Document 4092120

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КАМАЗ-Металлургия»
УТВЕРЖДЕН:
Единственным акционером
ОАО «КАМАЗ-Металлургия»
“ ___ ” _______________2012 г.
Решение №___ от “___” _________2012 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2011 год
Генеральный директор ________________
Абрамов В.И.
Главный бухгалтер
Крапивин И.С.
_________________
Оглавление
I. Положение общества в отрасли ..............................................................................................3
II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества ........................................4
III. Перспективы развития акционерного общества .................................................................5
IV. Состояние чистых активов Общества..................................................................................5
V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.6
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества........................................................................................................................................6
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества........................................................................................................................................6
VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества .............................................7
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в течение 2011 года. ..............................................................................7
X. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения ........................7
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году ......................8
XII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном
году ................................................................................................................................................8
XIII. Дополнительная информация для акционеров.................................................................8
2
I. Положение общества в отрасли
ОАО «КАМАЗ-Металлургия» является специализированным предприятием по
производству литых заготовок из серого, высокопрочного чугуна, стального и точного
литья, цветного литья, поковок.
В настоящее время в России насчитывалось около 1240 действующих литейных
производств, которые отлили в 2010 году (по экспертной оценке) 3,9 млн. тонн заготовок
из черных и цветных металлов. Доля ОАО «КАМАЗ-Металлургия» составляет около 3%.
По экспертным оценкам рост производства отливок в 2011 году составил 8-10% к 2010
году.
ОАО «КАМАЗ-Металлургия» на рынке присутствует в следующих сегментах:
Рынок литья для автомобилестроения. Конъюнктура крайне неустойчивая, спрос
сбалансирован с предложением и высокий уровень конкуренции.
Рынок литья для арматуростроения. Конъюнктура неустойчивая, спрос имеет
сезонный фактор, но в сезон превышает предложение, и высокий уровень конкуренции.
Рынок литья для железнодорожного машиностроения. Конкуренция высокая,
барьеры на входе в рынок высокие, цены диктуются ОАО «РЖД».
Общая емкость российского рынка горячештампованных поковок в 2010 г.
составляла ~ 630-670 тыс. тн. Доля ОАО «КАМАЗ-Металлургия» составила около 10 %.
Кузнечный завод ОАО «КАМАЗ-Металлургия» в основном работает на рынках поковок
для автомобилестроения. Основные потребители: Группа «ГАЗ» (КААЗ, ЯМЗ, ЯЗДА),
ОАО «РЖД», БАГУ, БАТЭ, КОХ.
ОАО «КАМАЗ-Металлургия» имеет следующие основные направления
деятельности:
- первое направление деятельности связано с принадлежностью ОАО к
промышленной группе заводов ОАО «КАМАЗ». Основной задачей данного направления
является - полное и своевременное обеспечение потребности промышленной группы
«КАМАЗ» необходимым литьем, поковками, подготовка к производству новых видов
продукции согласно планам ОАО «КАМАЗ» по диверсификации продукции, а так же
снижение себестоимости продукции для повышения общей конкурентоспособности
промышленной группы.
- второе направление деятельности – выпуск продукции диверсификации для
других предприятий России и на экспорт – ведущим автомобильным и другим
машиностроительным фирмам ближнего и дальнего зарубежья.
Основные конкуренты
На рынке литья для автомобилестроения:
ОАО «ЗМЗ» Заволжск, ОАО «Курганмашзавод», ОАО «Мценский литейный
завод», ОАО «Промтрактор-Промлит» Челябинск, ОАО «ЧТЗ-Уралтрак», ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «Атлант» г. Барановичи (Беларусь), ОАО «ГАЗ»,
ОАО «АВТОВАЗ» имеют большой опыт литья, квалифицированный персонал,
достаточно современное оборудование, у ряда конкурентов происходит развитие
производства. Ценообразование в основном ориентировано на издержки, с учетом
отслеживания цен конкурентов.
Конкуренты по отдельным позициям - «Алнас» г.Альметьевск-тормозные диски,
Волжский литейно-механический завод-корпус турбины, средний корпус, ОАО
«Костромской завод Мотордеталь»- поршни - имеют более совершенное оборудование.
Ценовая политика основана на системе скидок для постоянных клиентов.
На рынке поршневых колец велика конкуренция со стороны иностранных
производителей (Германия, Польша, Япония).
3
На рынке литья арматуростроения:
ОАО «Корвет» Курган, ЮКМЗ п. Юго-Камский, Компания КРАНЭКС - известны
как производители литья, имеют достаточно современное оборудование и
высококвалифицированный персонал.
ОАО «Водоприбор» г. Москва, имеют большой опыт литья, квалифицированный
персонал, достаточно современное оборудование, происходит развитие производства.
Интенсивность конкуренции между действующими конкурентами – высокая.
Существует ориентация на цены конкурентов. Используется ценообразование,
способствующее максимальному сбыту.
