приглашение делать предложения (оферты)

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОФЕРТЫ)
о приобретении акций дополнительного выпуска
Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
(далее по тексту - «Приглашение»)
Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее по тексту «Общество», «Эмитент»), место нахождения Общества: Российская Федерация, 111024, Москва,
ул.Душинская, д.7, стр.1, сообщает о том, что 25 мая 2010 г. Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России) осуществила государственную регистрацию дополнительного выпуска и проспекта
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят
девять и семь десятых) рубля каждая (далее - «акции») в количестве 4 274 877 (Четыре миллиона двести
семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят семь) штук, размещаемых по открытой подписке
(государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55033-Е-002D).
Настоящее сообщение является адресованным неопределенному кругу лиц приглашением делать
предложения (оферты) о приобретении акций.
1. Порядок и условия подачи оферт:
Оферты о приобретении акций могут быть поданы Брокеру Общества - Обществу с ограниченной
ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее - ООО «Ренессанс Брокер», Брокер) по следующему адресу:
123317, Москва, Пресненская наб., д.10, начиная со дня, следующего за днем публикации настоящего
Приглашения делать предложения (оферты) о приобретении акций в ленте новостей информационного
агентства "Интерфакс", а также на странице http://www.rosinter.ru в сети Интернет и не позднее Даты
окончания размещения акций.
Приобретатель может подать оферту на приобретение акций Брокеру в рабочие дни с 10:00 часов
до 18:00 часов по московскому времени лично или через своего уполномоченного представителя,
имеющего надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий
полномочия представителя.
Каждая оферта должна содержать следующие сведения:
 заголовок: «Оферта на приобретение акций Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»;
 полное фирменное наименование / фамилия, имя, отчество потенциального приобретателя;
 идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);
 указание места жительства (места нахождения) потенциального приобретателя;
 для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата
выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);
 для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских
юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый
государственный реестр юридических лиц (дата, регистрирующий орган, номер соответствующего
свидетельства));
 вид приобретаемых ценных бумаг (акции);
 цена размещения акций, соответствующая цене размещения (п.8.4. Решения о выпуске ценных бумаг),
по которой лицо, делающее оферту, обязуется приобрести размещаемые акции в количестве,
указанном в оферте, и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в
определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения,
определенной Эмитентом в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг;
 количество размещаемых акций, которое лицо, делающее оферту, обязуется приобрести по цене
размещения;
Указанное количество может быть выражено одним из следующих способов:
- точное количество акций в числовом выражении, которое лицо обязуется приобрести;
- минимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание минимального количества,
означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых акций в
количестве не менее указанного минимального количества;
- максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание максимального
количества, означает предложение лица, подавшего оферту, приобрести любое количество размещаемых
акций в количестве не более указанного максимального количества;
- минимальное и максимальное количество акций, которое лицо обязуется приобрести. Указание
минимального и максимального количества, означает предложение лица, направившего оферту,
приобрести любое количество размещаемых акций в количестве не менее указанного минимального
количества и не более указанного максимального количества;
 номер лицевого счета (при наличии) в реестре владельцев именных ценных бумаг Эмитента для
перевода на него приобретаемых акций. Если акции должны быть зачислены в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента на счет номинального держателя - полное фирменное наименование
депозитария, данные о государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа,
осуществившего государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи
о депозитарии в ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя акций, номер и дата
депозитарного договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем акций,
номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитариями;
 банковские реквизиты потенциального приобретателя, по которым может осуществляться возврат
денежных средств;
 контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес и факс с указанием
междугороднего кода) для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта).
Рекомендуемые формы оферт для юридических и физических лиц приведены в приложении к
настоящему Приглашению.
Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с
приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной
доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических
лиц, - содержать оттиск печати (при ее наличии).
В случае, если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту,
указанного в оферте количества акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного
органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к оферте копию соответствующего согласия
антимонопольного органа.
Брокер отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям,
предусмотренным законодательством РФ, Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и
Проспектом ценных бумаг.
Поданные оферты подлежат регистрации Брокером в специальном журнале учета поступивших
предложений (далее - Журнал учета) в день их поступления.
