Региональный рынок открыт для конкурентов

Региональный рынок открыт для конкурентов
http://www.spbpromstroy.ru/102/02.php
Региональный рынок стройматериалов в гораздо меньшей степени зависит от
внешних поставок, чем десятилетие тому назад. Основные виды
стройматериалов производятся на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти,
либо их производство уже запланировано на уровне заявленных
инвестиционных проектов.
Объемы производства строительных материалов растут с каждым годом, хотя этот рост для различных видов
продукции неравномерен. Благодаря спросу на жилье и масштабным проектам промышленного строительства
за последние пять лет в Санкт-Петербурге и Ленобласти примерно вдвое увеличился выпуск железобетонных
изделий и конструкций, нерудных стройматериалов, пиломатериалов, керамической плитки и ряда других
отделочных материалов.
Рост рынка товарного бетона ежегодно увеличивается на треть. В целом стройиндустрия продемонстрировала
прямую зависимость роста от количества инвестиций в основной капитал и увеличения объемов подрядных
работ.
В то же время в производственной базе строительства продолжается структурная перестройка, связанная с
уменьшением доли крупнопанельного и увеличением монолитного домостроения, а также ростом
коммерческого и дорожно-транспортного строительства.
В регионе практически с нуля были основаны производства сухих смесей, вибропрессованных
бетонных изделий, ячеистых бетонов, металлопластиковых оконных и дверных блоков,
кровельных систем с полимерным покрытием и других строительных материалов.
Эти общие для российской стройиндустрии тенденции сопровождаются формированием регионального
стройкомплекса, который за послекризисный период шагнул от организаций и предприятий малого бизнеса
по выпуску стройматериалов к крупным холдингам, контролирующим большую часть строительной
промышленности основных стройматериалов (щебень, песок, кирпич, товарный бетон) и основные
месторождения сырья для стройиндустрии.
Тем не менее, по мнению генерального директора ОАО «Группа ЛСР» Игоря Левита, несмотря на высокую
концентрацию производства строительных материалов, говорить о монополизированности рынков нет
оснований.
– Если местные производители занимают лидирующие позиции на рынках, это свидетельствует не о
монополии, – считает Игорь Левит, – а о том, что они обеспечивают для потребителя оптимальное
соотношение цены и качества. Не является региональный рынок закрытым и в том плане, что есть
возможность создавать новые производства, характерных для монополии непреодолимых барьеров здесь нет.
БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Изменение в балансе производимых и потребляемых в регионе строительных материалов коснулось, в
основном, отделочных материалов. По данным маркетингового исследования, проведенного специалистами
Петербургского строительного центра и «Союзпетростроя», на строительном рынке Петербурга за последние
шесть лет вдвое выросла доля гипсокартона, стеновых панелей, виниловых обоев, подвесных потолков,
кафельной и керамической плитки и других отделочных материалов отечественного производства, доля
импорта которых в 1990-х гг. доходила до 90%.
Таблица 1. Изменение доли российских строительных материалов на
рынке Санкт-Петербурга
Материал
Краска в/э
Краска в/д
Лаки
Эмаль
Герметики
Клеи
Кирпич
облицовочный
% рынка весной % рынка весной % рынка весной % рынка весной
2001 г.
2002 г.
2003 г.
2007 г.
63
56
43
35
52
51
50
60
64
72
67
65
75
83
84
86
12
12
23
36
60
66
52
64
68
61
67
72
Черепица
натуральная
Металлочерепица
Вата минеральная
Блоки газобетонные
10
25
33
30
27
65
72
27
64
65
28
66
65
35
75
65
В то же время круг производителей базовых строительных материалов (цемента, нерудных материалов,
кирпича, стеновых материалов, железобетонных изделий и конструкций) остается преимущественно
локализованным.
Объем ввозимого цемента на территорию региона оценивается в 25%, керамического кирпича – в 10%,
силикатного кирпича – в 5%. Ленобласть и Карелия – основные поставщики высококачественного гранитного
щебня и песчано-гравийных смесей за пределы региона. Объемы произведенного в 2006 году щебня
составили 12 млн куб. м в 2006 году, из которых около трети были вывезены за пределы региона.
Таблица 2. Географическая структура поставок строительных материалов
и конструкций в Санкт-Петербург, в % от объема поставок
Материал
Цемент
Кирпич керамический
Кирпич силикатный
Газобетон
Бетон
ЖБИ и К
Песок
Щебень
Окна
Двери
Линолеум
Плитка кафельная и
керамическая
Сантехника
Гипсокартон
Экструдированный
пенополистерол
Лакокрасочные материалы
Фанера
Металлочерепица
Обои
СПб и
ЛО
75
90
95
65
100
100
100
95
90
80
40
30
Россия
40
15
25
70
95
15
15
5
10
55
5
5
60
15
35
30
20
83
10
2
15
20
30
25
5
5
Ближнее
зарубежье
5
5
5
30
5
5
10
Дальнее
зарубежье
5
10
60
15
65
20
Импортные товары традиционно занимают рыночную нишу товаров высококачественных и дорогих, либо не
имеющих производственных аналогов в России, либо экономически не выгодных для транспортировки.
По оценкам российских экспертов, доля неконкурентных с импортом рынков сегодня колеблется
от 74% (стройиндустрия) до 21% (пищевая промышленность).
То есть немалая часть российских предприятий стройиндустрии в силу особенностей
производимой ими продукции, структуры и качества импорта защищена от импортной продукции и
не конкурирует с ней на своих рынках сбыта. При этом 19% предприятий стройиндустрии оценивают
качество своих товаров выше импортных аналогов.
Тем не менее доля импорта на строительном рынке Петербурга по некоторым позициям достаточно высока и
сохраняется на этом уровне. Это относится к теплоизоляционным и лакокрасочным материалам,
декоративным покрытиям, облицовочной плитке, сухим смесям, линолеумам, жидким обоям, стеновым
панелям, подвесным потолкам, кровельным материалам, санитарно-техническим изделиям.
ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ
По мнению экспертов, инвестиции в основной капитал в промышленности будут нарастать. На территории
региона уже открыто немало иностранных и совместных предприятий, выпускающих продукцию из местного
сырья или с применением зарубежных компонентов и активно использующих преимущества относительно
дешевой рабочей силы и энергоресурсов.
В 2006 году на территории Ленобласти были открыты такие крупные предприятия, как второй российский
завод Группы компаний ROCKWOOL, завод ООО «Рока Сантехника» (проектная мощность – 1,2 млн ед.), на ОАО «Нефрит-Керамика» была запущена новая конвейерная линия по производству
керамической облицовочной плитки мощностью около 7 млн кв. м.
Масштабные перспективы развития основных отраслей стройиндустрии в регионе связаны с
крупными инвестициями в цементную промышленность, в производство стеновых материалов, а
также со строительством предприятий по производству архитектурного и строительного стекла –
наиболее востребованного сегодня строительного материала.
По предварительным оценкам, объемы производимого стекла смогут обеспечить потребности
строительного комплекса всего Северо-Запада.
Кроме того, в Ленобласти намечено строительство завода по производству полипропиленовых и
металлопластиковых труб для инженерных сетей мощностью 500 тонн труб в месяц. ПКП «Ресурс» планирует
запустить производство рулонной изоляции из несшитого полиэтилена мощностью 100 тонн в месяц, что
соответствует потребностям стройкомплекса города.
С выходом на проектную мощность недавно открывшихся предприятий и открытием новых производств
соотношение ввозимой и вывозимой готовой строительной продукции в регионе может измениться уже через
несколько лет.
Татьяна Рейтер
№ 102 июль 2007