На рынке литья для железнодорожной отрасли:
ФГУП «Уралвагонзавод» ведущий производитель отрасли.
По клину и пластине: ОАО «Чебоксарский автоагрегатный завод», ОАО
«Селивановский машиностроительный завод», - опыт работы, высокое качество литья.
По анкеру – ОАО «Мценский литейный завод», ОАО «ГАЗ» и ОАО «АВТОВАЗ»
имеют современное оборудование, квалифицированный персонал.
Интенсивность конкуренции между действующими конкурентами – высокая.
Цены на продукцию диктуются ОАО «РЖД».
На рынке продукции кузнечного производства:
Чебоксарский агрегатный завод, ОАО «Курганмашзавод», ОАО «ЧКПЗ»
проводят агрессивную маркетинговую политику на рынке.
-
II. Отчет по приоритетным направлениям деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие
направления, связанные с основными видами деятельности:
- производство изделий, комплектующих и запасных частей для изготовления и
ремонта автомобилей;
- оказание производственных, маркетинговых, лизинговых, трастовых услуг;
- осуществление торговли;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и не
противоречащие целям деятельности Общества.
Общество оценивает итоги развития по приоритетным направлениям его
деятельности в 2011 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности
ОАО «КАМАЗ-Металлургия», сумело обеспечить функционирование компании с
прибылью в размере 720 102 тыс. руб. по итогам отчетного года, что связано со
следующими причинами:
- получение дополнительного маржинального дохода за счет перевыполнения
объемов производства;
- экономия по ряду статей в накладных расходах за счет мероприятий по
оптимизации затрат;
- влияние ценового фактора по электроэнергии в 2011 г. (в сторону уменьшения) в
связи с предъявлением
ООО «Татэнерго» пересчета фактического тарифа для
стабилизации.
4
III. Перспективы развития акционерного общества
В целях оптимизации бизнес процессов на основании решения единственного
акционера ОАО «КАМАЗ-Металлургия» от 27.12.2011 №13/2011 осуществлена передача
основных, вспомогательных и управленческих функций по производству отливок и
поковок с передачей штатной численности персонала в ОАО «КАМАЗ».
ОАО «КАМАЗ-Металлургия» продолжает исполнять обязательства по
существующим и заключенным договорам.
Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на
период 2011 - 2012 гг:
тыс. руб.
Наименование показателя
Отчетный год
2012 год
[Объём продаж (выручка)]
[Производительность труда]
[Прибыль]
[Соотношение собственных и заемных
средств]
18 360 440
575 396
996,5
-
720 102
0
0,85
0,85
В планах деятельности на 2012 год предусмотрено:
- сдача движимого и недвижимого имущества в аренду;
- реализация запасов ТМЦ.
IV. Состояние чистых активов Общества
Показатели
(в млн. руб.)
2011 год
2010 год
2009 год
Стоимость чистых активов
3 359
3 323
3 666
Размер уставного капитала
3 391
3 391
3 391
Основными факторами, послужившими причиной того, что по итогам 2011 года
стоимость чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала, были:
- рост кредиторской задолженности по отношению к дебиторской;
- высокая доля долгосрочных обязательств в сумме около 900 млн. руб.
5
V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных
в отчетном году
Вид энергетического ресурса
Электроэнергия
Природный газ
Теплоэнергия
Пар
ГВС
Конденсат
Азот
Кислород
Сжатый воздух
Объём
потребления в
натуральном
выражении
Единица
измерения
Объём
потребления,
тыс. руб.
873 826
79 202
277 070
107 495
541 672
169 455
13 594
379
1 196 042
т.квт.ч.
т. м 3
г.кал
г.кал
т
т
т. м 3
т. м 3
т. м 3
1 709 049
264 199
277 907
99 555
9 506
7 892
29 769
1 732
451 625
Иные виды энергоресурсов в 2011 г. не использовались.
VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям акционерного общества
В отчетном году дивиденды по результатам финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2010 год не начислялись и не выплачивались.
Единственным акционером ОАО «КАМАЗ-Металлургия» 30.12.2011 было
принято решение направить на выплату дивидендов прибыль в размере 684 624 000 руб.,
полученную ОАО «КАМАЗ-Металлургия» по результатам финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 9 месяцев 2011, срок выплаты дивидендов – до 20.03.2012.
VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества
Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества
можно определить следующие риски:
1. Финансовые риски
- Девальвация рубля по отношению к основным мировым валютам
- Увеличение темпов роста инфляции
2. Управленческие риски
- Потеря ключевого компетентного персонала
3. Налоговые риски
- Увеличение налоговой нагрузки
4. Суверенный (страновой) и региональные риски
- Зависимость экономики РФ от мировых цен на нефть и газ
6
Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все
зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для
снижения вероятности их реализации.
