Инструкция по проведению патентного анализа

СЕТЬ ОТРАСЛЕВЫХ ЦЕНТРОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
«НАУКИ О ЖИЗНИ»
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПАТЕНТНОГО АНАЛИЗА
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МЕТОДА
Задача - провести первичный анализ имеющихся в обозрении патентных
документов.
Тематика и периодичность проведения работ по патентному анализу
определяется в соответствии с Программой деятельности сети ОЦП, утвержденной
координационным центром СибГМУ.
2.
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПАТЕНТНОГО АНАЛИЗА:
Оценка
наиболее
вероятных
тенденций
технологического
развития
и
ожидаемых в связи с этим структурных сдвигов в экономике, социальноэкономических и других факторов, влияющих на возможные траектории научнотехнического развития.
В рамках
экспертных
панелей, формируемых
по
приоритетному направлению «Науки о жизни», эксперты привлекаются к оценке
инновационных продуктов. Эти продукты и услуги, с одной стороны, должны быть
конкурентоспособными на внутреннем и внешнем рынках, а с другой стороны –
содержать в себе значительную инновационную составляющую, основанную на
использовании результатов отечественных исследований и разработок. Таким
образом, в первую очередь, должны быть определены те конкретные виды продукции,
на создание которых следует в первую очередь нацелить исследования и разработки
по направлению «Науки о жизни».
Ожидаемый вклад в ускорение роста ВВП, улучшения его структуры и
повышение
конкурентоспособности
российской
экономики
оценивается
по
следующим параметрам:
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках (сравнение по
функциональным и качественным характеристикам с зарубежными продуктамианалогами; барьеры входа на рынки и др.);
объемы существующих и потенциальных рынков сбыта основных продуктов,
реализуемых с применением Критических технологий, в России и за рубежом и их
характеристики (стабильные, быстро растущие и т.п.);
ожидаемая динамика продаж на внутреннем и внешнем рынках.
1
Вклад в обеспечение национальной безопасности России, включая ее
технологическую безопасность оценивается по следующим параметрам:
преодоление зависимости от импорта особо важных продуктов и технологий;
конкурентоспособность
снижение
риска
отечественных
техногенных
катастроф
технологий,
(по
ценовым
направленных
и
на
технологическим
характеристикам) по сравнению с зарубежными аналогамиПри проведении оценки
необходимо
обеспечить
взаимоувязку
направлений
развития
в
будущем
с
содержанием стратегических целей социально-экономического развития страны. Для
Российской Федерации комплекс этих целей на макроуровне включает:
- повышение качества жизни населения;
- обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста;
- создание потенциала для будущего развития;
- повышение уровня национальной безопасности.
Реализация приоритетного направления «Науки о жизни» позволит разработать
и создать новые лекарственные средства, препараты, методы лечения и диагностики,
что, в свою очередь, приведет к снижению уровня заболеваемости, смертности,
повышению продолжительности и качества жизни, а также выведение специальных
пород животных, создание новых высокопродуктивных сортов растений, устойчивых
к болезням и вредителям.
При разработке прогноза необходимо получить предложения по прорывным
технологиям и формированию новых рынков высокотехнологичной продукции и
услуг по следующим разделам приоритетного направления (согласно Указу
Президента РФ №899 от 07.07.2011 г.):
-
создание
новых
высокоэффективных,
стабильных
и
специфичных
биокатализаторов, в том числе для целей медицины, улучшение существующих и
разработка новых процессов и технологий получения биологически активных веществ
и лекарственных форм (антибиотики, витамины, аминокислоты и др.);
- решение задач молекулярной медицины, за счет расшифровки генетической
информации на всех уровнях ее реализации;
- улучшение качества профилактики заболеваний, расширение возможностей и
повышение доступности средств медицинской диагностики;
- создание новых средств и методов лечения заболеваний, а также
осуществление регенерации поврежденных тканей и органов с помощью клеточной
терапии;
- разработка технологий получения биополимеров, разработка и производство
2
биосовместимых и биоразлагаемых материалов;
- создание трансгенных растений, животных, насекомых, микроорганизмов и
других
живых
объектов
–
продуцентов
продуктов
медицинского,
сельскохозяйственного и промышленного назначения методами генетической и
метаболической инженерии, разработка технологий их получения и использования.
В части критических технологий приоритетное направление «Науки о жизни»
структурируется следующим образом:
- биокаталитические, биосинтетические и биосенсорные технологии;
- биомедицинские и ветеринарные технологии;
- геномные, протеомные и постгеномные технологии;
- клеточные технологии;
- технологии биоинженерии;
- технологии снижения потерь от социально-значимых заболеваний.
3.
ПРИМЕНЕНИЕ
ПАТЕНТНОГО
АНАЛИЗА
В
ФОРСАЙТ-
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Значение патентного анализа для коммерческой деятельности
Чтобы устоять на рынке, в том числе и мировом, важно не только развивать
свои технологии, но и знать, в каком направлении развиваются конкуренты. Помимо
всего прочего, такая информация необходима для того, чтобы не нарушить законным
образом оформленные права других производителей на те или иные технические и
технологические решения (такое нарушение грозит большими штрафными санкциями
со
стороны
правообладателей).
