сделки на рынке золота

Декабрь, 2010 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО РЫНКА ЗОЛОТА ………………………………………. 3
НОВОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ………………………………………………4
СДЕЛКИ НА РЫНКЕ ЗОЛОТА…………………………………………………………..8
КАПИТАЛИЗАЦИЯ ОАО «СЕЛИГДАР»…………………………………..……………9
НОВОСТИ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»………………………..………….……… ….10
ХОЛДИНГ «СЕЛИГДАР» - КОРПОРАТИВНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ…….…………………………………………………………………….14
2
ГЛАВНОЕ НА РЫНКЕ
Цены на драгоценные металлы за декабрь Цены на золото на LME (нояб.2010-дек.2010)
преимущественно выросли. Наибольшим спросом
пользовались промышленные металлы платиновой
группы на фоне растущей уверенности участников
рынка в восстановлении мирового автопрома. В
последнюю неделю декабря прирост составил от 2.5% в
золоте до 5.5% в палладии.
В конце месяца вышел важный индикатор,
характеризующий потребительские ожидания по
инфляции и состоянию экономики - индекс
потребительской уверенности в США. По итогам
декабря он показал снижение, в составе индекса
понизились как оценка американскими потребителями Цены на серебро на LME (нояб.2010-дек.2010)
своего текущего состояния, так и оценка будущих
ожиданий.
Инфляционные ожидания потребителей на год вперед
показали повышение с 5.1% до 5.3% годовых, что
оказывает поддерживающее влияние на стоимость
драгметаллов. Доля респондентов, предполагающих
трудности в поиске работы, выросла с 46.3% до 46.8%,
что является максимальным значением с февраля 2010
года, также способствуя повышению цен на золото. В
тоже время, доля респондентов, указывающих на
ухудшение состояния бизнеса, продолжает снижаться –
с 42.9% до 41.2% - минимум с июня 2010 года.
Разнонаправленное изменение кризисных ожиданий и Цены на платину на LME (нояб.2010-дек.2010)
повышение инфляционных ожиданий в целом может
оказать умеренно-позитивное влияние на стоимость
золота – ситуация на рынке труда остается
неспокойной, вдобавок вновь начался рост ожиданий
инфляции.
Тем не менее, на фоне отсутствия принципиальных
сдвигов в положительную сторону в настроениях
потребителей, факторы для улучшения настроений в
будущем усиливаются.
Консенсус-прогноз Bloomberg на год вперед
демонстрирует
повышение,
затронувшее
все
промышленные драгоценные металлы: в серебре – с
$25.25 до $26.5, в платине – с $1815 до 1820, в
палладии – с $650 до $675, в золоте консенсус остался
на значении $1450.
Учетные цены на аффинированные драгоценные
металлы ЦБ РФ в период 01-31/12/ 10 (руб./ г)
Дата
Au
Ag
Pt
Pl
01.12.2010
10.12.2010
21.12.2010
31.12.2010
1385.17
1376.65
1366.4
1383.06
-0.2%
26.94
28.91
28.48
29.83
10.7%
1663.21
1679.47
1682.02
1724.54
3.7%
702.15
734.15
734.15
780.94
11.2%
3
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Акционеры Crew одобрили продажу "Северстали" оставшихся
6,6% акций компании
Акционеры канадской золотодобывающей Crew Gold, 93,38% капитала которой находится под
контролем "Северстали", на внеочередном собрании 7 декабря одобрили продажу оставшихся
акций дочерним структурам российской компании, говорится в сообщении Crew.
Доля миноритарных акционеров в компании составляет 6,62%. Консолидирующая
золотодобывающие активы "Северстали" нидерладская Nord Gold N.V и ее "дочка" Nord Gold
(Yukon) Inc выкупят оставшиеся акции у миноритариев по цене $4,65 за ценную бумагу. За это
проголосовали 99,78% участвовавших в собрании акций, для одобрения решение достаточно было
двух третей голосов.
