В результате грамотной политики руководства
реклама
Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" Код эмитента: 0 0 5 8 4 - А за: I квартал 2005года Место нахождения эмитента: г. Тула, ул. Пржевальского, 3 Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах Управляющий директор _________________ В.В.Корчагин (подпись) “___” мая 2005 г. Главный бухгалтер _________________ Т.А.Волкова (подпись) “___” мая 2005 г. (М.П.) Контактное лицо: начальник юридического отдела Маркин Андрей Владимирович__________ (указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента) Телефон: _(0872) 45-61-57, 45-79-54__________________________________________________ (указывается номер (номера) телефона контактного лица) Факс: _(0872) 45-79-54_____________________________________________________________ (указывается номер (номера) факса эмитента) Адрес электронной почты: [email protected] Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете www.srkregion.com 1 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ОГЛАВЛЕНИЕ № п/п I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. II. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. 2.5. 2.5.1. 2.5.2. 2.5.3. 2.5.4. 2.5.5. III. 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.5. 3.1.6. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.2.5. 3.2.6. 3.2.7. Наименование разделов ВВЕДЕНИЕ КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. Сведения о банковских счетах эмитента. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. Сведения об оценщике эмитента. Сведения о консультантах эмитента. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. Рыночная капитализация эмитента. Обязательства эмитента. Кредиторская задолженность. Кредитная история эмитента. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. Прочие обязательства эмитента. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. Отраслевые риски. Страновые и региональные риски. Финансовые риски. Правовые риски. Риски, связанные с деятельностью эмитента. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. История создания и развитие эмитента. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента. Сведения о государственной регистрации эмитента. Сведения о создании и развитии эмитента. Контактная информация. Идентификационный номер налогоплательщика. Филиалы и представительства эмитента. Основная хозяйственная деятельность эмитента. Отраслевая принадлежность эмитента. Основная хозяйственная деятельность эмитента. Основные виды продукции (работ, услуг). Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов. Сырье. 2 Номера страниц 6 9 9 10 12 12 12 13 14 14 14 16 16 18 18 18 18 18 18 20 21 21 22 23 23 23 23 24 27 27 27 27 27 27 27 27 34 35 36 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 3.2.8. 3.2.9. 3.2.10. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.7.1. 3.7.2. IV. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.4. 4.5. V. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. Основные конкуренты. Сведения о наличии у эмитента лицензий. Совместная деятельность эмитента. Планы будущей деятельности эмитента. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. Основные средства. Стоимость недвижимого имущества эмитента. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Прибыль и убытки. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Ликвидность эмитента. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента. Денежные средства. Финансовые вложения эмитента. Нематериальные активы эмитента. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. 3 36 39 40 40 40 40 40 43 43 45 45 45 46 46 48 48 49 49 50 51 51 51 54 54 58 63 63 63 65 65 66 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 VI. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. VII. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. VIII. 8.1. 8.1.1. 8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.1.5. 8.1.6. 8.1.7. 8.2. 8.3. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. Сведения об общем количестве акционеров (участниках) эмитента. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”). Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. Сведения о размере дебиторской задолженности. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента (годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается в состав ежеквартального отчета за первый квартал). Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних финансовых года или за каждый завершенный финансовый год. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. Сведения об участие эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕНИИ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ. Дополнительные сведения об эмитенте. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. Сведения о кредитных рейтингах эмитента (в случае присвоения эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга). Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 4 67 67 67 67 67 67 69 69 72 72 72 72 72 72 72 73 73 73 73 73 73 76 77 77 77 80 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 8.3.1. 8.3.2. 8.3.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. эмитента, за исключением акций эмитента. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт). Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. Иные сведения ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Приложение 2 5 80 80 80 80 80 80 80 81 86 87 88 102 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ВВЕДЕНИЕ Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА". Полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: JOINT STOCK COMPANY "POLEMA". Сокращенное наименование эмитента: ОАО "ПОЛЕМА". Сокращенное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: JSC "POLEMA". Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. Место нахождения: г. Тула, ул. Пржевальского, 3. Почтовый адрес: 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 3. Тел.: (0872) 45-74-41 Факс: (0872) 45-74-41 Адрес электронной почты: [email protected] Адрес страницы в сети “Интернет” на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета: www.srkregion.com Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах Порядковый номер выпуска: 1 Вид: акции Категория: обыкновенные Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 2 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 177 600 штук Общий объем выпуска: 355 200 руб. Способ размещения: распределение среди учредителей Период размещения: c 16.11.1992 по 16.11.1992 Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) Порядковый номер выпуска: 1 Вид: акции Категория: привилегированные Тип акций: нет Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 2 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 87 400 штук Общий объем выпуска: 174 800 руб. Способ размещения: распределение среди учредителей Период размещения: c 16.11.1992 по 16.11.1992 6 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) Порядковый номер выпуска: 2 Вид: акции Категория: обыкновенные Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 8 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 177 600 штук Общий объем выпуска: 1 420 800 руб. Способ размещения: конвертация Период размещения: c 24.09.1997 по 24.09.1997 Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) Порядковый номер выпуска: 2 Вид: акции Категория: привилегированные Тип акций: нет Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 8 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 59 200 штук Общий объем выпуска: 473 600 руб. Способ размещения: конвертация Период размещения: c 24.09.1997 по 24.09.1997 Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) Порядковый номер выпуска: 3 Вид: акции Категория: обыкновенные Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 8 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 50 000 штук Общий объем выпуска: 400 000 руб. Способ размещения: закрытая подписка Период размещения: c 20.04.1998 по 20.04.1998 Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) Порядковый номер выпуска: 4 Вид: акции Категория: обыкновенные Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 8 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 160 000 штук Общий объем выпуска: 1 280 000 руб. Способ размещения: закрытая подписка Период размещения: c 21.09.1999 по 21.09.1999 Текущее состояние выпуска: все ценные бумаги выпуска погашены (аннулированы) 7 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Порядковый номер выпуска: 5 Вид: акции Категория: обыкновенные Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 387 600 штук Общий объем выпуска: 3 876 000 руб. Способ размещения: конвертация Период размещения: c 25.07.2001 по 25.07.2001 Текущее состояние выпуска: размещение завершено Порядковый номер выпуска: 3 Вид: акции Категория: привилегированные Тип акций: нет Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 59 200 штук Общий объем выпуска: 592 000 руб. Способ размещения: конвертация Период размещения: c 25.07.2001 по 25.07.2001 Текущее состояние выпуска: размещение завершено Порядковый номер выпуска: 6 Вид: акции Категория: обыкновенные Форма ценных бумаг: именные бездокументарные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. Количество ценных бумаг выпуска: 1 500 000 штук Общий объем выпуска: 15 000 000 руб. Способ размещения: закрытая подписка Период размещения: c 29.05.2002 по 29.05.2002 Текущее состояние выпуска: размещение завершено 8 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ. 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. № п/п 1 2 3 4 5 Ф.И.О. члена совета директоров Жуков Владимир Иванович Зубицкий Евгений Борисович Ломберг Владимир Михайлович Корчагин Вячеслав Валерьевич Манаенков Михаил Михайлович Год рождения 1970 1968 1971 1975 1975 6 Новиков Леонид Анатольевич 1959 7 Новицкий Валерий Павлович 1964 Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. С 14 июля 2004 года полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы коммерческой организации (управляющей организации). Управляющая организация: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Промышленно-металлургический холдинг" Сокращенное фирменное наименование: ООО Управляющая компания "Промышленнометаллургический холдинг" Единоличный исполнительный орган: Фамилия, имя, отчество: Зубицкий Евгений Борисович Год рождения: 1968 Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 9 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.- Идентификационный номер налогоплательщика 4 квартал 2004 года Тип счета Полное наименование банка (кредитного учреждения) Юридический адрес ИНН банка (кредитного учреждения) БИК Кор.счет Расчетный40702810166060110575 Расчетный40702810866060101790 Текущий вал чет40702840466060101791 Транз вал счет40702840366060201791 Тульское ОСБ № 8604 300000, г. Тула, пл. Челюскинцев, д. 1 7707083893 047003608 30101810300000000608 Расчетный счет Текущий вал.счет Транз.вал.счет Расчетный счет Текущий вал.счет Транз.вал.счет Спец.тр.вал.счет Тек.вал.сч.ЕВРО Расчетный счет Текущий вал.счет Транз.вал.счет Расчетный счет Текущий вал.счет 40702810810130010457 40702840110130010457 40702840010133010457 40702810900000202151 40702840100000292151 40702840200000202151 40702840000000282151 40702978800000202151 40702810600640003229 40702840900640003229 40702840200641003229 40702810200000502060 40702840500000502060 Тульский филиал Росбанка 300013, г. Тула, ул. Болдина, д. 47 7730060164 047003743 30101810100000000743 ЗАО АКБ “Алеф-Банк” 117292, г.Москва, ул.Дм.Ульянова,д.20, корп.1 7710050376 044552200 30101810900000000200 Тульский филиал АКБ “Банка Москвы” 7702000406 047003714 30101810100000000714 7736028216 044579157 30101810500000000157 Расчетный счет 40702810200000003401 ТФ АКБ “Промсвязьбанк” 300000, г. Тула, ул.Дзержинского/Никитска я, д. 6/4 117218 г. Москва ул. Кржижановского, д. 21/33,корп.1 300002 г. Тула, ул. Октябрьская,д.36 7744000912 047003783 30101810500000000783 ООО КБ “Независимый Банк Развития” 1 квартал 2005 года Тип счета расчетный 40702810866060101790 текущ.ва.счет 40702840466060101791 транз.вал.счет 40702840366060201791 Расчетный счет 40702810810130010457 Текущ.вал..счет 40702840110130010457 Транз.вал.счет 40702840010133010457 Расчетный счет 40702810600640003229 Тек.вал.ют.счет 40702840900640003229 Транз.вал.счет 40702840200641003229 Полное наименование банка (кредитного учреждения) Тульское ОСБ № 8604 Юридический адрес 300000, г. Тула, пл. Челюскинцев, д. 1 ИНН банка (кредитного учреждения) БИК Корс.счет 7707083893 047003608 30101810300000000608 Тульский филиал Росбанка 300013 г.Тула ул.Болдина 47 7730060164 047003743 30101810100000000743 Тульский филиал АКБ «Банка Москвы» 300000 г.Тула ул.Дзержинского/Ник итская 6/4 7702000406 047003714 30101810100000000714 10 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Расчетный счет 40702810200000003401 ТФ АКБ «Промсвязьбанк» Расчетный счет 40702810800010625051 Транз.вал.счет 40702840700010625053 Тек. вал.счет 40702840400010625052 ЗАО «Международный Московский Банк» 300002 Г.Тула Ул.Октябрьская 36 119034 г.Москва, Пречистенская наб.,д.9 11 7744000912 047003783 30101810500000000783 7710030411 044525545 30101810300000000545 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 1.3. Сведения об аудиторе эмитента. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудитпроф" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудитпроф" Место нахождения: 650004, Россия, г. Кемерово, ул. Соборная, д. 8. ИНН: 4207054994 Тел.: (3842) 36-19-51 Факс: (3842) 36-29-47 Адрес электронной почты: Не имеет Данные о лицензии аудитора: Номер лицензии: Е003706 Дата выдачи: 4.03.2003 Срок действия: до 4.03.2008 Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2004 год Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: отсутствуют Описание порядка выбора аудитора эмитента: Аудитор выдвигается акционером (акционерами) общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ для внесения вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижения кандидатуры аудитора, при этом процедура тендера отсутствует. Решение о включении вопроса об избрании аудитора и включении кандидата в список кандидатов в аудиторы Общества принимается Советом директоров. Избрание аудитора осуществляется общим собранием акционеров эмитента в соответствии с законодательством РФ. Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: в отчетном периоде указанные работы не производились. Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют. Доли участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: отсутствуют. Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не осуществлялось. Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): указанные должностные лица отсутствуют. Описание порядка определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: размер вознаграждения аудитора определяется по решению Совета директоров и юридически закрепляется в договоре оказания аудиторских услуг. В настоящее время отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. 1.4. Сведения об оценщике эмитента. 1. Полное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество “Р.О.С. Эксперт Маркетинг”; 2. Сокращенное фирменные наименования: ЗАО “Р.О.С. Эксперт Маркетинг”; 3. г. Тула, ул. Каминского, д.1 тел/факс – 27-19-52 4. Лицензия: № 006862 от 11.07.2003г. 5. Срок действия лицензии: до 11.07.2008г. 6. Орган, выдавший лицензию: Департамент экономики и регулирования оценочной деятельности. 7. Информация об услугах по оценке: определение рыночной стоимости оборудования для металлургической промышленности ОАО “ПОЛЕМА”. 1.5. Сведения о консультантах эмитента. Финансовые консультанты и иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с 12 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 осуществлением эмиссии ценных бумаг, не привлекались. 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет. Фамилия, имя, отчество: Волкова Татьяна Александровна Тел: (0872) 456-922 13 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА. 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента. Наименование показателя Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб. Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, % Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % Покрытие платежей по обслуживанию долгов, руб. Уровень просроченной задолженности, % Оборачиваемость чистых активов, раз Оборачиваемость кредиторской задолженности, раз Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз Размер показателя Методика расчета 2000 2001 2002 2003 2004 1 квартал 2005 41 757 11 666 19 866 65 188 107 147 134547 5,123 23,81 15,90 49,85 2,72 2,83 5,123 2,81 15,90 4,21 2,71 1,34 0,2 - - - - 6,62 23,59 16,41 5,46 4,8 1,68 5,07 3,66 6,15 6,16 3,79 1,62 2,68 2,10 2,33 1,99 5,3 1,26 В соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральной комиссией для акционерных обществ (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода)/Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода/Капитал и резервы на конец отчетного периода x 100 (Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период Дивиденды)/(Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + Проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) Просроченная задолженность на конец отчетного периода / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) x 100 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/стоимость чистых активов Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг без учета коммерческих и управленческих расходов/кредиторская задолженность на конец отчетного периода Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. налогов и обязательных платежей/(дебиторская задолженность на конец отчетного периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода) Анализ платежеспособности и уровня кредитного риска эмитента, а также финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей. В течение анализируемого периода наблюдается увеличение стоимости чистых активов преимущественно за счет роста нераспределенной прибыли. Собственный капитал компании, начиная с 2003 года, растет быстрее обязательств компании. В связи с этим, начиная с 2004 года наблюдается положительная динамика коэффициента покрытия и отношение суммы привлеченных средств к капиталу компании снижается. Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу компании, начиная с 2003 года, также снижается ввиду того, что собственный капитал компании растет более быстрыми темпами, чем ее краткосрочные обязательства. Начиная с 2002 года, ускоряется оборачиваемость чистых активов преимущественно за счет роста чистых активов компании. Оборачиваемость кредиторской задолженности находится в пределах от 3,66 до 6,15. Оборачиваемости дебиторской задолженности по сравнению с 2000 годом увеличилась, вопервых, за счет роста выручки от реализации в связи с увеличением объемов производства, а вовторых, за счет сокращения дебиторской задолженности. 2.2. Рыночная капитализация эмитента. В связи с тем, что акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг и сделки заключаются на внебиржевом рынке рыночная капитализация до2004 года не имела места. Описание методики (методик) определения рыночной капитализации эмитента: 14 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 В связи с тем, что акции эмитента не обращаются на рынке ценных бумаг и сделки заключаются на внебиржевом рынке рыночная капитализация будет рассчитываться как средневзвешенная цена между средневзвешенной ценой сделок, совершенных в течение отчетного периода, на внебиржевом рынке по данным предоставленным специализированным регистратором эмитента (сравнительный подход). Вид ценных бумаг Акция обыкновенная именная Акция привилегированная именная 2004 год 54*18876000=1019304000 125,66*592000=74390720 Итого 1093694720 2. 3. Обязательства эмитента. 2.3.1. Кредиторская задолженность. Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за соответствующий отчетный период. 2000 2001 2002 2003 2004 1 квартал 2005 Общая сумма кредиторской 47 457 55 996 38 990 52 668 88 726 77 830 задолженности, тыс. руб. Общая сумма просроченной кредиторской задолженности № 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Наименование кредиторской задолженности Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб. в том числе: просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. Заемные средства, всего, тыс.руб. Просроченная задолженность по заемным средствам, тыс. руб. Кредиты, тыс.руб. Займы, тыс.руб. в том числе: облигационные займы, тыс. руб. Прочая кредиторская задолженность, всего, тыс.руб. в том числе: перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб. Векселя к уплате, тыс.руб. Перед аффилированными лицами эмитента, тыс.руб. По оплате труда, тыс.руб. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб. в том числе: просроченная, тыс. руб. Иная кредиторская задолженность, тыс. руб. Итого, тыс. руб. Срок наступления платежа до 30 дн. От 30 до 60 дн. От 60до 90 дн. От 90до 180 дн. От 180 дн. до года Более года - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 858 - - 40000 - 108226 - - 50000 - - - - - - - 47878 - - - - - 6 980 - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 065 - - - - - 16 896 - - - - - - - - - - - - - - - - 4 000 15 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 1 квартал 2005 Срок наступления платежа Наименование кредиторской задолженности до 30 дн. От 30 до 60 дн. От 60до 90 дн. От 90до 180 дн. От 180 дн. до года - - - - - просроченная кредиторская задолженность, всего, тыс. руб. - - - - - - 3. Заемные средства, всего, тыс.руб. - - - - - - 4. Просроченная задолженность по заемным средствам, тыс. руб. Кредиты, тыс.руб. Займы, тыс.руб. - - - - - - 102498 - - - - - - - - - - - - - - 30 145 - - - № 1. Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб. Более года 77 830- в том числе: 2. 5. 6. в том числе: 7. облигационные займы, тыс. руб. 8. Прочая кредиторская задолженность, всего, тыс.руб. 9. в том числе: перед поставщиками и подрядчиками, 10. тыс.руб. Векселя к уплате, тыс.руб. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Перед аффилированными лицами эмитента, тыс.руб. По оплате труда, тыс.