Обзоры перспективных товарных рынков страны пребывания

Обзоры перспективных товарных рынков страны пребывания.
а) В области транспортного машиностроения.
1. Капитальный ремонт и модернизация более 220 метровагонов для третьей линии
будапештского метро.
Российская фирма «Метровагонмаш» передала мэрии Будапешта предложения по
капитальному ремонту с модернизацией более чем 220 метровагонов на 3-ей линии
будапештского метро. Стоимость работ может составлять от 250 до 300 млн. долл.
Руководство Торгпредства в сентябре с.г. провёло переговоры по данному вопросу с
ответственным сотрудником мэрии Будапешта г-ном Л. Бекером.
Практическая реализация данного проекта сдерживается отсутствием финансовых средств
у венгерской стороны. В настоящее время венгерская сторона подготавливает техникоэкономическое обоснование на переоснащение подвижного состава на 3-ей линии метро.
Результаты этой работы ожидаются в 2010 году. По-видимому, 3-яя линия будет также
комплектоваться вагонами французской корпорации «Alstom», выигравшей тендер на
поставки вагонов для 2-ой и строящейся 4-ой линии метро.
В настоящее время завершены испытания новых вагонов, начало поставок 110 вагонов
для 2-ой линии будапештского метрополитена планируется на осень текущего года.
Перспективы сотрудничества для российской стороны («Метровагонмаш») по-прежнему
связаны с участием в тендере (в случае его объявления) на поставку вагонов метро для 3ей линии и с заменой изношенных узлов и агрегатов российских вагонов метро,
находящихся в эксплуатации. В частности, подписан контракт на поставку 20 рамных
конструкций для замены изношенных, с перспективами увеличения заказа до 100 штук.
2. Поставка 20 вагонов для дизельных поездов, курсирующих в пригородном сообщении
венгерской железной дороги.
В счёт российского долга в Венгрию несколько лет назад были поставлены 20 рельсовых
дизельных поездов (сдвоенных автобусов – автомотрис) на сумму около 100 млн.
долларов. Фирма-поставщик – российский завод «Метровагонмаш».
В конце 2008 года был объявлен тендер на закупку дополнительных 20 вагонов для этих
поездов (таким образом, количество вагонов в одном поезде должно быть увеличено до 3
единиц), оценочной стоимостью около 25-30 млн. долларов. Проведённый тендер на
поставку вагонов был объявлен безрезультатным.
Переговоры возобновились в 2009 году. В июле между ЗАО «Венгерские железные
дороги» и ЗАО «Метровагонмаш» был подписан протокол о намерениях закупить 20
российских вагонов для комплектации автомотрис на лизинговых условиях.
Стороны прорабатывают финансовые условия реализации достигнутых договоренностей.
3. Продвижение российских троллейбусов в Венгрию
Руководство российского завода «Тролза» (г.Энгельс) продолжает работать над
возможностью поставки троллейбусов нового поколения на венгерский рынок, в
частности, рассматриваются возможности участия в планируемом в 2010 году тендере на
закупку троллейбусов для городов Будапешта и Сегед.
Главным препятствием является отсутствие сертификатов ЕС на эксплуатацию
российского троллейбуса.
В рамках соглашения с венгерской фирмой «Lenbiz» по продвижению российской
техники на венгерский рынок, подготовлен к подписанию договор об организации
прохождения в Венгрии процедуры сертификации российского троллейбуса по
европейским стандартам и требованиям к средствам пассажирского транспорта.
Подписание договора намечено на ближайшее время.
4. Сотрудничество между группой венгерских предприятий «Раба» и российскими
производителями автобусов, троллейбусов и грузовых машин.
Венгерские предприятия группы «Раба» поставляют российским автопредприятиям
КАМАЗ, ГАЗ, Энгельский троллейбусный завод, Ликинский автобусный завод
комплекты передних и задних мостов, коробки переключения передач. Поставки носят
стабильный характер, а объемы корректируются сторонами в зависимости от заказов
российской стороны.
В 2008 году объем российского импорта по указанным позициям составлял 30,6 млн.
долларов, в текущем же году, из-за кризисной ситуации на российских автосборочных
предприятиях, ожидается резкое снижение товарооборота. По предварительным данным
поставки венгерских комплектующих на российские авто - и троллейбусные сборочные
заводы не превысят 10 млн. долларов.
5. Сотрудничество между ООО «Альфа Бус» и правительством Ленинградской области.