Как сказано в сообщении, сделку также должен одобрить Верховный суд Юкона - предполагается,
что это случится 10 декабря. Закрытие сделки ожидается ориентировочно 13 декабря 2010 года
после выполнения ряда условий, оговоренных в соглашении с "Северсталью".
Как сообщалось ранее, после того, как все 100% акций Crew перейдут под контроль "Северстали",
ожидается снятие Crew Gold c листинга на биржах в Осло и в Торонто.
Crew Gold ведет добычу золота на месторождении LEFA в Гвинее (Западная Африка). Компания
"Северсталь" начала приобретение акций Crew Gold в феврале 2010 года.
По итогам 9 месяцев Crew Gold добыла 138,081 тыс. унций золота. Выручка компании составила
$163,3 млн, чистая прибыль - $19,4 млн.
Золотодобывающий сегмент "Северстали" включает 72,64% High River Gold Mines Ltd (четыре
рудника - "Тапарко", "Березитовый", "Ирокинда" и "Холбинский"), рудники "Апрелково"
(Забайкальский край), "Нерюнгри-металлик" (Якутия), "Суздаль", "Жерек" и "Балажал" (восточный
Казахстан), а также ряд геологоразведочных проектов в этих регионах и в Иркутской области.
Кроме того, помимо Crew, "Северсталь" владеет крупным пакетом Sacre-Coeur Minerals
(разведочные лицензии на золото в Гайане). Как сообщалось ранее, "Северсталь" ожидает добыть
около 600 тыс. унций золота в 2010 году.
"Полиметалл" завершил покупку месторождения Светлое в
Хабаровском крае
ОАО "Полиметалл" закрыло сделку по покупке компании PD Rus LLC (ООО "ПД Рус"), владеющей
лицензией на разведку и разработку золоторудного месторождения "Светлое" в Хабаровском крае,
сообщил крупнейший в России производитель серебра.
Федеральная антимонопольная служба, как сообщалось, одобрила сделку в начале декабря.
"Полиметалл" сообщил о намерении приобрести 100%-ную долю в проекте у канадской Fortress
Mineral Corp. в июне текущего года. Письмо о намерениях было подписано с Castalian Trading
Limited, которая заключила связывающее соглашение c Fortress и ее "дочками" о выкупе всех акций
двух кипрских офшоров, которым принадлежит "ПД Рус". Общая сумма сделки, обязательным
условием которого была возможность выкупа "ПД Рус" напрямую, а не через оффшоры, составила
около $9,25 млн.
Исходя из опубликованных ранее сведений, после завершения промежуточной сделки все
обязательства "ПД Рус" перед Fortress перешли к 100%-ной "дочке" "Полиметалла" Polymetal ESOP
Limited в обмен на сумму, равную $9,25 млн минус $3, которые заплачены Castalian. Таким
образом, общая сумма, выплаченная "Полиметаллом", составила $9,25 млн плюс сопутствующие
издержки.
Месторождение золота "Светлое" расположено на Дальнем Востоке России, в Хабаровском крае, в
220 км от порта Охотск, через который осуществляется снабжение принадлежащего
"Полиметаллу" месторождения "Хаканджинское", и примерно на таком же расстоянии от самого
4
"Хаканджинского".
В апреле 2009 года компания Fortress опубликовала результаты оценки ресурсов, которые
составили 1,4 млн унций золота при содержании 2,2 грамма на тонну в 20,1 млн тоннах руды.
"Полиметалл" - крупнейший в России производитель серебра, также входит в первую пятерку
производителей золота в стране. В январе-сентябре 2010 года компания произвела 326 тыс.
тройских унций золота.
Компания добывает золото и серебро в трех регионах России: в Магаданской области месторождения "Дукат" и "Лунное" (включая месторождение-спутник "Арылах"); в Хабаровском
крае - месторождение "Хаканджинское" (включая спутник "Юрьевское"); в Свердловской области месторождение "Воронцовское". "Дукат" и "Лунное" - серебряные горнодобывающие предприятия
со значительным объемом попутной добычи золота, "Хаканджинское" и "Воронцовское" золоторудные месторождения, на "Хаканджинском" также ведется добыча серебра. В Казахстане
"Полиметалл" разрабатывает золотомедное месторождение "Варваринское".
