08010007 Финансирование и кредитование инвестиционной

1.Цели и задачи дисциплины
1.1.
Цель, задачи дисциплины, ее место в подготовке бакалавра, специалиста (с учетом требований
ФГОС)
Целью изучения дисциплины «Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности»
является формирование представления о содержания инвестиционной деятельности в сфере
реальных и финансовых инвестиций, изучение структуры источников финансирования
инвестиционной деятельности и ее оптимизации в современных экономических условиях,
овладение приемами анализа эффективности инвестиционного проектирования, определение роли
банковской системы в процессах инвестирования для подготовкиработников профессиональной
деятельности в финансовых, кредитных и страховых учреждениях.
Основными задачами дисциплины являются:
- формирование знаний теоретических вопросов организации финансирования и кредитования
инвестиционной деятельности;
- ознакомление с содержанием инвестиционной деятельности и ее формами;
- раскрытие механизмов финансирования инвестиционной деятельности за счет источников
финансирования, приемлемых на текущем этапе развития экономики страны
- развитие навыков анализа границ использования источников финансирования инвестиционной
деятельности;
- ознакомление с законодательными актами, регулирующими инвестиционную деятельность в
Российской Федерации;
- проведение расчетов показателей эффективности инвестиционных проектов.
1.2.
Требования к уровню усвоения дисциплины
Обучающийся должен знать:
 основы финансовой математики, необходимые для решения экономических задач,
 методы построения экономических моделей инвестиционных проектов,
 систему экономико-статистических показателей, характеризующих развитие инвестиционной сферы,
 способы сбора, обработки и интерпретации информации об инвестиционной деятельности,
 основные возможности прикладных программ, используемых на предприятиях для
бизнес-планирования,
 экономическое содержание и классификацию инвестиционных рисков,
 экономическое содержание и виды показателей эффективности инвестиционной деятельности предприятия,
 основные понятия, категории и инструменты инвестиционной науки,
 структуру учебно-методического комплекса по данной дисциплине.
Обучающийся должен уметь:
 применять методы дисконтирования денежных потоков для расчета интегральных
показателей эффективности инвестиционных проектов,
 выявлять факторы экономического характера, способные оказывать влияние на
инвестиционную деятельность,
 осуществлять поиск и анализ информации в соответствии с поставленной целью,
 формировать информационные обзоры под заданную инвестиционную проблематику,
 пользоваться современными техническими средствами и информационными технологиями для решения коммуникативных задач при обсуждении, принятии и реализации
управленческих решений,
 осуществлять эффективный поиск требуемой информации,
 анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы,
 делать выбор наиболее эффективного по критериям риск-доходность варианта
инвестиций,
 применять при ответе на вопросы задания основные педагогические приемы,
 разрабатывать тестовые и творческие задания, кроссворды, аннотации к статьям.
Обучающийся должен владеть:
 навыками анализа прогнозов денежных потоков инвестиционного проекта и
интерпретации результатов расчетов показателей эффективности инвестиционных
проектов,
 навыками анализа макроэкономических данных,
 навыками расчета простейших показателей эффективности инвестиций,
 современными методами презентации результатов анализа,
 навыками поиска социально-экономической информации на сайтах государственных
органов и международных институтов,
 техническими приемами эффективного поиска информации,
 методами сценарного подхода к анализу инвестиционного проекта,
 навыками самостоятельной подготовки по вопросам, переданным на самостоятельное
изучение,
 навыками реферирования документов и составления библиографий.
У обучающегося должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК)
– способен на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты (ПК-6);
- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей (ПК-8);
способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые
данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК9);
- способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и
информационные технологии (ПК-12);
- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и
обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-13);
- способен преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного
уровня, используя существующие программы и учебно-методические материалы (ПК-14);
- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения
экономических дисциплин (ПК-15).
1.3.
Связь с другими дисциплинами Учебного плана
Перечень действующих и предшествующих
Перечень последующих дисциплин, видов
дисциплин
работ
1. Деньги, кредит, банки
1. Страхование
2. Банковское дело
2. Инвестиционное бизнес-планирование
3. Инвестиционная стратегия
3. Учетно-операционная деятельность
банков
4. Бюджетный учет и отчетность
2.
Содержание дисциплины, способы и методы учебной деятельности преподавателя
Методы обучения – система последовательных, взаимосвязанных действий, обеспечивающих усвоение
содержания образования, развитие способностей обучающихся, овладение ими средствами
самообразования и самообучения; обеспечивают цель обучения, способ усвоения и характер
взаимодействия преподавателя и обучающегося; направлены на приобретение знаний, формирование
умений, навыков, их закрепление и контроль.
Монологический (изложение теоретического материала в форме монолога)
М
Показательный (изложение материала с приемами показа)
П
Диалогический (изложение материала в форме беседы с вопросами и ответами)
Д
Эвристический (частично поисковый) (под руководством преподавателя обучающиеся
Э
рассуждают, решают возникающие вопросы, анализируют, обобщают, делают выводы и
решают поставленную задачу)
Проблемное изложение (преподаватель ставит проблему и раскрывает доказательно пути
ПБ
ее решения)
Исследовательский (обучающиеся самостоятельно добывают знания в процессе разрешения
И
проблемы, сравнивая различные варианты ее решения)
Программированный (организация аудиторной и самостоятельной работы обучающихся
ПГ
осуществляется в индивидуальном темпе и под контролем специальных технических средств)
Другой метод, используемый преподавателем (формируется самостоятельно), при этом в п.п.
2.1.-2.4. дается его наименование, необходимые пояснения
Приведенные в таблице сокращения обозначения педагогических методов используются составителем
Рабочей программы для заполнения п.п. 2.1., 2.2. и 2.3. в столбце «Методы».
1-6
6
1-4
4
5-6
2
7-
12
-
Лекции
Модуль 1 «Экономические основы инвестиционной
деятельности и ее формы»
Тема«Экономическое содержание инвестиционной
деятельности»
Экономическое содержание и цели инвестиционного
процесса. Взаимосвязь процесса инвестирования и
производственного предпринимательства. Три
воспроизводственные формы инвестиционного процесса:
содержание и факторы Состав элементов инвестиций и их
характеристика. Инвестиционная активность как фактор
экономического роста.
Инвестиционная деятельность, ее субъекты, объекты,
формы. Кругооборот и оборот инвестиционных ресурсов.
Инвестиционный рынок и особенности его функционирования.
Формирование инвестиционного спроса и инвестиционного
предложения. Инвестиционный рынок как структурный
элемент финансового рынка. РФ.
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Сущность ценных бумаг как финансовых инструментов. Роль
коммерческих банков на рынке ценных бумаг и их операции с
ценными бумагами. Цели, принципы и особенности
регулирования рынка ценных бумаг. Основные характеристики
ценной бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг и
классификация портфелей. Организация управления портфелем
ценных бумаг в коммерческом банке.
Модуль 2 «Организация финансирования и
Реализуемые
компетенции
Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
Методы
в том числе в
интерактивной
форме, час.
Кол.час
Неделя
2.1. Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские)- очная форма обучения
М, П, Д,
ПБ
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
М,П,Д,ПБ
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
18
7-12
6
1314
2
1518
4
кредитования инвестиционной деятельности»
М, П, И,ПБ
Тема «Структура источников финансирования
инвестиционной деятельности и ее оптимизация»
Общая характеристика источников финансирования
инвестиционной деятельности. Система финансирования
инвестиционной деятельности и ее формы. Структура
источников финансирования и ее оптимизация. Понятие
средневзвешенной стоимости капитала и маржинальной
стоимости капитала.
Состав структура и способы формирования собственных
источников средств инициатора проекта. Прибыль. Средства
амортизационного фонда, два основных метода ускорения
амортизационных отчислений.
Мобилизация внутренних
ресурсов в строительстве как источник инвестиций.
Привлеченные и заемные средства инициатора проекта:
состав и общая характеристика.
Кредитные источники
инвестиционной деятельности.
Банковский кредит как особый источник инвестиционных
ресурсов и его роль. Определение границ инвестиционного
кредита.
Лизинговое финансирование:
формы, организация,
правовое регулирование. Методика расчета лизинговых
платежей.
Факторинг как источник инвестиционных
ресурсов.
Иностранные инвестиции и их роль на инвестиционном
рынке в России.
М. П,Д, ПБ
Тема «Организация финансирования инвестиционной
деятельности»
Строительный комплекс и его структуры. Техникоэкономические особенности строительного производства.
Особенности установления равновесия на рынке строительной
продукции. Основные задачи проектно изыскательских работ
(ПИР) и их структура. Механизм ценообразования на
строительную продукцию.
Организация и финансирование капитальных вложений при
подрядном способе строительства. Структура договора подряда:
права и обязанности сторон. Характеристика трех основных
типов подрядных договоров. Подрядные рынка и торги-тендоры
подрядных работ.
Особенности финансирования при хозяйственном способе
строительства. Характеристика методов финансирования в
зависимости от сметной стоимости работ и особенности их
организации.
Понятие системы финансирования инвестиционной
деятельности и условия организации финансирования.
Необходимость и возможность использования средств бюджета
в инвестиционной сфере. Инструменты и формы бюджетного
финансирования инвестиций. Законодательная основа
финансирования инвестиционной деятельности за счет средств
бюджета в ростовской области.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Тема«Организация кредитования банками инвестиционных М, П, И,ПБ
проектов»
Денежный кредит и инвестиционный кредит. Основные
свойства инвестиционного кредита.
Организация кредитования банками капитальных вложений,
стадии кредитного процесса. Особенности организации
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
1-6
12
4
1-3
6
2
4
2
2
5-6
5
4
2
2
6
2
2
7- 24
18
7-12 12
12
7-10
4
8
экспертизы кредитной заявки по инвестиционному кредиту.
Особенности кредитного договора по инвестиционному
кредиту, его содержание и значение. Особенности залогового
обеспечения инвестиционного кредита.
Цели и особенности организации наблюдения банком за
использованием инвестиционного кредита.
Завершение кредитной сделки по инвестиционному кредиту.
Кредитное дело заемщика, его структура и роль.
Понятие ипотеки и ипотечного кредита. Законодательное
обеспечение развития ипотечного кредитования. Функции
ипотечного кредита и его инструменты. Организация
ипотечного кредитования в коммерческом банке, этапы
ипотечного кредитования. Проблемы ипотечного кредитования
в РФ.
Потребительский кредит на инвестиционные цели.
Практические занятия /семинары
Модуль 1 «Экономические основы инвестиционной
деятельности и ее формы»
Тема «Экономическое содержание инвестиционной
деятельности»
Семинар.
Практическое занятие. Анализ факторов сдерживающих
инвестиционную активность. Разработка рекомендаций по
повышению инвестиционной активности как фактора
экономического роста, влияние мультипликатора Кейнса на
макроэкономические показатели.
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Семинар.
Практическое занятие. Решение кейс-стади по
определению доходности ценных бумаг, исследование
изменения соотношения риска и доходности ценных бумаг.
Модуль 2 «Организация финансирования и кредитования
инвестиционной деятельности»
Тема «Структура источников финансирования
инвестиционной деятельности и ее оптимизация»
Семинар.
2
Практическое занятие.Решение кейс-стади по определению
средневзвешенной и маржинальной стоимости капитала,
необходимость оптимизации источников финансирования.
2
2
Практическое занятие.Решение кейс-стади по определению
размера и структуры лизинговых платежей, преимущества
лизинга как способа формирования инвестиционных ресурсов.
4
2
Тема «Организация финансирования инвестиционной
11
2
ПК-15
Д, Э, ПБ
И,Э
Д. ПБ
И,Э
Д, ПБ,П
И,Э
И,Э
12
13-
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
деятельности»
Семинар.
14
13
2
14
2
2
1518
15
8
6
16
2
2
Практическое занятие. Анализ реквизитов и содержания
кредитного договора и договора залога по инвестиционному
кредиту. Решение задач по расчету платежей по ипотечному
кредиту.
1718
4
4
Практическое занятие.
Деловая игра «Кредитование банком инвестиционного проекта»
2
Д,ПБ,П
Практическое занятие. Решение кейс-стадипо определению
эффективности инвестиционных проектов. Расчет сложных
показателей оценки инвестиционных проектов, простого срока
окупаемости, рентабельности проекта, принцип комплексности
оценки.
Тема «Организация кредитования банками инвестиционных
проектов»
Семинар.
И,Э
Д,ПБ,П
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
И,Э
2
1
Лекции
Тема «Экономическое содержание инвестиционной
деятельности»
Экономическое содержание и цели инвестиционного
процесса. Взаимосвязь процесса инвестирования и
производственного предпринимательства. Три
воспроизводственные формы инвестиционного процесса:
содержание и факторы Состав элементов инвестиций и их
характеристика. Инвестиционная активность как фактор
экономического роста.
Инвестиционная деятельность, ее субъекты, объекты,
формы. Кругооборот и оборот инвестиционных ресурсов.
Инвестиционный рынок и особенности его функционирования.
