2. Приоритетные направления деятельности Общества.

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
№ 1201-р от « 30 » июня 2010 г.
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «Концерн «Вега»
Протокол от «27» мая 2010 г.
Председатель Совета директоров
ОАО «Концерн «Вега»
_____________________________ В.Н. Путилин
Годовой отчет
открытого акционерного общества
«Концерн радиостроения «Вега»
по итогам работы за 2009 год
Подготовлен в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. N 06-117/пз-н,
приказом Федеральной службы по управлению федеральным имуществом от 26.07.2005 г. №228,
приказом Федерального агентства по промышленности от 06.02.2006 г. №36
Содержание
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ И ЕГО ПОЛОЖЕНИИ В ОТРАСЛИ. ........................................... 3
2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА. ................................................... 10
2.1. РАЗВИТИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «КОНЦЕРН «ВЕГА» В КАЧЕСТВЕ ГОЛОВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОНЦЕРНА –
БАЗОВОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА. .................................................................................................................................. 10
2.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО «КОНЦЕРН «ВЕГА» - МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ. ...... 10
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ: ........................................................................................... 10
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: .................................. 11
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ: ........................................................................ 11
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ..................................................................................................................... 12
КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2009 ГОДА ................................................................................................................ 12
3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
17
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО
ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ................................................................. 20
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. .................................... 32
5.1. РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. .......................................................... 32
5.2. ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ НА 2010 ГОД……………………………………………………...32
5.3. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА. ..................................................................... 32
5.4. О МЕРАХ, ПРЕДПРИНЯТЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧ,
ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ..... 33
6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО
«КОНЦЕРН «ВЕГА». ................................................................................................................................................ 34
7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ. .................................................................................................................................... 34
8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ
СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. ............................ 34
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА. .............................................................................. 35
9.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА ...................................................................................................... 35
9.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА ......................................................................................................................... 37
9.3. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОАО «КОНЦЕРН «ВЕГА» ...................................................................................... 40
9.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА ............................................................................................................... 41
10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ).41
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.. 41
12. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ
ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА .................................................................................................. 42
2
1. Общие сведения об Обществе и его положении в отрасли.
Открытое акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега»
зарегистрировано 21 июля 2003 года Инспекцией Министерства по налогам и
сборам Российской Федерации № 30 по Западному административному округу
г. Москвы, выдано свидетельство серии 77, №000799497, присвоен основной
государственный регистрационный номер 1037730020844.
Юридический адрес Общества – 121170, г. Москва, Кутузовский
проспект, 34.
Почтовый
проспект, 34.
адрес
Общества
–
121170,
г.
Москва, Кутузовский
Телефон / факс – (495) 249-07-04/(495) 933-15-63.
Адрес электронной почты – [email protected].
Информация об Обществе размещена в сети Интернет по адресу –
www.vega.su
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 04.08.2004 г.
№1009 Общество включено в перечень стратегических акционерных обществ.
Общество включено в перечень стратегических предприятий и
организаций, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 января 2004 г. N 22-р.
Полное наименование и адрес реестродержателя - открытое акционерное
общество «Концерн радиостроения «Вега», 121170, г. Москва, Кутузовский
проспект, 34.
На 31.12.2009г. уставный капитал Общества составлял 554 168 600
рублей и состоял из 5 541 686 обыкновенных акций номинальной стоимостью
100 рублей.
Обществом
осуществлены
следующие
бездокументарных обыкновенных акций:
-
выпуски
именных
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08510-A, дата
государственной регистрации 08.10.2003, количество ценных бумаг
2 027 430 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
3
дополнительного выпуска 100 рублей, объем выпуска 202 743 000
рублей.
-
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08510-A-001D,
дата государственной регистрации 16.12.2004, количество ценных бумаг
51 502 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
дополнительного выпуска 100 рублей, объем выпуска 5 150 200 рублей.
-
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08510-A-002D,
дата государственной регистрации 03.02.2005, количество ценных бумаг
2 524 000 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
дополнительного выпуска 100 рублей, объем выпуска 252 400 000
рублей.
-
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08510-A-003D,
дата государственной регистрации 07.02.2006, количество ценных бумаг
270 000 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
дополнительного выпуска 100 рублей, объем выпуска 27 000 000 рублей.
-
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08510-A-004D,
дата государственной регистрации 26.12.2006, количество ценных бумаг
629 430 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
дополнительного выпуска 100 рублей, объем выпуска 62 943 000 рублей.
-
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08510-A-005D,
дата государственной регистрации 08.11.2007, количество ценных бумаг
25 579 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
дополнительного выпуска 100 рублей, объем выпуска 2 557 900 рублей.
-
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08510-A-006D,
дата государственной регистрации 30.10.2008, количество ценных бумаг
13 745 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
дополнительного выпуска 100 рублей, объем выпуска 1 374 500 рублей.
- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-08510-A-007D,
дата государственной регистрации 17.11.2009, количество ценных бумаг
1 116 297 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги
дополнительного выпуска 100 рублей, объем выпуска 111 629 700
рублей.
4
Общество не имеет привилегированных акций.
По состоянию на 17 марта 2010 года с учётом дополнительного выпуска
акций (номер государственной регистрации 1-01-08510-A-007D) Российской
Федерации принадлежат 6 657 983 обыкновенных акций, что составляет 100
процентов уставного капитала.
Специального права на участие Российской Федерации в управлении
открытым акционерным обществом («золотой акции») нет.
Аудитором
Общества
является
общество
с
ограниченной
ответственностью «Интера», 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 45.
Основные виды деятельности Общества
ОАО «Концерн «Вега» является одним из ведущих предприятий
российской радиопромышленности.
Основным видом деятельности является разработка, производство,
реализация, гарантийное и сервисное обслуживание, модернизация и
утилизация
радиолокационных
средств,
систем
информационного
обеспечения и управления наземного, авиационного и космического
базирования, в том числе поставляемых на экспорт.
В настоящее время Общество реализует две основные функции:
-
базового научного центра, специализирующегося в области обеспечения
разработки наземных, бортовых и космических радиолокационных
комплексов и их составных частей, в том числе различных средств
информационного
обеспечения,
авиационных
комплексов
радиолокационного дозора и наведения;
-
управляющей
компании
производственного холдинга.
диверсифицированного
научно-
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
28.04.2004 г. № 569, Указом Президента Российской Федерации от
20.03.2009г. №297, постановлением Правительства Российской Федерации от
13.07.2004 г. №352 и распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.05.2010г.
№615-р
открытое
акционерное
общество
«Концерн
5
радиостроения «Вега» является головной организацией интегрированной
структуры, в состав которой входят следующие предприятия:
ОАО «НИИ «Кулон», г. Москва;
ОАО «КБ «Луч», г. Рыбинск, Ярославская обл.;
ОАО «НПП «Рубин», г. Пенза;
ОАО «РЗП», Ярославская обл.;
ОАО «ЧРЗ «Полёт», г. Челябинск;
ОАО «МНИИС», г. Москва;
ОАО «ВНИИ «Эталон», г. Москва;
ОАО «Кыштымский радиозавод», Челябинская обл.;
ОАО «ИМЦ Концерна «Вега», г. Москва;
ОАО «Опытный завод «Интеграл», г. Санкт - Петербург;
ОАО «НИИТАП», г. Москва;
ОАО «НИЦЭВТ», г. Москва;
ОАО «СКБ «ТОПАЗ», г. Москва.