Основные акционеры "Полиметалла" - PPF Group (19,5%), группа "ИСТ" (18,9%) и Александр
Мамут (около 15%). Еще 14,3% акций находятся на балансе дочерней компании "Полиметалл УК".
Trans-Siberian Gold
середину 2011 года
перенесла
запуск
Асачинской
ЗИФ
на
Британская Trans-Siberian Gold (TSG), разрабатывающая золоторудные месторождения в России,
перенесла предполагаемый срок начала производства золота на Асачинском месторождении на
Камчатке на середину 2011 года, сообщила компания.
Ранее золотоизвлекательную фабрику планировалось запустить в I квартале 2011 года.
В числе причин задержки TSG называет запоздание поставок электрооборудования и кабелей,
необходимость дополнительных проектных работ по хранилищам реагентов и горючего, а также
неблагоприятные погодные условия, замедляющие процесс строительства.
Совет директоров TSG намерен ежемесячно информировать акционеров о ходе работ.
За 11 месяцев к 30 ноября 2010 года на месторождении было добыто около 18,7 тыс. тонн, общий
объем складированной руды на эту дату превышал 58 тыс. тонн. План горных работ на 2011 год
был одобрен Ростехнадзором 16 ноября.
По данным на апрель 2008 года, ресурсы Асачинского по JORC оценивались в 700 тыс. унций (21,7
тонны) золота и 1,71 млн унций (53,2 тонны) серебра при среднем содержании золота в руде 17 г
на тонну, серебра - 41,5 г на тонну.
В настоящее время на Камчатке промышленное производство золота осуществляется только на
одном рудном месторождении - Агинском, разработку которого ведет входящая в группу "Ренова"
компания "Золото Камчатки" (KamGold).
Согласно информации TSG, ее основными акционерами являются UFG Asset Management,
владеющая 54,18% акций, второй по величине в мире производитель золота AngloGold Ashanti
(30,7%) и фонд Firebird (2,94%).
"Дальцветмет" Максима Финского провел обратное поглощение
White Tiger Gold
White Tiger Gold Ltd. (бывшая SL Resources Inc) завершила приобретение четырех дочерних
компаний УК "Дальцветмет" - ООО "Ильдиканзолото", ООО "Дальцветмет", ООО "Востокцветмет" и
ООО "Корякмайнинг", а также ранее принадлежавшую УК 80%-ную долю в ООО "Геоцветмет",
сообщила White Tiger.
Для оплаты активов компания выпустила 85 млн обыкновенных акций в пользу УК "Дальцветмет",
сделка оформлена как обратное поглощение, говорится в пресс-релизе.
Сделка осуществлена через 100%-ную дочку White Tiger, кипрскую Diascia Investments Ltd.
5
После завершения сделки УК "Дальцветмет", принадлежащая президенту "Интергео" Максиму
Финскому, становится владельцем примерно 94,7% акций White Tiger. Согласно сообщению
компании, номинальная стоимость данного пакета оценена в 742 млн 132 тыс. рублей (около 24,4
млн канадских доллара, или 0,287 канадских доллара за одну акцию White Tiger Gold).
В совет директоров White Tiger Gold войдут М.Финский, Роберт Армао (Robert Armao), Сергей
Чалых (финансовый директор "Интергео"), Джеффри Коули (Geoffrey Cowley), Фрэн Скола (Fran
Scola )и Эдвард Сугар (Edward Sugar). Предполагается, что на ближайшем заседании совета
исполнительным председателем совета директоров будет назначен М.Финский, гендиректором
(CEO) - Дж.Коули, финансовым директором - Эндрю Робертсон.
Компании, ставшие предметом сделки, владеют разведочными и добычными лицензиями на
золотоносные участки на востоке России - Ильдикан, Урюм/ Наседкино, Золин-Аркинский,
Приднепровский и Тахтамыгда, наиболее перспективными из которых являются Ильдикан и
Наседкино (оба - Читинская область).
