Мировая конкурентоспособность российских металлургических

Мировая конкурентоспособность российских
металлургических заводов
Андрей Торгашев, директор, HATCH
1. Вступление.
Слайд 1
Развитие экономических реформ в значительной
степени ускорило распространение конкурентных отношений
на российском рынке. Государство , предприятия,
потребители стали активнее влиять на конкурентную
ситуацию. Наряду с положительными результатами,
остаеться много нерешенных проблем, поэтому, главным
фактором, направляющим развитие российской экономики,
становиться конкуренция. Ее усиление требует поиска новых
методов и форм адекватного реагирования. Необходимо
особо подчеркнуть, что конкурентное преимущество нельзя
отождествлять с потенциальными возможностями компании.
В отличие от возможностей, это факт, который фиксируется в
результате реальных предпочтений покупателей.
Конкурентные преимущества являются концентрированным
проявлением превосходства над конкурентами в
экономической, технической, организационной сферах
деятельности предприятия, которое можно измерить
экономическими показателями (дополнительная прибыль,
более высокая рентабельность, рыночная доля, объем
продаж).
Переход от конкуренции за ресурсы и товары к
конкуренции за потребителя и ужесточение отношений в этой
сфере стали возможны в результате появления новых
рыночных факторов. Их можно разделить на две группы,
косвенно и непосредственно влияющих на усиление
конкуренции.
Слайд 2
Макроэкономические предпосылки
Микроэкономические предпосылки усиления конкуренции
Макроэкономические предпосылки усиления
конкуренции связаны с факторами структурного
характера, радикально изменившими приоритеты
ведения бизнеса.
1. Увеличение количества и разнообразия
действующих на российском рынке..
предприятий,
2. Либерализация цен и сокращение платежеспособного спроса..
3. Либерализация внешнеэкономических отношений
4. Финансовая дестабилизация и инфляционные процессы.
5. Обеспечение конвертируемости рубля
6. Приватизация и формирование негосударственного сектора
экономики.
7. Демонополизация экономики
8. Создание рыночных институтов.
Микроэкономические предпосылки усиления
конкуренции.
1. изменение поведения предприятий на рынке
2. изменение поведения потребителей
Слайд 3
Условия развития черной металлургии в России
В настоящее время складываются благоприятные условия
для повышения эффективности и усиления
конкурентоспособности российских металлургических
компаний:
рост внутренних цен до уровня мировых
рост спроса и цен на мировых рынках
относительно низкая стоимость энергоресурсов
заградительные импортные пошлины
низкие экспортные пошлины
высокие пошлины на вывоз металлического лома
Слайд 4
Краткосрочные конкурентные преимущества
Конкурентные преимущества, которыми в настоящее
время обладают российские металлургические компании,
носят краткосрочный (тактический) характер:
• низкие издержки, обусловленные низкой стоимостью
энергоресурсов
• протекционистская политика Правительства РФ
• возможность диктовать свои условия потребителям и
поставщикам на внутреннем рынке
Конкурентное преимущество носит сопоставительный, а,
следовательно, относительный, а не абсолютный характер, так
как оно может быть оценено только путем сравнения
характеристик, которые влияют на экономическую
эффективность продаж.
Конкурентоспособность по затратам в настоящее время по
сравнению с США
Слайд 5 описывает основные допущения, используемые в
расчетах
• Типичный завод полнргО1Ц1Кла_
• Затраты в расчете наигорячекатанный рулон
Кокс и агломерат покупаются или производятся на месте независимой
организацией
На американском заводе, в отличие от российского используется
вдувание пылевидного топлива
Не включены затраты на сбыт, общие и административные издержки и
амортизационные отчисления
За основы взят 2002 г.
Сравнение затрат приведено в Графике 1
Слайд 6 (График 1) - сравнение российских и
американских заводов по основным видам затрат, где
затраты в США принимаются за 100% по каждой
категории.
У России значительное преимущество по сырью и еще
большее по стоимости энергии и оплате труда. Зарплата
российских рабочих составляет примерно 7,5% от
зарплаты рабочих США, но количество рабочих на
российских предприятиях в 4 раза больше, что дает
примерно 30% от затрат на рабочую силу в США. Многие
заводы в США (и в других западных странах) не имеют
такого количества вспомогательных производств и служб,
какое имеется на российских предприятиях, и они (заводы в
США) получают больше услуг на условиях субподряда. На
российских предприятиях также большой процент такого
персонала, как секретари, администраторы, работники
ОТК, и т.д.
Производственные издержки в производстве горячих
рулонов были рассчитаны, исходя из этих основных
допущений и с использованием модели компании Hatch, в
которой заложены нормы потребления "типичного"
эффективно работающего сталеплавильного комбината,
как показано на Графике 2 (Слайд 7).