Увеличение числа предприятий, входящих в интегрированную
структуру ОАО «Концерн «Вега» произошло на основании Указа Президента
Российской Федерации от 20.03.2009г. №297 и распоряжения Правительства
Российской Федерации от 08.05.2010г. №615-р. Так, в 2009 году в состав
Концерна вошли: ОАО «Опытный завод «Интеграл», г. Санкт - Петербург;
ОАО «НИИТАП», г. Москва; ОАО «НИЦЭВТ», г. Москва; ОАО «СКБ
«ТОПАЗ», г. Москва.
Партнерами Общества являются многие предприятия различных
отраслей промышленности, но в первую очередь, ими являются предприятия,
вошедшие в интегрированную структуру ОАО «Концерн «Вега»
(ИС ОАО «Концерн «Вега»), которые реализуют единую стратегию научнотехнического развития, программу технического перевооружения, совместно
осуществляют маркетинговую и инвестиционную деятельность.
В настоящее время в радиоэлектронном комплексе действуют десять
крупных интегрированных структур, объединяющих более 260 предприятий:
6
1. ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (58 предприятий);
2. ОАО «Концерн «Вега» (14 предприятий);
3. ОАО «Концерн «Созвездие» (16 предприятий);
4. Госкорпорация «Российские технологии» (172 предприятия в 7
интегрированных структурах)
Эти интегрированные структуры специализируются в различных
отраслях высокотехнологичного бизнеса и практически не конкурируют друг с
другом. Конкуренция возникает между отдельными предприятиями,
входящими в Концерны, но не принимает острого характера и разрешается в
рамках действующего законодательства.
В качестве основного конкурентного преимущества ОАО «Концерн
«Вега» необходимо выделить опыт проведения полного цикла работ от
научных исследований и проектирования опытных образцов до поставки в
войска
и
последующего
эксплуатационного
сопровождения
многофункциональных комплексов разведки и управления авиационного и
космического базирования; выполнение функций системного интегратора
сложных многокомпонентных систем и комплексов радиоэлектронной
разведки.
Положение Общества в радиоэлектронном комплексе России

Темпы роста выручки от продаж по радиоэлектронной промышленности
(далее – РЭП) за 2009 год составили 102,2% к уровню 2008 года (по ИС
ОАО «Концерн «Вега» 146,9%, в том числе по головному предприятию
180,0%).

Объем прибыли предприятий РЭП за 2009 год составил свыше 14,5 млрд.
руб., в том числе в промышленности 8,12 млрд. руб., в науке – 6,44 млрд.
руб. (по ИС ОАО «Концерн «Вега» - 541,5 млн. рублей, в том числе по
головному предприятию – 72,6 млн. рублей).

Численность работников РЭП в 2009 году составила 272,9 тысячи человек,
что составляет 96,3% от уровня 2008 года (численность работников
предприятий ИС ОАО «Концерн «Вега» - 8,313 тыс. человек, что
составляет– 110,6% от уровня 2008 года).
7

Среднемесячная заработная плата одного работающего в РЭП выросла в
1,11 раза и составила в промышленности 15117 рублей, в науке 24235
рублей (в интегрированной структуре ОАО «Концерн «Вега» - заработная
плата увеличилась в 1,22 раза и составила по промышленным
предприятиям 12677 рубля, по НИИ и КБ – 25936 рублей, в том числе по
головному предприятию – 28272 рубля).

Общий объем экспорта РЭП в 2009 году составил 494,0 млн. долл.
Экспортные поставки осуществлялись 148 предприятиями РЭП в 60 стран
дальнего и ближнего зарубежья. ОАО «Концерн «Вега» является
участником внешнеэкономической деятельности РЭП. Объем работ
выполненных ОАО «Концерн «Вега» в качестве головного исполнителя
экспортного заказа в 2009 году составил около 3,4% от общего объёма
экспорта РЭП.
8
Сравнительная таблица основных экономических показателей РЭП
и интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега»
РЭП
ИС
ОАО «Концерн «Вега»
Темп роста выручки от продаж, %
(по сравнению с 2008 г.)
102,2%
146,9% (180,0%)
Темп роста выручки от продаж
продукции гражданского назначения, %
(по сравнению с 2008 г.)
91,1%
218,1% (106,8%)
3 700000
106600 (184001)
15, 117
24, 235
12, 677
25, 936 (28, 272)
14567100
541600 (72600)
272,9
8,313 (1, 194)
692,1
1177,9
Показатели
Объем инвестиций из средств
федерального бюджета, (тыс.руб).
Среднемесячная заработная плата
одного работающего, (тыс.руб).
в промышленности –
в науке –
Общий объем прибыли (тыс. рублей)
Среднегодовая численность
работников, тыс. человек
Выработка продукции на 1 работника
(тыс. рублей) :
Здесь и далее в таблице в скобках указана информация по головному предприятию ИС
ОАО «Концерн «Вега».
1
9
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
Приоритетными направлениями деятельности ОАО «Концерн «Вега» в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2004 г.
№569 являются разработка, производство, реализация, гарантийное и
сервисное обслуживание, модернизация и утилизация радиолокационных
средств и систем наблюдения и управления наземного, авиационного и
космического базирования, реструктуризация и развитие предприятий,
вошедших в концерн, рост капитализации концерна за счет улучшения
экономических показателей деятельности предприятий и роста стоимости их
активов.
2.1. Развитие деятельности ОАО «Концерн «Вега» в качестве головного
предприятия концерна – базового научного центра.
Основное направление деятельности головной организации концерна ОАО «Концерн «Вега» заключается в централизованном осуществлении
функций по координации, планированию и контролю деятельности участников
интегрированной структуры.
При этом собственный научно-производственный комплекс головной
организации концерна развивается в направлении решения научнотехнических задач, установленных Указом Президента Российской Федерации
от 28.04.2004 г. № 569.
2.2. Деятельность ОАО «Концерн «Вега» - материнской компании
интегрированной структуры.
Корпоративное и стратегическое управление интегрированной структурой со
стороны материнской компании заключается в централизованном
осуществлении функций по координации, планированию и контролю
деятельности участников концерна по следующим направлениям:
Стратегическое планирование и управление:
-
разработка
и
реализация
стратегии
экономического развития концерна;
научно-технического
и
10
-
выработка единых корпоративных целей и задач на всех уровнях
управления;
-
проведение
единой
научно-технической,
технологической,
производственной, инвестиционной и финансовой политики концерна;
-
разработка и внедрение корпоративных механизмов управления и
контроля деятельности предприятий концерна.
Научно-техническое и производственно-технологическое планирование:
-
координация деятельности предприятий концерна по организации и
выполнению НИОКР;
-
разработка перспективного тематического плана концерна, плана
участия концерна в ГОЗ и ГПВ, а также в других комплексных целевых
программах по тематике концерна;
-
проведение комплексных, системных и фундаментально-прикладных
исследований и работ с целью создания научно-технического задела
концерна для расширения сферы его научной и производственной
деятельности;
-
разработка и реализация корпоративной программы технического
перевооружения, организация технологического и производственного
процесса, исключающего дублирование функций между предприятиями
и обеспечивающего максимально эффективное использование
производственных фондов;
-
создание корпоративной информационной системы для управления
проектами,
эскизного
проектирования,
разработки
РКД,
технологической подготовки и производства продукции.