руб. Задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, тыс. руб. в том числе: просроченная, тыс. руб. Иная кредиторская задолженность, тыс. руб. Итого, тыс. руб. 38 487 - - - - - - - - - - - - 5653 - - - - 3545 - - - - - - - - - - - - - - 16 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Просроченная кредиторская задолженность эмитента: Причины неисполнения обязательств и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств: Нет в том числе: санкции, налагаемые на эмитента: срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности: Нет Нет Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности: Указанные лица отсутствуют. 2.3.2. Кредитная история эмитента. Исполнение эмитентом обязательств по действующим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора: Наименование обязательства с55-02 Наименование кредитора (займодавца) ЗАО АКБ “АлефБанк” д46-03 ЗАО АКБ “АлефБанк” Д62-03 ЗАО АКБ “АлефБанк” КР-ПЮР-04-004 ЗАО АКБ “АлефБанк” Договор займа ОАО «Кокс» Кредитный Тульское ОСБ договор №8604 Кредитный Тульское ОСБ договор №8604 060/130/05 Международный Московский Баенк Размер основного долга Дата план факт Размер процентной ставки Дата погашения план факт 18 365 000 30.12.02г. 30.12.02г. 11% 28.02.05г. 50 000 000 30.06.03г. 30.06.03г. 11% 31.03.05г. 60 000 000 30.09.03г. 30.09.03г. 11% 30.09.05г. 60 000 000 27.02.04г. 27.02.04г. 11% 27.02.05г. 225 000 000 22 500 000 19.04.04 30.12.04г. 19.04.04 30.12.04г. 10% 10% 20.10.05г. 28.06.05г. 26.04.05г. 11,6% 27.07.06 9,5% 29.09.06г. 80 000 000 4 500 000$ 29.03.05г. 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения третьим отсутствуют. лицам 2.3.4. Прочие обязательства эмитента. Иные существенные обязательства эмитента отсутствуют. 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг. В отчетном периоде эмиссия ценных бумаг не проводилась. 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг. В ОАО “ПОЛЕМА” разработана эффективная система управления экономическими, инфляционным, техническим, социальным и экологическим рисками. Задача управления рисками, осуществляемого обществом, является снижение негативного влияния изменений внешнего окружения на финансовый результат. 17 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Отраслевые риски Наиболее значимые возможные негативные изменения в отрасли На внутреннем рынке: - Возможное изменение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства; - Возможное изменение цен на продукцию и услуги эмитента; - Появление серьезных конкурентов в отрасли; - Изменение спроса на выпускаемую продукцию. Влияние этих изменений на деятельность эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам может быть следующее: Увеличение цен на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства продукции ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, к снижению прибыли от реализации. В случае, если предприятие будет стремиться сохранить уровень прибыли путем повышения отпускных цен, то это может стать причиной падения спроса на выпускаемую продукцию. Падение цен на выпускаемую продукцию вследствие снижения спроса или по иным причинам может также привести к финансовым потерям предприятия. На внешнем рынке: - Возможное изменение цен на внешнем рынке на сырье и услуги, потребляемые в процессе производства продукции; - Возможное изменение цен на продукцию и услуги эмитента на внешнем рынке. Влияние этих изменений на деятельность эмитента и исполнение его обязательств по ценным бумагам может быть следующее: Увеличение цен на сырье и снижение отпускных цен на продукцию негативно скажется на финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Но долгосрочное сотрудничество с поставщиками и покупателями продукции сводит к минимуму риск внезапного резкого понижения цен на продукцию эмитента. В то же время из-за инфляции рублевые средства предприятия подвержены риску обесценения. Предприятие учитывает риски выполнеия обязательств, связанные с инфляцией (по предварительным прогнозам инфляция в 2004 году составляла около 12,5%). Предприятие учитывает возможную инфляцию в доходах на 2005 год через повышение цен на производимую продукцию. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках): Долгосрочное сотрудничество с поставщиками сырья и материалов сводит к минимуму риск внезапного изменения цен. Кроме того, политика в отношении запасов страхует от возможного дефицита сырья или срыва графика его поставок. Но из-за инфляции рублевые средства предприятия подвержены риску обесценения. В 2004 году инфляция, по предварительным данным, составляла от 11,5 до 12,5%. Рост инфляции в осенний период обусловлен повышением цен на основные продукты питания и бензин, но все это является краткосрочными факторами, в то время как фундаментальные факторы позволяют говорить о реальности выполнения в 2005 году прогноза по инфляции на уровне 8,5%. Предприятие учитывает риски выполнения обязательств, связанные с инфляцией. Предприятие учитывает ожидаемую инфляцию в расходах через рост цен на сырье. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента: Долгосрочное сотрудничество с покупателями продукции сводит к минимуму риск внезапного резкого понижения цен. Но из-за инфляции рублевые средства предприятия 18 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 подвержены риску обесценения. Предприятие учитывает риски выполнения обязательств, связанные с инфляцией (прогнозируемый уровень инфляции в 2005 году составляет 8,5%). Предприятие учитывает возможную инфляцию в доходах на 2005 год через увеличение цен на продукцию. Влияние рисков на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: На основании вышеизложенного, можно отметить, что ОАО "ПОЛЕМА" учитывает положительные прогнозы по изменению конъюнктуры рынка и нивелирует отраслевые риски в процессе управления и планирования производства, что гарантирует исполнение эмитентом своих обязательств по ценным бумагам. Страновые и региональные риски Страновой риск рассчитывается по методу экспертной оценки для России. % Показатели 1. Риски, связанные с активами экспроприации национализация отношение к частному капиталу отношение к иностранному капиталу криминогенность экономики емкость рынка квалификация рабочей силы 2. Финансовые риски инфляция и инфляционные ожидания стабильность валютного курса стабильность налогообложения стадия промышленного цикла 2003 г. 10 10 10 10 10 10 6 8 10 18 10 10 10 2004 г. 10 10 10 10 10 10 6 8 10 18 10 10 10 Таким образом, страновой риск равен: (8 х 10 + 8 х 1 + 6 х 1 + 18 х 1) : 11 = 10,2 % или приблизительно 10 %. Следовательно, ставка дисконта равна: R = 6 + 1(25 6) + 10 = 35 %. ОАО “ПОЛЕМА” осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации в Тульской области.Наибольший удельный вес в общем объеме производства Тульской области занимают черная металлургия - 24,8 %, химическая и нефтехимическая промышленность - 21,3 %, машиностроение и металлообработка - 16,9 %, пищевая промышленность - 16,8 %, электроэнергетика 11,8 %. По данным рейтингового агентства “ЭкспертаРА” за 2004 год (инвестиционный рейтинг) Тульская область обладает незначительным потенциалом и умеренным риском. Соответственно политическая и экономическая ситуация в регионе умеренные. Тульская область находится в Центральном районе Российской Федерации с умеренным климатом, возникновение рисков, связанных с географическим положением маловероятно. Наступление военных конфликтов, чрезвычайных положений и забастовок маловероятно. В случае ухудшения ситуации в регионе ОАО “ПОЛЕМА” планирует расширять географию своей деятельности Более 10% дохода ОАО “ПОЛЕМА” получает, осуществляя сбыт продукции в Швейцарию. Политическая и экономическая ситуация в Швейцарии стабильная. Рейтинговое агентство Moody’s присвоило еврооблигациям Швейцарии рейтинг Ааа, обозначающий максимальную степень безопасности. Рейтинговое агентство Standerd and Poor’s также присвоило еврооблигациям Швецариям рейтинг ААА (наивысший рейтинг). Таким образом, по оценкам двух ведущих мировых рейтинговых 19 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 агентств политические и экономические риски Швейцарии минимальны. Возможность наличия военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в Швейцарии в связи со стабильной ситуацией в стране крайне низка. Страна находится в центре Европы, имеет благоприятный климат. Соседние страны высокоразвитые, с которыми Швейцария поддерживает дружеские отношения. Таким образом, риски, связанные с географическими особенностями страны, отсутствуют. В случае ухудшения ситуации в стране ОАО “ПОЛЕМА” планирует расширить географию своей деятельности. Финансовые риски Поскольку большая часть феррованадиевой продукции продается на экспорт, то изменение курса доллара оказывает существенное влияние на объем полученной выручки. Положительным моментом, снижающим риски влияния изменений валютного курса являются стабильные и долговременные отношения с иностранными партнерами предприятия – покупателями продукции общества, основанные на соблюдении баланса взаимных интересов контрагентов. Кроме того, баланс экспорта и импорта предприятия, а также увеличение экспортных поставок несколько снижает долю валютных рисков. Так же базовый индекс цен, отражающий темп инфляции , по оценке ФРС, вырастет в США в 2005 году на 1,5- 1,75%, что так же является положительным моментом. Это будет позитивно влиять на реальный спрос на американскую валюту. Желание американцев бороться с бюджетным дефицитом и повышением ставки рефинансирования в США до 4,25% к середине 2006 года, приведет к росту ставок на межбанковском рынке, а затем и общий рост ставок в экономике (Европейский центральный банк принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 2%).Все эти факторы позволяют ожидать роста курса доллара в 2005 году, что безусловно положительно скажется на экономическом состоянии предприятия и укреплении положения эмитента в отрасли. Риски, связанные с географическими особенностями страны Последние годы можно нередко наблюдать разные погодные катаклизмы. Компании уже давно страхуются от природных катастроф, но теперь они начали думать и о хеджировании погодных рисков. Погода влияет на финансовые показатели компаний самых разных секторов. От нее зависит деятельность розничных фирм, производителей одежды и продуктов питания, промышленных предприятий и страховщиков. Однако, в Центральном районе России опасность стихийных бедствий не большая и существенной угрозы для предприятия с этой стороны не ожидается. Риски, связанные с возможными военными конфликтами , введением чрезвычайного положения и забастовками в стране негативно влияют на деятельность производства в части снижения инвестиций в производство и угрозой потери активов предприятия. Финансовые риски Поскольку большая часть продукции общества продается на экспорт, то изменение курса доллара оказывает существенное влияние на объем полученной выручки. Положительным моментом, снижающим риски влияния изменений валютного курса являются стабильные и долговременные отношения с иностранными партнерами предприятия – покупателями продукции общества, основанные на соблюдении баланса взаимных интересов контрагентов. Кроме того, баланс экспорта и импорта предприятия, а также увеличение экспортных поставок несколько снижает долю валютных рисков. Так же базовый индекс цен, отражающий темп инфляции , по оценке ФРС, вырастет в США в 2005 году на 1,5- 1,75%, что так же является положительным моментом. Это будет позитивно влиять на реальный спрос на американскую валюту. Желание американцев бороться с бюджетным дефицитом и повышением ставки рефинансирования в США до 4,25% к 20 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 середине 2006 года, приведет к росту ставок на межбанковском рынке, а затем и общий рост ставок в экономике. (Европейский центральный банк принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 2%).Все эти факторы позволяют ожидать роста курса долара в 2005 году, что безусловно положительно скажется на экономическом состоянии предприятия и укреплении положения эмитента в отрасли. Правовые риски ОАО “ПОЛЕМА”, как предприятие, подавляющая часть продукции которого экспортируется, в достаточно высокой степени зависит от изменения валютного законодательства. При этом Общество отслеживает все нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и выполняет все требования действующего валютного законодательства РФ. В настоящее время вероятность кардинального изменения валютного законодательства, ухудшающего положение Общества на внешнем рынке, оценивается как низкая. Аналогичные обстоятельства присутствуют и при оценке правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин. Учитывая практически полное обновление законодательства по налогам и сборам, систематизацию и урегулированность большинства вопросов в законодательном (на уровне федеральных законов и кодифицированных нормативных правовых актов) порядке, правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства, ОАО “ПОЛЕМА” оценивает как средние. ОАО “ПОЛЕМА” постоянно реагирует на изменения в налоговом законодательстве с целью наиболее полного и адекватного выполнения его требований и достижения, в результате, оптимальных объемов налоговых выплат. Однако, в настоящее время нет достаточной уверенности в том, что изменения системы налогообложения не окажут негативного влияния на уровень прибыли ОАО “ПОЛЕМА”. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) также оцениваются предприятием как невысокие, т.к. список лицензируемых видов деятельности сложился достаточно давно, урегулирован федеральным законом “О лицензировании отдельных видов деятельности”, общая направленность политики РФ в этой сфере связана со снижением административных барьеров для предпринимательской деятельности и ликвидацией избыточных функций министерств и ведомств. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), с большей вероятностью возможно в положительную сторону как для результатов его деятельности, так и для результатов текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. Система арбитражных судов в Российской Федерации в большинстве дел придерживается принципа верховенства закона и достаточно эффективно защищает права эмитента в случае их нарушения, создавая соответствующую судебную практику. В связи с этим правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, оцениваются ОАО “ПОЛЕМА” как минимальные. Риски, связанные с деятельностью эмитента Технические риски От правильной технической политики во многом зависит успешная деятельность предприятия. Одним из важнейших показателей, используемых при расчете чистых активов является стоимость основных средств (за вычетом износа), которые отражают техническую вооруженность и риски предприятия, связанные с ней. Для характеристики использования основных производственных фондов применяются 21 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 различные показатели, наиболее важными из которых являются фондоотдача и фондоемкость. Фондоотдача=выручка/среднегодовую стоимость основных средств Фондоемкость=1/фондоотдача Показатели 1. Фондоотдача 2003 год 8,74 2004 год 9,74 0,114 0,102 2. Фондоемкость Анализ данных показывает, что наблюдается тенденция к увеличению фондоотдачи и уменьшению фондоемкости. Рост фондоотдачи позволяет снижать объем накопления и соответственно увеличить долю фонда потребления. Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с: текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: в настоящее время нет судебных процессов, способных существенно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): у эмитента нет лицензий на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, которых нахождение в обороте ограничено. Прогноз на продление всех лицензий, срок действия которых истекает, оценивается как положительный. возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: эмитент как основное общество не имеет права давать обязательные для дочерних обществ указания, следовательно, в соответствии со статьей 6 Федерального закона “Об акционерных обществах” и статьей 56 Гражданского Кодекса РФ ответственность эмитента по долгам дочерних обществ не может возникнуть. III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 3.1. История создания и развития эмитента. 3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" Полное фирменное наименование эмитента на иностранном языке: JOINT STOCK COMPANY "POLEMA" Сокращенное наименование эмитента: ОАО "ПОЛЕМА" Сокращенное наименование эмитента на иностранном языке: JSC "POLEMA" Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. Акционерное общество открытого типа "Полема-Тулачермет" АООТ "Полема-Тулачермет" Дата введения наименования: 16.11.1992 Открытое акционерное общество "Полема-Тулачермет" ОАО "Полема-Тулачермет" Дата введения наименования: 26.05.1997 22 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Текущее наименование введено: 28.06.2000 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. Дата государственной регистрации эмитента: 16.11.1992 Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 1357 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Пролетарского района г. Тулы Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027100684050 Дата регистрации эмитента: 19 августа 2002 года Орган, осуществивший регистрацию: Инспекция МНС по Пролетарскому району г. Тула 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента. Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: Одиннадцать лет. ОАО “ПОЛЕМА” - крупнейшее в области порошковой металлургии предприятие России, выпускающее порошки чистых металлов и сплавов, прокат и изделия из тугоплавких металлов, хром высокой чистоты, распыляемые мишени для нанесения покрытий. Миссия ОАО “ПОЛЕМА” – удовлетворение требований и запросов потребителей на основе взаимовыгодного сотрудничества с поставщиками с учетом требований к охране окружающей среды и сохранению природных ресурсов, укрепление экономического потенциала предприятия и социального статуса персонала. Надежность и качество изделий ОАО “ПОЛЕМА” обеспечивается строгим соответствием параметров продукции действующим стандартам, нормативной, конструкторской, технологической документации, системой контроля качества. Основные принципы ОАО “ПОЛЕМА” в области управления качеством: Руководство всеми аспектами деятельности предприятия исходя из необходимости обязательного обеспечения требуемого качества продукции; Ориентация работы предприятия на запросы потребителей: делать, что продается, а не продавать, то, что делается; Непрерывное повышение квалификации и мотивации качественного труда персонала; Выбор стратегии и политики в области качества, направленных на улучшение качества продукции; Предупредительные и профилактические мероприятия для обеспечения и повышения качества продукции; Соблюдение действующего законодательства в области качества. Главная стратегическая цель общества заключается в удовлетворении потребности потребителей в высококачественной продукции за счет использования прогрессивных и экологически безопасных процессов. основные цели, направления и ориентиры 23 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА: занять лидирующие позиции в производстве хрома электролитического, хрома электролитического рафинированного, спеченных и деформированных тугоплавких материалов, металлических порошков по показателям качества; непрестанно поддерживать свою репутацию надежного поставщика высококлассной и конкурентоспособной продукции на внутреннем и международном рынках; всемерно идти навстречу запросам и требованиям заказчика, соблюдая действующие правовые и технико-экономические нормы и положения; гарантировать соответствие параметров продукции требованиям заявленных потребителем технических характеристик, а также нормативам действующей технологической документации; максимально мобилизовать творческий потенциал работников общества для достижения качества продукции, стимулировать их инициативу, всячески способствовать их профессиональному самоутверждению. основные цели, направления и ориентиры политики в области качества обеспечиваются и достигаются: организацией всей деятельности общества в соответствии с требованиями МС ИСО серии 9000:2000; лидирующей позицией генерального директора в вопросах качества, четко выраженной в приоритетном обеспечении организационной структуры и ресурсов, необходимых для успешного функционирования системы менеджмента качества; вовлечением всего персонала общества, от руководителей до рабочих, в работу по обеспечению качества, четко определенной ответственностью и полномочиями, постоянным анализом потребностей и степени удовлетворенности всех членов коллектива; непрерывным повышением результативности и эффективности работы общества за счет управления деятельностью и соответствующими ресурсами как процессами и системного подхода к менеджменту взаимосвязанных и взаимодействующих процессов; принятием решений только на основе анализа фактических данных и информации; доведением до персонала Политики в области качества. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА Стратегическая цель общества заключается в удовлетворении потребности потребителей в высококачественной продукции. Цели Увеличение выпуска высококачественных хрома электролитического рафинированного и изделий из него, металлических порошков, спеченных и деформированных тугоплавких материалов Осваивание и выпуск новых видов продукции Показатели к 2007 году: 1. Доведение объема производства хрома электролитического рафинированного и изделий до 900 тонн. 2. Увеличение объема производства металлических порошков до 1000 тонн. 3. Доведение объема производства спеченных и деформированных тугоплавких материалов до 300 тонн. По отдельной программе 24 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Приоритетность проблем качества при решении маркетинговых, инвестиционных, технических, организационных и кадровых вопросов Укрепление экономического потенциала предприятия и социального статуса персонала 1. Увеличение доли ресурсов, направленных на повышение качества продукции. 2. Увеличение числа персонала, обученного методам менеджмента качества. 