Мировой финансовый кризис и циклы Кондратьева

Андрианов Вячеслав Александрович
РЭА им. Г.В.Плеханова
Подольск
Мировой финансовый кризис и циклы Кондратьева
Экономические циклы — это регулярные колебания уровня деловой активности от
экономического бума до экономического спада. Циклы состоят из чередующихся
периодов относительно высоких и относительно низких темпов экономического роста.
Различают несколько типов циклов по их продолжительности:

сезонные колебания (годовые)

краткосрочные циклы деловой конъюнктуры (3-3.5 года)

среднесрочные, или торгово-промышленные (7-12 лет)

строительные (15-20 лет)

большие циклы, или длинные волны (40-60 лет)
Большие циклы мировой экономики, были изучены российским учёным начала XX
века Николаем Дмитриевичем Кондратьевым и носят его имя.
Циклы Кондратьева включают в себя 2 стадии: повышательную (оживление и
подъём) и понижательную
(спад и депрессия).
Повышательная стадия
имеет
продолжительность
около 20-30 лет и в этот
период
развивается
динамично, легко преодолевая
небольшие кратковременные
рис. 1
спады.
Высшей точкой фазы экономического подъёма является пик. В это время
наблюдается вершина деловой активности. В период экономического подъёма и,
особенно, в его пиковой стадии безработица теоретически достигает самого низкого
уровня в рамках цикла, а экономика функционирует с максимальной на неё нагрузкой.
Понижательная стадия - период длительного преобладания низкой хозяйственной
конъюнктуры, продолжительностью около 20 лет. Доминирование депрессии в
понижательной стадии сохраняется, даже несмотря на периодические кратковременные
экономические подъёмы. В период экономического спада и депрессии экономика
периодически впадает в глубокие кризисы. Минимальный уровень деловой активности
наблюдается в низшей точке экономической депрессии и носит название «дно». Во время
депрессии и, особенно, в её низшей точке уровни производства и занятости достигают
своего минимума в рамках цикла.
Исследования и выводы Кондратьева основывались на эмпирическом анализе
большого числа экономических показателей различных стран на довольно длительных
промежутках времени, охватывавших 100—150 лет. Использовались такие показатели
как: индексы цен, государственные долговые бумаги, номинальная заработная плата,
показатели внешнеторгового оборота, добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и
т. д.
Большие циклы рассматривают как нарушение и восстановление экономического
равновесия в долгосрочном периоде. Развитие большого цикла представимо в следующем
виде. Перед началом и в начале оживления экономики производятся технические
открытия и появляются изобретения. Подъём наступает только тогда, когда накопленный
капитал достигает того объёма, при котором становится возможным радикальное
изменение технического базиса, создание новых и видоизменение имеющихся
производительных сил. Регулярный характер долговременных колебаний объяснялся
Кондратьевым неравномерностью научно-технического прогресса в совокупности с
длительностью оборота капитала, а также рядом обстоятельств социально-исторического
характера.
На основе исследований Н.Д.Кондратьева, можно составить таблицу с данными о
больших экономических циклах, начиная с конца XVIII века – промышленной революции
в европейских странах. В таблице также приведена информация о технических
инновациях, сопровождающих экономического подъёма в рамках цикла. Началом и
концом кондратьевского цикла являются его низшие точки. Поэтому, в таблице
приведены годы минимальных экономических показателей:
таб. 1
Н.Д.Кондратьев отметил1 четыре эмпирические правильности в развитии больших
циклов:
1)
Перед началом повышательной волны каждого большого цикла, а
иногда в самом начале ее наблюдаются значительные изменения в условиях
хозяйственной жизни общества.
Изменения выражаются в технических изобретениях и открытиях, в изменении
условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйственной
жизни и т.д. Указанные изменения в той или иной степени происходят постоянно, но, по
утверждению Н.Д.Кондратьева они протекают неравномерно и наиболее интенсивно
выражены перед началом повышательных волн больших циклов и в их начале.
Н.Д. Кондратьев. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения – избранные труды. Москва,
«Экономика», 2002 год
1
2)
Периоды повышательных волн больших циклов, как правило,
значительно богаче крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни
общества (революции, войны), чем периоды понижательных волн.
Для того чтобы убедиться в этом утверждении, достаточно посмотреть на
хронологию вооружённых конфликтов и переворотов и мировой истории.
3)
Понижательные волны этих больших циклов сопровождаются
длительной депрессией сельского хозяйства.
4)
Большие циклы экономической конъюнктуры выявляются в том же
едином процессе динамики экономического развития, в котором выявляются и
средние циклы с их фазами подъема, кризиса и депрессии.
Средние циклы как бы «нанизываются» на волны больших циклов. Средние циклы,
приходящиеся на понижательный период большого цикла, должны характеризоваться
длительностью и глубиной депрессий, краткостью и слабостью подъемов; средние циклы,
приходящиеся на повышательный период большого цикла, должны характеризоваться