Финансово-экономическое планирование и контроль:
-
определение основных задач финансовой и экономической политики
концерна и разработка мероприятий по ее реализации;
-
разработка и внедрение механизмов финансового и экономического
планирования деятельности предприятий концерна;
-
ведение единой системы учёта и мониторинга результатов деятельности
11
предприятий, позволяющей получать оперативную и достоверную
информацию о деятельности участников, проводить диагностику причин
происходящих нежелательных отклонений в деятельности предприятий,
тем самым, обеспечивая информационную базу для принятия
обоснованных решений;
-
анализ результатов производственно – хозяйственной деятельности
предприятий концерна и подготовка консолидированных данных о
деятельности концерна;
-
прогнозирование основных
деятельности концерна;
-
проведение аудиторских
предприятий концерна.
и
финансово-экономических
ревизионных
проверок
показателей
деятельности
Инвестиционная деятельность:
-
определение основных задач инвестиционной политики концерна и
разработка мероприятий по ее реализации;
-
координация деятельности предприятий концерна по участию в
государственных инвестиционных программах;
-
разработка и внедрение механизмов формирования корпоративных
инвестиционных фондов и их эффективного использования;
-
экспертиза инвестиционных проектов и программ
концерна, контроль эффективности их выполнения.
предприятий
Корпоративные события 2009 года
I. Проведение годовых Общих собраний акционеров в дочерних
обществах:
№/№
п/п
Наименование дочернего
общества
Дата проведения годового
Общего собрания акционеров
1.
ОАО «МНИИС»
05 июня 2009 года
2.
ОАО «ЧРЗ «Полет»
18 июня 2009 года
12
3.
ОАО «НПП «Рубин»
18 июня 2009 года
4.
ОАО «ИМЦ Концерна «Вега»
05 июня 2009 года
5.
ОАО «ВНИИ «Эталон»
04 июня 2009 года
6.
ОАО «РЗП»
04 июня 2009 года
7.
ОАО «КБ «Луч»
17 июня 2009 года
8.
ОАО «НИИ «Кулон»
15 июня 2009 года
II. В 2009 году, во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 20.03.2009г. № 297 «О развитии открытого акционерного общества
«Концерн радиостроения «Вега», в качестве вклада Российской Федерации в
уставный капитал Концерна, были переданы следующие пакеты акций
указанных предприятий:
ОАО "ЧРЗ "Полет" - 10,79%;
ОАО "КБ "Луч" - 12,41%;
ОАО "НИИ "Кулон" - 18,82%;
ОАО "НИЦЭВТ" - 60,26%;
ОАО "Опытный завод "Интеграл" - 100% минус одна акция;
ОАО "СКБ "ТОПАЗ" - 100% минус одна акция;
ОАО "НИИТАП" - 100% минус одна акция.
III. В 2009 году произведены дополнительные выпуски обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Концерн «Вега», ОАО «НИИ
«Кулон», ОАО «КБ «Луч», ОАО «ЧРЗ «Полет» и ОАО «НПП «Рубин» в
оплату бюджетных инвестиций:
13
ОАО «Концерн «Вега»
30 октября 2009 г.
Распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом № 1753-р – принято
Решение об увеличении уставного капитала ОАО
«Концерн «Вега» на 111 629 700 (сто одиннадцать
миллионов шестьсот двадцать девять тысяч семьсот)
рублей путем выпуска 1 116 297 (одного миллиона ста
шестнадцати
тысяч
двухсот
девяносто
семи)
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100
(сто) рублей каждая
21 января 2010 г. 1 116 297 обыкновенных именных бездокументарных
акций зачислены на лицевой счет Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
25 февраля 2010 г. Федеральная
служба
по
финансовым
рынкам
Российской Федерации произвела государственную
регистрацию Отчета об итогах дополнительного
выпуска ценных бумаг (Уведомление о государственной
регистрации Отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг ОАО «Концерн «Вега» от 27 февраля
2010 года № 10-СХ-03/3688)
ОАО «НИИ «Кулон»
15 июня 2009 г.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «НИИ
«Кулон» принято решение об увеличении уставного
капитала ОАО «НИИ «Кулон» на 1 195 000 (один
миллион сто девяносто пять тысяч) рублей путем
выпуска 1 195 (одной тысячи ста девяносто пяти)
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью
1000 (тысяча) рублей каждая
21 января 2010 г.
1 195 обыкновенных именных бездокументарных акций
зачислены на лицевой счет Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
14
08 февраля 2010 г. Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе произвело государственную регистрацию Отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
(Уведомление о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 09
февраля 2009 года № 08-08/2437)
ОАО «КБ «Луч»
17 июня 2009 г.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «КБ «Луч»
принято решение об увеличении уставного капитала
ОАО «КБ «Луч» на 4 726 050 (четыре миллиона семьсот
двадцать шесть тысяч пятьдесят) рублей путем выпуска
472 605 (четырехсот семидесяти двух тысяч шестисот
пяти)
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 10
(десять) рублей
22 января 2010 г.
472 605 обыкновенных именных бездокументарных
акций зачислены на лицевой счет Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
11 февраля 2010 г. Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Центральном федеральном
округе произвело государственную регистрацию Отчета
об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
(Уведомление о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 12
февраля 2010 года № 08-10/2833)
ОАО «ЧРЗ «Полет»
18 июня 2009г.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «ЧРЗ
«Полет» принято решение об увеличении уставного
капитала ОАО «ЧРЗ «Полет» на 2 673 500 (два
миллиона шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот)
рублей путем выпуска 26 735 (двадцати двух тысяч
восьмисот семнадцати) дополнительных обыкновенных
именных бездокументарных акций, номинальной
стоимостью 100 (сто) рублей
25 января 2010 г.
26 735 обыкновенных именных бездокументарных
акций зачислены на лицевой счет Федерального
агентства по управлению государственным имуществом
15
09 февраля 2010 г. Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Уральском федеральном округе
произвело государственную регистрацию Отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
(Уведомление о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 09
февраля 2010 года №62-10-СК-06/1677)
ОАО «НПП «Рубин»
18 июня 2009г.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «НПП
«Рубин» принято решение об увеличении уставного
капитала ОАО «НПП «Рубин» на 409 400 (четыреста
девять тысяч четыреста) рублей путем выпуска 4 094
(четырёх тысяч девяносто четыре) дополнительных
обыкновенных именных бездокументарных акций,
номинальной стоимостью 100 (сто) рублей
04 декабря 2009 г. 4 094 обыкновенные именные бездокументарные акции
зачислены на лицевой счет Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
31 декабря 2009 г. Региональное отделение Федеральной службы по
финансовым рынкам в Юго-Восточном регионе
произвело государственную регистрацию Отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг
(Уведомление о государственной регистрации отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг от 31
декабря 2009 года №42-09-СК-04/7653)
16
3. Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью Общества
1. Деятельность концерна определяется политической и экономической
ситуацией в Российской Федерации и на международной арене. В связи с
тем, что в этих вопросах сохраняется и прогнозируется достаточно
высокая стабильность, соответствующие риски не велики.