Согласно информации в системе SEDAR, White Tiger создана 10 декабря 2010 года под
юрисдикцией Британских Виргинских островов, специализируется на цветных и драгоценных
металлах.
Kazakhmys
перенес
Бозшакольского ГОКа
на
2012г
начало
строительства
Строительство Бозшакольского горно-обогатительного комбината решено начать в 2012 году,
говорится в сообщении пресс-службы главы Павлодарской области Бакытжана Сагинтаева по
итогам его встречи с председателем правления ТОО "Корпорация "Казахмыс" Эдуардом Огаем.
Ранее Kazakhmys планировал приступить к строительству этого ГОКа в 2011 году. По данным
Э.Огая, в настоящее время в рамках проекта ведутся необходимые топографические,
геологоразведочные работы и инженерные изыскания.
Согласно сообщению, разработка месторождения полиметаллической руды начнется в 2015 году.
Как сообщалось ранее, работа над ТЭО проекта началась в январе 2009 года. После выхода ГОКа
на проектную мощность он будет перерабатывать 25 млн тонн руды, выдавая 100 тыс. тонн
концентрата. Kazakhmys договорился об открытии 15-летней кредитной линии с Банком развития
Китая (China Development Bank Corporation) и казахстанским госфондом "Самрук-Казына" в
размере $2,7 млрд. Из этих средств $2 млрд будут использованы на развитие месторождения
Бозшаколь.
Kazakhmys является крупнейшим производителем меди в Казахстане и одним из десяти ведущих
производителей меди в мире. Группа имеет значительные доли участия в области производства
золота, цинка, серебра, электроэнергии, а также нефти.
ТОО "Корпорация "Казахмыс" является одним из подразделений Kazakhmys Plc.
"Высочайший" продаст Ланта-банку 2,5 тонны золота стоимостью
более 2 млрд руб
Золотодобывающее ОАО "Высочайший" (Иркутская область) заключило сделку по продаже 2,5
тонны золота Ланта-банку (Москва) в виде стандартных и мерных слитков, говорится в сообщении
"Высочайшего".
Цена сделки - более 2 млрд рублей. Договор заключен 30 декабря.
Срок исполнения обязательств по сделке - до 30 декабря 2011 года.
Рудные и россыпные месторождения группы компаний "Высочайший" расположены в Иркутской
области, Якутии и республике Коми. Основную добычу компания ведет на золоторудном
месторождении "Голец Высочайший". Сообщалось, что в 2010 году ОАО "Высочайший" планирует
увеличить добычу золота до 4,2 тонны (рост на 22% к прошлому году), а в 2016 году - выйти на
добычу более 15 тонн в год.
6
РЫНОК ЗОЛОТА
ТЕКУЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ МИРОВЫХ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ
и расчетные коэффициенты (на 14-01-2011)
BARRICK GOLD CRP
GOLDCORP INC
NEWCREST MINING
NEWMONT MINING
KINROSS GOLD
ANGLOGOLD ASHANT
ZIJIN MINING-H
GOLD FIELDS LTD
HARMONY GOLD MNG
BUENAVENTURA-COM
AGNICO-EAGLE MIN
ELDORADO GOLD
YAMANA GOLD INC
ZHONGJIN GOLD
RANDGOLD RES LTD
IAMGOLD CORP
LIHIR GOLD LTD
MCap,$млн
Ресурсы,
тыс. унций
47 258
33 495
29 231
28 463
19 510
17 204
15 522
12 236
4 918
12 166
11 884
9 687
8 850
7 745
7 401
6 650
-
93 382
42 310
80 000
27 951
32 860
226 680
22 670
255 377
215 727
8 319
33 754
23 157
4 120
27 330
28 741
48 500
Добыча,
тыс.унций
7
2
1
6
2
4
1
3
1
1
423
421
631
521
239
599
843
414
461
323
493
1 026
80
488
939
1 124
MCap.
