ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ

Утвержден
Общим собранием акционеров
ОАО «Димитровградхиммаш»
Протокол №29 от «25» марта 2011г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытое акционерное общество
«Димитровградхиммаш»
по результатам финансово-хозяйственной
деятельности за 2010 год
1. Положение акционерного общества в отрасли.
ОАО «Димитровградхиммаш» - общество, созданное в процессе приватизации
государственного предприятия. Основной вид деятельности по уставу - это производство
нефтегазоперерабатывающего оборудования, насосов, химоборудования, чугунных
отливок и абразивных инструментов. Госзаказа не имеется. Общество не является
монополистом ни в одной сфере производства. Предприятие действует в условиях жесткой
конкуренции, которая из года в год возрастает.
В настоящее время на рынке насосного и нефтегазоперерабатывающего
оборудования ОАО "Димитровградхиммаш" является одним из крупнейших
машиностроительных предприятий, предлагающий конкурентные цены в сочетании
с
высоким
качеством
поставляемого
оборудования.
Партнерами и постоянными заказчиками ОАО "Димитровградхиммаш"
являются такие компании, как
ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ТНК-ВР», ОАО
«Татнефть», НК «Роснефть», ЗАО «Самара-Нафта», ОАО «Газпром нефть», ОАО «АК
ОЗНА»,
ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ОАО "Танеко"
ООО
Самаранефтегазсервис", ОАО "Лукойл" и ряд других
2. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
Общая выручка от продажи составила без НДС 1110 млн.руб., рост к 2009г 22%.
Объем производства -1046 млн.руб. Рост объема к предыдущему периоду в действующих
ценах составил 124%, при этом рост физического объема 134%, но вынужденное снижение
цен почти на 10% уменьшило данный показатель в действующих ценах.
Весь объем произведенной продукции и часть запасов со склада отгружено.
В 2010 году были произведены капвложения в сумме 38,8 млн.руб. Капвложения в
основном направлены на приобретение и модернизацию оборудования.
В
целях
экономии энергоресурсов осуществлен перевод основного производственного корпуса на
отопление с применением газовых излучателей. Построена и действует миникотельная.
Созданы и освоены испытательные стенды для насосов ЦНС-500 и для гидроиспытаний
секций АВО. Приобретено и внедрено оборудование для орбитальной сварки.
Приобретено оборудование и освоена технология оребрения труб.
Проведена
значительная работа по подготовке техперевооружения в 2011 году, в частности заключен
договор и частично оплачены вальцы для толстолистовых изделий и пр.
По состоянию на 01.01.2011 стоимость основных фондов составила 286,7 млн.руб.,
остаточная стоимость 170,4 млн.руб., т.е средний износ 41%.
Однако показатель «средний износ» не дает реальной картины, т.к стоимость
нового оборудования высока, а львиная доля эксплуатируемого оборудования еще требует
модернизации или замены.
В связи с высоким уровнем износа, ежегодно все больше средств приходится
направлять на капитальный и текущий ремонт. В 2010 году израсходовано на
капитальный ремонт 9,4 млн.руб.
Численность работников предприятия увеличилась на 8,0% против уровня
прошлого года, в т.ч. значительно возросло количество учеников. И как следствие
выросла и текучести кадров 12,5%(в 2010г-9,3% , 2008г1-12,3%), при этом основная часть
уволившихся по собственному желанию или за нарушения дисциплины проработали на
заводе менее года, а часто и менее месяца.
С завершением кризиса персонал предприятия с 01.02.2011г возвращен к
нормальному режиму работы. Как следствие роста объема производства фонд оплаты
труда вырос к предыдущему году на 36% и составил 297,8 млн.руб. Среднемесячная
зарплата по году 18484руб.
Повышение тарифных ставок не проводилось.
В соответствии с принятым в стране курсом в 2010г продолжился рост цен на
энергоресурсы. Тарифы на электроэнергию повышены на 15%, но учитывая, что основная
доля электроэнергии покупалась по свободным ценам, реальное повышение тарифов
составило 28%. Цена газа увеличилась на 25%. Увеличение тарифов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом составило 17%. Вслед за энергетиками, начиная со2кв
заявили о повышении цен металлурги. В среднем к уровню прошлого года цены на
металлопрокат увеличились на 22%.
Цены на продукцию завода в основном были определены на тендерах, проводимых
крупными нефтедобывающими компаниями за 4-6мес до производства продукции, и были
обусловлены необходимостью загрузить рабочих. Цены в основном согласовывались на
уровне себестоимости.
В результате вышеперечисленного затраты на 1 рубль товарной продукции в 2010
году возросли до 88,4 коп.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В 2011 году Общество планирует увеличивать объемы производства и поставки
продукции основного вида деятельности, значительно расширить портфель заказов за
счет освоения новой продукции.
