Факультет управления МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ
реклама
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Факультет управления КАФЕДРА МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ Контрольная работа Выполнила: студентка 1 курса д/о группы № 5 ФУ Козлова Анна Александровна Научный руководитель: Доктор экономических наук, профессор, Заведующий кафедрой маркетинга и рекламы, Член Совета Гильдии маркетологов Шевченко Дмитрий Анатольевич Москва 2009 Содержание Введение .........................................................................................................................................3 1. История .......................................................................................................................................4 2. Конкурентные маркетинговые стратегии ...............................................................................6 2.1. Маркетинговая активность ................................................................................................6 2.2. Секрет популярности .........................................................................................................7 2.3. Фирменные магазины.........................................................................................................8 3. Продукция (ассортимент) .......................................................................................................10 3.1. Новаторство Tissot ............................................................................................................10 3.2. Используемые материалы и механизмы ........................................................................10 3.3. Новинки фирмы ................................................................................................................11 3.4. Статистика продаж в России ...........................................................................................13 3.5. Расширение производства без потери качества ............................................................13 3.6. Где производятся часы Tissot ..........................................................................................13 4. Производители и рынок сбыта ...............................................................................................14 4.1. Сбыт в Европе и Америке ................................................................................................14 4.2. Сбыт в России ...................................................................................................................14 5. Руководство ..............................................................................................................................15 6. Стоимость товара.....................................................................................................................16 7. Конкуренты ..............................................................................................................................17 Заключение...................................................................................................................................19 Список использованной литературы .........................................................................................20 2 Введение Термин маркетинг возник в экономической литературе на рубеже XIX-XX столетий. Первоначально этот термин был связан с появлением товарно-денежных отношений, развитием форм сбыта, взаимодействием производителей с потребителями продукции, товаров и услуг. Сегодня маркетинг является системой организации деятельности предприятия по разработке, производству и сбыту товаров, предоставлению услуг на основе комплексного изучения рынка и реальных запросов покупателей с целью получения высокой прибыли. Базовым принципом современного маркетинга является выявление потребностей рынка, разработка и реализация маркетинговых стратегий, обеспечивающих удовлетворение этих потребностей на более высоком и качественном уровне, чем у конкурентов. Стратегия предприятия в условиях непрерывно меняющейся рыночной среды должна строиться таким образом, чтобы предприятие могло сохранить и увеличить свою долю рынка за счёт новых товаров, выхода на международные рынки, повышения качества и ассортимента товаров и услуг, обеспечения потребителя информацией при помощи рекламы и стимулирования сбыта. Маркетинг является инструментом, позволяющим предприятию достичь желаемого результата. В моей работе приведены данные о деятельности компании Tissot – одной из ведущих часовых компаний в среднем ценовом сегменте. Tissot является частью Swatch Group, куда также входят такие бренды как Certina, Mido, Balmain, Rado, Omega, Longines, Union, Blancpain, Breguet и некоторые другие. Швейцарские часы давно превратились в узнаваемый бренд. Именно поэтому я выбрала за основу для моей работы часы Tissot. Цель работы – показать наличие навыков анализа и интерпретации результатов маркетинговых исследований, позиционирования продукции и формирования более эффективной политики продвижения товара на рынке на примере деятельности компании Tissot. 3 1. История В 1853 году на северо-западе Швейцарии в городке Ле Локль отец Шарль-Фелистен Tиссо и его сын Шарль-Эмиль создали компанию «Шарль Тиссо и сын». Ничто не предвещало мировой популярности небольшой часовой мастерской, в которой работали местные фермеры, остававшиеся на зимний период без работы. Для того чтобы содержать семьи они шли к господину Шарлью-Фелистену и занимались сборкой часов. Компания очень быстро стала известной и приобрела авторитет благодаря высокому качеству своей продукции. Шарль-Фелисьен завоевал репутацию хорошего сборщика корпусов, а его сын Шарль-Эмиль, вернувшийся из Америки, не только уже имел опыт по ремонту часов американского и швейцарского производства, но и приобрел в США знания об импорте и сбыте продукции. Благодаря своей энергичности и страсти к путешествиям, младший Тиссо оказался «двигателем» продукции по странам Европы и Америки. В 1858 году Шарль-Эмиль отправляется в Россию, где успешно продает карманные часы, и с 1866 года фирма Tissot становится официальным поставщиком часов Российского Императорского двора. Она пробыла в этом статусе вплоть до 1917 года. Следует отметить, что Tissot получили крупный заказ на производство часов для русской армии, и российский рынок стал, таким образом, главным рынком во внешней политике компании. Карманные швейцарские часы для русских офицеров под названием «Zar» («Царские часы»), с выгравированными гербами императорских российских полков, были в то время визитной карточкой Tissot. Сегодня эти часы выставлены в музее Ле-Локля. На самом известном экземпляре «Царских