Анализ рынка фитнес центров Москвы

Консалтинговая компания «АМИКО»
119119, Москва, Ленинский пр-т, 42, оф.24-52
Тел.: (095) 938-80-12, 938-85-52, 740-33-27
E-mail: [email protected]
Web-site: http://www.bsplan.ru
Максимально подробная информация о рынке фитнес услуг за стоимость одной
полугодовой клубной карты!
Анализ рынка фитнес центров Москвы
1.Краткая аннотация к исследованию
Маркетинговое исследование проводилось в июне 2005г. специалистами консалтинговой
компании «АМИКО».
Было опрошено 162 фитнес центра Москвы.
По официальным данным на Московском рынке фитнес услуг работает 500-600 фитнес
клубов (по некоторым оценкам их количество достигает 2000, если учитывать все
спортивно-оздоровительные центры, в т.ч. площадью менее 100 кв.м.), центров и
небольших спортивно-оздоровительных комплексов, которые предлагают ограниченный
набор услуг и позиционируются в более низкой ценовой категории. Таким образом, если
рассматривать только фитнес учреждения площадью более 100 кв.м., то в опросе приняло
участие около 27% всех фитнес учреждений Москвы.
Московский рынок фитнес услуг оценивается в размере 200-250 млн. долларов.
По различным прогнозам за два-три года московский рынок вырастет на 30—40%. Для
сравнения: оборот германского рынка фитнес-услуг составляет $13,1 млрд. берлинского $2,8 млрд.
Развитие фитнес индустрии тесно взаимосвязано с уровнем доходов населения и с общей
экономической ситуацией в каждом конкретном городе. Чем выше благосостояние
жителей, тем больше спрос на фитнес услуги.
Методы проведения исследования:
Телефонные опросы фитнес учреждений Москвы.
На вопросы отвечали сотрудники фитнес учреждений, владеющие актуальной
информацией.
Параметры исследования:
Исследование охватывает 6 основных аспектов деятельности фитнес центров:
 Месторасположение;
 Год открытия/последней реконструкции;
 Емкость тренажерных залов, залов аэробики, сауны/саун, бассейна;
 Тренерский состав;
 Виды скидок и услуги по заморозке клубных карт;
 Ценовая сегментация и зависимость стоимости от различных параметров
фитнес учреждений;
Обработка результатов:
Результаты опросов были обработаны в статистическом пакете SPSS и Excel.
Отчет содержит 36 диаграмм, 29 таблиц и 15 профилей сетевых клубов.
1
Данное исследование предназначено для краткого описания рынка фитнес учреждений в
Москве, анализа текущего состояния данного рынка, а также выявления направления
движения рынка. В исследовании проанализирован в целом рынок фитнес учреждений
Москвы, а также сетевые объекты на данном рынке. В каждом пункте проводится
сравнение общего предложения фитнес услуг и сравнение общего предложения с
предложением сетевых объектов (сравнение месторасположения, емкости залов,
тренерского состава и других характеристик розничных и сетевых центров).
2. Оглавление исследования
ОГЛАВЛЕНИЕ
2
1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ К ИССЛЕДОВАНИЮ
5
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ФИТНЕС
УСЛУГ МОСКВЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ
ПРОВЕДЕННОГО МАРКЕТИНГОВОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
7
3. КЛАССИФИКАЦИЯ ФИТНЕС УЧРЕЖДЕНИЙ
9
4.АНАЛИЗ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ФИТНЕС
ЦЕНТРОВ
13
5. АНАЛИЗ ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ/ПОСЛЕДНЕЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ ФИТНЕС ЦЕНТРОВ
15
6. ТРЕНАЖЕРНЫЕ ЗАЛЫ ФИТНЕС УЧРЕЖДЕНИЙ
17
6.1. ЕМКОСТЬ ТРЕНАЖЕРНЫХ ЗАЛОВ
17
6.1.1. Площади тренажерных залов
17
6.1.2. Вместимость тренажерных залов
19
6.2. ОБОРУДОВАНИЕ
21
6.2.1. Марки тренажеров
21
6.2.2. Использование различных марок тренажеров
в фитнес клубах Москвы
22