3. Уменьшение потерь от возникновения несоответствий продукции и процессов 4. Уменьшение количества рекламаций 1. Стабильный рост средней заработной платы 2. Снижение текучести кадров 3. Увеличение количества работников, повышающих свою квалификацию Организация всей деятельности 1. Разработка и внедрение системы менеджмента общества в соответствии с качества требованиями МС ИСО серии 9000 предприятия в соответствии с ИСО 9001:2000 2. Получение Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001:2000 25 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 3.1.4. Контактная информация. Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны. Место нахождения: г. Тула, ул. Пржевальского, 3 Почтовый адрес: 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, 3 Тел.: (0872) 45-74-41 Факс: (0872) 45-74-41 Адрес электронной почты: [email protected] Адрес страницы в сети Интернет: не имеет Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: г. Тула, ул. Пржевальского, 3 Тел.: (0872) 45-74-41 Факс: (0872) 45-74-41 Адрес электронной почты: [email protected] Адрес страницы в сети Интернет: не имеет Место нахождения специального подразделения эмитента по работе с акционерами: Специального подразделения по работе с акционерами эмитент не имеет. 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 7105008070 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента. Филиалов и представительств не имеет. 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента. 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента. Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 27.45 3.2.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента. Основная (преобладающая) хозяйственная деятельность эмитента Доля доходов эмитента от основной хозяйственной деятельности Производство промышленной продукции Доля таких доходов в общих доходах эмитента за 1 кв.2004 года 100% Изменение размера дохода эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным кварталом Причины таких изменений Сезонный характер основной хозяйственной деятельности 100% нет отсутствуют отсутствует 3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг). Виды продукции (работ, услуг), обеспечивающие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал: В современных условиях одной из отраслей специализации России является национальная металлургическая промышленность. Продукция российской металлургии составляет значительную долю в мировом производстве и торговле металлами. Значение металлургической области для России огромно. На свыше чем 800 предприятий области работают более 1,4 млн. человек. Россия входит в пятерку ведущих мировых производителей стали (КНР,которая увеличила выплавку более чем на 51,3 млн.т (+23,2%), Япония, США, Россия и Республика Корея), на их долю приходится почти 56,5% мировой выплавки стали. 26 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 На экспорт поставляется около 80 % от общего производства основных цветных металлов и 70 % редких металлов. Таким образом, отечественная металлургия функционирует в системе мировых хозяйственных связей, и ее состояние зависит от тенденций развития мировой металлургии. В то же время зависимость от экспорта металлургической промышленности России продолжает оставаться определяющей для развития отрасли. Из общего объема производства проката черных металлов экспортируется по разным выдам проката от 50 до 75 %. Экспорт составляет 80 % от общего производства основных цветных металлов и 70 % редких металлов. Однако скоро, по прогнозам экспертов, периоду процветания металлургов может наступить конец. Китай, один из основных нынешних потребителей нашей металлопродукции, обладая богатой сырьевой базой, наращивает производственные мощности и из крупнейшего потребителя превращается в крупного поставщика металлургической продукции на мировой рынок. Значительные инвестиции в металлургию сделаны в Бразилии. Перспективы российских металлургов не выглядят радостными еще и потому, что по итогам 2004 года руда и окатыши на мировом рынке выросли в цене на 20%. При этом Российские ГОКи умудрились поднять цены для отечественных металлургов аж на 170% (в декабре 2003 года стоимость одной тонны окатышей составляла 1 030 рублей, а в декабре 2004 года – 2 800 рублей.) Металлурги России, испытывая сырьевой голод, импортируют железнорудное сырье, уплачивая при этом пятипроцентную пошлину (импорт железнорудного сырья в Россию за 2004 год составил 11 млн. тонн), а российские ГОКи при этом экспортируют свою продукцию на мировой рынок по мировым ценам , за вычетом транспортной составляющей эти цены не превышают 60 долларов «на воротах» российских производителей. Учитывая ограничения на внешних рынках, перспективы развития российской металлургии в период до 2010 года связаны в первую очередь, в расширением спроса на ее продукцию на внутреннем рынке. Однако темпы роста внутреннего металлопотребления замедляются. В этих условиях необходимо реализовать комплекс мер по защите отечественных производителей на внутреннем рынке металлов, используя при этом распространенные в международной практике инструменты государственного регулирования. Анализ тенденций развития мирового рынка позволяет рассчитывать на то, что существенная часть продукции российской металлургии в период до 2010 года будет экспортироваться. Однако объемы экспорта будут снижаться. По оценке, доля экспорта проката черных металлов составит 50 % в 2005 году и 40 % в 2010 году, доля основных цветных металлов – соответственно 75 % и 65 %. В целях защиты отечественных производителей необходимо активизировать переговорный процесс по вопросам обеспечения недискриминационных условий доступа российской металлопродукции на внешние рынки. Однако в долгосрочной перспективе для сохранения высоких объемов экспорта российской металлопродукции и более глубокой интеграции в мировое хозяйство необходимо добиться существенного повышения конкурентоспособности отечественной продукции. Технологический уровень металлургических производств в России низок по сравнению с промышленно – развитыми странами. Средний износ активной части (машин и оборудования) основных производственных фондов в металлургической промышленности достиг 70 %. Только 30 % применяемых в металлургии технологических схем соответствует современному уровню, а 28 % является устаревшими и не имеют резервов для модернизации. Недостаточно высокий технологический уровень производств российской металлургии обуславливает значительное отставание по ряду основных технико-экономических показателей от металлургии развитых стран: Средняя энергоемкость выплавки стали и производства алюминия выше на 20 – 30 %; Количество отходов при производстве проката выше в 2 раза; Средняя производительность труда ниже в 2,5 – 3 раза; Суммарное удельное негативное воздействие на окружающую среду выше в 2 раза. В этих условиях задача государства – стимулирование прогрессивных технологических сдвигов и создание условий для перехода металлургической промышленности на инновационный путь развития. Решение этой задачи предполагает, с одной стороны, стимулирование внедрения ресурсосберегающих и природоохранных технологий путем разработки и утверждения прогрессивных технологических нормативов выбросов и сбросов веществ в окружающую среду для металлургических предприятий. С другой стороны, учитывая недостаток у предприятий средств на инвестиционные цели (удельные инвестиции в российской металлопродукции в среднем в 2-3 раза меньше, чем у зарубежных конкурентов) необходимо создание благоприятных условий для предприятий, осуществляющих техническое перевооружение. Перспективы развития рынков металлопродукции определяют факторы, влияющие на конкурентоспособность отечественной металлургии, определяют основные направления работы 27 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 промышленности в период до 2010 года. Главной целью развития металлургической промышленности России является обеспечение требуемых по номенклатуре, качеству и объемам поставок конкурентоспособной продукции на внутренний и внешний рынки. ОАО «ПОЛЕМА» производит и реализует хром и хромомолибденовые и никельхромовые сплавы, молибден, вольфрам, ниобий, никель, железо, медь и их сплавы в виде порошков, пластин, дисков, листов, колец, электродов, прутков, цилиндров, кусков, тиглей, подставок, спеченных заготовок и изделий другой формы для нанесения покрытий, тонких пленок из распыляемых мишеней или испаряемых источников, для изготовления тепловых экранов, нагревателей или другой оснастки высокотемпературных печей. Важнейшим направлением деятельности предприятия можно назвать производство рафинированного хрома. Уникальный электролитический рафинированный хром производства ОАО «ПОЛЕМА» имеет чистоту 99,90 – 99,995% Сr и пользуется высоким спросом в мире. Электролитический хром используется в качестве легирующего материала для производства жаропрочных суперсплавов, при хромировании различных изделий, в космической, авиационной, медицинской, полупроводниковой промышленности, тонкой электронике, черной и цветной металлургии, ряде других высокотехнологичных отраслей. Рафинированный хром применяется при производстве контактов в композиции с медью, распыляемых мишеней для технологий тонких пленок, меднохромовых электродов контактной сварки, и др. Мировой спрос на рафинированный хром возник в начале 90-х годов и с тех пор устойчиво растет. ОАО «ПОЛЕМА» является мировым монополистом в производстве рафинированного хрома, так как кроме ОАО «ПОЛЕМА» небольшое количество такого хрома производит в Америке японская фирма «Белл металлз». 85% процентов рафинированного хрома предприятие поставляет за рубеж. Завод располагает мощностями по производству 40 тонн рафинированного хрома в месяц, которые позволит полностью загрузить сырьем новое производство. Разработан новый контактный материал системы Cr-Cu для вакуумный дугочастотных камер. Ранее была освоена серия контактных материалов из композиции Cr-Cu, однослойные контакты и биметаллические композиции Cr-Cu+ Cu. Прошли испытания контакты с промежуточным содержанием высокочистого хрома с номинальным напряжением 10 кВт и током 1600 А, током отключения 20кА и испытательным напряжением 42 кВт. Контакты имеют низкое газосодержание, обладают высокой твердостью и электропроводностью. ОАО «ПОЛЕМА» выпускает широкий ассортимент металлических порошков конструкционного назначения и для нанесения газотермических покрытий, а также гибрид титана в порошке и брикетах, используемый в машино- и приборостроении для создания защитной атмосферы при термической обработки металлов. Разработана оригинальная технология получения дисперсноупрочненного вольфрама с упрочняющей добавкой оксида лантана. В результате получена кованая пластина из лантанированного вольфрама с мелкозернистой беспористой структурой. Данный материал обладает хорошей обрабатываемостью при точении и фрезировании. Проведены работы по нанесению защитного покрытия (окись алюминия) на мешалку стекломассы питателя линии РИББОН. Материал мешалки – молибден. Изделие с этим покрытием передано на производственные испытания. Освоен выпуск молибденового порошка ПМ – Мо99,8 для плазменного напыления. Размер частиц порошка, мкм: 20-63, 40-80, 40-100, 80-160. Уникальные изделия «ПОЛЕМЫ» находят применение в нефтедобывающей отрасли нефтедобытчики активно используют трубы с напылением высокоактивных металлических сорбентов при добычи вязкой нефти. Предприятие делает тигли для выращивания сапфиров, титановые фильтры для тонкой очистки растворов, нагреватели для вакуумных установок, никельмарганцевый порошок для производства синтетических алмазов и многое другое. ОАО «ПОЛЕМА» является также ведущим российским производителем распыляемых эмиссионных мишеней (95 % рынка), которые используются для нанесения на материалы тонких металлических пленок. Данная технология используется при изготовлении архитектурных и оптических стекол, интегральных схем, жестких дисков магнитной памяти, дисплеев компьютеров на жидких кристаллах, солнечных батарей и др. Параллельно на предприятии проводятся исследования конкурентной ситуации и выгодное позиционирование своего товара с соответствующей определенному сегменту рынка ценой и качеством; исследования потребностей покупателей и маркетинговая разработка концепции нового товара. Основной путь реализации главной цели – широкое внедрение инноваций в результате активизации инвестиционной деятельности на всех производственных переделах. 28 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Основные виды продукции, обеспечивающим не менее чем 10% объема выручки: Наименова ние продукции Металличес кие порошки Хром и изделия из хрома Прокат цветных металлов Прочая Ед. изм. % % % 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 26,1 22,1 31,0 26,0 34,96 48,7 50,4 18,0 17,0 18,52 10,2 9,8 13,0 36,0 32,68 6,9 9,8 38,0 21,0 13,84 % Наименование продукции Изделия из хрома Изделия из молибдена Изделия из вольфрама Ед. изм. Период 2004г. Тонн Тонн Тонн 5 060 29 472 6 373 ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА Наименование показателя W издел Мо изд 1 кв 2005г руб 9836938 67321077 Cr пластины Сr чаш 4954294 33410532 Fe сплавы 60877336 Порошки 7505115 Электроконтакты шт 11306883 кг 4 471,51 13 537,63 1 260,57 54 818,30 150 915,00 28 776,70 20 006,54 Динамика изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги) эмитента, в т. ч. в сравнении с индексом потребительских цен или индексом цен производителей промышленной продукции, публикуемым Госкомстатом России: Информация отсутствует. № Наименование показателя Объем производства продукции, ед. 1 2 Объем выручки от продажи продукции, тыс.руб. 3 Доля от общего объема выручки,% 4 Соответствующий индекс цен, % 29 2003 823 273,68 кг 356 169 100 % - Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 2004 год НаНаименование показателя Ед. изм. Объем производства Средняя цена реализации Объем выручки от реализации Доля от общего объема выручки Размер показателя тн руб./кг Vчист. тыс.руб. % Изделия из хрома Изделия из молибдена 5 060 3 806,59 29 472 2 897,27 Изделия из вольфра ма 6 373 2 878,72 89 014 17,29 187 803 36,48 27 327 11,14 Основные виды продукции за 1 кв 2005г Наименование показателя Объем производства продукци Среднегодовая цена подукции, руб. Размер показателя 286345 704 Обьем выручки от продажи продукции тыс. руб 201654 Система сбыта основных видов продукции (работ, услуг): 2000г. Наименование Схема продаж продукции продукции (работ, услуг) Прямые продажи: Металлические Собственная торговая сеть: порошки, прокат Контролируемая торговая сеть: цветных металлов Иное: 2001г. Наименование Схема продаж продукции продукции (работ, услуг) Прямые продажи: Металлические Собственная торговая сеть: порошки, прокат Контролируемая торговая сеть: цветных металлов Иное: 2002г. Наименование Схема продаж продукции продукции (работ, услуг) Прямые продажи: Металлические Собственная торговая сеть: порошки, прокат Контролируемая торговая сеть: цветных металлов Иное: 2003г. Наименование Схема продаж продукции продукции (работ, услуг) Прямые продажи: Металлические порошки, прокат Собственная торговая сеть: 30 Отчетный период 100 % 0% 0% 0% Отчетный период 100 % 0% 0% 0% Отчетный период 100 % 0% 0% 0% Отчетный период 100 % 0% Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 цветных металлов Наименование продукции (работ, услуг) Металлические порошки, прокат цветных металлов Наименование продукции (работ, услуг) Металлические порошки, прокат цветных металлов Контролируемая торговая сеть: Иное: 2004г. Схема продаж продукции Прямые продажи: Собственная торговая сеть: Контролируемая торговая сеть: Иное: 1 квартал 2005г. Схема продаж продукции 0% 0% Отчетный период 100 % 0% 0% 0% Отчетный период Прямые продажи: Собственная торговая сеть: Контролируемая торговая сеть: Иное: 100 % 0% 0% 0% Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в % от общей себестоимости: Наименование статьи затрат 2003, % Сырье и материалы, % 50 Приобретенные комплектующие изделия и полуфабрикаты, % Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % Топливо, % Энергия, % 5 0,5 10 3 1 - Затраты на оплату труда, % Проценты по кредитам, % Арендная плата, % Отчисления на социальные нужды, % Амортизация основных средств, % Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % Прочие затраты, % амортизация по нематериальным активам, % вознаграждения за рационализаторские предложения, % обязательные страховые платежи, % представительские расходы, % иное, % Итого затраты на производство и продажу продукции, % Выручка от продажи продукции, % Наименование статей затрат Сырье и основные материалы Ед. изм. % 2004 Энергозатраты % 49,59 10,60 Заработная плата % 13,70 31 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Отчисления на социальные нужды 4,80 % Амортизация Текущий ремонт и содержание основных средств 1,80 % 0,47 % 0,57 Налоги, включаемые в себестоимость продукции % Экспортная пошлина % 0,7 17,62 Прочие затраты Итого затраты на производство и продажу продукции Наименование статей затрат Сырье и материалы% Приобретение комплектующих изделий ,полуфабрикатов% % 100 %. Структура затрат за 1 кв 2005г Отчетный период % 0,04 1,11 Работы и услуги производственного характера , выполненые сторонними организациями% Топливо% Энергоресурсы% Затраты на оплату труда% Арендная плата% Отчисления на социальные нужды% Амортизация основных средств% 54,65 0,07 13,24 14,81 0,48 0,05 1,81 Прочие затраты , Амортизация по нематериальным активам. Вознаграждения за рационализаторские предложения, обязательные страховые платежи , представителдьские расходы, иное% Налоги включаемые в себестоимость% 0,01 0,52 Итого: затраты на производство и продажу продукции (себестоимость) Выручка от продажи продукции 126430438,00 201654304 Новые виды продукции, имеющие существенное значение и предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности: Отсутствуют. Состояние разработки новых видов продукции: информация отсутствует. Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, приведенные в данном пункте: Положение по бухгалтерскому учету - ПБУ 10/99. 32 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 3.2.4 Поставщики эмитента на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок. 2003 год Полное фирменное наименование поставщика Доля в общем объеме поставок № 60% Общество с ограниченной ответсвенностью "Лорея" 1. 79% Открытое акционерное общество “Тулэнерго” 2. Доля импорта в общем объеме поставок эмитента: 31% 2004 год № 1. 2. Полное фирменное наименование поставщика Доля в общем объеме поставок АО «АЗХС» хромовый ангидрид ООО «ЭЗЯБ и ПМ» титан трубчатый 26% 25% № 1. Полное фирменное наименование поставщика Доля в общем объеме поставок Anhui Tehnology Imp And Exp Co LTD триоксид молибдена ООО «ЭЗЯБ и ПМ» титан трубчатый 34% 1 кв. 2005 год 2. 32% 2004 год был «урожайным» на резкое повышение цен на сырье как для черной так и для на цветной металлургии, но в отличие от такого сырья как ваналиевый шлак (увеличение цены – 243%), кокс – 120%, цена на сырье, используемое в производстве на ОАО «Полема» возросла не так значительно (хромовый ангидрид – на 20%, титан губчатый – на 14%), в результате чего цены на продукцию общества не претерпели значительных изменений, что позволило увеличить число контрагентов и расширить географическую зону поставок производимой обществом продукции. Но уже в 1-м квартале 2005 года цена на титан трубчатый увеличилась на 104%, что не смотря на снижение производственных затрат на производство продукции эмитентом не может не отразится на отпускной цене производимой продукции. 3.2.5.Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента. Потребители продукции, на оборот с которыми приходится не менее, чем 10% общей выручки от продажи продукции: № 1. 2. 3 Рынки сбыта "Ланкер Трейдинг" ЗАО ПИК "ПОЛЕМА" “Ланкер Энтерпрайзис” Наименование потребителя Доля в общем объеме реализации, % 1999 36,7 2000 48 12,7 Вид продукции 2001 30 45 - 2002 32 55 - 2003 35 47 - Доля в общем объеме реализации,% Alpicom S.A. (Швейцария) Изделия из Cr,Mo,W, Электролитический хром ЭРХ-1 Ollins Development Inc. (BVI) Ферротитан марки ФТи70С1 2004 1 кв.2005 25 20,87 12,25 22,2 Экспортная деятельность эмитента осуществляется через Alpicom S.A. и Ollins Development Inc/ Реализация и сбыт готовой продукции в текущем отчетном периоде производился по контрактам с фирмами и договорам с потребителями и выполнен в полном объёме. Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): высокая конкурентоспособность Германии, Японнии. 33 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 конкурентоспособность металлургических предприятий России в основном: ОАО "Красный выборжец" (медный прокат), Московский завод тугоплавких металлов (прокат из молибдена и вольфрама), Кольчугинский завод ОПМ (никелевый прокат), Опытный завод ЦНИИЧМ (металлические порошки), ООО "Тена" (металлические порошки). Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: Снижение спроса за счет усиления позиций конкурентов на внешнем рынке. На внутреннем рынке эмитент не испытывает жесткой конкуренции, так как высокий профессианализм работников эмитента и регулярное совершенствование современных технологий, модернизация и обновление оборудования дает возможность производить широкий ассортимент выпускаемой продукции в соответствии с международными стандартами, что полностью удолетворяет запросам контрагентов, давая возможность увеличить объем реализации производимой продукции ( пролонгируя существующие договора) и привлечение новых потребителей как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Основные конкурентные преимущества ОАО "ПОЛЕМА": гибкий состав технологического оборудования, позволяющего быстро переходить на новые виды продукции, удобное географическое положение, наличие технических служб. 3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов. Коэффициент оборачиваемости запасов – характеризует количество оборотов, которые могут совершить запасы в течение анализируемого периода: стр.010 ф.2 К об.зап. = --------------------------------------------------------------------0,5 х (стр.210 бал.нач.г. + стр.210 бал.кон.