Общие принципы прогнозирования цен на энергоресурсы

Прогноз уровней цен на розничных рынках энергоресурсов
Общие принципы прогнозирования цен на энергоресурсы
Волынская Н.А., директор ТЭНИ, канд. экон. наук; Орлов Р.В., директор АРЭР, докт. техн. наук
Особая актуальность прогнозирования уровней цен на розничных рынках энергоресурсов вызвана возникшим в последние
годы крайним обострением противоречий интересов поставщиков и конечных потребителей топлива и энергии. С одной стороны,
отработанность наиболее продуктивных месторождений топливных ресурсов и недопустимая изношенность производственных
фондов, достигающая практически во всех отраслях топливно-энергетического комплекса 60-80%, обуславливают необходимость
существенного роста цен на топливо и энергию. С другой стороны, неудовлетворительное финансовое состояние многих
промышленных предприятий-потребителей энергоресурсов и низкая платежеспособность населения - предопределяют объективные
ограничения увеличению стоимости энергопотребления.
В целом для чрезвычайно энергоемкой структуры экономики России рост цен на топливо и энергию может привести к
снижению валового внутреннего продукта и опасности возникновения энергетического кризиса.
Анализ многочисленных прогнозов, осуществлявшихся различными организациями по отношению к оценке ожидаемых
уровней цен на энергоресурсы, демонстрирует чрезвычайно высокий разброс прогнозируемых величин. Так, прогнозы, выполненные в
2000 г. на 2005 и 2010 гг. Министерством экономики и развития и Министерством энергетики, а также прогнозы, отраженные в проектах
Энергетической стратегии России, различаются по отдельным видам энергоресурсов в 2-2,5 раза.
Неоднозначность результатов прогнозирования уровней и динамики цен на энергоресурсы, помимо объективных причин,
связанных с неопределенностью оценки ожидаемого изменения экономических показателей производства и потребления топлива и
энергии, в первую очередь, обусловлена незавершенностью реформирования организации энергоснабжения и сохранением высокой
монополизации энергетических рынков. Слабое развитие конкурентных отношений на энергетических рынках препятствует
реализации механизмов рыночного ценообразования, обуславливая неоправданно высокую роль государственного регулирования
уровней цен. Недостаточная обоснованность такого регулирования, часто вызванная политическими соображениями популистского
характера, приводила к нарушению формирования экономически оправданных уровней цен и, соответственно, к снижению их
предсказуемости на рынках топлива и энергии.
Необходимо подчеркнуть, что наибольшая неопределенность прогнозов, выразившаяся в максимальном разбросе оценок
ожидаемых уровней цен в перспективе, наблюдается в газоснабжении и электроэнергетике, то есть именно в тех отраслях топливноэнергетического комплекса, которые относятся к естественным монополиям и где наиболее полно реализуется государственное
регулирование ценообразования.
Противоречивость результатов прогнозирования, помимо неопределенности предвидения важнейших ценообразующих
факторов, обусловлена также принципиально различными подходами, используемыми при оценке ожидаемых стоимостных
характеристик. Так, прогнозы цен на газ, представленные в проекте Энергетической стратегии России, датированном мартом 2000 г.,
ориентированы на стоимость, формируемую издержками производства и транспортирования непосредственно на внутреннем рынке. В
другом проекте Энергетической стратегии от октября 2000 года прогнозы цен исчисляются, исходя из ожидаемых уровней цен мирового рынка за вычетом стоимости доставки отечественного газа в районы реализации на этом рынке. Прогнозы уровней цен,
представленные в этих проектах на 2005 и 2010 гг., отличаются более чем в два раза, главным образом, из-за различий в
используемых методологических подходах к прогнозированию.
Анализ действующих в настоящее время механизмов ценообразования в топливо- и энергоснабжении обуславливает
необходимость учитывать при прогнозировании сохранение в рассматриваемой перспективе существенного влияния государственного
регулирования.
Прежде всего, государственное регулирование ценообразования сохранится по отношению к деятельности естественных
монополий, выражаясь в установлении уровней так называемых «расчетных цен», которые соответствуют или близки к «ценам предложения». Уровни этих цен рассчитываются, исходя из определения производственных затрат, издержек доставки и сбыта, величины
налоговых отчислений, а также нормативно устанавливаемой величины чистой прибыли. Занижение реальных уровней цен по
отношению к «цене предложения» приводит к недостатку финансовых средств, необходимых для обеспечения нормальной
эксплуатации и развития предприятий отрасли.
