ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011
реклама
Утвержден советом директоров ОАО «КУЗНЕЦОВ» (протокол № 31от 30.05.2012 г.) Утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «КУЗНЕЦОВ» (протокол № 34 от 02.07.2012 г.) Достоверность информации, содержащейся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ» за 2011 год Исполнительный директор ______________ Ю.С. Елисеев Главный бухгалтер ____________ И.В. Прописнова г. Самара 2012 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 СОДЕРЖАНИЕ I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ ................................................................................................... 3 II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА ............................... 5 Характеристика деятельности Общества за отчетный год .................................................... 5 Положение Общества в отрасли ..........................................................................................5 Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов .9 Приоритетные направления деятельности Общества ........................................................9 Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности ............................................................................................... 9 Финансово-хозяйственная деятельность Общества ...........................................................9 Инвестиционная деятельность Общества в 2011 - 2012 гг. .............................................12 Кадровая политика ..............................................................................................................13 Первичная профсоюзная организация ...............................................................................13 Перспективные задачи на 2012 и 2013 гг. .........................................................................14 Сведения о совершенных сделках .....................................................................................15 III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ....................................................................................... 15 Уставный капитал на 31.12.2011 г. ........................................................................................ 15 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества ............ 16 Сведения о составе совета директоров .................................................................................. 16 Сведения о вознаграждениях, выплаченных в течение отчетного года ............................ 18 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения ............................................ 18 2 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ Наименование общества Полное наименование: открытое акционерное общество «КУЗНЕЦОВ» Сокращенное наименование: ОАО «КУЗНЕЦОВ» Местонахождение и почтовый адрес Местонахождение: 443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, 29 Почтовый адрес: 443009, Российская Федерация, г. Самара, Заводское шоссе, 29 Контактный телефон: (846) 955-16-12 Факс: (846) 992-64-65 Адрес электронной почты: [email protected]. Адрес страницы в сети «Интернет»: http://motor-s.ru Дата государственной регистрации и регистрационный номер Организация зарегистрирована до 01.07.2002 г. Номер государственной регистрации юридического лица: 1222 Дата регистрации: 23.05.1994г. Наименование регистрирующего органа: Администрация Промышленного района г. Самара ОГРН: 1026301705374 Дата регистрации: 24.10.2002г. Наименование регистрирующего органа: ИМНС по Промышленному району г. Самара Идентификационный номер налогоплательщика 6319033379 Анализ распределения акций Количество акционеров, зарегистрированных в реестре по состоянию на 31.12.2011 г.: - физические лица 17 212 - юридические лица 6 - номинальные держатели - 2 Информация о крупных акционерах, владеющих более 5 % голосующих акций Общества Обыкновенные акции № Наименование Кол-во % в уставном акций капитале 1 Номинальный держатель: 728 987 88,94 ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» Количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 23 мая 2012 года: - физические лица 10 677 - юридические лица 4 - номинальные держатели - 2 Согласно Распоряжению Правительства № 1446-р от 4 октября 2008 года Российской Федерацией в отношении ОАО «КУЗНЕЦОВ» используется специальное право («золотая акция») на участие в управлении Обществом (Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ», статья 11). 3 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Информация об аудиторе Общества Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр аудита предприятий ВПК" Адрес места нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, корп. 141 Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е-009070 Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ Дата выдачи лицензии: 04.06.2008 г. Дата окончания действия: 04.06.2013 г. Компания ООО «Научно-технический центр аудита предприятий ВПК» является специализированным консультантом предприятий военно-промышленного комплекса в области поддержания кредитоспособности, финансовой устойчивости и ликвидности бизнеса. Информация о реестродержателе Общества Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» Место нахождения регистратора: юридический адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1 почтовый адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр. 1 Номер лицензии: 10-000-1-00304 Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам Дата выдачи лицензии: 12 марта 2004 года Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Самарский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС» Место нахождения Самарского филиала регистратора: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, к. 418 тел.: (846) 332-41-77; факс: (846) 332-82-29 e-mail: [email protected] Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе В соответствии с п. 13.12 ст. 13 Устава Общества: «…сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – «Самарские известия». Информация о проведении собрания акционеров может быть опубликована и в других средствах массовой информации». Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об Обществе: http://motor-s.ru. Филиалы и представительства Общества Филиалов и представительств нет. 4 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА Характеристика деятельности Общества за отчетный год Предприятие основано в 1912 г. в Москве французской фирмой «Gnome» и являлось первым в России специализированным заводом по изготовлению авиационных моторов «Gnome», которые использовались в авиации царской России. В 1918 завод был национализирован и переименован в завод «Икар» № 2. В октябре 1941 г. его эвакуировали в г. Куйбышев на территорию строившегося завода № 337. В мае 1977 г. завод преобразован в «Куйбышевское производственное объединение («КМПО») им. М.В. Фрунзе». В октябре 1991 г. «КМПО им. М.В. Фрунзе» переименовано в «СМПО им. М.В. Фрунзе». На основании решения Комитета по управлению государственным имуществом Самарской области (в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июня 1992 года № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества»), ОАО «Моторостроитель» учреждено путем преобразования государственного предприятия «Самарского моторостроительного производственного объединения им. М.В.Фрунзе» и зарегистрировано Администрацией Промышленного района г. Самары Постановлением № 1222 от 23.05.1994 г. С 21.04.2010 ОАО «Моторостроитель» решением внеочередного общего собрания акционеров переименовано в ОАО «КУЗНЕЦОВ». Устав ОАО «КУЗНЕЦОВ» утвержден собранием акционеров (протокол собрания № 33 от 04.07.2011 г.) и зарегистрирован 26.07.2011 года ИФНС по Промышленному району г.Самары. 27 июня 2011 года в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) была внесена запись о присоединении к ОАО «КУЗНЕЦОВ» трех предприятий: ОАО «Самарский научно-технический комплекс им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «Самарское конструкторское бюро машиностроения» и ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ», а также соответствующие записи о прекращении деятельности присоединяемых предприятий как самостоятельных юридических лиц. Акции присоединенных предприятий конвертированы в акции ОАО «КУЗНЕЦОВ». Таким образом, предприятия самарского двигателестроительного комплекса в 2011 году полностью завершили юридический процесс реорганизации. Сегодня, в результате проведенных преобразований, базовое предприятие комплекса ОАО «КУЗНЕЦОВ» - представляет собой интегрированную структуру, в которой сосредоточены все фазы технологической цепочки создания двигателя: разработка; производство; вывод на рынок и продажа; логистическая поддержка при эксплуатации у заказчика. ОАО «КУЗНЕЦОВ» имеет все виды лицензий, предусмотренных российским законодательством на ведение деятельности по созданию авиационных, ракетных и индустриальных двигателей и проведению необходимых работ по обеспечению производства. Положение Общества в отрасли ОАО «КУЗНЕЦОВ» является единственным предприятием Российского обороннопромышленного комплекса, где сконцентрированы две ключевые технологии стратегического значения: 5 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 - Производство двигателей ракет-носителей «Союз» для всех пилотируемых космических программ Российской Федерации. - Разработка, модернизация, серийное производство, техническое сопровождение в строю и все виды ремонтов всего семейства двигателей для самолетов дальней стратегической авиации ВВС и авиации ВМФ типа Ту-95МС, Ту-142, Ту-22М3, Ту-160. ОАО «КУЗНЕЦОВ» в этих компетенциях, а также в части изготовления двигателей для ракет-носителей космических аппаратов в интересах Минобороны Российской Федерации, является головным исполнителем государственного заказа. Для реализации этих направлений на предприятии имеются производственные мощности, подготовленный персонал специалистов, используется созданная ранее уникальная экспериментально-доводочная база, испытательный комплекс, которые не имеют аналогов в России и СНГ. Различные модификации ракетных двигателей ОАО «КУЗНЕЦОВ» выпускает не одно десятилетие. С использованием этих двигателей осуществлены старты пилотируемых космических кораблей типа «Восток», «Восход», «Союз», грузовых транспортных космических аппаратов «Прогресс» и автоматических станций на Марс, Луну, Венеру. В настоящее время, благодаря уникальности конструкции, хорошим эксплуатационным качествам, высокой надежности, двигатели используются во многих программах по исследованию космического пространства. Ракетные двигатели производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» считаются самыми надежными в мире. Более 30 лет ОАО «КУЗНЕЦОВ» выпускает газотурбинные