$/унцию
добычи
MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)
6 366
13 834
17 920
4 365
8 715
3 741
8 422
3 584
3 366
9 196
24 107
8 628
96 802
15 159
7 082
-
506
792
365
1 018
594
76
685
48
23
1 462
287
382
1 880
271
231
-
7 352
232
ТЕКУЩАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ СТРАН СНГ
Компания
CENTERRA GOLD
PETROPAVLOVSK
HIGHLAND GOLD
KAZAKHGOLD
HIGH RIVER GOLD
DOMINION MINING
DUNDEE PRECIOUS
POLYUS GOLD
POLYMETAL
MCap,$млн
Ресурсы,
тыс. унций
Добыча,
тыс.унций
4 232
3 196
892
443
984
334
1 095
11 645
7 229
7 666
11 880
6 799
46 400
6 083
1 461
5 090
110 215
6 916
556
394
159
134
220
109
71
1 375
610
MCap.
$/унцию
добычи
7
8
5
3
4
3
15
8
11
611
119
613
313
468
051
322
469
850
8 282
MCap.
$/унцию
запасов
(M&I)
552
269
131
10
162
228
215
106
1 045
148
7
В течение декабря были совершены следующие сделки и объявлены следующие ожидаемые события:
Месторождение
Западно-Бургахчанская
площадь
ЦентральноБургахчанская площадь
Восточно-Бургахчанская
площадь
Регион
Лицензии, конкурсы
Запасы, тонн
С1
С2
Р1 и Р2
Дата
Чукотка
27
01/12/10
Чукотка
7
01/12/10
Чукотка
31
01/12/10
Ручей Корбокко
Якутия
1,502
08/12/10
Участок Вилка
Якутия
Ручей НирянджаБолотный
Якутия
Ручей Большая
Гаргандья
Якутия
Ручей Туора-Тас
Якутия
Участок россыпного
золота Сосновский
Северо-Светлинский
участок рудного золота
Пожемависский участок
Река Большой Куранах
Хвостохранилище
Лебединской ЗИФ
Аройское рудное поле
Светловское рудное
поле
0,550
0,098
Якутия
Иркутская
область
Иркутская
область
0,450
08/12/10
0,690
08/12/10
08/12/10
Бурятия
Челябинская
область
ЯмалоНенецкий АО
Якутия
08/12/10
0,117
15/12/10
9,4
27/12/10
11/03/11
0,407
11/03/11
4,11
11/03/11
39,4
10/03/11
113,7
10/03/11
Победитель, сумма
ОАО «Полюс Золото», 25,3
млн. руб.
ООО «Аргыс голд», 32,868
млн. руб.
ООО «Ольчанец», 4,68 млн.
руб.
ООО «Прогресс», 1,625
млн. руб.
Золотопромышленная
компания Золото
Верхоянья, 0,329 млн. руб.
ООО «Ольчанец», 0,169
млн. руб.
ООО «Титан», 900 тыс. руб.
ОАО «Южуралзолото ГК»,
7,7 млн рублей
Стартовая цена – 2,5 млн.
руб.
Стартовая цена – 19,5 млн.
руб.
Стартовая цена – 22,5 млн.
руб.
Стартовая цена – 35,5 млн.
руб.
8
Капитализация ОАО «Селигдар»
Мы считаем оправданной оценку Холдинга Селигдар по коэффициентам российских аналогов и
зарубежных компаний, существенная часть бизнеса которых связана с российскими проектами.