часов» имеется монограмма Гвардейского полка и посвящение: «От общества офицеров Императорской гвардии Волынского полка 1891-1904 гг.». Таким образом, 1858 год можно считать началом продвижения марки за пределы границ Швейцарии. В течение всей своей карьеры Шарль-Эмиль совершил 53 поездки в разные страны мира. C момента основания компания принимает участие в различных выставках, что так же добавляет известности. Безусловно, визитной карточкой компании стали ее награды: 1883 год – Tissot получает диплом в Цюрихе; 1889 — присужден Большой приз в категории «часы» на Парижской Универсальной выставке; 1896 — золотая медаль в Женеве; 1900 — Большой приз часовой Парижской Индустрии; 1906 — присужден II приз «Observatoire Cantonal» за точность хронометров. Все это время часы производились вручную и пришло время расширять производство, что привело к преобразованию мастерских в фабрику, оснащенную современным оборудованием. И после реконструкции производственного центра с 1920 года Tissot начинает серийное производство часов. Он выпускает туристические часы Hermetic - серебряные карманные часы с будильником и китайской лаковой живописью на корпусе, покрытом эмалью, с украшением, имитирующим кожу. Уверенные шаги руководства компании и мастерство часовщиков привели к росту производства к 30-м годам ХХ века. Но ее манили новые горизонты. В 1930 году фабрика Tissot разрабатывает первые в истории антимагнитные часы, в дальнейшем взятые за основу всей часовой промышленностью, Следующим шагом на пути компании стало сотрудничество с часовой фирмой Omega. В 1937 году, Tissot и Omega решают объединить свои интересы, что привело к слиянию двух компаний в корпорацию «Societe Suisse pour l’Industrie Horlogere S.A.» (SSIH), обосновавшуюся в Женеве. Они разделили между собой не только выполнение производственных задач, но и области сбыта – Omega заняла верхний ценовой сегмент, а за Tissot с того времени прочно закрепился классический средний сегмент рынка, более широкий, массовый, чем у компании Omega. Эта маркетинговая стратегия продержалась вплоть до Второй мировой войны и позволила обеим фирмам, поддерживая друг друга, завоевать всемирную известность для своих брендов. В 1960-м мастерами Tissot был разработан революционный дизайн, позволяющий трансформировать основной калибр, за счет нескольких деталей, в автоматические часы (с 4 календарем или без). Такое новшество в несколько раз увеличило торговый оборот, а полученную прибыль компания пустила на восстановительные работы и расширение центров исследований и производства. Продолжая экспериментировать с вариантами дизайна часов, в 1965 году Tissot производит часы PR516 с браслетом, отверстия на котором напоминают рулевое колесо гоночного автомобиля, в 1969 году часы Sideral, с корпусом из стеклопластика, а в 1971 году – первые в мире механические часы с прозрачным корпусом из пластмассы. Эти часы получили название Idea 2001 (Astrolon), и их дизайн был впоследствии перенят у Tissot компанией Swatch. В 1978 году был выпущен первый многофункциональный хронограф Chrono-Quartz с двумя дисплеями - аналоговым и цифровым, а часы марки Tissot стали официальными часами гоночной команды пилотов Lotus на Формуле-1. 80-е годы ХХ века стали эпохой конкуренции в часовой промышленности. Tissot продолжила свою политику объединения усилий с другими часовыми компаниями. В 1981 году компания Tissot участвует в слиянии промышленных групп SSIH и ASUAG и занимает в этом союзе удобную для себя нишу среднего ценового диапазона. Через три года этот союз переименовывается в SMH, а в 1998 получает название Swatch Group Ltd. Участие в таком союзе позволило Tissot упрочить свое влияние на мировом рынке, продолжая свои инновационные разработки в области часового производства и дизайна. Так появляются первые в мире наручные часы из гранита (1985 год), часы из перламутра (1987 год), часы из дерева (1988 год). 2000 год ознаменовался новой революционной технологией — часы Tissot T-Touch с чувствительным к прикосновениям стеклом и включающие такие функции как барометр, термометр, альтиметр, хронограф и компас. Часы были использованы в фильмах: «Лара Крофт Расхитительница гробниц: Колыбель жизни» и «Мистер и миссис Смит». На сегодняшний момент у компании более 150 филиалов по всему миру, и каждый год в мире продается около миллиона часов. 5 2. Конкурентные маркетинговые стратегии 2.1. Маркетинговая активность Swatch Group сегодня — самый мощный в мире часовой концерн, а Tissot — одна из его популярнейших марок, выпускающая ежегодно около двух миллионов штук часов. Кстати, по этому показателю Tissot занимает второе место во всей швейцарской часовой индустрии. Быть передовой швейцарской маркой часов, устремленной в будущее, и не стремиться идти в ногу с достижениями мира спорта – это было бы, по меньшей мере, странно. Представителями бренда Tissot в этом спортивном мире стали звезды мотоспорта Ники Хейден (Nicky Hayden) и Томас Люти (Thomas Luthi), канадский хоккеист Стивен Стэмкос (Steven Stamkos) и футболист английской сборной Майкл Оуен (Michael Owen), а также прекрасные дамы: Даника Патрик (Danica Patrick) – первая женщина - победитель гонки Indycar и чемпионка мира по фехтованию Маргерита Гранбасси (Margherita Granbassi). Tissot участвует в мировых спортивных событиях с уверенностью и азартом, выбирая виды спорта, требующие скорости, ловкости и чувства романтики. Будучи официальным хронометристом чемпионата и кубка мира по фехтованию, Tissot поддерживает этот старейший вид спорта, для которого так важна скорость, точность и качество измерения времени. С 1996 года Tissot - хронометрист соревнований велосипедистов и сотрудничает с Международным союзом велосипедистов (UCI) в качестве долгосрочного спонсора. При этом целью Tissot является разработка и внедрение новых технологий в велосипедный хронометраж, и, с помощью этого, поддержание энтузиазма и уверенности зрителей по поводу результатов соревнований по дорожному, трековому и горному велосипеду. Tissot также является официальным хронометристом чемпионата мира по мотоспорту, и представляет премию Pole Position на всех гонках MotoGP в 2009 году. Каждому обладателю этой премии в трех классах предназначены уникальные часы Tissot, с гравировкой названия круга и класса на корпусе. С 2006 года Tissot отвечает за хронометраж Национальной ассоциации гонок на автомобилях серийного производства (NASCAR), вида спорта, чрезвычайно популярного в США и быстро завоевывающего такую же популярность по всему миру. В качестве официального хронометриста Tissot также сотрудничает с Австралийской футбольной лигой (AFL), Лигой CBA (Китайская баскетбольная ассоциация) и Международной федерацией баскетбольных ассоциаций (FIBA). Во