Наличие информации позволяет предприятию проводить эффективную патентную
политику, позволяющую не только защитить свои права, но и создавать
неблагоприятные условия для конкурентов.
Функции патентной информации
Информация по уровню техники, которая может быть обнаружена в свежих
патентных документах, в сочетании с конкретными научными знаниями позволит
вести разработки в уже известных направлениях либо в совершенно новых
направлениях, создавая прогрессивные технологии и изделия. Таким образом,
использование этой информации экономит время, средства и усилия, поскольку
3
позволяет избежать повторения работы, которая была проделана в этом направлении
другими.
Патентная документация может помочь выявить альтернативные технологии,
которыми можно заменить существующие с целью улучшения экономических или
экологических параметров. Другая возможность использования патентов состоит в
том, что изобретения, описанные в них, предлагают более короткий или быстрый
способ
изготовления
инвестированных
и,
таким
средств
образом,
и
более
обеспечивают
высокую
ускоренный
возврат
производительность.
Использование информации, возникающей в результате раскрытия изобретений,
позволяет избежать напрасного дублирования работ и увеличения стоимости научноисследовательских разработок, направленных на поиски решений технических
проблем, которые могут возникнуть в обратном случае. Эта информация может также
действовать
в
качестве
катализатора
для
дальнейших
изобретений.
Еще один способ использования патентной документации - оценка конкретной
технологии, которую предполагается закупить или которая предлагается в виде
лицензии. В этом смысле поиск на установление уровня техники с использованием
патентных документов позволит получить информацию по различным технологиям,
имеющимся на рынке или находящимся в разработке, а такая информация,
естественно, позволит лучше оценить и проанализировать технологию, которая
предлагается по лицензии.
Такая проблема может возникнуть, например, при планирования нового
подразделения предприятия, выпускающего определенную продукцию, или при
совершенствовании уже существующих способов изготовления или технологий. В
этом смысле решающее значение будет иметь возможность использования местного
сырья вместо импортируемого или переработка побочных продуктов существующего
промышленного производства, которые до этого не использовались. В таких случаях
патентная литература может дать весьма ценную информацию, которая позволит
заинтересованной стороне остановиться на наилучшем варианте, прежде чем
начинать переговоры с фирмами, предлагающими технологии или производственные
предприятия под ключ.
Поиск для установления технического уровня по патентным документам
обычно помогает выявить те решения технических проблем, которые уже
предлагались в прошлом. В патентной литературе очень часто указываются
4
недостатки и трудности, которых можно избежать при использовании определенного
способа производства или конструкции, или указываются преимущества и выгоды,
которых можно достичь с помощью таких способов и конструкций.
Анализ патентной ситуации
Необходимость внимательного анализа патентной ситуации при оценке новой
продукции и ее сбытовых возможностей не вызывает сомнений. Для этого существует
множество способов сбора данных и анализа патентной информации. Начать хотя бы
с несложной методики анализа патентной активности (Patent Hit Count by the Year),
позволяющей оценить, насколько фирме необходима новая технология; сколько
потенциальных конкурентов действуют или собираются действовать в этой же сфере;
растет или падает соответствующая патентная активность; нет ли на данном
стратегическом направлении «узких мест» в освоении технологии, которую фирма
намерена
патентовать.
Патентный анализ помогает компании не только выявлять объекты слияния или
приобретения, но и выбирать наилучшие варианты. Поэтому, изучая возможности
подобных
сделок,
необходимо
поставить
ряд
вопросов:
насколько технология отобранной компании совместима с вашей, заполняет ли она
выявленные бреши, когда истекает срок действия соответствующих патентов,
своевременно ли уплачены пошлины за поддержание их в силе во всех странах
патентования, есть ли слабые места в формулировке патентных притязаний или
ошибки в оценке известного уровня техники?
За основу в ходе патентного анализа могут быть взяты различные подходы к
анализу информации о патентах (названия выбраны условно по отношению к
источникам информации о патентах):

Заявители конкурирующих патентов . Обычно при оформлении заявок и
работе над ними определяется список конкурирующих патентов (для этого создается
файл “Заявители конкурирующих патентов. doc ”). При работе на этом списком
патентов из патентных баз получается более полная информации (авторы, заявители,
аннотации, приоритеты, термины, области применения и .т.п.).

Актуальные патенты . С другой стороны, формируется список патентов
по критерию близости к тематике инновационного проекта на основании мнения
авторов проекта с точки зрения конструкций устройств, механизмов, технологий и
5
т.п. (для этого создается файл, например “Патенты в области инновационного
проекта. doc ”).
