сухая» статистика, или российский рынок сухих строительных

«СУХАЯ» СТАТИСТИКА, ИЛИ РОССИЙСКИЙ РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
СМЕСЕЙ В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
http://agiostroy.ru/magazine/20.html
управляющий Союзом производителей СССЕвгений Ботка
генеральный директор ЗАО «Строительная информация» Евгений Беляев
В течение последних двух лет ЗАО «Строительная информация» при поддержке Союза производителей
сухих строительных смесей выполняет исследования рынков ССС Санкт-Петербурга, Москвы и ряда
других регионов РФ. В ходе исследований были проанализированы представленный на рынке каждого
региона ассортимент сухих смесей, цены на них, емкость и потенциал регионального рынка.
Чтобы понять причины, обуславливающие сложившуюся рыночную ситуацию, был проведен анализ
мнений профессиональных строителей – главных потребителей сухих смесей, о качестве и цене ССС
разных марок, изучены осведомленность о марках ССС и устойчивость потребительских предпочтений.
Полученные данные показывают, что в каждой группе сухих смесей (клеи для плитки, ровнители для
полов, штукатурки, шпатлевки и т. д.), во всех регионах представлена продукция под целым рядом
торговых марок. В «столичных» регионах разнообразие ассортимента особенно велико. Так, на рынке
СПб по состоянию на начало марта 2002 г. зафиксировано предложение смесей 42-х производителей, 20
из которых имеют производственные базы в Санкт-Петербурге и Ленобласти. В начале апреля на
московском рынке предлагались смеси не менее 55 производителей, 28 из которых работают в Москве и
области. В Нижегородской области отмечено присутствие не менее 27 торговых марок сухих смесей, 7 из
которых выпускаются в этом же регионе. На рынке Новосибирска отмечены смеси 20 марок, 8 из них –
продукция местных производителей. Даже в тех регионах, где собственное производство отсутствует или
развито слабо, ассортимент смесей включает полтора десятка (и больше) марок.
Интересно, что число марок на рынке практически любого региона России год от года только возрастает.
Так, за период с марта 2001 г. по март текущего в Санкт-Петербурге появились десять новых марок ССС,
открылись 4 новых производства (различного масштаба). В Москве и области только за 2001 год начали
работу 4 производителя, в Нижнем Новгороде – 2. Список можно продолжить. Вывод напрашивается сам
собой: рынок сухих строительных смесей в высокой степени насыщен, интенсивность конкуренции на
нем высока.
Тем не менее, чтобы понять реальную степень насыщенности рассматриваемых рынков и корректно
оценить интенсивность конкуренции, следует учесть несколько обстоятельств. Во-первых, самые
насыщенные производственными предприятиями регионы (СПб и область, Москва и область,
Новосибирск) – это «регионы-доноры», если использовать известную аналогию. Вывоз ССС из них
превышает ввоз. Многие производители, расположенные в указанных регионах, работают по большей
части на вывоз, поставляя 60–70% своей продукции в другие области России. Во-вторых, мощность
российских заводов сильно различается. Например, в московском регионе как минимум два предприятия
выпускают более 80 тысяч тонн ССС в год. В том же регионе работают около десяти фирм, чей
совокупный годовой выпуск не превышает 10 тысяч тонн. Как правило, небольшие предприятия имеют
довольно узкий ассортимент, в предельном случае – только смеси какой-либо одной группы (только клеи
для плитки или только шпатлевки и т. п.). Перед потребителем стоит не всегда простая задача выбора. Как
же решают ее сотрудники строительных фирм в разных регионах?
Диаграмма 1. Использование ССС различных марок
строительными фирмами СПб
Несмотря на довольно значительные особенности спроса в конкретных регионах, можно говорить о ряде
общих моментов. Так, не менее 40–50% опрошенных строителей отмечали использование сухих смесей
«Ветонит» и «Кнауф» (применительно к ССС «Кнауф» речь идет о продукции разных заводов в разных
регионах). Следует подчеркнуть, что здесь мы говорим не о доле рынка, занимаемой маркой (т. е.
отношении объема потребления данной смеси к общему потреблению ССС в регионе), а только о доле
строительных фирм, чьи сотрудники отметили закупки (использование) смеси конкретной марки. Сумма
таких частот использования разных марок ССС во всех регионах более 100%. Другими словами,
практически каждая строительная организация применяла смеси двух и более марок.
В Санкт-Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде и Новосибирске хотя бы одна марка ССС местного
производства по частоте использования достигала 40–50% и более. В Санкт-Петербурге это ССС
«Плитонит», в Москве – «Старатели», в Н. Новгороде – «ЕК», в Новосибирске – смеси «Геркулес» и
«Маска» (см. диаграммы).
Диаграмма 2. Частота использование ССС
различных марок строительными фирмами
Новосибирска, % опрошенных
В ряде регионов рост рынка сухих строительных смесей, по-видимому, связан, в основном, с увеличением
объемов строительных и ремонтно-строительных работ. Для таких регионов характерен сравнительно
медленный рост потребления ССС, устойчивость предпочтений потребителей в отношении марок смесей.