двигатели для газоперекачивающей промышленности. ОАО «КУЗНЕЦОВ» является первым, кто использовал авиационные двигатели для наземного применения. Предприятие производит широкую гамму двигателей мощностью от 6,3 до 25 МВт. За это время продукция нашла применение и получила высокое признание не только в России, но и за рубежом. Двигатели, выпускаемые предприятием, успешно работают в Аргентине, Болгарии, Польше, Туркмении, Узбекистане и др. странах. Наряду с применением газотурбинных двигателей в составе газоперекачивающих агрегатов, интенсивно развивается направление их использования в качестве приводов энергетических установок. Освоено производство блочно-модульных электростанций различной мощности. Основные виды производственной, коммерческой деятельности Основные виды производственной, коммерческой деятельности предприятия представлены 3 типами сегментов: Сегмент ракетных двигателей Производство жидкостных ракетных двигателей первой и второй ступеней ДУ для ракет-носителей «Союз», в том числе для всех пилотируемых космических программ Российской Федерации (монополист в компетенции пилотируемых космических программ) – РД, НК-33 и т.д. Сегмент авиационных двигателей Серийное производство, техническое сопровождение в строю и ремонты всего семейства двигателей для самолетов дальней авиации ВВС и авиации ВМФ типа Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160 (монополист во всей компетенции) – НК-12МП, изделие «Е», изделие «Р». Выполнение государственных заказов. Сегмент индустриальных (наземных) двигателей Производство газотурбинных установок для наземного использования (газоперекачивающие агрегаты для ОАО «Газпром» и газотурбинные электростанции) в газовой отрасли, энергетике, жилищно-коммунальной сфере - НК-12СТ, НК-14СТ-10, НК-14СТ, НК-36СТ, НК-37. 6 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Объем реализации товаров, услуг по видам деятельности Объем продаж в 2011 году ракетной тематики составил 2 720 млн. руб. Выручка по ракетной тематике составляет значительную долю в общем объеме продаж предприятия 57% от общего объема выпуска. Объем продаж по авиационной тематике в 2011 году составил – 685 млн. руб. Доля выручки по авиационной тематике составляет 14% от общего объема. В перспективе развития предприятия доля данного сегмента продукции будет увеличена незначительно. Наземная тематика в 2011 году составила 1 170 млн. руб. Доля выручки в общем объеме продаж составила 25%. Дальнейшая динамика роста объема продаж по наземной тематике будет определяться потребностями основного заказчика ОАО «Газпром» и возможностями по обеспечению выполнения данного заказа в заданные сроки. Характеристика рынков сбыта, на которых оперирует Общество Если рассматривать положение Общества на соответствующих сегментах рынка, то можно отметить следующее: в сегменте РД доля ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом в компетенции пилотируемых космических программ. Заказчик Роскосмос. Рынок динамично развивается, есть перспективы взаимодействия по данной продукции с американскими партнерами; - в сегменте авиационных ГТД ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом всей компетенции для нужд дальней авиации. Рынок стабилен, сегментирован и определяет заданный объем заказов. Ниша, определенная потребностями в авиационной продукции, в т.ч. специального назначения со стороны государства; - ориентировочная оценка доли рынка двигателей ГПА мощность более 25 мВт (НК-36Ст) производства ОАО «КУЗНЕЦОВ» составляет 20%. Рынок активно развивается, ключевой заказчик ОАО «Газпром», активное развитие направлений взаимодействия с ОАО «РЖД» по железнодорожной тематике (изделие НК-361). Основные конкуренты Общества в данной отрасли В части производства РД для основного ракетоносителя России и ГТД для стратегической авиации ОАО «КУЗНЕЦОВ» является монополистом. На рынке продукции гражданского применения российскими конкурентами являются: ОАО НПО «Сатурн»; ОАО «Пермский моторный завод»; ОАО «КМПО». Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества В 2011 году реализовались следующие риски технологического – инфраструктурного характера, которые более детально представлены ниже в таблице: Основные риски Реализуемые мероприятия Программа № 1 Высокий износ шахтных и индукционных печей для пайки камер - Проведение комплекса производственно-технологических мероприятий по модернизации оборудования для обеспечения устойчивого высокого качества, снижения затрат и производственных циклов. - Капитальный ремонт пресса штамповки деталей камер сгорания. 7 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Программа № 2 Длительный цикл ремонта агрегатов в связи с большим износом деталей прессов большой мощности Уточнение конструкторской и технологической документации; Уточнение конструкторской и технологической документации по обеспечению требуемого натяга по бандажным полкам рабочих лопаток ротора КНД – март 2012г.; - Приобретение современных балансировочных станков; - Реализация плана по реконструкции и модернизации испытательных стендов. Программа № 3 Нехватка высококвалифицированных производственных рабочих и совершенствование кооперации. - Сотрудничество предприятия с ВУЗами г.