УТВЕРЖДЕН: Годовым Общим собранием акционеров ОАО
реклама
УТВЕРЖДЕН: Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Сетевое агентство «Путник» Протокол № 7 от 29 июня 2012 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Сетевое агентство «Путник» за 2011 г. (ДАЛЕЕ - ОБЩЕСТВО) Генеральный директор _______________________ Усов С.Ф. «11» мая 2012 г. Главный бухгалтер _______________________ Меликсетян Е.Г. «11» мая 2012 г. Годовой отчет Общества за 2011 г. предварительно утвержден Протоколом Совета директоров Общества № 6 от «14» мая 2012 г. Москва, 2012 г. 1 ОТЧЕТ о работе ОАО "Сетевое агентство «Путник» за 2011 г. 1. 1.1. Общие сведения Основная информация, состав акционеров, распределение уставного капитала. Одним из основных направлений деятельности ДЖВ является повышение качества и скорости обслуживания пассажиров и посетителей вокзальных комплексов (ВК) – клиентов ДЖВ и создание условий для ведения эффективного бизнеса партнерам ДЖВ. Эта цель достигается через внедрение сетевых Сервисов, предоставляемых на каждом объекте ДЖВ. Сервис предоставляется по единой схеме, одной продуктовой линейки, одного уровня качества, одной сетевой компанией (или под одним брэндом) на всех ВК независимо от их позиционирования. ОАО «Сетевое агентство «Путник» (далее «Путник») является сетевым агентством продажи как своих сервисов, так и сервисов сетевых компаний, и предназначено для создания единого торгового пространства, обеспечивающего виртуальный и живой контакт с клиентами при предоставлении Сервисов. Полное наименование: Открытое акционерное общество “Сетевое агентство «Путник» Сокращенное наименование: ОАО «Сетевое агентство «Путник» ОГРН 1107746322090, ОКПО 66409825, ИНН 7728733461, КПП 770901001 Юридический адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал 29, стр.1 Почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал 29, стр.1 Основной офис ОАО «Сетевое агентство «Путник»: Москва, ул. Земляной Вал 29, стр.1 (здание Курского вокзала). Телефон: 8 (499) 788-75-85 Факс: 8 (499) 788-75-85 2 Расчетный счет в ОАО «ТрансКредитБанк», № 40702810700000050571, к/с 30101810600000000562, БИК 044525562. Уставной капитал - 100 000 рублей Структура уставного капитала: ОАО «РЖД — Развитие вокзалов» ЗАО «Кругосвет» - 51%; - 49%. Руководство компании осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором: 1. Найда Александр Валерьевич - с 22.11.2010г. (Протокол СД № 2 от 22.11.2010г.) по 31.08.2011 г. (Протокол СД № 4 от 30.08.2010г.); 2. Усов Сергей Федорович - c 01.09.2011г. (Протокол СД №4 от 30.08.2010г.) по настоящее время. Усов С.Ф. акциями общества не владеет. С Генеральным директором был заключен трудовой договор. Денежное вознаграждение выплачивалось в виде заработной платы в размере в соответствии со штатным расписанием и фактически отработанным временем (25,9 тыс. руб. в месяц). Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, совершенные в 2011 г.: 1. Заключение договора займа с ООО С.П.б. (адрес местонахождения: 103064, г.Москва, Путейский тупик, д.6, стр.1, ИНН/КПП 7709858232/770901001) № 1/3-2011 от 23.03.2011 на сумму 1 000 000 руб. Условия договора: заем предоставляется сроком до 30 марта 2014 г. заем предоставляется на возмездной основе под 8% (восемь процентов) годовых, но не менее ставки рефинансирования ЦБ РФ. 3 Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров, протокол ВОСА № 3/1 от 18 марта 2011 г. 2. Заключение договора займа с ЗАО «Интеграция связи» (адрес местонахождения: 109240, Москва, ул. Радищевская Верхняя, д.4, стр. 3, ИНН/КПП 7705198521/770501001) № 1126/11 от 22.06.2011 на сумму 1 000 000 руб. Условия договора: заем предоставляется сроком до 22 июня 2013 г. заем предоставляется на возмездной основе под 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых процентов) годовых, но не менее ставки рефинансирования ЦБ РФ Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол ВОСА № 3/1 от 18 марта 2011 г. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в 2011г.: 1. Заключение договора займа с ЗАО «Интеграция связи» (адрес местонахождения: 109240, Москва, ул. Радищевская Верхняя, д.4, стр. 3, ИНН/КПП 7705198521/770501001) № 1126/11 от 22.06.2011 на сумму 1 000 000 руб. Условия договора: заем предоставляется сроком до 22 июня 2013 г. заем предоставляется на возмездной основе под 8,25% (восемь целых двадцать пять сотых процентов) годовых, но не менее ставки рефинансирования ЦБ РФ Сделка одобрена внеочередным общим собранием акционеров, Протокол ВОСА № 3/1 от 18 марта 2011 г. 4 Аудитором Общества является ООО «НиК-аудит»: Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «НиК-аудит» (ООО «НиК-аудит») Место нахождения: 119333, Москва, ул. Вавилова, д.48, кв. прав.102 Почтовый адрес: 117628, г. Москва, ул. Грина, д. 42, к. 115 Свидетельство о государственной регистрации: № 871.809 выдано Московской Регистрационной Палатой «18» февраля 1998 г. Свидетельство о постановке на налоговый учет: серия 77 № 0090479 от 17.12.1999 г. Государственный регистрационный номер: Межрайонной инспекцией ФНС РФ №46 по г. Москве 08.08.2002 присвоен основной государственный регистрационный номер 1027700114639 Является членом: Действительный член Российской Коллегии Аудиторов Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер 10305005376 Банковские реквизиты: расчетный счет № 40702810738140100430 в Московском банке Сбербанка России (ОАО), г. Москва, БИК 044525225, корреспондентский счет № 30101810400000000225 1.2. Цели, предметы бизнес-деятельности. Основной целью бизнес-деятельности «Путника» является продажа сервисов ДЖВ и собственных сервисов на едином торговом пространстве вокзальных комплексов (ВК) через собственные точки продаж или интернет-сайты. ● ● ● Конкурентными преимуществами «Путника» являются: организация ритейла в местах максимального соответствия принципу pppp - place, people, product, promotion; гарантированный минимальный объем бизнеса от продаж услуг сетевых операторов ДЖВ; готовность развернуть продажи любого нового сервиса ДЖВ в течение 1-го месяца во всех точках присутствия; 5 обеспечение продаж сервисов стандартного качества и по единой схеме; ● опора на развитую IT инфраструктуру ООО «Вокзал-Инфоком»; ● поддержка оборота дисконтно-бонусных карт «Вокзалы России»; потенциальная возможность обеспечения проезда пассажиров от двери до двери на территории РФ. ● 2. Маркетинговый анализ В состав Дирекции железнодорожных Вокзалов (ДЖВ) ОАО РЖД входят более 300 вокзальных комплексов общей площадью более 1,2 млн. кв. м., что составляет долее 60% от всех вокзальных площадей. Пассажиропоток через эти вокзалы более 85% от всего пассажиропотока дальнего следования РЖД. Текущее состояние рынка услуг на вокзальных комплексах можно охарактеризовать как средне-конкурентное. Такая оценка связана с тем что, основная конкурентная борьба идет на рынке «стандартных» услуг, таких как продажа всевозможных потребительских товаров и услуг на арендованных площадях вокзальных комплексов — это зона «жесткой» конкуренции, в свою очередь, на рынке комплексных решений конкуренция гораздо менее выраженная. ОАО «Сетевое агентство «Путник» позиционирует себя именно как компания, оказывающая комплексные услуги и, соответственно, имеет большие перспективы для развития. На дату отчета «Путник» имеет 34 точки продаж против 18 в сентябре 2011г., в том числе интернет-салон в здании Курского вокзала г. Москвы, в формате которого