Первый список “Заявители конкурирующих патентов” обычно не отражает
имена заявителей, активно действующих в качестве бизнес-субъектов в данном
секторе рынка. Как правило, этот список отражает факты публикации патентов на
изобретения различными частными лицами, небольшими компаниями. Второй список
“Патенты
в
области
инновационного
проекта”
отражает
частное
мнение
специалистов-инженеров инновационного проекта о том, что данные патенты,
например, относятся к той или иной научной школе. Сразу отметим, что второй
список, также как и первый, обычно не показывает конкретных действующих бизнессубъектов на исследуемом рынке, а подчеркивает инженерную сторону содержания
патентов.
Эксперты и аналитики, занимающиеся продвижением инновационного проекта
должны понимать, что основное назначение патента – юридическая защита компанийпроизводителей, реализующих свои инновации в условиях рыночных отношений. С
другой стороны – патент позволяет превратить изобретение в конкретный рыночный
актив (нематериальный). Этот актив может иметь определенную рыночную
стоимость. Но не все так просто. Например, совершенно недостаточно для успешной
предпринимательской деятельности в современных рыночных условиях России
изобрести что-либо актуальное и запатентовать свое изобретение. Это является только
необходимым, но не достаточным условием. Так как у нас в России еще отсутствует
открытый рынок интеллектуальной собственности (в частности патентов и лицензий),
то при оценке нет ясности и точного механизма в определении стоимости патента,
например, исходя из цен совершенных сделок с аналогичными объектами. Не так
часто эти сделки происходят, поэтому нет достаточной статистики.
Разработка регламента - важный этап, от которого зависит достоверность
отчета в целом, так как регламент ограничивает область проведения поиска по
фондам
патентной,
научно-технической
и
конъюнктурно-экономической
информации. На этом этапе определяется предмет поиска, его классификация по
МПК, НКИ, МКПО, УДК, определение стран поиска, фирм, определение
ретроспективы или глубины поиска, выбор источников информации.
Выбор стран поиска зависит от целей проведения ПИ, уровня развития
исследуемой отрасли техники в данной стране, возможной реализации в стране
экспортной продукции, продажи лицензий и соответственно предполагаемого
патентования, возможного строительства объектов, конкуренции с фирмами, участия
6
на выставках и ярмарках, наличия так называемых информационных барьеров,
характеристики систем экспертизы в стране. Собственная страна - обязательная
страна поиска.
Глубина поиска зависит от задач ПИ. При определении тенденций и
прогнозировании глубина поиска должна соответствовать периодам сменяемости
поколений техники и не должна быть меньше периода упреждения информации. При
этом необходимо учитывать, что патентная информация имеет период упреждения 1015 лет, который в свою очередь зависит от отрасли, например в электронной
промышленности он существенно ниже, чем в текстильной. Период упреждения
конъюнктурно-экономической информации около 5-7 лет.
При определении новизны глубина поиска но менее 50 лет, для новых отраслей
- не менее периода их существования, т.е. начиная с времени появления первых
патентных публикаций
При проведении поиска по источникам патентной информации применяются
следующие виды поиска: тематический, именной /фирменный/, нумерационный,
поиск патентов-аналогов, поиск для установления правового статуса патентов.
При оценке патентно-лицензионной ситуации рекомендуется следующий
порядок работы: определение динамики патентования и структуры взаимною
патентования, выявление фирм-патентовладельцев с указанием всех имеющихся
охранных документов как в стране принадлежности фирмы, так и в странах
патентования /патенты-аналоги/ и анализ их лицензионной деятельности.
Под динамикой патентования понимается отражаемое в охранных документах
изменение активности изобретательской деятельности в исследуемой области техники
за определенный период времени. При исследовании динамики патентования
определяют, на какие годы приходится наиболее интенсивная изобретательская
деятельность по данному виду техники в каждой из стран исследований, и каково в
количественном выражении состояние патентования в исследуемой области на
момент выполнения ПИ. Для определения динамики патентования распределенный по
странам
массив
охранных
документов
/патентов
и
выложенных
заявок/
систематизируют по национальным и иностранным заявителям и по датам приоритета
и заносят результаты в таблицу или на гистограмму.
Правовая охрана исследуемого объекта на территории той или иной страны,
как правило, свидетельствует о возможном наличии спроса на него. Анализ
географической структуры патентования помогает определить, какие страны
являются ведущими в разработке и производстве исследуемого объекта /страны7
заявители/ и какие наиболее емким рынком сбыта /страны выдачи охранных
документов иностранным заявителям/. Для определения структуры взаимного
патентования весь массив отобранных охранных документов систематизируют по
национальным и иностранным заявителям и занося в таблицу.
Распределение охранных документов по фирмам с одновременным указанием
патентов-аналогов дает возможность определить наличие коммерческих интересов на
территории стран, где выявлены патенты-аналоги.
При выявлении фирм, проявляющих наибольшую активность в патентовании
/фирмы-заявители/, следует обращать особое внимание на библиографическую часть
описания изобретения. Очень часто фирма-патентовладелец является фирмойпосредником, а не фирмой-разработчиком. Чтобы узнать характер деятельности фирм,
следует обратиться к фирменным справочника. Прежде, чем сделать вывод о
прекращении фирмой разработок в данном направлении, следует уточнить, не меняла
ли фирма свое наименование, существует ли она в настоящее время.
8