6.2.3. Ценовое сравнение различных марок тренажеров 25
6.2.4. Количество беговых дорожек
27
7. НАЛИЧИЕ БАССЕЙНА
29
8. ЕМКОСТИ ЗАЛОВ ДЛЯ ШЕЙПИНГА И АЭРОБИКИ 34
9. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
37
9.1. НАЛИЧИЕ И ВМЕСТИМОСТЬ САУНЫ/САУН
37
9.2. НАЛИЧИЕ СОЛЯРИЯ
38
9.3. НАЛИЧИЕ САЛОНА КРАСОТЫ
38
10. ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ ФИТНЕС КЛУБОВ
39
11. АНАЛИЗ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
42
11.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
42
11.2. СИСТЕМА ОПЛАТЫ УСЛУГ ФИТНЕС КЛУБОВ 42
11.3. СТОИМОСТЬ РАЗОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ
43
11.4. СТОИМОСТЬ МЕСЯЦА ПОСЕЩЕНИЯ
ФИТНЕС КЛУБОВ
48
11.5. СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВЫХ КАРТ
51
11.6. СТОИМОСТЬ ГОДОВЫХ КАРТ
55
11.7. ЗАВИСИМОСТЬ СТОИМОСТИ ГОДОВЫХ КАРТ
ОТ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ФИТНЕС ЦЕНТРА
57
11.8. ЗАВИСИМОСТЬ СТОИМОСТИ ОТ ГОДА
ОТКРЫТИЯ/ПОСЛЕДНЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ
ФИТНЕС ЦЕНТРОВ
59
12. ВИДЫ СКИДОК
61
13. УСЛУГА ПО ЗАМОРОЗКЕ КАРТ
64
14. ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ФИТНЕС КЛУБОВ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ
66
15. ПРОФИЛИ СЕТЕВЫХ ФИТНЕС КЛУБОВ
МОСКВЫ
68
15.1. REEBOK
68
15.2. DR. LODER
70
15.3. SWIM & GYM
72
15.4. ORANGE FITNESS
74
2
15.5. WILD
15.6. WORLD CLASS
15.7. X-FIT
15.8. ЗЕБРА
15.9. МАРК АВРЕЛИЙ
15.10. МАСТЕР ДЖИМ
15.11. ПЛАНЕТА ФИТНЕС
15.12. СПОРТЛЭНД
15.13. СТАРТ-7
15.14. CITY FITNESS
15.15. FORMA
16. О КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ «АМИКО»
76
78
84
86
88
91
93
99
101
103
105
107
ДИАГРАММЫ
Диаграмма 1. Распределение фитнес учреждений г.Москвы по классам.
Диаграмма 2. Распределение сетевых фитнес учреждений г.Москвы по классам.
Диаграмма 3. Распределение исследованных объектов по округам Москвы.
Диаграмма 4. Распределение сетевых фитнес центров по округам Москвы.
Диаграмма 5. Распределение фитнес центров по году открытия/последней реконструкции.
Диаграмма 6. Площади тренажерных залов.
Диаграмма 7. Распределение сетевых фитнес центров по площадям тренажерных залов.
Диаграмма 8. Емкости тренажерных залов.
Диаграмма 9. Популярность различных марок тренажеров.
Диаграмма 10. Наличие бассейна в клубах Москвы.
Диаграмма 11. Наличие бассейна в сетевых клубах.
Диаграмма 12. Длина бассейнов.
Диаграмма 13. Ширина бассейнов.
Диаграмма 14. Количество дорожек.
Диаграмма 15. Емкости залов аэробики в фитнес учреждениях Москвы.
Диаграмма 16. Емкости залов аэробики в сетевых фитнес учреждениях Москвы.
Диаграмма 17. Распределение фитнес центров по емкости сауны/саун.
Диаграмма 18. Тренерский состав всех фитнес учреждений Москвы.
Диаграмма 19. Тренерский состав сетевых фитнес клубов.
Диаграмма 20. Стоимость разового посещения тренажерного зала.
Диаграмма 21. Стоимость разового посещения зала аэробики.
Диаграмма 22. Стоимость разового посещения зала аэробики и тренажерного зала.
Диаграмма 23. Стоимость разового посещения зала аэробики и тренажерного зала в сетевых клубах.
Диаграмма 24. Стоимость месяца посещения тренажерного зала.
Диаграмма 25. Стоимость месяца посещения зала аэробики.
Диаграмма 26. Стоимость месяца посещения зала аэробики и тренажерного зала.
Диаграмма 27. Стоимость полгода посещения тренажерного зала.
Диаграмма 28. Стоимость полгода посещения тренажерного зала и зала аэробики.
Диаграмма 29. Стоимость полгода посещения тренажерного зала и зала аэробики в
сетевых фитнес клубах.
Диаграмма 30. Стоимость года посещения тренажерного зала и зала аэробики.
Диаграмма 31. Стоимость года посещения тренажерного зала и зала аэробики в сетевых клубах.