осуществляется комплексное предоставление услуг пассажирам: услуга доступа в глобальную сеть интернет (в партнерстве с оператором связи ООО «Вокзал-Инфоком»); услуги по бронированию и заселению в гостиничные номера малых гостиниц РЖД - Комнат длительного отдыха (КДО). Одна из мини-гостиниц (в здании Рижского вокзала г. Москвы) уже находится в управлении «Путника», планируется и в дальнейшем развивать это направление бизнеса; услуги по бронированию гостиниц г. Москвы; услуги по продаже театральных билетов; услуги по продаже сопутствующих товаров (флеш-карты, диски для записи информации); услуги по копированию, ламинированию документов. В существующей ситуации наиболее оптимальным вариантом ведения бизнеса будет ориентация на предоставление, совместно с комплексными услугами, «интеллектуальных» услуг таких, например, как услуги «миниофиса» для организации оперативной работы бизнесменов: на вокзальных комплексах в помещениях, выделенных 6 «Путнику» планируется организовать рабочие места и предоставлять (совместно с оператором связи ООО «ВокзалИнфоком») услуги доступа в глобальную сеть интернет, услуги телефонной связи в совокупности с уже действующими услугами. Компания рассчитывает, что подобная услуга будет востребована особенно на таких ВК, как Курский и Ленинградский вокзалы г. Москвы, Московский вокзал г. Санкт-Петербурга, вокзал Нижнего Новгорода. В последствии и на вокзале г. Сочи, т.к. в этом направлении РЖД также планирует открыть скоростное движение. Пробная организация «мини-офиса» планируется на Курском вокзале г. Москвы в помещении интернет-кафе «Путника» в июне 2012г. 3. Бизнес-деятельность В настоящий момент предметами бизнес-деятельности «Путника» являются: продажи сервисов ДЖВ; продажи сервисов партнеров ДЖВ; продажи собственных сервисов. На дату отчета «Путник» предоставляет следующие сервисы на 34 точках продаж: № Сервис ВК Предмет бизнес-деятельности Партнер п.п. 1 2 3 4 Экспресс-доставка малогабаритных отправлений юридических лиц с использованием существующей логистики и специализированных станций (Почтоматов), обеспечивающих исполнение функций выдачи отправлений в круглосуточном автоматическом режиме. Реализация тарифных планов операторов сотовой связи (сим-карты) Все московские вокзалы Продажа сервиса партнера ДЖВ ЗАО «Почтомат» Все московские вокзалы Предоставление услуг связи, широкополосного Все интернета, реализация Wi-Fi интернет-карточек московские на МРЖВ вокзалы Управление КДО Рижский вокзал Рижский вокзал Продажа сервиса партнера ДЖВ ООО «Рейлтелеком»; Продажа сервиса партнера ДЖВ ООО «Вокзал –Инфоком» Продажа сервиса ДЖВ ООО «Магиэль» 7 5 Реализация пакета услуг «Путник-1» 6 Предоставление услуг интернет-кафе Рижский вокзал Курский вокзал Продажа сервиса партнера ДЖВ ООО «МайСейфети» Продажа собственного сервиса ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» До конца 2012 г. планируется ввести 49 точек продаж включая КДО: № Сервис ВК Предмет бизнес-деятельности Партнер п.п. 1 Предоставление услуг интернет-кафе 2 Предоставление услуг интернет-кафе 3 Предоставление услуг интернет-кафе 4 Предоставление услуг интернет-кафе 5 Предоставление услуг интернет-кафе 6 Предоставление услуг интернет-кафе Белорусский вокзал Москвы Павелецкий вокзал Москвы Рижский вокзал Москвы Ладожский вокзал Санкт-Петербурга Московский вокзал Санкт-Петербурга Вокзал г. Вологда 7 Предоставление услуг интернет-кафе Вокзал г. Архангельска 8 Открытие дополнительных точек продаж Московской РДЖВ: Продажа сервиса партнера ДЖВ на ВК 38 точек, в т.ч.: На Московском узле: 20 точек полноразменых (до 20 кв.м.); 10 точек – стойка; 8 точек – полноразмерных в регионах Открытие дополнительных точек продаж Северо-Кавказской Продажа сервиса партнера ДЖВ на ВК РДЖВ: 2 точки – стойка. 