В рамках заключенного в декабре 2007года соглашения венгерское предприятие «Альфа
Бус» в 2009 году отгрузило 5 автобусов для транспортных организаций Ленинградской
области. Автобусы собираются на заводе в г. Секешфехервар (бывший завод по сборке
автобусов «Икарус») на базе шасси «Вольво» и предназначаются для междугородних
пассажирских перевозок в климатических условиях российского Севера.
Всего будет поставлено 50 автобусов на сумму более 10 млн. евро.
По мнению Торгпредства, необходимо активизировать работу по созданию совместного
сборочного предприятия на территории Ленинградской области в целях развития
кооперационного сотрудничества между нашими странами и привлечения трудовых
ресурсов области.
б) В области сельскохозяйственного машиностроения.
1. Продвижение российских зерноуборочных комбайнов на венгерский рынок.
Продолжается работа с ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону)
по продвижению его продукции на рынок Венгрии. Завод выходит на венгерский рынок с
новой моделью «Acros» в модификациях 530 и 540. Комбайн был разработан заводским
КБ, силовой агрегат, мосты и другие важные агрегаты поставляются известными
западными производителями. Около 800 аналогичных комбайнов в течение последних
двух лет завод уже поставил в страны Балтии, Молдавию, Украину, Казахстан, Чехию,
Болгарию. Завод располагает собственным складом запасных частей, расположенным в
Болгарии (60 км от г. Софии).
Технические и экономические показатели комбайна «Acros» соответствуют мировым
достижениям в этой области, при этом завод может продавать комбайны по цене на 30%
ниже цены конкурентов. Розничная цена комбайна в Венгрии не превысит 100-105 тыс.
евро.
В соответствии с вышеизложенным, руководство «Ростсельмаша» на первом этапе
внедрения на венгерский рынок планирует в 2009 году продать несколько штук
комбайнов типа «Acros» для организации демонстрационных показов во время уборки
урожая.
С этой целью и с помощью Торгпредства в течении текущего года в Венгрии были
организованы и проведены ряд переговоров между представителями «Ростсельмаша» и
руководством заинтересованных в закупке российской техники венгерских фирм.
Венгерская сторона прорабатывает вопросы организации дилерской сети и сервисного
обслуживания российской техники.
Для реализации планов по продаже комбайнов в Венгрии Торгпредство полагает
целесообразным оказать содействие «Ростсельмашу» в участии на традиционной выставке
сельхозмашиностроения в г. Баболне в сентябре 2010 года, используя формат
предоставления государственной субсидии по частичной оплате выставочных расходов.
в) Сотрудничество в области систем и средств автоматизации технологических процессов на
объектах нефтегазовой промышленности.
1. Венгерская фирма «ММГ АМ Нова» является традиционным поставщиком на
российский рынок оборудования для автоматизации насосных станций, резервуарных
парков, линий телемеханики, компрессорных станций магистральных нефте- и
газопроводов.
Ежегодный оборот до 2007 года составлял 30-40 млн. евро, который был реализован, в
основном, по линии ОАО «АК «Транснефть».
Оборудование этой фирмы применяется на нефтепроводе «Дружба», магистральных
газопроводов «Волгоградтрансгаз», «Саратовтрансгаз», «Средазтрансгаз», на Балтийской
трубопроводной системе (БТС). Причем, надо отметить, поставки продукции этой фирмы
фактически полностью покрывали потребности указанных предприятий в средствах
автоматики и телемеханики.
Однако к настоящему времени, оборот с российскими покупателями сократился до
незначительных объемов, хотя фирма по-прежнему предлагает конкурентоспособную
продукцию и готова рассматривать различные схемы финансирования поставок с
привлечением льготных кредитов венгерского «Эксимбанка», также участие в
кооперационном сотрудничестве.
Во время визита делегации правительства г. Москвы в апреле с.г. в Будапеште состоялись
переговоры между руководством фирмы «ММГ АМ Нова» и членами делегации по
возможности сотрудничества в различных областях коммунального хозяйства города.
По состоянию на сентябрь 2009г., несмотря на активное участие в российских тендерах,
фирме не удалось получить заказы на поставку оборудования на российский рынок.
Основными конкурентами являются российские производители аналогичного
оборудования.
Учитывая положительный опыт работы на российском рынке, Торгпредство считает
целесообразным рассмотреть конкретные предложения фирмы «ММГ АМ Нова» во
время заседания рабочей группы по промышленности, энергетики и инвестициям МПК по
участию фирмы в ряде новых проектов, а также в реконструкции и модернизации
объектов энергетического комплекса России.