обратными чертами.
Если следовать теории Н.Д.Кондратьева о больших циклах коньюктуры, то,
проследив за изменениями уровня ВВП в развитых странах мира, станет видно, что с
2001-2002 года началось постепенное снижение его уровня. Действительно, темпы
прироста ВВП в развитых странах мира в 2001–2005 гг. снизились до 2% против 2,5% в
1991–2000 г.г.2 По мнению Ю. В. Яковца 2001-2002 г.г. явились переломным моментом, с
которого началась понижательная стадия пятого большого экономического цикла
Кондратьева.
Нынешний мировой финансовый кризис, который разразился в 2008 году, а
предпосылки к которому наблюдались уже в 2006 и особенно в 2007 году во время
ипотечного кризиса в США был вызван проблемами банковской системы и ещё в IV
квартале 2008 года привел к дальнейшему замедлению темпов роста большинства
развитых и развивающихся экономик мира. В данный момент, мировая экономика
находится в состоянии спада и, если следовать теории об экономических циклах
Кондратьева, депрессия протянется примерно с 2010 по 2020 гг.
Анализируя таблицу 1, мы видим, что началу каждой повышательной стадии
обязательно предшествуют кризисы и период спада. В 1979 году немецкий исследователь
в области технологий и инноваций Герхард Менш3 впервые установил тот факт, что в
периоды депрессии экономика наиболее восприимчива к инновациям и что именно
депрессия даёт толчок для инновационного процесса. Этот факт получил название
«триггерный эффект депрессии». В 2006 году, благодаря исследованиям японского
экономиста М. Хирооки, было тщательно изучено «место» инноваций в кондратьевских
циклах. М. Хироока, на основе анализа большого массива эмпирических данных, доказал4
существование тесной связи диффузии инноваций и циклов Кондратьева и установил, что
диффузия инноваций, благодаря механизму самоорганизации собирает кластер инноваций
вдоль повышательной стадии кондратьевского цикла. Так было установлено, что
нововведения полностью синхронизируются с повышательной стадией цикла и дают
наибольший эффект для экономики в стадии пика. Таким образом, понижательная стадия
цикла закономерно должна смениться повышательной благодаря освоению и внедрению
новых технологий.
Учитывая последние тенденции развития науки и техники, можно сделать вывод
что вероятнее всего в число грядущей инновационной волны войдут такие отрасли как
нанотехнологии, биотехнологии и генная инженерия, экологически чистые источники
По данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD 2008)
Mensch G. Title Stalemate in technology : innovations overcome the depression / Gerhard Mensch. - Publisher
Cambridge, Mass. : Ballinger Pub. Co., 1979. - XIX, 241 p.
4
Hirooka M. 2006. Innovation Dynamism and Economic Growth. A Nonlinear Perspective. Chelten-ham, UK –
Northampton, MA: Edward Elgar.
2
3
энергии, мультимедийные и другие компьютерные технологии. В действительности же,
средства мультимедиа уже находят широкое применение во всех сферах жизни,
компьютерные технологии эволюционируют с огромной скоростью, прогнозируется
широкий диапазон применения сверхпроводников. В биотехнологиях самостоятельную
нишу заняла генная инженерия. Открытие человеческой эмбриональной стволовой клетки
в 1998 г. создало возможность регенерации любого типа человеческой клетки и,
следовательно, любого внутреннего органа. Это означает многообещающие перспективы
для регенеративной терапии человека. Таким образом, технологии нового поколения
находятся в завершающей стадии своего развития и теперь речь пойдёт о новом
качественном росте их рынка и доступности его более широкому кругу потребителей.
Коммерческое применение инновационных продуктов на их основе должно начаться уже
в 2015–2020 гг.
Из вышесказанного следует важный вывод: если переход от понижательной стадии
цикла к повышательной обеспечивается за счёт внедрения и распространения инноваций,
то нельзя ли направить основные усилия и финансы именно в эту область и таким образом
как можно скорее оживить экономику? Если государство способно предвидеть периоды
затяжных рецессий и в эти периоды активно содействует инновационному процессу, то,
несомненно, эти усилия будут оказывать синергетический эффект. Если же, напротив,
поддержка правительства будет осуществляться с запозданием, эффективность инноваций
значительно снизится.
Таким образом, следуя теории о больших циклах Кондратьева, период с 2010 по
2020 гг. является, наиболее благоприятным временем для «форсирования»
инновационных процессов с целью подъёма экономики.
Список литературы:
1.
Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.; Кондратьев Н.
Д.; М.: Экономика, 2002.
2.
Системный мониторинг: Глобальное и региональное развитие / Ред.
Д. А. Халтурина, А. В. Коротаев. М.: УРСС, 2009; С. 141–162
3.
Экономическая теория.; Иохин В.Я.; М.: Экономистъ, 2007; С.614–
631.
4.
Hirooka M. 2006. Innovation Dynamism and Economic Growth. A
Nonlinear Perspective. Chelten-ham, UK – Northampton, MA: Edward Elgar.
5.
Mensch G. Title Stalemate in technology : innovations overcome the
depression / Gerhard Mensch. - Publisher Cambridge, Mass. : Ballinger Pub. Co., 1979. XIX, 241 p.
6.
Organization for Economic Cooperation and Development http://www.oecd.org/
7.
Онлайн энциклопедия «Кругосвет» - http://www.krugosvet.ru/