Диаграмма 32. Средняя стоимость годовых карт на полный день в зависимости от округа Москвы.
Диаграмма 33. Зависимость стоимости годовой карты от года открытия фитнес центра/последней
реконструкции.
Диаграмма 34. Заморозка на полугодовую карту.
Диаграмма 35. Заморозка на годовую карту.
Диаграмма 36. Представленность в сети интернет.
ТАБЛИЦЫ
Таблица 1. Годы открытия/последней реконструкции фитнес центров.
Таблица 2. Площади тренажерных залов.
Таблица 3. Площади тренажерных залов сетевых клубов.
Таблица 4. Емкость тренажерных залов.
3
Таблица 5.Марки тренажеров, которые используются в фитнес учреждениях Москвы.
Таблица 6. Ценовое сравнение различных марок тренажеров.
Таблица 7. Беговые дорожки в фитнес клубах Москвы.
Таблица 8. Беговые дорожки в сетевых фитнес клубах Москвы.
Таблица 9. Длина бассейна.
Таблица 10. Ширина бассейна.
Таблица 11. Количество дорожек в бассейнах.
Таблица 12. Вместимости залов шейпинга и аэробики.
Таблица 13. Вместимости залов шейпинга и аэробики в сетевых клубах.
Таблица 14. Вместимости саун/сауны.
Таблица 15. Тренерский состав.
Таблица 16. Тренерский состав для сетевых клубов.
Таблица 17. Распределение по стоимости разового посещения тренажерного зала.
Таблица 18. Распределение по стоимости разового посещения зала аэробики.
Таблица 19. Распределение по стоимости разового посещения зала аэробики и тренажерного зала.
Таблица 21. Стоимость месяца посещения тренажерного зала.
Таблица 22. Стоимость месяца посещения зала аэробики.
Таблица 23. Стоимость месяца посещения зала аэробики и тренажерного зала.
Таблица 24. Стоимость полугодовых карт в тренажерный зал.
Таблица 25. Стоимость полугодовых карт для всех клубов и для сетевых центров.
Таблица 26. Стоимость годовых карт в зал аэробики для всех клубов и для сетевых центров.
Таблица 27. Зависимость минимальной, максимальной и средней стоимости годовой карты от округа
Москвы.
Таблица 28. Зависимость минимальной, максимальной и средней стоимости годовой карты от года
открытия/последней реконструкции фитнес учреждений.
Таблица 29. Виды скидок и фитнес центры, в которых используются данные скидки.
4
3. Выдержки из исследования
Площади тренажерных залов
В ходе проведенного исследования были проанализированы площади 94 тренажерных
залов фитнес учреждений Москвы.
Распределение фитнес учреждений по площадям
тренажерных залов
6%
15%
5%
10%
11%
23%
17%
13%
до 50
от 50 до 100
от 100 до 200
от 200 до 300
от 300 до 400
от 400 до 600
от 600 до 1000
от 1000 и выше
Диаграмма 6. Площади тренажерных залов, в кв.м.
Наибольшее количество тренажерных залов (**%) занимают площадь от 100 до 200 кв.м.
Самые большие тренажерные залы:
 Клуб *** в *** площадью 2000 кв.м.
 Фитнес центр *** на *** (3000 кв.м.)
 Фитнес клуб *** – в районе *** (2500 кв.м.)
Площади сетевых клубов отличаются от общей картины по Москве:
С площадью тренажерного зала до 50 кв.м. нет ни одного сетевого центра.
Тренажерные залы площадью от 50 до 100 кв.м. были обнаружены только в спорт клубах
«***» (3 спорт клуба в сети из 5 существующих на данный момент).
5
Классификация фитнес учреждений Москвы
По результату проведенного опроса были выявлены следующие классы спортивно
оздоровительных учреждений (согласно позиционированию каждого объекта
исследования):
 Фитнес клуб
 Фитнес центр
 Фитнес студия
 Спорт клуб
 Спорт центр
 Спортивно-развлекательный и спортивно-оздоровительный клуб
 Прочее
На диаграмме показано распределение по классам исследованных фитнес учреждений
Москвы:
Типы фитнес
учреждений
Прочее
4,3%
Фитнес центр
Спортивно-развлекательный
клуб
24,7%
1,2%
Спортивнооздоровительный клуб
3,7%
Фитнес клуб
Спорт центр
45,1%
2,5%
Спорт клуб
16,7%
Фитнес студия
1,9%
Диаграмма 1. Распределение фитнес учреждений г. Москвы по классам.
В Москве большинство фитнес учреждений (45,1%) позиционируются как фитнес клубы.