Брокер от имени Эмитента и на основании письменного поручения Эмитента направляет ответ о
принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц,
направивших оферты. Такой ответ должен содержать цену размещения ценных бумаг, а также количество
ценных бумаг, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о принятии предложения (акцепт)
вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по
почтовому адресу и/или факсу и/или адресу электронной почты, указанным в оферте, в день принятия
Эмитентом решения об акцепте оферты.
Договор о приобретении акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим
оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта).
Оферты о приобретении размещаемых ценных бумаг, направляемые потенциальными
приобретателями, акцептуются Эмитентом по его усмотрению.
2. Порядок оплаты акций:
Приобретаемые акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ о
принятии предложения (акцепте), не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого
для осуществления Эмитентом всех действий, предусмотренных Решением о дополнительном выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по передаче акций таким приобретателям.
Акции оплачиваются денежными средствами в рублях и/или долларах США в безналичном порядке
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Оплата акций потенциальными приобретателями в рублях осуществляется в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации на расчетный счет Эмитента по следующим реквизитам:
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
(закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2
ИНН: 7703023935; БИК: 044525957
Корреспондентский счет: 30101810600000000957
Расчетный счет № 40702810700001161001
Владелец счета: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ"
(ИНН 7722514880)
Оплата акций потенциальными приобретателями в долларах США (если оплата акций в
иностранной валюте допускается действующими на момент оплаты нормативными актами) осуществляется
в безналичном порядке на валютный счет Эмитента в долларах США, в соответствии с законодательством
РФ, по следующим реквизитам:
Полное фирменное наименование: Коммерческий Акционерный Банк "Банк Сосьете Женераль Восток"
(закрытое акционерное общество) / (Joint-Stock company "Banque Societe Generale Vostok")
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БСЖВ"
Место нахождения: 119180, г. Москва, Якиманская наб., д.2
ИНН: 7703023935; БИК: 044525957
Корреспондентский счет: 30101810600000000957
Валютный счет в долларах США № 40702840000001161030
Транзитный счет в долларах США № 40702840716861161030
SWIFT: SOGERUMM
Владелец счета: Открытое акционерное общество "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" (OJSC
"ROSINTER RESTAURANTS HOLDING")
(ИНН 7722514880)
Акции при их приобретении оплачиваются полностью. Обязательство по оплате акций
считается исполненным с момента поступления денежных средств на соответствующий счет
Общества, предусмотренный Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных
бумаг и указанный выше.
Зачисление размещаемых акций на лицевые счета приобретателей в реестре владельцев
именных ценных бумаг Эмитента и на счета депо приобретателей в депозитариях осуществляется
только после полной оплаты соответствующих акций. Возможность рассрочки при оплате ценных
бумаг не предусмотрена.
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций не будет
исполнено или будет исполнено частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного
обязательства по передаче акций потенциальному приобретателю. В этом случае договор о
приобретении акций считается расторгнутым.
В случае, если в указанный срок обязательство по оплате приобретаемых акций будет исполнено
потенциальным приобретателем не полностью, Эмитент вправе исполнить встречное обязательство по
передаче акций потенциальному приобретателю в количестве, оплаченном таким приобретателе м. При
этом договор о приобретении акций считается измененным.
В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате
приобретаемых акций и полного отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче
акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате
акций, подлежат возврату потенциальному приобретателю в безналичном порядке не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с Даты окончания размещения по банковским реквизитам, указанным в оферте.
В указанных выше случаях уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного
обязательства по передаче акций (всех или не оплаченных потенциальным приобретателем), вручается
потенциальному приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или
направляется по адресу или факсу, указанным в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе
от исполнения встречного обязательства.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации:
http://www.rosinter.ru.
С уважением,
Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» С.Г. Бешев
Рекомендуемая форма оферты для юридических лиц
ОФЕРТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ
Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Приобретаемые акции
Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного
общества
«РОСИНТЕР
РЕСТОРАНТС
ХОЛДИНГ»,
далее
Эмитент,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55033-Е002D от 25 мая 2010 г.
