июнь 2009 года - Деловая Россия
реклама
«БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» Результаты за июнь 2009 года 1. Показания «Барометра «Деловой России» за июнь 2009 г. выросли до -26,0 по сравнению с -28,3 в мае. Состояние экономике немного улучшилось, но обрабатывающую промышленность все еще «штормит». 2. По сравнению с маем, резко ухудшился Индекс деловой среды (на 2,42 п.п.) из-за значительного ухудшения квартального Индекса развития теневой экономики (упал на 11,9 п.п.). Все больше бизнесменов работают в теневой экономике: количество ответов «не сталкивался» в сравнении с мартом 2009 г. выросло более, чем на 30%. Значительно ухудшилась ситуация с коррупцией, все более распространенными становятся «серые» схемы ведения бизнеса. 3. Индекс текущего состояния немного подрос (на 6,3 п.п.): улучшилась ситуация по всем показателям, в том числе - по запасам готовой продукции и ценам. Особенно бизнес отметил улучшение объема производства - более чем в два раза. 4. Индекс предпринимательских ожиданий тоже улучшился, хотя и не так значительно (на 3 п.п.): это произошло за счет более оптимистичных ожиданий относительно платежеспособного спроса и объема производства. В то же время предприниматели не ждут ничего хорошего от цен на продукцию, а ожидаемый объем капиталовложений продолжает снижаться. 1 1. Составляющие «Барометра «Деловой России» за май и июнь 2009 г. БАРОМЕТР "ДЕЛОВОЙ РОССИИ" май-июнь 2009 г. -28,3 ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ -22 -36,0 -33,0 ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ -20,7 -23,12 ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ -5 -5 Индекс остроты конкуренции -24,8 -24,8 Индекс текущих издержек -43,5 -43,5 Индекс ресурсных ограничений -15,7 -15,7 Индекс эффективности государственной политики Индекс развития "теневой" экономики -26,6 -14,7 -28,3 -26 БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» -60 -40 -20 0 май 20 июнь Динамика показаний «Барометра «Деловой России» Показания "Барометра "ДР" "Барометр "Деловой России", декабрь 2008 г. - июнь 2009 г. -20,0 -25,0 -22,0 -24,0 -26,0 -28,0 -26,3 -27,4 -26,0 -29,7 -28,3 -32,1 -30,0 -32,0 -34,0 -36,0 -38,0 -40,0 дек.08 янв.09 фев.09 мар.09 апр.09 май.09 июн.09 2 2. Индекс текущего состояния ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ, май 2009 г. в сравнении с июнем 2009 г. -5 -3 Оценка запасов готовой продукции -30 -28 Фактическое изменение цен на готовую продукцию -27 -24 Занятость на предприятии -39 Физический объем производства -16 -43 Оценка внутреннего платежеспособного спроса -39 -28,8 ИНДЕКС ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ май июнь -70 -22 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 Компоненты индекса текущего состояния Как в этом месяце по сравнению с предыдущим изменяется ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА 100% 90% Доля ответивших респондентов, % 80% снижение 30% снижение 33% снижение снижение; 32 23% снижение; 30 снижение; 33 снижение снижение снижение 58% 59% 62% 70% 60% 50%нет изменений 40% нет изменений 44% нет изменений; 40 нет изменений; 39 нет изменений 44% нет изменений; 47 40% 30% нет изменений нет изменений нет изменений 30% 29% 26% 20% 10% рост 27% рост 26% рост 34% рост; 31 рост; 27 рост; 20 рост; 12% рост; 12% рост; 11% 0% октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2008 2008 2008 2009 2009 март 2009 апрель май 2009 июнь 2009 2009 Физический объем производства предприятий-респондентов в октябре 2008 - июне 2009 г. 3 Как в этом месяце по сравнению с предыдущим изменяются СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ Доля ответивших респондентов, % 100% снижение снижение снижениеснижение; 15 снижение снижение; 16 13% 16% снижение снижение 18% 22% 26% 31% снижение; 21 80% 90% 70% 60% нет изменений; 74 нет изменений нет изменений нет изменений нет изменений 74%нет изменений; 74 нет изменений; 76 67% 73% 69% нет изменений 58% 63% 50%нет изменений 40% 30% 20% 10% 0% рост; 10% рост; 8% рост; 6% октябрь ноябрь декабрь 2008 рост; 15% рост; 14% рост; 12% январь 2009 февраль 2009 март 2009 рост; 10 апрель 2009 рост; 4 рост; 8 май 2009 июнь 2009 Средние цены на продукцию предприятий-респондентов в октябре 2008 - июне 2009 г. Как Вы оцениваете текущий физический объем ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ 100% Доля ответивших респондентов, % 90% 80% ниже нормы 50% ниже нормы; 74 70% ниже нормы ниже нормы ниже нормы ниже нормы ниже нормы; 57 67% ниже нормы 74% 60% 75% 76% 76% ниже нормы; 80 50% 40% 30% нормальный 48% нормальный; 24 20% нормальный нормальный нормальный нормальный нормальный нормальный; 23 30% 24% 23% 10% 23% 23% нормальный; 19 0%выше нормы; 1% выше нормы; 0 выше нормы; 0 выше нормы; 0 выше нормы;выше 1% нормы; 1% октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2008 2009 2009 март 2009 апрель май 2009 июнь 2009 2009 Платежеспособный спрос на продукцию предприятий-респондентов