Формирование инвестиционного спроса и инвестиционного
предложения. Инвестиционный рынок как структурный
элемент финансового рынка.
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Сущность ценных бумаг как финансовых инструментов. Роль
коммерческих банков на рынке ценных бумаг и их операции с
ценными бумагами. Цели, принципы и особенности
регулирования рынка ценных бумаг. Основные характеристики
ценной бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг и
классификация портфелей. Организация управления портфелем
ценных бумаг в коммерческом банке.
Реализуемые
компетенции
Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
Методы
в том числе в
интерактивной
форме, час.
Кол.час
Неделя
Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские) - заочная форма обучения (5
лет)
М, П, И,ПБ ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
М. П,Д, ПБ ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
2
1
2
М,П,Д,ПБ ПК-6,
Тема «Структура источников финансирования
ПК-8,
инвестиционной деятельности и ее оптимизация»
Общая характеристика источников финансирования
ПК-9,
инвестиционной деятельности. Система финансирования
ПК-12,
инвестиционной деятельности и ее формы. Структура
ПК-13,
источников финансирования и ее оптимизация. Понятие
ПК-14,
средневзвешенной стоимости капитала и маржинальной
ПК-15
стоимости капитала.
Состав структура и способы формирования собственных
источников средств инициатора проекта. Прибыль. Средства
амортизационного фонда, два основных метода ускорения
амортизационных отчислений. Мобилизация внутренних
ресурсов в строительстве как источник инвестиций.
Привлеченные и заемные средства инициатора проекта:
состав и общая характеристика.
Кредитные источники инвестиционной деятельности.
Банковский кредит как особый источник инвестиционных
ресурсов и его роль. Определение границ инвестиционного
кредита.
Лизинговое финансирование: формы, организация,
правовое регулирование. Методика расчета лизинговых
платежей. Факторинг как источник инвестиционных
ресурсов.
Иностранные инвестиции и их роль на инвестиционном
рынке в России.
М,П,Д,ПБ ПК-6,
Тема « Организация финансирования инвестиционной
ПК-8,
деятельности»
Строительный комплекс и его структуры. ТехникоПК-9,
экономические особенности строительного производства.
ПК-12,
Особенности установления равновесия на рынке строительной
ПК-13,
продукции. Основные задачи проектно изыскательских работ
ПК-14,
(ПИР) и их структура. Механизм ценообразования на
ПК-15
строительную продукцию.
Организация и финансирование капитальных вложений при
подрядном способе строительства. Структура договора подряда:
права и обязанности сторон. Характеристика трех основных
типов подрядных договоров. Подрядные рынка и торги-тендоры
подрядных работ.
Особенности финансирования при
хозяйственном способе
строительства. Характеристика методов финансирования в
зависимости от сметной стоимости работ и особенности их
организации.
Понятие системы финансирования инвестиционной
деятельности и условия организации финансирования.
Необходимость и возможность использования средств бюджета
в инвестиционной сфере. Инструменты и формы бюджетного
финансирования инвестиций. Законодательная основа
финансирования инвестиционной деятельности за счет средств
бюджета в ростовской области.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
М,П,ПБ,И,Д ПК-6,
Тема « Организация кредитования банками
ПК-8,
инвестиционных проектов»
Денежный кредит и инвестиционный кредит. Основные
ПК-9,
свойства инвестиционного кредита.
ПК-12,
Организация кредитования банками капитальных вложений,
ПК-13,
стадии кредитного процесса. Особенности организации
ПК-14,
экспертизы кредитной заявки по инвестиционному кредиту.
ПК-15
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
Особенности кредитного договора по инвестиционному
кредиту, его содержание и значение. Особенности залогового
обеспечения инвестиционного кредита.
Цели и особенности организации наблюдения банком за
использованием инвестиционного кредита.
Завершение кредитной сделки по инвестиционному кредиту.
Кредитное дело заемщика, его структура и роль.
Понятие ипотеки и ипотечного кредита. Законодательное
обеспечение развития ипотечного кредитования. Функции
ипотечного кредита и его инструменты. Организация
ипотечного кредитования в коммерческом банке, этапы
ипотечного кредитования. Проблемы ипотечного кредитования
в РФ.
Потребительский кредит на инвестиционные цели
Практические занятия /семинары
Тема «Экономическое содержание инвестиционной
деятельности»
Практическое занятие. Анализ факторов сдерживающих
инвестиционную активность. Разработка рекомендаций по
повышению инвестиционной активности как фактора
экономического роста, влияние мультипликатора Кейнса на
макроэкономические показатели.
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Практическое занятие. Решение кейс-стади по определению
доходности ценных бумаг, исследование изменения
соотношения риска и доходности ценных бумаг.
И,Э
Тема «Структура источников финансирования
инвестиционной деятельности и ее оптимизация»
Практическое занятие. Решение кейс-стади по определению
средневзвешенной и маржинальной стоимости капитала,
необходимость оптимизации источников финансирования.
Решение кейс-стади по определению размера и структуры
лизинговых платежей, преимущества лизинга как способа
формирования инвестиционных ресурсов.
Тема «Организация финансирования инвестиционной
деятельности»
Практическое занятие. Решение кейс-стади по определению
эффективности инвестиционных проектов. Расчет сложных
показателей оценки инвестиционных проектов, простого срока
окупаемости, рентабельности проекта, принцип комплексности
оценки.
Тема «Организация кредитования банками инвестиционных
проектов»
Практическое занятие. Анализ реквизитов и содержания
кредитного договора и договора залога по инвестиционному
кредиту. Решение задач по расчету платежей по ипотечному
кредиту.
И,Э
И,Э
И,Э
И,Э
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские) - заочная форма обучения –
3 г. 6 мес. (в)
1
1
Лекции
М, П, И,ПБ
Тема «Экономическое содержание инвестиционной
деятельности»
Экономическое содержание и цели инвестиционного процесса.
Взаимосвязь процесса инвестирования и производственного
предпринимательства. Три воспроизводственные формы
инвестиционного процесса: содержание и факторы Состав
элементов инвестиций и их характеристика. Инвестиционная
активность как фактор экономического роста.
Инвестиционная деятельность, ее субъекты, объекты,
формы. Кругооборот и оборот инвестиционных ресурсов.
Инвестиционный рынок и особенности его
функционирования. Формирование инвестиционного спроса и
инвестиционного предложения. Инвестиционный рынок как
структурный элемент финансового рынка.
М. П,Д, ПБ
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Сущность ценных бумаг как финансовых инструментов. Роль
коммерческих банков на рынке ценных бумаг и их операции с
ценными бумагами. Цели, принципы и особенности
регулирования рынка ценных бумаг. Основные
характеристики ценной бумаги. Понятие портфеля ценных
бумаг и классификация портфелей. Организация управления
портфелем ценных бумаг в коммерческом банке.
Тема «Структура источников финансирования
инвестиционной деятельности и ее оптимизация»
Общая характеристика источников финансирования
инвестиционной деятельности. Система финансирования
инвестиционной деятельности и ее формы. Структура
источников финансирования и ее оптимизация. Понятие
средневзвешенной стоимости капитала и маржинальной
стоимости капитала.
Состав структура и способы формирования
собственных источников средств инициатора проекта.
Прибыль. Средства амортизационного фонда, два основных
метода ускорения амортизационных отчислений.
Мобилизация внутренних ресурсов в строительстве как
источник инвестиций.
Привлеченные и заемные средства инициатора проекта:
состав и общая характеристика.
Кредитные источники инвестиционной деятельности.
Банковский кредит как особый источник инвестиционных
ресурсов и его роль. Определение границ инвестиционного
кредита.
Лизинговое финансирование: формы, организация,
правовое регулирование. Методика расчета лизинговых
платежей. Факторинг как источник инвестиционных
ресурсов.
Иностранные инвестиции и их роль на инвестиционном
рынке в России.
М,П,Д,ПБ
Реализуемые
компетенции
Методы
в том числе в
интерактивной
форме, час.
Неделя
Кол.час
1
Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
1
2
1
1
1
1
М,П,Д,ПБ ПК-6,
Тема « Организация финансирования инвестиционной
ПК-8,
деятельности»
Строительный комплекс и его структуры. ТехникоПК-9,
экономические особенности строительного производства.
ПК-12,
Особенности установления равновесия на рынке строительной
ПК-13,
продукции. Основные задачи проектно изыскательских работ
ПК-14,
(ПИР) и их структура. Механизм ценообразования на
ПК-15
строительную продукцию.
Организация и финансирование капитальных вложений при
подрядном способе строительства. Структура договора
подряда: права и обязанности сторон. Характеристика трех
основных типов подрядных договоров. Подрядные рынка и
торги-тендоры подрядных работ.
Особенности финансирования при хозяйственном
способе строительства. Характеристика методов
финансирования в зависимости от сметной стоимости работ и
особенности их организации.
Понятие системы финансирования инвестиционной
деятельности и условия организации финансирования.
Необходимость и возможность использования средств
бюджета в инвестиционной сфере. Инструменты и формы
бюджетного финансирования инвестиций. Законодательная
основа финансирования инвестиционной деятельности за счет
средств бюджета в ростовской области.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
М,П,ПБ,И,Д ПК-6,
Тема « Организация кредитования банками
ПК-8,
инвестиционных проектов»
Денежный кредит и инвестиционный кредит. Основные
ПК-9,
свойства инвестиционного кредита.
ПК-12,
Организация кредитования банками капитальных вложений,
ПК-13,
стадии кредитного процесса. Особенности организации
ПК-14,
экспертизы кредитной заявки по инвестиционному кредиту.
ПК-15
Особенности кредитного договора по инвестиционному
кредиту, его содержание и значение. Особенности залогового
обеспечения инвестиционного кредита.
Цели и особенности организации наблюдения банком за
использованием инвестиционного кредита.
Завершение кредитной сделки по инвестиционному кредиту.
Кредитное дело заемщика, его структура и роль.
Понятие ипотеки и ипотечного кредита. Законодательное
обеспечение развития ипотечного кредитования. Функции
ипотечного кредита и его инструменты. Организация
ипотечного кредитования в коммерческом банке, этапы
ипотечного кредитования. Проблемы ипотечного
кредитования в РФ.
Потребительский кредит на инвестиционные цели
Практические занятия /семинары
И,Э
ПК-6,
Тема «Экономическое содержание инвестиционной
ПК-8,
деятельности»
ПК-9,
Практическое занятие. Анализ факторов сдерживающих
ПК-12,
инвестиционную активность. Разработка рекомендаций по
ПК-13,
повышению инвестиционной активности как фактора
ПК-14,
экономического роста, влияние мультипликатора Кейнса на
ПК-15
макроэкономические показатели.
И,Э
ПК-6,
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Практическое занятие. Решение кейс-стади по определению
ПК-8,
доходности ценных бумаг, исследование изменения
соотношения риска и доходности ценных бумаг.
1
1
1
1
И,Э
Тема «Структура источников финансирования
инвестиционной деятельности и ее оптимизация»
Практическое занятие. Решение кейс-стади по определению
средневзвешенной и маржинальной стоимости капитала,
необходимость оптимизации источников финансирования.
Решение кейс-стади по определению размера и структуры
лизинговых платежей, преимущества лизинга как способа
формирования инвестиционных ресурсов.
Тема «Организация финансирования инвестиционной
деятельности»
Практическое занятие. Решение кейс-стади по определению
эффективности инвестиционных проектов. Расчет сложных
показателей оценки инвестиционных проектов, простого срока
окупаемости, рентабельности проекта, принцип
комплексности оценки.
И,Э
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
1
1
1
Лекции
М, П, И,ПБ
Тема «Экономическое содержание инвестиционной
деятельности»
Экономическое содержание и цели инвестиционного
процесса. Взаимосвязь процесса инвестирования и
производственного предпринимательства. Три
воспроизводственные формы инвестиционного процесса:
содержание и факторы Состав элементов инвестиций и их
характеристика. Инвестиционная активность как фактор
экономического роста.
Инвестиционная деятельность, ее субъекты, объекты,
формы. Кругооборот и оборот инвестиционных ресурсов.
Инвестиционный рынок и особенности его функционирования.
Формирование инвестиционного спроса и инвестиционного
предложения. Инвестиционный рынок как структурный
элемент финансового рынка.
М. П,Д, ПБ
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Сущность ценных бумаг как финансовых инструментов.
Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг и их
операции с ценными бумагами. Цели, принципы и особенности
регулирования рынка ценных бумаг. Основные характеристики
ценной бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг и
классификация портфелей. Организация управления портфелем
ценных бумаг в коммерческом банке.
Тема «Структура источников финансирования
инвестиционной деятельности и ее оптимизация»
М,П,Д,ПБ
Реализуемые
компетенции
Вид занятия, модуль, тема и краткое содержание
Методы
в том числе в
интерактивной
форме, час.