9 г. Продажа собственного сервиса г. Продажа собственного сервиса г. Продажа собственного сервиса г. Продажа собственного сервиса г. Продажа собственного сервиса Продажа собственного сервиса Продажа собственного сервиса ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» Все действующие сетевые партнеры, дополнительно «РЖД-такси», «РЖДтрансфер», ООО «ВокзалИнфоком» Все действующие сетевые партнеры, дополнительно «РЖД-такси», «РЖД- 8 10 Управление КДО Киевский вокзал г. Киевский вокзал Москвы 11 Управление КДО Казанский вокзал г. Казанский вокзал Москвы трансфер», ООО «ВокзалИнфоком» Продажа сервиса ДЖВ, «Путник», ООО «Вокзалрасширение сервисов: услуги Инфоком» интернет и телефонии, транспортные (такси), питание Продажа сервиса ДЖВ «Путник», ООО «ВокзалИнфоком» До конца 2013 г. планируется ввести 55 точек продаж включая КДО: № Сервис ВК Предмет бизнес-деятельности Партнер Продажа собственного сервиса ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» ООО «Вокзал-Инфоком», ООО «РЖД-сервис» Все действующие сетевые партнеры, дополнительно «РЖД-такси», «РЖДтрансфер», ООО «ВокзалИнфоком» п.п. 1 2 3 4 Предоставление услуг интернет-кафе Казанский вокзал г. Москвы Предоставление услуг интернет-кафе Ленинградский вокзал г. Москвы Предоставление услуг интернет-кафе Вокзал Нижнего Новгорода Открытие дополнительных точек продаж МРДЖВ, СРДЖВ, на ВК СЗРДЖВ, СКРДЖВ, Горьк.РДЖВ, ВСиб.РДЖВ, Дальневост.РДЖВ, ЗСиб.РДЖВ, Забайк.РДЖВ, Куйб.РДЖВ, Краснояск.РДЖВ, Приволжс.РДЖВ, Свердл.РДЖВ, ЮВост.РДЖВ, ЮУрал.РДЖВ. Продажа собственного сервиса Продажа собственного сервиса Продажа сервиса партнера ДЖВ 9 Таким образом, растет и объем, и география предоставляемых «Путником» услуг. Разработан дизайн товарного знака «Путника», компания планирует осуществить его регистрацию. В 2012 г. намечено закончить работы по визуализации точек продаж – варианты оформления точек приведены ниже, разработать и внедрить униформу для сотрудников. На момент составления отчета заканчивается разработка сайта компании. 10 11 12 4. Финансовые показатели и финансовый план. Финансовые показатели «Путника» за 2011 год являются планово-убыточными, т.к. в принятой финансовокоммерческой модели этот период относится к периоду start-up, не обеспечен финансированием, в нем отсутствует достаточный штат специалистов и даже возможность начала его формирования. Основным ограничением является задержка с финансированием, услугами охватываются не все региональные дирекции. Недостаток оборотных средств пополнялся за счет займов у не кредитных организаций – в основном, это партнеры и акционеры ОАО «Сетевое агентство «Путник». 13 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2011 год Выручка, в том числе аренда помещ агентское возн Интернет Кафе Себестоимость , в том числе аренда помещ услуга Интернет Валовая прибыль З/п, налоги, командировки Прибыль (убыток от продаж) Общехозяйст расходы Процент по кредиту Текущий налог на прибыль Чистая прибыль( убыток) в т.ч. Кредитных обязательств на 01.01.2012. 7 554,1 7 071,0 101,7 381,4 8 139,0 8 106,8 32,2 -585,0 3 142,0 -3 727,0 450,0 0 0,0 -4 177,0 4 300,0 14 Отчет о движении денежных средств ОАО "Сетевое агентство "ПУТНИК" (ОДДС) за 2011г. Деньги на начало периода Приход денег 265 780р. 94 217р. 178 146р. 187 985р. 21 626р. 190 226р. 585 958р. 664 874р. 178 295р. 588 372р. 22 446р. 84 305р. янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 ИТОГО Аренда+ 0р. 487 745р. 334 957р. 329 298р. 445 661р. 374 421р. 1 337 349р. 1 053 859р. 977 522р. 568 217р. 1 640 496р. 1 178 690р. 8 728 214,50р. Агентское вознагр ( усл св) 0р. 0р. 0р. 0р. 50 542р. 36 020р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 