КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Создание и вывод на рынок инновационной технологии одноразовой упаковки чая
Цели инвестиционного проекта
Стратегическая цель проекта заключается в завоевании у россиян потребительского предпочтения к Продукту,
и как следствие конкурентного преимущества одноразовой ложки с чаем перед одноразовым чайным пакетом, а также формирование
рынка сбыта, способного генерировать запланированный денежный поток.
Основными целями проекта стали:
 представление Продукта созданного на базе инновационной технологии одноразовой упаковки
 определение преимуществ нового Продукта перед общепринятым способом потребления
 выявление потребительских предпочтений в целевых сегментах рынка
 расчет необходимых составляющих для реализации проекта
 оценка ожидаемых финансовых результатов проекта
Краткое описание продукта и технологии
Данное конструктивное решение для заваривания чая, представляет собой полипропиленовую ложечку, в которую расфасован
чай, покрытую фильтровальной бумагой и полипропиленовой этикеткой, удаляемой перед использованием .
Одноразовая ложка с чаем является продуктом субститутом (заменителем) чайного пакета, логическим продолжением развития
«прорывной технологии», предложенной потребителю в начале ХХ века.
Инновационный способ фасовки чая в одноразовую ложку, принципиально отличается от фасовки в общепринятый
одноразовый пакет, и не имеет подобных аналогов.
Представляемый Продукт является объектом авторского права, как полезная модель. Права на ее использование принадлежат
обладателю патента и автору проекта.
Основные преимущества Продукта:
 простота в использовании – нет необходимости в дополнительной ложке
 при заваривании чая отсутствуют капли и брызги, нет необходимости выжимания пакета
 компактность и герметичность упаковки для сохранения потребительских качеств
 удобство, как использования, так и утилизации продукта
 новизна процесса применения для потребителя
В целях удобства, и как следствие привлекательности для потребителя, в качестве сопутствующего продукта предполагается
изготовление пакета типа «стик» с сахаром и групповой упаковки двух продуктов.
На период планирования, в одноразовую ложку предполагается фасовать два вида чая: черный (Цейлонский) – продукт 1 (Пр.1)
и зеленый (Китайский) – продукт 2 (Пр.2).
Для реализации продукта разработаны 3 основные вида упаковки:
1. Индивидуальная (Пр.1.1, Пр.2.1) – 1 ложка + 1 стик, в полупрозрачную полипропиленовую пленку (Flow-pack). В такой
упаковке продукт принимает форму шоколадного батончика. Каналы сбыта: сети быстрого питания, прикассовые зоны
супермаркетов, авиа и ж/д. транспорт.
2. Групповая (Пр.1.2, Пр.2.2) – специально разработанная конструкция 2-х секционной картонной коробки для размещения
24-х (3 блока по 8 штук) ложек + 24 стика. При этом варианте упаковки, продукт схож со спичечной коробкой, увеличенной
в несколько раз, разделенной на две секции. Каналы сбыта: «офисный» сегмент, розничные торговые сети.
3. Групповая без сахара (Пр.1.3, Пр.2.3) – 3 блока по 8 ложек (24 шт.), в полипропиленовую пленку (Flow-pack). Данный
продукт будет выглядеть как упаковка мини рулетов. Каналы сбыта: сети быстрого питания (с помощью специально
разработанного устройства для отделения 1 ложки от блока), розничные торговые сети и «офисный» сегмент – для
любителей чая без сахара.
Расчет себестоимости и отпускных цен продуктов
№
Наименование
1 Сырье и материалы (руб.)
2 Постоянные издержки (руб.)
Итого себестоимость продукта (руб.)
Средняя цена реализации (руб.)
Пр.1.1
1,08
0,36
1,44
2,8
Пр.1.2
28,47
8,64
37,11
55,5
Пр.1.3
12,46
8,64
21,1
34,2
Пр.2.1
1,02
0,36
1,38
2,8
Пр.2.2
27,03
8,64
35,67
55,5
Пр.2.3
11,02
8,64
19,66
34,2
Процесс производства одноразовой ложки с чаем и стика с сахаром, осуществляется с помощью комплекса технологического
оборудования, в основе которого стоит уникальная, специально разработанная, успешно эксплуатируемая в зарубежной пищевой
промышленности термо-формирующая фасовочная линия. Данная машина, производительностью до 10 циклов в минуту (160 ложек),
позволяет за один цикл (16 ложек) – формовать ложки, дозировать в них чай, наваривать фильтровальную бумагу и
полипропиленовую этикетку.