Оценка золотодобывающего Холдинга Селигдар на основе коэффициентов компанийаналогов следующая:
Компания
ПОЛЮС ЗОЛОТО
ПОЛИМЕТАЛЛ
PETROPAVLOVSK
KAZAKHGOLD
HIGH RIVER GOLD
Капитализация
на 14/01/2011
11 645
7 229
3 196
442.6
984.5
Средневзвешенная величина*
Селигдар
Показатели Селигдара 2010 год
P/S
EV/EBITDA
9.90
8.10
6.70
4.50
1.20
15.70
25.00
9.34
3.32
6.08
10.67
Цена/Добыча
$/унцию
8 469
11 850
8 119
3 313
4 468
$8 599
Добыча,
тыс.унций
100.400
Цена/Запасы
$/унцию
105.7
1 045.2
269.0
9.5
161.8
$129
Запасы,
тыс.унций
3 345
Расчетная капитализация по средним
Веса
Капитализация Холдинга
862.9
433.0
0.5
0.5
648.0
* - суммарная капитализация всех компаний, включенных в таблицу, поделенная на соответствующий суммарный
показатель (например, добычи)
Таким образом, по мнению аналитиков ИГ «Русские Фонды», с учетом роста цен на
золото на мировом рынке в 2010 году, расчетная капитализация Холдинга
соответствует величине в $648.0 млн. При этом вес оценки капитализации по
добыче был принят равным 0.5, по запасам – на уровне 0.5.
9
НОВОСТИ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»
Основные показатели добычи и переработки руды на предприятиях ОАО «Селигдар» за
2010 год
Предприятие
Горнорудная масса,
тыс. м3
Селигдар
Межсопочное
Самолазовское
Гарбузовское
Золото Селигдара
Надежда
Верхнее
АС Поиск
АС Сининда
итого за 12 месяцев
план
3 055
840
625
1 590
3 220
3 070
150
823
Добыто руды,
тыс.т
факт %
план факт
3 542 116% 1 225 1 748
1 084 129%
73
95
898 144% 120
450
1 561
98% 1 032 1 204
3 106
96% 1 476 1 116
2 987
97% 1 367 1 043
119
79% 109
73
659
80% 452
441
7 098 7 307
103% 3 153
Дробление на ДСУ
тыс.т
%
план
143%
940
129%
95
375%
117%
845
76% 1 309
76% 1 200
67%
109
97%
-
3 305 105%
факт
1 235
155
287
793
1 268
1 209
59
22
2 249 2 525
Укладка в кучу, тыс.т
%
план
131% 1 195
163%
100
128%
97%
101%
54%
1 095
1 309
1 200
109
441
112%
2 945
факт
1 351
187
278
887
1 246
1 239
7
394
21
3 012
%
113%
187%
106%
95%
103%
6%
89%
102%
Объем добычи и продажи золота на предприятиях ОАО «Селигдар» на конец декабря
Предприятие
Добыча,
мес, кг
Добыча,
год, кг
Реализация, кг*
Реализация, тыс.р.
58,0
1 676,6
1 618,2
2 004 557,0
428,7
Межсопочное
58,0
1 247,9
Самолазовское
47,6
864,4
840,6
1 041 982,9
ОАО Золото Селигдара
31,0
349,4
318,4
397 549,5
Поиск
231,0
230,7
282 028,6
Сининда
136,6
3 121,4
3 007,8
3 726 118,0
итого
* - остаток золота в кассе на 31.12.10 составил 107,6 кг. Реализация будет осуществлена в
январе 2011 г.
ОАО Селигдар
Ресурсная база, золото (кг.)
Запасы поитог.
ГРР в различн.
Предприятие
Месторождение
Баланс. C1+C2, кг
Забаланс. С1+С2,
стадиях
кг
подготовки к
пост-ке на
Прогн.
ресурсы,
кг
баланс, кг
ОАО "Селигдар"
ОАО "Золото Селигдара"
ООО «Рябиновое»
ЗАО «Лунное»
ООО «ОГК»
ООО «Евроарт»
ООО «А/ с«Поиск»
ООО «А/с «Сининда-1»
Итого:
Межсопочное
Самолазовское
Гарбузовское
Подголечное
Ниж-Якокитское
Рябиновое
Лунное
Васин
Аниховский грабен
Мурзинское
Рудное золото
Россыпное золото
308
1 338
449
200
9160
734
2 400
27 199
18 255
4 062
44 305
3 834
1888
443
104 031
668
5000
3000
3169
8838
11250
28000
100178
16500
10000
150000
20 610
313 605
340
533 (+225 в отвалах)
245
13 775
259
10
НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА «СЕЛИГДАР»
ОАО "Селигдар"
1. Специалистами
ОАО
«Селигдар»
подготовлены
материалы и проведена защита программы золотодобычи
в Ленском Управлении Ростехнадзора и Министерстве
промышленности РС(Я) на 2011 год, план добычи золота
составил 1300 кг.