время сезона 2008/09 в Китае были представлены первые официальных часы CBA: часы PRC 200 в специальной баскетбольной упаковке, выпущенные ограниченным количеством (8888 экземпляров), а в сезон 2009 Австралийской футбольной лиги – новые официальные часы AFL. Для чемпионата мира по хоккею 2010 года в Германии Tissot разработала свои новые часы T-Tracx Ice Hockey, и по окончании каждого матча чемпионата состоится награждение лучшего игрока команды часами Tissot со специальной гравировкой официального логотипа соревнования. Российских же болельщиков должен порадовать тот факт, что, начиная с сезона 2009/2010, Tissot – официальный партнер Федерации хоккея России, и официальный спонсор национальной сборной команды России по хоккею, а также обладает статусом «Официального хронометриста Федерации хоккея России» и «Официальных часов Федерации хоккея России». Спектр маркетинговой активности фирмы, конечно, не ограничивается только спортом. Представить эффектное разнообразие своих женских коллекций Tissot доверил утонченным кинодивам с экзотичной внешностью: эффектной индианке Дипике Падуконе (Deepika Padukone), остановившей свой выбор на классических Tissot Classic Prince (представленная в 1991 году слегка измененная реплика часов «Banana» 1917 года), и юной китаянке Барбаре Ксю (Barbie Xu), на тонких запястьях которой волшебно мерцают женские часы Stylis-T с перламутровым циферблатом и бриллиантами. Активным сотрудничеством с миром спорта Tissot только подтверждает намерение непременно соответствовать скорости современного времени и оставить конкурентов далеко позади. Если добавить к этому неизменные стандарты качества и высочайшее профессиональное мастерство, огромное разнообразие и оригинальный дизайн, ориентированные на широкую и очень разнообразную потребительскую аудиторию, получится формула успеха компании, выбравшей своим девизом «Innovators by Tradition»: «Tissot – Традиция Быть Новаторами». 6 2.2. Секрет популярности В чем секрет популярности Tissot? Тут можно назвать несколько составляющих. Во-первых, огромный ассортимент коллекций, охватывающий все направления: классику, дамский фэшн, спорт, высокие технологии, золотые и коллекционные модели, что дает право Tissot называться поистине «всеобщей» маркой. Во-вторых, конечно же, лояльная цена. В-третьих, постоянное появление новых моделей и развитая служба сервиса. Человек, носящий Tissot, всегда знает, что он не будет «вопиющим в пустыне» - в любой стране ему часы почистят и починят. Представители компании разъезжали по Европе и Америке, везде открывая магазины и представительства. В 1858 году они посетили и Россию. Результаты визита превысили самые смелые ожидания: карманные часы Tissot стали любимой игрушкой царской семьи, аристократии, интеллигенции и купечества. В России же можно назвать еще один фактор успеха – то, что почти с момента своего основания и до 1917 года Tissot был официальным поставщиком российского императорского двора. Безусловно, имидж «царских» часов оказался для Tissot огромным подспорьем, когда марка вновь пришла в нашу страну. Tissot знает сокрушающую силу рекламы, а потому денег на нее не жалел никогда, оснастив магазины яркими красочными вывесками и заполонив газеты объявлениями. Кстати, столь популярная ныне практика назначения известных людей посланниками марки, тоже появилась благодаря Tissot. В 1900 году Сара Бернар приобрела модель, получившую Гран-при Парижской выставки, а фирма сделала все, чтобы об этом узнали все. В интервью журналу «Ко» Президент компании Франсуа Тьебо сказал, что технология продвижения товара различна в разных странах. В Италии более эффективно телевидение, во Франции – печатные СМИ, в Португалии – билборды. Tissot использует все медийные ресурсы, в том числе Интернет (у фирмы есть хороший сайт с внушительной статистикой посещений). Многое зависит и от модели. Например, спортивные Tissot в основном рекламирует в специализированных изданиях. Кстати, что наиболее эффективно в России, пока господин президент ответить был не готов. Однако, будь сами часы плохими, брэнду не помогло бы ничто. Но и карманные Tissot со вторым часовым поясом (1853), и наручные часы в стиле Ар Деко Banana (1917), и антимагнитные Antimagnetique (1930) и 24 Time Zones (1953) – все эти новинки не только становились героями и лауреатами выставок, но и издавались в достаточном количестве, чтобы их смогла оценить широкая публика. Возрождение швейцарской часовой индустрии после кварцевого шока произошло также во многом благодаря Tissot. Марка, ставшая основой знаменитого концерна Swatch Group, сумела возродить интерес в мире к часам Swiss made благодаря уникальному соединению в своих моделях понятий «престиж» и «доступность». Давно ожидаемый полуторавековой юбилей, свою Большую Дату, компания Tissot использовала, чтобы представить целый ряд новых неожиданных часов, которые дали многочисленным поклонникам часового искусства очередной повод для оживленных дискуссий и восторгов. Часы Tissot имеют «подарочный» вид: каждая новая модель продается в роскошной коробке из дерева и дополняется книгой о Tissot, выпущенной к юбилею. Кроме того, к юбилею были проведены акции, такие как, например, «Рождественская неделя Tissot». В результате которой каждому покупателю часов Tissot вручался подарок. В России на вечеринке, посвященной презентации новых моделей Tissot, которая получила название Touch The Time, прошел показ одежды от бренда Shapovalova. В роли моделей выступили популярные представители шоу-бизнеса. Почетным гостем праздника стал трехкратный олимпийский чемпион, председатель Комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту и делам молодежи и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Впервые в России Tissot представила эксклюзивную серию (1000 экземпляров) часов Академии Владислава Третьяка, часть средств от продажи которых пойдет в Благотворительный Фонд развития юношеского спорта, призванного поддерживать и развивать спортивное движение в России. Одной из приоритетных задач является организация российских и международных молодежных 7 хоккейных турниров, поддержка ветеранов спорта, а также молодых талантливых спортсменов России. В 2007-м году Tissot выпустила эксклюзивную серию часов "Академия Владислава Третьяка", приуроченную к проходившему в Москве Чемпионату мира по хоккею. Первый хронограф из лимитированной серии под номером 0001 получил в подарок сам Владислав Третьяк. Tissot подписал контракт с восходящей звездой НХЛ, 18-летним канадским хоккеистом Стивеном Стамкосом. В рамках трехлетнего контракта, со стороны Tissot его подписал президент компании, Стамкос будет представлять марку на льду и вне него, его изображение может использоваться в рекламных компаниях в Канаде, США и по всему миру. Также в 2009 году увидит свет ограниченная серия часов с хоккейной атрибутикой и номером Стамкоса - «91» в оформлении. Из этого можно сделать вывод, что целевая потребительская аудитория часов Tissot становится все моложе. 