Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость
его эмиссионных ценных бумаг»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
Открытое акционерное общество «Акционерный
эмитента
инвестиционный
коммерческий
Банк
«Татфондбанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
420111,
Российская
Федерация,
Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, д.43/2
1.4. ОГРН эмитента
1021600000036
1.5. ИНН эмитента
1653016914
1.6. Уникальный код эмитента,
03058В
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.tfb.ru/sharer/events/
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=382
информации
2. Содержание сообщения
«О сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:
Принятие Эмитентом решения о порядке и сроке направления оферт от потенциальных
покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить предварительные договоры в
соответствии, с которыми потенциальный покупатель Биржевых облигаций и Эмитент
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры
купли-продажи.
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим
лицом - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого
лица: привести информацию не предполагается возможным, информация затрагивает
потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.
2.3. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента: Дополнительный выпуск Биржевых облигаций ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-11 без обеспечения со сроком погашения 13.09.2016 г., с
возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный
номер 4В021103058В, решение о присвоение идентификационного номера основного выпуска
дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 27.06.2014г. (далее
«Биржевые облигации»).
2.4. Наименование органа управления эмитента, принявшего соответствующее решение: Решение
принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Председателем Правления ОАО
«АИКБ «Татфондбанк» (Приказ от 29.09.2014 г.).
2.5. Дата принятия решения: 29 сентября 2014 года.
2.6. Содержание принятого решения:
1. Установить следующий порядок размещения Биржевых облигаций процентных
неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным
хранением без обеспечения со сроком погашения 13.09.2016 г., с возможностью досрочного
погашения по требованию их владельцев в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей, размещаемого путем открытой подписки,
идентификационный номер выпуска 4В021103058В, решение о присвоение идентификационного
номера основного выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ
ММВБ» 27.06.2014 г. (далее – Биржевые облигации):
размещение Биржевых облигаций будет происходить путем сбора адресных заявок со стороны
покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене (Одна тысяча
1
рублей за одну Биржевую облигацию) и заранее определенной ставке купона (12,30% годовых) в
соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
2. Определить в качестве адреса для направления предложений (оферт) от потенциальных
покупателей на заключение Предварительных договоров место нахождения Эмитента: 420111,
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, 43/2, вниманию Владимира Баталина,
факс + 7 (843) 291-98-63; электронная почта: V.Batalin@tfb.ru.
Копия в: ООО «БК РЕГИОН»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2
Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 802)
email: gontsova@region.ru
Вниманию Гонцовой Натальи;
или
Факс: +7 (495) 777-29-64 (доб. 234)
email: gunya@region.ru
Вниманию Гуни Александра.
3. Определить, что срок для направления предложений (оферт) от потенциальных
покупателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров, в соответствии с
которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых
облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций: начинается в 10.00
московского времени «30» сентября 2014 года и заканчивается в 17.00 московского времени «02»
октября 2014 года (Время Закрытия Книги) и не может быть отозвано после наступления
Времени Закрытия Книги.
Определить, что первоначально установленная решением уполномоченного органа управления
Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на
заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного
органа управления Эмитента в соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг. Информация об изменении (даты окончания) срока для направления оферт от
потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров будет раскрыта в
порядке и сроки, установленные Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.
4. Утвердить форму приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций
(Приложение 1).
5. Утвердить форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить
Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций (Приложение 2).
Приложение 1 к Приказу от «29» сентября 2014 года
Форма приглашения делать оферты на заключение Предварительных договоров, в
соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала
размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций серии БО-11 основные договоры
купли-продажи дополнительного выпуска Биржевых облигаций серии БО-11:
Уважаемые господа,
Настоящим сообщаем Вам о возможности принять участие в размещении следующих ценных
бумаг Открытого акционерного общества «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк
«Татфондбанк» (далее - «Эмитент», «ОАО «АИКБ «Татфондбанк»):
- дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-11 процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением без обеспечения со
сроком погашения 13.09.2016 г., с возможностью досрочного погашения по требованию их
владельцев в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна
тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей,
размещаемого путем открытой подписки, идентификационный номер выпуска 4В021103058В,
решение о присвоение идентификационного номера основного выпуска дополнительному выпуску
биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 27.06.2014 г. (далее – Биржевые облигации)
ООО «БК РЕГИОН» действует в качестве организатора размещения Биржевых облигаций (далее
также - «Организатор»). Настоящее сообщение является предложением делать оферты и не
является офертой Эмитента и/или Организатора.