При реализации конкурентных отношений на рынках энергоресурсов государственное влияние на процессы
ценообразования может выражаться в установлении пределов роста уровней цен, формирующихся на рынке. Как правило, этот
предел должен учитывать «цены спроса», отражающие платежеспособность различных категорий потребителей по использованию
данного вида энергоресурса. Превышение «цен спроса» при рыночном ценообразовании может привести к негативным социальным
последствиям и снижению конкурентоспособности отдельных энергоемких потребителей.
В условиях, когда нормативно рассчитанные уровни «цен предложения» существенно ниже «цен спроса», у
энергоснабжающих компаний может образовываться сверхприбыль за счет увеличения цен до уровня «цен спроса». При этом
государство может изымать часть сверхприбыли компаний в виде специальных налогов, отчисляя их в бюджеты различных уровней.
В тех случаях, когда «цены предложения» превышают уровни «цен спроса», государство, исходя из стратегических или
социальных целей сохранения производства и использования данного вида энергоресурса, вынуждено прибегать к введению дотационных схем ценообразования.
В условиях низкой «прозрачности» информации об издержках производства и транспортирования энергоресурсов,
существенной неопределенности оценок платежеспособного спроса у различных категорий потребителей, неразвитости конкурентных
отношений между поставщиками взаимозаменяемых видов топлива, а также противоречивости требований к ценообразованию
различных заинтересованных сторон, возникает острая необходимость повышения надежности (достоверности) прогнозирования цен
и тарифов в рассматриваемой сфере. Представляется необходимым применение комплекса методов для повышения надежности,
включая анализ и выявление устойчивых тенденций, поиск зон наиболее апробированных оценок, выбор вариантов прогнозов,
удовлетворяющих компромиссу интересов энергоснабжающих компаний, потребителей энергоресурсов и государства.
В связи с сохраняющейся существенной ролью государства в формировании ценовой политики в топливо- и
энергоснабжении, особо важно при прогнозировании цен на энергоресурсы предвидеть и учитывать наиболее вероятные схемы
государственного регулирования ценообразования.
На основе указанного подхода в Топливно-энергетическом независимом институте (ТЭНИ) было осуществлено
прогнозирование уровней цен (тарифов), ожидаемых в перспективе до 2010 г., на потребительских (розничных) рынках важнейших
видов энергоресурсов. Применительно к конкретным видам топлива и энергии прогнозирование осуществлялось на основе следующих
положений.
Цены на природный газ
В условиях предполагаемого развития конкурентных отношений в газоснабжении следует ожидать реализацию объективных
тенденций формирования реальных уровней тарифов на потребительском рынке (цен потребления), обеспечивающее сближение
уровней «цен предложения» и «цен спроса».
Выполненные в «Газпроме» и ряде научных организаций (1,2) расчеты «цен предложения» обосновывают необходимость
повышения уровня цен на розничных рынках природного газа в среднем в 2,4-3,0 раза по сравнению с уровнями, установленными в
настоящее время. Такой рост цен на газ не противоречит оценкам «цен спроса».
Оценка величины «цен спроса» была выполнена на основе анализа снабжения населения сжиженным нефтяным газом. В
силу относительно высоких затрат на производство и особенно на транспортирование сжиженного газа цены на его поставку («цены
предложения») во многих зонах отсутствия снабжения сетевым газом превышают 5000 руб./1000 м³. Уровни этих цен значительно
превосходят цену, соответствующую платежеспособности основной части потребителей этого вида топлива. Социальная
необходимость снабжения населения сжиженным газом обусловила реализацию дотационной схемы финансового обеспечения
потребления этого газа. В результате фактическая цена потребления сжиженного газа в большинстве регионов за счет дотаций была
снижена по отношению к «цене предложения» и составила в 2000 г. 1300-1500 руб./1000 м³ (45-52 долл./1000 м³). Этот уровень цен
можно трактовать как качественную оценку цены платежеспособного спроса на сжиженный газ для основной части населения. В связи
с тем, что по своим потребительским свойствам сжиженный нефтяной газ близок к природному газу, полученную оценку можно
распространить и на оценку цены платежеспособного спроса населения на сетевой газ.
Необходимо подчеркнуть, что установление более низких цен на природный газ по сравнению со сжиженным газом приводит
к дискриминации населения территорий, не охваченных сетевым газоснабжением.