Слайд 7
К концу 2002 г., по нашим расчетам себестоимость в
России составила $133 на тонну, а в США - $242 на тонну
(разница составляет $110/т).
В себестоимость не включены общие издержки и
амортизация
Российские издержки значительно ниже по всем
составляющим, за исключением ферросплавов, поскольку
обычно в России цены на ферросплавы привязываются к
доллару США
Слайд 8
График 3 (Слайд 8) показывает долю компонентов
себестоимости в общей себестоимости производства
горячекатаных рулонов
Не удивительно, что трудозатраты и энергия составляют
более низкий % в издержках российских заводов. Более
низкие затраты на оплату труда и цены на энергию
являются основными факторами низкой себестоимости
производства на российских заводах. Цены на газ
примерно в 10 раз ниже цен на газ в США, в то время как
цена электроэнергии составляет почти 50% от цен в США.
Вероятно, что стоимость электроэнергии для российских
заводов доже еще ниже, чем показано на графике,
поскольку большинство российских комбинатов
производят больше электроэнергии на отходящих газах,
чем заводы в США, по еще более низким ценам, чем
электроэнергия, покупаемая из энергосистемы. Интересно,
что стоимость железной руды и угля составляет почти 50%
себестоимости производства горячекатаных рулонов в
России. При таком высоком % этих 2 компонентов в
структуре себестоимости, становится более понятной
тенденция интеграции российских производителей с
железно-рудными и угольными компаниями.
Поскольку большие объемы этих материалов необходимо
доставлять на заводы с шахт, транспортные тарифы также
имеют большое значение.
Слайд 9
Конкурентоспособность по затратам в настоящее время по
сравнению с другими странами мира
В России имеются собственные запасы сырья, а цены на
основные компоненты, необходимые для производства
стали - железную руду, коксующийся уголь, энергию и
рабочую силу - самые низкие по сравнению с
крупнейшими в мире производителями стали.
По нашей оценке, себестоимость производства в России
самая низкая. Как показано не Графике 4 (Слайд 9), за
Россией следует Бразилия.
Несомненно, стабильность валюты страны влияет на ее
конкурентоспособность в мире.
До дефолта 1998 г., издержки российских предприятий
были весьма высокими.
Несколько лет назад Япония была производителем с
высокой себестоимостью, но ослабление йены изменило эту
ситуацию.
Итак, мало сомнений остается в том, что сегодня Россия
является крупнейшим производителем стали с самым
низким уровнем издержек. Принимая во внимание
транспортные издержки, это гарантирует массовый
импорт в Россию только очень специализированной
продукции.
С другой стороны, стоимость экспортных перевозок в
диапазоне от $30 до $70/т определяет, какая продукция и в
какие регионы мира будет экспоритироваться из России,
что конечно же уменьшит конкурентные преимущества
России по себестоимости посравнению со многими другими
странами. Однако, так как Россия экспортирует почти 50%
своей продукции, очевидно, что этот факт не является
существенным недостатком.
Слайд 10
Издержки российских предприятий в сравнении с
издержками заводов США в будущем
Несколько вопросов о будущем российской стальной
промышленности (Слайд 10): Будет ли российский
внутренний рынок стали продолжать также расти, как он
рос после 1998 г.? Будут ли крупные производители
продолжать вертикальную интеграцию и тем самым
вытеснять более мелких производителей?
Произойдет ли в России "революция качества
потребительской продукции", которая уже произошла в
Японии, США и Западной Европе, и будут ли российские
производители отреагировать на нее? Некоторые из них
уже начали реагировать - а именно некоторые заводы
установили линии горячего цинкования и вакуумной
дегазации, но будет ли этот процесс продолжаться?
Смогут ли российские производители справиться с
растущими затратами на рабочую силу и энергию по мере
увеличения влияния ВТО и других факторов?
Мы конечно, не сможем рассмотреть все вопросы
конкурентоспособности на этом форуме. Далее мы
рассмотрим то, как инфляция и стабильность валюты
могут повлиять на конкурентоспособность России по
себестоимости.
Обратимся к недавней истории: за последние 10 лет
инфляция в США была 2,5%, а индекс цен
производителей* в среднем за тот же период был равен
1,5% в год. После дефолта 1998 г. инфляция в России не
была меньше 14% в год. Долгосрочная цель - достичь
уровня инфляции 9% кажется достижимой, но, возможно,
немного оптимистичной.
Что касается курса рубля к доллару США, с 1999 г. по 2002
г., он увеличивался на 14,2%, 3,8% и 8% каждый год
соответственно. Официальные прогнозы на 2004 и 2005 гг.
- 5% и 2,75% соответственно. Мы рассмотрели несколько
сценариев влияния инфляции и девальвации.