Кол.час
Неделя
Аудиторные занятия (лекции, лабораторные, практические, семинарские - заочная форма обучения –
3 г. 6 мес. (с)
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
1
2
Общая характеристика источников финансирования
ПК-9,
инвестиционной деятельности. Система финансирования
ПК-12,
инвестиционной деятельности и ее формы. Структура
ПК-13,
источников финансирования и ее оптимизация. Понятие
ПК-14,
средневзвешенной стоимости капитала и маржинальной
ПК-15
стоимости капитала.
Состав структура и способы формирования собственных
источников средств инициатора проекта. Прибыль. Средства
амортизационного фонда, два основных метода ускорения
амортизационных отчислений. Мобилизация внутренних
ресурсов в строительстве как источник инвестиций.
Привлеченные и заемные средства инициатора проекта:
состав и общая характеристика.
Кредитные источники инвестиционной деятельности.
Банковский кредит как особый источник инвестиционных
ресурсов и его роль. Определение границ инвестиционного
кредита.
Лизинговое финансирование: формы, организация,
правовое регулирование. Методика расчета лизинговых
платежей. Факторинг как источник инвестиционных
ресурсов.
Иностранные инвестиции и их роль на инвестиционном
рынке в России.
М,П,Д,ПБ ПК-6,
Тема « Организация финансирования инвестиционной
ПК-8,
деятельности»
Строительный комплекс и его структуры. ТехникоПК-9,
экономические особенности строительного производства.
ПК-12,
Особенности установления равновесия на рынке строительной
ПК-13,
продукции. Основные задачи проектно изыскательских работ
ПК-14,
(ПИР) и их структура. Механизм ценообразования на
ПК-15
строительную продукцию.
Организация и финансирование капитальных вложений при
подрядном способе строительства. Структура договора подряда:
права и обязанности сторон. Характеристика трех основных
типов подрядных договоров. Подрядные рынка и торги-тендоры
подрядных работ.
Особенности финансирования при хозяйственном
способе строительства. Характеристика методов
финансирования в зависимости от сметной стоимости работ и
особенности их организации.
Понятие системы финансирования инвестиционной
деятельности и условия организации финансирования.
Необходимость и возможность использования средств бюджета
в инвестиционной сфере. Инструменты и формы бюджетного
финансирования инвестиций. Законодательная основа
финансирования инвестиционной деятельности за счет средств
бюджета в ростовской области.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
М,П,ПБ,И,Д ПК-6,
Тема « Организация кредитования банками
ПК-8,
инвестиционных проектов»
Денежный кредит и инвестиционный кредит. Основные
ПК-9,
свойства инвестиционного кредита.
ПК-12,
Организация кредитования банками капитальных вложений,
ПК-13,
стадии кредитного процесса. Особенности организации
ПК-14,
экспертизы кредитной заявки по инвестиционному кредиту.
ПК-15
Особенности кредитного договора по инвестиционному
кредиту, его содержание и значение. Особенности залогового
1
1
1
1
1
1
1
обеспечения инвестиционного кредита.
Цели и особенности организации наблюдения банком за
использованием инвестиционного кредита.
Завершение кредитной сделки по инвестиционному кредиту.
Кредитное дело заемщика, его структура и роль.
Понятие ипотеки и ипотечного кредита. Законодательное
обеспечение развития ипотечного кредитования. Функции
ипотечного кредита и его инструменты. Организация
ипотечного кредитования в коммерческом банке, этапы
ипотечного кредитования. Проблемы ипотечного кредитования
в РФ.
Потребительский кредит на инвестиционные цели
Практические занятия /семинары
Тема «Экономическое содержание инвестиционной
деятельности»
Практическое занятие. Анализ факторов сдерживающих
инвестиционную активность. Разработка рекомендаций по
повышению инвестиционной активности как фактора
экономического роста, влияние мультипликатора Кейнса на
макроэкономические показатели.
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Практическое занятие. Решение кейс-стади по определению
доходности ценных бумаг, исследование изменения
соотношения риска и доходности ценных бумаг.
Тема «Структура источников финансирования
инвестиционной деятельности и ее оптимизация»
Практическое занятие. Решение кейс-стади по определению
средневзвешенной и маржинальной стоимости капитала,
необходимость оптимизации источников финансирования.
Решение кейс-стади по определению размера и структуры
лизинговых платежей, преимущества лизинга как способа
формирования инвестиционных ресурсов.
Тема «Организация финансирования инвестиционной
деятельности»
Практическое занятие. Решение кейс-стади по определению
эффективности инвестиционных проектов. Расчет сложных
показателей оценки инвестиционных проектов, простого срока
окупаемости, рентабельности проекта, принцип комплексности
оценки.
И,Э
И,Э
И,Э
И,Э
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
1-4
10
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к
практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы,
контрольных работ, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.
Формами самостоятельной работы обучающихся при изучении данного курса
являются: изучение действующего законодательства, изучение инструктивных
материалов, составление аналитических таблиц с выводами, анализ
экономических ситуаций, решение задач
Тема «Экономическое содержание инвестиционной деятельности»
- самостоятельное изучение статистических материалов, характеризующих
развитие инвестиционной деятельности и ее современное состояние, составление
аналитического заключения
Реализ
уемые
компе
тенции
Кол.час
Неделя
2.2 Самостоятельная работа обучающегося - очная форма обучения
ПК6,
ПК8,
ПК9,
ПК12,
ПК-
- самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный закон № 39-ФЗ от
25.02.99 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений»
5-6
5
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
- самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный закон РФ № 39-ФЗ
от 22.04.96 г. «О рынке ценных бумаг»
- решение задач (из учебного пособия) по сравнительному анализу доходности
ценных бумаг.
7-12
17
Тема «Структура источников финансирования инвестиционной
деятельности и ее оптимизация».
- самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный закон № 164-ФЗ
от 29.10.98 г. «О лизинге».
-- решение кейс-стадипо расчету средневзвешенной и маржинальной стоимости
капитала;
- решение задач по определению лизинговых платежей по договору финансового
лизинга;
- сбор информации о современном состоянии кредитных источников
финансирования инвестиций;
- изучение по специальным литературным источникам дискуссионных вопросов
сущности и роли иностранных инвестиций, аннотирование и реферирование
статей по теме.
Подготовка к дискуссии
13-14
15-18
1-4
6
11
1
Тема « Организация финансирования инвестиционной деятельности»
-самостоятельное изучение структуры договора подряда;
- решение кейс-стади по расчету общей сметной стоимости строительномонтажных работ;
- самостоятельное изучение нормативной базы – Бюджетный кодекс РФ
13,
ПК14,
ПК15
ПК6,
ПК8,
ПК9,
ПК12,
ПК13,
ПК14
ПК15
Тематика докладов и рефератов
ПК6,
ПК8,
ПК9,
ПК12,
ПК13,
ПК14,
ПК15
Тема «Экономическое содержание инвестиционной деятельности»
Сбережения экономических агентов как источник инвестиций
Анализ трактовок понятия «инвестиции» в научной и практической литературе
Подходы к определению экономического содержания понятия «реальный сектор
экономики»
Анализ динамики технологической и воспроизводственной cтруктуры
капитальных вложений в современной России
Анализ структуры капитальных вложений по критериям: отраслевому, по формам
собственности, по источникам финансирования и др.
Особенности осуществления финансовых инвестиций в России
ПК6,
ПК8,
ПК9,
ПК12,
ПК-
Тема « Организация кредитования банками инвестиционных проектов»
- подготовка к дискуссии по вопросу основных отличий денежного и
инвестиционного кредита;
- самостоятельное изучение структуры кредитного договора и договора залога;
самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный Закон РФ №102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г.
- подготовка к деловой игре
Роль государства в регулировании инвестиционной активности
Характеристика современной инвестиционной политики в России
Анализ состояния рынка инвестиционных товаров в РФ
Анализ динамики реальных инвестиций в России за последние пять лет (15 лет)
Понятие инвестиционного климата и его характеристика в современной России
Особенности недвижимости как объекта инвестиций
5-6
1
7-12
1
13-14
1
15-18
1
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Понятие действительного и фиктивного капитала. Роль финансовых инвестиций в
инвестиционном процессе.
Модель «доходность-риск» Марковица и ее недостатки
Отличия модели портфеля ценных бумаг Шарпа от модели Марковица
Анализ эффективности законодательной базы функционирования рынка ценных
бумаг в России
Тема «Структура источников финансирования инвестиционной
деятельности и ее оптимизация».
Характеристика системы источников финансирования инвестиционной
деятельности в современной России
Механизм формирования амортизационных отчислений на российских
предприятиях.
Источники обеспечения инвестиционной деятельности и их место на
инвестиционном рынке России
Развитие рынка облигаций в современной России
Развитие рынка лизинговых услуг в современной России
Анализ динамики инвестиционного кредитования в современной России
Характеристика методов прямых и портфельных иностранных инвестиций в
России
Тема « Организация финансирования инвестиционной деятельности»
Анализ российской практики проведения торгов-тендоров строительных работ.
Подходы к определению цен на строительную продукцию.
Договор строительного подряда, права и обязанности сторон.
Достоинства и недостатки хозяйственного способа строительства.
Особенности формирования доли государственного финансирования инвестиций
в России.
Формы и инструменты государственного финансирования и кредитования
инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики.
Возможности и границы бюджетного финансирования инвестиций.
Порядок формирования перечня стоек, финансируемых за счет средств
федерального бюджеты.
Тема « Организация кредитования банками инвестиционных проектов»
Экономическая сущность и отличительные особенности инвестиционного
кредита.
Формы обеспечения возвратности инвестиционного кредита в практике
зарубежных стран.
Проблемы развития инвестиционного потребительского кредитования.
Направления совершенствования кредитного процесса при инвестиционном
банковском кредитовании.
Правовое регулирование ипотечного кредитования, российские особенности.
Анализ динамики инвестиционного кредитования в Западной Европе (Германии и
др.).
Проблемы развития ипотечного жилищного кредитования в РФ.
Проблемы и особенности развития рынка ипотечных ценных бумаг.
Роль коммерческих банков в развитии рынка ипотечных кредитов. (на примере
российской и региональной практики).
Проблемы становления и развития вторичного рынка ипотечных ценных бумаг.
13,
ПК14,
ПК15
ПК6,
ПК8,
ПК9,
ПК12,
ПК13
ПК14
ПК15
6,
ПК8,
ПК9,
ПК12,
ПК13,
ПК14,
ПК15
ПК6,
ПК8,
ПК9,
ПК12,
ПК13,
ПК-
14,
ПК15
1-18
1-18
50
4
Усвоение текущего учебного материала
Темы и вопросы, определяемые преподавателем с учетом интересов обучающихся
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к
практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы,
контрольных работ, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.
Реализуемые
компетенции
32
Тема «Экономическое содержание инвестиционной деятельности»
Экономическое содержание и цели инвестиционного процесса. Взаимосвязь
процесса инвестирования и производственного предпринимательства. Три
воспроизводственные формы инвестиционного процесса: содержание и факторы
Состав элементов инвестиций и их характеристика. Инвестиционная активность
как фактор экономического роста.
Инвестиционная деятельность, ее субъекты, объекты, формы. Кругооборот и
оборот инвестиционных ресурсов. Инвестиционный рынок и особенности его
функционирования. Формирование инвестиционного спроса и инвестиционного
предложения. Инвестиционный рынок как структурный элемент финансового
рынка. РФ.
Изучение статистических материалов, характеризующих развитие
инвестиционной деятельности и ее современное состояние, составление
аналитического заключения
Изучение нормативной базы – Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.99 г. «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
16
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Сущность ценных бумаг как финансовых инструментов. Роль коммерческих
банков на рынке ценных бумаг и их операции с ценными бумагами. Цели,
принципы и особенности регулирования рынка ценных бумаг. Основные
характеристики ценной бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг и
классификация портфелей. Организация управления портфелем ценных бумаг в
коммерческом банке.
Изучение нормативной базы – Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 22.04.96 г. «О
рынке ценных бумаг»
Решение задач (из учебного пособия) по сравнительному анализу доходности
ценных бумаг.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
32
Тема « Структура источников финансирования инвестиционной
деятельности и ее оптимизация»
Общая характеристика источников финансирования инвестиционной
деятельности. Система финансирования инвестиционной деятельности и ее
формы. Структура источников финансирования и ее оптимизация. Понятие
средневзвешенной стоимости капитала и маржинальной стоимости капитала.
Состав структура и способы формирования собственных источников средств
инициатора проекта. Прибыль. Средства амортизационного фонда, два основных
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
Кол.час
Неделя
Самостоятельная работа - заочная форма обучения – 5 лет
метода ускорения амортизационных отчислений. Мобилизация внутренних
ресурсов в строительстве как источник инвестиций.
Привлеченные и заемные средства инициатора проекта: состав и общая
характеристика.
Кредитные источники инвестиционной деятельности. Банковский кредит как
особый источник инвестиционных ресурсов и его роль. Определение границ
инвестиционного кредита.
Лизинговое финансирование: формы, организация, правовое
регулирование. Методика расчета лизинговых платежей. Факторинг как
источник инвестиционных ресурсов.