Самары, а также обучение, повышение квалификации работников в Учебном центре внутри предприятия; -Организация детального сетевого планирования программы производства НК-36СТ с определением «узких мест»; - Реализация кооперации по организации механической обработки средней опоры в необходимых объемах; - Завершение работ по переходу на литье средней опоры по «выплавляемым моделям» с целью существенного снижения длительности производственного цикла и повышения качества; - Работы по планам повышения надежности, техническому совершенствованию и повышению потребительских свойств двигателей НК-14СТ, НК-14СТ-10, НК-36СТ в соответствии с тематическим планом ОКБ инженерного центра. Управленческие издержки Сокращение управленческого персонала на 500 человек в 2011 году. Для снижения влияния внешних факторов на ОАО «КУЗНЕЦОВ» организована и действует система обеспечения безопасности, способная противостоять большинству возможных по отношению к Обществу внешних и внутренних неправомочных действий и рисков. Осуществляется взаимодействие по обеспечению безопасности Общества с соответствующими структурами областной администрации, УФСБ Российской Федерации по Самарской области, ГУВД МВД России по Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области. Охрана территории осуществляется вооруженным отрядом ведомственной охраны филиала «Самарский» ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации». Действующий пропускной режим исключает возможность бесконтрольного прохода (проезда) посторонних лиц на территорию Общества. КПрП и КПП дополнительно оборудованы средствами видеонаблюдения. 8 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Информация об объеме каждого из использованных видов энергетических ресурсов Существенным является объем затрат на обеспечение энергоресурсов. № п/п Вид энергетических ресурсов 1 2 ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИЯ, ВОДА, ЛЕД, ХОЛОД Электроэнергия Теплоэнергия Вода, лед, холод ГАЗ, НЕФТЕПРОДУКТЫ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ТОПЛИВА Бензин Топливо дизельное Керосин, в т.ч. авиационный, ракетный Газ ИТОГО Ед. изм. 2011 г. факт в в денежном натуральном выражении, выражении тыс.руб., (ед. изм.) без НДС 643 186,9 МВт.ч. Гкал 167 529 264 641 396 137,8 219 773,9 27 275,2 172 040,4 т т т 1000 м3 359 260 3 671 19 345 8 202,2 6 182,6 88 091,2 69 564,4 815 227,3 С целью снижения затрат, с 2010 года ведутся работы воздухоснабжения. В 2012 году работы планируется завершить. по замене систем Приоритетные направления деятельности Общества Цели на 2011 год 1. Завершить создание из четырех юридических лиц единого научно-производственного комплекса ОАО «КУЗНЕЦОВ». 2. Завершить программу стабилизации производственного процесса с выходом на устойчивую работоспособность ОАО «КУЗНЕЦОВ». Обеспечить финансовоэкономическую устойчивость объединенной структуры ОАО «КУЗНЕЦОВ». 3. Обеспечить разработку проекта коренной модернизации и реконструкции производственных площадок ОАО «КУЗНЕЦОВ» с целью создания оптимальной и экономически эффективной научно-производственной компании с учетом прогнозного видения масштабов рынка. Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Совет директоров осуществлял свою деятельность в соответствии с компетенцией, определенной Уставом Общества и Положением о совете директоров. Финансово-хозяйственная деятельность Общества Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» за период 2010 – 2011г., который свидетельствует о положительной тенденции роста выручки, связанной с комплексом мероприятий, направленных на финансовое оздоровление, сокращение затрат, рост деловой активности предприятия на внутреннем и внешнем рынках. 9 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КУЗНЕЦОВ» за период 2010 – 2011 г. представлены в таблице: Итого, тыс.руб. № Наименование п/п 2010 г. 2011 г. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 4 137 743 4 483 342 услуг Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 2 -3 258 171 -3 988 893 услуг 3 Коммерческие расходы -48 163 -18 952 4 Управленческие расходы -1 144 225 -1 170 314 5 Прибыль (убыток) от продаж -312 816 -694 817 6 Проценты к получению 69 006 31 244 7 Проценты к уплате -540 146 -462 234 8 Прочие доходы 1 329 768 1 281 094 9 Прочие расходы -1 156 227 -1 323 687 10 Чистая прибыль (убыток) -667 624 -1 045 911 Анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия за период 2010 – 2011 г. по ОАО «КУЗНЕЦОВ» показывает: рост выручки в 2011 году составил 345,6 млн.рублей (8,4%) по отношению к 2010 году; коммерческие расходы в 2011 году сократились на 29,2 млн. рублей (60,7%) по отношению к 2010 году; проценты к получению в 2011 году сократились на 37,8 млн. рублей (54,7%) по отношению к 2010 году; проценты к уплате в 2011 году сократились на 77,9 млн. рублей (14,4%) по отношению к 2010 году, при росте кредитного портфеля на 3 028,3 млн.