Местная телефонная связь

Обзор отрасли: телекоммуникации (телефонная связь)
Характеристика отрасли
Телекоммуникационная отрасль является одной из самых динамичных и быстро развивающихся
отраслей не только в России, но и во всем мире. В последние годы в России происходит быстрое не
только количественное, но и качественное развитие электросвязи. Этому во многом способствовала
структурная перестройка отрасли, проводимая в РФ с начала 90-х годов. За пять лет доля
телекоммуникаций в ВВП России увеличилась в 2 раза, составив 2%. В то же время по сравнению с
развитыми странами, где доля отрасли в ВВП достигает 5%, в России она остается невысокой.
Объем инвестиций в развитие сетей связи в РФ
Наименование показателей
Объем инвестиций - всего, млн руб.
Ввод основных фондов, млн руб.
1999 г.
18200,8
17963,3
2000 г.
19721,3
15571,3
6 мес. 2001 г.
8500
Н/д
В отрасли можно выделить следующие крупные сегменты:
- стационарная телефонная связь – более 30 млн номеров. Телефонная плотность в целом по РФ
составляет 23 телефона на 100 жителей;
- мобильная связь - 6,3 млн абонентов;
- интернет и передача данных - 4,3 млн пользователей.
В России действует 81 региональная компания, предоставляющая услуги электросвязи. В
большинстве регионов компании электросвязи являются монополистами по предоставлению услуг
местной телефонной связи, однако доля доходов от этого вида деятельности невелика, а основной
доход предприятия получают от предоставления услуг междугородной и международной телефонной
связи, сотовой связи и Интернет. При этом в большинстве инвестиционно-привлекательных регионов
региональные операторы электросвязи теряют свои позиции в связи с ростом активности
альтернативных операторов, имеющих лучший доступ к финансовым ресурсам и возможность
предоставлять потребителям более высокий уровень сервиса. Одним из препятствий для развития
альтернативных операторов является низкий уровень либерализации рынка телекоммуникационных
услуг в России, однако в связи с интеграцией России в мировое сообщество проводится постепенная
либерализация рынка. Таким образом, тенденция развития ситуации в России складывается не в
пользу региональных компаний электросвязи. Так, в 1-м полугодии 2001 г. доходы традиционных
операторов от предоставления услуг связи составили 96 млрд руб., альтернативных - 80 млрд руб.
Большинство региональных операторов электросвязи находятся под контролем компании
"Связьинвест". В 2001 г. продолжилась реструктуризация холдинга - объединение региональных
предприятий связи и информатики в более крупные структуры и создание на базе 74 региональных
операторов 7 крупных компаний связи в рамках федеральных округов. Согласно расчетам
специалистов ОАО "Связьинвест", к середине 2002 г. объединение должно быть завершено.
Реструктуризация призвана помочь региональным операторам электросвязи справиться с
финансовыми проблемами и привлечь инвестиции, необходимые для их успешного развития с тем,
чтобы они могли на равных условиях конкурировать с альтернативными операторами.
Местная телефонная связь
Стационарная телефонная связь обеспечивается 81 традиционными операторами связи и около
2700 новыми. Лишь три региональные компании имеют более 1 млн телефонных номеров "Московская городская телефонная сеть" (4 млн абонентов), "Петербургская телефонная сеть" (1,8
млн абонентов) и "Центртелеком" (1,3 млн абонентов). Вместе они обслуживают около 32%
абонентов в России.
Динамика монтированной емкости АТС по данным
Минсвязи РФ, тыс. номеров
35
30
25
22.2
22.8
23.5
1991 г.
1992 г.
1993 г.
24
24.2
1994 г.
1995 г.
25.5
26.6
27.3
1996 г.
1997 г.
1998 г.
31.2
28.9
20
15
10
5
0
1999 г.
2000 г.
Основные показатели развития стационарной сети связи
Показатель
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
Монтированные емкости, тыс. номеров.
В т.ч.
Городская телефонная сеть
Сельская телефонная сеть
Задействованная емкость
Коээфициент задействования емкости, %
Телефонная плотность МТС на 100
человек
В т.ч.
ГТС
СТС
Количество линий, находящихся в
эксплуатации, тыс. ед.
Источник: Минсвязи РФ
* 6 мес. 2001
26624
27314
28878
30284
9 мес. 2001
г.