г) Сотрудничество в области электроэнергетического оборудования.
1. Сотрудничество российских и венгерских организаций в области атомной энергетики.
Сотрудничество между нашими странами в этой области народного хозяйства
осуществляется с середины 1960-х годов. В соответствии с Межправительственным
соглашением от 28 декабря 1966 г. и Протоколом к нему от 30 июля 1970 г. в ВНР при
техническом содействии СССР была построена АЭС «Пакш», состоящая из четырех
энергоблоков ВВЭР-440 с реакторными установками типа В-213. Первый энергоблок АЭС
был принят в эксплуатацию в сентябре 1983 г., а блок № 4 – в 1986 г.
Доля АЭС «Пакш», единственной в Венгрии атомной станции, в настоящее время
составляет около 35% в энергобалансе страны.
В целом, сотрудничество в этой области можно подразделить на несколько направлений:
поставка оборудования для действующих 4-х энергоблоков, поставка ядерного топлива,
вывоз отработанного ядерного топлива и, в перспективе, участие в сооружении и поставке
оборудования для новых энергоблоков.
а) Сотрудничество в области поставок технологического оборудования, запасных частей,
которое осуществляется между ЗАО «Атомстройэкспорт» и АО «АЭС Пакш».
Сотрудничество в области поставок технологического оборудования, запасных частей,
которое осуществляет ЗАО «Атомстройэкспорт» и российские производственные и
коммерческие структуры концерна «Росатом» с АО «АЭС Пакш» и ЗАО «Венгерская
электроэнергетическая система».
В 2008 году завершен контракт на поставку подогревателей высокого давления (ПВД) для
4-х энергоблоков станции, общей стоимостью более 12 млн. долларов. Проведенная
российской стороной работа в течении 2003-2008гг. по замене ПВД позволила увеличить
мощность каждого энергоблока в среднем на 13%. Суммарная мощность четырех блоков
станции стала составлять около 2 тыс. мегаватт.
В феврале 2009 года между российскими и венгерскими партнерами был подписан
рамочный контракт о сотрудничестве в рамках венгерской программы по модернизации
станции в целях продления сроков эксплуатации, обеспечения надежности и безопасности
всех агрегатов станции.
В течении текущего года проходили переговоры по формированию заказов на российское
оборудование и запасные части. В стоимостном выражении ежегодные поставки могут
составлять более 250 тыс. долларов.
В рамках объявленного 30 июля 2009г. АО «АЭС Пакш» тендера на поставку
рекомбинаторов водорода, ЗАО «Атомстройэкспорт» передало в тендерный комитет в
сентябре 2009г. предложение на поставку российского оборудования. Проведение работ
планируется в период 2010-2011гг., ориентировочная стоимость проекта – 5-6 млн.
долларов.
б) Сотрудничество в области поставок ядерного топлива для АЭС в г. Пакше, которое
осуществляется между ОАО «ТВЭЛ» и ОАО «АЭС «Пакш».
В июне 2008 года ОАО «ТВЭЛ» и АЭС «Пакш» подписали соглашение на поставки
профилированного уран-гадолиниевого топлива второго поколения. Конструкция урангадолиниевого топлива позволит эксплуатировать венгерские энергоблоки на
повышенной до 108 процентов мощности. Использование данного вида топлива
позволит станции перейти на пятигодичную топливную компанию и увеличить глубину
выгорания топлива. Переход на новое топливо сократит себестоимость электроэнергии и
значительно улучшит экономические показатели работы станции.
Партия опытных кассет данной конструкции была загружена на третий энергоблок АЭС
«Пакш» в августе 2009 года. Перевод всех четырех энергоблоков АЭС «Пакш» на урангадолиниевое топливо второго поколения планируется с 2010 года, после лицензирования
в Госатомнадзоре Венгрии.
Ежегодные объемы поставок ядерного топлива составляют от 50 до 70 млн. долларов.
в) Сотрудничество в области вывоза отработанного ядерного топлива с ОАО «АЭС Пакш»
и других венгерских объектов.
Продолжаются переговоры между федеральным государственным унитарным
предприятием (ФГУП) «Федеральный центр ядерной и радиоактивной безопасности» и
ОАО «АЭС Пакш» по вопросам организации вывоза отработанного ядерного топлива
(ОЯТ) со станции.
Позиция венгерской стороны – рассматривают возможность передачи и вывоза ОЯТ не
ранее 2013 года.