периода) Оптимальная величина оборачиваемости материальных запасов составляет 4-8 оборотов в год. Длительность оборота активов организации определяется совокупным влиянием как внешних, так и внутренних факторов: - отраслевой принадлежности, - масштабами предприятия, - налаженностью связей с поставщиками и потребителями, - платежеспособный спрос на продукцию. - Стратегия управления активами организации направлена на: оптимизацию системы управления затратами, ценовую политику, применение в учетной политике обоснованных методов оценки ТМЦ ( по средневзвешенной цене). Эмитент стремится поддерживать оптимальный уровень запасов как одного из основных элементов оборотных активов . Ввиду непрерывного производственного цикла , предприятие создает запас материальных ценностей , подстраховываясь от возможного дефицита сырья или срыва графика его поставок. Основным показателем , характеризующим оборачиваемость запасов , является период оборота - продолжительность одного оборота в днях . Чем ниже этот показатель , тем предприятие эффективнее использует свои запасы. Коэффициент оборачиваемости запасов, раз 4 квартал 2004 года 1 квартал 2005 года 1,62 1,12 34 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Снижение коэффициента оборачиваемости запасов обусловлено уменьшением выручки от реализации продукции, работ, услуг и увеличением остатков материальнопроизводственных запасов. Показатели оборачиваемости имеют большое значение для целей оценки финансового состояния предприятия, поскольку скорость оборота капитала, т.е. скорость превращения его в денежную форму, оказывает непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Деловая активность предприятия характеризуется показателями оборачиваемости оборотных активов и нетто - активов Снижение коэффициентов оборачиваемости в долгосрочном периоде может свидетельствовать о замедлении развития компании. Коэффициент оборачиваемости запасов: 1. Оборачиваемость запасов (в оборотах) показывает число оборотов запасов за отчетный период и определяется как отношение себестоимости реализации к средней величине запасов. (с.020 (ф.№2)/(с.210 + с.220)(ф.№1)) 2. Оборачиваемость запасов (в днях) показывает число дней, в течение которых запасы совершают полный оборот, и определяется как отношение 365 дней к величине оборачиваемости запасов (в оборотах). 3.2.7. Сырье. Источники сырья, материалов и услуг: ООО "Лорея" Тулэнерго Источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента: Информация об изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения: 60% 79% нет 2004 год № 1. 2. Полное фирменное наименование поставщика Доля в общем объеме поставок АО «АЗХС» хромовый ангидрид ООО «ЭЗЯБ и ПМ» титан трубчатый 26% 25% № 1. Полное фирменное наименование поставщика Доля в общем объеме поставок Anhui Tehnology Imp And Exp Co LTD триоксид молибдена ООО «ЭЗЯБ и ПМ» титан трубчатый 34% 1 кв. 2005 год 2. 32% 3.2.8. Основные конкуренты. Успешность в производстве во многом зависит от деятельности конкурентов. В условиях рыночной экономики предприятие постоянно должно ориентироваться на производителей аналогичной продукции, отслеживать новейшие разработки и постоянно совершенствовать свою продукцию. Только в этом случае можно выжить в конкурентной среде. Важно обладать широким спектром информации о деятельности своих конкурентов, об их продукции и маркетинговых службах. Экспортная деятельность эмитента осуществляется через Alpicom S.A. и Ollins Development Inc/ Реализация и сбыт готовой продукции в текущем отчетном периоде производился по контрактам с фирмами и договорам с потребителями и выполнен в полном объёме. Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): Основным негативным моментом в 2004 году следует отметить продолжающийся рост цен на сырье , в частности , на триоксид молибдена . Основными поставщиками триоксида молибдена в мире являются китайские производители , диктующие цены на свою продукцию на мировом рынке. По сравнению с декабрем 2003 года цена триоксид молибдена выросла в декабре 2004 года 2,6 раза .Соответственно , выросли цены и на изделия из Mo производства ОАО «ПОЛЕМА» , что отразилось на выжидательной 35 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 позиции некоторых традиционных Заказчиков на внутреннем рынке в начале 2-го кв.2004 года . Тем не менее , в связи с вынужденной остановкой производства триоксида молибдена на ОАО»Победит» г.Владикавказ( альтернатива китайским поставщикам) , российские Заказчики возобновили деловые контакты с нашим предприятием и на 2005 год заключены новые договора на поставку изделий из Mo . Крупными потребителями триоксида молибдена являются как российские предприятия (ОАО «ЗСК «Монокристалл», ПКФ «Атлас»), так и зарубежные потребители («Элемент – Преобразователь», «Институт монокристаллов НАМ» - Украина).Тенденция к росту цен на триоксид молибдена сохраняется и 2005 году. Ведущую позицию в 2004 году среди экспортных поставок занимает экспорт электролитического рафинированного хрома и изделий из хрома . Основными конкурентами ОАО»ПОЛЕМА» на рынке изделий из хрома молибдена и вольфрама являются такие фирмы , как «Планзее» (Австрия), «Штарк» (США) ,Тосо (Япония) и др., а также российские производители изделий из молибдена МОЗТМ и ТС, г.Москва, ОАО «Победит» , г.Владикавказ и др. Всего на экспорт в 2004 году было поставлено 141 772,4 тн хрома ЭРХ , 4,9 тн изделий из хрома и 4 ,035 тн порошка хрома марки ПМ-ЭРХ-1 на сумму 105 964,7 тыс.руб. , что в общем объеме реализации ОАО»ПОЛЕМА» составляет 20,58% , а так же: высокая конкурентоспособность Германии, Японнии и Китая. конкурентоспособность металлургических предприятий России в основном: ОАО "Красный выборжец" (медный прокат), Московский завод тугоплавких металлов (прокат из молибдена и вольфрама), Кольчугинский завод ОПМ (никелевый прокат), Опытный завод ЦНИИЧМ (металлические порошки), ООО "Тена" (металлические порошки). 36 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий. П/П № НОМЕР ЛИЦЕНЗИИ 1. ТУЛ 57051 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЮЩЕГО ОРГАНА 18.05.2002 г. 01 февраля 2016 г. 6115Э-05/00003 02.10.2000 г. 02 октября 2005 г. Комитет природных ресурсов по Тульской области Госгортехнадзор России 3. 6115Э-05/00004 02.10.2000 г. 02 октября 2005 г. Госгортехнадзор России 4. 6115Э-05/00005 02.10.2000 г. 02 октября 2005 г. Госгортехнадзор России 5. 61-ЭВ-000290 (К) 6107Э-05/00191 11.07.2003 г. 11 июля 2008 г. Госгортехнадзор России 25.04.2000 г. 25 апреля 2005 г. Госгортехнадзор России 6. ДАТА ВЫДАЧИ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 37 ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ПРОДЛЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ Геологическое изучение недр и добыча подземных вод для водоснабжения положительный Эксплуатация металлургических производств и объектов (эксплуатация производств порошков и пудр металлов, феррованадиевых производств, производств цветных металлов, твердосплавных производств, ферросплавных производств) Эксплуатация металлургических производств и объектов (эксплуатация производств (объектов) получения водорода Эксплуатация металлургических производств и объектов (эксплуатация производств листового и сортового проката (мелкосортного, среднесортного, крупносортного) Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов) Осуществление деятельности по эксплуатации подъемных сооружений Положительный Положительный Положительный Положительный положительный Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 3.2.10. Совместная деятельность эмитента. Совместная деятельность, предусмотренная ст. 1041 Гражданского кодекса РФ, с другими организациями, эмитентом не ведется. Дочерние компании с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей не создавались. 3.4. Планы будущей деятельности эмитента. №п Шифр и наименование мероприятия п Цель мероприятия, эффективность 1 Оснащение установки электролиза системой фильтрации и очистки электролита Повышение качества 2 Монтаж эффективной системы очистки приточного воздуха в помещении электролиза Повышение качества и улучшение условий труда 3 Внедрение системы использования вторичного водорода Вовлечение вторичных ресурсов 0,5-1м куб/кг ЭРХ 4 Оснащение участка получения порошка хрома размольным оборудованием с использованием криогенных температур Повышение качества, снижение потребления электроэнергии на 0,2-0,4кВт*ч/кг 5 Создание участка для изготовления крупногабаритных капсул под ГИП Оснащение участка производства порошка Мо системой оборотного водорода с подпиткой вторичным водородом от печей рафинирования Оснащением прессом для гидростатического прессования с объемом рабочего пространства 700х2000мм и рабочим давлением до 3000 атм. Оснащение печью сопротивления для прессовок с объемом рабочего пространства 500х1800 мм и рабочей температурой до 2000°С – 1шт. Оснащение печью сопротивления для прессовок с объемом рабочего пространства 800х1000 -1шт. Организация ГИП 6 7 8 9 Снижение себестоимости - уменьшение расхода водорода на 80 % Совершенствование технологии, снижение затрат при производстве крупногабаритных изделий и тиглей. Расширение номенклатуры производства. Изготовление длинномерных изделий. Расширение номенклатуры производства. Изготовление крупногабаритных изделий 10 Подготовка к реконструкции прокатного оборудования с целью создания АСУТП Повышение качества продукции 11 Реконструкция прокатного стана ДУО 600х1000 Расширение технологических возможностей 12 Оснащение прокатного участка приборами для контроля твердости Повышение качества продукции, повышение выхода годного 38 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 13 Организация дефектоскопии деформированных заготовок из тугоплавких металлов Повышение качества продукции, повышение выхода годного 14 Снижение брака при механической обработке, Оснащение участка механической повышение производительности труда, обработки 2-мя станками для специальной повышение качества размерной обработки размерной обработки (электроэрозионные) 15 Обеспечение устойчивости и надежности Восстановление мощности по производственного процесса производству водорода до 800 м. куб./час с поэтапной заменой устаревшего и изношенного оборудования Вовлечение отходов в производство, снижение Организация вакуумного переплава себестоимости, освоение новых видов тугоплавких металлов продукции - приобретение и запуск электроннолучевой печи - приобретение и запуск вакуумной электродуговой печи Обеспечение анализа продукции ОАО Оснащение лаборатории современным «ПОЛЕМА» на современном уровне в аналитическим оборудованием: соответствии с требованиями рынка - ПСХ-9; -ФСХ-3; -ЛЕКО CS; -весы аналитические-2шт. Программное обеспечение для металлографического микроскопа Обеспечение оперативного контроля Совершенствование программ производства производственного учета 16 17 18 19 Компьютеризация учета пара, теплоэнергии, водорода, питьевой воды, электроэнергии Совершенствование учета затрат, снижение энергопотребления 20 Приобретение 2-х высокочастотных генераторов для индукционных печей спекания N=250 кВт Оснащение прокатного участка правильным оборудованием для правки листа толщиной более 20 мм Снижение энергозатрат 21 Улучшение качества и снижение расходного кта 22 Приобретение современного массспектрометра Повышение точности и экспрессности анализов, улучшения аттестационных характеристик высокочистых материалов. 23 Проектирование и изготовление печи ОКБ с улучшенным температурным полем Снижение трудозатрат при производстве электроконтактов, повышение качества 24 Приобретение воздушного винтового компрессора Обеспечение стабильного снабжения сжатым воздухом прокатного отделения 25 Определение влияния параметров процесса электролитического производства хрома на производительность и затраты процесса 26 Определение возможности частичного использования карботермического Снижение затрат при производстве ЭХ, повышение качества продукции Снижение затрат при рафинировании хрома 39 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 рафинирования при производстве ЭРХ 27 Опробование схемы ГИП+деформация при производстве хромовых мишеней 28 Проектирование печей Расширение номенклатуры производства Расширение номенклатуры производства сопротивления для спекания длинномерных и крупногабаритных молибденовых заготовок 29 Освоение производства кованых вольфрамовых прутков. 30 Освоение производства новых видов 31 32 33 34 35 продукции из тугоплавких металлов и сплавов, в т.ч. лантанированного молибдена Разработка технологии биметаллических (хром-нерж. сталь) труб плазменной наплавкой (поисковая). Доработка технологии производства порошков молибдена и вольфрама с заданным распределением по размеру частиц. Разработка и освоение комплексной аттестации порошков тугоплавких металлов Организация производства крупногабаритных мишений из молибдена размером до 600х1000 мм Разработка и освоение технологии комплексной аттестации порошков для нанесения покрытий Проработка возможности и эффективности производства изделий из тантала Расширение номенклатуры производства Освоение новых изделий, повышение качества Снижение себестоимости изделий Повышение надежности производства, снижение затрат на последующих переделах Освоение новых изделий Снижение себестоимости, повышение качества Освоение новых изделий и материалов Снижение потребления электроэнергии на 0,5 36 Проектирование системы АСУТП для кВт*ч/кг электролизного участка 37 Повышение качества и улучшение условий Проектирование эффективной труда системы очистки приточного воздуха в помещении электролиза Снижение потребления водорода на 0,8-1 м 38 Разработка проекта оборудования куб/кг отделения рафинирования оборудованием с использованием графитовой оснастки Снижение потребления электроэнергии на 0,5 39 Проектирование системы АСУТП для кВт*ч/кг участка рафинирования хрома Повышение качества 40 Проектирование размольного оборудования для получения порошка хрома с использованием криогенных температур. Проект участка. Повышение качества 41 Разработка проекта реконструкции прокатного 42 оборудования Проработка возможности изготовления мишеней из оксидных композиций в т.ч. из легированного оксида цинка Освоение новых изделий 43 Участие в выставках и семинарах Расширение рынков сбыта 44 Участие в научно-технических конференциях по тематике ОАО «ПОЛЕМА» совместно с ЦНИИЧМ Расширение рынков сбыта 40 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 45 Проведение маркетинговых исследований по тематике ОАО «ПОЛЕМА» совместно с фирмой «Альпиком» Расширение рынков сбыта 3.5. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах. Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях не участвует. 3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. Эмитент не имеем дочерних и зависимых обществ. 3.7. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента. 3.7.1. Основные средства. Период Балансовая стоимость, тыс. руб. Амортизация, тыс. руб. Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки тыс. руб. 142 393 152 695 160 318 158 767 122 097 154 901 77 152 79 600 79 207 74 434 43 832 51 783 65 240 73 095 81 110 84 333 78 264 103 117 1999 2000 2001 2002 2003 1 кв. 2005 Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, и за отчетный квартал: Переоценка не производилась. 3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента. 2003 г. Наименование группы основных средств N п/п 1 2 Балансовая стоимость, тыс. руб. Амортизация, тыс. руб. 54 265 10 047 64 312 13 947 3 513 17 460 Здания Сооружения Итого Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость после проведения переоценки тыс. руб. 40 318 6 534 46 852 Оценка недвижимого имущества оценщиком не производилась 1 квартал 2005 год Наименование Здания Балансовая стоимость 53 124 213,18 Износ Остаточная стоимость 13 385 156,37 41 39 739 056,81 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Сооружения 10 047 780,00 3 696 299,97 6 351 480,03 Машины и оборудование 76 333 503,21 27 360 898,67 48 972 604,54 Хоз.инвентарь 1 049 457,04 801 563,47 247 893,57 ОС сданные в аренду 6 971 148,14 4 959 304,89 2 011 843,25 Транспортные средства 79 251,00 49 257,67 29 993,33 673 416,00 182 418,66 490 997,34 6 526 833,92 1 348 715,97 5 178 117,95 Объекты гражданской обороны Передаточные устройства ОС в запасе Итого 95 626,60 154 901 229,09 95 626,60 51 783 615,67 103 117 613,42 Структура оборотных средств на 31.03.2005 г. Запасы: НДС Дебиторская задолженность Денежные средства Прочие Итого: 218 816,00 14 738,00 160 143,00 2 152,00 157,00 396 006,00 42 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 4.1.1. Прибыль и убытки. № 1. Наименован ие показателя Выручка, тыс. руб. 2000 2001 2002 2003 2004 1 квартал 2005 276 393 35 872 275 220 70 297 326 058 70 598 356 169 31 897 514810 201 654 Общая сумма выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг 177761 75 224 Выручка (выручка от продаж) себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов) -31 045 -6 979 45 322 41539 27 400 Методика расчета 2. Валовая прибыль, тыс.руб. -488 3. Чистая прибыль (нераспредел енная прибыль, (непокрыты й убыток), тыс.руб. 295 327 451 545 738 309 4. Производител ьность труда, тыс.руб./ чел. Выручка (выручка от продаж)/среднесписочная численность сотрудников (работников) Фондоотдача ,% Рентабельно сть активов, % Рентабельно сть собственного капитала, % Рентабельно сть продукции (продаж), % 3,78 3,39 3,87 4,55 4,93 19,6 Выручка (выручка от продаж)/стоимость основных средств - 0,2 -10,2 -2,1 11,6 0,10 5 -1,2 -266,1 -35,1 69,5 0,39 20 10,7 14,8 12,6 0,2 0,18 358 5. 6. 7. 8. 9. 10. Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, тыс.руб. Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса Прибыль (убыток) от обычной деятельности + чрезвычайные доходы чрезвычайные расходы Чистая прибыль/балансовая стоимость активов Чистая прибыль/(капитал и резервы целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов собственные акции, выкупленные у акционеров) Прибыль от продаж / нетто - выручка (выручка от продаж) -38 158 -68 342 -75 002 -18 819 18 393 0,15 0,23 0,22 0,05 0,05 18 393 Непокрытый убыток прошлых лет + непокрытый убыток отчетного года Сумма непокрытого убытка на отчетную дату/балансовая стоимость активов (валюта баланса) Финансовый результат деятельности предприятия выражается в изменении величины его собственного капитала за отчетный период. Способность предприятия обеспечить неуклонный рост собственного капитала может быть оценена системой показателей финансовых результатов. Данная система показателей характеризует эффективность хозяйствования предприятия по всем направлениям его деятельности: производственной, сбытовой, 43 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 снабженческой, финансовой и инвестиционной. Они составляют основу экономического развития предприятия и укрепления его финансовых отношений со всеми участниками коммерческого дела. Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем социального и материального поощрения персонала. Прибыль является важнейшим источником формирования доходов бюджета и погашения долговых обязательств организации перед банками, другими кредиторами и инвесторами. Показатели прибыли являются важнейшими в системе оценки результативности и деловых качеств предприятия, степени его надежности и финансового благополучия как партнера. Основным фактором, влияющим на прибыль предприятия, является выручка от продажи продукции, товаров (работ, услуг). На объем выручки влияют, в свою очередь, количество реализованной продукции и цена продажи. К основным показателям, отражающим деятельность предприятия, относят: прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, услуг; прибыль (убыток) от прочей реализации; доходы и расходы от внереализационных операций; валовая прибыль; налогооблагаемая прибыль; чистая прибыль; объем реализации продукции. Данные показатели являются абсолютными. К относительным показателям финансовых результатов деятельности относят показатели рентабельности, которые характеризуют относительную прибыльность, измеряемую в %, к затратам средств или капитала. На величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия непосредственно влияют темпы роста объема производства продукции, повышения ее качества. От объема, состава, ассортимента и качества выпускаемой продукции, от ритмичности производства зависят показатели, характеризующие эффективность хозяйствования. Одним из обобщающих показателей, характеризующих основные производственные фонды, является фондоотдача, которая показывает эффективность использования основных средств организации. Еще одним из важнейших показателей эффективности использования труда является производительность труда, характеризующая эффективность затрат труда в материальном производстве и определяется количеством продукции, производимой в единицу времени, или затратами труда на единицу продукции. 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков ) эмитента от основной деятельности. Факторы, которые оказали влияние на изменение размера выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и изменение прибыли от основной деятельности Информация отсутствует. 4.2. Ликвидность эмитента. Наименование показателя Собственные оборотные средства, тыс.руб. Рекомендуемая ФКЦБ методика расчета 2000 (за -45 636 Капитал и резервы вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов внеоборотные активы долгосрочная дебиторская задолженность 2001 -93 996 44 Размер показателя 2002 2003 2004 -65 531 -35 891 1 кв. 2005 14 535 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Долгосрочные Коэффициент 5,156 обязательства + финансовой краткосрочные зависимости Коэффициент автономии собственных средств Обеспеченность запасов собственными оборотными средствами Индекс постоянного актива Текущий коэффициент ликвидности Быстрый коэффициент ликвидности обязательства (не включая доходы будущих периодов) / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов / внеоборотные активы + оборотные активы Собственные оборотные средства/запасы Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность / капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих периодов Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) (Оборотные активы – запасы налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям долгосрочная дебиторская задолженность) / краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) 25,001 16,115 4,984 2,716 2,49 0,1623 0,0384 0,0584 0,1671 0,269 0,26 - 0,817 -1,705 -0,653 -0,376 2,093 9,057 4,299 1,551 1,16 0,823 0,715 0,796 1,054 0,943 2,2 0,497 0,462 0,461 0,657 0,366 0,98 1,8 Анализ ликвидности возникает в связи с необходимостью давать оценку платежеспособности организации, т. е. ее способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам. Ликвидность определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения обязательств. Ликвидность активов – это величина, обратная времени, необходимому для превращения их в денежные средства. Чем меньше время, которое потребуется, чтобы данный вид активов превратился в деньги, тем выше ликвидность. При анализе оборотных средств все ОС предприятия целесообразно структурировать по категории риска. При этом учитывается область применения того или иного вида ОС Чем больше средств вложено в активы, попавшие в категорию высокого риска, тем ниже уровень финансовой устойчивости предприятия. 