33 531р. 120 092,90р. Интернет кафе 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 39 391р. 155 150р. 144 754р. 186 155р. 525 450,11р. Общ ехоз+ 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0,00р. Кредит 0р. 0р. 1 000 000р. 0р. 0р. 1 000 000р. 0р. 300 000р. 0р. 0р. 1 000 000р. 1 000 000р. 4 300 000,00р. Приход денег 0р. 487 745р. 1 334 957р. 329 298р. 496 202р. 1 410 442р. 1 337 349р. 1 353 859р. 1 016 913р. 723 367р. 2 785 250р. 2 398 375р. 13 673 758р. Расход денег-текущий АрендаИнтернет- янв.11 фев.11 мар.11 апр.11 май.11 июн.11 июл.11 авг.11 сен.11 окт.11 ноя.11 дек.11 ИТОГО 0р. -128 655р. -1 022 940р. -242 549р. -88 863р. -758 678р. -996 271р. -827 915р. -233 139р. -908 126р. -2 246 441р. -1 314 237р. -8 767 815,16р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -38 291р. 0р. -38 291,00р. з/п -59 700р. -146 959р. -111 841р. -139 141р. -120 941р. -132 641р. -136 541р. -130 041р. -130 041р. -238 994р. -196 288р. -374 052р. -1 917 179,61р. ЕСН -33 144р. -43 264р. -51 119р. -51 119р. -51 119р. -51 119р. -51 119р. -78 778р. 0р. -53 583р. -85 632р. -125 321р. -675 317,11р. НДФЛ -16 480р. -16 341р. -19 431р. -19 431р. -19 431р. -19 431р. -19 431р. -19 431р. -19 432р. -32 699р. -37 752р. -64 123р. -303 413,00р. Налог на имущ 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0,00р. Налог на прибыль 0р. 0р. -26 846р. -11 780р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -5 399р. 0р. -44 025,00р. -113 350,00р. НДС -53 670р. 0р. -9 350р. -25 500р. 0р. 0р. -13 800р. 0р. 0р. 0р. -11 030р. 0р. % кредит 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0,00р. Юрид обслуживание 0р. -40 000р. -60 000р. 0р. -40 000р. -20 000р. 0р. -75 000р. -30 000р. 0р. 0р. -231 280р. -496 280,00р. Общ епроизводственные 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -70 000р. 0р. 0р. 0р. 0р. -70 000,00р. -8 569р. -28 598р. -23 590р. -6 137р. -7 249р. -32 840р. -41 271р. -37 473р. -11 519р. -39 090р. -100 658р. -45 184р. -382 177,20р. Инвестиции( Интернет кафе) 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -601 800р. -182 705р. -16 800р. -1 900р. 0р. -803 205,10р. Кредит 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0,00р. -171 563р. -403 816р. -1 325 118р. -495 657р. -327 603р. -1 014 709р. -1 258 433р. -1 840 438р. -606 837р. -1 289 293р. -2 723 391р. -2 154 196р. -13 611 053р. 0,00 1,21 1,01 0,66 1,51 1,39 1,06 0,74 1,68 0,56 1,02 1,11 94 217р. 178 146р. 187 985р. 21 626р. 190 226р. 585 958р. 664 874р. 178 295р. 588 372р. 22 446р. 84 305р. 328 484р. Общ ехозяйственные Расход денег Коэфф.обесп.ДС Деньги на конец периода Основываясь на данных отчета о движении денежных средств (ОДДС) за 2011 г. ОАО «Сетевое агентство «Путник» работало без кассового разрыва (недостатка в оборотных средствах, чему свидетельствует коэффициент обеспечения ДС, превышающий 1) только благодаря привлечению заемных средств. 15 При формировании финансового и коммерческого плана на 2012 год ставилась задача получить прибыльный результат хозяйственной деятельности. При планировании в бюджет были заложены вышеприведенные данные (предположения) по коммерческой деятельности. В финансовой модели заложена относительно консервативная оценка охвата сегмента рынка интернет-услуг населению (интернет-кафе), исходящая из минимизации инвестиций. Расчет цен услуг произведен исходя из рыночной стоимости соответствующих услуг, хотя мировая и отечественная практика показывает, что стоимость услуг в зонах ограниченного доступа (аэропорты, вокзалы, гостиницы, эксклюзивные бизнес центры и т.