Краткий обзор рынка чая
По оценкам агентства «DISCOVERY Reserch Group», объем российского рынка чая колеблется от 160 до 220 тыс. тонн в год.
В стоимостном выражении объем российского рынка чая в розничных ценах оценивается в 1-1,2 млрд. $.
По прогнозам компании «Euromonitor International», в ближайшие несколько лет, российский рынок чая будет расти на 4%
ежегодно. Специалисты предполагают, что к 2011 году рынок чая достигнет 2,83 млрд. долл.
Самые быстрые темпы роста будет демонстрировать сегмент пакетированного традиционного черного чая - около 14% в год,
из-за смещения спроса в сегмент более удобной в потреблении продукции.
Результаты исследований компании «AC Nielsen» свидетельствуют о том, что в последние годы в розничных продажах чая
наблюдается тенденция к устойчивому снижению доли экономичного сегмента за счет увеличения долей средне ценового и
премиального сегментов.
Российский рынок чая значительно консолидирован. В четверку производителей лидирующих по объему продаж, входят два
российских оператора: ООО «ОримиТрейд» (Санкт-Петербург) и ОАО «Компания «Май» (Москва), а также две международные
компании: «Ahmad Tea Ltd» (Великобритания) и «Unilever NV/PLC» (Великобритания - Нидерланды).
По данным компании «ACNielsen» на долю этих четырех компаний приходится порядка 75 % оборота.
Чай – универсальный напиток. По данным специалистов «Synovate» около 98 % россиян выпивают ежедневно хотя бы одну
чашку чая, более 70 % пьют чай несколько раз в день.
Безусловное предпочтение россияне отдают черному чаю, и как отмечают эксперты – более качественному, в частности,
выращенному в Республике Шри-Ланка.
Исследования, проведенные корпорацией «Synovate» в Москве и Санкт-Петербурге, позволяют убедиться в том, что черный чай
покупают 78,3 % потребителей, 20,5 % предпочитают зеленый.
По оценкам «TNS GallupMedia», 70,3% потребителей отдают предпочтение пакетированному чаю, – то есть тому самому продукту
одноразового использования и быстрого потребления. Пакетированный чай - самый динамичный сегмент рынка.
В Европе этот сегмент составляет до 90 %.
Исследования российского рынка чая, проведенные компанией «Прорыв», показало, что сегмент «офисного потребления» чая
сравним по объему с сегментом домашнего потребления. По данным телефонного опроса, проведенного исследовательским
холдингом «ROMIR Monitoring», более 67% москвичей предпочитают утолять жажду в течение рабочего дня чаем. В то же время
марочные предпочтения в этом сегменте «разбросаны» между очень большим количеством марок. 25 % потребителей вообще не
могут найти подходящей марки для потребления в этой ситуации и постоянно находятся «в поиске». В связи с тем, что ни одна из
лидирующих марок на рынке не позиционируется специально на «офисном» сегменте, как впрочем, и на сегменте предприятий
быстрого питания, все это указывает на то, что ожидания потребителей далеко не удовлетворены.
Мнения специалистов сводятся к тому, что при появлении «специализированной», в частности, на офисном потреблении марки,
спрос на чай со стороны офисных служащих (для потребления в рабочее время) может перераспределиться в сторону новой марки.
Исходя их общей ситуации на рынке чая, можно предположить, что одноразовая ложка с чаем - «лучшее из быстрого», на
котором потенциальный потребитель готов остановить свой выбор.
Краткая характеристика организационной структуры проекта
Для реализации проекта создается изначально и планомерно совершенствуется организационная структура, способная на
каждом этапе развития предприятия, решать задачи соответствующие стратегическим целям проекта.
Во главе организационной структуры, стоит Директор предприятия и Руководитель проекта - Зимовец Владимир Алексеевич,
гражданин РФ, 1966 года рождения, образование высшее техническое.
Профессиональный опыт: многолетний опыт в организации и управлении дистрибьюторской компанией, управление продажами
производственного предприятия ОАО «Пивоваренная компания «Балтика».
С целью наиболее точной постановки бизнес-процессов на предприятии, к реализации проекта привлекается ряд сторонних
организаций – ведущие специалисты в области маркетинга, управленческого и бухгалтерского учета.