31591
22687
3936
23294
87,5
19,58
23364
3950
24217
88,7
20,69
24784
4094
26099
90,3
21,93
26035
4249
26515
87,6
22,93
27255
4336
Н/д
Н/д
Н/д
23,37
9,15
22822
24,78
9,41
23874
26,4
9,71
24974
27,53
10,2
28000
Н/д
28,3*
10,5*
26699,6
По итогам 6 месяцев 2001 г. телефонная плотность на 100 жителей несколько увеличилась,
однако, по-прежнему остается невысокой по сравнению не только с развитыми странами, но и со
странами Восточной Европы. Так, плотность основных телефонных аппаратов на 100 жителей в
Венгрии составляет 41%, в Чехии - 40%, в Польше - 27%. В России, по данным Минсвязи, в городах
квартирным телефоном пользуются 59 семей из 100, на селе - лишь 24 семьи из 100 (в пересчете на
100 жителей телефонная плотность в городах составляет 28,3%, на селе - 10,5%). Число заявок на
установку телефона составляет около 6 млн, и препятствиями к удовлетворению всех заявок
населения являются как технические проблемы (низкий уровень цифровизации сети), так и высокая
стоимость установки телефона, что делает это недоступным для значительной части населения.
Между тем в последние годы уровень телефонизации населения растет: 2000 г. был установлен 1
млн телефонов, в 2001-м - около 1,5 млн, в планах на 2002 г. - установка около 2 млн телефонов.
Развитие местных телефонных сетей осуществляется в основном на базе современных цифровых
АТС, что позволяет значительно повысить качество связи и расширить спектр предоставляемых услуг
(интеллектуальных, ISDN, телематических и т. д.). В 2001 г. коэффициент цифровизации сети связи
предприятий "Связьинвеста" вырос до 34%, причем, по ГТС данный показатель составил 38%, по
СТС - по прежнему остается низким и составляет всего 10%. На территории России по-прежнему
действуют около 4 млн. номеров декадно-шаговых и около 15 млн. номеров координатных
телефонных станций.
Ввод в действие производственных мощностей
Наименование показателей
Городские АТС, тыс. номеров
Сельские АТС, тыс. номеров
Подвижная радиотелефон, связь, тыс. номеров
Кабельные линии связи, км
Международные телефонные станции, каналов
Автоматические междугородные телефонные станции, каналов
Источник: Минсвязи РФ
1999 г.
1421,5
143,9
354,1
12446,2
29200
34600
2000 г.
1238,6
158,9
653,5
8859,8
9510
19869
Средства стационарной связи, наличие на конец года
9 мес. 2001 г.
1219.8
87.2
1961.4
32599.6
Н/д
7492.0
Наименование показателей
Телефонные аппараты основные - всего тыс. шт.
Таксофоны всех типов - всего, тыс. шт.
В том числе с карточной системой оплаты - всего
Источник: Минсвязи РФ
1999 г.
30307,6
186,8
61,3
2000 г.
31842,5
173,5
91,4
9 мес. 2001 г.
33832.2
203.7
105.4
Междугородная и междугородная телефонная связь
Улучшение экономической конъюнктуры и повышение платежеспособного спроса благоприятно
сказываются на состоянии рынка услуг междугородной и международной телефонной связи. Доходы
от услуг дальней связи составляют значительную, зачастую, основную долю в общих доходах
региональных операторов электросвязи. Так, по итогам 9 месяцев 2001 г., доля доходов от дальней
связи в целом по ОАО "Связьинвест" составила 52%, а доля доходов от местной телефонной связи 38%.
Рост цен на услуги дальней связи практически не сказывается на объеме платного трафика. Это
объясняется тем, что доля расходов на услуги дальней связи в общих затратах населения и
предприятий сравнительно невелика и составляет лишь 2-4%. Кроме того, темпы прироста тарифов
на услуги связи для населения остаются низкими.
Общая протяженность междугородных телефонных каналов ОАО "Связьинвест" составляет почти
800 млн канало-километров. В 2000 г. обеспечен ввод в эксплуатацию волоконно-оптических линий
связи общей протяженностью 2523 км. Доля цифровых каналов, задействованных на ТфОП России,
увеличилась до 70%, 54% из них работают по системе общеканальной сигнализации N7 (ОКС 7).
Создание цифровой сети в сочетании с ОКС 7 обеспечивает возможность предоставления услуг сети
интегрального обслуживания. На сегодняшний день такие услуги могут предоставляться между 49
российскими регионами. В 1 полугодии 2001 г. протяженность междугородных каналов выросла на
35%, доля волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) составила 72%.
