июнь 2009 года - Деловая Россия

«БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
Результаты за июнь 2009 года
1. Показания «Барометра «Деловой России» за июнь 2009 г. выросли до -26,0
по сравнению с -28,3 в мае. Состояние экономике немного улучшилось, но
обрабатывающую промышленность все еще «штормит».
2. По сравнению с маем, резко ухудшился Индекс деловой среды (на 2,42
п.п.) из-за значительного ухудшения квартального Индекса развития
теневой экономики (упал на 11,9 п.п.). Все больше бизнесменов работают
в теневой экономике: количество ответов «не сталкивался» в сравнении с
мартом 2009 г. выросло более, чем на 30%. Значительно ухудшилась
ситуация с коррупцией, все более распространенными становятся «серые»
схемы ведения бизнеса.
3. Индекс текущего состояния немного подрос (на 6,3 п.п.): улучшилась
ситуация по всем показателям, в том числе - по запасам готовой
продукции и ценам. Особенно бизнес отметил улучшение объема
производства - более чем в два раза.
4. Индекс предпринимательских ожиданий тоже улучшился, хотя и не так
значительно (на 3 п.п.): это произошло за счет более оптимистичных
ожиданий
относительно
платежеспособного
спроса
и
объема
производства. В то же время предприниматели не ждут ничего хорошего
от цен на продукцию, а ожидаемый объем капиталовложений продолжает
снижаться.
1
1. Составляющие «Барометра «Деловой России» за май и июнь 2009 г.
БАРОМЕТР "ДЕЛОВОЙ РОССИИ"
май-июнь 2009 г.
-28,3
ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
-22
-36,0
-33,0
ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ
-20,7
-23,12
ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ
-5
-5
Индекс остроты конкуренции
-24,8
-24,8
Индекс текущих издержек
-43,5
-43,5
Индекс ресурсных ограничений
-15,7
-15,7
Индекс эффективности государственной политики
Индекс развития "теневой" экономики
-26,6
-14,7
-28,3
-26
БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ»
-60
-40
-20
0
май
20
июнь
Динамика показаний «Барометра «Деловой России»
Показания "Барометра "ДР"
"Барометр "Деловой России",
декабрь 2008 г. - июнь 2009 г.
-20,0
-25,0
-22,0
-24,0
-26,0
-28,0
-26,3
-27,4
-26,0
-29,7
-28,3
-32,1
-30,0
-32,0
-34,0
-36,0
-38,0
-40,0
дек.08
янв.09
фев.09
мар.09
апр.09
май.09
июн.09
2
2. Индекс текущего состояния
ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ,
май 2009 г. в сравнении с июнем 2009 г.
-5
-3
Оценка запасов готовой продукции
-30
-28
Фактическое изменение цен на
готовую продукцию
-27
-24
Занятость на предприятии
-39
Физический объем производства
-16
-43
Оценка внутреннего
платежеспособного спроса
-39
-28,8
ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
май
июнь
-70
-22
-60
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
Компоненты индекса текущего состояния
Как в этом месяце по сравнению с предыдущим изменяется
ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
100%
90%
Доля ответивших респондентов, %
80%
снижение
30%
снижение
33%
снижение
снижение; 32
23%
снижение; 30
снижение; 33
снижение снижение
снижение
58%
59%
62%
70%
60%
50%нет изменений
40%
нет изменений
44%
нет изменений; 40 нет изменений; 39
нет изменений
44%
нет изменений; 47
40%
30%
нет изменений
нет изменений
нет изменений
30%
29%
26%
20%
10%
рост
27%
рост
26%
рост
34%
рост; 31
рост; 27
рост; 20
рост; 12% рост; 12% рост; 11%
0%
октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2008
2008
2008
2009
2009
март
2009
апрель май 2009 июнь
2009
2009
Физический объем производства предприятий-респондентов в октябре 2008 - июне 2009 г.