Иностранные инвестиции и их роль на инвестиционном рынке в России.
самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный закон № 164-ФЗ от
29.10.98 г. «О лизинге».
Решение кейс-стади по расчету средневзвешенной и маржинальной стоимости
капитала;
Решение задач по определению лизинговых платежей по договору финансового
лизинга;
Сбор информации о современном состоянии кредитных источников
финансирования инвестиций;
Изучение по специальным литературным источникам дискуссионных вопросов
сущности и роли иностранных инвестиций, аннотирование и реферирование
статей по теме.
20
Тема «Организация финансирования инвестиционной деятельности»
Строительный комплекс и его структуры. Технико-экономические
особенности строительного производства. Особенности установления равновесия
на рынке строительной продукции. Основные задачи проектно изыскательских
работ (ПИР) и их структура. Механизм ценообразования на строительную
продукцию.
Организация и финансирование капитальных вложений при подрядном способе
строительства. Структура договора подряда: права и обязанности сторон.
Характеристика трех основных типов подрядных договоров. Подрядные рынка и
торги-тендоры подрядных работ.
Особенности финансирования при
хозяйственном
способе
строительства. Характеристика методов финансирования в зависимости от
сметной стоимости работ и особенности их организации.
Понятие системы финансирования инвестиционной деятельности и условия
организации финансирования. Необходимость и возможность использования
средств бюджета в инвестиционной сфере. Инструменты и формы бюджетного
финансирования инвестиций. Законодательная основа финансирования
инвестиционной деятельности за счет средств бюджета в ростовской области.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Изучение структуры договора подряда;
Решение кейс-стади по расчету общей сметной стоимости строительномонтажных работ;
Изучение нормативной базы – Бюджетный кодекс РФ
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
20
Тема «Организация кредитования банками инвестиционных проектов»
Денежный кредит и инвестиционный кредит. Основные свойства
инвестиционного кредита.
Организация кредитования банками капитальных вложений, стадии кредитного
процесса. Особенности организации экспертизы кредитной заявки по
инвестиционному кредиту. Особенности кредитного договора по
инвестиционному кредиту, его содержание и значение. Особенности залогового
обеспечения инвестиционного кредита.
Цели и особенности организации наблюдения банком за использованием
инвестиционного кредита.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
Завершение кредитной сделки по инвестиционному кредиту. Кредитное дело
заемщика, его структура и роль.
Понятие ипотеки и ипотечного кредита. Законодательное обеспечение
развития ипотечного кредитования. Функции ипотечного кредита и его
инструменты.
Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке,
этапы ипотечного кредитования. Проблемы ипотечного кредитования в РФ.
Потребительский кредит на инвестиционные цели
Изучение структуры кредитного договора и договора залога;
самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный Закон РФ №102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г.
Решение задач по расчету выплат по погашению ипотечного кредита.
1
121
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
Вариант 1
Задание 1. Составьте структурно-логическую схему наиболее распространенных в ПК-13,
экономической литературе классификаций инвестиций по различным критериям. ПК-14,
Задание 2. Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему:
ПК-15
«Экономическая сущность инвестиционного процесса».
Задание 3. Напишите аннотацию статьи посвященной анализу трактовок
экономической категории «инвестиции» в научной и практической литературе.
Задание 4.
Составьте библиографию источников, в которых рассматривалась эволюция
термина инвестиции в отечественной экономической литературе.
Задание 5.
Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную
деятельность на территории РФ.
Задание 6.
Организация может положить на счет в банк 1,5 млн.руб., под 15 % годовых. Есть
возможность участвовать всем капиталом в совместном предприятии, при этом
предполагается удвоение капитала через 4 года. Каким вариантом вложения
капитала следует воспользоваться?
Усвоение текущего учебного материала
Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
Образец варианта контрольной работы.
32
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к
практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы,
контрольных работ, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.
Тема «Экономическое содержание инвестиционной деятельности»
Экономическое содержание и цели инвестиционного процесса. Взаимосвязь
процесса инвестирования и производственного предпринимательства. Три
воспроизводственные формы инвестиционного процесса: содержание и факторы
Состав элементов инвестиций и их характеристика. Инвестиционная активность
как фактор экономического роста.
Инвестиционная деятельность, ее субъекты, объекты, формы. Кругооборот и
оборот инвестиционных ресурсов. Инвестиционный рынок и особенности его
функционирования. Формирование инвестиционного спроса и инвестиционного
предложения. Инвестиционный рынок как структурный элемент финансового
рынка. РФ.
Реализуемые
компетенции
Кол.час
Неделя
Самостоятельная работа - заочная форма обучения – 3г. 6 мес. (в)
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
Изучение статистических материалов, характеризующих развитие
инвестиционной деятельности и ее современное состояние, составление
аналитического заключения
Изучение нормативной базы – Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.99 г. «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений
16
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Сущность ценных бумаг как финансовых инструментов. Роль коммерческих
банков на рынке ценных бумаг и их операции с ценными бумагами. Цели,
принципы и особенности регулирования рынка ценных бумаг. Основные
характеристики ценной бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг и
классификация портфелей. Организация управления портфелем ценных бумаг в
коммерческом банке.
Изучение нормативной базы – Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 22.04.96 г. «О
рынке ценных бумаг»
Решение задач (из учебного пособия) по сравнительному анализу доходности
ценных бумаг.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
32
Тема « Структура источников финансирования инвестиционной
деятельности и ее оптимизация»
Общая характеристика источников финансирования инвестиционной
деятельности. Система финансирования инвестиционной деятельности и ее
формы. Структура источников финансирования и ее оптимизация. Понятие
средневзвешенной стоимости капитала и маржинальной стоимости капитала.
Состав структура и способы формирования собственных источников средств
инициатора проекта. Прибыль. Средства амортизационного фонда, два основных
метода ускорения амортизационных отчислений. Мобилизация внутренних
ресурсов в строительстве как источник инвестиций.
Привлеченные и заемные средства инициатора проекта: состав и общая
характеристика.
Кредитные источники инвестиционной деятельности. Банковский кредит как
особый источник инвестиционных ресурсов и его роль. Определение границ
инвестиционного кредита.
Лизинговое финансирование: формы, организация, правовое
регулирование. Методика расчета лизинговых платежей. Факторинг как
источник инвестиционных ресурсов.
Иностранные инвестиции и их роль на инвестиционном рынке в России.
самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный закон № 164-ФЗ от
29.10.98 г. «О лизинге».
Решение кейс-стади по расчету средневзвешенной и маржинальной стоимости
капитала;
Решение задач по определению лизинговых платежей по договору финансового
лизинга;
Сбор информации о современном состоянии кредитных источников
финансирования инвестиций;
Изучение по специальным литературным источникам дискуссионных вопросов
сущности и роли иностранных инвестиций, аннотирование и реферирование
статей по теме.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
25
Тема «Организация финансирования инвестиционной деятельности»
Строительный комплекс и его структуры. Технико-экономические
особенности строительного производства. Особенности установления равновесия
на рынке строительной продукции. Основные задачи проектно изыскательских
работ (ПИР) и их структура. Механизм ценообразования на строительную
продукцию.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
Организация и финансирование капитальных вложений при подрядном способе
строительства. Структура договора подряда: права и обязанности сторон.
Характеристика трех основных типов подрядных договоров. Подрядные рынка и
торги-тендоры подрядных работ.
Особенности финансирования при
хозяйственном
способе
строительства. Характеристика методов финансирования в зависимости от
сметной стоимости работ и особенности их организации.
Понятие системы финансирования инвестиционной деятельности и условия
организации финансирования. Необходимость и возможность использования
средств бюджета в инвестиционной сфере. Инструменты и формы бюджетного
финансирования инвестиций. Законодательная основа финансирования
инвестиционной деятельности за счет средств бюджета в ростовской области.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Изучение структуры договора подряда;
Решение кейс-стади по расчету общей сметной стоимости строительномонтажных работ;
Изучение нормативной базы – Бюджетный кодекс РФ
ПК-15
20
Тема «Организация кредитования банками инвестиционных проектов»
Денежный кредит и инвестиционный кредит. Основные свойства
инвестиционного кредита.
Организация кредитования банками капитальных вложений, стадии кредитного
процесса. Особенности организации экспертизы кредитной заявки по
инвестиционному кредиту. Особенности кредитного договора по
инвестиционному кредиту, его содержание и значение. Особенности залогового
обеспечения инвестиционного кредита.
Цели и особенности организации наблюдения банком за использованием
инвестиционного кредита.
Завершение кредитной сделки по инвестиционному кредиту. Кредитное дело
заемщика, его структура и роль.
Понятие ипотеки и ипотечного кредита. Законодательное обеспечение
развития ипотечного кредитования. Функции ипотечного кредита и его
инструменты.
Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке,
этапы ипотечного кредитования. Проблемы ипотечного кредитования в РФ.
Потребительский кредит на инвестиционные цели
Изучение структуры кредитного договора и договора залога;
самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный Закон РФ №102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г.
Решение задач по расчету выплат по погашению ипотечного кредита.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
1
Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
Образец варианта контрольной работы.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
Вариант 1
Задание 1. Составьте структурно-логическую схему наиболее распространенных в ПК-13,
экономической литературе классификаций инвестиций по различным критериям. ПК-14,
Задание 2. Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему:
ПК-15
«Экономическая сущность инвестиционного процесса».
Задание 3. Напишите аннотацию статьи посвященной анализу трактовок
экономической категории «инвестиции» в научной и практической литературе.
Задание 4.
Составьте библиографию источников, в которых рассматривалась эволюция
термина инвестиции в отечественной экономической литературе.
Задание 5.
Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную
деятельность на территории РФ.
Задание 6.
120
Организация может положить на счет в банк 1,5 млн.руб., под 15 % годовых. Есть
возможность участвовать всем капиталом в совместном предприятии, при этом
предполагается удвоение капитала через 4 года. Каким вариантом вложения
капитала следует воспользоваться?
Усвоение текущего учебного материала
Темы, разделы, вынесенные на самостоятельную подготовку, вопросы к
практическим и лабораторным занятиям; тематика рефератной работы,
контрольных работ, рекомендации по использованию литературы и ЭВМ и др.
Реализуемые
компетенции
32
Тема «Экономическое содержание инвестиционной деятельности»
Экономическое содержание и цели инвестиционного процесса. Взаимосвязь
процесса инвестирования и производственного предпринимательства. Три
воспроизводственные формы инвестиционного процесса: содержание и факторы
Состав элементов инвестиций и их характеристика. Инвестиционная активность
как фактор экономического роста.
Инвестиционная деятельность, ее субъекты, объекты, формы. Кругооборот и
оборот инвестиционных ресурсов. Инвестиционный рынок и особенности его
функционирования. Формирование инвестиционного спроса и инвестиционного
предложения. Инвестиционный рынок как структурный элемент финансового
рынка. РФ.
Изучение статистических материалов, характеризующих развитие
инвестиционной деятельности и ее современное состояние, составление
аналитического заключения
Изучение нормативной базы – Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.99 г. «Об
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
16
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
Сущность ценных бумаг как финансовых инструментов. Роль коммерческих
банков на рынке ценных бумаг и их операции с ценными бумагами. Цели,
принципы и особенности регулирования рынка ценных бумаг. Основные
характеристики ценной бумаги. Понятие портфеля ценных бумаг и
классификация портфелей. Организация управления портфелем ценных бумаг в
коммерческом банке.
Изучение нормативной базы – Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 22.04.96 г. «О
рынке ценных бумаг»
Решение задач (из учебного пособия) по сравнительному анализу доходности
ценных бумаг.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
32
Тема « Структура источников финансирования инвестиционной
деятельности и ее оптимизация»
Общая характеристика источников финансирования инвестиционной
деятельности. Система финансирования инвестиционной деятельности и ее
формы. Структура источников финансирования и ее оптимизация. Понятие
средневзвешенной стоимости капитала и маржинальной стоимости капитала.
Состав структура и способы формирования собственных источников средств
инициатора проекта. Прибыль. Средства амортизационного фонда, два основных
метода ускорения амортизационных отчислений. Мобилизация внутренних
ресурсов в строительстве как источник инвестиций.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
Кол.час
Неделя
Самостоятельная работа - заочная форма обучения – 3 г. 6 мес. (с)
Привлеченные и заемные средства инициатора проекта: состав и общая
характеристика.
Кредитные источники инвестиционной деятельности. Банковский кредит как
особый источник инвестиционных ресурсов и его роль. Определение границ
инвестиционного кредита.
Лизинговое финансирование: формы, организация, правовое
регулирование. Методика расчета лизинговых платежей. Факторинг как
источник инвестиционных ресурсов.
Иностранные инвестиции и их роль на инвестиционном рынке в России.
самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный закон № 164-ФЗ от
29.10.98 г. «О лизинге».
