Уведомление о проведении запроса предложений услуг

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»
Филиал «Центральный Офис»
ОАО «ОГК-5»
Исх. № 511/ ФЭУ от « 03 » марта 2008 г.
Извещение
о проведении процедуры конкурентных переговоров
Уважаемые господа!
1. Заказчик ОАО «ОГК-5» (почтовый адрес: 119136, г.Москва, 4-й Сетуньский пр-д,
10-а, стр.2) настоящим приглашает заинтересованных юридических лиц к участию в
Конкурентных переговорах на право заключения Договора по оказанию Заказчику услуг по
организации подготовки и размещения выпуска неконвертируемых документарных
процентных биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением на фондовой бирже ММВБ общим объемом до 8 млрд. рублей, размещаемых
путем открытой подписки в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1).
2. К участию в Конкурентных переговорах приглашаются лица, имеющие достаточные
для оказания услуг опыт, квалификацию, ресурсные возможности и удовлетворяющие
следующим критериям:
 Успешный опыт оказания услуг по организации выпусков и размещения
корпоративных облигаций крупнейших российских эмитентов;
 Успешный опыт работы с компаниями электроэнергетической отрасли;
 Ресурсные возможности для исполнения Договора (наличие профессиональной
команды, участие специалистов в рабочих мероприятиях и совещаниях по приглашению
Заказчика, наличие материально-технических возможностей);
 Стоимость предоставляемых услуг.
3. Основные квалификационные требования к Участнику: Участник должен:
– обладать гражданской правоспособностью для заключения договора;
– обладать необходимыми финансовыми ресурсами, материальными возможностями,
управленческой компетентностью и профессиональным опытом;
– не являться неплатежеспособным или банкротом, не находиться в процессе ликвидации
или реорганизации, на его имущество в части, существенной для исполнения договора, не
должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть
приостановлена.
4. Подтверждение Участника о его заинтересованности (Приложения 2, 2а) участвовать в
конкурентных переговорах направляется
Ответственному секретарю Центрального
закупочного органа (ЦЗО) в срок до 10 час. 00 мин. 11 марта по факсу (495) 380-02-38,
доб. 53-08, или по
электронному адресу: [email protected]. Заявки, поданные позже
указанного срока, приниматься не будут.
5. Предполагается, что Конкурентные переговоры состоятся 18 марта 2008г.
6. Победитель будет определен Центральным закупочным органом ОАО «ОГК-5» (ЦЗО).
7. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет
соответствующих правовых последствий.
Ждем Ваших заявок. Надеемся, что Вы примете решение, которое позволит Вам стать
победителем. Желаем успеха.
Контактное лицо
Гусарова Ирина Викторовна – Ответственный секретарь ЦЗО
Тел. (495) 380-02-30, доб.53-08, (495) 380-02-34, Факс: (495) 380-02-38
e-mаil: [email protected]
Заместитель Председателя ЦЗО Финансовый директор
ОАО «ОГК-5»
М.Л.Крупин
Приложение 1
Техническое Задание
на предоставление услуг
по заключению договора на предоставление услуг организации
размещения биржевых облигаций ОАО «ОГК-5»
В целях финансирования текущей деятельности и на основании решения Совета
директоров от 06.02.2008г., ОАО «ОГК-5» в 2008 году рассматривает возможность
размещения неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций
на предъявителя с обязательным централизованным хранением на фондовой бирже ММВБ
общим объемом до 8 млрд. рублей, размещаемых путем открытой подписки. Планируется
регистрация 3-4 выпусков биржевых облигаций со сроками обращения 180 - 364 дня.
Количество облигаций – до 8 000 000 штук, номинальная стоимость одной облигации 1 000
рублей, цена размещения – 100% от номинала, выплата фиксированного купона – в дату
погашения биржевых облигаций.
Принимая во внимание, что для успешной реализации данной задачи необходимо
получить квалифицированные услуги по организации подготовки и размещения выпуска
облигаций на российском рынке, планируется привлечь на конкурсной основе
профессиональную организацию, имеющую положительный опыт работы на российском
фондовом рынке.
Привлекаемая организация должна будет провести работы по организации
размещения выпуска биржевых облигаций на согласованных сторонами условиях (в
частности, в соответствии с письменно согласованной ставкой купона).