в октябре 2008 июне 2009 г. 4 Как Вы оцениваете текущий физический объем ЗАПАСОВ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 100% Доля ответивших респондентов, % ниже нормы ниже нормы ниже нормы ниже нормы ниже нормы ниже нормы; 11 ниже нормы ниже нормы; 13 12% 12% 12% 13% 14% 90% 15% ниже нормы; 13 80% 70% нормальный; 54 нормальный нормальный нормальный нормальный; 50 нормальный 42% нормальный 45% 48% 60% нормальный 51% нормальный; 55 49% 61% 50% 40% 30% выше нормы; 29 выше нормы выше нормы выше нормы 20% выше нормы выше нормы 38% 41% выше нормы; 37 37% 34% выше нормы; 29 выше нормы 32% 10% 23% 0% октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2008 2009 2009 март 2009 апрель май 2009 июнь 2009 2009 Изменение запасов предприятий-респондентов в октябре 2008 - июне 2009 г. 2. Индекс предпринимательских ожиданий за май 2009 г. и июнь 2009 г. ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ И ЕГО КОМПОНЕНТЫ, май 2009 г. по сравнению с июнем 2009 г. Ожидаемый объем -56 -57 капвложений Ожидаемое изменение цен на готовую продукцию -22 -35 Ожидаемый внутренний платежеспособный спрос -37 -29 Ожидаемая занятость на предприятии -22 -18 Ожидаемый физический объем производства ИНДЕКС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ОЖИДАНИЙ -42 -26 -35,8 -33 -60 -50 -40 -30 -20 май.09 -10 0 10 20 июн.09 5 Компоненты индекса предпринимательских ожиданий Как, по Вашему мнению, изменится в следующие 2-3 месяца ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ВАШЕГО ПРОИЗВОДСТВА 100% снижение 15% Доля ответивших респондентов, % 90% 80% снижение 27% снижение 30% снижение 54% 70% снижение 54% нет изменений 49% нет изменений нет изменений; 57 46% нет изменений; 55 нет изменений нет изменений; 54 44% 60% 50% нет изменений 40% 30% снижение; 15 снижение; 17 снижение; 21% снижение; 20 45% нет изменений нет изменений 34% 31% 20% 10% рост; 22% рост; 23% рост; 31% рост; 29% рост; 22 рост; 22 рост; 25 рост; 11% рост; 11% 0% октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2008 2009 2009 март 2009 апрель май 2009 июнь 2009 2009 Ожидаемый предприятиями-респондентами объем производства в октябре 2008 – июне 2009 г. Как, по Вашему мнению, изменятся в следующие 2-3 месяца СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ВАШУ ПРОДУКЦИЮ Доля ответивших респондентов, % 100% снижение; 7 снижение; 10 снижение; 8% снижение; 13% снижение; 14% снижение; 4 снижение; 22%снижение снижение; 9% 27% 80% 60% нет изменений; 82 нет изменений нет изменений нет изменений нет изменений 68% нет изменений; 76 69% 65% нет изменений 60% нет изменений; 80 нет изменений 58% 48% 40% 20% рост ; 19% рост ; 16% рост; 16% рост; 19% рост; 18% рост; 16% рост; 11 рост; 8 рост; 8 0% октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2008 2009 2009 март 2009 апрель май 2009 2009 июнь 2009 Ожидаемое предприятиями-респондентами изменение цен на продукцию в октябре 2008 июне 2009 г. 6 Как, по Вашему мнению, изменится в следующие 2-3 месяца ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА Доля ответивших респондентов, % 100% 80% снижение 38% снижение 55% снижение снижение; 15 снижение; 19 23% снижение; 19 снижение 21% снижение 32% снижение 55% 60% нет изменений нет изменений нет изменений; 56 нет изменений; 65 49% 50% нет изменений нет изменений; 61 44% 40% нет изменений 48% нет изменений нет изменений 37% 33% 20% рост; 11% 0% рост; 6% рост; 7% рост; 22% рост; 15% рост; 21% октябрь ноябрь декабрь январь февраль 2008 2009 2009 март 2009 рост; 14 рост; 13 апрель май 2009 2009 рост; 20 июнь 2009 Ожидаемый предприятиями-респондентами объем платежеспособного спроса в октябре 2008 – июне 2009 г. 3. Индекс деловой среды за май 2009 г. и июнь 2009 г. Индекс "Деловой среды" и его компоненты -20,7 -23,12 ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ -5 -5 Индекс остроты конкуренции -24,8 -24,8 Индекс текущих издержек Индекс ресурсных ограничений -43,5 -43,5 -15,7 -15,7 Индекс эффективности государственной политики -14,7 Индекс развития "теневой" экономики май.09 июн.09 -60,0 -26,6 -40,0 -20,0 0,0 20,0 7 Квартальный индекс теневой экономики март 2009 г. и июнь 2009 г. Распространенность зарплат «в конвертах» -6,4 -16 -6,4 Распространенность «серой» растаможки -19 Распространенность других «серых» схем -10,9 -23 Угроза рейдерских захватов собственности -21,8 -28 Общий уровень коррупции в -47 экономике мар.09 июн.09 -28,2 ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ "ТЕНЕВОЙ" ЭКОНОМИКИ -14,7 -26,6 -5 -4 -4 -3 -3 -2 -2 -1 -1 -5, 0, 5, 10 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 0 0 0 ,0 0 0 "не 0 0сталкивался" 0 0 0 0 Количество 0ответов в марте 2009 г. и июне 2009 г. 0 10 20 30 40 50 Распространенность зарплат «в конвертах» Распространенность «серой» растаможки Распространенность других «серых» схем Угроза рейдерских захватов собственности Общий уровень мар.09 коррупции в июн.09 экономике 60 70 80 90 100 97 63 93 71 91 68 90 66 50 65 8