45 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента. 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента. Структура и достаточность капитала 2000 3 574 - Размер уставного капитала эмитента Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента; тыс.руб. Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента; Размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. Общая сумма капитала эмитента. Размер (тыс.руб.) 2001 2002 3 574 19 468 - 2003 19 468 - - - - - 72 459 72 552 71 518 60 657 271 271 271 - 79 304 76 397 91 257 80 125 2004 год Структура и достаточность капитала Размер (тыс.руб.) Размер уставного капитала Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента; тыс.руб. Размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость Фонд социальной сферы Размер убытка прошлых лет Размер нераспределенной чистой прибыл год Размер средств целевого финансирования, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. Общая сумма капитала эмитента 19 468 000 Структура и достаточность капитала Размер (тыс.руб.) Размер уставного капитала Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента; тыс.руб. Размер добавочного капитала, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость Фонд социальной сферы Размер убытка прошлых лет Размер нераспределенной чистой прибыл год Размер средств целевого финансирования, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. Общая сумма капитала эмитента 19 468 000 60 657 207 3 875 692 (18 393 450) 41 539 437 - 107 146 886 1 кв. 2005 год 1999 Структура оборотных средств Запасы НДС по приобретённым ценностям Дебиторская задолженность Краткосрочные фин.вложения Размер, тыс.руб. 40 208 4 687 299 058 1 46 60 657 207 3 875 692 (18 393 450) 41 539 437 - 107 146 886 Источники финансирования Собственные и заёмные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 2000 2001 2002 2003 1 квартал 2004 1 квартал 2005 Денежные ср-ва Структура оборотных средств 719 Размер, тыс.руб. Запасы НДС по приобретённым ценностям Дебиторская задолженность Краткосрочные фин.вложения Денежные ср-ва Структура оборотных средств Запасы НДС по приобретённым ценностям Дебиторская задолженность Краткосрочные фин.вложения Денежные средства Структура оборотных средств Запасы НДС по приобретённым ценностям Дебиторская задолженность Краткосрочные фин.вложения Денежные ср-ва Структура оборотных средств Запасы НДС по приобретённым ценностям Дебиторская задолженность Краткосрочные фин.вложения Денежные ср-ва Структура оборотных средств Запасы НДС по приобретённым ценностям Дебиторская задолженность Краткосрочные фин.вложения Денежные ср-ва Структура оборотных средств Запасы НДС по приобретённым ценностям Дебиторская задолженность Краткосрочные фин.вложения Денежные ср-ва 55 870 7 061 110 341 0 912 Размер, тыс.руб. 55 139 7 927 141 467 0 7 Размер, тыс.руб. 100 388 7 017 140 236 5 800 660 Размер, тыс.руб. 95 494 13 404 179 141 0 214 Размер, тыс.руб. 79 982 13 900 36 600 0 17 122 Размер, тыс.руб. 218 816 14 738 160 143 Источники финансирования Собственные и заёмные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Источники финансирования Собственные и заёмные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Источники финансирования Собственные и заёмные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Источники финансирования Собственные и заёмные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Источники финансирования Собственные и заёмные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Источники финансирования Собственные и заёмные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва Собственные ср-ва 2 152 4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств Период Среднедневной доход Октябрь Ноябрь Декабрь 4 квартал 2004г. Среднедневной расход 3 671,9 5 510,8 5 718,4 4 978,70 3 671,2 5 255,3 5 551,8 4 837,4 Достаточность / недостаточность оборотных средств для покрытия текущих расходов 0,7 255,5 166,6 141,3 В результате грамотной политики руководства ОАО «ПОЛЕМА» эмитент не испытывает недостатка в оборотных средствах для покрытия текущих расходов и по сравнению с предыдущим отчетным периодом увеличил достаточность капитала в 4 квартале 2004 года на 141,3 тыс. рублей. 4.3.3. Денежные средства. Период январь Среднедневной доход Среднедневной расход 2608,5 7830,4 47 Достаточность/недостаточность оборотных средств для покрытия текущих расходов -5 221,9 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 февраль март 1 квартал 2005г. 3070 4421,6 3 366,70 3023,7 4790,6 5214,90 46,3 -369,0 -1 848,2 Потребность эмитента в денежных средствах в 2005г. – 1 054 314 000 рублей. потенциальные источники этих средств: поступление средств от реализации продукции, работ, услуг, возврат экспортного НДС факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения: все факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах, учтены при составлении финансового плана на 2005года Возможность получения эмитентом банковских кредитов, привлечение денежных средств путем выпуска ценных бумаг, возможность получения денежных средств из иных источников: Учитывая репутацию эмитента, возможность привлечения банковских кредитов в течение 2005года расценивается как положительная. У эмитента нет арестованных банковских счетов. У эмитента нет кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке. 4.3.4.Финансовые вложения эмитента. Перечень финансовых вложений, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений Полное фирменное наименование налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Сокращенное фирменное наименование налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Место нахождения налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении: Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Полное фирменное наименование налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Сокращенное фирменное наименование налогоплательщика коммерческой организации, в 48 Общество с Ограниченной Ответственностью “ Специализированный регистратор “Тульский промышленник” ООО СР “Тульский промышленник” - 7104017682 225 000 руб. - - - Общество с ограниченной ответтвенностью «Металлхимтрейд» ООО «Металлхимтрейд» Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Место нахождения налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении: Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 300028, Россия, г.Тула, ул.9 Мая, д.3 7104029060 1 850 руб., 18,5% - - - 4.3.5.Нематериальные активы эмитента Сведения отсутствуют 4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. Политика в области научно- технического развития эмитента отсутствует. Патенты на правовую охрану объектов интеллектуальной собственности эмитентом не получались. Факторов риска, связанных с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков, не выявлено. 4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. Финансовая ситуация в 2004 году улучшилась как в черной, так и в цветной металлургии. Так, согласно данным Госкомстата, сальдированный финансовый результат в черной металлургии в за 10 месяцев 2004 года составил 233,1 млрд. руб., что в 2,5 раза выше, чем за 10 месяцев 2003 года. В целом по промышленности сальдированный финансовый результат вырос на 76,2%. На долю черной металлургии в итоговом сальдировнном результате в целом по промышленности приходится 24,8%. Это на 9,4% выше, чем в 2003 году. В 2004 году по сравнению с 2003 годом в черной и цветной металлургии произошло увеличение доли прибыльных предприятий. Улучшение финансового состояния в отраслях объясняется ростом спроса на металлургическую продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке, а также более быстрым ростом цен на металлы по сравнению с ростом цен на электроэнергию. Показатели Курс рубля к доллару США Инфляция Вся промышленность Топливно-энергетический комплекс Электроэнергетика Топливная промышленность В том числе угольная промышленность Грузовые железнодорожные перевозки 2000 г. 104,3 120,2 131,6 147,2 139,9 155,2 144,3 169,3 49 К декабрю предыдущего гоа 2001г. 2002 г. 2003г. 107,6 105,4 92,7 118,6 115,1 112,0 110,7 117,1 113,1 112,6 125,3 105,7 130,1 127,3 113,9 102,2 124,5 101,4 122,4 109,1 110,1 134,4 119,5 126,5 2004г. 94,2 111,7 128,3 144,9 111,5 164,7 151,4 112,6 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Металлургический комплекс Черная металлургия 119,0 129,2 95,8 103,5 126,9 123,3 128,0 128,7 140,3 165,8 Убыточные предприятия в черной металлургии Доля убыточных предприятий в черной металлургии за 2004 год составила около 32%, т.е. примерно на 8% ниже, чем в 2003 году. Сумма убытка сократилась в 2,5 раза. В целом по промышленности доля нерентабельных предприятий остается на уровне 2003 года, а сумма убытка увеличилась не значительно. Доля черной металлургии в сумме убытков по промышленности в 2004 году составляет 2,7% против 7% в 2003 г. Показатели Доля убыточных организаций в общем числе организаций,% Промышленность в целом Годы 2000 2001 2002 2003 2004 39,7 39,3 43,3 42 42 34,7 41,4 45,0 40,1 32 74,1 106,7 151,4 137,4 142,0 1,9 6,3 9,3 9,5 3,8 Черная металлургия Сумма убытка, млрд. руб. Промышленность в целом Черная металлургия Источник: Госкомстат Очевидно, что триумфальное шествие отечественной металлургии к новым рекордам продолжилось. Мало того, что 2004 год черная металлургия закончила с положительным результатом, прибыль отрасли увеличилась по сравнению с прошлым годом. Опережающими темпами развивается металлургия и по сравнению с другими отраслями российской индустрии. Российское производство Суммарные объемы производства в нашей черной металлургии за 2004 год выросли практически по всем показателям. Наиболее мощные темпы роста из всех подотраслей демонстрируют железорудное, трубное производство и производство кокса 6-%-ной влажности. По данным Госкомстата РФ производство основных видов продукции черной металлургии в России, млн. тонн Годы Продукция 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Чугун 34,7 40,9 44,6 45,0 46,3 48,4 50,0 Сталь 43,7 51,5 59,2 59,0 59,8 62,7 65,0 Готовый прокат 35,2 40,9 46,7 47,1 48,7 51,0 53,0 Стальные трубы 2,8 3,3 5,0 5,4 5,1 6,1 6,3 Кокс 6-%-й влажности 23,6 28,1 30,0 29,9 30,9 32,7 33,5 Железная руда 72,6 82,3 86,6 82,2 84,2 91,8 95,0 Основным негативным моментом в 2004 году следует отметить продолжающийся рост цен на сырье , в частности , на триоксид молибдена . Основными поставщиками триоксида молибдена в мире являются китайские производители , диктующие цены на свою продукцию на мировом рынке. По сравнению с декабрем 2003 года цена триоксид молибдена выросла в декабре 2004 года 2,6 раза .Соответственно , выросли цены и на изделия из Mo производства ОАО «ПОЛЕМА» , что отразилось на выжидательной позиции некоторых традиционных Заказчиков на внутреннем рынке в начале 2-го кв.2004 года . Тем не менее , в связи с вынужденной остановкой производства триоксида молибдена на ОАО»Победит» г.Владикавказ( альтернатива китайским поставщикам) , российские Заказчики возобновили деловые контакты с нашим предприятием и на 2005 год заключены новые 50 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 договора на поставку изделий из Mo . Крупными потребителями триоксида молибдена являются как российские предприятия (ОАО «ЗСК «Монокристалл», ПКФ «Атлас»), так и зарубежные потребители («Элемент – Преобразователь», «Институт монокристаллов НАМ» - Украина).Тенденция к росту цен на триоксид молибдена сохраняется и 2005 году. Ведущую позицию в 2004 году среди экспортных поставок занимает экспорт электролитического рафинированного хрома и изделий из хрома .Всего на экспорт в 2004 году было поставлено 141 772,4 тн хрома ЭРХ , 4,9 тн изделий из хрома и 4 ,035 тн порошка хрома марки ПМ-ЭРХ-1 на сумму 105 964,7 тыс.руб. , что в общем объеме реализации ОАО»ПОЛЕМА» составляет 20,58% .2005 год обещает быть давольно стабильным (в сравнени с 2004 годом) в отношении ценовой политики на сырьевом рынке России, что в свою очередь благоприятно скажется на ценах, выпускаемой металлургами продукции, а значит увеличится спрос на нее и объемы производства. 51 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА. 5.1.Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента. Органами управления Общества являются: - общее собрание акционеров; - совет директоров; - генеральный директор (единоличный исполнительный орган) - ликвидационная комиссия (на период ликвидации Общества). Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 - 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных обществах"); 2) реорганизация общества; 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; 5) избрание единоличного исполнительного органа общества; 6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества; 7) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 8) утверждение аудитора общества; 9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки; 12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки; 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций; 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 17) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества); 19) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года; 52 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 20) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 21) дробление и консолидация акций; 22) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 25) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 26) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 28) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 29) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания; 30) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции. Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. 14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 1) определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества; 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества; 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества; 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки; 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций; 11) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством открытой подписки; 12) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции; 13) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 53 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 14) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 15) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 16) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 17) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 18) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 19) определение размера оплаты услуг аудитора; 20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 21) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года; 22) использование резервного фонда и иных фондов общества; 23) разработка и представление на утверждение общему собранию акционеров Общества внутренних документов общества, регулирующих деятельность органов управления Общества. 24) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений; 25) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий; 26) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией; 27) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об акционерных обществах"; 28)одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 29) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 30) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества; 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом; 32) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества и об образовании нового исполнительного органа общества в случае невозможности единоличным исполнительным органом общества исполнять свои обязанности; 33) принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества в случае если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован; 34) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе; 35) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества; 36) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом. 14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. 54 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров. 15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества. 15.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества. 15.4. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров на срок 5 лет. Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания общим собранием акционеров до образования единоличного исполнительного органа общества следующим через 5 лет годовым общим собранием. В случае досрочного прекращения полномочий генерального директора полномочия вновь избранного генерального директора действуют до образования единоличного исполнительного органа общества годовым общим собранием, следующим через 5 лет за годовым общим собранием, на котором был избран генеральный директор, полномочия которого были прекращены. 15.5. Если генеральный директор не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора и об образовании нового исполнительного органа общества . 15.6. Если срок полномочий генерального директора истек либо его полномочия прекращены досрочно, а новый единоличный исполнительный орган общества не образован, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса об образовании нового исполнительного органа общества . 15.7. Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества. Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного управления эмитента: Отсутствует. 55 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента Члены совета директоров: Жуков Владимир Иванович ФИО 1970 г. Высшее Год рождения Сведения об образовании Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству 1999-2001- ОАО “Кокс” - заместитель директора по правовым вопросам 2001-2002 –ОАО “Кокс” - заместитель директора по правовым вопросам представительства ОАО “Кокс” в г.Москве 2003-2004 – ООО Управляющая компания “Промышленно-металлургическийй холдинг” начальник правового управления 2002- по наст время – ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» - заместитель генерального директора по вопросам корпоративной политики, инвестиций и права 2004 – по наст. время – ЗАО “Тулатеплосеть” член совета директоров не имеет Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ФИО Год рождения Сведения об образовании Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству не имеет отсутствуют Зубицкий Андрей Борисович 1968 Высшее 1999-2000 – СП АК «Тулачермет» - генеральный директор 2000-2000 – ОАО «Кокс» - заместитель генерального директора по инвестициям и развитию предприятия 2000-2000 – ОАО «Кокс» - директор представительства ОАО «Кокс» в г.Москве 2001-2001 – ОАО «Кокс» - заместитель директора представительства ОАО «Кокс» в г.Москве 2001 – наст время – ОАО «Тулачермет» председатель совета директоров 2002 – наст время – ООО «правляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» генеральный директор не имеет Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной не имеет отсутствуют 56 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 деятельностью эмитента ФИО Год рождения Сведения об образовании Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ФИО Год рождения Сведения об образовании Ломберг Владимир Иванович 1971 Высшее 1999 – 2004 – Pantax (ML) Israel Ltd. Пантакс (МЛ) Израиль ЛТД – Director Директор не имеет не имеет отсутствуют Корчагин Вячеслав Валерьевич 1975 Высшее 1998 - 2000 ОАО ЦОФ "Березовский" - Зам. директора по экономике, коммерческий директор 2000 - 2000 ОАО "Кокс" - Исполнительный директор 2000 - 2003 ООО “ТД Кемерово-Кокс” - Директор 2003 - 2003 ОАО "Ванадий" - И.