Исходящий платный трафик на конец периода, млн мин.
Наименование показателей
Исходящий междугородный и международный трафик, всего
В том числе международный трафик
Исходящий междугородный и международный трафик ОАО "Ростелеком"
В т.ч. международный трафик ОАО "Ростелеком"
Источник: Минсвязи РФ, ОАО "Ростелеком"
1999
8203,3
934,3
3915,1
928
2000
10049,8
1376,7
4960,4
944
9 мес. 2001
8370
822
Н/д
Н/д
Крупнейшим оператором международной и междугородной связи в РФ является ОАО
"Ростелеком". Доля компании в исходящем платном трафике составляет 49%. Основными услугами
ОАО "Ростелеком" являются предоставление междугородных и международных телефонных
соединений абонентам ОАО «МГТС» и пропуск трафика от абонентов других операторов связи.
"Ростелеком" имеет разветвленную сеть электросвязи, основой которой являются цифровые и
аналоговые кабельные, радиорелейные линии передачи, сеть спутниковой связи, вторичная сеть
(УАК, МЦК, МНТС, АМТС), обеспечивающую передачу междугородного и международного трафика.
Магистральная первичная сеть включает в себя как наземную, так и спутниковую составляющие. На
наземной сети используются аналоговые и цифровые PDH системы передачи организованные на
коаксиальных, симметричных металлических кабелях и аналоговых РРЛ и цифровые системы
передачи SDH организованные на современных ВОЛС и ЦРРЛ. Протяженность аналоговых и
цифровых PDH систем передачи, организованных по металлическому кабелю и РРЛ составляет 160,6
тыс. км. Протяженность цифровых систем передачи организованных по ВОЛС и ЦРРЛ составляет
44,3 тыс. км. "Ростелеком" проводит последовательную политику по выводу из эксплуатации
морально и физически устаревших систем передачи. Cпутниковая сеть ОАО "Ростелеком" базируется
на системе спутниковой связи с использованием ресурса ИСЗ LMI-1.
Тарифы на услуги телефонной связи
Государственное регулирование тарифов на услуги электросвязи осуществляется на основе
единых принципов. При этом тарифы:
- должны полностью возмещать затраты на оказание услуг связи, обеспечивая при этом
рентабельную работу организаций связи, причем минимальный уровень тарифов на услуги связи для
населения, кроме услуг сельской телефонной связи, должен полностью возмещать затраты
организаций связи на их предоставление с учетом налога на добавленную стоимость;
- на одноименные услуги связи дифференцируются по двум категориям потребителей: населению
и организациям;
- на услуги местной (при повременной форме расчетов), междугородной и международной
телефонной связи (в целях рационального распределения нагрузки на сети связи)
дифференцируются по часам суток;
- их максимальный уровень не должен превышать 3-кратной величины их себестоимости. Большие
превышения допускаются только в случае, если 3-кратное превышение себестоимости услуг не
обеспечивает покрытия убытков по предоставлению регулируемых услуг связи и уровня
рентабельности в целом по организации связи в пределах, согласованных с регулирующими
органами.
По данным Госкомстата РФ, темпы прироста тарифов на услуги связи для населения в 2001 г.
оставались низкими по сравнению с темпами прироста тарифов на другие услуги (жилищнокоммунальное хозяйство, медицина, транспорт, образование и т.п.).
Индексы тарифов на платные услуги населению, в % к предыдущему году
Период
Связь
Декабрь 1998 в % к декабрю 1997
Декабрь 1999 в % к декабрю 1998
Декабрь 2000 в % к декабрю 1999
Ноябрь 2001 в % к декабрю 2000
Источник: Госкомстат РФ
Жилищнокоммунальное хоз-во
119,1
132,3
142,6
154,0
115,9
135,2
130,7
123,3
Пассажирский
транспорт
114,1
143,1
134,8
124,7
Бытовые услуги
122,0
126,2
121,8
123,0
Наибольшими темпами в 2001 г. росли тарифы на услуги связи для бюджетных организаций (на
31,9% за 9 мес. 2001 г.), тарифы на услуги связи для коммерческих организаций увеличились в
среднем всего на 7,9%. Это происходит в связи с проводимой МАП политикой на сближение тарифов
для бюджетных и коммерческих структур. По мнению руководства Минсвязи РФ, важнейшей задачей
Минсвязи является регулирование тарифов для населения и приведение их к оптимальному
варианту, в настоящее время они составляют 80-90% от реальных.