В 2008 году указанным выше ФГУП был осуществлен вывоз ОЯТ с реактора,
установленного в Будапештском научно-исследовательском институте.
г) Участие российской стороны в сооружении и поставке оборудования для новых
энергоблоков ОАО «АЭС Пакш».
30 марта 2009 года Парламент Венгрии дал «принципиальное» согласие на разработку
технико-экономического обоснования (ТЭО) по расширению мощности АЭС «Пакш».
По итогам встречи с новым генеральном директором станции Яношом Шюли, на
разработку ТЭО и получения разрешений компетентных инстанции ВР уйдет около 3-х
лет, какой-то период времени потребуется на организацию тендеров и определения фирмпоставщиков технологического оборудования. В случае положительного завершения
этого этапа, Правительством Венгрии будет принято «окончательное» решение о
строительстве новых энергоблоков, мощностью по 1000-1600 МВт каждый.
Предположительные сроки начала строительства – 2014-2015 гг., период строительства и
ввода в эксплуатацию займет 10-12 лет. Стоимость проекта оценивается в сумму около 7
млрд. долларов.
Российская сторона – государственная корпорация «Росатом» крайне заинтересована в
перспективном сотрудничестве с венгерскими партнерами по следующим направлениям:
- по сооружению новых энергоблоков АЭС «Пакш»;
- участию в модернизации действующих энергоблоков АЭС «Пакш»;
- внедрению на АЭС «Пакш» новых технических решений, реализуемых на российских
атомных станциях в целях повышения уровня безопасности энергоблоков.
2. Строительство тепловой электростанции в районе Вашарошнамень.
На базе российского оборудования (производитель – ОАО «Силовые машины») ведется
строительство тепловой электростанции мощностью 230 мегаватт. Стоимость объекта
составит 140-150 млн. долларов, в том числе обязательства российской стороны – около
82 млн. долларов, включая поставку оборудования и шефмонтажные работы.
По состоянию на сентябрь 2009г. венгерская сторона завершает строительство основного
корпуса станции. Поставки российского оборудования на стройплощадку в основном
завершены, в начале 2-го квартала 2010 года ожидается приезд российских специалистов
для выполнения шефмонтажных и пуско-наладочных работ.
Сдача объекта в эксплуатацию намечена на июнь 2011 года.
3. Совместный проект по строительству в г. Мишкольце опытного энергогенерирующего
предприятия между московским заводом «Салют» и венгерскими фирмами ООО
«Индустриал Инвест», ООО «Аве Мишкольц», ЗАО «Мишкольц Холдинг» и
Университетом города Мишкольца.
По имеющейся у Торгпредства информации в настоящее время венгерская сторона
подготавливает техническую документацию и экономическое обоснование для создания
предприятия по переработке твердых отходов (старые автошины, древесина и др.) с
использованием российской техники – газофикаторов. Предприятие позволит получать
дешевую энергию до 1 мегаватта и, одновременно, будет осуществляться утилизация
отходов (мусора) до 15-20 тыс. тонн ежегодно.
По состоянию на сентябрь 2009г. – в ответ на запрос российского участника касательно
сроков реализации проекта, венгерская сторона подтвердила его актуальность и сообщила
о появившейся возможности осуществить инвестиции.
4. Проект строительства тепловой электростанции мощностью до 42 мегаватт в районе
города Сольнок на базе газовых турбин российского производителя «Пермские моторы».
В целях продвижения российского энергетического оборудования на венгерский рынок,
по инициативе совместного предприятия «INT-Energia kft.» подготовлено ТЭО на
строительство электростанции «под ключ», ориентировочной стоимостью около 50 млн.
долларов.
Доля российского технологического оборудования (2-е газовые турбины) в стоимости
объекта составят более 50%. Вся линейка газовых турбин от производственного
объединения «Пермские моторы» успешно прошла сертификацию в компетентных
венгерских инстанциях, российская техника может поставляться на энергетические
объекты Венгрии.
Расчетные сроки начала строительства и сдачи станции в эксплуатацию – 2010-2014 годы.
В настоящее время ведутся переговоры с возможными учредителями этого предприятия,
обсуждаются вопросы финансирования и другие организационные мероприятия.
Аналогичные проекты по строительству электростанций на базе российской техники
предлагаются венгерской стороне в городах Мишкольце и Сегеде.
Ведутся переговоры по согласованию технических и коммерческих условий
сотрудничества.