О. генерального директора 2003 - 2003 ОАО "Ванадий" - Генеральный директор Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству 2003 –2004 ООО "Управляющая компания "Промышленно-Металлургический холдинг" Управляющий директор ОАО “Ванадий” 2004-2004 –Генеральный директор ОАО “Полема” 2004 – 2004 ООО "Управляющая компания "Промышленно-Металлургический холдинг" Управляющий директор ОАО “Ванадий” и ОАО “Полема” 2004 – наст. время ООО "Управляющая компания "Промышленно-Металлургический холдинг" - Управляющий директор ОАО “Полема” 2004- наст. Время –ЗАО “Тулатеплосеть” - член совета директоров 2004- наст. Время – ОАО “Ванадий” - член совета директоров 2004- наст. Время – ЗАО “Черметфинброк” - член совета директоров не имеет Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет отсутствуют ФИО Год рождения Новиков Леонид Анатольевич 1959 57 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Сведения об образовании высшее Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству 1994-1998 – ОАО “Промрадтехбанк” – Начальник департамента 1999-2000 – ОАО “АМЭС” – Первый заместитель генерального директора 2000 – 2001 – ОАО “АМЭС-Холдинг” – Директор по внешнеэкономической деятельности 2001 – 2003 – ОАО “Тулачермет” – Директор по внешнеэкономическим связям 2003 – наст. время – ООО “Управляющая компания “Промышленно – металлургический холдинг” – Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям не имеет Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ФИО Год рождения Сведения об образовании Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству не имеет отсутствуют Манаенков Михаил Михайлович 1975 Высшее 1998 – 2000 - ОАО "Кокс" - Исполнительный директор – первый заместитель генерального директора 2001 – 2001 - ОАО "Кокс" - Первый заместитель генерального директора 2001 – 2002 - СП АК "Тулачермет" - Первый заместитель генерального директора 2002 – 2002 - ОАО "Тулачермет" - Первый заместитель генерального директора 2002 – 2002 - ОАО "Тулачермет" - Первый заместитель генерального директора – исполнительный директор 2002 – 2003 - ОАО "Тулачермет" - Генеральный директор 2003 – 2004 - ООО "Управляющая компания "Промышленно-Металлургический холдинг" Управляющий директор ОАО “Тулачермет” 2004 – наст. время - ООО "Управляющая компания "Промышленно-Металлургический холдинг" Первый заместитель генерального директора 2004- наст. Время –ЗАО “Тулатеплосеть” - член совета директоров 2004- наст. Время – ОАО “Ванадий” - член совета директоров 2004- наст. Время – ОАО “Тулачермет” - член совета директоров 2004- наст. Время – ЗАО “Черметфинброк” - член совета директоров не имеет не имеет Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах 58 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 эмитента Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента отсутствуют ФИО Год рождения Сведения об образовании Новицкий Валерий Павлович 1964 Высшее Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству 1999 – 2001 – ОАО “АМЭС – Холдинг” Исполнительный директор Директор по развитию 2001 – 2002 – ОАО “Тулачермет” – Директор по инвестициям 2003 – по наст. время – ООО “Управляющая компания “Промышленно – металлургический холдинг” – Руководитель департамента корпоративной системы планирования и управления Исполнительный директор не имеет Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет отсутствуют Единоличный и коллегиальный органы управления эмитента и должностные лица управляющего эмитента. Полномочия единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания “Промышленно – металлургический холдинг” Сокращенное наименование: ООО Управляющая компания “Промышленно – металлургический холдинг” Место нахождения: 115419, Москва, 2-й Верхне-Михайловский проезд, д.9 Тел. (095) 961-3389 Факс: (095) 958-57-71 Адрес электронной почты: mts@metholdinq. com Основание передачи полномочий: договор 19645-П от 14.07.2004 г. Сведения об участии в уставном капитале эмитента: - Размер доли в уставном капитале, %: доли не имеет - Размер доли обыкновенных акций, %: доли не имеет - Количество акций, которое может быть приобретено таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 Сведения об участии в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) дочерних или зависимых обществ эмитента: - Размер доли в уставном капитале , %: доли не имеет - Размер доли обыкновенных акций (по акционерным обществам), %: доли не имеет - Количество акций, которое может быть приобретено таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 В соответствии с Уставом органами управления управляющей организации являются: общее собрание участников; единоличный исполнительный орган; ликвидационная комиссия (в случае начала процедуры ликвидации Общества). 59 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации: Зубицкий Евгений Борисович Год рождения: 1968 Должности за последние 5 лет: Период: 1997 – 1998 Организация: ОАО "Кокс" Должность: директор по коммерции Период: 1998 – 1999 Организация: ЗАО "Фирма "РК-Металл" Должность: заместитель генерального директора Период: 1999 – 1999 Организация: СП АК "Тулачермет" Должность: зам. генерального директора по коммерческим вопросам – коммерческий директор Период: 1999 – 2000 Организация: СП АК "Тулачермет" Должность: генеральный директор Период: 2000 – 2000 Организация: ОАО “Кокс” Должность: заместитель генерального директора по инвестициям и развитию предприятия Период: 2000 – 2000 Организация: ОАО “Кокс” Должность: директор представительства ОАО “Кокс” в г. Москве Период: 2001 – 2001 Организация: ОАО “Кокс” Должность: заместитель директора представительства ОАО “Кокс” в г. Москве Период: 2001 – наст. время Организация: ОАО "Тулачермет" Должность: Председатель Совета Директоров Период: 2002 – наст. время Организация: ООО Управляющая компания "Промышленно - металлургический холдинг" Должность: Генеральный директор Образование: высшее Сведения об участии в уставном капитале эмитента: - Размер доли в уставном капитале, %: доли не имеет - Размер доли обыкновенных акций, %: доли не имеет - Количество акций, которое может быть приобретено таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 Сведения об участии в уставных (складочных) капиталах (паевых фондах) дочерних или зависимых обществ эмитента: - Размер доли в уставном капитале , %: доли не имеет - Размер доли обыкновенных акций (по акционерным обществам), %: доли не имеет - Количество акций, которое может быть приобретено таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: отсутствуют 60 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента. В 1 квартале 2005 года размер вознаграждения органу управления составил 8 000 000 рублей, вознаграждение членам совета директоров в отчетном периоде не выплачивалось. Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Не имеют. 5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Из Устава: 17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляются ревизионной комиссией. 17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного учета; анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского , налогового, управленческого и статистического учета; проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых советом директоров общества; проверка распределения прибыли общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом; проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств; подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления; проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества; проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров; анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. Ревизионная комиссия имеет право: требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом; привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе. Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба внутреннего аудита отсутствует. Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: Отсутствует. 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Ревизионная комиссия общества. Члены ревизионной комиссии: ФИО Ватлажина Оксана Владимировна 61 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Год рождения Сведения об образовании Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента ФИО Год рождения Сведения об образовании Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 1975 г. Высшее 1998 - 2000 ООО “Зирве” Главный бухгалтер 2000 – 2001 ООО “Алиссон” Главный бухгалтер 2001 – 2001 СП АК “Тулачермет” Заместитель главного бухгалтера 2001 – 2001 ОАО “Тулачермет” Главный бухгалтер 2001 – 2002 ОАО “Тулачермет” Заместитель главного бухгалтера ОАО “Тулачермет” 2002 – 2002 ОАО “Тулачермет” Начальник финансового отдела 2002 – 2003 ОАО “Тулачермет” Помощник заместителя генерального директора по экономике 2003 – 2004 ОАО “Тулачермет” Главный бухгалтер 2005 – наст. время ЗАО «Тулатеплосеть» главный бухгалтер 2004- наст время –ОАО “Тулачермет” член совета директоров не имеет долей не имеет отсутствуют Пашарина Лариса Алексеевна 1969 Высшее 1997 – 2000 - ОАО “Тулачермет” - Бухгалтер II категории 2000 – 2001 ОАО “Тулачермет” Начальник бюро договорных обязательств и вексельного обращения 2001 – 2001 ОАО “Тулачермет” Ведущий бухгалтер материальной бухгалтерии 2001 – 2003 ОАО “Тулачермет” Начальник отдела технической бухгалтерии 2003 – наст. время ОАО “Тулачермет” зам. главного бухгалтера доли не имеет долей не имеет отсутствуют 62 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента ФИО Год рождения Сведения об образовании Должности за последние 5 лет, в т. ч. по совместительству Фатеева Галина Сергеевна 1952 Высшее 1989 – 2002 - ООО "Косогорский металлургический завод" - Начальник планово-экономического отдела 2002 – 2002 - ОАО “Тулачермет” - Заместитель начальника планово-экономического отдела 2002 – 2004 - ОАО “Тулачермет” - Заместитель главного бухгалтера по производству 2004 – наст. время - ОАО “Тулачермет” – Начальник планово-экономического отдела доли не имеет Доля в уставном капитале эмитента Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента долей не имеет отсутствуют 5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента. Вознаграждения, выплачиваемые членам органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента в отчетном периоде. Не имеют. Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: Не имеют. 5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента. Наименование показателя Среднесписочная численность работников, чел. Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 2000 854 2001 943 2002 924 2003 896 2004 697 1 кв. 2005 653 48602278 64260140 71985724 86357161 28999728 15477545 107715 187216 534820 347450 1644962 358947 63 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 48709983 64447356 72520544 86704611 30644690 15836492 Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования: Сведения о сотрудниках (работниках) эмитента в зависимости от их возраста и образования. Наименование показателя Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, Итого: из них: имеющие среднее и/или полное общее образование, % имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, % имеющие высшее профессиональное образование, % имеющие послевузовское профессиональное образование, % 2000 106 2001 97 2002 97 2003 85 2004 51 1 кв. 2005 64 145 143 136 140 102 108 550 563 560 490 393 402 110 130 130 103 106 104 911 933 923 818 652 678 49,1 44,3 42,5 42,3 54 55,1 33,3 37,1 38,3 37,6 26,2 25,6 17,6 18,6 19,2 20,1 19,8 19,3 Наличие в составе сотрудников (работников) эмитента сотрудников, которые оказывают существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники) Таких сотрудников нет Наличие профсоюзного органа. Профсоюзный орган в обществе создан. 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента. Сотрудникам эмитента опционы не предоставлялись. 64 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ. 6.1. Сведения об общем количестве акционеров эмитента. общее количество участников эмитента на 1.01.2004 г: общее количество номинальных держателей на 1.01.2004 г: 2 651 1 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Брокерская и консультационная фирма "Горизонт" Сокращенное фирменное наименование: ООО “БКФ “Горизонт” Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии): 4207023795 Место нахождения: 650036, Россия, Кемеровская обл., г. Кемерово, пр-т Ленина, 89 Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 98,17 % Размер доли принадлежащих участнику (акционеру) обыкновенных акций эмитента: 99,19% Вид зарегистрированного лица: номинальный держатель 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (“Золотой акции”). Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности: Такой доли нет. Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): Не предусмотрено. 6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента. Ограничения отсутствуют. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем пяти процентами его уставного капитала или не менее чем пяти процентами его обыкновенных акций. Дата составления Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владевших не менее списка лиц, чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого имеющих право фонда), и не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента на участие в Полное и сокращенное фирменные Доля в Доля общем собрании наименования (для некоммерческой уставном обыкновенных акционеров организации - наименование) (складочном акций (участников) юридического лица или фамилия, ) капитале эмитента, эмитента. имя, отчество физического лица; (паевом принадлежащи фонде) х лицу, % эмитента, % Общество с ограниченной 17.8 15.04 31 марта 2000г. ответственностью "Интерсинтез" 65 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 01 марта 2001г. 05 февраля 2002г. 30 апреля 2003г. 1 октября 2003г. 16 мая 2004г. 21 сентября 2004г. Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие "Контесса" Общество с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" Закрытое акционерное общество "СОЛУС" Акционерное общество закрытого типа "МорТрансИнвест" Общество с ограниченной ответственностью "Интерсинтез" Закрытое акционерное общество "СОЛУС" Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие "Контесса" Общество с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" Общество с ограниченной ответственностью "МОРТРАНСИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью "Черметхолдинг" Общество с ограниченной ответственностью "Интерсинтез" Закрытое акционерное общество "СОЛУС" Общество с ограниченной ответственностью совместное предприятие "Контесса" Общество с ограниченной ответственностью "АДАМАНТ" Акционерное общество закрытого типа "МорТрансИнвест" Общество с ограниченной ответственностью "Черметхолдинг" 13.13 10.3 12.98 14,96 12.93 12.93 9.08 8.95 17,8 16,59 13,13 15,13 13,13 15,13 12,98 14,96 9,5 10,13 17,02 19,62 17.8 16,59 13.33 15,37 13.33 15,37 12.98 14,96 9.67 10,26 16,99 19,59 Общество с ограниченной ответственностью “МетаПромИнвест” Общество с ограниченной ответственностью “Альтаир” Общество с ограниченной ответственностью “МетаПромИнвест” Общество с ограниченной ответственностью “Альтаир” Cerinian tradings LIMITED BRAMIANO HOLDINGS LIMITED Открытое акционерное общество “Кокс” ОАО “Кокс” Parque holding ltd Открытое акционерное общество “ВанадийТула” ОАО “Ванадий” Cerinian tradings LIMITED BRAMIANO HOLDINGS LIMITED Открытое акционерное общество “Кокс” ОАО “Кокс” Parque holding ltd 66 77,90 77,21 15,405 14,44 77,90 77,21 15,405 14,44 18,45 18,45 19,29 18,45 18,45 19,29 16,75 19,29 16,75 19,29 18,45 18,45 19,29 18,45 18,45 19,29 16,75 16,75 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Открытое акционерное общество “ВанадийТула” ОАО “Ванадий” 19,29 19,29 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫЕ В 2004 ГОДУ Стороны сделки: ОАО «ПОЛЕМА», ООО Управляющая компания «Промышленнометаллургический холдинг» Предмет сделки:заключение договора № 19645-п с управляющей организацией ООО Управляющая компания «Промышленно-металлургический холдинг» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ПОЛЕМА» управляющей организации, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ПОЛЕМА» (протокол от 14.07.2004г.) на период исполнения управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества. Сделка одобрена на годовом общем собрании акционеров от 30 июня 2004 года (протокол б/н от 14.07.2004 года). Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделок, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал: Такие сделки не совершались. Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации: Такие сделки не совершались. 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности Информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием общей суммы просроченной дебиторской задолженности за 5 последних завершенных финансовых лет: Наименование Общая сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. Общая сумма просроченной дебиторской задолженности, тыс. руб. 2000 2001 2002 2003 2004 1 квартал 2005 110 341 141 467 140 236 179 141 97 044 160 143 - - - - - - Просроченной дебиторской задолженности нет. Структура дебиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год (2003 год). 2003 Вид дебиторской задолженности до 30 дней от 30 до 60 дней 67 Срок наступления платежа от 60 до 90 от 90 до от 180 дней 180 дней дней до 1 года более 1 года ВСЕГО Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Дебиторская задолженность, всего, тыс.руб. в том числе: просроченная, руб. покупатели и заказчики, тыс.руб. векселя к получению, руб. задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. авансы выданные, тыс.руб. прочие дебиторы, тыс.руб. - - - - - 179 141 - - - - - - - - - - - 151 150 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 16 128 11 863 1 квартал 2004 Вид дебиторской задолженности до 30 дней Дебиторская задолженность, всего, тыс.руб. в том числе: просроченная, руб. покупатели и заказчики, тыс.руб. векселя к получению, руб. задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. - авансы выданные, тыс.руб. прочие дебиторы, тыс.руб. от 30 до 60 дней - Срок наступления платежа от 60 до 90 от 90 до от 180 более 1 дней 180 дней дней года до 1 года - ВСЕГО 36 600 - - - - - - - - - - - - - 14 184 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 358 12 058 2004 Вид дебиторской задолженности Дебиторская задолженность, всего, тыс.руб. в том числе: просроченная, руб. покупатели и заказчики, тыс.руб. векселя к получению, руб. задолженность дочерних и зависимых обществ, руб. задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. - - Срок наступления платежа от 60 до 90 от 90 до от 180 более 1 дней 180 дней дней года до 1 года - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - авансы выданные, тыс.руб. прочие дебиторы, тыс.руб. - - - - - - до 30 дней от 30 до 60 дней ВСЕГО 97 044 44 939 41 456 10 649 Информация о наличии в составе дебиторской задолженности поручителя за 5 последних завершенных финансовых лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности: Перечень предприятий-дебиторов по состоянию на 31 Декабря 2004 г. NN п/п Наименование предприятия - дебитора Номер расчетного счета предприятия дебитора, юридический адрес 68 Сумма дебиторской задолженности в рублях Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 по состоянию на 31 Декабря 2004 г. 1 2 3 1 Alpicom S.A. 2 НПП Наука 3 ПИК Полема 4 Полад 5 Российская эдектр компания 6 Станко Трейд 7 Таможня 8 Теплохиммаш 9 Технологические коммуникации 10 4 Rue du Petit Chene 11, 1003, Lausanne, Switzerland 23 326 982,95 144002 Московская обл ул Радио д 38 1 904 000,01 40702810200000202152 117526, г.Москва, пр. Вернадского, д. 91 . 32 667 931,55 г.Тула, ул Новотульская 1 2 996 454,72 г. Екатеринбург ул. Посадская 4 639 878,00 300026 г Тула пр Ленина Д 108 Б 1 700 000,00 40314810800000000127 1 164 715,48 1 875 350,40 Форс Гранд 300041 г.Тула ул.Советская 60 1 369 900,02 127254 г. Москва, Огородный пр., 4 1 257 659,58 ИТОГО: 72 902 872,71 Перечень предприятий-кредиторов по состоянию на 31 Декабря 2004 г. NN п/п Наименование предприятия кредитора Номер расчетного счета предприятия кредитора, юридический адрес Сумма кредиторской задолженности в рублях по состоянию на 31 Декабря 2004 г. 1 2 3 4 1 Актюбинский з-д хром. соедин. 2 Атлас 3 Промышл-металлург. холдинг 4 ТВЭЛ-ИНВЕСТ 5 Тулачермет 6 ЭТАЛОН 2 387 815,14 г.Шебекино,Белгородской обл. Ржевское шоссе, 29-а 1 305 015,59 г.Москва Карманицкий пер. д.9 10 000 000,00 115093, г. Москва, ул. Павловская, д.7 20 710 000,00 300016, г. Тула , ул.Пржевальского,2 21 848 944,04 142401, г. Ногинск, Московской обл. Картонный тупик, 1 1 113 291,31 ИТОГО: 57 365 066,08 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента Резервный фонд не создавался 69 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 II. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента. См Приложение 1. 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал. См. Приложение 2. 7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента. Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общей сумме объема продаж. Основными видами экспортной продукции являются хром и изделия из хрома, а также молибденовый прокат. В течение 3 последних завершенных финансовых лет и отчетного квартала доля экспорта в общем объеме продаж составляла около 40%. 7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. Существенных изменений не произошло. 7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Судебные процессы, способные существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности ОАО “ПОЛЕМА”, отсутствуют. 70 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ. 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте. 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. Разбивка уставного капитала по категориям акций: Размер уставного капитала эмитента (руб.): Обыкновенные акции: количество ценных бумаг выпуска: номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): общий объем (руб.): доля в уставном капитале: 19 468 000 1 887 600 10 18 876 000 96.96 % Привилегированные акции: количество ценных бумаг выпуска: номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска (руб.): общий объем (руб.): доля в уставном капитале: 59 200 10 592 000 3.04 % 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента. В отчетном периоде изменение уставного капитала не производилось. 8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента. 7.19. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет не менее 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом. 7.20. Из чистой прибыли общества может формироваться специальный фонд акционирования работников общества. Его средства расходуются исключительно на приобретение акций общества, продаваемых акционерами, для последующего распределения работникам общества. При возмездной реализации работникам общества акций, приобретенных за счет средств фонда акционирования работников общества, вырученные средства направляются на формирование указанного фонда. В отчетном квартале резервный и иные фонды не формировались. 8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента. Из Устава: 13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров): - проведения собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; - проведения собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров; - проведения собрания путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосования). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета 71 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”, не может проводиться в форме заочного голосования. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Информация о проведении общего собрания акционеров. 13.11. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании – газете “Тульские известия”. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио). 13.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово – хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров. 13.13. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года. 13.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный в уставе общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 13.