Кроме того, в обязательства привлекаемой организации (Исполнитель) входит
предоставление компании-эмитенту (Эмитент) следующих услуг:
-
-
-
-
-
1. Основной пакет услуг:
подготовка проектов всей эмиссионной документации для регистрации на ММВБ;
подготовка маркетинговых материалов (в том числе инвестиционного меморандума),
необходимых для формирования прозрачной и доступной информации, как о
Компании, так и о выпуске Облигаций;
организация и проведение маркетинговой кампании в целях создания необходимых
условий для привлечения инвесторов, в том числе путем проведения презентаций,
публикаций в средствах массовой информации и т.д.;
консультационное сопровождение по вопросам, связанным с организацией и
размещением облигационного займа;
анализ российского долгового рынка;
определение потенциальных инвесторов с целью определения наиболее
перспективных параметров выпуска, выявление и стимулирование их интереса к
приобретению биржевых Облигаций;
определение по согласованию с Эмитентом предельной ставки купона, по которой
андеррайтер гарантирует размещение 100% облигаций каждого выпуска;
предоставление бридж-финансирования (по запросу Эмитента), источником
погашения которого будут средства, полученные в результате выпуска биржевых
облигаций;
предоставление Эмитенту кредитной поддержки при выплате купонного дохода и
погашении займа (исполнении опциона «пут»);
осуществление иных действий в связи с реализацией проекта по размещению
биржевых облигаций;
совершение от имени и за счет Компании действий, связанных с допуском биржевых
облигаций к размещению на Фондовой Бирже ММВБ;
размещение биржевых облигаций на ФБ ММВБ в порядке и на условиях,
установленных в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг (биржевых
облигаций), Решениях о выпуске ценных бумаг и в соответствии с правилами ФБ
ММВБ; удовлетворение заявок на продажу биржевых облигаций по поручению и за
счет Компании в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной
Решениями о выпуске и Проспектом ценных бумаг (биржевых облигаций).
2. Дополнительные услуги,
в предоставлении которых, заинтересован Заказчик
и, наличие которых в пакете услуг предпочтительно:
- обязательства андеррайтера (при необходимости) по выкупу
на свое имя
(аффилированных структур) и за свой счет размещаемых ценных бумаг; при этом
Исполнитель должен принять на себя обязанность по раскрытию информации перед
Эмитентом о составе эмиссионного синдиката и об обязательствах, принятых его членами на
основе заключения предварительных или иных договоров;
3. Требования к Исполнителю:
- наличие успешного опыта оказания услуг по организации выпусков и размещения
корпоративных облигаций крупнейших российских эмитентов;
- наличие успешного опыта работы с компаниями электроэнергетической отрасли;
- лидирующее положение на рынке организации и андеррайтинга рублевых
корпоративных займов;
- наличие собственных ресурсных возможностей;
- наличие материально-технических возможностей;
- наличие профессиональной команды (с указанием квалификации и опыта работы
специалистов);
При оценке соответствия требованиям, будет также учитываться наличие у Исполнителя
опыта организации биржевых облигаций.
4. Требования к содержанию коммерческого предложения Исполнителя:
Коммерческое предложение Исполнителя должно содержать:
- сведения об Исполнителе, в том числе указанные в п.3;
- сведения о предлагаемых услугах в соответствии с пп.1, 2;
- сведения о цене услуг по организации выпуска (комиссия за организацию и т.п.);
- график оказания услуг по регистрации выпусков;
- сведения о предельной ставке купона, по которой андеррайтер гарантирует
размещение 100% облигационных займа с учетом маржи к ставке MOSPRIME 6M на
день, предшествующий третьему рабочему дню до размещения;
- сроки и предельные ставки бридж-финансирования;
- информацию, раскрывающую собственные ресурсные (с представлением финансовой
отчетности на последнюю отчетную дату) и материально-технические возможности;
- иные сведения, необходимые для анализа предложения.
Приложение 2
Реквизиты участника
Ответственному секретарю ЦЗО
ОАО «ОГК-5»
Гусаровой И. В.
__________________________________
119136, Москва, 4-й Сетуньский пр-д,
10-А, стр. 2, тел.:380-02-34
e-mail: [email protected]
__________________ № ________________
Об участии в Конкурентных переговорах
___________________________________ выражает заинтересованность в своем
Наименование организации
участии в Конкурентных переговорах на право заключения Договора по
оказанию Заказчику услуг по организации подготовки и размещения
выпуска неконвертируемых документарных процентных биржевых
облигаций на предъявителя с обязательным централизованным
хранением на фондовой бирже ММВБ общим объемом до 8 млрд. рублей,
размещаемых путем открытой подписки и готово принять участие.
Контактные лица: (Ф.И.О., тел.,факс, e.mail)
Руководитель
________________ (____________Ф.И.О.)
(Подпись, М.П.)
Приложение 2а
Анкета Участника
Конкурентных переговоров
№
п/п
Наименование
1.
Организационно-правовая форма и
фирменное наименование Участника
2.
Учредители (перечислить наименования и
организационно-правовую форму или
Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в
уставном капитале превышает 10%)
3.
Свидетельство о внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц
(дата и номер, кем выдано)
4.
ИНН / КПП Участника
5.
Юридический адрес
6.
Почтовый адрес
7.
Филиалы: перечислить наименования и
почтовые адреса
8.
Банковские реквизиты (наименование и
адрес банка, номер расчетного счета
Участника в банке, телефоны банка, прочие
банковские реквизиты)
9.
Телефоны Участника (с указанием кода
города)
10.
Факс Участника (с указанием кода города)
11.
Адрес электронной почты Участника
конкурса
12.
Фамилия, Имя и Отчество руководителя
Участника конкурса, имеющего право
подписи согласно учредительным
документам Участника, с указанием
должности и контактного телефона
Сведения об Участнике конкурентных
переговоров
(заполняется Участником)