На втором месте стоит фитнес центр (24,7%) и на третьем – спорт клуб.
6
Зависимость стоимости годовых карт от месторасположения фитнес центра
В таблице представлены максимальные, минимальные и средние цены на годовые карты в
зависимости от округа, в котором находится фитнес учреждение.
Мин стоимость
Максимальная
Средняя стоимость
ОКРУГ
годовой карты стоимость годовой карты
годовой карты
ЦАО
***
***
***
САО
***
***
***
СВАО
***
***
***
ВАО
***
***
***
ЮВАО
***
***
***
ЮАО
***
***
***
ЮЗАО
***
***
***
ЗАО
***
***
***
СЗАО
***
***
***
Рублевка
***
***
***
СРЕДНЯЯ
***
***
***
Таблица 27. Зависимость минимальной, максимальной и средней стоимости годовой карты от округа
Москвы.
На считая Рублевку, самым дорогим районом по стоимости годовых карт является
Западный Административный Округ (средняя стоимость годовой карты составляет около
*** тыс. руб.), а также Южный Административный Округ (средняя стоимость годовой
карты составляет около *** тыс. руб.)
Профили сетевых фитнес клубов
В исследовании приведены профили по 15 сетевым клубам. В таблицах по каждому клубу
содержится следующая информация:
Название сети, номер клуба/центра в сети
Адрес
Округ
Телефон
Дни работы
Часы работы
Сайт
Тип центра
Год открытия центра
Наличие тренажерного зала
Площадь тренажерного зала, кв.м.
Емкость тренажерного зала, чел.
Количество беговых дорожек
Общее количество тренажеров
Марки тренажеров
Наличие бассейна
Длина бассейна
Ширина бассейна
Количество дорожек в бассейне
7
Наличие зала для шейпинга/аэробики
Емкость зала для шейпинга/аэробики, чел
Наличие сауны/саун
Вид сауны/саун
На сколько человек расчитана сауна/сайны
Наличие солярия
Наличие салона красоты
Форма оплаты услуг центра
Стоимость разовых посещений
Тренажерный зал
Аэробика
Тренажерный зал и зал аэробики
Стоимость посещения центра в течение месяца (на полный день)
Тренажерный зал
Аэробика
Тренажерный зал и зал аэробики
Стоимость посещения центра в течение полугода (на полный день)
Тренажерный зал
Аэробика
Тренажерный зал и зал аэробики
Стоимость посещения центра в течение года (на полный день)
Тренажерный зал
Аэробика
Тренажерный зал и зал аэробики
Виды скидок
Минимальный процент по скидкам
Наличие услуги по заморозке карты
Максимальный срок заморозки на полугодовую карту, дней
Максимальный срок заморозки на годовую карту, дней
Общее количество тренеров
8
4. О консалтинговой компании «АМИКО»
Консалтинговая компания «АМИКО» - это качественное консультирование и
проведение маркетинговых исследований.
Наша миссия – способствовать росту и улучшению бизнеса наших клиентов.
Мы оказываем следующие основные виды услуг:
 финансовое консультирование (разработка бизнес-планов, техникоэкономических
обоснований,
разработка
и
оценка
инвестиционных
проектов, привлечение инвестиций в инновационные проекты);
 комплекс услуг по покупке и продаже бизнеса;
 обучение (семинары и тренинги на финансовые и бизнес-тематики);
 маркетинговые
исследования
(на
основе
первичной
и
вторичной
информации).
Наши клиенты – это десятки компаний малого и среднего бизнеса.
Среди них можно особо выделить:
 Ассоциация топливных компаний «МЕГА ОЙЛ»
 ООО «АСВ-Паркет»
 Группа Компаний «КИНОТАВР»
 Администрация г. Пермь и Пермской области
 Ассоциация «Санаторно-курортное объединение «Курорты Подмосковья»
 ЗАО «Щелковский завод бытовой химии»
 ООО «ТПК «Полигон.Альянс»
 ООО «Милкум» (крупнейший дистрибьютор ВИММ-БИЛЛЬ-ДАННа).
 ФГУП «Российский Научно-Исследовательский Институт Космического
Приборостроения»
 ЛЕОН-Авто (официальный дилер автомобилей Пежо и Рено)
 Сеть магазинов «СТОК ЦЕНТР»
Надеемся на сотрудничество!
Генеральный директор «АМИКО»
Жубанов Андрей Николаевич
Тел:(095)938-80-12, 938-85-52, 740-33-2
E-mail: [email protected]
http://www.bsplan.ru
9