п.) бывает существенно (часто на 70-120%) выше, чем среднерыночная. Такое предположение также позволяет сказать, что оценка доходов сделана по весьма консервативному сценарию. Планируется увеличение выручки по такой статье доходов, как агентское вознаграждение. Предполагается, что выручка по указанной статье увеличится как за счет увеличения объема участия «Путника» в классических агентских договорах (с операторами связи и т.п.), так и за счет участия в программе ДЖВ карта «Вокзалы России». Планируется привлечение заемных средств для финансирования открытия новых интернет-салонов, планируемый объем привлечения – 6700 тыс. руб. на срок не менее 3-х лет, оплата процентов за пользование заемными средствами – на момент возврата кредита, процент кредитования – 15% годовых. 16 Отчет о движении денежных средств ОАО "Сетевое агентство "ПУТНИК" (ОДДС) прогнозно 2012г. Деньги на начало периода Приход денег Аренда+ Агентское вознагр ( усл св) Интернет кафе Общ ехоз+ Кредит Приход денег Расход денег-текущий Аренда- 328 484р. 18 424р. 19 435р. 1 568 175р. 1 774 825р. 1 108 124р. 1 175 673р. 1 379 901р. 597 085р. 206 884р. 386 299р. 1 140 848р. янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 ИТОГО 446 396р. 1 573 582р. 1 132 036р. 1 892 000р. 1 512 000р. 1 512 000р. 1 830 200р. 1 981 400р. 2 132 600р. 2 712 860р. 3 029 860р. 3 246 860р. 23 001 794,23р. 84 135р. 41 070р. 0р. 84 000р. 42 000р. 46 200р. 50 820р. 55 902р. 61 492р. 67 641р. 74 406р. 81 846р. 689 512,55р. 135 640р. 161 799р. 136 605р. 140 000р. 210 000р. 210 000р. 210 000р. 252 000р. 1 008 000р. 1 008 000р. 1 260 000р. 1 764 000р. 6 496 044,00р. 0р. 0р. 49 000р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 49 000,00р. 500 000р. 0р. 3 000 000р. 0р. 0р. 1 000 000р. 1 700 000р. 500 000р. 0р. 0р. 0р. 0р. 6 700 000,00р. 1 166 171р. 1 776 451р. 4 317 641р. 2 116 000р. 1 764 000р. 2 768 200р. 3 791 020р. 2 789 302р. 3 202 092р. 3 788 501р. 4 364 266р. 5 092 706р. 36 936 350,78р. янв.12 фев.12 мар.12 апр.12 май.12 июн.12 июл.12 авг.12 сен.12 окт.12 ноя.12 дек.12 ИТОГО -1 430 885р. -1 312 387р. -1 717 081р. -1 306 000р. -1 500 000р. -1 736 600р. -2 136 600р. -2 136 600р. -2 136 600р. -2 136 600р. -2 136 600р. -2 136 600р. -21 822 552,87р. Интернет- 0р. 0р. 0р. -39 600р. -27 000р. -27 000р. -32 000р. -32 000р. -52 000р. -52 000р. -52 000р. -52 000р. -365 600,00р. з/п 0р. -406 780р. -202 623р. -203 000р. -243 600р. -263 900р. -304 500р. -304 500р. -304 500р. -304 500р. -304 500р. -304 500р. -3 146 902,93р. ЕСН 0р. 0р. -208 315р. -73 080р. -87 696р. -95 004р. -109 620р. -109 620р. -109 620р. -109 620р. -109 620р. -109 620р. -1 121 815,22р. НДФЛ 0р. -30 277р. -60 781р. -26 390р. -31 668р. -34 307р. -39 585р. -39 585р. -39 585р. -39 585р. -39 585р. -39 585р. -420 933,00р. Налог на имущ 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -96 000р. -96 000,00р. Налог на прибыль 0р. 0р. -9 690р. 0р. 0р. 0р. -10 000р. 0р. 0р. -12 000р. 0р. 0р. -31 690,00р. НДС 0р. 0р. -12 819р. -4 000р. -4 000р. -4 000р. -13 000р. -4 333р. -4 333р. -4 333р. -14 000р. 0р. -64 818,00р. % кредит 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0,00р. Юрид обслуживание 0р. 0р. -242 780р. -241 280р. -120 640р. -120 640р. -120 640р. -120 640р. -120 640р. -120 640р. -120 640р. -120 640р. -1 449 180,00р. -118 177,60р. Общ епроизводственные -31 246р. 0р. -4 248р. -5 000р. -5 098р. -6 000р. -7 646р. -9 000р. -9 176р. -10 800р. -13 764р. -16 200р. Общ ехозяйственные -14 100р. -25 997р. -10 563р. -11 000р. -11 000р. -13 200р. -13 200р. -15 840р. -15 840р. -19 008р. -19 008р. -22 810р. -191 565,69р. Инвестиции( Интернет кафе) 0р. 0р. 0р. 0р. -400 000р. -400 000р. -800 000р. -800 000р. -800 000р. -800 000р. -800 000р. -800 000р. -5 600 000,00р. Кредит 0р. 0р. -300 000р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. 