2. В связи с тем, что головное предприятие концерна является участником
внешнеэкономической деятельности (головным исполнителем экспортного
контракта) существует вероятность следующих угроз:
-
риск возрастания валютного курса рубля по отношению к валюте
контракта (доллары США) в условиях относительно высокого уровня
базовой инфляции в Российской Федерации;
-
риск невыполнения в сроки этапов работ, в том числе по вине
контрагентов.
Степень влияния рисков первой группы в 2010 г. незначительна в связи с
прогнозируемой курсовой политикой ЦБ России не допускающей
неприемлемых скачков валютных курсов. Для минимизации рисков второй
группы проводится своевременное авансирование работ и оплата
выполненных этапов работ контрагентов.
3. Анализ принимаемых государственными органами решений позволяет
предполагать, что политика укрепления Вооруженных сил РФ, насыщения
их современными видами В и ВТ будет продолжена в долгосрочной
перспективе. В связи с этим риск сокращения государственных расходов
на закупку основных видов продукции ОАО «Концерн «Вега» невелик, и
компенсируется проводимой концерном политикой диверсификации
портфеля заказов.
4. На деятельность концерна и его финансовую устойчивость оказывает
влияние макроэкономическая ситуация в стране (валютные риски,
инфляционные риски, изменения процентных ставок по кредитам и др.).
Риски присущие финансовому рынку компенсируются в определённой
степени включением концерна в специальный перечень Правительства РФ,
17
относительно которого действуют меры субсидирования процентных
ставок.
Значение инфляции на 2010 год МЭР России, ЦБ России и Минфином
России прогнозируется в диапазоне 7-8 процентов. Риск неожиданного
повышения инфляции оценивается как крайне маловероятный, поскольку
макроэкономическая ситуация будет противодействовать этой угрозе.
Рост процентных ставок по коммерческим кредитам может негативным
образом отразиться на финансово-экономическом положении концерна,
поскольку предприятие активно использует в своей деятельности заемные
средства. Риски неприемлемого роста кредитных ставок крайне малы и
компенсируются специальными мерами Правительства России, а также
внутренними мероприятиями по сокращению издержек, активизацией
финансовой политики, мерами повышения доходов от использования
имущественного комплекса концерна.
5. Российское
налоговое
законодательство
довольно
нестабильно,
подвержено частым изменениям. Развитие событий в Российской
Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы
могут занимать более жестокую позицию при интерпретации налогового
законодательства. Как следствие, налоговые органы могут предъявить
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым ранее претензии не
предъявлялись.
Регулярное проведение независимых аудиторских проверок за последние
годы показало высокий профессионализм специалистов концерна,
способных корректно вести бухгалтерский и налоговый учет. За период
2004– 2009 гг. не возникало нарушений, связанных с налоговым
законодательством; концерн не имеет задолженности по налоговым сборам
в бюджеты всех уровней. В связи с этим для ОАО «Концерн «Вега»
налоговые риски минимальны.
6. Риск получения убытков в результате несовершенства деловых и
производственно-технических процессов в концерне и неверного
поведения на рынке имеет место, но оценить степень его вероятности
сложно, поскольку положительная динамика развития концерна в период
2004 – 2009годов подтверждает в целом правильность выбранной
18
стратегии.
7. В связи с обязательствами концерна перед государством по проведению
важных работ, в числе которых имеются и малорентабельные, неизбежно
некоторое уменьшение выручки и замедление темпов роста
экономического потенциала концерна. Аналогичным образом тормозящий
эффект может оказывать рост стоимости услуг, оказываемых
естественными монополиями и контрагентами.
Компенсация указанных рисков обеспечивается, хотя и не полностью,
динамичным ростом портфеля заказов, поиском новых заказчиков, в
интересах которых проводятся НИОКР, мерами по ресурсосбережению и
развитию конкурентных начал при покупке услуг естественных
монополистов, реализуемыми государством мерами по налаживанию в
экономике рыночного ценообразования.
19
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности. 2
1. В 2009 году объем работ, выполненный головным предприятием
Концерна, значительно вырос (+80,3%) по сравнению с 2008 г. и составил
3 885 045,0 тыс. руб.
Объем работ, выполненный собственными силами (т.е. без учета работ
контрагентов), составил 1 008 453,0 тыс. руб., что на 28,2% больше, чем в 2008
году (786 861,0 тыс. руб.).
2. В
2009
г.
отмечены 90
82,7
80,2
прибыль (у быток) до налогообложения
72,6
80
68,4
следующие изменения основных 70
чистая прибыль (у быток)
прибыль (у быток) от продаж
финансовых
результатов 60
50
деятельности предприятия, в том 40
27,6
30
числе:
20
9,5
5,0
2008
прибыль
от
продаж 10
0
составила 82 708,0 тыс. руб. (в -10
2007
2008
2009
-20
2008 году – 80 190,0 тыс. руб.), -30
что соответствует рентабельности -40
-38,7
-50
продаж в размере 2,1% (в 2008 -60
-54,5
-70
году – 3,7%);
прибыль до налогообложения получена в сумме 72 553,0 тыс. руб.,
для сравнения: в прошлом году убыток составил -54 463,0 тыс. руб.;
чистая прибыль составила 68 400,0 тыс. руб., в 2008 году получен
убыток -38 707,0 тыс. руб.
Основным фактором, повлиявшим на снижение чистой прибыли за 2009
год относительно полученной прибыли от продаж, является рост в 1,5 раза
затрат на обслуживание заемных средств, привлеченных для финансирования
основной деятельности (130 566,0 тыс. руб. – 2008 г., 196 795,0 тыс. руб.– 2009
г.).
Положительное
влияние
на
результат
деятельности
оказала
государственная поддержка ОАО «Концерн «Вега», как исполнителю
В данном разделе в соответствии с требованиями ФЗ № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Положением
о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от
10.10.2006 г. N 06-117/пз-н, приказом Росимущества от 26.07.2005 г. №228, приказом Роспрома от 06.02.2006
г. №36 приводятся данные для юридического лица – головной организации интегрированной структуры.
2
20
государственного оборонного заказа, в виде возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам (в т.ч. по валютным), полученным в
российских кредитных организациях. Общая сумма субсидий, полученных
головным предприятием Концерна в 2009 г., составила 146 100,0 тыс. руб.
Как следствие, этот фактор привел к появлению чистой прибыли по
итогам 2009 года в размере 68 400,0 тыс. руб.
3. Рентабельность продаж в отчетном году составила 2,13%, что ниже
уровня 2008 г. (3,72%) и свидетельствует о снижении эффективности
основной деятельности.
Однако, основной
показатель
эффективности деятельности
–
рентабельность продаж по чистой прибыли, составил 1,76% (в 2008 году 1,8%). Данный показатель самый высокий начиная с 2005 г. и обусловлен
государственной поддержкой в виде предоставленных субсидий на
возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам (в т.ч. по
валютным) в объеме 146 100,0 тыс. руб.
4. По показателям общей и чистой производительности труда на
протяжении 2004-2009 гг. наблюдаются положительные динамические
изменения, что в большей степени обусловлено ростом объема производства
в рассматриваемом периоде (180,3%).