рублей (78,1%) по отношению к 2010 году; прочие доходы в 2011 году сократились на 48,7 млн. рублей (3,7%) по отношению к 2010 году. Финансовый результат от финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 2011 году составил убыток в размере 1 045,9 млн. рублей и увеличился по сравнению с 2010 годом на 378,3 млн. рублей. Данные о размере портфеля кредитов и займов представлены ниже в таблице: тыс. руб. 1 Наименование 2010 г. 2011 г. Изменение (2011 - 2010) Кредиты и займы долгосрочные 3 630 151 5 656 321 2 026 170 Кредиты и займы краткосрочные 292 361 1 462 110 1 169 749 Кредиты и займы всего 3 922 511 7 118 431 3 195 920 Из данной таблицы видно, что портфель кредитов и займов, используемый для вывода предприятия из кризиса, восстановления платежеспособности предприятия и обеспечения восстановления работоспособности действующего производства и бизнеса увеличился на 3 195 920 тыс. рублей. Осуществляется трансформация краткосрочных обязательств в долгосрочные кредиты и займы, которая в общем портфеле предприятия обеспечивает надежный объем оборотного капитала на долгосрочную перспективу, снижая нагрузку, как с точки зрения стоимости привлеченных средств, так и с точки зрения стоимости обслуживания залоговой массы. Эффективная процентная ставка за отчетный период составила 8-9% годовых для 10 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 долгосрочных и краткосрочных кредитных ресурсов, что является одним из наиболее низких и эффективных показателей в регионе. Дебиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2011 года составляет 1 698,9 млн. рублей. За отчетный 2011 год уменьшение дебиторской задолженности составило 428,2 млн. рублей (20,1%) по показателям бухгалтерского баланса. Краткосрочная кредиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2011 года составляет 3 745,1 млн. рублей. За отчетный 2011 год прирост кредиторской задолженности составил 226,2 млн. рублей (6,4%). В 2011 году были решены следующие задачи Обеспечен объем реализации предприятий Комплекса в размере 4 483,3 млн. руб., что составляет 108,4% к 2010 г. (4 137,7 млн. руб.); Создана единая система управления Комплекса, проведены основные мероприятия по реструктуризации управления Комплекса; Сформировано объединенное ОКБ и восстанавливается его работоспособность, подготовлена программа работ ОКБ; В 2011 г. продолжена реализация программы технологического перевооружения, внедрения новых технологий, обновления и модернизации основных фондов и инфраструктуры, в том числе с учетом Федеральных целевых программ; Продолжена реализация непрофильных активов. Объем реализации в 2011 году составил 124,7 млн. руб. с НДС; Обеспечено формирование ОАО «КУЗНЕЦОВ», как бизнес-единицы ОАО «УК «ОДК», способной реализовывать и развивать свои компетенции. изменение 2011/2010 № п/ п Наименование показателя 1 2 1 Выручка 2 Прибыль от продаж 3 4 Рентабельность продаж Стоимость основных средств Дебиторская задолженность Кредиторская задолженность Коэффициент рентабельности инвестированного капитала (ROIC) Капитальные затраты (по начислению) Капитальные затраты к стоимости основных средств 5 6 7 8 9 ед. изм. 3 тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. % тыс. руб. 2010г. факт 2011г. факт абс. откл. (тыс.руб. или %) 6 отн. откл (%) 4 5 7 4 137 743,00 4 483 342,00 345 599,00 8,35% -312 816,00 -694 817,00 -382 001,00 -122,12% -7,56% -15,50% -7,94% -105,00% 1 326 363,00 4 461 388,00 3 135 025,00 236,36% 2 450 184,00 1 698 931,00 -751 253,00 -30,66% 3 518 885,00 3 745 084,00 226 199,00 6,43% -1,54% -6,62% -5,08% -329,58% 476 488,00 317 167,02 -159 320,98 -33,44% 35,92% 7,11% -28,82% -80,21% % 11 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Объем выручки ОАО «КУЗНЕЦОВ» за 2011 год составил 4 483 342 тыс. руб., что на 345 599 тыс. руб. больше, чем в 2010 году (4 137 743 тыс. руб.). Относительный рост выручки составил 8,35%. При этом, в 2011 году цены на основную продукцию для Минобороны РФ со стороны Заказчика сохранились на уровне 2009 года, а на продукцию для ОАО «Газпром» цены не удалось увеличить до планируемого уровня. В тоже время, в связи с наращиванием производства в условиях роста цен на материалы и энергию, необходимостью поддержания работоспособности изношенных объектов инфраструктуры и, как следствие, значительных объемов ремонта и необходимостью сохранения основного производственного персонала в условиях масштабной реструктуризации за счет подъема заработной платы до среднего отраслевого уровня, выросла себестоимость. Дебиторская задолженность уменьшилась на 30,7%. Кредиторская задолженность увеличилась на 6,4%. Инвестиционная деятельность Общества в 2011 - 2012 гг. В 2011 году планировался к реализации следующий комплекс инвестиционных проектов и программ в рамках инвестиционного бюджета предприятия. Инновационные проекты: 1. Программа возобновления серийного производства авиационных двигателей. 2. Модернизация производства ракетных двигателей (программа «Русь»). 3. Создание унифицированного базового газогенератора (совместно со СГАУ) для линейки газотурбинных двигателей высокой энергетической эффективности. Сроки реализации: 2010-2013 гг. Проекты, направленные на реконструкцию инфраструктуры и тех. перевооружение: проект «промышленная безопасность»; проект «экологическая безопасность»; проект «пожарная безопасность»; проект «энергетика»; проект «техническое перевооружение»; IТ-проект; проект «транспорт»; проект «безопасность». проект по качеству. Объемы инвестиций под указанные инвестиционные проекты представлены ниже: млн. руб. с НДС Бюджет Факт Направление инвестиций 2011г. 2011г. Программа реконструкции и технического перевооружения с 825,4 0,0 целью восстановления производства АД Реконструкция и техническое перевооружение производства РД 23,6 0,0 Инвестиционный проект создания унифицированного базового 175,3 199 газогенератора в том числе субсидии ФЦП 84,3 84,3 Прочие 24,0 0,0 Итого по проектам 1 048,3 199 Промышленная, экологическая, пожарная безопасность, реконструкция и тех. перевооружение, IТ -проекты, транспорт, 1 061,8 152 безопасность, обеспечение качества и т.