Описание проводимого исследования

ОТЧЕТ МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
«АНАЛИЗ РЫНКА ДУШЕВЫХ КАБИН И ПОДДОНОВ»
Санкт-Петербург
2010
Оглавление
Описание проводимого исследования ......................................................................................................... 3
Список таблиц ................................................................................................................................................ 3
Список рисунков ............................................................................................................................................ 4
Основные выводы проводимого исследования ........................................ Error! Bookmark not defined.
Глава 1. Текущее состояние и основные показатели рынка душевых кабин и поддонов в РоссииError!
Bookmark not defined.
1.1. Общая характеристика рынка душевых кабин и поддонов .............. Error! Bookmark not defined.
1.2. Факторы, влияющие на развитие рынка душевых кабин и поддоновError! Bookmark not defined.
1.3. Характеристика ассортимента рынка душевых кабин и поддонов . Error! Bookmark not defined.
1.4. Торговые марки, представленные на рынке душевых кабин и поддоновError!
defined.
Bookmark
not
1.5. Характеристика отечественных производителей душевых кабин и поддоновError! Bookmark not
defined.
1.6. Региональное распределение отечественных производителей ........ Error! Bookmark not defined.
1.7. Объем, емкость, динамика и темпы роста рынка душевых кабин и поддоновError! Bookmark not
defined.
1.7.1. Объем рынка душевых кабин и поддонов ....................................... Error! Bookmark not defined.
1.7.2. Емкость рынка душевых кабин и поддонов .................................... Error! Bookmark not defined.
1.8. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке душевых кабин и поддоновError!
not defined.
Глава 2. Анализ сбыта и реализации душевых кабин и поддонов в СЗФО, СПбError!
defined.
Bookmark
Bookmark
not
2.1. Анализ оптовых торговых предприятий. Ассортиментая представленность душевых кабин и
поддонов……………………………………………………………………………………………………Error!
Bookmark not defined.
2.2. Анализ розничных торговых предприятий. Ассортиментная представленность душевых кабин и
поддонов ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.1. Анализ сегмента формата DIY ......................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2.2. Анализ сегмента сетевой розницы ................................................... Error! Bookmark not defined.
Глава 3. Анализ цен на рынке душевых кабин и поддонов в СЗФО, СПбError! Bookmark not defined.
3.1. Анализ розничных цен ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Анализ закупочных (оптовых) цен...................................................... Error! Bookmark not defined.
Глава 4. Прогноз и перспективы развития рынка душевых кабин и поддонов в 2010 году ........ Error!
Bookmark not defined.
Список использованных источников ........................................................................................................... 5
Описание проводимого исследования
Настоящий отчет подготовлен с целью определения состояния и тенденций развития рынка душевых
кабин и поддонов по России в целом, Северо-Западном федеральном округе и в г. Санкт-Петербурге.
Достижение цели обеспечивается путем реализации следующих задач:
1. Определение текущего состояния и основных показателей российского рынка душевых кабин и
поддонов
1.1. Общая характеристика рынка душевых кабин и поддонов в России
1.2. Факторы, влияющие на развитие рынка душевых кабин и поддонов
1.3. Характеристика типов душевых кабин и поддонов
1.4. Торговые марки душевых кабин и поддонов, представленные на российском рынке
1.5. Анализ основных производителей душевых кабин и поддонов
1.6. Региональное распределение отечественного производства душевых кабин и поддонов
1.7. Объем, емкость, динамика и темпы роста рынка душевых кабин и поддонов
1.8. Объем экспорта и импорта рынка душевых кабин и поддонов
2. Анализ сбыта и реализации душевых кабин и поддонов в СЗФО, Санкт-Петербурге
2.1. Анализ оптовых торговых предприятий
2.2.Анализ розничных торговых предприятий
2.3.Анализ сегмента формата DIY
2.4.Анализ сегмента сетевой розницы
3. Анализ цен на рынке душевых кабин и поддонов в СЗФО, Санкт-Петербурге
3.1.Анализ розничных цен на душевые кабины и поддоны.
3.2. Анализ закупочных (оптовых) цен на душевые кабины и поддонов.
3.3. Перспективы и прогноз развития рынка душевых кабин и поддонов на 2010 г.
Объект исследования – рынок душевых кабин и поддонов, компании - производители, поставщики,
продавцы душевых кабин и поддонов.
Предмет исследования – основные показатели рынка, характеристики основных участников рынка.
Цель исследования – получение количественных и качественных характеристик рынка душевых кабин
и поддонов в России, Северо-Западном федеральном округе и Санкт-Петербурге.
Методы сбора информации – кабинетные и полевые исследования в торговых точках различных
форматов.
Исследование подготовлено на основании 38 источников информации.
Настоящий отчет составлен на 59 страницах, содержит 18 таблиц, 33 рисунка.
Список таблиц
Таблица 1. Основные показатели по жилому фонду Санкт-Петербурга по состоянию на 2009 г.