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 13.16. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя (фамилию, имя, отчество) каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается. 13.17. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (фамилии, имени, 72 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 отчества), наименование представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 13.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включение в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества. 13.19. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, когда: - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров; - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров; - акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества; - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества; - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации. 13.20. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшем кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия. 13.21. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по этим вопросам. 13.22. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Внеочередное общее собрание акционеров. 13.23. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. 13.24. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 73 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом “Об акционерных обществах”. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 13.25. Внеочередное общее собрание акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении всего состава совета директоров общества и об избрании членов совета директоров общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы помимо вышеуказанных. Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 13.26. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона “Об акционерных обществах” совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества. 13.27. В случае, если в течение установленного Федеральным законом “Об акционерных обществах” срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами или лицами, требующими его созыва. Органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. Расходы на подготовку и проведение такого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. При этом в случае нарушения порядка созыва, подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров, созванного в порядке, установленном настоящим пунктом, решения собрания могут быть признаны недействительными по требованию акционеров, не присутствовавших на данном собрании или голосовавших против его решений. 8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала, либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций. Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: Общество с ограниченной ответственностью “Специальный регистратор “Тульский промышленник” ООО “СР “Тульский промышленник” 300000, г. Тула, Тургеневская, 50 Полное фирменное наименование: Сокращенное фирменное наименование: Место нахождения: Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, а в случае, когда такой организацией является акционерное общество, - также доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: Доля коммерческой организации в уставном 7,25% доли не имеет 74 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих коммерческой организации обыкновенных акций эмитента: Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) коммерческой организации: информация отсутствует Персональный состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) коммерческой организации: Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) данной коммерческой организацией не избран (не сформирован), так как его создание не предусмотрено Уставом общества. Единоличный исполнительный органа коммерческой организации: ФИО: года рождения: доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента – информация отсутствует коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: Полное фирменное наименование налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Сокращенное фирменное наименование налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Место нахождения налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Идентификационный номер налогоплательщика коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда) и в денежном выражении: Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: Общество с ограниченной ответтвенностью «Металлхимтрейд» ООО «Металлхимтрейд» 300028, Россия, г.Тула, ул.9 Мая, д.3 8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. Указанные сделки не имели места. 8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен. 8.2. Сведения о каждой категории акций эмитента. 75 7104029060 1 850 руб., 18,5% - - - Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 1. Обыкновенные акции. Категория: обыкновенные Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 1 887 600 шт. Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет. Количество объявленных акций: 500 000 шт. Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет. Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет. Государственный регистрационный номер: 1-05-00584-А зарегистрирован - 10.06.2001 1-06-00584-А зарегистрирован - 25.04.2002 Права, предоставляемые акциями их владельцам: Из Устава: 8.9. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества: · имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; · имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; · имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); · акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); · получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих ему акций; · получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; · иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату; · осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 8.16. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: · полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества; · привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом). 2. Привилегированные акции. Категория: привилегированные 76 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Тип акций: одного типа Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 10 руб. Количество ценных бумаг выпуска, находящихся в обращении: 59 200 шт. Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: таких акций нет. Количество объявленных акций: 500 000 шт. Количество акций, находящихся на балансе эмитента: таких акций нет. Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: таких акций нет. Государственный регистрационный номер: 2-05-00584-А зарегистрирован - 10.06.2001 Права, предоставляемые акциями их владельцам: Из Устава: 8.10. Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав. 8.11. Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер - владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах". 8.12. Акционер - владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества. 8.13. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении: · начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; · дивидендов в размере и порядке и предусмотренных настоящим уставом; · доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом. 8.14. Права акционеров - владельцев привилегированных акций общества: · имеют право отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества; · имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа); · акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа); · получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом; · получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций; · иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату; · осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 8.15. Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 25 % номинальной стоимости этой акции. 8.16. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам 77 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе. Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является: · полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества; · привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом). 8.17. Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества. 8.18. Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. 8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, исключением акций эмитента. за 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). Такие выпуски отсутствуют. 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. Такие выпуски отсутствуют. 8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт). Такие выпуски отсутствуют. 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска. Указанных лиц не имеется 8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. Выпуски облигаций не производились. 8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента. Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная регистрационная компания "Регион" Сокращенное фирменное наименование: ООО СРК “Регион” Место нахождения: г. Тула, ул. Тургеневская, 50 Почтовый адрес: 300000, Россия, г. Тула, ул. Тургеневская, 50 Тел.: (0872) 36-70-43 Факс: (0872) 36-70-44 Адрес электронной почты: E-mail: [email protected] Лицензия: Номер лицензии: 10-000-1-00248 Дата выдачи: 26.06.2002 г. Срок действия: до 26.06.2005 г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ 8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы экспорта и импорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам. 78 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Налоговый кодекс РФ, Закон о валютном регулирование и контроле № 3615-1 от 09.10.1992 года. 8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента. порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, так не являющихся таковыми, но получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на доходы в виде дивидендов и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг, и доходы от реализации в Российской Федерации или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента: I. Доходы от долевого участия в организациях (дивиденды) Налогообложение доходов от долевого участия в организации производится в соответствии с Главой 23 части 2 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с п.2 ст.214 сумма налога на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется: 1. организация, выплачивающая дивиденды признаётся налоговым агентом; 2. сумма налога определяется по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной п.4 ст. 224 Налогового Кодекса, в порядке предусмотренном ст. 275 настоящего Кодекса. Налоговая ставка: - для резидентов в соответствии с п.4 ст.224 устанавливается в размере 6 процентов; - для нерезидентов в соответствии с п.3 ст. 224 устанавливается в размере 30 процентов. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами устанавливается п.4 ст.226 Налогового Кодекса. Сумма налога непосредственно удерживается из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы налога производится налоговым агентом за счет любых денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов суммы выплаты. В соответствии с п.6 ст.226 налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. Сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в соответствии с п.7 ст.226, уплачивается по месту учета налогового агента в налоговом органе. II. Доходы от операций с ценными бумагами. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами определяется на основании ст.214.1 Налогового кодекса При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, учитываются доходы, полученные по следующим операциям: купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 79 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Налоговая база по операциям, перечисленным выше, определяется отдельно с учетом следующих положений: Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. Доход (убыток) по сделке купли-продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг) и документально подтвержденными. К указанным расходам относятся: суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; оплата услуг, оказываемых депозитарием; комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг; биржевой сбор (комиссия); оплата услуг регистратора; другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, оплачиваемые за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. Доход по сделке купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. По сделке с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг. Когда расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым пп.1 п.1 ст.220 Налогового Кодекса (в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 125 000 рублей. При продаже иного имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества). Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего или иного лица, совершающего операции по договору поручения, иному подобному договору в пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при пoдаче налоговой декларации в налоговый орган. Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 80 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется в соответствии с п.3 ст.214.1 Налогового Кодекса, изложенной выше. Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной категории. Налоговая база по операциям с ценными бумагами осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, установленном для операций с ценными бумагами, с учетом требований, установленных п.7 ст.214.1 Налогового Кодекса. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного налогового периода согласно п.8 ст.214.1 Налогового Кодекса. При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Налоговая ставка - для резидентов в соответствии с п.1 ст.224 устанавливается в размере 13 процентов; - для нерезидентов в соответствии с п.3 ст.224 устанавливается в размере 30 процентов. Расчет и уплата налога производятся либо источником выплаты (налоговым агентом) либо налогоплательщиками в соответствии со ст. 228 Налогового Кодекса. Срок и порядок уплаты налога налоговым агентом указан в I. “Доходы от долевого участия в организациях (дивиденды) п.2 “Физические лица”. Срок и порядок уплаты налога налогоплательщиком производится в соответствии со ст. 228 п.4 и 5. Общая сумма налога, подлежащая уплате, исчисленная исходя из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом или равными долями в два платежа: первый - не позднее 30 дней с даты вручения налоговым органом налогового уведомления об уплате налога, второй - не позднее 30 дней после первого срока уплаты. порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные представительства и/или получающих доходы от источников в Российской Федерации) налогом на прибыль, рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в виде дивидендов или процентов, выплачиваемых по ценным бумагам эмитента: I. Доходы от долевого участия в организациях (дивиденды) Налогообложение по доходам от долевого участия в организациях осуществляется в соответствии с Главой 25 части 2 Налогового Кодекса. В соответствии с п.2 ст. 275 организация, выплачивающая дивиденды признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом следующих положений: 81 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке установленным п. 2 ст.275 настоящего Кодекса и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате в соответствии с п. 3 ст. 275, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, предусмотренная пп.1 п.3 ст.284 настоящего Кодекса. Согласно п.3. ст.275 в случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная пп.2 п.3 ст.284 настоящего Кодекса. Ставка налога с доходов от долевого участия определяется: а) резиденты: В соответствии с пп.1 п.3 ст. 284 Налогового Кодекса - 6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской Федерации; б) нерезиденты: В соответствии с пп.2 п.3 ст.284 Налогового Кодекса - 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций иностранными организациями. Порядок и сроки уплаты налога определяются в соответствии со ст. 286 и 287 настоящего Кодекса. Согласно п.5 ст.286 организация, выплачивающая налогоплательщикам доходы в виде дивидендов определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов и удерживает налог из доходов налогоплательщика и перечисляет его в бюджет. Срок и порядок уплаты налога: а) резиденты: согласно ст.287 п.4 в течение 10 дней со дня выплаты дохода б) нерезиденты: согласно ст.287 п.2 в течение 3 дней со дня выплаты дохода. II. Доходы от операций с ценными бумагами. Доходы от операций с ценными бумагами согласно ст. 149 п.2 пп.12 Налогового кодекса не являются объектами налогообложения налогом на добавленную стоимость. Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами определяются в соответствии со ст.280 Налогового Кодекса. Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги. Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги и затрат на реализацию. В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг. В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если 82 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 указанная цена отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента, приходящаяся на соответствующую акцию, для определения расчетной цены долговой ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на соответствующий срок в соответствующей валюте. Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 1) по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 2) по себестоимости последних по времени приобретений (ЛИФО). Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены ст.283 Налогового Кодекса. Согласно ст.284 Налогового Кодекса налоговые ставки составляют: 1) для резидентов - 24 %, при этом: сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 7,5 процента, зачисляется в федеральный бюджет; сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 14,5 процента, зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации; сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов, зачисляется в местные бюджеты. 2) для нерезидентов - 20 % Срок и порядок уплаты налога: - для резидентов - согласно п.1 и 2 ст.286 и п.1 ст.287 Налогового Кодекса: Налог определяется как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, определяемой в соответствии со ст.280 Налогового Кодекса. Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. По итогам каждого отчетного (налогового) периода налогоплательщики исчисляют сумму квартального авансового платежа исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания первого квартала, полугодия, девяти месяцев и одного года. Сумма квартальных авансовых платежей определяется с учетом ранее начисленных сумм авансовых платежей. В течение отчетного периода (квартала) налогоплательщики уплачивают ежемесячные авансовые платежи. Уплата ежемесячных авансовых платежей производится равными долями в размере одной трети подлежащего уплате квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей. При этом размер ежемесячных авансовых платежей, причитающихся к уплате в первом квартале текущего налогового периода, принимается равным размеру ежемесячного авансового платежа, причитающегося к уплате налогоплательщиком в последнем квартале предыдущего налогового периода. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, согласно ст.289 Налогового Кодекса. 83 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 15-го числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 30-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода. - для нерезидентов - согласно п.2 ст.287 Налогового Кодекса: Российская организация, выплачивающие доход иностранной организации, удерживают сумму налога из доходов этой иностранной организации при каждой выплате (перечислении) ей денежных средств или ином получении иностранной организацией доходов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. Налоговый агент обязан перечислить соответствующую сумму налога в течение трех дней после дня выплаты (перечисления) денежных средств иностранной организации или иного получения доходов иностранной организацией. 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента. Период: 2000 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.): 0 Период: 2001 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.): 0 Период: 2002 г. Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям (руб.): 0 Период: 2003 г Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 Период: 2004 г., Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 Период: 2005 г., 1 квартал Размер дивидендов, начисленных на одну акцию (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, начисленных на акцию данной категории (типа) (руб.): 0 Общая сумма дивидендов, фактически выплаченных по акциям данной категории (типа) (руб.): 0 84 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 8.10. Иные сведения. Иная существенная информация отсутствует. 