Приведенные оценки «цен спроса» так же, как и «цен предложения», примерно в одинаковой степени (в 2,5-3,0 раза)
превышают действующие цены на розничных рынках природного газа. Указанная близость оценок является весомой основой для
рекомендации повышения действующих цен на природный газ и принятия их уровней в качестве прогнозируемых на ближайшую
перспективу.
Важно отметить, что, несмотря на рекомендуемое повышение цен на розничном рынке газа, ожидаемые значения их уровней
прогнозируются в 3,0-3,5 раза более низкими, чем цены на газ, устанавливаемые в настоящее время для промышленных предприятий
на розничных рынках развитых стран Западной Европы, и в 6-8 раз ниже цен для населения этих стран.
Соотношение уровней цен на рынках котельно-печного топлива
При доминирующей роли природного газа, обеспечивающего около 60% потребностей рынка котельно-печного топлива,
оценку ожидаемых уровней цен на другие виды топлива, конкурирующие с газом, следует ориентировать на величины цен, учитывающих различия в потребительских свойствах этих энергоносителей у основных категорий потребителей по сравнению с
использованием газового топлива.
В условиях прогнозируемого повышения цен на газ и реализации конкуренции на рынках котельно-печного топлива следует
ожидать формирования экономически рационального соотношения цен на основные виды энергоносителей - газ, энергетические угли
и топочный мазут. В расчете на тонну условного топлива это соотношение в среднем должно, в отличие от существующего - 1:1,2:3,
приблизиться к соотношению 1:0,7:0,95.
Необходимо подчеркнуть, что прогнозируемое соотношение цен следует рассматривать как усредненное для регионов, где
созданы реальные условия конкуренции на рынках котельно-печного топлива при достижении широкой взаимозаменяемости основных
видов этого топлива. В то же время в таких регионах, как Восточная Сибирь и Дальний Восток, где поставки природного газа
незначительны и доминирующим является сильно монополизированное снабжение угольным топливом, - приводимое соотношение
теряет смысл, а формирование уровней цен на уголь будет продолжать ориентироваться на издержки его производства и доставки
потребителям.
Рассматривая вопросы формирования цен на мазут, следует иметь в виду определенную изолированность нефтяного рынка
от рынков котельно-печного топлива. Вплоть до настоящего времени цены на мазут существенно превышают цены на газ и уголь и не
отражают конкурентоспособность с учетом сравнительной эффективности использования. Такая ситуация обусловлена прежде всего
тем, что цены на газ регулируются государством, а цены на топочный мазут формируются на свободном рынке.
Внутри российские цены на топочный мазут, которые в значительной степени ориентируются на уровни цен экспортных
поставок, определялись ценами мирового рынка нефти и нефтепродуктов. Причем, в 1999 г. средняя цена на российском рынке
составляла около трети, а в 2001 г. примерно на 40% ниже европейской цены. Принимая во внимание это обстоятельство,
прогнозирование цен на этот вид топлива необходимо осуществлять с учетом политики регулирования экспортных поставок мазута, в
частности, на основе установления экспортных пошлин, обеспечивающих для компании приблизительно равную эффективность
поставок мазута на внутренний и внешние рынки.
Представляется, что в рассматриваемой перспективе следует ожидать постепенное приближение цен на газ и мазут к
экономически оправданному соотношению между ними, вследствие прогнозируемого роста цен на газ и усиления конкуренции на
рынках котельно-печного топлива. Однако сохраняющееся влияние цен мировых рынков нефтересурсов, а также снижение объемов
производства мазута при ожидаемом повышении глубины переработки нефти обусловят некоторое превышение цен мазута на
внутреннем рынке против уровней, обоснованных его сравнительными потребительскими свойствами.
Прогноз цен моторных топлив
Относительно развитые конкурентные отношения на рынке моторных топлив обусловили достаточно устойчивые и
прозрачные тенденции изменения цен, в значительной мере формирующихся в соответствии с увеличением предельных уровней цен,
отражающих рост платежеспособного спроса. В связи с тем, что в рассматриваемой перспективе кардинальных изменений в
платежеспособном спросе на моторные топлива не ожидается, можно прогнозировать с высокой степенью уверенности уровни цен на
моторные топлива, исходя из наблюдающихся плавных тенденций их роста. Необходимо подчеркнуть, что весьма низкий уровень цен,
соответствующих платежеспособному спросу («цен спроса») в России, обуславливает в рассматриваемой перспективе формирование
реальных уровней цен на розничных рынках в 2,5-3 раза ниже, чем аналогичные цены в странах Западной Европы, таких, как Франция,
Германия и Англия.