2. Завершаются камеральные работы по составлению
отчёта
по
изучению
флангов
месторождения
Межсопочное с подсчетом запасов в рамках лицензий
участков Межсопочный и Гольцовый-1. Отчет готовится
для направления на государственную экспертизу.
3. Продолжаются
геологоразведочные
работы
на
рудопроявлении Подголечное с целью сгущения
разведочной сети и подсчёта запасов. В настоящее время
на месторождении ведут бурение 3 станка. В декабре
объем колонкового бурения составил 627 пог. м.
ОАО «Золото
Селигдара»
1. Специалистами ОАО «Золото Селигдара» подготовлены
материалы и проведена защита программы золотодобычи
в Ленском Управлении Ростехнадзора и Министерстве
промышленности РС(Я) на 2011 год, план добычи золота
составил 1300 кг.
2. На месторождении Надежда, на участках, намеченных
для проведения эксплуатационных работ, в декабре
пройдено 1058,6 пог. м колонкового бурения. Бурение
проводится с целью уточнения контуров и параметров
золотого оруденения блоков балансовых запасов в
контурах промышленного карьера.
3. Продолжаются
геологоразведочные
работы
на
месторождении Трассовое. В декабре пройдено 520 п. м.
ООО
«Рябиновое»
1. Продолжается
государственная
экспертиза
ТЭО
постоянных разведочных кондиций по золоторудному
месторождению Рябиновое, 28 января 2011 года в ФГУ
«ГКЗ» планируется рассмотрение материалов
«ТЭО
постоянных разведочных кондиций по золоторудному
месторождению Рябиновое».
2. ООО НИиПИ «ТОМС», г. Иркутск продолжаются работы
по проектированию горно-обогатительного комплекса
«Рябиновый». Работы ведутся в плановом режиме,
защита ТЭО кондиций запланирована на I квартал 2011
год.
11
ЗАО «Лунное»
1. По утверждаемой части проекта опытно-промышленного
предприятия на месторождении Лунное, проектными
организациями
ведётся работа по исправлению
замечаний и приведению проектной документации в
соответствие с требованиями нормативов, с дальнейшим
направлением материалов на повторную экспертизу. Срок
исполнения – 1 квартал 2011 г.
2. 22 декабря из центрального аппарата Ростехнадзора РФ
получено письмо о положительном решении по выдаче
новой лицензии на право обращения с ядерными
материалами при добыче и переработке природного
урана.
3. В декабре месяце буровые работы велись на восточном
фланге зоны Звездной. Объем колонкового бурения
составил 385,1 пог. м.
ООО
«Оренбургская
горная
компания»,
1. В декабре продолжались камеральные работы по
составлению отчета с подсчетом запасов по доразведке
месторождения Васин. Уточнена рисовка рудных тел,
произведена корректировка запасов месторождения с
учетом пробирных анализов, выполненных в лаборатории
ОАО «Золото Селигдара» в ноябре-декабре. Рабочие
материалы по подсчету в конце декабря переданы в ООО
«Унипромедь-Инжиниринг»
для
предпроектных
проработок по выбору оптимального варианта подсчета
запасов.
2. В пределах Аниховской площади ведется заверка на
глубину
колонковым
бурением
рудоносных
зон,
выявленных ранее на поверхности канавами и
поисковыми скважинами КГК. Для оценки на глубину
ранее вскрытой рудной зоны пробурена наклонная
колонковая
скважина.
По
результатам
атомноабсорбционного анализа в интервале 17,0-23,0 м
установлены промышленные содержания золота (1,23 г/т
на 6,0 м).