23 октября в гостинице "Ренессанс" состоялась конференция марки "Tissot", посвящённая презентации новой коллекции часов. На ней присутствовали президент компании Франсуа Тьебо и Владислав Третьяк, являющийся давним партнёром "Tissot". Вот собственно и назван главный секрет процветания Tissot - это Очень Известная Марка. Забота о реноме возведена компанией в принцип с первого дня существования: каждая новая модель, каждый маркетинговый ход рассчитан на то, чтобы имя Tissot было у всех на слуху, став уже практически нарицательным. Tissot так же ассоциируется с понятием часы, как Xerox с копировальной машиной. 2.3. Фирменные магазины Из интервью президента компании Tissot журналу «Ко»: «Во время нашей прошлой встречи вы планировали снизить число магазинов в России до 120-150. Реализовали ли вы эти планы? Нет, сегодня магазинов больше. Но не забывайте, что два года назад российский рынок отличался от сегодняшнего. Многие города стали более современными, более похожими на Москву и СанктПетербург. Их жители начали покупать швейцарские часы. Я не скажу цифру, сколько магазинов нам нужно сейчас, - 120 или 150. Их нужно больше. Возможно, 220 или около этого. Но важно, чтобы это количество не было слишком большим. Ведь вопрос не только в спросе и количестве торговых точек, вопрос в качестве. Потому что излишнее число магазинов приводит к падению качества дистрибуции и потере контроля над брендом. Например, сейчас есть некоторые непрофессиональные магазины, которые покупают часы по "серым" каналам. Мы должны быть уверены, что на рынок не поступает "серый" товар, нет параллельного импорта. Для этого необходимо наладить систему контроля, которая бы выявляла такие магазины. Их легко распознать. Например, они не стесняются объявлять о скидках. Эта проблема касается не только Tissot, но и всех брендов. Если говорить о мире в целом, то у Tissot около 16 000 точек продаж. Для оптимизации продаж их необходимо только 15 000. Когда количество точек снижается, то повышаются продажи каждой из них и заинтересованность в нашей марке. Такой магазин готов уделить больше внимания Tissot, выделить больше места, в нем чаще рассказывают покупателю о Tissot. Для нас очень важно то, как подаются наши часы. Я не жду чудес. Но магазин как минимум должен соответствовать уровню качества представленных в нем брендов. До того, как он возьмется продавать Tissot, я объясняю, кто мы такие, что делаем, к чему стремимся. Tissot продает не картошку, а историческое наследие, имидж. Марка существует не сама по себе. Она часть рынка, часть Swatch Group, а это публичная компания, акции которой обращаются на рынке. И я не могу делать с ней то, что мне вздумается. Я должен делать то, что должно быть сделано. Tissot не Swatch и не Breguet, Tissot - это Tissot. Когда я начинал работать на Tissot 12 лет назад, мы выпускали 850 тысяч часов. Сейчас мы близки к цифре 2,5 млн экземпляров в год. Это заслуга всей нашей команды и наших партнеров, не только моя. Сегодня компания является вполне успешной, и, думаю, в будущем эта ситуация сохранится. Но мы должны быть очень аккуратными. Я езжу по разным странам, от рынка к рынку и надеюсь до Базеля еще раз побывать в России, так как посещаю вашу страну два-три раза в год. Россия - быстро растущий рынок. Какие страны могут сравниться с ней по темпам роста? Только Индия, Китай и Гонконг. 8 Мы бы не стали открывать своих магазинов в России, если бы наши часы здесь не покупались. Хотя монобрендовый бутик позволяет продемонстрировать покупателю всю нашу коллекцию, у Tissot пока нет такого магазина в Москве. При открытии бутика учитывается местоположение и другие факторы, затем разрабатывается маркетинговая стратегия. Кроме того, в расчетах надо учесть и стоимость товара – запаса часов, которые будут продаваться в магазине. У Swatch Group есть, например, бутик Breguet в ГУМе. Это очень хорошее место, сюда приходит много покупателей, однако не всякий может позволить себе Breguet. Эту марку покупают единицы. Tissot – более демократичный бренд. И в нашем случае в плане продаж все должно быть в порядке». 9 3. Продукция (ассортимент) Положение «полигона идей» позволяет Tissot иметь широчайший модельный ряд, что, в свою очередь, способствует росту продаж. Ведь чтобы покупатель отдал за часы свои деньги, одной истории и заслуг перед Швейцарией недостаточно. Нужно, чтобы ему понравились и сами часы. Ассортимент Tissot настолько широк, что каждый человек найдет в нем модель, которая ему понравится. Tissot является для Swatch Group важнейшей маркой среднего ценового сегмента, закрывающей широкий спектр стилевых направлений. В свою очередь членство в концерне дает возможность использовать все лучшее, чем располагает индустрия. 3.1. Новаторство Tissot Благодаря лучшим дизайнерам модели Tissot привлекательны и узнаваемы. Мощная конструкторская база дает возможность регулярно выводить на рынок новые модели, среди которых есть действительно революционные. Производственные мощности Swatch Group позволяют снизить себестоимость часов до уровня, не достижимого для других компаний, при сохранении традиционно высокого качества. Не менее важны для успеха у покупателей и поддержка, которую оказывает широкая сеть сервис-центров по всему миру. Так же, как сложно представить Swatch Group без Tissot, успех Tissot был бы невозможен без мощи Swatch Group в целом. О том, что каждая марка в группе имеет четкое ценовое и стилевое позиционирование, знают все. Меньше известно о том, что, помимо этого, каждая марка выполняет и еще несколько задач. Tissot в масштабах Swatch Group играет роль первопроходца-новатора. Именно в часах Tissot проходят рыночную проверку многие идеи, касающиеся дизайна, технологий, новых механизмов. Здесь обкатывались аналогово-цифровые механизмы, технологии «автокварц» и T-Touch, менее заметные технологии изготовления отдельных деталей. Уже потом, пройдя проверку и при необходимости доработку, эти идеи и технологии берутся на вооружение другими марками группы. Новаторство Tissot состоит не только в том, чтобы создавать конструкции очередного механизма вечного календаря, индикатора "большой" даты или новых спусковых устройств, которые должны были прийти на смену привычным. Скорее, основным для фирмы Tissot есть и всегда было желание идти в ногу со временем, быть не просто в русле развития часового производства, но и создавать новые тенденции, предлагать практичные и целесообразные модели, доступные покупателю с невысоким доходом. 