В отчетном году показатель чистой производительности труда на 1
работающего составил (без учета контрагентов) 845,0 тыс. руб. (в 2008 г. 723,0 тыс. руб.), увеличившись на 17,0%.
5. В 2009 году среднемесячная
зарплата увеличилась в 1,1 раза и
составила 28,3 тыс. руб. в
сравнении с 24,8 тыс. руб. в 2008 г.
В отчетном году достигнуто
экономически
обоснованное
соотношение между опережающим
ростом производительности труда
(64,3%) над ростом средней
заработной платы (13,9%).
30 000
28 272
Среднесписочная численность, чел.
Средняя зарплата, руб.
25 000
24 814
19 004
20 000
15 300
16 577
15 000
11 589
10 000
5 000
1 086
1 128
1 131
1 109
1 088
1 194
0
2004
2005
2006
2007
2008
2009
6. Сопоставление сумм дебиторской и коммерческой кредиторской
21
Состав кредиторской задолженности в 2009 году
задолженностей (за исключением
Авансы
авансов полученных) показывает,
Перед
полученные
поставщиками и
3 914 736
что предприятие на протяжении
подрядчиками
97,1%
79 861
2,0%
анализируемого периода имело
Перед персоналом
активное сальдо задолженности,
организации
Перед прочими
3 595
то
есть
рост
дебиторской
кредиторами
Перед
0,1%
18 935
государственными
0,4%
задолженности
был
внебюджетными
По налогам и
фондами
сборам
опережающим (4,8 раза) по
191
12 952
0,01%
0,3%
сравнению
с
ростом
коммерческой
кредиторской
задолженности (2,5 раза). Наблюдаемая тенденция расценивается как
положительная.
7. В отчетном году рост пассивов предприятия в основном был обусловлен
ростом кредиторской задолженности (+863 217,0 тыс. руб.), составившей на
конец отчетного периода 4 030 270,0 тыс. руб., большую долю в ней
составляют авансы полученные (97,1%), относящиеся к заказам с длительным
циклом выполнения работ.
Наблюдаемую тенденцию роста (+1 054 701,0 тыс. руб. к уровню 2008 г.)
авансов полученных, составивших на конец отчетного периода 3 914 736,0
тыс. руб. можно охарактеризовать как положительную, так как по существу
она представляет собой приток денежных средств по заказам с длительным
циклом выполнения.
8. В отчетном году по всем показателям деловой активности предприятия
наблюдалась тенденция увеличения их значений по сравнению с 2008 г., что
объясняется ростом объема выручки от продаж (прирост составил 80,3%).
Оборачиваемость затрат в незавершенном производстве достигла значения
2,47 оборота в год (в сравнении с 1,28 в 2008 г.). Оборачиваемость активов
составила величину 0,56 (в сравнении с 0,42 в 2008 г.).
В отчетном году зафиксирован рост фондоотдачи ВОА на 20,0% до
величины 1,43 в сравнении с 1,20 в 2008 г., что свидетельствует о повышении
эффективности использования внеоборотных активов и объясняется
существенным ростом объема выручки.
Выводы:
В 2009 году в деятельности ОАО «Концерн «Вега» наблюдалась
22
положительная тенденция к улучшению
некоторых показателей,
характеризующих финансовое состояние и результаты деятельности.
Негативным фактором является рост затрат на обслуживание заемных
средств (1,5 раза).
При сохранении заданных темпов роста объема производства (объем работ
выполненный в 2009 г. собственными силами на 28,2% больше, чем в 2008 г.)
и повышении эффективности основной деятельности в 2010 г. Общество
сможет сформировать собственный оборотный капитал (по состоянию на
31.12.2009 г. имел отрицательное значение -31 177,0 тыс. руб., на 31.12.2008 г.
составлял –
47 316,0 тыс. руб.), наличие и увеличение которого является
гарантом и главным условием ликвидности и финансовой устойчивости.
Инвестиции и техническое перевооружение
Одним из важнейших направлений технического перевооружения
Концерна является создание технологической базы для производства
современной, востребованной рынком гражданской продукции.
В 2009 году предприятия интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Вега» участвовали в реализации мероприятий Федеральной целевой
программы «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники»
на 2008 – 2015 годы.
I.
концерна
В рамках Федеральной целевой программы головное предприятие
ОАО
«Концерн
«Вега»
реализует
проект
технического
перевооружения и реконструкции с целью создания многофункционального
стендового комплекса разработки, моделирования работы и испытаний
сложных радиотехнических систем.
В
связи
с
появлением
более
прогрессивных
технических
и
технологических решений, а так же, выполнения части мероприятий за счет
собственных средств в период 2005 – 2008 годов, в 2009 году проведена
работа по корректировке проектно-сметной документации в части уточнения
состава необходимого оборудования, содержания, объема и стоимости
23
строительно-монтажных работ без изменения сметной стоимости проекта.
В 2009 году средства федерального бюджета в размере 18,4 млн. рублей
были
направлены
на
приобретение
современного
технологического
оборудования (технологического стенда для измерений радиотехнических
параметров высокочувствительной радиоаппаратуры), современных средств
измерений для центра создания и испытаний приёмно-передающих устройств,
проведение строительно-монтажных работ в помещениях лабораторнопроизводственного корпуса №1 общей площадью 485 м2.
Кроме головного предприятия концерна, ряд предприятий, входящих в
состав интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега», в 2009 году были
включены в перечень предприятий на выполнение работ для государственных
нужд по капитальному строительству в рамках Федеральной целевой
программы.
1. ОАО «НИИ «Кулон», г. Москва, реализует проект реконструкции и
технического перевооружения предприятия.
В 2009 году средства федерального бюджета в размере 17,0 млн. рублей
были израсходованы на приобретение современных средств измерений,
испытательного
и
технологического
оборудования
в
соответствии
с
утвержденной проектно-сметной документацией.
2. ОАО «КБ «Луч»,
г. Рыбинск,
реализует
проект
технического
перевооружения предприятия.
В 2009 году средства федерального бюджета в размере 22,6 млн. рублей в
соответствии с откорректированной проектно-сметной документацией были
направлены
на
испытательного,
проведение
приобретение
производственного
современных
и
строительно-монтажных
средств
технологического
работ
в
измерений,
оборудования,
перевооружаемых
подразделениях.
3. ОАО «Челябинский радиозавод «Полёт»
реализует
проект
технического перевооружения и реконструкции предприятия.
24
В связи с задачами, стоящими перед предприятием, руководствуясь
Программой технического перевооружения интегрированной структуры ОАО
«Концерн «Вега» и реализуя мероприятия проектно-сметной документации,
откорректированной в I-ом квартале 2009 года, средства федерального
бюджета, выделенные ОАО «ЧРЗ «Полет», были направлены на приобретение
современного высокотехнологичного оборудования. Объем бюджетного
финансирования в 2009 году составил 25,0 млн. рублей.
4. ФГУП «Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики» г.
Долгопрудный
Московской
области,
реализует
проект
реконструкции
лабораторно-испытательного корпуса (эллинга).
Средства федерального бюджета в размере 20,0 млн. рублей направлены
на
проектно-изыскательские
работы,
разработку
и
выпуск
рабочей
документации.