д. Общие капитализируемые затраты 1 061,8 152 Итого инвестиции 2 110,1 351 12 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Для достижения целей финансового оздоровления был разработан ряд мероприятий на 2011 год. Базовые мероприятия по финансовому оздоровлению следующие: 1. Доработка и реализация программы снижения затрат по энергетике. 2. Работа с основными покупателями и заказчиками (МО РФ) по повышению цен и доведению её до рентабельного уровня. 3. Модернизация оборудования, перевод операций на станки с ЧПУ, реализация мероприятий по организации 2-3-х сменной работы на станках с ЧПУ. 4. Освобождение цехов от неиспользуемого и неприменяемого оборудования, разработка программы реконструкции и укрупнения цехов. Создание специализированных объединенных цехов на базе станков с ЧПУ. 5. Формирование оптимальных партий запуска по лопаткам и организация пооперационного учета движения лопаток. 6. Реализация программы технологического совершенствования заготовок/технологий со снижением норм расхода по наиболее материалоемким и «нормоемким» ДСЕ. 7. Постановка на учет нематериальных активов. Кадровая политика В условиях современного рынка персонал - одно из важнейших конкурентных преимуществ любой компании. Сведения о среднесписочной численности персонала в 2011 году относительно 2010 года и ФОТ на его содержание, а также сведения о среднемесячной заработной плате приведены в таблице: № ПОКАЗАТЕЛИ 2010 г. 2011 г. 1 Среднесписочная численность, чел. 8 720 9 797 2 Затраты на оплату труда, тыс. руб. 1 634 294,0 2 288 160,0 3 Средняя заработная плата в месяц, руб. 15 894,0 19 463,1 Первичная профсоюзная организация Первичная профсоюзная организация (ППО) ОАО «КУЗНЕЦОВ» является самой крупной по численности в Самарском территориальном объединении отраслевого профсоюза и составляет около трети его членов. На профсоюзном учете в первичной профсоюзной организации ОАО «КУЗНЕЦОВ» состоит 11 010 человек. Из них: 8 006 членов профсоюза – 81,7 % работающих на предприятии и 3 004 членов профсоюза неработающих пенсионеров. В составе ППО 109 профсоюзных организаций структурных подразделений. Под руководством профсоюзного комитета созданы и работают десять комиссий: организационно-массовая, культурно-массовая, по правозащитной работе, по охране труда, по труду и заработной плате, по охране материнства и детства, по работе среди молодежи, по пенсионным вопросам, по работе с не слышащими работниками, по информационному обеспечению деятельности профсоюзной организации. Профсоюзная организация представлена в выборных органах и комиссиях вышестоящих организаций: Самарском областном комитете профсоюза трудящихся авиационной промышленности, Центральном комитете и Президиуме ЦК Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, Федерации профсоюзов Самарской области. Профсоюзный комитет осуществляет социально-экономическую и правовую защиту работников предприятия. Сохранение занятости и социальных гарантий, структурные преобразования и поиск перспективных направлений развития предприятия совместно с работодателем, борьба за справедливую и своевременную оплату труда – это основные цели и задачи, которые легли в основу работы профсоюзной организации. Добиваясь решения этих задач, профсоюзный комитет использует рычаги социального партнерства и права, предоставленные законодательством. 13 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Заключение коллективного договора и контроль его выполнения – основная форма защиты прав трудящихся. Коллективный договор, по объему содержащихся в нем социальных гарантий, считается одним из лучших в отрасли и регионе. Он наиболее полно включает в себя рекомендации отраслевого соглашения и трехсторонних соглашений в регионе. Договорное регулирование социально-трудовых отношений и согласование социальноэкономических интересов работников и работодателя носят устойчивый и системный характер. Перспективные задачи на 2012 и 2013 гг. К задачам развития Комплекса, основной производственной площадкой которого является ОАО «КУЗНЕЦОВ» относятся: - рост объемов основного производства; - снижение затрат и рост экономической эффективности основной производственной деятельности в 2012 году; - формирование условий для обеспечения: 1) бездефицитности финансового бюджета; 2) безубыточности основной производственной деятельности; 3) возвратности кредитных средств; -развитие систем планирования, в т.ч. цехового уровня для обеспечения целенаправленного, устойчивого развития Компании; - дальнейшая реализация мероприятий по сокращению затрат, определенных в документе «Программа сокращения затрат на 2011 – 2013 год» (снижение затрат на персонал, теплои электроэнергию и т.д.); -продолжение реализации программы технологического перевооружения и поддержания инфраструктуры ОАО «КУЗНЕЦОВ» в 2012 году, путем реализации соответствующих программ и инвестиционных проектов, в том числе в рамках Федеральных целевых программ; - концентрация и интеграция ресурсов для создания лучших базовых научнотехнологических решений и реализация на их основе «мультипликативных» продуктовых линеек, обеспечивающих диверсифицированный рост в различных сегментах бизнеса предприятия; - обновление полностью выработавшего ресурс ключевого оборудования; - закупку и внедрение нового оборудования для снижения затрат в производстве по «узким местам» и ключевым ДСЕ. Консолидированная программа производства и продаж Комплекса на плановый период 2012 – 2015 гг. представлена ниже в таблице: Консолидированная программа производства и продаж НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Программа Программа Программа Программа ИТОГО: № № № № 1 2 3 4 2012 г. млн. руб. 3 081,5 1 675,3 2 383,2 75,9 7 215,9 2013 г. млн. руб. 3 971,9 1 536,4 3 476,6 50,0 9 022,6 2014 г. млн. руб. 4 678,2 1 836,4 3 592,9 50,0 10 157,6 2015 г. млн. руб. 4 246,8 2 241,4 3 687,9 50,0 10 226,2 Безубыточность планируется достичь в период 2014 - 2015 гг. Показатель чистой прибыли является ключевым индикатором положительной динамики развития предприятия и его роста, с выходом на безубыточную работу. 