К основным первостепенным задачам ОАО "Димитровградхиммаш" можно отнести:
1.Подготовка к освоению тяжелого емкостного оборудования
в т.ч.: получение и внедрение вальцев для толстолистовых изделий
внедрение автоматической сварки под флюсом ESAB
приобретение оборудования для кромления толстых листовМТР Кристал
2.Автоматизация управления и технологической подготовкой производства.
3.Приобретение и освоения карусельного ТОЦ с ЧПУ и вертикально- фрезерного
центра с ЧПУ
4.Модернизация металлообрабатывающих станков
5. Расширение производства теплообменников
6. Расширение продаж насосов ЦНС 500
7.Оформление ввода в эксплуатацию корпуса сборочно-сварочного цеха.
8.Расширение производства аппаратов воздушного охлаждения, приобретение станка
для изготовления трубных досок
9. Модернизация центробежных насосов ЦНС и насосов 12НА в стальном
исполнении.
10.Полное освоение испытательных стендов для насосов
11. Значительное расширение обьема ремонтных работ
12. Подтверждение при аудиторской проверке сертификации на соответствие
ISO 9001:2000
13. Обновление парка грузового автотранспорта
14. Расширение и обновление программного обеспечения
15. Значительное расширение объема ремонтных работ
МС
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.
Отраслевые риски:
- снижение спроса со стороны потребителей, главным образом из-за:
падения цен на нефть
снижения инвестиций в нефтедобычу, разведку и разработку новых месторождений, в
строительство предприятий химической промышленности;
- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей в связи с
предстоящим вступлением России в ВТО;
-недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля
-резкое снижение цен на аналогичные товары, в силу их низкого качества;
-усиление давления со стороны потребителей;
-рост цен на сырье и энергоресурсы;
-монополизация рынка поставок отдельными группами;
Предполагаемые действия, предпринимаемые Обществом, для снижения отрицательных
последствий данных рисков:
- расширение и обновление продуктового портфеля, концентрация ресурсов на
приоритетных направлениях;
- повышение качества продукции;
- увеличение объема средств, направленных на НИОКР
-модернизацию и обновление оборудования
- оптимизация издержек на всех стадиях производства продукции;
- внедрение передовых технологий.
- увеличение количества поставщиков;
- активный поиск альтернативных поставщиков и альтернативных рынков;
- заключение долгосрочных контрактов с поставщиками, гарантирующих сохранение на
согласованном уровне цены и качества поставок;
- совершенствование системы управления.
Финансовые риски
Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют – незначительны.
Более значительное влияние для Общества – инфляция.
Предполагаемые действия Общества по уменьшению указанного риска:
В случае ускорения темпов инфляции Обществом намерен уделять особое внимание
повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь, за счет пересмотра
существующих соглашений с заказчиками с целью сокращения дебиторской
задолженности.
Правовые риски
Налоговые риски связаны с возможным:
- усилением налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты в целом;
-изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей,
Обществом ведется постоянная работа по оптимизации бухгалтерского и налогового
учета в
строгом соответствии с действующим законодательством РФ., cоблюдению
требований нормативных актов, своевременной и полной уплаты налогов.
Отсутствие задолженностей по налогам и сборам позволяет говорить о том, что риски,
связанные с изменениями налогового законодательства, являются для Обществом
минимальными.
Прочие риски, связанные с деятельностью Общества
-Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество:
Общество не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых
могли бы существенно отразиться на результатах деятельности..
-Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии.
Общество не ведет деятельность, требующую лицензирования.
-Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц:
Общество дочерних компаний не имеет. По мнению Общества, риски связанные с
возможной ответственностью по долгам третьих лиц перед кредиторами минимальны.
-Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции.
-Риски, связанные с возможностью потери таких потребителей, оцениваются Обществом
как значительные, но не решающие, так как Общество поставляет конкурентоспособную
продукцию большому количеству потребителей до объема1-2% общей выручки.
Общество имеет ряд существенных конкурентных преимуществ:
-по срокам изготовления, стоимости и номенклатуре поставляемого насосного
химического, нефтегазоперерабатывающего оборудования перед поставщиками
аналогичной продукции;
-по качеству продукции (в силу, во-первых, значительного технологического
потенциала, накопленного за годы работы на рынке, во-вторых, за счет долгосрочных
отношений с заказчиками и детального изучения их потребностей);
-по техническим характеристикам поставляемого оборудования (в том числе, за счет
поставок уникального оборудования по индивидуальным заказам потребителя).
Риски по исполнению обязательств по ценным бумагам:
Данные риски оценивается Обществом как незначительные.