3
Как в этом месяце по сравнению с предыдущим изменяются
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ
Доля ответивших респондентов, %
100%
снижение
снижение снижениеснижение; 15
снижение
снижение; 16
13%
16%
снижение снижение
18%
22%
26%
31%
снижение; 21
80%
90%
70%
60%
нет изменений; 74
нет изменений
нет изменений
нет изменений
нет изменений
74%нет изменений; 74 нет изменений; 76
67%
73%
69% нет изменений 58%
63%
50%нет изменений
40%
30%
20%
10%
0%
рост; 10%
рост; 8%
рост; 6%
октябрь
ноябрь
декабрь
2008
рост; 15% рост; 14% рост; 12%
январь
2009
февраль
2009
март
2009
рост; 10
апрель
2009
рост; 4
рост; 8
май 2009
июнь
2009
Средние цены на продукцию предприятий-респондентов в октябре 2008 - июне 2009 г.
Как Вы оцениваете текущий физический объем
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ
100%
Доля ответивших респондентов, %
90%
80%
ниже нормы
50%
ниже нормы; 74
70%
ниже нормы
ниже нормы
ниже нормы
ниже нормы
ниже нормы; 57
67% ниже нормы
74%
60%
75%
76%
76% ниже нормы; 80
50%
40%
30%
нормальный
48%
нормальный; 24
20%
нормальный
нормальный
нормальный
нормальный
нормальный
нормальный; 23
30%
24%
23%
10%
23%
23% нормальный; 19
0%выше нормы; 1%
выше нормы; 0
выше нормы; 0
выше нормы; 0
выше нормы;выше
1% нормы; 1%
октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2008
2009
2009
март
2009
апрель май 2009 июнь
2009
2009
Платежеспособный спрос на продукцию предприятий-респондентов в октябре 2008 июне 2009 г.
4
Как Вы оцениваете текущий физический объем
ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
100%
Доля ответивших респондентов, %
ниже нормы
ниже нормы
ниже нормы
ниже нормы
ниже нормы
ниже нормы; 11
ниже нормы
ниже нормы; 13
12%
12%
12%
13%
14%
90%
15%
ниже нормы; 13
80%
70%
нормальный; 54
нормальный
нормальный
нормальный
нормальный;
50
нормальный
42%
нормальный 45%
48%
60% нормальный
51%
нормальный; 55
49%
61%
50%
40%
30%
выше нормы; 29
выше нормы
выше нормы
выше
нормы
20%
выше нормы
выше нормы 38%
41%
выше нормы; 37
37%
34%
выше нормы; 29
выше нормы 32%
10%
23%
0%
октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2008
2009
2009
март
2009
апрель май 2009 июнь
2009
2009
Изменение запасов предприятий-респондентов в октябре 2008 - июне 2009 г.
2. Индекс предпринимательских ожиданий за май 2009 г. и июнь 2009 г.
ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ И ЕГО
КОМПОНЕНТЫ, май 2009 г. по сравнению с июнем 2009 г.
Ожидаемый объем -56
-57
капвложений
Ожидаемое изменение цен
на готовую продукцию
-22
-35
Ожидаемый внутренний
платежеспособный спрос
-37
-29
Ожидаемая занятость на
предприятии
-22
-18
Ожидаемый физический
объем производства
ИНДЕКС
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ
ОЖИДАНИЙ
-42
-26
-35,8
-33
-60
-50
-40
-30
-20
май.09
-10
0
10
20
июн.09
5
Компоненты индекса предпринимательских ожиданий
Как, по Вашему мнению, изменится в следующие 2-3 месяца
ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА
100%
снижение 15%
Доля ответивших респондентов, %
90%
80%
снижение
27%
снижение
30%
снижение
54%
70%
снижение
54%
нет изменений
49% нет изменений
нет изменений; 57
46% нет изменений; 55
нет изменений
нет изменений; 54
44%
60%
50% нет изменений
40%
30%
снижение; 15
снижение; 17
снижение; 21%
снижение; 20
45%
нет изменений
нет изменений
34%
31%
20%
10% рост; 22%
рост; 23%
рост; 31% рост; 29%
рост; 22
рост; 22
рост; 25
рост; 11% рост; 11%
0%
октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2008
2009
2009
март
2009
апрель май 2009 июнь
2009
2009
Ожидаемый предприятиями-респондентами объем производства в октябре 2008 – июне 2009
г.