14 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Для вывода на безубыточность ОАО «КУЗНЕЦОВ» реализуются следующие мероприятия: Работа с основными покупателями и заказчиками (МО РФ) по доведению цен до рентабельного уровня; Модернизация оборудования, перевод операций на станки с ЧПУ, реализация мероприятий по организации 2-3-х сменной работы на станках с ЧПУ; Работа с кооператорами по снижению цен на ПКИ для энергетических наземных установок для достижения уровня рентабельности производства продукции; Реализация мероприятий по повышению энергоэффективности и энергосбережению; Реализация мероприятий по выходу годного по камерам сгорания РД; Реализация мероприятий по выходу годного по лопаткам турбины 1 ступени; Реализация мероприятий по снижению затрат на приобретение или производство свободных турбин (СТ) на НК-36; Доработка конструкторской, технологической документации (Нева-25, НК-36СТ) по снижению металлоемкости и себестоимости с целью достижения приемлемой рентабельности; Создание высокопроизводительного современного комплекса по производству компонентов газотурбинных двигателей (компрессоры и ДСЕ турбины) и интеграция с поставками от Центров технологических компетенций внутри ОДК (работы по реконструкции и техперевооружению корпуса № 45 в 2013-2014 гг. на площадке «Винтай»); Развертывание производства Камер сгорания и свободных турбин на собственной производственной базе. Сведения о совершенных сделках Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2011 году не совершались. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2011 году не совершались. III. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ Уставный капитал на 31.12.2011 г. Размер уставного капитала года, руб.: 887 875 Общее количество акций, шт.: 887 875 Обыкновенные акции: Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-01277-Е от 24.05.1994 г. Количество акций, шт.: 771 487 Общая номинальная стоимость (руб.): 771 487 Размер доли в уставном капитале (%): 86,89 Привилегированные акции: Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А и дата государственной регистрации: 2-01-01277-Е от 24.05.1994 г. Количество акций, шт.: 116 388 Общая номинальная стоимость (руб.): 116 388 Размер доли в уставном капитале (%): 13,11 15 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества Общество в области дивидендной политики руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, Гражданским Кодексом, Уставом открытого акционерного общества «КУЗНЕЦОВ». Основными принципами дивидендной политики Общества является обеспечение роста капитализации Общества, а также своевременная выплата дивидендов. На внеочередном общем собрании акционеров (Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 14.12.2010 г. № 31) было принято решение: «Выплатить дивиденды по результатам работы Общества за девять месяцев 2010 финансового года в размере 10 (Десять) копеек на каждую размещенную привилегированную акцию типа А. Дивиденды выплачивать денежными средствами в рублях РФ наличными через кассу Общества или в безналичном порядке». На годовом общем собрании акционеров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010 год (Протокол годового общего собрания акционеров от 04.07.2011 г. № 33) было принято решение: «Дивиденды на обыкновенные и привилегированные акции по итогам работы ОАО «КУЗНЕЦОВ» в 2010 году выплачивать в соответствии с рекомендациями совета директоров». Советом директоров (Протокол от 23.05.2011г. № 18) принято решение: «Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить ежегодные дивиденды по привилегированным акциям в денежной форме в минимальном размере 10 копеек на одну привилегированную акцию в течение 60-ти дней с даты принятия решения. По обыкновенным акциям дивиденды не объявлять и не выплачивать». Сведения о составе совета директоров Члены совета директоров Общества по состоянию на 31.12.2011 года Председатель совета директоров – Реус Андрей Георгиевич ФИО Образо- Место основной Должность Год рождения вание работы Высшее Реус Андрей ОАО «ОПК Генеральный директор Георгиевич (1960) «ОБОРОНПРОМ» Высшее Горский Игорь ОАО «УК «ОДК» Первый заместитель Игоревич (1971) управляющего директора Высшее Кирпичев Григорий ОАО «ОПК Начальник департамента Борисович «ОБОРОНПРОМ» корпоративного (1981) финансирования и управления активами Высшее Колодяжный Дмитрий ОАО «УК «ОДК» Управляющий директор Юрьевич (1972) Коршунов Александр Высшее ОАО «УК «ОДК» Руководитель департамента Юрьевич (1962) маркетинга и продаж Высшее Лапотько Василий ОАО «ОПК Заместитель генерального Петрович (1953) «ОБОРОНПРОМ» директора Высшее Леликов Дмитрий ОАО «ОПК Первый заместитель Юрьевич (1968) «ОБОРОНПРОМ» генерального директора Высшее Якушин Николай ОАО «УК «ОДК» Заместитель генерального Иванович (1956) директора Высшее Осин Павел ОАО «ОПК Заместитель генерального Михайлович (1978) «ОБОРОНПРОМ» директора 16 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Доли участия в уставном капитале не имеют все члены совета директоров Общества. Доли принадлежащих им обыкновенных акций не имеют все члены совета директоров Общества. В течение отчетного года сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров не совершалось. Изменения в составе совета директоров в отчетном году: Состав совета директоров Действующий № Действующий с 31.05.2010 г. 03.07.2011 г. с 04.07.2011 г. по настоящее время /Протокол годового общего собрания /Протокол годового общего собрания акционеров № 30 от 31.05.2010 г./ акционеров № 33 от 04.07.2011 г./ Председатель совета директоров 1 Реус Андрей Георгиевич Реус Андрей Георгиевич Члены совета директоров 2 Гринькин Андрей Анатольевич Горский Игорь Игоревич 3 Коршунов Александр Юрьевич Кирпичев Григорий Борисович 4 Лапотько Василий Петрович Колодяжный Дмитрий Юрьевич 5 Леликов Дмитрий Юрьевич Коршунов Александр Юрьевич 6 Петров Дмитрий Евгеньевич Леликов Дмитрий Юрьевич 7 Недорослев Сергей Георгиевич Лапотько Василий Петрович 8 Осин Павел Михайлович Осин Павел Михайлович 9 Якушин Николай Иванович Якушин Николай Иванович Изменения, произошедшие в составе совета директоров в 2011 году, были связаны с решением годового общего собрания акционеров. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества. Коллегиальный исполнительный орган ОАО «КУЗНЕЦОВ» Уставом не предусмотрен. Внеочередным общим собранием акционеров Общества (Протокол от 25.02.2009 г. №20) принято решение: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации ООО «Управляющая компания «Объединенная двигателестроительная корпорация». 10.02.2010 года ООО «УК «ОДК» преобразовано в ОАО «УК «ОДК». Место нахождения: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 141 Генеральный директор ОАО «УК «ОДК» Реус Андрей Георгиевич, 1960 г. р. Исполнительный директор: с 25.02.2009 г. по 01.11.2011г. Никитин Николай Фёдорович, 1950 г.р., с 02.11.2011 г. - по настоящее время Елисеев Юрий Сергеевич. 1951 г.р. Доли участия в уставном капитале управляющей организации: 60,9219% Доли принадлежащих им обыкновенных акций: 62,4855 %. В течение отчетного года имела место сделка по приобретению акций акционерного общества управляющей организацией: Дата совершения сделки: 16.12.2011 г. Содержание сделки: ОАО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» передало акции Общества в качестве взноса в уставный капитал ОАО «УК «ОДК». Предмет сделки: обыкновенные акции – 482 068 шт., привилегированные акции – 58 843 шт. 17 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 Сведения о вознаграждениях, выплаченных в течение отчетного года Критерии определения и размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – управляющей компании ОАО «УК «ОДК». На заседании совета директоров от 22 июля 2011 года принято решение: «1.1. Утвердить дополнительное соглашение № 2 к Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № 24-02-09 от «25» февраля 2009 года». В соответствии с дополнительным соглашением № 2: «Стоимость услуг (вознаграждение) Управляющей организации за осуществление полномочий единоличного исполнительного органа составляет 20 085 662,00 (двадцать миллионов восемьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят два рубля 00 копеек) рублей, включая НДС, за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года». Сумма вознаграждения выплачена полностью. Компенсации и вознаграждения членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивались, решений по выплате вознаграждения не принималось. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного поведения Корпоративное поведение в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе увеличению стоимости активов Общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества. Акционерам обеспечен учет прав собственности на акции в соответствии с действующим законодательством. Реестр акционеров Общества ведет Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС». Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам его деятельности на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права акционерам обеспечивается возможность надлежащим образом подготавливаться к участию в нем: сообщение о проведении общего собрания акционеров рассылается не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен другой срок; знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров. Место и время для проведения общих собраний акционеров выбираются с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе и его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решения акционерами Общества и инвесторами. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, предусмотренных статьей 89 Федерального закона «Об акционерных обществах», опубликования на сайте Общества в сети Интернет исчерпывающей информации о деятельности Общества. Избрание членов совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах. 18 ОАО «КУЗНЕЦОВ» ГОДОВОЙ ОТЧЁТ 2011 В Обществе исполнительным органам обеспечена реальная возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов совету директоров Общества и его акционерам. В Обществе ежегодно утверждается бюджет, который позволяет эффективно осуществлять постоянный контроль его финансово-хозяйственной деятельности. 19