3.2. Используемые материалы и механизмы Для производства своих часов Tissot использует только высококачественные материалы и механизмы. Например, если взять сталь, из которой изготавливаются часы, то это тот тип стали, который не вызывает аллергии. Несмотря на невысокую стоимость часов, материалы в них используются те же, что и в более дорогих часах, таких как Longines, Patek Philippe, Omega. Все часы Tissot проходят обязательный 100% предпродажный контроль. Многие говорят, что если объем выпускаемых часов велик, то это штамповки. На самом деле это не так. Можно смело утверждать, что Tissot – это настоящий Swiss made. Для того, чтобы на часах стояло клеймо Swiss made, не менее 60% составляющих компонентов должно быть изготовлено в Швейцарии. Бывает, что часть производств размещено в других странах, например, сапфировые стекла. Большинство моделей изготавливается из стали – модного, качественного и недорогого материала. Она либо полируется, либо шлифуется, что придает деталям либо блеск, либо матовую поверхность. В Tissot одновременно применяется как матовые, так и блестящие элементы. Это делает вид часов богаче и интереснее (T-Collection). Некоторые модели выпускаются в позолоченном варианте. Наряду с сапфировыми стеклами применяют минеральное и хезалитное (пластик). Хотя сапфировые стекла не подвержены царапинам при условии нормальной носки, это не значит, что их нельзя поцарапать. В некоторых случаях оно может быть повреждено предметами с такой же или более высокой твердостью, например, бриллиант, окислы некоторых металлов, кристаллы кварца. Частицы этих материалов входят в состав точильного камня, нанесены на наждачную бумагу, на пилки для ногтей, они встречаются в граните и бетоне. Во всех 10 часах стоят механизмы фирмы ЕТА. ЕТА также входит в состав Swatch Group. Что бы подчеркнуть дороговизну кварцевого механизма в них ставят рубиновые камни, числом от 1 до 22. Все часы Tissot комплектуются элементами питания швейцарской фирмы RENATA, что обеспечивает работу механизма до 4 лет. 60% населения Швейцарии предпочитают Tissot. Точность хода механических часов составляет –20/+40 с/сутки. В кварцевых часах точность хода колеблется 10-15 сек/месяц. В более дорогих моделях до 5 сек/год. 3.3. Новинки фирмы Бренд Tissot находится в среднем ценовом сегменте, компания выпускает недорогие часы. Кроме того, часы следуют за модой, как, например, и одежда. Однако нужно помнить, что наряду со стремлением носить современные вещи, существует и некая ностальгия по ретро. Tissot учитывает обе тенденции. Действительно, от количества новинок Tissot, выпущенных к юбилею фирмы, просто глаза разбегаются. В первую очередь, ажиотаж вызвала лимитированная юбилейная коллекция Heritage 150. Ее хит – Chronograph Chronometer Automatique (автоматический хронограф-хронометр) – реплика часов 1946 года. Круглый корпус и ремешок из крокодиловой кожи выполнены в классическом ретро-стиле. Количество часов ограничено и символично: 1853 моделеи в стальном корпусе, 2003 в стальном корпусе с золотым безелем, 150 хронографов выполнено в желтом золоте, столько же в розовом и в платине. Каждая модель пронумерована. Вторая модель коллекции – классический хронометр с боковой секундной стрелкой, выпущенный тиражом в 6666 (стальная версия) и 1853 экземпляра (золотая версия). Несмотря на то, что серия пользуется огромной популярностью, Tissot настаивает на том, что юбилейные и коллекционные модели больше выпускаться не будут. А вот другая модель часов Tissot, Classic PrinceII, выпущенная в коллекции Heritage и предназначенная «для ультрасовременных мужчин и женщин», была и остается символом новаторства марки. Как ни парадоксально, спустя почти век после своего первого выхода в свет в 1917 году, она выглядит по-прежнему не просто модно, а ультрамодно. Однако Tissot не был бы Tissot, если бы отметил свой юбилей одной лимитированной коллекцией. Настоящим «открытием года» можно назвать новую коллекцию классических моделей Le Locle – стильных автоматических часов в стальном или золотом корпусе. Элегантный дизайн в сочетании с популярными механизмами ЕТА идеально подходит тем, кто предпочитает деловой стиль и хочет выглядеть модным. Неудивительно, что уже в этом году Le Locle стала лидером среди классических часов в нашей стране, уверенно потеснив традиционно любимую Ballade. Когда-то Tissot стала активно разрабатывать этот сектор в пику успешным фэшн-маркам, в результате чего и была создана модная T-Collection. После того как минувшим летом Лара Крофт с часами из коллекции T-Touch на руке в очередной раз спасла мир в фильме «Колыбель Жизни», интерес к этим высокотехнологическим часам необычайно возрос. Вот и пришлось Tissot уже нынешней осенью представлять две новые версии T-Touch - Orange и Blue, в которых разметка, стрелки и каучуковый ремешок имеют яркий оранжевый или синий цвет. Эти новинки пользуются сейчас такой популярностью в Европе, что заказы принимаются только на первые месяцы будущего года. Представленная в этом году модель Six-T – материализация ностальгии по прямоугольным формам, некогда популярным в коллекциях Т1 и Т2. На этот раз логотип Tissot просматривается в 6-ти звеньях браслета (отсюда и название). Таким образом, T-коллекция совершила своеобразный виток: после многолетнего успеха круглых часов и «бочек» она вернулась на круги своя. Последним достижением в ультратехничной линии Tissot T-Tactile стала модель T-Navigator 3000 с сапфировым стеклом, одновременно являющимся сенсором для вывода времени в 150 городах и странах мира. Она появилась как ответ компании на возрастающую популярность часов, показывающих время в нескольких часовых поясах. В ней объединились традиционное мастерство и уникальный опыт использования сенсорной технологии, впервые продемонстрированной в модели T-Touch. 