Информация о выпуске Биржевых облигаций содержится в Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг»), которое раскрыто в установленном
законодательстве порядке. Размещение Биржевых облигаций будет происходить путем
2
совершения сделок купли-продажи Биржевых облигаций в ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».
Размещение Биржевых облигаций состоится «06» октября 2014 г.
Биржевые облигации могут быть оплачены только денежными средствами в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке.
Вы можете принять участие в размещении, сделав в установленном ниже порядке предложение
заключить предварительный договор о покупке Вами Биржевых облигаций (далее - «Предложение
о покупке») по форме, установленной в Приложении к настоящему сообщению, указав при этом
количество Биржевых облигаций и максимальную сумму, на которую Вы желаете и готовы
приобрести Биржевые облигации. При этом указанная максимальная сумма не должна включать
накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно.
Предложение о покупке является Вашей офертой заключить Предварительный договор (как этот
термин определен ниже).
Для целей соблюдения требований к порядку размещения Биржевых облигаций, Эмитент и
Организатор рассматривают только те Предложения о покупке, которые были надлежащим
образом составлены и подписаны, а также поступили в порядке и на условиях, изложенных в
настоящем сообщении.
Порядок Размещения и Проведения Расчетов
Если Вы решите принять участие в размещении Биржевых облигаций, пожалуйста, подтвердите
свое согласие с порядком и условиями размещения Биржевых облигаций, изложенными в Решении о
выпуске ценных бумаг и настоящем сообщении, путем направления по факсу либо по электронной
почте с обязательной последующей доставкой оригинала Эмитенту, а также копию
Организатору по указанным ниже адресам надлежащим образом составленного и подписанного
Вами Предложения о покупке не позднее 17:00 московского времени «02» октября 2014 г. (далее «Время Закрытия Книги»).
При этом Предложение о покупке, направляемое юридическим лицом, должно быть выполнено на
бланке такого юридического лица и скреплено его печатью. Предложение о покупке не может
быть отозвано после наступления Времени Закрытия Книги.
Во избежание недопонимания и каких-либо сомнений, особо обращаем Ваше внимание, что
получение Организатором Вашего Предложения о покупке не означает, что оно будет
акцептовано. Ни Эмитент, ни Организатор не принимают на себя никаких обязательств и не
дают никаких заверений или гарантий относительно того, что Ваше Предложение о покупке
будет акцептовано полностью или в какой-либо части.
Решение об акцепте или отклонении Вашего Предложения о покупке принимается Эмитентом
после Закрытия книги.
ВНИМАНИЕ! АКЦЕПТ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ ОЗНАЧАЕТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
МЕЖДУ ВАМИ И ЭМИТЕНТОМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА (ДАЛЕЕ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР»), В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ВЫ И ЭМИТЕНТ
ОБЯЗУЕТЕСЬ ЗАКЛЮЧИТЬ В ДАТУ НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ОСНОВНОЙ ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ (ДАЛЕЕ «ОСНОВНОЙ ДОГОВОР») НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: ЭМИТЕНТ ОБЯЗУЕТСЯ
ПРОДАТЬ ВАМ, А ВЫ ОБЯЗУЕТЕСЬ ПРИОБРЕСТИ У ЭМИТЕНТА И ОПЛАТИТЬ
БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ В КОЛИЧЕСТВЕ, УКАЗАННОМ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ
АКЦЕПТЕ. ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ОБЛИГАЦИЙ, УКАЗАННОЕ В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ
АКЦЕПТЕ, БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ ОТ РЫНОЧНОГО СПРОСА НА БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ.
ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ МОЖЕТ БЫТЬ АКЦЕПТОВАНО ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В
ЧАСТИ. ЕСЛИ ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПОКУПКЕ БУДЕТ АКЦЕПТОВАНО В ЧАСТИ,
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ ТОЛЬКО В ОТНОШЕНИИ
ТАКОЙ ЧАСТИ ВАШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, КОТОРАЯ БУДЕТ УКАЗАНА В
УВЕДОМЛЕНИИ ОБ АКЦЕПТЕ. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГОВОРА
(ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ), ДАТА НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ
БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
(ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ) В СООТВЕТСТВИИ С РЕШЕНИЕМ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.