Таблица 2. Периоды постройки жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на 2009 г.
Таблица 3. Ввод жилья по районам после 2000 г. по состоянию на 2009 г.
Таблица 4. Уровень реальных доходов населения СЗФО в первой половине 2009 г.
Таблица 5. Торговые марки по товарной группе «Душевые кабины», представленные на рынке СевероЗападного федерального округа и Санкт-Петербурга.
Таблица 6. Характеристика российских производителей душевых поддонов.
Таблица 7. Объем и динамика российского производства душевых эмалированных поддонов за 2002 –
2009 г.г.
Таблица 8. Объем российского рынка по товарной группе «Душевые кабины» за 2003-2009 г.г.
Таблица 9. Расчет потребности по товарной группе «Душевые кабины» по России в 2009-2010 г.г.
Таблица 10. Расчет потребности по товарной группе «Душевые кабины» по Санкт-Петербургу в 20092010 г.г.
Таблица 11. Характеристика российских производителей душевых поддонов.
Таблица 12. Представленность торговых марок душевых кабин и поддонов в ассортименте оптовых
компаний СЗФО и Санкт-Петербурга.
Таблица 13. Ассортиментная представленность душевых кабин и поддонов в магазинах формата DIY по
состоянию на май 2010 г.
Таблица 14. Форматы торговых сетей розничной торговли в Санкт-Петербурге.
Таблица 15. Ассортиментная представленность душевых кабин и поддонов в магазинах формата
«сетевая розница» по состоянию на май 2010 г.
Таблица 16. Ценовые сегменты душевых кабин и поддонов.
Таблица 17. Распределение закупочных цен на сантехническую продукцию по товарным группам и
торговым маркам.
Таблица 18. Прогнозный объем российского производства душевых поддонов в 2010 г.
Список рисунков
Рисунок 1. Районы-лидеры Санкт-Петербурга, построенные до 1917 г.
Рисунок 2. Техническое состояние жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на 2009 г.
Рисунок 3.Районы — лидеры Санкт-Петербурга по площади жилого фонда в неудовлетворительном и
ветхом состоянии на 2009 г.
Рисунок 4. Районы — лидеры Санкт-Петербурга по площади жилого фонда со степенью износа до 20%
по состоянию на 2009 г.
Рисунок 5. Структура российских производителей душевых эмалированных поддонов за 2002-2009 г.г.
Рисунок 6. Динамика объемов рынка по товарной группе «Душевые кабины» за 2003 – 2009 г.г.
Рисунок 7. Структура российского рынка душевых поддонов в зависимости от используемых
материалов в 2009 г.
Рисунок 8. Структура российского рынка душевых кабин.
Рисунок 9. Структура душевых кабин в ассортименте оптовых компаний СЗФО и Санкт-Петербурга (в
процентах от количества номенклатурных позиций).
Рисунок 10. Соотношение отечественных и импортных душевых кабин в ассортименте оптовых
торговых организаций СЗФО и Санкт-Петербурга.
Рисунок 11. Структура количественного распределения торговых точек формата DIY всех
присутствующих торговых сетей Санкт-Петербурга.
Рисунок 12. Структура оборота сетевой розничной сети в зависимости от формата торговой сети в
Санкт-Петербурге.
Рисунок 13. Структура распределения оборотов сетевой розничной торговли DIY в Санкт-Петербурге в
2009 г.
Рисунок 14. Структура распределения количества торговых площадей сетевой розничной торговли DIY
в Санкт-Петербурге в 2009 г.
Рисунок 15. Структура представленности ассортимента душевых кабин и поддонов по торговым маркам
в магазинах формата DIY.
Рисунок 16. Соотношение отечественных и импортных душевых кабин и поддонов в ассортименте
магазинов формата DIY.
Рисунок 17. Структура представленности сетевых магазинов в Санкт-Петербурге.
Рисунок 18. Структура представленности ассортимента душевых кабин и поддонов по торговым маркам
в магазинах формата «сетевая розница».
Рисунок 19. Соотношение отечественных и импортных душевых кабин и поддонов в ассортименте
магазинов формата «сетевая розница».
Рисунок 20. Распределение средних значений цен на душевые поддоны низкие угловые акриловые
различных размеров.
Рисунок 21. Распределение средних значений цен на душевые поддоны низкие квадратные акриловые
различных размеров.
Рисунок 22. Распределение средних значений цен на душевые поддоны низкие и высокие квадратные
стальные различных размеров.
Рисунок 23. Распределение средних значений цен на душевые ограждения каркасные стеклянные
различных размеров.
Рисунок 24. Распределение средних значений цен на душевые кабины, комбинированные с ванной
различных размеров.
Рисунок 25. Распределение средних значений закупочных цен на душевые кабины различных торговых
марок.
Рисунок 26. Распределение средних значений закупочных цен на поддоны различных торговых марок.
Рисунок 27. Распределение средних закупочных цен на душевые уголки различных торговых марок.