В качестве примера можно привести рынок Санкт-Петербурга.
Во многих других регионах увеличение потребления смесей связано как с оживлением строительства, так
и с тем, что возрастает использование этих материалов «на единицу работ». ССС заводского изготовления
постепенно вытесняют самодельные растворы, приготавливаемые из цемента и песка непосредственно на
стройплощадке. Более того, в большинстве изученных краев и областей эта причина роста является
основной. Другими словами, если потребность в материалах для отделочных работ зависит только от
объемов строительства и ремонта, то спрос на смеси – не только от этих факторов, но, в первую очередь,
от того, какая часть указанных работ выполняется с применением ССС. Поскольку до 100% в большей
части России еще далеко, потолок спроса на сухие смеси вряд ли будет достигнут в ближайшие годы.
Диаграмма 3. Использование ССС различных марок
строительными фирмами Москвы
В среднесрочной перспективе (3-5 лет) следует ожидать заметного роста предложения российских ССС.
Будет расти производство сухих смесей на большинстве существующих предприятий; несомненно,
увеличится и число производителей. По нашему мнению, особенно значительно возрастет число
предприятий-производителей в регионах с большой емкостью рынка, относительно удаленных от
существующих «центров производства» ССС (Москвы, Санкт-Петербурга, Н. Новгорода, Новосибирска).
Наряду с появлением самостоятельных производителей следует ожидать открытия региональных заводов
под известными торговыми марками. Хорошо известны также планы по открытию в России заводов
«Атлас» и «Хенкель».
Союз производителей сухих строительных смесей за время своего существования (образован в 1999 г.)
приобрел известность как независимая отраслевая организация, способная решать задачи, связанные с
развитием рынка ССС.
Усилиями СП ССС формируется отраслевое информационное поле, среди составляющих которого:
⇒ базы данных – более 1000 субъектов рынка. Включают производителей ССС, оборудования для
выпуска ССС, производителей и поставщиков минерального и химического сырья, тары и упаковки,
торговые компании, профильные НИИ и ВУЗы, выставки и СМИ (более ста газет, журналов строительной
тематики);
⇒ ежегодный справочник «Российский рынок ССС». Впервые такой справочник вышел в апреле
прошлого года. Весной текущего года выходит обновленное издание. Справочник содержит наиболее
полную, достоверную и четко структурированную информацию по субъектам ССС рынка.
⇒ газета «Технологии и бизнес на рынке ССС» – специализированное издание, которое распространяется
по БД среди отраслевых компаний на бесплатной основе;
⇒ корпоративный сайт www.spsss.ru - виртуальное представительство Союза производителей ССС в
Сети. В отличие от многих «мертвых» интернет-ресурсов, он постоянно обновляется и содержит много
полезной информации;
⇒ «Лента новостей» электронная рассылка актуальной отраслевой информации. Сегодня новости от СП
ССС получают около 600 компаний, работающих на рынке ССС, а также более 100 газет, журналов,
информационных агентств, интернет-порталов, которые тиражируют их сотнями тысяч экземпляров.
Подписка – бесплатная, ее можно оформить прямо на сайте Союза.
К значимым проектам, которые реализует Союз, относится и конференция «Batimix» – «Сухие
строительные смеси для XXI века: технологии и бизнес» – ежегодная международная конференция,
организаторами которой выступают британская фирма ITE, выставочная компания «Примэкспо» и Союз
производителей ССС. Она проходит в Санкт-Петербурге, в рамках выставки Batimat и в сентябре 2003
года состоится уже в 3-й раз.
В конце апреля выходит в свет второй выпуск специализированного отраслевого справочника
«Российский рынок ССС»-2003, учредителем и издателем которого является Союз производителей сухих
строительных смесей РФ.
В новой редакции справочника содержится подробная, проверенная и четко структурированная
информация (название фирмы, адрес, телефон, факс, e-mail, www, профиль деятельности, виды
продукции/услуг, торговая марка и пр.) о более чем 900 компаниях и организациях, работающих на
рынках ССС России, Украины, Белоруссии и Казахстана:
⇒ о производителях сухих смесей общестроительного и специального назначения;
⇒ о торговых компаниях - крупных и средних операторах рынка строительных материалов;
⇒ о производителях и поставщиках сырья - минеральных и синтетических вяжущих, наполнителей,
заполнителей, химических добавок;
⇒ о производителях и поставщиках технологического оборудования, тары и упаковки для производства и
фасовки ССС;
⇒ о профильных НИИ, ВУЗах, исследовательских лабораториях и испытательных центрах;
⇒ о специализированных СМИ и выставках строительной тематики.
Справочный аппарат данного издания (объем – 300 страниц, тираж – 2000 экз.) включает в себя
алфавитный, предметный и географический указатели, что обеспечивает быстрый и эффективный поиск
необходимой пользователю информации.
ВНИМАНИЕ! Оформить заказ на справочник «Российский рынок ССС»–2003 можно на сайте СП ССС
по ссылке: http://www.spsss.ru/sprav_zakaz.shtml. Дополнительная информация: (812) 350-5411.