Настоящее сообщение, Предложение о покупке и Уведомление об акцепте (при его наличии)
составляют неотъемлемую часть Предварительного договора.
Все споры, связанные с заключением Предварительного договора, его действительностью и
исполнением, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.
В случае Вашего согласия с вышеизложенными условиями и порядком участия в размещении
Биржевых облигаций, Вы можете направить Предложение о Покупке с курьером в офис:
Оригинал в ОАО «АИКБ «Татфондбанк», Вниманию Владимира Баталина; факс: + 7 (843) 2919863;
3
e-mail V.Batalin@tfb.ru.
Копию в:
ООО «БК РЕГИОН», Вниманию Гонцовой Натальи; E-mail: gontsova@region.ru; Факс: +7 (495)
777-29-64 (доб. 802); Вниманию Гуни Александра; E-mail: gunya@region.ru; Факс: +7 (495) 777-2964 (доб. 234).
Приложение 2 к Приказу от «29» августа 2014 года
Форма оферты с предложением заключить предварительный договор о покупке
дополнительного выпуска Биржевых облигаций серии БО-11:
[ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]
Дата:________________________
Оригинал в:
ОАО «АИКБ «Татфондбанк»
420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чернышевского, 43/2,
Факс: + 7 (843) 2919863
email: V.Batalin@tfb.ru
Вниманию Владимира Баталина
Копия в:
ООО «БК РЕГИОН»
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корп. 2
Факс: +7 (495)777-29-64 (доб. 802)
email: gontsova@region.ru
Вниманию Гонцовой Натальи;
или
Факс: +7 (495)777-29-64 (доб. 234)
email: gunya@region.ru
Вниманию Гуни Александра
ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
Уважаемые Господа!
Направляем Вам данное сообщение в соответствии с приглашением (далее - Приглашение)
делать оферты на заключение предварительных договоров, на основании которых инвестор и
ОАО «АИКБ «Татфондбанк» (далее - Эмитент), обязуются заключить основные договоры
купли-продажи ценных бумаг в дату начала размещения
- дополнительного выпуска биржевых облигаций серии БО-11 процентных неконвертируемых
документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением без
обеспечения со сроком погашения 13.09.2016 г., с возможностью досрочного погашения по
требованию их владельцев в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000
000 (Один миллиард) рублей, размещаемого путем открытой подписки, идентификационный
номер выпуска 4В021103058В, решение о присвоение идентификационного номера основного
выпуска дополнительному выпуску биржевых облигаций принято ЗАО «ФБ ММВБ» 27.06.2014г.
(далее – Биржевые облигации)
Мы, [укажите Ваше полное наименование], настоящим обязуемся заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи о приобретении нами
данных ценных бумаг у Эмитента в соответствии с п. 8.3. Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг на следующих условиях:
Количество Биржевых облигаций [пожалуйста, укажите];
Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)1
[пожалуйста, укажите].
Участником торгов ФБ ММВБ, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций по
нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для
инвесторов, работающих через брокера).
Настоящая оферта действительна по «06» октября 2014 года включительно.
Настоящее сообщение является Предложением о Покупке, офертой заключить
Предварительный Договор. В случае если настоящее Предложение о Покупке будет
Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов, а
также накопленный купонный доход (НКД).
1
4
акцептовано, пожалуйста, направьте нам Уведомление об Акцепте по следующим
координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица –
место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для
физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный
адрес ответственного сотрудника Вашего офиса].
Все термины, используемые, но не определенные, в настоящем сообщении, понимаются в
значении, установленном для них в Приглашении и Решении о дополнительном выпуске
ценных бумаг.
С уважением,
Должность
___________________ ФИО
(если лицо действует по доверенности, укажите реквизиты документа)
Подпись
Печать
Дата «____» _________ ____ г.
2.7. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее
событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим
лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 29 сентября 2014 года.
3. Подпись
3.1.Заместитель
Председателя Правления
3.2. Дата “
29 ”
сентября
В.А. Мерзляков
20 14 г.
(подпись)
М.П.
5