Индексы тарифов на услуги связи населению, в % к предыдущему мес.
Месяц 2000 г.
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
%
100,6
100,9
103,0
105,0
105,2
101,9
100,1
100,9
101,8
100,2
100,2
102,3
Источник: Госкомстат РФ
Сравнение средних тарифов на услуги связи в различных регионах РФ
Компания
Центр
Северо-Запад
Приволжье
Северный
Кавказ
Урал
Сибирь
Дальний
Восток
Абонентская плата ГТС,
руб.
НасеБюдКомление
жет.
мерч.
45-65
6070115
150
65-90
80100135
160
50-60
6595130
130
50-70
5575100
120
60110110120
345
345
50-80
8090225
225
70115140115
220
220
Плата за установку
телефона ГТС, тыс. руб.
НасеБюдКомление
жет.
мерч.
3,53,5-10
5-10
8,5
2,5-7
3-7
4-7
3-7,5
5-9
5-9
3-8
3,5-8
3,5-8
3,5-6
6-8
6-8
3-6
5-10
5-10
3,5-6
5,5-11
5,5-11
Абонентская плата СТС,
руб.
НасеБюдКомление
жет.
мерч.
40-65
6060100
150
50-80
80105135
160
50-65
6595130
130
30-70
5575100
125
40-85
100110270
290
45-72
8090225
225
70118124115
220
220
Плата за установку
телефона СТС, руб.
НасеБюдКомление
жет.
мерч.
2-7
2-10
2-10
1,25-7
3-7
4-7
3-7,5
5-9
5-9
2,5-7
3,5-8
3,5-8
2-6
3-7
3-7
3-6
5-10
5-10
0,92-4
4-8
5,5-8
Финансовое состояние отрасли
Основные экономические показатели деятельности традиционных операторов связи
Наименование показателей
Доходы от основной деятельности, млрд руб.
В т.ч. традиционных операторов связи, млрд руб.
Перечислено в консолидированный бюджет, млрд руб.
в том числе в федеральный бюджет, млрд руб.
1999 г.
101,2
131,7
23,7
12,9
2000 г.
140,7
139,0
35,8
19,7
9 мес. 2001 г.
134,9
49,9*
21,5**
18,5
Рентабельность, %
Валовой доход традиционных операторов связи, млрд. руб.
Затраты на производство, млрд руб.
Средняя заработная плата работников основной деятельности, руб.
Средний доход на одного работника, руб.
*данные по предприятиям ОАО "Связьинвест"
**6 мес. 2001 г.
20,2
75,2
56,4
1762,2
1794,6
22,8
95,9
73,4
2449,5
2490,9
17,4
66,2*
46,9*
3293,2
3348,5
За I полугодие 2001 г. операторами связи было оказано услуг на 83,6 млрд руб., что на 34%
больше, чем за аналогичный период 2000 г. Объем инвестиций увеличился по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 14% и составил 8,5 млрд руб., объем иностранных
инвестиций - 177,4 млн долл.
Доходы от предоставления услуг местной и дальней связи по предприятиям ОАО
"Связьинвест" за 9 мес. 2001 г., млн руб.
Компания
Доходы от услуг связи общего
пользования всего
ОАО "Ростелеком"
7 257,4
Центр
9 118,6
Северо-Запад
5 609,4
Поволжье
5 742,1
Северный Кавказ
5 671,2
Урал
6 942,9
Сибирь
6 649,2
Дальний Восток
2 914,8
Всего
49 905,7
Источник: ОАО "Связьинвест"
В т.ч. от услуг дальней связи
От услуг местной и зоновой связи
6 497,1
4 588,8
2 799,6
2 954,5
3 244,2
3 738,0
3 446,6
1 520,3
28 789,0
32,9
3 573,5
2 435,8
2 275,4
2 001,9
2 342,0
2 521,7
1 036,5
16 219,8
Основные показатели предприятий электросвязи в 2001 г.
За 9 месяцев 2001 г. совокупная монтированная емкость сети предприятий электросвязи,
входящих в холдинг "Связьинвест", выросла на 1,9%, в том числе, городской телефонной сети - на
1,9%, сельской - на 1,5%. Коэффициент использования емкости станций ГТС и СТС достигает
соответственно почти 94 и 85%. Количество основных телефонных аппаратов сети выросло на 2,8%.