11 После первоначального успеха T-Touch, компания уже несколько раз обновляла линию. При этом ставка делалась и на цвет и на техническую начинку. С самого начала Tissot проводила одну ключевую мысль: T-Touch – это и необходимый аксессуар для путешественников, и тема для разговора на модной вечеринке. Иными словами, эти часы Tissot располагают и мозгами, и эффектной внешностью. В этом году дизайнеры Tissot сосредоточили внимание именно на внешних данных часов: полированный титановый корпус, вращающийся безель, антибликовое сапфировое стекло увенчаны благородным перламутровым циферблатом. В новых часах Tissot использована сенсорная технология для управления функциями часов. Технология, ранее используемая в электронных записных книжках и мобильных телефонах, впервые была применена инженерами Tissot в модели T-Touch. Сенсорное стекло, используемое в Tissot T-Touch отличается от обычного сапфирового стекла тем, что на его внутреннюю поверхность нанесены прозрачные электроды, чуствительные к касанию человеческих рук (на прикасание других предметов оно не реагирует). При касании области стекла с нанесенными электродами включается определенная функция часов. Принцип работы сравнительно простой, за исключением того, что технологически сложно сделать такое стекло еще и водонепроницаемым, выдерживающим повышенное давление при погружении в воду. Но инженеры Tissot с этой сложной задачей успешно справились. Tissot T-Touch – одни из самых передовых часов своего времени – представляют собой прибор высокой точности, объединяющий техническую сложность и точность с новаторским дизайном и простотой в использовании. В золотой серии дизайнеры Tissot продолжили эксперименты с текстурой браслета. В новой коллекции GoldSecret представлены часы из желтого и белого золота, а также биколорная версия из желтого золота и стали. Браслет выполнен в актуальном стиле античного ювелирного плетения. Отличительной чертой новинки стал браслет с «секретиком» – за открывающимся окошком таится элегантный циферблат. Кульминацией стала беспрецедентная по своей революционности коллекция Pearl Fishers. В общем-то, это даже и не часы, а скорее подвеска с часами. На золотой цепочке или кожаном шнурке, в окружении восточного жемчуга представлены часы, по форме напоминающие лепесток. Но еще больше изумляют своей новизной праздничные модели линии Flower Power («Сила цветка») для молодых модниц с эмалевыми лепестками и гламурные часы Precious Flower («Драгоценный цветок»), выпускающиеся с бриллиантами, рубинами и сапфирами. Подкупают они, прежде всего, оригинальным конструктивным решением: с поворотом обода циферблата появляется второй ряд лепестков, меняя привычный вид часов, с последним поворотом безеля появляется третий ряд лепестков – и часы превращаются в настоящий цветок! Вообще-то описывать эту модель словами сложно. Достаточно сказать, что большинство специалистов считают ее одной из лучших дизайнерских идей года. Tissot приготовила сюрприз не только любителям ультрамодных моделей, но и спортивным фанатам. В коллекции спортивных часов сегодня царствует сверх-специализация: для каждого вида соревнований требуются свои, особенные модели. Являясь спонсором нескольких скоростных видов спорта, Tissot не оставила без внимания ни один из них. Часы Тиссо T-RaceIceT – настоящий сюрприз для любителей хоккея. Модель очаровывает даже тех, кто далек от ледовой игры, ведь циферблат часов представляет собой хоккейную площадку в миниатюре со всей полагающейся на ней разметкой. Здесь даже предусмотрен специальный счетчик, созданный для хронометража трех периодов хоккейного матча, а особое внутренне кольцо позволяет также следить за обратным отсчетом времени последней минуты матча. Несмотря на внешнюю сбалансированность представленного модельного пула, знаменитый крест Tissot – классика, спорт, техно, тренд – в юбилейном году имел явный уклон в сторону последнего направления. Также заметно постепенное перемещение марки вверх по ценовой шкале. Практически все модели выходят за диапазон 150–300 долларов, более того, цены на многие новинки лежат около 1000 долларов. Анализ выпускаемых моделей показывает, что стратегия компании не остается неизменной. Если в прошлом году марка действовала по принципу «сохраним и закрепим успех», сосредоточившись на разработке и шлифовке уже существующих моделей (что было весьма созвучно чаяниям большинства швейцарских марок), то в этом году все изменилось. Нынешняя стратегия может быть сформулирована следующим образом: «завоевать новых покупателей, не упуская уже завоеванных». 12 3.4. Статистика продаж в России Ежегодно в России продаётся около 100 000 часов Tissot. По словам президента компании, в 2009 году планируется продать до150 тысяч экземпляров. В настоящее время в процентном соотношении это столько же, сколько продаётся во Франции. Однако в России существует потенциал нового рынка, поэтому ожидается более активное увеличение продаж. В последние три года прирост был равен 20% ежегодно. В России может продаваться около 200 000 Tissot. И кризис пойдет скорее на пользу фирме. В тяжелые времена люди возвращаются к базовым ценностям. При покупке они становятся менее склонными к экспериментам и обращают внимание прежде всего на аспекты безопасности, надежности. А здесь Tissot выигрывает у конкурентов. Компания входит в крупнейшую в мире часовую группу, имеет хорошо развитый сервис, известное имя. Кризис позволит людям вернуться к корням. Теперь люди станут покупать чуть меньше, но более внимательно относиться к своему выбору. 3.5. Расширение производства без потери качества В одном из интервью, данных президентом компании Tissot, Тьебо отметил, что на первый взгляд, контролировать качество одних часов проще, чем тысячи. Однако если вы производите только один экземпляр, то будете проверять качество с помощью лупы. Если же сделаете 1000 штук, у вас появятся средства, чтобы наладить компьютерный стопроцентный контроль качества с соблюдением всех необходимых параметров точности. Я возглавляю Tissot более 12 лет, и когда начинал, мы производили меньше 1 млн штук часов в год. Теперь объем нашего производства – порядка 2,5 млн. И мы ни в коем случае не стали бы увеличивать производство, если бы увидели, что это пойдет во вред качеству. Лимит ограничивается спросом, объемом рынка. Повторю, сейчас мы производим 2,5 млн часов, возможен рост до 3 млн. В любом случае, как бы ни вырос спрос, никогда не станем увеличивать производство в ущерб качеству». 3.6. Где производятся часы Tissot Tissot – часть большой компании Swatch Group, в которой, включая представительства в разных странах, работают 23 000 человек. Существует только одна фабрика Tissot. При этом все механизмы закупаются в компании ETA, которая выпускает их для Swatch Group. ETA – поставщик примерно 80% механизмов для всех швейцарских часов: многие другие производители закупают эти механизмы. А поскольку Tissot - часть Swatch Group, то все элементы для Tissot производятся внутри нее. У Swatch Group – порядка 20 брендов, каждый из которых вносит свой вклад в общую копилку. Похожую картину складывается в автомобильной промышленности. За редким исключением найдется автомобильная фирма, которая самостоятельно выпускает все необходимые узлы и детали. Суть компании не в том, чтобы собрать какой-то один бренд под разными именами, а в том, чтобы объединить know-how. Это похоже на пирамиду: основание, на котором все стоит, – часы Swatch, а вершина пирамиды – такие дорогие марки, как Breguet. Каждый бренд доказывает свою идентичность, но все вместе бренды – семья. 