Полное фирменное наименование
потенциального приобретателя:
Идентификационный номер налогоплательщика
потенциального приобретателя (при наличии):
Место нахождения потенциального
приобретателя:
Сведения о регистрации юридического лица (в том
числе для российских юридических лиц - сведения о
государственной регистрации юридического лица /
внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц (ОГРН, дата, регистрирующий
орган, номер соответствующего свидетельства):
Вид приобретаемых ценных бумаг:
Цена приобретения акций, соответствующая цене
размещения, определенной Эмитентом в соответствии
с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, по которой лицо,
делающее оферту, обязуется приобрести размещаемые
акции в количестве, указанном в оферте:
Количество акций, которое лицо, делающее
оферту, обязуется приобрести:
(необходимо заполнить только один из
вариантов (а)-(г)):
акции
(а) точное
количество
(б) не менее
(в) не более
(г) не менее
но не более
Номер лицевого счета в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента (при наличии):
Если акции зачисляются на счет номинального держателя:
Полное фирменное наименование
депозитария:
Данные о государственной регистрации депозитария
(ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной
регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ):
Номер счета депо потенциального
приобретателя:
Номер и дата депозитарного договора,
заключенного между депозитарием и
потенциальным приобретателем:
Номера и даты междепозитарных договоров,
заключенных между депозитариями (если
номинальных держателей несколько):
Банковские реквизиты потенциального приобретателя для возврата денежных средств:
Владелец счета:
ИНН/КПП владельца счета:
Номер расчетного счета:
Полное наименование кредитной
организации:
Сокращенное наименование кредитной
организации:
Место нахождения:
ИНН/КПП кредитной организации:
БИК:
К/с:
Контактные данные для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта):
Почтовый адрес:
Факс (с указанием междугороднего кода):
Телефон (с указанием междугороднего кода):
Адрес электронной почты:
Подпись:
Ф.И.О. уполномоченного лица (полностью):
Должность (основание полномочий):
Рекомендуемая форма оферты для физических лиц
ОФЕРТА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ АКЦИЙ
Открытого акционерного общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Приобретаемые акции
Обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного
общества «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», далее Эмитент,
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-55033Е-002D от 25 мая 2010 г.
Фамилия, имя, отчество потенциального
приобретателя:
Идентификационный номер налогоплательщика
потенциального приобретателя (при наличии):
Место жительства (место регистрации)
потенциального приобретателя:
Паспортные
данные
потенциального
приобретателя:
Вид приобретаемых ценных бумаг:
Цена приобретения акций, соответствующая цене
размещения, определенной Эмитентом в соответствии
с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, по которой лицо,
делающее оферту, обязуется приобрести размещаемые
акции в количестве, указанном в оферте:
Количество акций, которое лицо, делающее
оферту, обязуется приобрести:
(необходимо заполнить только один из
вариантов (а)-(г)):
Дата и место
рождения:
Серия и номер
паспорта:
Дата выдачи
паспорта, орган,
выдавший паспорт:
акции
(а) точное
количество
(б) не менее
(в) не более
(г) не менее
но не более
Номер лицевого счета в реестре владельцев именных
ценных бумаг Эмитента (при наличии):
Если акции зачисляются на счет номинального держателя:
Полное фирменное наименование
депозитария:
Данные о государственной регистрации депозитария
(ОГРН, наименование органа, осуществившего
государственную регистрацию, дата государственной
регистрации и внесения записи о депозитарии в ЕГРЮЛ):
Номер счета депо потенциального
приобретателя:
Номер и дата депозитарного договора,
заключенного между депозитарием и
потенциальным приобретателем:
Номера и даты междепозитарных договоров,
заключенных между депозитариями (если
номинальных держателей несколько):
Банковские реквизиты потенциального приобретателя для возврата денежных средств:
Владелец счета:
ИНН/КПП владельца счета:
Номер расчетного счета:
Полное наименование кредитной
организации:
Сокращенное наименование кредитной
организации:
Место нахождения:
ИНН/КПП кредитной организации:
БИК:
К/с:
Контактные данные для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта):
Почтовый адрес:
Факс (с указанием междугороднего кода):
Телефон (с указанием междугороднего кода):
Адрес электронной почты:
Подпись:
Ф.И.О. подписавшего лица (полностью):
Основание полномочий (если заявление подписано представителем потенциального приобретателя):
IMPORTANT INFORMATION
The distribution of this communication and the offer of securities in some jurisdictions may be restricted by applicable laws.
This communication does not constitute an offer of securities or an invitation to subscribe for or purchase any securities, as
the case may be, in any jurisdiction where such offer or invitation would be unlawful.
This communication is not intended for publication or circulation in the United States. This communication is not an offer of
securities for sale in the United States. The securities have not been registered under the US Securities Act of 1933 and may not
be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an applicable exemption
therefrom. The company does not intend to make a public offering of the securities or register the securities in the United
States.