Решение кейс-стади по расчету средневзвешенной и маржинальной стоимости
капитала;
Решение задач по определению лизинговых платежей по договору финансового
лизинга;
Сбор информации о современном состоянии кредитных источников
финансирования инвестиций;
Изучение по специальным литературным источникам дискуссионных вопросов
сущности и роли иностранных инвестиций, аннотирование и реферирование
статей по теме.
25
Тема «Организация финансирования инвестиционной деятельности»
Строительный комплекс и его структуры. Технико-экономические
особенности строительного производства. Особенности установления равновесия
на рынке строительной продукции. Основные задачи проектно изыскательских
работ (ПИР) и их структура. Механизм ценообразования на строительную
продукцию.
Организация и финансирование капитальных вложений при подрядном способе
строительства. Структура договора подряда: права и обязанности сторон.
Характеристика трех основных типов подрядных договоров. Подрядные рынка и
торги-тендоры подрядных работ.
Особенности финансирования при
хозяйственном
способе
строительства. Характеристика методов финансирования в зависимости от
сметной стоимости работ и особенности их организации.
Понятие системы финансирования инвестиционной деятельности и условия
организации финансирования. Необходимость и возможность использования
средств бюджета в инвестиционной сфере. Инструменты и формы бюджетного
финансирования инвестиций. Законодательная основа финансирования
инвестиционной деятельности за счет средств бюджета в ростовской области.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Изучение структуры договора подряда;
Решение кейс-стади по расчету общей сметной стоимости строительномонтажных работ;
Изучение нормативной базы – Бюджетный кодекс РФ
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
20
Тема «Организация кредитования банками инвестиционных проектов»
Денежный кредит и инвестиционный кредит. Основные свойства
инвестиционного кредита.
Организация кредитования банками капитальных вложений, стадии кредитного
процесса. Особенности организации экспертизы кредитной заявки по
инвестиционному кредиту. Особенности кредитного договора по
инвестиционному кредиту, его содержание и значение. Особенности залогового
обеспечения инвестиционного кредита.
Цели и особенности организации наблюдения банком за использованием
инвестиционного кредита.
Завершение кредитной сделки по инвестиционному кредиту. Кредитное дело
заемщика, его структура и роль.
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
ПК-13,
ПК-14,
ПК-15
Понятие ипотеки и ипотечного кредита. Законодательное обеспечение
развития ипотечного кредитования. Функции ипотечного кредита и его
инструменты.
Организация ипотечного кредитования в коммерческом банке,
этапы ипотечного кредитования. Проблемы ипотечного кредитования в РФ.
Потребительский кредит на инвестиционные цели
Изучение структуры кредитного договора и договора залога;
самостоятельное изучение нормативной базы – Федеральный Закон РФ №102-ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.1998 г.
Решение задач по расчету выплат по погашению ипотечного кредита.
1
126
ПК-6,
ПК-8,
ПК-9,
ПК-12,
Вариант 1
Задание 1. Составьте структурно-логическую схему наиболее распространенных в ПК-13,
экономической литературе классификаций инвестиций по различным критериям. ПК-14,
Задание 2. Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему:
ПК-15
«Экономическая сущность инвестиционного процесса».
Задание 3. Напишите аннотацию статьи посвященной анализу трактовок
экономической категории «инвестиции» в научной и практической литературе.
Задание 4.
Составьте библиографию источников, в которых рассматривалась эволюция
термина инвестиции в отечественной экономической литературе.
Задание 5.
Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную
деятельность на территории РФ.
Задание 6.
Организация может положить на счет в банк 1,5 млн.руб., под 15 % годовых. Есть
возможность участвовать всем капиталом в совместном предприятии, при этом
предполагается удвоение капитала через 4 года. Каким вариантом вложения
капитала следует воспользоваться?
Усвоение текущего учебного материала
Тематика контрольных работ (для заочной формы обучения)
Образец варианта контрольной работы.
Интерактивные технологии и инновационные методы, используемые в образовательном процессе
Основаны на использовании современных достижений науки и информационных технологий.
Направлены на повышение качества подготовки путем развития у обучающихся творческих способностей
и самостоятельности (методы проблемного обучения, исследовательские методы, тренинговые формы,
рейтинговые системы обучения и контроля знаний и др.). Нацелены на активизацию творческого
потенциала и самостоятельности обучающихся и могут реализовываться на базе инновационных структур
(научных лабораторий, центров, предприятий и организаций и др.).
2.1.
№
1.
Наименование основных
форм
Деловые и ролевые игры
Краткое описание и примеры,
использования в модулях темах, место
проведения
В теме «Организация кредитования
банками инвестиционных проектов»
используется деловая игра
««Кредитование банком
инвестиционного проекта» Цель
деловой игры: формирование у ее
участников умений и навыков
рассмотрения бизнес-плана проекта,
оценки показателей эффективности
проектов, и принятия решения о
возможности и целесообразности
Часы
очная
форма
4г
00м
заочная форма
5г
00м
3г
06м(в)
3г
06м(с)
4
1
1
1
2.
Разбор конкретных
ситуаций
3.
Психологические и иные
тренинги
4.
Использование
информационных
ресурсов и баз данных
5.
Применение электронных
мультимедийных
учебников и учебных
пособий
Ориентация содержания
на лучшие отечественные
аналоги образовательных
программ
6.
7.
Применение
предпринимательских
идей в содержании курса
8.
Использование
проблемноориентированного
междисциплинарного
подхода к изучению наук
Применение активных
методов обучения, на
основе опыта и др.
9.
осуществления проекта.
В темах «Инвестиции в ценные
бумаги», «Структура источников
финансирования инвестиционной
деятельности и ее оптимизация»,
«Организация финансирования
инвестиционной деятельности»
рассматриваются конкретные
ситуации, связанные с
инвестиционными ресурсами и
вложениями.
В теме «Организация кредитования
банками инвестиционных проектов»
проводится психологический тренинг
первичных бесед специалистов банка с
инициаторами проекта.
Использование информационных
ресурсов и баз данных, Интернет –
сайтов для:
-оптимизации источников
финансирования инвестиционной
деятельности;
- исследования состава и структуры
инвестиционных ресурсов;
- анализа инвестиционной активности
в РФ
- анализа состава и структуры
потребительских кредитов на
инвестиционные цели.
Для решения задач используется
электронный задачник, составленный
преподавателями кафедры.
При составлении рабочей программы и
методических пособий учитывались
материалы ГУ Высшей школы
экономики, Финансового
университета при Правительстве РФ и
др.
В процессе подготовки и проведения
дискуссий по проблемным вопросам
обучающиеся изучают и анализируют
идеи, предложения руководителей и
специалистов банков по
совершенствованию кредитования
инвестиционной деятельности.
Используется при составлении планов
и конспектов лекций, а также задач и
кейсов
Проблемные лекции
Лекции- беседы
Семинары-совещания
Деловые игры
Тестовый контроль усвоения тем
дисциплины.
10
4
2
1
3
3
Использование методов,
основанных на изучении
практики (casestudies)
11. Использование проектноорганизованных
технологий обучения
работе в команде над
комплексным решением
практических задач
10.
№
1.
2
3
4.
1
2
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
Кейс-стади используются при
проведении практических занятий по
темам курса.
Деловые игры.
3.
Средства обучения
3.1.
Информационно-методические
Перечень основной и дополнительной литературы, методических разработок; с указанием наличия в
библиотеке
Основная литература:
Гражданский Кодекс РФ. Ч.1.,2
Правовая
Федеральный закон № 39-ФЗ от 25.02.99 г. «Об инвестиционной деятельности в
система
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с изм. и
«Консультант
доп.
Плюс»,
Чернов В. А. Инвестиционный анализ: учеб. пособие для студентов вузов / под ред.
299 экз.
М. И. Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 159 с.
Быстров О.Ф. и др. Управление инвестиционной деятельностью в регионах
15 экз.
Российской: моногр. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 358 с.
Дополнительная литература:
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Правовая
Налоговый кодекс Российской Федерации
система
Федеральный закон № 164-ФЗ от 29.10.98 г. «О финансовой аренде (лизинге)» с изм. «Консультант
и доп.
Плюс»,
Федеральный закон РФ № 39-ФЗ от 22.04.96 г. «О рынке ценных бумаг» с изм. и
библиотека,
доп.
электронный
Федеральный закон РФ № 160-ФЗ от 9.07.99 г. «Об иностранных инвестициях в
читальный
Российской Федерации» с изм. и доп.
зал
Федеральный закон РФ № 102-ФЗ от 16.07.98 г. «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» с изм. и доп.
Федеральный закон № 225-ФЗ от 30.12.95 г. «О соглашениях о разделе продукции» с
изм. и доп.
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-I "О банках и банковской
деятельности" с изм. и доп.
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 2001 г.№714
«Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для
федеральных государственных нужд и их финансирования за счет средств
федерального бюджета».
Порядок предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет
средств бюджета развития Российской Федерации (в ред. Постановления
правительства РФ от 03.09.98 № 1024).
Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов
№ ВК 477 от 21.06.99 г.
Распоряжение государственного комитета Российской Федерации по управлению
государственным имуществом № 660-р, государственного комитета Российской
Федерации по вопросам архитектуры и строительства № 18-7 от 13.04.93 г. «Об
утверждении положения о подрядных торгах в Российской федерации» (в ред.
распоряжения Минстроя РФ № 18-23р, Госкомимущества РФ № 2532-р от 18.10.94).
Колмыкова Т. С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. - М. : ИНФРА-М, 2011. 204 с.
2 экз.
Касьяненко Т. Г., Маховикова Г.А. Инвестиции. - М. : Эксмо, 2009. – 240 с.
1 экз.
Калашников И. А., Джуха В.М., Шагинян С.Г. Лизинговые механизмы
инвестирования: моногр. - Ростов н/Д : РГУПС, 2007. - 142 с.
1 экз.
16
17
18
Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий): практикум /
под ред. д. э. н. Б. Н. Чернышова, к. э. н. Т. Г. Попадюк. - М.: ИНФРА-М : Вуз. учеб.,
2007. - 240 с.
Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: учеб. пособие /
И. Л. Туккель, С. Н. Яшин, Е. В. Кошелев, С. А. Макаров. - СПб. : БХВ-Петербург,
2011. - 240 с.
Инвестиции : учеб. пособие. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2007. - 200 с.
Статьи в специализированных периодических изданиях:
Деньги и кредит
Финансы и кредит
Банковское дело
Бизнес и банки
Рынок ценных бумаг
1 экз.
1 экз.
1 экз.
ЧЗПИ
Сайты Интернета:
Официальный сайт ЦБ РФ www.cbr.ru
Банкир.Ру
www.bankir.ru
Центр Макроэкономического краткосрочного прогнозирования
www.forecast.ru
РосБизнесКонсалтинг www.rbc.ru
ИА «Финмаркет»
www.finmarket.ru
Госкомстат РФ
http://www.gks.ru
Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru
Фонд информационной поддержки экономических реформ http://www.fiper.ru
Эксперт
http://www.expert.ru
Базельский комитет http://www.bis.org
Представительство Всемирного банка в России
http://www.worldbank.org.ru
ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» www.micex.ru
Информационное агентство Bloomberg
www.bloomberg.com
Информационное агентство Reuters www.reuters.com
Информационное агентство AK&M www.akm.ru
Журнал «Бухгалтерия и банки»
http://bib.bankir.ru/
London International Financial Futures and Options Exchanges www.liffe.com
Центр развития российской экономики
http://www.dcenter.ru/
№ ауд.
416
3.2.
Материально-технические
Основное оборудование, стенды, макеты,
Основное назначение (опытное,
компьютерная техника, наглядные пособия и другие
обучающее, контролирующее) и
дидактические материалы, обеспечивающие
краткая характеристика
проведение лабораторных и практических занятий,
использования при изучении
научно-исследовательской работы обучающихся с
явлений и процессов, выполнении
указанием наличия
расчетов.
Оборудованный кабинет банковского дела: учебно1. Обучающее.
методическая лаборатория
2. Контролирующее.
1.Мультимедийный проектор.
3. Изложение лекционного
2.Экран
материала с использованием
3. Моноблоки компьютерные – 9 шт
мультимедийного показа,
4. Ноутбук – 2 шт.
использование на практических
занятиях для решения задач
4.Презентация дипломных работ,
курсовых работ, докладов,
рефератов.
5. Проведение олимпиад, круглых
столов, по учебным дисциплинам,
научным проблемам; научнопрактических конференций.
6. Самостоятельная работа
424,
1.Мультимедийный проектор
602.
2. Ноутбук – 2 шт.
603,604
№
1.
учащегося – доступ в интернет.
1. Изложение лекционного
материала с использованием
мультимедийного показа.
2. Проведение олимпиад, круглых
столов, по учебным дисциплинам,
научным проблемам; научнопрактических конференций.
3. Самостоятельная работа
учащегося – доступ в интернет.
4.
Текущий контроль и промежуточная аттестация бучающихся
Тесты, темы курсовых работ/проектов, вопросы для текущего контроля,для подготовки к зачету,
экзамену
Рубежные точки соответствуют завершению изучения модулей.
