Предложение по реструктуризации публичных долговых

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. «Пакеты для обмена», предлагаемые Владельцам Дефолтных Облигаций
 Коэффициент конвертации и Денежный платеж представлены в таблице в расчете на 1000 долл. обмениваемого номинала LPN 2010/CLN 2011 и в расчете на 1000
руб. обмениваемого номинала РО-2, РО-3 и РО-4.
 Для расчета объема Новых LPN/Новых Рублевых Облигаций и Денежного Платежа, причитающихся конкретному Владельцу Дефолтных Облигаций, необходимо
умножить данные, представленные в таблице, на номинал обмениваемых Дефолтных Облигаций и разделить на 1000.
 Номинал Новых LPN/Новых Рублевых Облигаций, рассчитанный как указано выше, округляется до ближайшей тысячи рублей в большую сторону.
 Сумма Денежного Платежа уплачивается в полном объеме.
 Разница в сумме Денежного Платежа для Новых LPN и для Новых Рублевых Облигаций компенсируется владельцам, получающим LPN, в дату первого купона.
Дефолтные Облигации
LPN 2010
CLN 2011
РО-2
Новые LPN
Обмениваемый номинал < 112 000 долл.
Новые Рублевые Облигации
Обмениваемый номинал ≥ 150 000 долл.
Новые LPN
Владельцы «квалицированные» инвесторы,
обмениваемый номинал ≥ 3 200 000 руб.
Новые LPN
Владельцы «неквалицированные» инвесторы;
Владельцы, имеющие ограничения на владение LPN;
Владельцы «квалицированные» инвесторы,
обмениваемый номинал < 3 200 000 руб.
Владельцы «неквалицированные» инвесторы;
Владельцы, имеющие ограничения на владение LPN;
Владельцы «квалицированные» инвесторы,
обмениваемый номинал < 3 200 000 руб.
Владельцы «квалицированные» инвесторы,
обмениваемый номинал ≥ 3 000 000 руб.
РО-4
Вид новых бумаг
Обмениваемый номинал ≥ 112 000 долл.
Владельцы «квалицированные» инвесторы,
обмениваемый номинал ≥ 3 200 000 руб.
РО-3
«Пакет для обмена»
Владельцы «неквалицированные» инвесторы;
Владельцы, имеющие ограничения на владение LPN;
Владельцы «квалицированные» инвесторы,
обмениваемый номинал < 3 000 000 руб.
Коэффициент конвертации
37 663,17 руб. / 1 000 долл.
34 909,14 руб./ 1 000 долл.
Денежный Платеж
342,39 руб./ 1 000 долл.
380,44 руб./ 1 000 долл.
317,36 руб./ 1 000 долл.
11,99 руб./ 1 000 руб.
1 319,12 руб./ 1000 руб.
Новые Рублевые Облигации
13,32 руб./ 1 000 руб.
Новые LPN
12,12 руб./ 1 000 руб.
1 333,29 руб./ 1000 руб.
Новые Рублевые Облигации
13,47 руб./ 1 000 руб.
Новые LPN
12,93 руб./ 1 000 руб.
1 422,01 руб./ 1000 руб.
Новые Рублевые Облигации
14,36 руб./ 1 000 руб.
1
2