Цены на электроэнергию
Прогнозирование ожидаемых изменений тарифов в электроэнергетике, по многим показателям сохраняющей характер
естественной монополии, целесообразно основывать на оценке ожидаемого изменения «цен предложения». При этом в качестве
основных факторов изменения действующих тарифов необходимо принимать во внимание ожидаемое повышение цен на топливо
(прежде всего на природный газ), потребляемое тепловыми электростанциями, а также существенное увеличение инвестиций, необходимых для модернизации и развития электроэнергетики. Выполненные в различных организациях оценки /1/ обосновывают
необходимость повышения уровня тарифов на электроэнергию в среднем в 1,5-1,9 раза (без учета инфляции) по сравнению с
действующими уровнями тарифов.
Хотя прогнозируемые тарифы имеют тенденцию к существенному росту, их величина к концу рассматриваемого периода
должна быть, как минимум, в 1,5-2,0 раза ниже соответствующих уровней тарифов на электроэнергию в странах Западной Европы и
США.
Одновременно с прогнозируемым общим ростом тарифов на электроэнергию следует ожидать увеличения разброса их
уровней по территории страны, связанного с неоднородностью факторов ожидаемого роста издержек на выработку и доставку электроэнергии в различных регионах. Так, в Восточной Сибири, где тарифы на электроэнергию в значительной мере формируются
выработкой ее на гидроэлектростанциях, следует ожидать, в отличие от европейских регионов России, рост тарифов не более чем на
20%.
Динамика ожидаемого изменения цен
Представляется, что темпы изменения цен в рассматриваемой перспективе следует прогнозировать различными в
зависимости от степени приближения действующих цен к экономически и социально оправданным их уровням.
Если же действующие уровни цен на рассматриваемый вид энергоресурса формируются рынком в пределах, ограниченных
платежеспособным спросом, то динамику их изменения следует ожидать соответствующей годовым темпам роста «цен спроса», которые можно прогнозировать в ближайшей перспективе близкими к 3-5%.
В том случае, если действующие цены существенно ниже экономически обоснованного уровня, то при прогнозировании
динамики цен необходимо учитывать регулирование их изменения, ограничивающее темпы инфляции, вызываемой ростом цен на
энергоресурсы. Для ограничения темпов дополнительного роста инфляции, целесообразно предусматривать пятилетний период
увеличения цен на энергоресурсы до достижения экономически обоснованного их уровня, то есть, примерно, на 20% в год от
требующегося масштаба увеличения цен. Такой темп роста цен до достижения необходимого их уровня будет причиной
дополнительной инфляции, не превышающей 1,5-2,0% в год, что можно считать допустимым для экономики страны.
Наиболее важные результаты прогнозирования средних уровней цен на основные виды энергоресурсов в перспективе до
2010 г., выполненные с учетом изложенных положений, приведены в таблицах 1-4. Представленные в таблицах прогнозируемые
уровни цен на энергоресурсы в рублевом исчислении приведены без учета ожидаемой инфляции. Для сопоставления с мировыми
тенденциями ценообразования на энергетических рынках приведены также оценки, исчисленные в долларах США. При этом курс
доллара к рублю в рассматриваемом периоде перспективы принят условно постоянным на уровне, устанавливаемом для конца 2001
г., то есть на уровне, равном 30 руб. за один долл. США.
Прогноз средних уровней цен потребления на основные виды котельно-печного топлива для ТЭС в европейских регионах
России.
Таблица 1
Виды топлива
Единица
измерения
Природный газ
Энергетический
уголь
Топочный мазут
Годы
руб/ 1000м
2000
530
2005
1250
2010
1600
руб/тут
долл/тыс.м3
460
18,6
1100
41,7
1400
53,3
рост цен относительно
2000г., %
100
236
302
330
660
11,6
420
840
14
550
1100
18,3
100
1850
1360
64,9
127
2040
1500
68
167
2255
1660
75,2
100
110
122
3
руб/т
руб/тут
долл/т
рост цен относительно
2000г., %
руб/т
руб/тут
долл/т
рост цен относительно
2000г., %
Таблица 2
Виды топлива
Единица
измерения
Природный газ
руб/ 1000м3
Годы
2000
400
2005
1420
2010
1750
долл/ 1000м3
350
14
1245
47,3
1535
58,3
рост цен относительно
2000г., %
100
355
416
руб/тут
Сжиженный газ
Энергетический
уголь
руб/ 1000м3
1400
1740
2150
руб/тут
долл/ 1000м3
1000
49,1
1240
58
1535
71,7
100
400
660
14
118
500
840
16,7
146
660
1100
22
100
125
165
рост цен относительно
2000г., %
руб/т
руб/тут
долл/т
рост цен относительно
2000г., %
Таблица 3
Показатели
Средние значения
цены
Единица
измерения
руб/т
долл/т
Рост цен
относительно
2000 г.