5. ФГУП
«Калужский
научно-исследовательский
институт
телемеханических устройств» г. Калуга, реализует проект реконструкции и
технического перевооружения действующего производства для автоматизации
и повышения качества изготовления узлов и блоков.
В 2009 году средства федерального бюджета в размере 26,0 млн. рублей
в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией направлены
на приобретение современного высокотехнологичного оборудования.
6. ФГУП «Научно-исследовательский институт «Вектор» г. СанктПетербург, реализует проект реконструкции и технического перевооружения.
В 2009 году средства федерального бюджета в размере 18,0 млн. рублей
направлены
на
приобретение
современного
высокотехнологичного
оборудования и проведение строительно-монтажных работ.
7. ФГУП «Московский ордена Трудового Красного Знамени научноисследовательский
радиотехнический
институт»
реализует
проект
реконструкции и технического перевооружения производства узлов и блоков.
Запланированные в 2009 году средства федерального бюджета в размере
25
20,0
млн.
рублей
направлены
на
приобретение
современного
специализированного оборудования.
8. ФГУП «Научно-исследовательский институт «Аргон» г. Москва,
реализует проект реконструкции под размещение комплексного стенда
разработки и отладки программно-аппаратных средств.
Запланированные в 2009 году средства федерального бюджета в размере
14,3
млн.
рублей
направлены
на
приобретение
современного
специализированного оборудования.
II. В 2008 году в рамках Федеральной целевой программы «Развитие
электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы»
ОАО «Научно-производственное предприятие «Рубин» г. Пенза за счет
собственных средств разработало проект технического перевооружения для
создания производства нового поколения радиоэлектронных модулей.
В 2009 году предприятие приступило к реализации данного проекта.
Запланированные на 2009 год средства федерального бюджета в размере
23,655 млн. рублей направлены на приобретение установки для очистки
сточных вод гальванического производства и современного оборудования для
нанесения гальванических покрытий.
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие электронной
компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 – 2015 годы» в 2009 году
рядом предприятий интегрированной структуры были разработаны проекты
реконструкции и технического перевооружения.
ОАО «ИМЦ Концерна «Вега» разработало проект технического
перевооружения
и
реконструкции
производственно-технологической,
контрольно-испытательной базы. Цель данного проекта – организация
производства автоматизированных систем радиочастотной идентификации
(REID-систем) для обеспечения потребностей внутреннего рынка данным
видом
продукции,
создание
центра
по
сертификации
оборудования
26
радиочастотной идентификации. Начало реализации проекта запланировано с
2010 года.
ОАО
«Рыбинский
завод
приборостроения»
разработало
проект
реконструкции и технического перевооружения производства перспективных
тонкостенных
антенно-фидерных
устройств
и
волноводных
трактов
сверхвысокочастотного диапазона. Начало реализации проекта запланировано
с 2010 года.
В
настоящее
время
ряд
предприятий,
входящих
в
состав
интегрированной структуры – ОАО «Концерн «Вега», ОАО «КБ «Луч», ОАО
«ЧРЗ «Полет», ОАО «РЗП» в рамках Федеральной целевой программы
«Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008 –
2015 годы» за счет собственных средств разработали проекты создания
базовых
центров
(дизайн-центров)
системного
проектирования
высокоплотных электронных узлов, унифицированных электронных модулей
на основе современной электронной компонентной базы.
Реализацию данных проектов планируется начать в 2010 году.
В 2010 и последующие годы реализация предприятиями проектов
технического перевооружения и реконструкции будет направлена на решение
задач, вытекающих из основных направлений технологического развития
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» и создание современных
производственных мощностей.
Дополнительно к бюджетным инвестициям предприятия ИС ОАО
«Концерн «Вега» в 2009 году в рамках реализации ФЦП «Развитие
электронной компонентной базы и радиоэлектроники на 2008-2015 годы»
направили 138,2 млн. руб. собственных средств на финансирование
капитальных вложений. Данные средства были направлены на приобретение
высокотехнологичного оборудования, программно-аппаратных средств и
выполнение строительно-монтажных работ по подготовке помещений к
установке приобретаемого оборудования.
27
Также
в
2009
году
предприятиями
активно
использовались
дополнительные инструменты инвестирования в виде операционного и
финансового лизинга оборудования, аренды оборудования ограниченного
срока
применения,
долевого
использования
оборудования
и
других
производственных фондов. По заключённым договорам лизинга в 2009 году
сумма затрат на приобретение оборудования составила 42,0 млн. рублей.
28
Участие предприятий интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Вега» в реализации Федеральной целевой программы ««Развитие
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010
годы и на период до 2015 года»
2009 год,
млн. руб.
Планируемый объем
бюджетного
финансирования
на 2010 год, млн. руб.
18,4
63,7
17,0
45,5
ОАО «КБ «Луч»
22,6
15,0
ОАО «ЧРЗ «Полет»
25,0
34,2
ФГУП «ДКБА»
20,0
40,0
26,0
20,0
18,0
19,0
ФГУП «МНИРТИ»
20,0
18,5
ФГУП «НИИ
«Аргон»
14,3
21,0
181,3
276,9
Предприятие
Предприятия,
вошедшие в
состав
концерна на
основании
Указа
Президента
РФ от
28.04.2004 г.
№569
Предприятия,
вошедшие в
состав
концерна на
основании
Указа
Президента
РФ от
20.03.2009г.
№297
ОАО «Концерн
«Вега»
ОАО «НИИ
«Кулон»
ФГУП
«КНИИТМУ»
ФГУП «НИИ
«Вектор»
ИТОГО:
29
Участие предприятий интегрированной структуры ОАО «Концерн
«Вега» в реализации Федеральной целевой программы «Развитие
электронной компонентной базы и радиоэлектроники»
на 2008 – 2015 годы
2009 год,
млн. руб.
Планируемый объем
бюджетного
финансирования
на 2010 год, млн. руб.
23,655
55,0
-
100,0
-
23,0
ОАО «КБ «Луч»
-
45,0
ОАО «РЗП»
-
132,0
ОАО «ЧРЗ «Полет»
-
45,0
23,655
400,0
Предприятие
Предприятия,
вошедшие в
состав
Концерна на
основании
Указа
Президента
РФ от
28.04.2004 г.
№569
ОАО «НПП
«Рубин»
ОАО «Концерн
«Вега»
ОАО «ИМЦ
Концерна «Вега»
ИТОГО:
Инвестиции-инновации
ОАО «Концерн «Вега» видит в инновационном развитии эффективный
механизм, который позволит системно решить задачу получения доходов
интегрированной структурой, в первую очередь, в гражданской области и на
рынке двойного назначения.
Используя системный подход к реализации инновационного процесса, в
ОАО «Концерн Вега» в 2009г. начата работа, а в 2010 г. была разработана
Программа
организации
инновационных
проектов,
которая
содержит
реальные алгоритмы отбора инновационных проектов, их «запуска» и
контроля, коммерческой реализации.
Разработанные в Программе методы, адаптированные к реальным
структурам и состоянию концерна, позволят объективно подходить к
проектам и изначально оценивать как инвестиции, так и ресурсы с учетом
30
реальных потребностей рынка, влиять на перспективы развития концерна.