Контрольная точка 1
Модуль 1 «Экономические основы инвестиционной деятельности и ее формы»
Оценочные средства текущего контроля – устный опрос, доклад/реферат, выполнение
индивидуальных заданий, тестирование (средства текущего контроля приведены в
электронном сборнике вопросов, индивидуальных заданий и тестов).
Вопросы для устного опроса и экспресс-контрольных работ(модуль 2)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Сформулируйте определение понятия «инвестиции».
Перечислите основные виды элементов инвестиционных ресурсов и дайте
их характеристику.
Выделите наиболее существенные признаки инвестиционного процесса.
Какие существуют воспроизводственные формы инвестиционного
процесса?
Охарактеризуйте взаимосвязь процесса инвестирования и
производственного предпринимательства.
Какие ресурсы могут относиться к инвестиционным?
Инвестиционный доход и социальный эффект.
Что обусловливает необходимость инвестиционной деятельности?
В чем состоит отличие инвестиционной деятельности от основной
деятельности?
Какими законами и законодательными актами регулируется
инвестиционная деятельность?
Охарактеризуйте субъектов и объекты инвестиционной деятельности.
Что такое кругооборот инвестиций?
В чем заключается особенность оборота инвестиций?
Охарактеризуйте периоды инвестиционного цикла.
Какова структура финансового рынка?
Каковы особенности инвестиционного рынка?
Выделите основные операции банков с ценными бумагами.
Какова классификация операций банков с ценными бумагами?
Какими законами регулируется рынок ценных бумаг в России?
Какие существуют модели портфелей ценных бумаг?
Что представляет собой «эффективная граница Марковица»?
Какие недостатки имеет модель «доходность-риск» Марковица?
В чем отличие модели Шарпа от модели Марковица?
Каким образом может быть снижена степень риска портфеля?
Количественная и качественная оценка рисков.
26. Какие существуют методы управления рисками?
Регламент проведения мероприятия оценивания:
Устный опрос проводится на семинарском занятии. Опрос учащихся в течение 5 минут
на каждый вопрос. Возможны дополнительные вопросы преподавателя, включая
наводящие. Поощряются дополнения со стороны других учащихся, кроме
опрашиваемого. По окончании модуля проводится экспресс-контрольная работа по
вариантам (не менее четырех). В каждый вариант включается по 2 вопроса из каждой
темы. Контрольная работа рассчитана на 30 минут.
Критерии оценивания (в соответствии с Положением РГЭУ о балльнорейтинговой системе) (соответствие оценки количеству баллов приведено в листе
контрольных мероприятий по дисциплине):
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если прозвучал или изложен полный,
развёрнутый ответ на поставленный вопрос, в соответствии с логикой изложения
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ответе на поставленный вопрос
были неточности;
оценка «удовлетворительно»
-выставляется обучающемуся, если уровень овладения материалом не позволяет
раскрыть ключевые позиции соответствующих компетенций;
-оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся не владеет
материалом по заданному вопросу.
Тематика докладов и рефератов (модуль 1)
Тема «Экономическое содержание инвестиционной деятельности»
1. Сбережения экономических агентов как источник инвестиций
2. Анализ трактовок понятия «инвестиции» в научной и практической литературе
3. Подходы к определению экономического содержания понятия «реальный сектор
экономики»
4. Анализ динамики технологической и воспроизводственной cтруктуры
капитальных вложений в современной России
5. Анализ структуры капитальных вложений по критериям: отраслевому, по
формам собственности, по источникам финансирования и др.
6. Особенности осуществления финансовых инвестиций в России
7. Роль государства в регулировании инвестиционной активности
8. Характеристика современной инвестиционной политики в России
9. Анализ состояния рынка инвестиционных товаров в РФ
10. Анализ динамики реальных инвестиций в России за последние пять лет (15 лет)
11. Понятие инвестиционного климата и его характеристика в современной России
12. Особенности недвижимости как объекта инвестиций
Тема «Инвестиции в ценные бумаги»
1. Понятие действительного и фиктивного капитала. Роль финансовых инвестиций
в инвестиционном процессе.
2. Модель «доходность-риск» Марковица и ее недостатки
3. Отличия модели портфеля ценных бумаг Шарпа от модели Марковица
4. Анализ эффективности законодательной базы функционирования рынка ценных
бумаг в России
Регламент мероприятия оценивания: Студенты выбирают тему реферата или
доклада по желанию.
Реферат в готовом и оформленном в соответствии с требованиями кафедры виде
сдается преподавателю. Объем реферата не должен превышать 10-15 страниц текста. В
конце реферата должен быть приведен список литературы. Среди источников,
использованных при написании, должны обязательно присутствовать статьи из
периодических изданий.
Письменное оформление доклада является необязательным. Все подготовленные
доклады заслушиваются на семинарских занятиях. Продолжительность доклада не
должна превышать 10 минут. Подготовленный доклад должен сопровождаться
презентацией, включающей не менее 4 слайдов.
Критерии оценивания, разработанные в соответствии с положением РГЭУ о
балльно-рейтинговой системе, приведены в ЛКМ по дисциплине.
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если изложенный материал
фактически верен, продемонстрировано наличие глубоких исчерпывающих знаний в
объеме излагаемого вопроса, изложение материала грамотное и логически стройно.
Работа имеет законченный, самостоятельный характер, сделаны самостоятельные
выводы. Оформление реферата (презентации) соответствует требованиям.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если изложенный материал
фактически верен, продемонстрировано наличие твердых и достаточно полных знаний
в объеме излагаемого вопроса, изложение материала грамотное и логически стройно.
Работа имеет законченный, самостоятельный характер. Оформление реферата
(презентации) соответствует требованиям.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если материал
изложен в верно, но недостаточно полно, имеются отдельные недостатки в логике и/или
последовательности изложения материала, неуверенность и неточность в ответах на
дополнительные вопросы, недочеты в оформлении.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если материал
слабо или полностью не связан с темой, имеются грубые ошибки, продемонстрировано
непонимание сущности излагаемого вопроса. Работа имеет незаконченный,
несамостоятельный характер.
Модуль 1 «Экономические основы инвестиционной деятельности и ее формы»
завершается тестированием.
Образец теста.
Вариант 1
1 Процесс, представляющий собой последовательность этапов, действий и операций по
осуществлению инвестиционной деятельности:
1) производственный процесс
2) инвестиционный процесс
3) инвестиционного планирования
2. Финансовыми инвестициями являются вложения в:
1) основные фонды
2) в оборотный капитал
3) корпоративные облигации
4) акции золотодобывающих компаний
3. Какие из форм инвестиций относятся к воспроизводственным
1) финансовые
2) ресурсы
3) реальные
4) вложения
5) доход
4. Основные виды элементов инвестиционных ресурсов это:
1) реальные инвестиции
2) материальные вложения
3) денежные вложения
4) портфельные инвестиции
5) финансовые вложения
6) имущественные права в связи с авторским правом
5. Элементы составляющей инвестиционных ресурсов “имущественные права в связи с
авторским правом”:
1) лицензии
2) патенты
3) авторские “ноу-хау”
4) интеллектуальные права
5) права на товарные знаки
6) все выше перечисленное
Правильные ответы: 1 – 2), 2 – 4), 3 – 1), 4), 5), 4 – 2), 3), 6), 5 – 6).
Регламент мероприятия оценивания: тестирование проводится письменно (или в
компьютерном классе) в течение 10 мин. (10 вариантов по 5 заданий)
Критерии оценивания (в соответствии с положением РГЭУ о балльно-рейтинговой
системе):
отлично – если учащийся ответил правильно на 100-85% заданий теста;
хорошо – если учащийся ответил на 84-69 % заданий;
удовлетворительно – если учащийся ответил на 68-50% заданий;
неудовлетворительно – если менее 50%.
2.
Вопросы для устного опроса и экспресс-контрольных работ(модуль 2)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Выделите основные источники финансирования инвестиционной
деятельности.
Какова структура источников финансирования инвестиционной
деятельности?
В чем заключается оптимизация источников финансирования?
Что такое средневзвешенная и маржинальная стоимость капитала?
От чего зависит величина государственно поддержки инвестиционной
деятельности?
Какие собственные средства инвесторы могут использовать для
финансирования инвестиционной деятельности?
В чем заключаются преимущества и ограничения в использовании
привлеченных и заемных средств?
Дайте определение понятию «банковский инвестиционный кредит»?
Охарактеризуйте факторинг как источник инвестиционных ресурсов?
Что такое строительный комплекс, какова его структура?
Охарактеризуйте особенности строительной продукции?
Дайте характеристику особенностям организации конкурсного
проектирования.
Перечислите основные виды строительной документации.
В чем состоят основные задачи проектно-изыскательских работ?
Дайте характеристику содержанию договора строительного подряда.
Какова структура сметной документации?
Каковы основные особенности и методы ценообразования в строительстве?
Выделите особенности организации и финансирования капитальных
вложений при подрядном способе строительства.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
В чем состоят права и обязанности сторон по договору строительного
подряда?
Выделите особенности финансирования капитальных вложений при
хозяйственном способе строительства.
Сформулируйте основные особенности инвестиционной деятельности в
строительной сфере.
Охарактеризуйте понятие «бюджетный кредит».
Чем определяется доля государственного финансирования капитальных
вложений?
Какова правовая база бюджетного финансирования инвестиционной
деятельности?
Выделите формы бюджетного финансирования инвестиций.
Что представляет собой прямое бюджетное финансирование, его
назначение?
Какие Вы знаете показатели эффективности инвестиционного проекта?
Какие в настоящее время существуют проблемы оценки эффективности
инвестиционных проектов коммерческим банком?
Сформулируйте основные отличия денежного кредита от
инвестиционного.
Каковы основные задачи и свойства инвестиционного кредита?
Перечислите функции банков в инвестиционной сфере.
Какие подходы к формированию инвестиционной стратегии банка в сфере
инвестиционной деятельности выделяют?
Понятие проектного финансирования. Роль банков в организации
проектного финансирования
Три формы проектного финансирования.
Недостатки и преимущества проектного финансирования для инициатора
проекта.
Содержание банковского консалтинга в области проектного
финансирования
Выделите особенности банковского проектного финансирования в России.
Охарактеризуйте основные стадии работы банка с клиентом в процессе
инвестиционного кредитования.
Выделите особенности экспертизы кредитной заявки по инвестиционному
кредиту.
Каковы особенности кредитных договоров по инвестиционному кредиту,
их значение и содержание?
Перечислите особенности залогового обеспечения инвестиционного
кредита.
Каковы цели и порядок организации наблюдения банком за использованием
за использованием инвестиционного кредита?
Укажите отличия инвестиционного кредита от традиционного банковского
по цели кредитования, по объекту кредитования, по формам обеспечения,
по источнику возврата
Содержание детального анализа документации кредитного заявления
Стоп-факторы в инвестиционном кредитовании: их содержание и роль в
кредитном процессе
Разграничьте экономическую и правовую сущность ипотеки.
Дайте определение системе ипотечного жилищного кредитования,
выделите элементы системы.
Дайте характеристику правовой базы регулирования ипотеки.
Выделите особенности организации кредитного процесса при выдаче
ипотечного кредита.
Охарактеризуйте особенности государственной регистрации ипотеки.
Какова методика расчета платежей по ипотечному кредиту?
Определите особенности ипотечного кредитования в РФ.
Обоснуйте необходимость государственной поддержки программ развития
ипотечного жилищного кредитования для отдельных категорий населения.
80. Дайте характеристику организации инвестиционного потребительского
кредита в России.
Регламент проведения мероприятия оценивания и критерии оценивания аналогичны
контрольной точке 1.
76.
77.
78.
79.
Тематика докладов и рефератов (модуль 2)
Тема «Структура источников финансирования инвестиционной деятельности и ее
оптимизация».
1. Характеристика системы источников финансирования инвестиционной
деятельности в современной России
2. Механизм формирования амортизационных отчислений на российских
предприятиях.
3. Источники обеспечения инвестиционной деятельности
и их место на
инвестиционном рынке России
4. Развитие рынка облигаций в современной России
5. Развитие рынка лизинговых услуг в современной России
6. Анализ динамики инвестиционного кредитования в современной России
7. Характеристика методов прямых и портфельных иностранных инвестиций в
России
Тема « Организация финансирования инвестиционной деятельности»
1. Анализ российской практики проведения торгов-тендоров строительных работ.
2. Подходы к определению цен на строительную продукцию.
3. Договор строительного подряда, права и обязанности сторон.
4. Достоинства и недостатки хозяйственного способа строительства.
5. Особенности формирования доли государственного финансирования инвестиций
в России.
6. Формы и инструменты государственного финансирования и кредитования
инвестиционной деятельности в условиях рыночной экономики.
7. Возможности и границы бюджетного финансирования инвестиций.
8. Порядок формирования перечня стоек, финансируемых за счет средств
федерального бюджеты.
Тема « Организация кредитования банками инвестиционных проектов»
1. Экономическая сущность и отличительные особенности инвестиционного
кредита.