Как, по Вашему мнению, изменятся в следующие 2-3 месяца
СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ
Доля ответивших респондентов, %
100%
снижение; 7
снижение; 10
снижение; 8%
снижение; 13%
снижение; 14%
снижение; 4
снижение; 22%снижение
снижение; 9%
27%
80%
60%
нет изменений; 82
нет изменений
нет изменений
нет изменений
нет изменений
68%
нет
изменений;
76
69%
65% нет изменений
60%
нет изменений; 80
нет изменений
58%
48%
40%
20%
рост ; 19%
рост ; 16%
рост; 16%
рост; 19%
рост; 18%
рост; 16%
рост; 11
рост; 8
рост; 8
0%
октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2008
2009
2009
март
2009
апрель май 2009
2009
июнь
2009
Ожидаемое предприятиями-респондентами изменение цен на продукцию в октябре 2008 июне 2009 г.
6
Как, по Вашему мнению, изменится в следующие 2-3 месяца
ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА
Доля ответивших респондентов, %
100%
80%
снижение
38%
снижение
55%
снижение снижение; 15
снижение; 19
23%
снижение; 19
снижение
21%
снижение
32%
снижение
55%
60%
нет изменений
нет изменений
нет изменений; 56
нет изменений; 65
49%
50%
нет изменений
нет изменений; 61
44%
40% нет изменений
48%
нет изменений
нет изменений
37%
33%
20%
рост; 11%
0%
рост; 6%
рост; 7%
рост; 22%
рост; 15%
рост; 21%
октябрь ноябрь декабрь январь февраль
2008
2009
2009
март
2009
рост; 14
рост; 13
апрель май 2009
2009
рост; 20
июнь
2009
Ожидаемый предприятиями-респондентами объем платежеспособного спроса в октябре 2008 –
июне 2009 г.
3. Индекс деловой среды за май 2009 г. и июнь 2009 г.
Индекс "Деловой среды" и его компоненты
-20,7
-23,12
ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ
-5
-5
Индекс остроты конкуренции
-24,8
-24,8
Индекс текущих издержек
Индекс ресурсных ограничений
-43,5
-43,5
-15,7
-15,7
Индекс эффективности государственной политики
-14,7
Индекс развития "теневой" экономики
май.09
июн.09
-60,0
-26,6
-40,0
-20,0
0,0
20,0
7
Квартальный индекс теневой экономики март 2009 г. и июнь 2009 г.
Распространенность
зарплат «в
конвертах»
-6,4
-16
-6,4
Распространенность
«серой» растаможки
-19
Распространенность
других «серых»
схем
-10,9
-23
Угроза рейдерских
захватов
собственности
-21,8
-28
Общий уровень
коррупции в
-47
экономике
мар.09
июн.09
-28,2
ИНДЕКСА
РАЗВИТИЯ
"ТЕНЕВОЙ"
ЭКОНОМИКИ
-14,7
-26,6
-5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -5, 0, 5, 10
0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0 0 0 ,0
0 0 "не
0 0сталкивался"
0 0 0 0
Количество 0ответов
в марте 2009 г. и июне 2009 г.
0
10
20
30
40
50
Распространенность
зарплат «в
конвертах»
Распространенность
«серой» растаможки
Распространенность
других «серых» схем
Угроза рейдерских
захватов
собственности
Общий уровень
мар.09
коррупции в
июн.09
экономике
60
70
80
90
100
97
63
93
71
91
68
90
66
50
65
8