0р. -300 000,00р. -1 476 231р. -1 775 440р. -2 768 901р. -1 909 350р. -2 430 702р. -2 700 651р. -3 586 791р. -3 572 118р. -3 592 294р. -3 609 086р. -3 609 717р. -3 697 955р. 0,79 1,00 1,56 1,11 0,73 1,03 1,06 0,78 0,89 1,05 1,21 1,38 18 424р. 19 435р. 1 568 175р. 1 774 825р. 1 108 124р. 1 175 673р. 1 379 901р. 597 085р. 206 884р. 386 299р. 1 140 848р. 2 535 600р. Расход денег Коэфф.обесп.ДС Деньги на конец периода 17 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2012 год (прогнозно), тыс.руб. Выручка, в том числе аренда помещ агентское возн Интернет Кафе Себестоимость , в том числе аренда помещ услуга Интернет Валовая прибыль З/п, налоги, командировки Прибыль (убыток от продаж) Общехозяйст расходы Процент по кредиту Текущий налог на прибыль Чистая прибыль( убыток) в т.ч. Кредитных обязательств всего на 01.01.2013. 25 580,5 19 491,5 583,9 5 505,1 18 803,4 18 493,2 310,2 6 777,1 4 625,0 2 152,1 1 489,8 0 0,0 662,3 11 000,0 Таким образом, при получении прогнозируемого финансового результата изменится структура дохода «Путника», в расходной части произойдет увеличение расходов на оплату труда в связи с тем, что: - увеличивается количество точек продаж услуг; - планируется ввести круглосуточный режим работы интернет-кафе. Средняя численность сотрудников «Путника» в 2011 г. составляла 6 человек, планируемое увеличение численности: 2012 г. – до 35-40 чел. 2013 г. – до 60 чел. 18 19 Прогнозные финансовые результаты. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2011г. 2012г. 2013г. Выручка, в том числе аренда помещ агентское возн Интернет Кафе Себестоимость , в том числе аренда помещ услуга Интернет Валовая прибыль З/п, налоги, командировки Прибыль (убыток от продаж) Общехозяйст расходы Процент по кредиту Текущий налог на прибыль 7 554,1 7 071,0 101,7 381,4 8 139,0 8 106,8 32,2 -585,0 3 142,0 -3 727,0 450,0 0 0,0 25 580,5 19 491,5 583,9 5 505,1 18 803,4 18 493,2 310,2 6 777,1 4 625,0 2 152,1 1 489,8 0 0,0 29 419,5 22 416,9 672,0 6 330,5 20 698,3 20 342,4 355,9 8 721,2 5 746,0 2 975,2 1 713,6 0 0,0 Чистая прибыль( убыток) -4 177,0 662,3 1 261,6 При условии успешного выполнения намеченного финансово-коммерческого плана «Путник» сможет в 2013 г. начать возврат заемных средств. Дивиденды за 2011 на момент составления отчета не начислялись и не выплачивались. 20 Состав Совета Директоров: 1. В период, с 02.04.2010г. (Протокол общего собрания учредителей №1 от 02.04.2010) по 28.06.2011г: 1. Власова Инна Борисовна - член совета директоров 2. Жданов Денис Михайлович - член совета директоров 3. Квашнина Ирина Симоновна - член совета директоров 4. Найда Александр Валерьевич - член совета директоров 5. Пак Сергей Константинович - член совета директоров, Председатель 2. В период, с 28.06.2011г. (переизбрание того же состава на новый срок, Протокол годового общего собрания учредителей (ГОСУ) №4 от 28.06.2011г.) по 20.09.2011г.: 1. Власова Инна Борисовна - член совета директоров 2. Жданов Денис Михайлович - член совета директоров 3. Квашнина Ирина Симоновна - член совета директоров 4. Найда Александр Валерьевич - член совета директоров 5. Пак Сергей Константинович - член совета директоров, Председатель 3. В период, с 20.09.2011г. (Протокол ГОСУ №5 от 20.11.2011г.) до следующего годового общего собрания (июнь 2012г.) 1. Власова Инна Борисовна - член совета директоров 2. Козлова Анна Александровна - член совета директоров 21 3. Пак Сергей Константинович - член совета директоров, Председатель 4. Степнов Андрей Борисович - член совета директоров 5. Усов Сергей Федорович - член совета директоров Вознаграждение членам Совета Директоров в 2011 г. не начислялось и не выплачивалось. Рекомендации Кодекса корпоративного поведения Обществом соблюдаются. 22