Рисунок 28. Распределение средних значений закупочных цен на душевые двери различных торговых
марок.
Рисунок 29. Распределение средних значений закупочных цен на душевые шторки на ванну различных
торговых марок.
Рисунок 30. Распределение средних закупочных цен на душевые ограждения различных торговых
марок.
Рисунок 31. Объем рынка душевых кабин и поддонов в 2010 г.
Рисунок 32. Прогнозный объем российского производства душевых поддонов в 2010 г.
Рисунок 33. Прогнозный темп роста объемов российского производства душевых кабин (в том числе
душевых ограждений) в 2010 г.
Список использованных источников
1. Данные Федеральной службы государственной статистики: уровень реальных доходов населения
РФ, СЗФО и Санкт-Петербурга в первой половине 2009 г.
2. Данные Федеральной службы государственной статистики: объем российского производства
чугунных ванн за 2002 – 2009 г.г.
3. Данные Федеральной службы государственной статистики: объем российского производства
стальных ванн за 2002 – 2009 г.г.
4. Данные Федеральной службы государственной статистики: региональное распределение
производителей чугунных и стальных ванн в 2009 г.
5. Данные Федеральной службы государственной статистики: количество оптовых продавцов
санитарно-техническим оборудованием по СЗФО и Санкт-Петербургу.
6. Данные Федеральной службы государственной статистики: количество розничных продавцов
санитарно-техническим оборудованием по СЗФО и Санкт-Петербургу.
7. Данные Федеральной службы государственной статистики: ввод в действие индивидуальных жилых
домов за счет собственных и заемных средств по субъектам Российской Федерации.
8. Данные Федеральной службы государственной статистики: об итогах инвестиционной и
строительной деятельности в Российской Федерации в 2009 г.
9. Данные Федеральной службы государственной статистики: Регионы России. Социальноэкономические показатели, 2009 г.
10. Данные Федеральной таможенной службы: параметры импортных поставок чугунных ванн за 2002
– 2009 г.г.
11. Данные Федеральной таможенной службы: параметры экспортных поставок чугунных ванн за 2002
– 2009 г.г.
12. Данные Федеральной таможенной службы: параметры импортных поставок стальных ванн за 2002 –
2009 г.г.
13. Данные Федеральной таможенной службы: параметры экспортных поставок стальных ванн за 2002
– 2009 г.г.
14. Данные Федеральной таможенной службы: параметры импортных поставок акриловых ванн за 2002
– 2009 г.г.
15. Данные Федеральной таможенной службы: параметры экспортных поставок акриловых ванн за 2002
– 2009 г.г.
16. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью СанктПетербурга: основные показатели жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на 2009 г.
17. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью СанктПетербурга: периоды постройки жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на 2009.
18. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью СанктПетербурга: техническое состояние жилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на 2009 г.
19. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью Санкт-
Петербурга: объем ввода жилья по районам после 2000 г. по состоянию на 2009 г.
20. Официальные данные городского управления инвентаризации и оценки недвижимостью СанктПетербурга: основные показатели нежилого фонда Санкт-Петербурга по состоянию на 2009 г.
21. Официальные данные Комитета по строительству Санкт-Петербурга.
22. Данные информационного агентства InfoLine: обзор сетей формата DIY
23. www.santehnica-doma.ru – рейтинг розничных сантехнических магазинов в Санкт-Петербурге.
24. http://santz.ru: статья «Сроки эксплуатации сантехники»
25. Abarus Market Research: перспективы малоэтажного строительства в России.
26. http://www.rikshop.ru/inform/santehnika_sankt-peterburg/ - Сантехника Санкт-Петербурга. Обзор
рынка 2009 г.
27. Ковалев Вадим. Идеи для дома: «Душ вместо ванны?», 2009 г.
28. РБК. Исследования рынка: Структура российского рынка сантехники.
29. РБК. Исследования рынка: Исследования торговых сетей DYI.
30. http://www.bishelp.ru/ekoot/detail.php?ID=75475&print=1 – статья: Российский рынок чугунных ванн:
надежно и по нашему, 04.08.2008 г.
31. http://www.gsst.ru/article2/369.html - статья: Обзор рынка ванн.
32. http://www.farfor-san.ru/articles/tendencies/3.php - статья: Что изменилось на рынке сантехники.
33. http://www.buildingnet.ru/obzor/149.html - статья: Российская сантехника.
34. ИА «InfoLine»: Санкт-Петербург лидер по насыщенности гипермаркетами формата DIY.
35. http://www.diyinfo.ru/news/diy_mekka/2009-11-10-10 - портал посвящен DIY – ритейлу.
36. http://www.stroyka.ru/Rynok/detail.php?ID=15393 – статья: Российский рынок душевых кабин.
37. www.hitkabina.ru
38. Отчет маркетингового исследования «Рынок сантехники Северо-Западного федерального округа»,
выполненного ООО «Аналитик-B2B» в апреле 2010 г.