* индекс цен производителей - совокупный индекс цен, по которым
производители продают свою продукцию; мера изменения оптовых цен,
которая в США ежемесячно публикуется Бюро трудовой статистики;
разбивается на субиндексы по отраслям, продуктам и стадиям производства;
ранее именовался индексом оптовых цен
Слайд 11
При расчете этих сценариев, мы приняли рост
большинства издержек равным инфляции, за исключением
энергии, цена на которую, будут расти, обгоняя инфляцию
(20% в год в следующие 4 года), особенно по мере того, как
Россия будет ближе подходить к членству в ВТО.
Влияние девальвации на конкурентоспособность России по
стоимости по сравнению с США показано на Графике 5
(Слайд 11). В этой ситуации мы взяли довольно
пессимистическое значение 12% для инфляции в России и
2% - для инфляции в США. Влияние обесценивания рубля
по отношению к доллару весьма значительно: если рубль
будут обесцениваться на 6% в год, Россия сохранит
большие конкурентные преимущества по стоимости.
Недавние события, такие как война в Ираке и упадок
экономики США с 11 сентября 2001 г., стали причиной
ослабления доллара США. При маловероятной ситуации
сохранения рубля стабильным на нынешнем уровне к 2010
г. себестоимость производства в России превзойдет
себестоимость производства в США. Это маловероятная
ситуация, и вряд ли стоит беспокоиться по этому поводу,
но она является хорошей иллюстрацией.
Слайд 12
Подобным же образом, инфляция, очевидно, будет
играть большую роль в конкурентоспособности России по
себестоимости в будущем. График 6 (Слайд 12) показывает
себестоимость при инфляции в диапазоне от 6 до 12% в
год. В этом случае мы взяли за основу величину
девальвации, равную 3%. Один из наиболее вероятных
сценариев (если верить экономистам В Российском
правительстве) - девальвация 3%, инфляция - 9%. В этом
случае российское преимущество по стоимости сократится
до $82 на тонну, но все же останется весьма существенным.
Конкурентоспособность по производственным
показателям
(Слайд 13)
Мы не даем здесь подробного сравнения
конкурентоспособности заводов России и США по
производственным показателям. В нашем понимании,
крупные российские заводы довольно конкурентоспособны
с небольшим отставанием по выходу продукции и
производительности (простои). Более серьезными
недостатками для российских заводов является расход
огнеупоров и энергопотребление, особенно в
нагревательных печах.
Хотя российские заводы осознают значимость
энергоемкости, но из-за низкой цены на энергию, у них нет
большого стимула сокращать потребление энергии.
Однако, принимая во внимание существенный рост цен на
энергоносители, мы считаем, что осуществление программ
по эффективному энергопользованию является
возможностью для российских производителей управлять
своей собственной судьбой.
Конкурентные преимущества есть результат низкой
себестоимости продукции, высокой степени
дифференциации товаров, разумного сегментирования
рынка, внедрения новшеств, быстрого реагирования на
потребности рынка. К ним также могут относиться более
высокий уровень производительности труда и
квалификации производственного, технического,
коммерческого персонала; качество и технический
уровень производимых изделий; управленческое
мастерство, стратегическое мышление на различных
уровнях управления. Отражающиеся в экономическом
росте.
Слайд 14
Долгосрочные конкурентные преимущества
Конкурентные преимущества, которые необходимы
российским металлургическим компаниям, должны носить
долгосрочный (стратегический) характер
качество и сортамент продукции
уровень используемых технологий
глубина пределов
уровень издержек
качество управления компаниями
капитализация компаний
Слайд 15
Конкурентоспособность компаний при ориентации на
различные виды преимуществ
Российские металлургические компании должны извлечь
максимальную выгоду от текущих преимуществ для
достижения конкурентоспособности в среднесрочной и
долгосрочной перспективе.
Слайд 16
Металлургические компании Повышение эффективности производства, снижение
себестоимости, реорганизация имущественного комплекса,
выделение стратегических бизнес единиц
Конкуренты
Соглашения по разделу рынков, создание консорциумов и
ассоциаций
Вертикальная интеграция с перспективными металлоемкими
производствами (трубное, метизное, и т.д.)
Слайд 17
Поставщики
Стабилизация поставок
Объединение со стратегическими партнерами - установление
жестого контроля — интеграция
Слайд 18
Покупатели
Закрепление на рынках
Улучшение условий продаж - развитие дилерской сети,
металлоцентров, условий доставки продукции
Слайд 19
Создание инвестиционно-финансовой структуры
Обеспечение механизмов реинвестирования прибыли и
создание условий для стратегических инвесторов
Слайд 20
Государство и общество
Привлечение государственных инвестиций и поддержание
социальной сферы
Создание системы государственных и общественных связей
для обеспечения поддержки необходимых преобразований.
Поддержание имиджа компаний в России и за рубежом