13 4. Производители и рынок сбыта 4.1. Сбыт в Европе и Америке Головная фирма Tissot находилась в США, Нью-Йорке, где было развернуто производство с использованием самого передового оборудования. Для продвижения продаж в Европе, были открыты дочерние филиалы в Германии. В настоящее время представительства всемирно известной компании находятся в ста двадцати пяти странах мира. Tissot производит почти два миллиона часов в год, которые продаются в 15000 магазинов по всему миру. Большинство часов Tissot находят своих покупателей в Европе. "60% оборота поступает, как и прежде, из европейских стран", - поясняет директор по сбыту. "Швейцария - самый крупный рынок, Италия стоит на втором месте, до недавних пор, третье место занимала Германия. Теперь ее заменила Народная Республика Китай". В России Tissot тоже пользуется хорошим спросом: в 2000 году было продано около 90000 часов. Марка Tissot принадлежит к крупным швейцарским производителям не только из-за большого количества выпускаемых часов, но и потому, что обладает одной из самых крупных фабрик механических часов. В настоящее время предполагается увеличить количество часов с механическим заводом примерно на 35%. Очевидно, что выпуск такого огромного количества часов предполагает исключительно точное планирование и превосходно действующую службу маркетинга. Для того чтобы, с одной стороны, иметь возможность всегда своевременно выполнять заказы клиентов, а с другой - не создавать огромные запасы продукции на складе, применяют так называемое "гибкое" планирование. Оно состоит из "исторического" планирования (статистика) и ежемесячного или даже суточного планирования производства. Так как производство не может в течение долгого периода работать с неполной, а в некоторые месяцы с удвоенной нагрузкой, приходится создавать некоторый запас. "Наше планирование производства поставлено так, что перед летними отпусками на нашем складе имеется максимальный запас часов", - поясняет вице-президент Tissot Пью Фельбер.' 4.2. Сбыт в России Известность, ассортимент, доступные цены принесли Tissot популярность во многих странах мира. А в России сильнейшие позиции марки объясняются еще и ее давними связями с нашей страной. До 1917 года именно Россия была крупнейшим рынком сбыта для Tissot и имела представительство в России. После перестройки, как и положено первопроходцу, Tissot первой среди швейцарских часовых компаний начала официальные поставки в нашу страну. Партнером Tissot в России стала компания «Консул». (Сегодня ее оптовое подразделение «ПраймТайм» является крупнейшим дистрибьютором Tissot в России.) Для российского рынка, где доходы большинства покупателей существенно ниже, чем в европейских странах, Tissot представляет собой идеальное предложение. В этих часах удачно сочетаются большое разнообразие моделей, швейцарское качество и приемлемая для большинства покупателей цена. Выбирая Tissot, покупатель уверен, что его друзья не удивятся и не спросят, что это такое. Благодаря активной рекламе они знают, что Tissot — это настоящие швейцарские часы, выпускающиеся с 1853 года, и оценят покупку. Так что еще долго человек, выбирающий первые в своей жизни швейцарские часы, будет останавливаться на Tissot. Успех марки у покупателей активно поддерживается магазинами. Будучи уверенными в высоком спросе, они охотно включают Tissot в свой ассортимент. Тем более что мощный дистрибьютор располагает хорошим запасом товара на складе, налаженной системой поставок и развитым сервисом. 14 5. Руководство Более 12 лет (с 1996 г) президентом компании является Франсуа Тьебо, в послужном списке которого многолетняя работа у крупных производителей часов во Франции («Roskopf») и в Швейцарии («Breitling»). Сегодняшний глава компании Tissot уверенно руководит всемирно известным предприятием, созданным трудом многих поколений мастеров часового искусства. На этом пути Tissot неизменно сопутствует удача, заслуженная тем, как преданно и серьезно создатели бренда относятся к своему делу, как много вкладывают в свои изделия, не боясь самых смелых экспериментов, стремясь опередить время, но, вместе с тем, не забывая о высокой планке качества, заданной представителями семейной династии, при которой зародилась, получила развитие и стала одной из ведущих мировых марок, швейцарская часовая марка Tissot. 15 6. Стоимость товара Все уже привыкли, что Tissot не завоевывает рынок долгой осадой, а берет его блицкригом. Компания буквально сметает конкурентов огромным ассортиментом модельного ряда, объемами выпуска и привлекательными ценами. Вместе с тем при всей мощи своей производственной машины, Tissot очень маневренна и мгновенно реагирует на изменения спроса. Достаточно в каком-либо сегменте рынка появиться хорошей идее, как компания представляет в этом направлении сразу несколько успешных новинок. До недавнего времени Tissot была признанным лидером в самом главном сегменте рынка — «первых часов» в диапазоне от $200 до 500. Первых не только потому, что эти часы относились к разряду повседневной классики, которую человек каждый день надевает на работу, но и потому, что часы Tissot (особенно в России) для многих были действительно первыми. Первыми солидными часами, с которых человек начинал свое знакомство с миром представительского Swiss made. Ни одна из швейцарских часовых компаний не охватывает такой ценовой диапазон как Tissot - от $100 до $10 000, благодаря чему ей удалось долгое время сохранять мировое лидерство по объему продаж. "Чем больше количество производимых часов, тем ниже цены покупного сырья и деталей у наших поставщиков и тем ниже могут быть торговые наценки", - объясняет Тьебо принцип понятия "цена-качество". Следовательно, большой успех Tissot только результат выгодной закупки? Ни в коем случае! "Когда изготовляют в больших количествах, то можно улучшать и качество, потому что производство больших серий может быть более точным", - утверждает Франсуа Тьебо. Эффективный маркетинг, и в первую очередь широко распространенная выразительная реклама, дополнительно способствуют постоянно растущему успеху Tissot. "Tissot долгое время была маркой больше известной часовым мастерам, чем покупателям. Мы изменили это положение", - сказал Франсуа Тьебо в первом интервью, которое он дал 19.06.2000 для журнала "Le Temps". Нет оснований предполагать, что за выгодными ценами часов Tissot скрывается низкое качество. Известный "План Tissot", разработанный в 1933 году по стратегии рекламы и сбыта, гласил: "Экстраординарные цены, по которым сегодня можно продавать часы Tissot, не объясняются снижением качества, а являются результатом рационализации производства". Кроме того, тесная связь с клиентами постоянно являлась одним из основных принципов работы отдела сбыта. 