VIII. Состав исполнительных органов акционерного общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Генеральным директором является: Абрамов Владимир Иванович
Год рождения: 1953 г.
Сведения об образовании: высшее
Место работы: ОАО «КАМАЗ-Металлургия»
Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, % - 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - 0%
В течение 2011 года единственным членом исполнительного органа ОАО
«КАМАЗ-Металлургия» сделки с акциями общества не совершались.
IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам органов управления Общества в течение 2011 года.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2011 года
получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный
исполнительный орган ОАО «КАМАЗ-Металлургия» - генеральный директор Абрамов
Владимир Иванович.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором, также
за особые достижения в соответствии с положением о премировании персонала может
выплачиваться дополнительное вознаграждение.
Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом требований
соблюдения законодательства о персональных данных.
X. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведения
Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный
документ,
однако ОАО «КАМАЗ-Металлургия» обеспечивает
единственному акционеру все возможности по участию в управлении обществом и
ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным
Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг»
и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по
рынку ценных бумаг.
7
XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном
году
Дата
совершения
сделки
Дата
одобрения
сделки
14.02.2011
20.01.2011,
решение №3
30.05.2011
27.05.2011,
решение №5
28.09.2011
22.09.2011,
решение
№8/2011
Орган общества,
принявший решение
об одобрении сделки
Предмет сделки и ее
существенные условия
Солидарное поручительство по
кредитному договору ОАО
Единственный
«КАМАЗ» с ГК «Банк развития и
акционер ОАО
внешнеэкономической
«КАМАЗ-Металлургия»
деятельности
- ОАО «КАМАЗ»
(Внешэкономбанк)». Сумма
кредита – 1 742 000 000р.
Поручительство и залоговая
сделки. Обеспечение залогом
Единственный
сделок №90/06-КС от 31.06.2006,
акционер ОАО
лимит
кредитования
–
«КАМАЗ-Металлургия»
8 774 480,00 евро; №180/06-КС
- ОАО «КАМАЗ»
от
14.12.06г.,
лимит
кредитования – 421 850 евро.
Поручительство по кредитному
Единственный
соглашению между ОАО
акционер ОАО
«КАМАЗ» и ОАО Банк ВТБ.
«КАМАЗ-Металлургия»
Предоставление кредитных
- ОАО «КАМАЗ»
средств на сумму 1 944 033 000р.
XII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных
обществом в отчетном году
Дата
совершения
сделки
Дата
одобрения
сделки
14.02.2011
15.12.2011,
решение
№11-1/2011
Орган общества,
принявший
решение об
одобрении сделки
Сведения о лице (лицах),
заинтересованных в совершении
сделки, предмет сделки и ее
существенные условия
Солидарное поручительство по
Единственный
кредитованию ОАО «КАМАЗ» с ГК
акционер ОАО
«Банк развития и
«КАМАЗвнешнеэкономической
Металлургия» - ОАО
деятельности (Внешэкономбанк)».
«КАМАЗ»
Сумма кредита – 1 742 000 000р.
XIII. Дополнительная информация для акционеров
Контактная информация ОАО «КАМАЗ-Металлургия»:
Адрес: Россия, 423827 г. Набережные Челны, пр-т Автозаводский, 2
Телефон: (8552) 37-35-03
Факс: (8552) 37-34-99
E-mail: kamlit@kamlit.ru
8
ИНН 1650066410 КПП 997850001
р/счет: 40702810562030103302
код по ОКПО 00233052
код по ОКВЭД (ОКОНХ) 34.30
Уставный капитал общества равен 3 390 874 400 рублям и разделен на 33 908 744
штук обыкновенных акций и 0 штук привилегированных акций номиналом 100 руб.
Регистратором ОАО «КАМАЗ-Металлургия» в соответствии с заключенным
договором по оказанию услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг
является закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице
Набережночелнинского филиала:
Адрес: 423834, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Х.
Туфана, д. 6
Контактный телефон регистратора: (8552) 35-80-89
Сведения о лицензии, выданной регистратору: 10-000-1-00304 от 12.03.2004
выдана: ФСФР России без ограничения срока действия.
Аудитором общества является: Закрытое акционерное общество «Аудиторскоконсалтинговая компания «Аудэкс» (ЗАО «АКК «Аудэкс»)
Адрес: 420138, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д.15
Контактные телефоны аудитора: (843) 2723332, 2724011
Свидетельство о государственной регистрации Серия 16 № 001628398 от
05.11.2002 г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1021603622930, выданное Инспекцией МНС России по Советскому р-ну г. Казани
ЗАО «АКК «Аудэкс» является членом саморегулируемой организации аудиторов
НП «Российская Коллегия аудиторов» (далее – СРО «РКА») с 12.11.2009 г.,
(свидетельство о членстве № 833-ю) и включено в реестр аудиторов и аудиторских
организаций СРО «РКА» за основным регистрационным номером: 10205002732
9