2. Формы обеспечения возвратности инвестиционного кредита в практике
зарубежных стран.
3. Проблемы развития инвестиционного потребительского кредитования.
4. Направления совершенствования кредитного процесса при инвестиционном
банковском кредитовании.
5. Правовое регулирование ипотечного кредитования, российские особенности.
6. Анализ динамики инвестиционного кредитования в Западной Европе (Германии
и др.).
7. Проблемы развития ипотечного жилищного кредитования в РФ.
8. Проблемы и особенности развития рынка ипотечных ценных бумаг.
9. Роль коммерческих банков в развитии рынка ипотечных кредитов. (на примере
российской и региональной практики).
10. Проблемы становления и развития вторичного рынка ипотечных ценных бумаг.
Регламент проведения мероприятия оценивания и критерии оценивания аналогичны
контрольной точке 1.
Индивидуальные домашние задания.
Вариант 1
Задание 1. Составьте структурно-логическую схему наиболее распространенных в
экономической литературе классификаций инвестиций по различным критериям.
Задание 2. Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Экономическая
сущность инвестиционного процесса».
Задание 3. Напишите аннотацию статьи посвященной анализу трактовок экономической
категории «инвестиции» в научной и практической литературе.
Задание 4.
Составьте библиографию источников, в которых рассматривалась эволюция термина
инвестиции в отечественной экономической литературе.
Задание 5.
Перечислите нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционную
деятельность на территории РФ.
Задание 6.
Организация может положить на счет в банк 1,5 млн.руб., под 15 % годовых. Есть
возможность участвовать всем капиталом в совместном предприятии, при этом
предполагается удвоение капитала через 4 года. Каким вариантом вложения капитала
следует воспользоваться?
Вариант 2
Задание 1. Составьте структурно-логическую схему наиболее распространенных в
экономической литературе классификаций инвесторов по различным критериям.
Задание 2. Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему:
«Инвестиционный рынок и его особенности».
Задание 3.Напишите аннотацию статьи о взаимосвязи сбережений и инвестиций.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему «Генезис инвестиций в зарубежной экономической
литературе».
Задание 5.
Какие основные инвестиционные термины определены федеральными законами РФ?
Перечислите их с ссылкой на соответствующий закон.
Задание 6.
Строительная организация заключила договор на строительство здания. Согласно
договору заказчик через 2 года после окончания строительства производит
заключительный расчет в течение 3 лет равными годовыми платежами, в размере 3 млн.
руб. каждый. Процентная ставка установлена в 10 % годовых, проценты начисляются в
конце года. Определить выигрыш заказчика, полученный в результате отсрочки платежа
на 2 года.
Вариант 3
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему элементов инвестиций.
Задание 2. Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему:
«Инвестиционная политика».
Задание 3.
Напишите аннотацию статьи, раскрывающую сущность сбережений экономических
агентов как источника инвестиций.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Особенности осуществления финансовых
инвестиций в России».
Задание 5.
Укажите законодательные и нормативные документы, регулирующие инвестиционную
деятельность в РФ, осуществляемую в форме капитальных вложений.
Задание 6.
Предприятие приняло решение о создании инвестиционного фонда. С этой целью в
течение 5 лет в конце каждого года (постнумерандо) вносится 10 млн. руб. под 20%
годовых, с последующей капитализацией. Определить размер этого фонда
(коэффициент наращения годовой ренты (аннуитета) приведен в приложении 3).
Вариант 4
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему инвестиционных расходов общества.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Формирование
собственных средств инвестора».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи, в которой рассматривается структура капитальных
вложений по отраслевому критерию.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Особенности инвестиционного процесса в России»
Задание 5.
Перечислите субъектов инвестиционной деятельности и укажите каким законом они
определены. Охарактеризуйте этих участников.
Задание 6.
Страховая компания принимает установленный годовой страховой взнос 15 млн.руб.
дважды в год – по полугодиям, в размере 7,5 млн руб. каждый, в течение 3 лет. Банк же,
обслуживающий страховую компанию, начисляет ей проценты из расчета 15% годовых
один раз в году. Какую сумму получит страховая компания по истечении срока
договора?
Вариант 5
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему валовых инвестиций.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Привлеченные и
заемные средства инвестора».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи, посвященной анализу динамики технологической
структуры капитальных вложений в России.
Задание 4
Составьте библиографию на тему: «Капитальные вложения и их роль на макро- и
микро- уровнях».
Задание 5.
Рассмотрите права инвесторов и укажите каким законом они определены.
Задание 6.
Гражданин Н. в течение 5 лет намерен ежегодно вкладывать по 10 тыс.руб. в облигации
с купонной доходностью 8% по схеме пренумерандо (если выплаты по ренте
производятся в начале каждого периода). Чему будет равна сумма к получению в конце
периода? (множители наращения ренты приведены в приложении 3).
Вариант 6
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему трех воспроизводственных форм инвестиций,
проанализируйте их взаимосвязь.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Банковский кредит как
источник инвестиционных ресурсов. Границы инвестиционного кредита».
Задание 3.
Напишите аннотацию статьи, посвящённой анализу структуры капитальных вложений
по источникам финансирования.
Задание 4.
Дайте библиографический обзор источников, характеризующих инвестиционную
деятельность за последние два года.
Задание 5.
Перечислите функции застройщика. Укажите каким федеральным законом они
определены.
Задание 6.
Фирма создает фонд развития путем ежегодных помещений в банк сумм в размере 4
млн. руб. под 12 % годовых. Взносы в банк производятся равными частями один раз в
год в середине года. Необходимо определиь величину фонда к концу четвертого года и
современную стоимость потока платежей.
Вариант 7
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему форм инвестиционной деятельности.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Лизинговое
кредитование, его преимущества и недостатки».
Задание 3. Составьте аннотацию статьи, в которой рассматриваются роль государства в
регулировании инвестиционной активности.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Понятие инвестиционного климата и его
характеристика в современной России».
Задание 5.
Перечислите функции заказчика с ссылкой на соответствующую статью федерального
закона.
Задание 6.
Условия ренты постнумерандо: А=5 млн.руб., n=10 лет, r=20% годовых. Платежи
увеличиваются каждый год на 10% (k=0,10). Необходимо определить общую сумму
платежей по истечении срока и современную стоимость потока платежей на начало
срока.
Вариант 8
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему инвестиционной сферы
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Факторинг как
механизм формирования инвестиционных ресурсов».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи об инвестиционной политике государства и целях ее
проведения.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Модели инвестиционной политики в государствах с
развитой рыночной экономикой».
Задание 5.
Укажите основной правовой документ, регулирующий взаимоотношения между
субъектами капитальных вложений с ссылкой на федеральный закон.
Задание 6.
Условия ренты постнумерандо: А=5 млн.руб., n=10 лет, r=20% годовых. Платежи
увеличиваются с каждым полугодием на 10% (k=0,10). Необходимо определить
наращенную сумму платежей за весь период ренты и современную стоимость потока
платежей на начало срока.
Вариант 9
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему государственной инвестиционной политики,
региональной инвестиционной политики, отраслевой инвестиционной политики и
инвестиционной политики предприятия.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Иностранные
инвестиции и их роль на инвестиционном рынке».
Задание 3.
Напишите аннотацию статьи по анализу состояния рынка инвестиционных товаров в
РФ.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Анализ динамики реальных инвестиций в России за
последние пять лет».
Задание 5.
Укажите какими органами осуществляется в РФ государственное регулирование
инвестиционной деятельности с ссылкой на федеральный закон.
Задание 6.
Организация собирается вложить средства в приобретение новой технологической
линии, стоимость которой вместе с доставкой и установкой составит 100 млн.руб.
Ожидается, что сразу же после пуска линии ежегодные поступления после вычета
налогов составят 30 млн.руб. Работа линии рассчитана на 6 лет. Ликвидационная
стоимость линии равна затратам на ее демонтаж. Принятая норма дисконта равна 15 %.
Определить экономическую эффективность проекта с помощью показателя чистого
приведенного дохода (NPV) (дисконтирующие множители ренты приведены в
приложении 4).
Вариант 10
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему инвестиционного рынка.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Инвестиционные
риски».
Задание 3.
Напишите аннотацию статьи, посвящённой особенностям российского инвестиционного
рынка .
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Особенности недвижимости как объекта
инвестиций».
Задание 5.
Перечислите формы государственного регулирования с ссылкой на источник
федерального законодательства.
Задание 6.
Вексель номиналом 100 000 руб. предъявлен к оплате через 45 дней со дня начисления
процентов. По векселю начисляется 15% годовых. Определить цену векселя, если
требуемая норма прибыли составляет 12% годовых.
Вариант 11
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему кругооборота и оборота инвестиций.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Венчурные
инвестиционные проекты».
Задание 3.
Напишите аннотацию статьи, в которой рассматриваются перспективы развития
инвестиционной деятельности в Ростовской области.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Инвестиционная привлекательность Ростовской
области и пути ее повышения».
Задание 5.
Перечислите методы государственного регулирования с ссылкой на источник
федерального законодательства.
Задание 6.
На фондовом рынке продаются акции фирмы «Вента» по цене 50 руб. за акцию. По
имеющимся прогнозам дивиденды не будут выплачиваться в течение 3 лет, а вся
прибыль будет использоваться на развитие производства. Какова должна быть цена
акции через 3 года, чтобы обеспечить требуемую норму прибыли на акцию в размере
20% годовых?
Вариант 12
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему источников финансирования инвестиционной
деятельности.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Инвестиционные
операции банков с ценными бумагами».
Задание 3.
Напишите аннотацию статьи, в которой рассматривается механизм формирования
амортизационных отчислений на российских предприятиях.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Характеристика системы источников
финансирования инвестиционной деятельности в современной России».
Задание 5.
Какие отношения определяет и регулирует Федеральный Закон «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.1999?
Задание 6.
На фондовом рынке продаются акции компании «Горизонт». По расчетам инвестора
ожидаемые дивиденды в следующем году составят 50 руб. на акцию, а курс акций
достигнет 550 руб. По какой цене инвестор может приобрести акции компании
«Горизонт», чтобы обеспечить требуемую для данного вида вложений норму прибыли в
размере 20% годовых?
Вариант 13
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему бюджетных источников финансирования
инвестиционной деятельности.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Рынок ценных бумаг и
его регулирование».
Задание 3.
Напишите аннотацию статьи об оптимизации источников финансирования
инвестиционной деятельности.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Роль бюджетных средств в системе финансирования
инвестиционной деятельности в РФ».
Задание 5.
Укажите сферу применения Федерального Закона «Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.1999 с ссылкой на соответствующую статью
закона.
Задание 6.
Определить цену краткосрочной облигации номиналом 1000 руб., погашение которой
через 180 дней. Требуемая норма прибыли по данному типу облигаций составляет 20%
годовых.
Вариант 14
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему внебюджетных источников финансирования
инвестиционной деятельности.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Инвестиционный
портфель, принципы его формирования».
Задание 3.
Напишите аннотацию статьи, посвященной составу и способам формирования
собственных источников инвесторов в организации финансирования инвестиционной
деятельности.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Источники обеспечения инвестиционной
деятельности и их место на инвестиционном рынке России».
Задание 5.
Дайте определения основных понятий, используемых в Федеральном Законе «Об
иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от 09.07.1999.
Задание 6.
Рассматривается предложение о вложении средств в четырехлетний инвестиционный
проект, в котором предполагается получить доход за 1 год – 20 млн.руб., за 2 год – 25
млн.руб., за 3 год – 30 млн.руб. Поступления доходов производятся в конце
соответствующего года, а процентная ставка прогнозируется в размере 15 %. Является
ли это предложение выгодным, если в проект требуется сделать капитальные вложения
в размере 50 млн.руб.?
Вариант 15
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему привлеченных и заемных источников
финансирования инвестиционной деятельности.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Портфель ценных
бумаг в коммерческом банке, его особенности».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи, в которой рассматриваются преимущества и ограничения
привлеченных и заемных средств в системе финансирования инвестиций.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Развитие рынка облигаций в современной России».
Задание 5.
При каком условии, в соответствии с действующим на территории РФ
законодательством, российская коммерческая организация получает статус
коммерческой организации с иностранными инвестициями?
Задание 6.
Сумма в 20 тыс.руб., помещенная в банк на 4 года , составила величину 36,2 тыс. руб.
Определить процентную ставку.
Вариант 16
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему кредитных источников инвестиций.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Структура
финансового рынка и его роль в инвестиционной деятельности».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи, раскрывающей основные направления развития рынка
лизинговых услуг на территории РФ.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Проблемы и перспективы инвестиционного
кредитования в отечественной практике».
Задание 5.
В каком случае коммерческая организация утрачивает статус коммерческой
организации с иностранными инвестициями?
Задание 6.
Облигация номиналом 1000 руб. продается по цене 800 руб., процентный доход в
размере 30% годовых выплачивается один раз в год. Определите текущую доходность
облигации.