6. Корпоративные отношения
В течение 2010 количество акционеров не изменилось. По состоянию на
01.03.2011г в реестре акционеров ОАО «Димитровградхиммаш» зарегистрировано 2
юридических лица и
49 физических лиц.
На балансе эмитента акций нет.
Из общего количества собственников один акционер владеет контрольным пакетом
акций, два акционера владеют пакетами более 10% акций.
Акций, принадлежащих
государству нет.
В течении года Совет директоров рассматривал на заседаниях основные
направления деятельности общества. Среди наиболее существенных приняты решения по
следующим вопросам:
1. Об участии в открытом аукционе на право аренды помещения столовой, находящейся
на территории предприятия, с последующей приватизацией или выкупом по рыночной
цене данного помещения
2.О передаче муниципальному предприятию в краткосрочную аренду с последующим
переоформлением в долгосрочную аренду котельной, поставляющей теплоэнергию в
основном жилым домам и объектам бюджетной сферы
3.О подготовке внеочередного общего собрания с целью увеличения уставного капитала
4.Утверждение решения о выпуске акций на основании решения о размещении акций
путем конвертации в акции большей номинальной стоимости за счет добавочного
капитала принятого внеочередным общим собранием.
Внеочередное общее собрание акционеров проведено 22октября 2010г.
В собрании
приняли участие акционеры, владеющие более 98% голосов. Единогласно было принято
следующее решение:
1.Увеличить уставный капитал общества путем увеличения номинальной стоимости
акций.
Разместить 18100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества
номинальной стоимости каждой акции 830 руб., полученных в результате конвертации
18100 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номиналом 1 руб.
Источником увеличения номинальной стоимости определить собственное имущество
Общества - добавочный капитал.
Установить, что после увеличения номинальной стоимости акций размер уставного
капитала Общества составит 15 023 тыс. руб.
Решение о выпуске акций № 1- 02-01829-Е номиналом 830руб зарегистрировано
РО ФСФР России в ЮВР 11.01.2011г.
Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 02.02.2011г.
В декабре 2010г Реестродержатель ЗАО «Центральный объединенный регистратор»
сообщил о переименовании его в ЗАО «Регистратор ВТБ». Договор, заключенный с
регистратором не изменился.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
Согласно решения годового собрания дивиденды начисленные по результатам
2009 года в сумме 42001 тыс.руб,
выплачены в сумме 41830 тыс.руб. Общая сумма
невыплаченных за три предыдущих года дивидендов по состоянию на 01.01.2011 г. –
432тыс.руб, в основном по ним банковские реквизиты и адреса получателей неизвестны.
10. Состав Совета директоров акционерного общества.
Ф.И.О.: Михайлин Сергей Михайлович
Занимаемая должность в акционерном обществе: Член Совета директоров, Генеральный
директор
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Ф.И.О.: Вечканов Анатолий Васильевич
Занимаемая должность в акционерном обществе: Член Совета директоров, Заместитель
генерального директора
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Ф.И.О.: Эпп Светлана Абрамовна
Занимаемая должность в акционерном обществе: Член Совета директоров, Главный
экономист
Указанное лицо должностей в других организациях не занимает
Ф.И.О.: Молчанов Артем Владимирович
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях: Генеральный директор ООО
УК " Группа ГМС"
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
Ф.И.О.: Ямбуренко Николай Николаевич
Занимаемая должность в акционерном обществе - эмитенте: Член Совета директоров
Сведения о занимаемых должностях в других организациях: Заместитель генерального
директора ООО УК " Группа ГМС»
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента (%): 0
11. Сведения в лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
акционерного общества.
Должность единоличного исполнительного органа (генерального директора)
занимает Михайлин С.М. В очередной раз он был избран Советом директоров
16.03.2009г.(протокол№72) сроком на 5 лет.
12. Сведения о размере вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору и членам
Совета директоров общества.
Оклад генерального директора установлен Общим собранием 08.07.2003 г.,
пролонгирован при переизбрании в 2004г и откорректирован решением Совета
директоров №65 и №68 от 04.04.08.
В течение 2010 года вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного
общества.
Согласно решения годового собрания дивиденды начислены по результатам
2009 года в сумме 42001 тыс.руб. ,
выплачены в сумме 41830 тыс.руб. Общая сумма
невыплаченных за три предыдущих года дивидендов по состоянию на 01.01.2011 г. –
432тыс.руб, в основном по ним банковские реквизиты и адреса получателей неизвестны.
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками.
Указанных сделок в 2010 году не совершалось.