This communication is not an invitation nor it is intended to be an inducement to engage in investment activity in any member
state of the European Economic Area that has implemented Directive 2003/7 I/EC (this directive, together with any applicable
implementing measures in any member state, the "Prospectus Directive"). To the extent that this communication does
constitute an inducement to engage in any investment activity, it is directed only to those persons who are investment
professionals for the purposes of the Prospectus Directive in that member state, and such other persons as this
communication may lawfully be addressed, and no person who is not a relevant person may act in accordance with, or rely
on, this communication or its contents.
This communication is not an invitation nor it is intended to be an inducement to engage in investment activity for the purpose
of the U.K. Financial Services and Markets Act 2000. To the extent that this communication does constitute an inducement to
engage in any investment activity, it is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who
have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(1) of the U.K. Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities and other persons to whom
this document may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together
being referred to as "relevant persons"). Any investment activity to which this communication may relate is only available
to, and any invitation, or offer or agreement to engage in such investment activity will be engaged in only with, the relevant
persons. Any person who is not a relevant person should not rely on this communication or any of its contents.
The securities may not be offered, sold or acquired in the United States, Australia, Canada or Japan, except as permitted by
applicable laws.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Распространение настоящего сообщения и предложение ценных бумаг в некоторых юрисдикциях может быть
ограничено применимым законодательством. Настоящее сообщение не представляет собой предложение ценных бумаг
или приглашение подписываться или покупать какие-либо ценные бумаги, в зависимости от обстоятельств, в любой
юрисдикции, в которой такое предложение или приглашение будут неправомерными.
Настоящее сообщение не предназначено для публикации или распространения в США. Настоящее сообщение не
является предложением ценных бумаг к продаже в США. Ценные бумаги не регистрировались в соответствии с
Законом США 1933 г. «О ценных бумагах» и не могут предлагаться или продаваться в США в отсутствие
регистрации в соответствии с Законом США 1933 г. «О ценных бумагах» или применимого исключения из правил
о регистрации. Общество не планирует делать публичное предложение ценных бумаг или регистрировать ценные
бумаги в США.
Настоящее сообщение не является приглашением и не должно расц ениваться как побуждающее к
инвестиционной деятельности в каком-либо государстве-участнике Европейского экономического пространства,
которое применяет директиву 2003/71/ЕС (указанная директива вместе с любыми применимыми мерами по
введению ее в действие в любом государстве-участнике именуется «Директива о проспектах»). В той мере, в какой
настоящее сообщение побуждает к какой-либо инвестиционной деятельности, оно адресовано исключительно
лицам, являющимся инвестиционными профессионалами для целей Директивы о проспектах в таком государствеучастнике, а также таким иным лицам, которым настоящее сообщение может быть адресовано на законных
основаниях, и никакое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать в соответствии с или
полагаться на настоящее сообщение или его содержание.
Настоящее сообщение не является приглашением и не должно расцениваться как побуждающее к
инвестиционной деятельности для целей закона Соединенного Королевства 2000 г. «О финансовых услугах и
рынках». В той мере, в какой настоящее сообщение побуждает к какой-либо инвестиционной деятельности, оно
адресовано исключительно (i) лицам, которые находятся за пределами Великобритании, или (ii) лицам, у которых есть
профессиональный опыт в отношении инвестиций, подпадающих под действие статьи 19(1) закона Соединенного
Королевства 2000 г. «О финансовых услугах и рынках (Финансовое содействие) приказ 2005» («Приказ»), или (iii)
компаниям с высокой стоимостью активов и иным лицам, которым настоящий документ может быть направлен и
которые отвечают требованиям статей 49(2) Приказа (все такие лица далее вместе именуются «соответствующие
лица»). Какая-либо инвестиционная деятельность, к которой может относиться данное сообщение, доступна только
для, и любое приглашение или предложение, а также любое соглашение в отношении вовлечения в такую
инвестиционную деятельность может быть заключено только с соответствующими лицами. Любое лицо, не
являющееся соответствующим лицом, не должно полагаться на настоящее сообщение или какую-либо его часть.
Ценные бумаги не могут предлагаться, продаваться или приобретаться в США, Австралии, Канаде или Японии, за
исключением случаев, разрешенных применимым законодательством.