Развитие местной телефонной связи является основным направлением развития региональных
предприятий общества. В 2000 г. 65% от общего объема капитальных вложений операторов холдинга
было направлено на модернизацию и расширение сетей местной телефонной связи
Сводные технико-экономические показателей предприятий ОАО "Связьинвест"
Наименование показателя
Совокупная монтированная емкость, тыс. номеров
Городская телефонная сеть
Сельская телефонная сеть
Количество основных телефонных аппаратов, тыс. шт.
Городская телефонная сеть
Сельская телефонная сеть
Протяженность междугородных телефонных каналов, тыс. кан.-км
Телефонная плотность (аппаратов на 100 чел.)
Цифровизация сети (ГТС + СТС), %
Численность работников, тыс. чел
Источник: ОАО "Связьинвест"
1999
27982
23973
4009
24960
21634
3326
598329
19,16
26,26
397
2000
28608
24561
4047
26062
22571
3491
816129
19,88
28,49
391,8
9 мес. 2001
29144,1
25035
4109,1
26812
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
34,1
352,9
Основные производственные показатели компаний электросвязи за 9 мес. 2001 г.
Компания
ОАО "Ростелеком"
Центр
ОАО "Центртелеком"
ОАО "Бpянсксвязьинфоpм"
ОАО "Электросвязь" Владимиpской обл.
ОАО "Ивтелеком"
ОАО "Электросвязь" Тверской обл.
ОАО "Электросвязь" Калужской обл.
ОАО "Электросвязь" Костромской обл.
ОАО "Центральный телеграф"
ОАО "Электросвязь" Орловской обл.
ОАО "Электросвязь" Рязанской обл.
ОАО "Смоленсксвязьинфоpм"
ОАО "Тулателеком"
Количество
основных тел.
аппаратов, всего,
шт.
22 844
5 227 256
1 272 168
197 189
273 483
201 147
224 239
250 644
75 106
1 986
160 217
212 981
235 869
372 819
Количество
Исходящий трафик
в т.ч.
основных тел.
дальней связи,
международный
аппаратов, у физ.
тыс. мин.
трафик, тыс. мин.
лиц, шт.
11 969
1 171 745
306 218
4 487 384
1 581 172
115 958
1 114 921
497 277
46 417
162 441
53 949
4 860
234 601
64 430
3 130
171 432
55 428
2 505
178 083
75 217
4 657
218 435
78 871
5 566
61 873
34 057
1 372
1 514
17 353
4 689
135 585
38 954
2 962
182 267
63 308
2 566
201 531
59 815
5 078
326 815
88 936
4 244
ОАО "Яртелеком"
ОАО "Белсвязь"
ОАО "Воронежсвязьинфоpм"
ОАО "Электpосвязь" Курской обл.
ОАО "Липецкэлектpосвязь"
ОАО "Тамбовская электpосвязь"
Северо-Запад
ОАО "Петеpбуpгская телефонная сеть"
ОАО "Аpтелеком"
ОАО "Электросвязь" Вологодской обл.
ОАО "Чеpеповецэлектpосвязь"
ОАО "Муpманэлектpосвязь"
ОАО "Электpосвязь" Респ. Карелия
ОАО "Новгородтелеком"
ОАО "Псковэлектросвязь"
ОАО "Электросвязь" Калининградской обл.
Поволжье
ОАО "Нижегородсвязьинформ"
ОАО "Кировэлектpосвязь"
ОАО "Маpтелком" Респ. Марий-Эл
ОАО "Связьинфоpм" Респ. Мордовии
ОАО "Связьинфоpм" Чувашской Респ.
ОАО "Связьинфоpм" Самарской обл.
ОАО "Связьинфоpм" Пензенской обл.
ОАО "Саратовэлектpосвязь"
ОАО "Ульяновскэлектросвязь"
ОАО "Электросвязь" Оренбургской обл.
ОАО "Удмуpт Телеком"
Северный Кавказ
ОАО "ЮТК"
ОАО "Связьинфоpм" Астраханской обл.
ОАО "Севосетинэлектpосвязь"
ОАО "Волгоградэлектросвязь"
ОАО "Электросвязь" Респ.Калмыкия
ОАО "Электpосвязь" Респ. Адыгея
ОАО "Электросвязь" Ставропольского кр.
ОАО "Карачаево-Черкесскэлектросвязь"
ОАО "Эл.связь" Ростовской обл.