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Указанных сделок в 2010 году не совершалось.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения отдельно не принимался, но все положения
предусмотренные рекомендациями по принятию Кодекса корпоративного поведения в
части:
Подготовки и проведения общего собрания акционеров
Избрание и деятельность Совета директоров и единоличного
исполнительного органа
Назначение и деятельность корпоративного секретарь общества
Оформление существенных корпоративных действий
Раскрытие информации на сайте, на ленте новостей и в печатном органе.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Начисление и выплата дивидендов
соблюдаются полностью.
14. Бухгалтерский отчет, отчет о прибыли
Бухгалтерский баланс на 01.01.2011 отражает изменение финансового положения
предприятия.
Внеоборотные активы выросли с 277млн.руб. до 322млн.руб. в основном за счет
ввода нового оборудования. Незавершенное строительство на 01.01.2011г составило 61,0
млн.руб. Стоимость введенного оборудования и транспорта составила 28,9млн.руб.,
сумма амортизации начисленная за год -14,3млн.руб.
Оборотные активы возросли с 499 млн.руб. до 553 млн.руб. При этом запасы
материалов выросли на 10% до 112 млн.руб., что явилось следствием роста объема
производства, увеличение доли комплектующих в продукции. На 01.01.11
выросли
денежные средства на расчетных счетах Причиной явилось погашение в конце декабря
задолженности ОАО Сургутнефтегаз 14,2млн.руб, ОАО Газпромнефть 14,0млн.руб, ОАО
Нефтехимсервис 8,5млн.руб. Незавершенное производство выросло на 12% и достигло
68,9 млн.руб., запасы готовой продукции на складе сократились до 81,7 млн.руб., что
соответствует норме.
Кредиторская задолженность на 01.01.2011 выглядит следующим образом: общий
ее объем вырос до 174,1 млн.руб. Вырос объем зарплаты и налогов, срок платежа
которых не наступил. С рядом поставщиков согласованы более длительные отсрочки
платежей. Но в основном кредиторская задолженность возросла за счет увеличения в
1,6раза до 44,3млн. руб. полученных авансов от покупателей.
Банковский кредит в 2010г общество не использовало.
Сумма налогов и взносов во внебюджетные фонды подлежащих оплате
по результатам работы декабря и 1У квартала выросла с 30,6 млн.руб. до 58,8 млн.руб.
Просроченной задолженности по налогам нет.
В течении года общество регулярно оплачивало налоги.
Всего за 2010 год
начислено 237 млн.руб. и внесено в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды с
учетом НДФЛ - 210,5 млн.руб.
В результате хозяйственной деятельности предприятия актив баланса увеличился
на 98 млн.руб. или 13%. На 01.01.2011 он составил 874,8 млн.руб.
Чистые активы предприятия за год увеличились на 5% до 695,9 млн.руб.
01.01.2011.
на
В результате хозяйственной деятельности прибыль от продаж составила 106,6
млн.руб., налогооблагаемая база для расчета налога на прибыль составила 134 млн.руб.,
начислен налог 26,7 млн.руб.
Затраты на содержание объектов социальной сферы составили
из них:
содержание столовой
льготное питание работающих
компенсация за молоко
оплата автобусных перевозок работников
содержание ДЮСШ и спортивная работа
содержание здравпункта
содержание клуба
приобретение путевок
единовременное премирование
материальная помощь работающим (в т.ч. женщинам)
материальная помощь и подарки пенсионерам
финансовая и спонсорская помощь
налоги
прочие расходы (компенсация женщинам , дополнительные отпуска,
проездные билеты, стипендии, литература, благоустройство и др.)
22,6 млн.руб.,
6337тыс.руб.
1726тыс.руб.
146 тыс.руб.
814тыс.руб.
4082тыс.руб.
1151тыс.руб.
343 тыс.руб.
71 тыс.руб.
473 тыс.руб.
714 тыс.руб.
2785тыс.руб.
476 тыс.руб.
1829тыс.руб.
1516тыс.руб.
По результатам бухгалтерского учета за 2010 год получена чистая прибыль в
сумме 73,7 млн.руб., которая может быть использовано в 2011 году для инвестиций в
основные фонды, приобретение нового и модернизацию оборудования, содержание
социальной сферы и выплату дивидендов.
Согласно решения общего собрания акционеров от 25.03.2010г. (протокол №27
аудит бухгалтерской и налоговой отчетности общества за 2010 год проведен ООО «ЦентрАудит»(член НП Аудиторской Ассоциации «Содружество»).
В аудиторском заключении от 10.03.2011г. сказано:
«…Бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение ОАО «Димитровградхиммаш» по состоянию на 01.01.2011,
результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств за
2010г…».
Генеральный директор
С.М.Михайлин
Главный бухгалтер
З.М. Гудкова
Главный экономист
С.А. Эпп
Отчет общества предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «Димитровградхиммаш» протокол №83 от 23 марта 2011г.