Организационная структура управления проектом
ПРОЕКТНЫЙ ОФИС
СТОРОННИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРИЯ
СЛУЖБА
ПРОИЗВОД
СЛУЖБА
СБЫТА
СЛУЖБА
БЕЗОПАС
СКЛАДСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
ТРАНСПОРТ
ОТДЕЛ
Финансирование проекта
Согласно проведенным расчетам, суммарная потребность в инвестициях для реализации данного проекта составляет
53.870.000 рублей.
Необходимые ресурсы привлекаются для организации производства и сбыта готовой продукции.
Инвестиционные затраты
Приобретение производственного оборудования..................................................................................21.133.993
Оплата сырья и материалов……………...................................................................................................15.792.893
Оборудование офиса…………………………………………………………………...........................................500.000
Оборудование производственного помещения …………………………………………………………………600.000
Оборудование складского помещения…………………………………………………………………………..1.200.000
Подготовка помещений……………………………………………………………………………………………….500.000
Оплата грузового автотранспорта………………………………………………………………………………..2.800.000
Аренда помещений………………………………………………………………………………………………….3.211.900
Набор и оплата персонала………………………………………………………………………………………...1.699.130
Маркетинг и реклама………………………………………………………………………………………………..4.750.000
Программное обеспечение и обучение персонала……………………………………………………………...700.000
Бухгалтерское и юридическое сопровождение………………………………………………………………......130.000
Страхование имущества……………………………………………………………………………………………...353.630
Сертификация и разрешения………………………………………………………………………………………..400.000
ГСМ……………………………………………………………………………………………………………………….100.000
Финансирование проекта, предполагается осуществлять путем привлечения инвестиций в акционерный капитал проектной
компании. Расчет потребности проекта в привлекаемых денежных средствах, позволяет распределить общую сумму инвестиций на
шесть месяцев, и предложить следующий график финансирования:
График поступления инвестиций
№
1
2
3
Наименование
Транш № 1
Транш № 2
Транш № 3
Итого
Период
1-й мес.
3-й мес.
5-й мес.
Сумма инвестиций (руб.)
15.000.000
25.000.000
13.870.000
53.870.000
В процессе реализации проекта создается бизнес, способный генерировать денежные средства для выполнения обязательств
перед акционерами, а также обеспечивать развитие предприятия, без привлечения дополнительных инвестиций со стороны
участников проекта.
План реализации проекта предполагает подготовительный период и период непосредственного производства и вывода на
рынок Продукта.
Календарный план реализации проекта
№
1
2
3
Наименование
Подготовительный период
I этап производства
II этап производства
Длительность (мес.)
4
6
12
Стратегический план развития предприятия предусматривает дальнейшие стадии жизненного цикла проекта.
Дальнейшее развитие бизнеса, предполагает последующую капитализацию, путем приобретения значительной доли рынка
быстро завариваемого чая, создания и вывода на рынок нового продукта на базе существующей технологии в сегменте кофейных
смесей, а также за счет приобретения основных средств, в том числе собственного производственно-складского комплекса.
Участие инвестора в проекте, предусматривает передачу ему на сумму инвестиций, 50% акций предприятия.
Доход на изначально вложенный капитал, предполагает получение прибыли от основной деятельности предприятия и
приобретение дополнительной стоимости за счет капитализации бизнеса во времени.
Условия совместного участия в проекте, могут предусматривать обязательство обратного выкупа инициатором доли инвестора,
в соответствии с планом выплаты дивидендов. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль предприятия.
Выплаты осуществляются, ежегодно начиная с 1-го года работы, в размере 50% от чистой прибыли, другая часть
распределяется на развитие предприятия.
Показатели финансовой оценки проекта
Показатель
Ставка дисконтирования, %
Период окупаемости - PB, мес.
Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.
Чистый приведенный доход - NPV
Выплата дивидендов
Индекс прибыльности - PI
Внутренняя норма рентабельности - IRR, %
Значение
16,00
22
24
14 039 547
18 385 424
1,28
40,10
Из расчета финансовых показателей следует, что период окупаемости проекта составляет 24 мес.
Доходность проекта на начальном этапе реализации – 50%.
Чистый приведенный доход, NPV за расчетный период, после окупаемости проекта, составит от 14 млн. руб.
Финансовые показатели возрастают по мере развития проекта и оптимизации движения денежных средств (Кэш фло).
Расчеты проведены за период превышающий срок окупаемости на 3 месяца, итого период расчета показателей – 27 месяцев.