85 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Бухгалтерская отчетность за 2004 года 86 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ┌─────────┐ │ КОДЫ │ ├─────────┤ Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │ ├──┬───┬──┤ Дата (год, месяц, число) │ │ │ │ ├──┴───┴──┤ Организация ОАО “ПОЛЕМА” по ОКПО │24658661 │ ├─────────┤ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │7105008070 ├─────────┤ Вид деятельности промышленность____________ по ОКВЭД │27.45 │ ├────┬────┤ Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │ Открытое акционерное общество___________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47│ 49 │ ├────┴────┤ Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384 │ (ненужное зачеркнуть) └─────────┘ на 31 декабря 2004г. Местонахождение (адрес) 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3__ __________________________________________________________________ ┌───────────┐ Дата утверждения │ 30,03,05 │ ├───────────┤ Дата отправки (принятия) │ │ └───────────┘ АКТИВ Код показателя 2 1 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве готовая продукция и товары для перепродажи товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 110 120 130 135 140 145 150 190 87 На конец отчетного периода 4 219 78 265 18 426 104 451 12 422 251 3 890 246 7 107 101 079 95 494 124 445 140 316 38 608 35 889 33 13 41 737 20 770 62 307 2 410 573 383 13 404 27 105 179 141 97 044 151 150 44 939 210 211 212 213 214 215 216 217 220 240 241 в том числе покупатели и заказчики На начало отчетного года 3 247 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 авансы ваданные прочие дебиторы Краткосрочные финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС 242 243 250 260 270 290 300 ПАССИВ 16 128 11 863 41 456 10 649 214 782 289 035 390 114 9 058 157 273 680 398 125 Код показателя 2 На начало отчетного периода 3 На конец отчетного периода 4 Уставный капитал Добавочный капитал Фонд социальной сферы Целевые финансирования и поступления Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 410 420 440 450 470 19 468 60 657 3 876 19 468 60 657 3 876 (18 819) (18 393) Нераспределенная прибыль теккущего года 471 ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 490 Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 510 515 520 590 Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам Авансы полученные прочие кредиторы Доходы будущих периодов ИТОГО по разделу V БАЛАНС СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение Товары, принятые на переработку Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Износ жилищного фонда Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов 1 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Руководитель _________ Корчагин В.В. 41 539 65 182 50 000 107 147 583 905 50 583 221 675 905 201 347 610 620 621 52 668 17 197 88 726 42 623 622 623 237 405 4 554 1 576 624 1 523 9 438 23 868 6 274 349 390 114 38 173 7 462 25 669 6 842 290 073 398 125 929 2 2 370 6 940 390 9 179 16 1 216 19 1 265 625 640 690 700 910 Главный бухгалтер _________ Волкова Т.А.. "30" марта 2005 г. 88 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ┌─────────┐ КОДЫ │ ├─────────┤ Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │ ├──┬───┬──┤ Дата (год, месяц, число) │ │ │ │ ├──┴───┴──┤ Организация ОАО “ПОЛЕМА” по ОКПО │24658661 │ ├─────────┤ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │7105008070 ├─────────┤ Вид деятельности промышленность____________ по ОКВЭД │27.45 │ ├────┬────┤ Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │ Открытое акционерное общество___________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47│ 49 │ ├────┴────┤ Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384 │ (ненужное зачеркнуть) └─────────┘ за год 2004 г. Показатель наименование 1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Внереализационные доходы Внереализационные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль Обязательные платежи в бюджет Чистая прибыль (убыток) отчетного периода СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию 89 код За отчетный период 2 3 За аналогичны й период предыдущег о года 4 010 514 810 356 169 020 (337 049) (324 272) 029 030 040 050 177 761 (2 170) (80 390) 95 201 12 31 897 (3 489) (27 814) 594 060 070 080 090 100 120 130 140 141 142 150 151 190 200 201 202 41 539 1 027 (37 012) 264 930 (271 538) 93 274 (8 327) 42 948 1 300 256 1 385 (567) 45 322 (245) (13 249) (17 998) 221 050 (234 049) 3 602 (13 484) 54 334 2 934 (99) (15 630) Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ Показатель За отчетный период наименование 1 Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании Прибыль (убыток) прошлых лет Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте Отчисления в оценочные резервы Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности код 2 210 прибыль 3 1 560 220 убыток 4 За аналогичный период предыдущего года прибыль убыток 5 6 63 236 281 421 240 2 489 4 339 110 125 260 908 2 378 218 3 013 Руководитель _________Корчагин В.В. Главный бухгалтер _________ Влкова Т.А. "30" марта 2005 г. 90 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ┌──────────┐ │ КОДЫ │ ├──────────┤ Форма N 3 по ОКУД │ 0710003 │ ├───┬──┬───┤ за 2004 г. Дата (год, месяц, число) │ │ │ │ ├───┴──┴───┤ Организация ОАО “ПОЛЕМА” по ОКПО │ 24658661 │ ├──────────┤ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │7105008070 ├─────────┤ Вид деятельности промышленность_________ по ОКВЭД │27.45 │ ├────┬────┤ Организационно-правовая форма/форма собственности __│ │ │ Открытое акционерное общество________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47│ 49 │ ├────┴────┤ Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384 │ (ненужное зачеркнуть) └─────────┘ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА I. Изменения капитала Показатель Уставный капитал наименование код 1 2 Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему 2003 Добавочный капитал Резервный капитал 5 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Итого 3 4 6 7 19 468 71 518 (75 002) 15 984 19 468 71 518 (75 002) 15 984 45 322 45 322 10 861 10 861 (предыдущий год) Изменения в учетной политике Остаток на 1 января предыдущего года Результат от пересчета иностранных валют Чистая прибыль Дивиденды Отчисления в фонд потребления, накопления Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций увеличения номинальной стоимости акций Продажи ОС Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций библиотечного фонда Продажа ОС Остаток на 31 декабря предыдущего года 2004 19 468 (10 861) 60 657 (18 819) (10 861) 61 306 19 468 60 657 (18 819) 61 306 41 539 41 539 426 426 (отчетный год) Изменения в учетной политике Остаток на 1 января отчетного года Результат от пересчета иностранных валют Чистая прибыль Отчисления в резервный фонд Увеличение величины капитала за счет: продажа ОС, подвергавшихся переоценки ПБУ 18 Уменьшение величины капитала за счет: 91 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 продажа ОС, подвергавшихся переоценки Остаток на 31 декабря отчетного года 19 468 60 657 23 146 103 271 СПРАВКИ Показатель наименование 1 Остаток на начало отчетного года код 2 3 1) Чистые активы Остаток на конец отчетного периода 4 65 188 Из бюджета 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего в том числе: капитальные вложения во внеоборотные активы в том числе: 107 147 Из внебюджетных фондов за отчетный год за предыдущий год за отчетный год за предыдущий год 3 4 5 6 210 - - - - 211 212 213 220 - - - - 221 222 223 Руководитель _________ Корчагин В.В. Главный бухгалтер _________ Волкова Т.А. "30" марта 2005 г. 92 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ┌────────────┐ │ КОДЫ │ ├────────────┤ Форма N 4 по ОКУД │ 0710004 │ ├────┬───┬───┤ за 2004 г. Дата (год, месяц, число) │ │ │ │ ├────┴───┴───┤ Организация ОАО “ПОЛЕМА” по ОКПО │ 24658661 │ ├────────────┤ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │7105008070 ├────────────┤ Вид деятельности промышленность_________ по ОКВЭД │27.45 │ ├──────┬─────┤ Организационно-правовая форма/форма собственности __│ │ │ Открытое акционерное общество________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47 │ 49 │ ├──────┴─────┤ Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384 │ (ненужное зачеркнуть) └────────────┘ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Показатель наименование код 1 Остаток денежных средств на начало отчетного года Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков Прочие доходы Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов на оплату труда на выплату дивидендов, процентов на расчеты по налогам и сборам на прочие расходы Чистые денежные средства от текущей деятельности Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений Полученные дивиденды Полученные проценты Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям Приобретение дочерних организаций Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений Займы, предоставленные другим организациям Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями 93 2 За отчетный год 3 214 За аналогичный период предыдущего года 4 660 684 078 57 262 077 96 917 (429 316) (336 285) (29 722) (8 944) (51 106) (37 005) 128 042 (57 236) (37 028) (36 064) (28 396) (136 015) 163 12 951 21 837 131 571 12 1 026 1 800 - (32 188) (3 097) (21 836) - (32 012) (1 800) 142 451 496 070 253 310 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Погашение займов и кредитов (без процентов) Погашение обязательств по финансовой аренде Чистые денежные средства от финансовой деятельности Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов Остаток денежных средств на конец отчетного периода Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю Руководитель _________Корчагин В.В. (583 256) (87 186) (260 192) (6 882) 8 844 - 9 058 214 - Главный бухгалтер _________ Волкова В.В. "30" марта 2005 г. 94 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ Форма N 5 по ОКУД на 2004 г. Организация ОАО Дата (год, месяц, число) “ПОЛЕМА” по ОКПО Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности промышленность ИНН по ОКВЭД Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ ┌────────────┐ │ КОДЫ │ ├────────────┤ │ 0710005 │ ├────┬───┬───┤ │ │ │ │ ├────┴───┴───┤ │ 24658661 │ ├────────────┤ │7105008070 ├────────────┤ │27.45 │ ├──────┬─────┤ │ │ │ │ 47 │ 49 │ ├──────┴─────┤ │ 384 │ └────────────┘ Нематериальные активы Показатель наименование 1 Поступило Выбыло код Наличие на начало отчетного года Наличие на конец отчетного периода 2 3 4 5 6 - 256 - 256 - - - - Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных у правообладателя на топологии интегральных микросхем у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров у патентообладателя на селекционные достижения Организационные расходы Деловая репутация организации 256 256 Прочие Показатель На начало отчетного года На конец отчетного периода наименование код 1 2 3 4 Амортизация нематериальных активов - всего в том числе: 050 9 37- Товарный знак 051 052 053 9 37 95 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Форма 0710005 с. 2 Основные средства Показатель Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода 3 4 5 6 (1 641) 20 (3 432) (949) (18) 53 728 16 575 79 699 3 145 1 005 38 095 (6 040) 154 152 наименование код На начало отчетного года На конец отчетного периода 1 2 наименование код 1 2 Здания Сооружения и передаточные устройства Машины и оборудование Транспортные средства Производственный и хозяйственный инвентарь Рабочий скот Продуктивный скот Многолетние насаждения Другие виды основных средств Земельные участки и объекты природопользования Капитальные вложения на коренное улучшение земель Итого 55 369 16 466 45 165 4 094 1 003 122 097 109 37 966 Показатель Амортизация основных средств - всего в том числе: зданий и сооружений машин, оборудования, транспортных средств других Передано в аренду объектов основных средств - всего в том числе: здания сооружения рабочие машины транспортные средства оборудование Переведено объектов основных средств на консервацию Получено объектов основных средств в аренду - всего в том числе: оборудование Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации 3 4 43 833 49 702 17 461 25 646 726 4 714 16 855 32 059 758 7 260 456 4 257 4 247 3 013 Справочно Результат от переоценки объектов основных средств: первоначальной (восстановительной) стоимости амортизации Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 38 173 929 38 173 929 код На начало отчетного года На начало предыдущего года 2 3 4 170 171 172 код - - На начало отчетного года На начало отчетного периода 2 3 4 180 27 Форма 0710005 с. 3 Доходные вложения в материальные ценности Показатель наименование 1 Имущество для передачи в лизинг Имущество, предоставляемое по договору проката Прочие Наличие на начало отчетного года Поступило Выбыло Наличие на конец отчетного периода 2 3 4 5 6 210 220 240 - - - - код 96 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Итого 250 код 1 Амортизация доходных вложений в материальные ценности На начало отчетного года На конец отчетного периода 2 3 4 260 - - Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы Виды работ наименование код 1 Наличие на начало отчетного года Поступило Списано Наличие на конец отчетного периода 3 4 5 6 код На начало отчетного года На конец отчетного периода 2 3 4 код За отчетный период За аналогичный период предыдущего года 2 3 4 2 Всего в том числе: 310 Исследование обработки технологической переработки конверторных шлаков оптимального состава Изучение распределения марганца в растворах пятиоксида ванадия Прочие 311 312 313 Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы Расходы на освоение природных ресурсов Виды работ Остаток на начало отчетного периода Поступило Списано Остаток на конец отчетного периода 3 4 5 6 Справочно. код На начало отчетного года На конец отчетного года 2 3 4 Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные 420 - - 430 - - наименование код 1 2 Расходы на освоение природных ресурсов - всего в том числе: 410 411 Форма 0710005 с. 4 Финансовые вложения Показатель Долгосрочные наименование код 1 2 Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Государственные и муниципальные ценные бумаги Ценные бумаги других организаций - всего в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) Предоставленные займы 97 на начало отчетного года Краткосрочные на конец отчетного периода на начало отчетного года на конец отчетного периода 3 4 5 6 251 246 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Депозитные вклады Прочие Итого Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ Государственные и муниципальные ценные бумаги Ценные бумаги других организаций - всего в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) Прочие Итого СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода 251 246 - 550 - - - - 551 - - - - 555 560 561 - - - - 565 570 - - - - 580 - - - - 590 - - - - Форма 0710005 с. 5 Дебиторская и кредиторская задолженность Показатель наименование код 1 2 Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая долгосрочная - всего в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками авансы выданные прочая Итого Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и сборам кредиты займы прочая долгосрочная - всего в том числе: кредиты займы Остаток на Остаток на начало отчет- конец отчетного года ного периода 3 4 179 141 97 044 151 150 16 128 11 863 44 939 41 456 10 649 179 141 97 044 274 343 290 073 17 197 9 438 1 523 43 785 177 890 24 510 50 000 42 623 25 669 7 462 22 500 178 847 12 972 50 000 Итого 324 343 290 073 Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) Показатель наименование код 1 2 Материальные затраты Затраты на оплату труда Отчисления на социальные нужды Амортизация Прочие затраты 98 За отчетный год За предыдущий год 3 4 254 006 62 636 21 843 9 775 88 362 186 315 63 380 21 985 4 975 80 974 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Итого по элементам затрат Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства расходов будущих периодов резервов предстоящих расходов 436 622 8 604 (190) 357 629 1615 (343) Форма 0710005 с. 6 Обеспечения Показатель наименование код 1 2 Остаток на Остаток на начало отчет- конец отчетного года ного периода 3 4 Полученные - всего в том числе: векселя Имущество, находящееся в залоге из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения прочее Выданные - всего в том числе: векселя Имущество, переданное в залог из него: объекты основных средств ценные бумаги и иные финансовые вложения Товарно-материальные ценности прочее 35 684 35 684 Государственная помощь Показатель наименование 1 Получено в отчетном году бюджетных средств всего в том числе: Отчетный период За аналогичный период предыдущего года 2 3 4 910 - - код 911 912 913 на начало отчетного года Бюджетные кредиты - всего в том числе получено за возвращено за отчетный отчетный период период на конец отчетного периода 920 921 922 923 Руководитель _________Корчагин В.В. Главный бухгалтер _________ Волкова Т.А. "30" марта 2005 г. 99 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2005 года 100 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ┌─────────┐ │ КОДЫ │ ├─────────┤ Форма N 1 по ОКУД │ 0710001 │ ├──┬───┬──┤ Дата (год, месяц, число) │ │ │ │ ├──┴───┴──┤ Организация ОАО “ПОЛЕМА” по ОКПО │24658661 │ ├─────────┤ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │7105008070 ├─────────┤ Вид деятельности промышленность____________ по ОКВЭД │27.45 │ ├────┬────┤ Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │ Открытое акционерное общество___________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47│ 49 │ ├────┴────┤ Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384 │ (ненужное зачеркнуть) └─────────┘ на 31 марта 2005. Местонахождение (адрес) 300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3__ ┌───────────┐ Дата утверждения │ │ ├───────────┤ Дата отправки (принятия) │ │ └───────────┘ АКТИВ Код показателя 2 На начало отчетного года 3 Нематериальные активы Основные средства Незавершенное строительство Доходные вложения в материальные ценности 110 120 130 153 219 104 451 12 422 103 118 12 256 Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы ИТОГО по разделу I II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 140 145 150 190 246 7 107 248 4 178 124 445 120 012 Запасы в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве 210 140 316 35 889 218 816 48 420 212 213 41 737 81 005 готовая продукция и товары для перепродажи 214 62 307 89 132 товары отгруженные расходы будущих периодов прочие запасы и затраты Налог на добавленную стоимость поприобретенным ценностям Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики 215 216 217 220 383 259 27 105 14 738 97 044 160 143 44 939 80 524 1 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ На конец отчетного периода 4 212 211 230 231 101 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) в том числе покупатели и заказчики авансы выданные прочие дебиторы Денежные средства Прочие оборотные активы ИТОГО по разделу II БАЛАНС 240 241 242 243 260 270 290 300 41 456 10 649 9 058 157 273 680 398 125 20 252 59 367 2 152 157 396 006 516 018 Код показателя 2 На начало отчетного периода 3 На конец отчетного периода 4 Уставный капитал Добавочный капитал Фонд социальной сферы Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток ) текущего года (прошлого) Нераспределенная прибыль этого года ИТОГО по разделу III IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 410 420 440 470 19 468 60 657 3 876 (18 393) 19 468 60 657 3 876 (18 393) 473 41 539 41 539 472 490 107 147 27 400 134 547 194 200 Займы и кредиты Отложенные налоговые обязательства Прочие долгосрочные обязательства ИТОГО по разделу IV V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 510 515 520 590 905 6 943 905 201 347 201 143 102 498 Займы и кредиты Кредиторская задолженность в том числе: поставщики и подрядчики задолженность перед персоналом организации 610 620 88 726 42 623 77 830 38 487 621 622 4 554 5 653 задолженность перед государственными внебюджетными фондами задолженность по налогам и сборам авансы полученные прочие кредиторы Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие краткосрочные обязательства ИТОГО по разделу V БАЛАНС 623 1 576 1 177 624 7 462 25 669 6 742 2 36 23 042 7 103 290 073 398 125 180 328 516 018 ПАССИВ 1 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 625 630 640 650 660 690 700 102 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Арендованные основные средства в том числе по лизингу Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение Товары, принятые на переработку Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов Обеспечения обязательств и платежей полученные 910 911 920 929 929 2 2 930 940 390 9 179 541 9 179 Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 Износ жилищного фонда Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов Нематериальные активы, полученные в пользование 970 980 19 1 265 20 1 277 Руководитель _________ Корчагин В.В. 950 990 Главный бухгалтер _________Волкова Т.А.. “29» апреля 2005 г. 103 Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ┌─────────┐ КОДЫ │ ├─────────┤ Форма N 2 по ОКУД │ 0710002 │ ├──┬───┬──┤ Дата (год, месяц, число) │ │ │ │ ├──┴───┴──┤ Организация ОАО “ПОЛЕМА” по ОКПО │24658661 │ ├─────────┤ Идентификационный номер налогоплательщика ИНН │7105008070 ├─────────┤ Вид деятельности промышленность____________ по ОКВЭД │27.45 │ ├────┬────┤ Организационно-правовая форма/форма собственности _____│ │ │ Открытое акционерное общество___________ по ОКОПФ/ОКФС │ 47│ 49 │ ├────┴────┤ Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. по ОКЕИ │ 384 │ (ненужное зачеркнуть) └─────────┘ за 1 квартал 2005 г. Показатель наименование код За отчетный период 2 3 За аналогичны й период предыдущег о года 4 010 201 654 83 894 020 (126 430) (89 323) 029 030 040 050 75 224 (771) (30 494) 43 959 (5 429) (384) (5 897) (11 710) 060 070 080 2 (6 046) (3 833) - Прочие операционные доходы Прочие операционные расходы Внереализационные доходы Внереализационные расходы Прибыль (убыток) до налогообложения 090 100 120 130 140 190 068 (191 627) 1 060 (1 258) 36 158 21 915 (21 794) 887 (2 357) (16 892) Отложенные налоговые активы Отложенные налоговые обязательства Текущий налог на прибыль Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 141 142 150 190 (5 132) (3 626) 27 400 109 (1) 3654 (13 130) 1 Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг Валовая прибыль Коммерческие расходы Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Прочие доходы и расходы Проценты к получению Проценты к уплате Доходы от участия в других организациях СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 201 202 Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию 80 РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 104 292 - Открытое акционерное общество "ПОЛЕМА" ИНН 7105008070 Показатель За отчетный период наименование 1 Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда об их взыскании Прибыль (убыток) прошлых лет код 2 210 Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте Отчисления в оценочные резервы Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности 230 прибыль 3 220 240 убыток 4 За аналогичный период предыдущего года прибыль убыток 5 6 63 82 1 044 906 199 69 262 753 856 250 260 Руководитель _________ Корчагин В.В. Главный бухгалтер _________ Волкова Т.А. “29” апреля 2005 г. 105