ОАО "КабБалкТелеком"
Урал
ОАО "Уpалсвязьинформ" Пермской обл.
ОАО "Электросвязь" Курганской обл.
ОАО "Уpалтелеком" Свердловской обл.
ОАО "Челябинсксвязьинформ"
ОАО "Тюменьтелеком"
ОАО "Хантымансийскокpтелеком"
ОАО "Ямалэлектpосвязь"
Сибирь
ОАО "Электросвязь" Новосибирской обл.
ОАО "Алтайтелеком"
ОАО "Электросвязь" Респ. Бурятия
ОАО "Электpосвязь" Респ. Алтай
ОАО "Электросвязь" Кемеровской обл.
ОАО "Электpическая связь" Омской обл.
ОАО "Томсктелеком"
ОАО "Электросвязь" Красноярского кр.
ОАО "Электросвязь" Респ. Хакасия
ОАО "Электросвязь" Иркутской обл.
ОАО "Электросвязь" Читинской обл.
Дальний Восток
ОАО "Электросвязь" Приморского кр.
ОАО "Электросвязь" Хабаровского кр.
ОАО "ТТК" Еврейской ао
ОАО "Амуpсвязь"
ОАО "Камчатсвязьинфоpм"
ОАО "Магадансвязьинфоpм"
ОАО "Сахалинсвязь"
ОАО "Связь" Респ. Коми
ОАО "Ленсвязь"
ОАО "Костpомская ГТС"
ОАО "МГТС"
ОАО "Дагсвязьинфоpм"
Источник: ОАО "Связьинвест"
285 956
297 418
506 546
190 112
255 387
213 989
3 148 901
1 775 218
271 196
172 056
93 527
231 710
178 407
147 977
128 782
150 028
3 581 597
760 883
273 406
157 892
169 446
206 741
551 118
220 259
383 161
213 611
345 960
299 120
3 057 197
796 814
177 577
131 513
502 936
53 638
66 380
492 901
71 964
628 502
134 972
2 748 847
572 342
156 755
784 292
631 923
235 213
285 483
82 839
3 201 035
561 370
501 428
132 132
23 747
450 385
359 799
234 888
388 194
80 584
363 486
105 022
999 374
345 292
224 939
31 864
112 885
107 008
56 310
121 076
257 360
375 399
70 009
3 983 055
134 667
241 880
249 909
441 416
158 305
219 357
187 019
2 704 085
1 541 073
232 869
138 346
81 942
199 633
153 440
124 477
110 216
122 089
3 051 664
658 646
222 985
134 789
148 513
174 915
465 604
189 405
325 638
178 223
298 747
254 199
2 616 811
668 194
154 669
115 663
430 254
44 610
56 093
426 718
61 034
544 461
115 115
2 347 292
495 549
131 990
657 505
549 192
193 468
250 637
68 951
2 688 568
473 513
416 814
110 403
18 228
380 059
303 805
200 187
322 680
67 741
309 279
85 859
835 502
289 939
190 213
25 934
94 918
89 380
43 631
101 487
223 908
329 448
59 649
3 275 851
111 609
75 296
83 659
136 154
55 732
49 963
52 773
757 697
366 112
68 595
46 305
16 722
80 118
43 707
39 822
41 680
54 636
1 034 426
213 150
78 547
24 387
43 413
47 019
173 022
55 815
117 195
65 077
151 155
65 646
919 297
221 549
36 585
57 777
138 769
8 049
6 011
180 137
20 597
192 925
56 898
947 376
113 457
36 508
289 112
171 686
89 349
183 534
63 730
913 941
135 949
153 799
29 094
8 471
111 703
79 014
73 025
158 697
25 005
111 749
27 435
277 890
115 197
49 877
5 237
23 133
31 380
16 132
36 934
69 013
168 648
0
0
50 442
4 488
8 441
7 078
3 599
2 508
1 799
118 124
86 729
3 392
1 443
1 137
8 118
3 201
2 324
3 471
8 309
45 233
9 136
1 805
776
778
1 154
12 223
1 970
6 442
2 701
5 696
2 554
66 378
21 887
4 072
3 420
8 006
176
159
9 687
574
16 735
1 661
69 304
5 690
1 355
16 164
9 693
4 671
23 829
7 901
51 020
10 581
5 955
1 283
200
5 247
7 309
4 236
9 312
698
4 792
1 407
18 057
7 997
3 029
322
827
2 507
1 136
2 239
3 495
8 173
0
0
2 185
Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"