16 7. Конкуренты По параметру «качество плюс цена» Tissot - достойный конкурент Atlantic, Candino, Certina и многим другим. Структура ассортимента позволяет удовлетворить спрос широкого слоя потребителей, так как представляет собой разные коллекции в разных ценовых сегментах. Франсуа Тьебо в интервью деловой газете "Бизнес", которое он дал 20.09.2005, на вопрос «Иногда Tissot называют размытым брэндом: в отличие от Omega или Longines у часов нет характерного вида. Вы согласны с такой оценкой?» ответил: «Мы изначально хотели, чтобы Tissot был многозначным брэндом, чтобы брэнд ассоциировался с любой отраслью. Поэтому мы предлагаем часы на все вкусы - спортивные, классические, модные. Быть многозначным - это плюс, который позволяет нам наращивать продажи благодаря расширению целевой аудитории. Так, мы производим карманные часы (как делали на протяжении полутора веков), классические, а теперь занялись и хай-тек. Многообразие брэнда позволяет нам работать так, как не могут другие. Tag Heuer - только спортивные часы, Breitling - это точный инструмент, не более того. Наверное, только Rolex, Omega и Tissot могут работать с разноплановой аудиторией». Одной из основных конкурентов швейцарским производителям часов являются японские фабрики. Япония уникальным образом сочетает во всех сферах жизни исконные национальные традиции и новейшие достижения цивилизации. Именно такой подход - гармония древней мудрости и стремления идти в ногу со временем - позволил этой стране в короткие по историческим меркам сроки занять одно из ведущих мест в мире. Первая фабрика по производству японских часов была создана в Японии в 1892 году. Конечно, поначалу на вооружение были взяты самые высокие на тот момент технологии швейцарских часовщиков. И японцы начали выпускать механические часы, богато украшенные и безукоризненно точные (насколько это было возможно по тем временам). Однако конкурировать с монстрами часового дела - теми же швейцарскими часами - было бы невозможно, лишь воспроизводя вновь и вновь их собственные достижения. Потому за основу противостояния была взята цена - как самое "тонкое место" швейцарской часовой промышленности. И курс японских часов был взят на удешевление производства без потери качества. Эра кварцевых часов подоспела как раз вовремя. Вскоре многие энергичные люди с активной жизненной позицией во всем мире стали предпочитать сдержанность японских часов швейцарской изысканной классике. Тем более что японские часы оказались столь же ударопрочными, водонепроницаемыми, точными и т.д., однако они были по преимуществу значительно миниатюрнее швейцарских и, безусловно, гораздо доступнее по цене. Японцы на несколько десятилетий сместили с заоблачных вершин популярности самые известные швейцарские часовые марки. Первый в мире кварцевый хронограф появился в Японии в 1964 году. В 1969 году налажено массовое производство кварцевых наручных японских часов, которые гораздо точнее механических и значительно проще в эксплуатации. Электронные же японские часы стали для японских производителей настоящим ящиком Пандоры. В маленькой плоской коробочке, как оказалось, может уместиться не так уж мало. Для большинства японских компаний часы не являются единственным продуктом. На сегодня японские часы, наряду со швейцарскими, занимают в мире лидирующие позиции. Краткая характеристика основных японских производителей часов: Сitizen Компания Citizen-лидер японских часовых компаний, один из крупнейших производителей часов в мире. За восемь десятилетей непрерывной работы сотрудникам компании удалось сделать марку всемирно известной, а часы Citizen стали синонимом современной часовой техники. Естественно, что за подобной популярностью стоит постоянное совершенствование технологий и дизайна, поиск новых направлений и стандартов. 17 Casio Эксперты фирмы уже давно отследили возрастающий интерес массового потребителя к многофункциональным переносным приборам. Casio уже завоевала себе известность на рынке электронных часов, втискивая в их миниатюрный корпус самые различные дополнения - таймеры и калькуляторы, термометры и глубиномеры, высотомеры. Это позволило по мнению ряда специалистов выжить фирме в условиях жесточайшей конкуренции между часовщиками мира. Orient Часы всемирно известной японской компании "Orient Watch Co. Ltd."- для тех, кто ценит товары высокого качества, разнообразные по исполнению, ценность которых не меняется с годами. Именно такие задачи ставит для себя компания Orient. Seiko Развитие компании Seiko – феноменальная, почти фантастическая история смелых экспериментов, открытий и сменяющих друг друга коллекций точных произведений часового искусства. А начиналось все очень просто и банально: в 1881 японский предприниматель Кинтаро Хатори открыл часовой магазин в Токио. Через 11 лет он основал маленькую фабрику по производству часов, в которой работало всего десять мастеров. С нее и началось производство часов в Стране восходящего солнца 18 Заключение В данной работе приведён анализ данных по всемирно известной компании по производству наручных часов Tissot. Среди основных факторов, позволяющих Tissot стать лидером часовых компаний можно выделить следующие: Отличное качество; Доступные цены; Огромный ассортимент с постоянным расширением модельного ряда; Эффективная технология продвижения товара с использованием: телевидения, печатных СМИ, Интернета с учётом особенностей страны – потребителя; привлечение в качестве представителей бренда кинозвёзд, представителей шоубизнеса и спортивных знаменитостей; поддержка и спонсирование мировых спортивных мероприятий; 5. Развитая служба сервиса; 6. Имя, известное на рынке более 150 лет. 1. 2. 3. 4. На основании этого анализы можно сделать выводы о том, что позволяет компании оставаться одной из крупнейших в своём ценовом сегменте и всё время увеличивать число продаж, и, соответственно, прибыль. Tissot - крупнейший производитель часов в мире, пользующихся популярностью среди всех слоев населения. Часы данной марки предпочитают как состоятельные люди, так и те, которые имеют средний достаток. В коллекциях Tissot представлены женские и мужские часы, механические и кварцевые, на браслете и на кожаном ремешке. Среди классических и молодежных моделей часы себе сможет подобрать даже самый капризный покупатель. 19 Список использованной литературы 1. Маркетинг: учебник; под редакцией профессора Парамоновой Т.Н. – М.: КНОРУС, 2008. 2. Шевченко Д.А. Реклама. Маркетинг. PR. Учебно-справочное пособие. – М.: Издательство МГОУ, 2009 3. Шевченко Д.А. Основы маркетинга. Учебно-методический комплекс. М.: РГГУ, 2004 4. http://www.swatchgroup.com 5. http://www.mywatch.ru 6. http://www.ko.ru 7. http://www.oclock.info 8. http://www.time-style.ru 9. http://www.bestwatch.ru/ 10. http://wmclock.com 11. http://news.open.by 12. http://www.sostav.ru 20