%
Годы
2000
2005
2010
10000
350
12170
405
14800
490
100
116
140
Таблица 4
Показатели
Средние значения тарифа
Рост тарифа
относительно
2000 г.
Годы
Единица
измерения
2000
2005
2010
руб/МВт ч
долл/МВт ч
525
18,4
890
29,7
1135
37,8
100
170
216
%
к следует из результатов прогнозирования, ожидается существенное различие в масштабах роста цен на рассмотренные
виды энергоресурсов. Так, в силу проведения ранее нерациональной политики сдерживания цен, в ближайшем пятилетии следует
ожидать наиболее значительный рост уровней цен по природному газу (более чем в 2,4 раза) и электроэнергии (в 1,7 раза).
Наименьший рост цен предполагается на виды топлива, снабжение которыми наиболее полно отвечает требованиям организации
конкурентных отношений на их розничных рынках: прирост цен на энергетический уголь, топочный мазут и различные марки
автобензина - в пределах всего лишь 10-20% (без учета инфляции).
Приведенные в таблицах 1-4 результаты прогнозирования цен на энергоресурсы соответствуют условиям проведения
государством последовательной политики в области регулирования ценообразования. В этих условиях к концу рассматриваемого
периода следует ожидать приближение внутреннего потребительского (розничного) рынка энергоресурсов к состоянию, при котором
уровни цен на основные ресурсы:
1. Соответствуют уровням, обеспечивающим компенсацию необходимых для восстановления затрат и обновления
производственного потенциала отраслей ТЭК.
2. Предусматривают сокращение перекрестного субсидирования топливо- и энергоснабжения населения промышленностью.
3. Не превышают уровней цен, соответствующих платежеспособному спросу основных категорий потребителей.
4. Приближаются к соотношению, которое учитывает потребительские свойства взаимозаменяемых видов топлива для
различных категорий потребителей.
5. Имеют тенденцию приближения к мировым уровням цен на потребительских рынках энергоресурсов, оставаясь, как
правило, в 2-4 раза ниже соответствующих аналогов в промышленно развитых странах.
Прогнозируемая динамика увеличения цен на энергоресурсы отражает объективный характер тенденций развития
энергетических рынков России в сложившихся условиях топливо- и энергоснабжения. Для экономики России, которая в 2-3 раза более
энергоемка, чем экономика большинства развитых стран, ожидаемое увеличение уровней цен на энергоресурсы является безусловно
негативным фактором, снижающим в 1,5-2 раза возможные темпы роста валового внутреннего продукта в ближайшем десятилетии.
Учитывая ожидаемый рост цен на энергоресурсы, чрезвычайно важно принятие контрмер, ослабляющих отрицательное
влияние на экономику этого роста цен. Основным и важнейшим направлением контрмер является сокращение общих издержек топли-
во- и энергопотребления за счет резкой активизации проведения политики энергосбережения, основные направления которой
изложены в (3,4).
Литература
1. Межведомственная рабочая группа «Доклад о развитии газовой промышленности, электроэнергетики и обеспечении
топливом электростанций в 200/-2003 гг.», ноябрь, 2000.
2. Волконский В.А., Кузовкин А.И. Сколько стоят топливо и энергия?//Промышленные ведомости, № 2-3, 2001.
3. Газеев М.Х., Гужновский Л.П., Орлов Р.В. Основные положения концепции развития экономики России в 2000-2015 гг. в
условиях интенсификации энергосберегающей политики. // Вестник ФЭК № 4, 2000.
4. Гужновский Л.П., Орлов Р.В. Ускоренное развитие сферы услуг, как фактор роста экономики и снижения ее энергоемкости.
//Вестник ФЭК, № 7-12,. 2000
Перепечатано из журнала «Вестник ФЭК России» №12, 2001 г.