Источники
финансирования
инновационных
проектов
будут
определены на основе анализа инновационных проектов (в настоящее время
проводится) в соответствии с Программой и с учетом результатов экспертиз:
технологической,
производственной,
инвестиционной,
правовой,
маркетинговой, коммерческой. Очевидно, что часть инвестиций будет
осуществлена за счет собственных средств, аккумулированных в специальном
инвестиционном фонде.
Тематика инновационных проектов охватывает целый ряд важных
технологических и социальных направлений:
 Средства и системы для жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ)
 Изделия медицинского назначения
 Вычислительные средства
 Средства связи
 Средства и системы глобальной спутниковой навигационной
системы (ГНСС)
 Системы наблюдения с использование беспилотных летательных
аппаратов (БЛА) и привязных аэростатов
 Радиопоглощающие технологии, материалы и продукты
 Средства и системы с использованием RFID-технологии
и др.
Необходимо отметить, что значительную долю проектов представляют
проекты по медицинскому направлению, традиционно сильному в концерне
на гражданском рынке, получающее в настоящее время дополнительное
системное развитие.
Планируем, что уже 2010г. станет годом получения первых
инновационных результатов, а период 2010 – 2013 г.г. – это реальное время
завоевания существенных коммерческих позиций на гражданском рынке и
рынке двойного назначения.
31
5. Перспективы развития открытого акционерного общества.
5.1. Развитие основных тематических направлений деятельности.
Информация раздела 5.1. находится в отдельном разделе годового отчета.
5.2. Задачи структурного реформирования на 2010 год.
Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2009 года № 297
« О развитии открытого акционерного общества «Концерн радиостроения
«Вега» принято предложение Правительства Российской Федерации о
включении в состав концерна 11 новых предприятий радиоэлектронной
промышленности,
что
кардинально
увеличит
научно-технический,
производственный, кадровый, экономический потенциал обновлённого
концерна.
В 2009 году в состав концерна включены четыре новых предприятия. В
2010 году необходимо завершить работу по преобразованию семи
федеральных государственных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества и передаче принадлежащих государству пакетов акций
этих обществ в уставный капитал концерна.
5.3. Направления использования чистой прибыли Общества.
Согласно бухгалтерской отчетности ОАО «Концерн «Вега» за 2009 год,
подтвержденной заключением аудитора, чистая прибыль составляет 68399,9
тыс. рублей, которую предлагается направить на следующие цели:
Погашение убытка 2008 года
54463,1 тыс.руб.
Увеличение резервного капитала
829,9 тыс.руб.
Научно-техническое развитие
3484,2 тыс. руб.
Финансирование мероприятий коллективного
договора
3000,7 тыс.руб.
Капитальные вложения
6622,0 тыс.руб.
В связи с тем, что ОАО «Концерн «Вега» относится к открытым
32
акционерным обществам, включённым в специальный перечень и
получившим в 2009 году средства государственной поддержки в ходе
реализации антикризисных мер в сумме 89,0 млн. рублей, что превышает
общую сумму чистой прибыли, полученной по итогам 2009 года, направление
части прибыли на выплату дивидендов признано нецелесообразным, что
соответствует поручению Правительства Российской Федерации от 8 апреля
2010 г. №ИШ-П13-2205.
5.4. О мерах, предпринятых акционерным обществом, направленных на
выполнение задач, поставленных Президентом Российской Федерации и
Правительством Российской Федерации.
Во исполнение поручений директивных органов, оформленных как
требование акционера, реализованы следующие меры:
1. Решением Совета директоров ОАО «Концерн «Вега» от 28.09.2009 года
созданы и утверждены составы следующих комитетов при Совете
директоров:
Комитет
Совета
директоров
по
стратегическому
планированию, Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям,
Комитет Совета директоров по аудиту. Подготовлены для рассмотрения на
Совете директоров предложения по внедрению системы ключевых
показателей эффективности деятельности ОАО «Концерн «Вега».
2. В 2009 году большое внимание было уделено выполнению мероприятий
Программы повышения энергоэффективности и энергосбережения. За счёт
замены и модернизации устаревшего энергетического оборудования,
внедрения прогрессивного технологического оборудования, замены в
осветительных приборах ламп накаливания на энергосберегающие,
внедрения
частотного
регулирования
приводов
энергетического
оборудования и других мероприятий на предприятиях концерна в 2009
году удалось снизить потребность в электроэнергии на 850000 кВт/час,
сократить нерациональные затраты тепла на 2500 Гкал., сократить
потребность в природном газе на технологические нужды на 850000
куб.м., что позволило получить экономический эффект в сумме около 10
33
млн. рублей.
3. В
целях
увеличения
загрузки
отечественной
промышленности
предприятиями концерна проводится изучение соответствующего рынка и
по мере возможности осуществляется замена импортного оборудования,
материалов и комплектующих на отечественные. Так, доля продукции
российского производства в общем объёме закупок, произведённых в 2009
году составила (%):
ОАО «НИЦЭВТ»
19,6
ОАО «Опытный завод «Интеграл»
76,0
ОАО «КБ «Луч»
33,2
ОАО «ВНИИ «Эталон»
86,2
ОАО «Концерн «Вега»
35,0
В целом по предприятиям концерна этот показатель составил 41,5%.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям ОАО «Концерн «Вега».
Согласно решению Совета директоров Общества (Протокол от 12 мая
2009 года) и распоряжению Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30 июня 2009года № 1124-р, в связи с
убытками по итогам 2008 года, прибыль не распределялась, дивиденды не
выплачивались.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками.
В 2009 году ОАО «Концерн «Вега» не совершало крупных сделок.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
В 2009 году ОАО «Концерн «Вега» не совершало сделок, признаваемых
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
34
9. Органы управления и контроля Общества.
9.1. Общее собрание акционеров Общества
100 процентов акций уставного капитала принадлежит Российской
Федерации.
В 2009 году проведено 3 общих собрания акционеров Общества,
решения которых утверждены распоряжениями Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
Решения внеочередного общего собрания акционеров утверждены
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 04.05.2009 г. № 434-р. Данным распоряжением было принято
решение:
Утвердить аудитором Общества ООО «Авантаж Аудит» для проведения
обязательного ежегодного аудита по итогам 2008 года.
Решения годового общего собрания акционеров утверждены
распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30.06.2009 года № 1124-р. Этим распоряжением приняты
следующие решения:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, предварительно
утвержденный Советом директоров (Протокол от 12.05.2009г.).
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год, в
том числе отчет о прибылях и убытках.
3. Прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать, в связи с
убытками по итогам 2008 года.
4. Избрать совет директоров Общества.
5. Избрать ревизионную комиссию Общества.
6. Не утверждать аудитора Общества на 2009 год.
Решения внеочередного общего собрания акционеров утверждены
Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным
имуществом от 30.10.2009 г. № 1753-р:
1. Увеличить уставный капитал Общества на 111 629 700 (сто одиннадцать
35
миллионов шестьсот двадцать девять тысяч семьсот) рублей путем
выпуска 1 116 297 (одного миллиона ста шестнадцати тысяч двухсот
девяносто
семи)
дополнительных
обыкновенных
именных
бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 (сто) рублей
каждая.
2. С учетом решения совета директоров Общества (протокол от 26 июня
2009г.) определить цену размещения дополнительных обыкновенных
бездокументарных акций.
3. Утвердить условия и порядок увеличения уставного капитала Общества.