3. В северной части проявления Октябрь (участок ЗападноКумакский) выявлена зона со средневзвешенным
содержанием золота 3,8 г/т. Выявленную зону
предполагается
заверить
на
глубину
наклонной
колонковой скважиной.
ООО «Евроарт»
12
ООО «Артель
старателей
«Поиск»
1. Вследствие чрезвычайно низких температур весны
добыча в карьере началась позднее ожидаемого срока,
что явилось основной причиной отставания от плана
вскрышных работ. В ноябре месяце предприятие вышло
на плановые показатели. В настоящий момент работа
ведется в плановом режиме.
2. Завершены геологоразведочные работы за 2010 год. По
результатам ГРР за 2010 г. по рудопроявлению
Мурзинское - III ожидается прирост запасов в пределах
100 кг. По южному флангу Мурзинского – I месторождения
ожидается прирост запасов:
- по коре выветривания – 0,5 т.;
- по скарновой зоне
- 2 ÷ 2,5 т.
По северному флангу – за контуром подсчёта запасов
подсечено продолжение коры выветривания, где
встречено промышленное содержание золота до 5,9 г/т.,
мощность рудных тел от 1 до 4,6 м.
ООО «Артель
старателей
«Сининда-1»
1. Завершены на зимний период работы по добыче и
переработке рудного и россыпного золота. В декабре
промывка песков и вскрыша торфов не производилась.
2. На месторождении рудного золота Нерудинское в целях
разведки пройдено 72,4 пог. м подземных горных
выработок.
13
ХОЛДИНГ «Селигдар» - корпоративные действия
1. 9 и 10 декабря состоялось Объединенное заседание Совета директоров и
Технического совета холдинга «Селигдар», на котором обсуждались
предварительные итоги деятельности холдинга в 2010 году, производственные
планы и бюджеты предприятий на 2011 год. Утверждены отчеты
руководителей дочерних компаний о результатах деятельности 2010 года.
Намечены мероприятия, необходимые для устранения недостатков и
выполнения плана добычи золота и геологоразведочных работ в 2011 году.
На заседании также обсуждалась организационная структура холдинга. Были
рассмотрены и утверждены предложения по совершенствованию структур
геологической службы, финансового, юридического и корпоративного
департаментов.
2. 10 декабря Совет директоров ОАО «Селигдар» одобрил ряд сделок по
приобретению долей ООО «А/с «Поиск», ООО «А/с «Сининда-1» и ООО
«Оренбургская горная компания» в рамках консолидации холдинга.
Завершение процесса консолидации активов планируется в первом полугодии
2011 года.
3. Решением Технического совета была выбрана компания для проведения
аудита запасов с целью классификации их в соответствии с кодексом JORC.
Работы будет вести Micon International Co Limited с привлечением ООО
«ОРЕОЛЛ» для создания электронных баз данных и построения каркасных
моделей. Планируется провести аудит запасов месторождений Васин,
Рябиновое, Нижнеякокитского рудного поля. Окончание работ намечено на 4
квартал 2011 года.
4. 29 декабря ОАО «Золото Селигдара» досрочно погасило облигации серии 04
на сумму 1,5 млрд. руб, размещенные в ноябре 2009 года. Ранее облигации
планировалось погасить в 2014 году; процентная ставка была установлена на
уровне 16,5% годовых. По облигациям этой серии были также произведены
купонные выплаты в размере 123 405 000 руб. Для рефинансирования
задолженности предприятие привлекло кредит в Сбербанке на сопоставимый
срок, но по существенно более низкой процентной ставке.
5. В декабре также были осуществлены купонные выплаты по облигациям:
– Серия 01: 5 046 643,80 руб.
– Серия 02: 258 997,77 руб.
– Серия 03: 80 180 506,54 руб.
6. 22 декабря состоялся Совет директоров ЗАО «Лунное», на котором было
принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, а
также определен размер вознаграждения аудитора общества за услуги по
проверке финансовой отчетности предприятия за 2010 год.
14