36
9.2. Совет директоров Общества
Состав Совета директоров ОАО «Концерн «Вега», утвержден распоряжением Федерального агентства по управлению
государственным имуществом от 30.06.2009 года № 1124-р.
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
1
Борисов Юрий
Иванович
2
Верба Владимир
Степанович
3
Лычагин Михаил
Иванович
4
Мантуров Денис
Валентинович
5
Медведев Юрий
Митрофанович
6
Путилин Владислав
Николаевич
7
Фролов Олег
Петрович
Должность, место работы
Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
Генеральный директор генеральный конструктор
ОАО «Концерн «Вега»
Директор административного
департамента Правительства
Российской Федерации
Заместитель Министра
промышленности и торговли
Российской Федерации
Заместитель руководителя
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом
Первый заместитель
Председателя Военнопромышленной комиссии при
Правительстве РФ
Начальник управления
Министерства обороны
Российской Федерации
Процент акций
Общества,
которым лицо
владеет
Иные должности,
Образование
занимаемые в обществе
или в других организациях
Не занимает
0%
Высшее
0%
Высшее
Председатель правления
ОАО «Концерн «Вега»
0%
Высшее
Не занимает
0%
Высшее
Не занимает
0%
Высшее
Не занимает
0%
Высшее
Не занимает
0%
Высшее
Не занимает
37
В 2009 году было проведено 6 заседаний Совета директоров
ОАО «Концерн «Вега». Советом директоров рассматривались различные
вопросы текущей деятельности и дальнейшего развития Общества:
1. О
результатах
финансово-хозяйственной
деятельности
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» в 2008 году.
2. О распределении чистой прибыли Общества по результатам 2008
финансового года и рекомендациях общему собранию акционеров
Общества по размеру прибыли, направляемой на выплату дивидендов
по итогам 2008 года.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2008 год.
4. О размере вознаграждения генеральному директору и членам
Правления Общества по итогам 2008 года.
5. О получении ОАО «Концерн «Вега» в 2009 году инвестиционных
средств из федерального бюджета.
6. Об определении цены размещения одной именной обыкновенной
бездокументарной акции открытого акционерного общества «Концерн
радиостроения «Вега».
7. Об избрании председателя совета директоров ОАО «Концерн «Вега».
8. Определение размера оплаты услуг аудитора.
9. Об участии в учреждении некоммерческой организации «Ассоциация
организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей
медицинских изделий и оборудования» и отраслевого коммерческого
консорциума предприятий радиоэлектронной промышленности –
производителей медицинской техники.
10. О формировании комитета совета директоров ОАО «Концерн «Вега»
по стратегическому планированию.
11. О формировании комитета совета директоров ОАО «Концерн «Вега»
по кадрам и вознаграждениям.
12. О формировании комитета совета директоров ОАО «Концерн «Вега»
по аудиту.
38
13. О
разработке
системы
ключевых
показателей
эффективности
деятельности ОАО «Концерн «Вега» (КПЭ).
14. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг
открытого акционерного общества «Концерн радиостроения «Вега».
15. О секретаре совета директоров ОАО «Концерн «Вега».
16. Об
основных
направлениях
технологического
развития
интегрированной структуры ОАО «Концерн «Вега» на 2010-2012гг.
17. Об
утверждении
Положения
о комитете по
стратегическому
планированию, Положения о комитете по кадрам и вознаграждениям,
и Положения о комитете по аудиту.
18. Об утверждении системы ключевых показателей эффективности
деятельности ОАО «Концерн «Вега».
19. Об утверждении Программы энергосбережения ОАО «Концерн
«Вега» на 2009г.
20. О снижении издержек и управленческих расходов в 2009г.
21. О реализации инвестиционных программ в 2009г.
22. Об одобрении участия ОАО «Концерн «Вега» в Некоммерческом
партнерстве «Межрегиональное объединение проектных организаций
специального строительства».
23. О выполнении Указа Президента РФ от 20.03.2009г. №297 «О
развитии открытого акционерного общества «Концерн радиостроения
«Вега».
24. Об изменении персонального состава Правления ОАО «Концерн
«Вега» (коллегиального исполнительного органа).
На заседаниях совета директоров рассматривались и другие вопросы
деятельности ОАО «Концерн «Вега».
39
9.3. Исполнительные органы ОАО «Концерн «Вега»
Единоличный исполнительный
генеральный директор.
орган
ОАО
«Концерн
«Вега»
-
Верба Владимир Степанович, генеральный директор ОАО «Концерн
«Вега». Акциями предприятия не владеет. В должности генерального
директора работает с 13.05.2003 г. по н/в.
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) ОАО «Концерн
«Вега»:
1. Верба Владимир Степанович, генеральный директор, председатель
Правления. Акциями предприятия не владеет.
2. Воронцов Леонид Викторович, заместитель генерального директора по
технологиям. Акциями предприятия не владеет.
3. Давыдкин Александр Петрович, заместитель генерального директора –
исполнительный директор. Акциями предприятия не владеет.
4. Елюшкин Георгий Валерьевич, начальник финансового управления.
Акциями предприятия не владеет.
5. Минченко Александр Владимирович, заместитель генерального
директора по управлению имуществом и правовому обеспечению.
Акциями предприятия не владеет.
6. Михеев Вячеслав Алексеевич, первый заместитель генерального
директора ОАО «НИИ «Кулон». Акциями предприятия не владеет.
7. Силкин Александр Тихонович, заместитель генерального директора по
научно-технической политике. Акциями предприятия не владеет.
8. Фролов
Александр
Васильевич,
заместитель
конструктора. Акциями предприятия не владеет.
генерального
9. Щербаков Дмитрий Григорьевич, заместитель генерального директора
по производству. Акциями предприятия не владеет.
40
9.4. Ревизионная комиссия Общества
1. Афанасьев В.В. – начальник отдела департамента Минпромторга
России.
2. Баринов С.А. – начальник отдела управления Федерального агентства
по управлению государственным имуществом.
3. Васильева А.Г.– начальник отдела департамента Минпромторга
России.
Ревизионная комиссия Общества провела проверку финансовохозяйственной деятельности Общества за 2009 год. В ходе проверки
деятельности Общества ревизионная комиссия пришла к заключению о том,
что деятельность Общества в 2009 году проводилась в соответствии с
действующим законодательством, а финансовая отчетность Общества за 2009
год в целом является достоверной.
10. Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов).
В 2009 финансовом году вознаграждение членам Совета директоров
ОАО «Концерн «Вега» не выплачивалось.
Советом директоров Общества было принято решение:
В
связи
с
финансовыми
трудностями,
которые
испытывает
предприятие в сложившихся экономических условиях, вознаграждение по
итогам 2008 года генеральному директору и членам Правления Общества не
выплачивать.
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения
Деятельность ОАО «Концерн «Вега» в 2009 финансовом году
осуществлялась в соответствии с правилами и принципами Кодекса
корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным
обществам распоряжением ФКЦБ России от 4 апреля 2002 г. N 421/р.
41
12. Иная информация, предусмотренная уставом общества или
иным внутренним документом Общества
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о
деятельности ОАО «Концерн «Вега», уставом общества и иными
внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
B.C. Верба
Главный бухгалтер
Л.А. Юдинцева
42