Вариант 17
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему основных видов иностранных инвестиций и
опишите ее.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Инвестиционная
сфера: понятие, элементы, их характеристика».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи, раскрывающей механизм формирования амортизационных
отчислений на российских предприятиях.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Проблемы оценки эффективности инвестиционных
проектов коммерческими банками России».
Задание 5.
Каким федеральным законом (с ссылкой на статью закона) определена гарантия права
иностранного инвестора на приобретение ценных бумаг?
Задание 6.
Государственная краткосрочная облигация номиналом 100 руб. была куплена
инвестором за 85 руб. и продана через 90 дней за 92 руб. Определите доходность за
период владения.
Вариант 18
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему финансового рынка и опишите ее.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Портфель ценных
бумаг и управление им».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи, раскрывающей реалии, проблемы, перспективы
иностранных инвестиций в России как фактора экономического роста.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Методы управления рисками инвестиционных
проектов».
Задание 5.
Имеет ли право иностранный инвестор на беспрепятственный вывоз за пределы РФ
имущества и информации, которые первоначально были ввезены на территорию РФ в
качестве иностранной инвестиции? Укажите Федеральный закон с ссылкой на статью,
определяющую гарантию вышеуказанного права.
Задание 6.
Акционерное общество зарегистрировало 9000 шт. обыкновенных акций, из которых
8000 шт. было продано акционерам. Через два месяца АО выкупило собственные акции
у акционеров в количестве 600 шт. По окончании отчетного года в соответствии с
решением собрания акционеров сума чистой прибыли, направляемой на выплату
дивидендов, составила 1850 тыс.руб. Определите дивиденд на одну акцию.
Вариант 19
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему 2 основных частей детального финансового
анализа инвестиционного проекта и опишите их.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Понятие
инвестиционных проектов, их классификация».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи, посвященной стимулированию и регулированию притока
иностранных инвестиций.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Виды инвестиционных проектных рисков и их
специфические формы в современной России».
Задание 5.
Каким Федеральным законом определяются государственные гарантии прав участников
инвестиционной деятельности, независимо от формы собственности? Перечислите эти
гарантии с указанием ссылки на статью закона.
Задание 6.
Продается облигация номиналом 1000 руб. Процентная (купонная) ставка составляет
15% годовых. Выплата процентов производится один раз в год. До погашения
облигации остается 5 лет. Требуемая норма прибыли (доходность) на инвестиции с
учетом риска, соответствующего данному типу облигаций, составляет 20%. Определите
курсовую цену облигации.
Вариант 20
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему специфических особенностей продукции
строительного комплекса с кратким комментарием.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Недвижимость как
объект инвестиций».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи, посвященной преимуществам и недостаткам факторинга
как источника финансирования инвестиционной деятельности .
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Практика оценки инвестиционных проектов в
российских банках».
Задание 5.
Перечислите льготы и гарантии, предоставляемые иностранному инвестору субъектами
РФ и органами местного самоуправления, в соответствии с действующим
законодательством.
Задание 6.
Определите цену векселя номиналом 10 000руб., до погашения которого остается 45
дней, дисконтная ставка составляет 10% годовых.
Вариант 21
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему основных элементов строительного комплекса.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Инвестиции в
строительство».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи, посвященной преимуществам и недостаткам лизинга как
источника финансирования инвестиционной деятельности .
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Модели инвестиционной политики в государствах с
развитой рыночной экономикой».
Задание 5.
Что является основанием для ликвидации филиала иностранного юридического лица?
Укажите источник законодательства с ссылкой на статью соответствующего закона.
Задание 6.
Предлагается дисконтный вексель по цене 9500 руб. Через 90 дней по векселю должна
быть выплачена сумма в размере 10 000 руб. Определить дисконтную и
инвестиционную доходность векселя.
Вариант 22
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему способов капитального строительства и
опишите ее.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд: «Капитальные вложения как
разновидность инвестиций, их структура и роль в инвестиционном процессе».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи об инвестиционных операциях банков с ценными
бумагами.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Затратный и доходный подход к оценке
экономической эффективности капитальных вложений».
Задание 5.
В соответствии с какими федеральными законами Правительство РФ разрабатывает и
реализует государственную политику в сфере международного инвестиционного
сотрудничества?
Задание 6.
Инвестор приобрел акцию компании «Феникс» за 50 у.е. Он ожидает, что дивиденды в
следующем году составят 5 у.е., а цена акции достигнет 55 у.е. Найти ожидаемую норму
прибыли на акцию.
Вариант 23
Задание 1.
Составьте структурно-логические схемы цены на строительную продукцию и методов
определения сметной стоимости строительства с кратким комментарием.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Производные
финансовые инструменты, их значение в активизации инвестиционного процесса».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи о роли финансовых инвестиций в инвестиционном
процессе.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Модели портфеля ценных бумаг и управление им в
коммерческом банке».
Задание 5.
Какие Методические рекомендации, принятые Минэкономики России, Минфином
России и Госкомстроем России, являются основой для всесторонней оценки
инвестиционных проектов?
Задание 6.
Бескупонная облигация номиналом 1000 руб. погашается по номиналу через 4 года.
Определите курсовую цену облигации, если ставка дисконтирования 14% годовых.
Вариант 24
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему основных условий финансирования
капитальных вложений.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Бюджетное
финансирование инвестиций».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи о корпоративных облигациях как перспективном
источнике инвестиционного капитала.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Специфика инновационных проектов как объектов
финансирования».
Задание 5.
Укажите основные нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную
деятельность в Ростовской области.
Задание 6.
Уставный капитал АО в размере 100 тыс.руб. представлен 700-ми обыкновенными и
300-ми привилегированными акциями. Все акции имеют одинаковую номинальную
цену 100 руб. Чистая прибыль, распределяемая между акционерами, составляет 28,5
тыс.руб. Фиксированная ставка дивиденда по привилегированным акциям – 25%.
Определите размер дивиденда по привилегированной и обыкновенной акциям.
Вариант 25
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему 2 форм инвестиционной деятельности
коммерческих банков в сфере реальных инвестиций с кратким комментарием
особенностей каждой из них.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Модели портфеля
ценных бумаг, их характеристика».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи об оценке инвестиционных качествах ценных бумаг.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Сущность и состав инвестиционного портфеля».
Задание 5.
Что является предметом лизинга, в соответствии с действующим законодательством (с
ссылкой на соответствующую статью закона)?
Задание 6.
Облигация номиналом 1000 руб. продается с дисконтом по цене 930 руб. До погашения
облигации остается 50 дней. Определите доходность к погашению, если погашение
происходит по номиналу.
Вариант 26
Задание 1.
Составьте структурно-логическую схему 2 форм портфеля ценных бумаг и опишите их.
Задание 2.
Составьте словарь основных терминов и кроссворд на тему: «Инновационные
инвестиции».
Задание 3.
Составьте аннотацию статьи об оптимизации источников финансирования инвестиций.
Задание 4.
Составьте библиографию на тему: «Особенности организации инвестиционного
кредитования».
Задание 5.
Перечислите субъектов лизинга, в соответствии с ФЗ «О лизинге» от 29.01.02 № 10-ФЗ
(с изменениями и дополнениями).
Задание 6.
По инвестиционному проекту известны данные о суммах инвестиционных вложений и
прогнозируемой величине денежного потока от производственной деятельности (млн.
руб.);
Показатель
Шаги расчета (год)
Инвестиции (I)
0
1
15
55
Денежный поток от
производственной
деятельности (CF)
2
3
4
5
125
118
120
120
Рассчитать показатели эффективности инвестиционного проекта: чистый
дисконтированный доход, индекс доходности, срок окупаемости и внутреннюю норму
рентабельности.
Ставку дисконта (k) принять равной 10 %.
Регламент проведения мероприятия оценивания:
Индивидуальные домашние задания выполняются студентами самостоятельно во
внеучебное время и защищаются на практическом занятии (учащиеся очной формы
обучения) или в консультационные часы преподавателя (учащиеся заочной формы
обучения). Номер задания соответствует порядковому номеру студента в журнале учета
посещаемости.
Критерии оценивания (в соответствии с Положением РГЭУ о балльнорейтинговой системе) (соответствие оценки количеству баллов приведено в листе
контрольных мероприятий по дисциплине):
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если дан полный, развёрнутый ответ
на поставленные вопросы, в расчетной части отсутствуют ошибки;
- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в ответе на поставленный вопрос
были отдельные неточности или в расчетной части есть вычислительная ошибка;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если уровень овладения
материалом не позволяет раскрыть ключевые позиции соответствующих компетенций;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если обучающийся не владеет
материалом по заданным вопросам и не в состоянии решить предложенную задачу.
Модуль 2 «Экономические основы инвестиционной деятельности и ее формы»
завершается тестированием.
Образец теста.
Вариант 1
1. Что относится к бюджетным источникам финансирования инвестиций?
1) центральные средства государства, которые предусматриваются в виде
специальной статьи в федеральном и муниципальных бюджетах
2) средства иностранных инвесторов, которые вкладывают денежные средства с
целью получения дохода
3) собственные средства российских инвесторов
2. Привлеченные финансовые средства инвестора составляют:
1) банковские кредиты
2) средства от продажи акций
3) облигационные займы
4) бюджетные кредиты
5) паевые и иные взносы юридических и физических лиц
6) ассигнования из государственных и местных бюджетов
3. Для определения стоимости капитала рассчитывают следующий показатель:
1) чистую настоящую стоимость
2) маржинальную стоимость капитала
3) внутреннюю ставку доходности
4) коэффициент - бета
5) норму доходности по портфелю инвестиций
4. Как называется посредническая деятельность, связанная с переуступкой
платежных требований?
1) инкассирование
2) кредитование
3) финансирование
4) лизинг
5) факторинг
5. Собственные финансовые ресурсы инвестора:
1) паевые взносы
2) облигационные займы
3) прибыль
4) средства, получаемые от продажи акций
5) внутрихозяйственные резервы
6) амортизационные отчисления
Правильные ответы: 1 – 1), 2 – 2), 5), 3 – 2), 4 – 5), 6), 5 – 3), 5), 6).
Регламент мероприятия оценивания: тестирование проводится письменно (или в
компьютерном классе) в течение 10 мин. (10 вариантов по 5 заданий)
Критерии оценивания (в соответствии с положением РГЭУ о балльно-рейтинговой
системе):
отлично – если учащийся ответил правильно на 100-85% заданий теста;
хорошо – если учащийся ответил на 84-69 % заданий;
удовлетворительно – если учащийся ответил на 68-50% заданий;
неудовлетворительно – если менее 50%.
3.
Вопросы для промежуточного контроля (экзамен)
1. Раскройте экономическое содержание, особенности и цели инвестиционного процесса.
2. Охарактеризуйте три воспроизводственные формы инвестиционного процесса:
содержание факторы
3. Дайте характеристику инвестиционной активности как фактора экономического
роста. Понятие инвестиционного дохода.
4. Охарактеризуйте «ресурсы» как воспроизводственную форму инвестиций:
особенности формирования, структура элементов.
5. Дайте характеристику капитальных вложений и их структуры. Взаимосвязь
инвестиций и капитальных вложений.
6. Дайте характеристику инвестиционной деятельности, ее форм, субъектов, объектов.
7. Охарактеризуйте кругооборот инвестиций и его три стадии.
8. Охарактеризуйте оборот инвестиций, инвестиционный цикл и его периоды.
9. Охарактеризуйте инвестиционный рынок как структурный элемент финансового
рынка, его особенности.
10. Охарактеризуйте инвестиционные операции банков с ценными бумагами: понятие и
классификация.
11. Раскройте факторы, определяющие структуру портфельных инвестиций. Модели
портфеля ценных бумаг.
12. Дайте характеристику процессу формирования портфеля ценных бумаг и управления
им в коммерческом банке.
13. Дайте описание механизму регулирования рынка ценных бумаг в РФ. Функции Банка
России в регулировании рынка ценных бумаг.
14. Охарактеризуйте структуру источников финансирования инвестиционной
деятельности и методы ее оптимизации.
15. Охарактеризуйте средства бюджета как источник финансирования инвестиционной
деятельности и их роль в условиях рыночной экономики.
16. Охарактеризуйте внебюджетные источники финансирования инвестиционной
деятельности: их структуру и способы формирования.
17. Охарактеризуйте собственные средства инвестора в организации финансирования
инвестиционной деятельности: источники и способы формирования.
18. Раскройте процесс мобилизация внутренних ресурсов в строительстве как способ
формирования источника финансирования инвестиционной деятельности
19. Охарактеризуйте привлеченные, заемные средства инвесторов в организации
финансирования инвестиционной деятельности: преимущества и ограничения.
20. Охарактеризуйте кредитные источники финансирования инвестиционной
деятельности: структуру, достоинства и ограничения.
21. Охарактеризуйте банковский инвестиционный кредит как особый источник
инвестиционных ресурсов. Границы инвестиционного кредита.
22. Раскройте лизинг как способ форсирования инвестиционных ресурсов. Его
достоинства и границы.
23. Охарактеризуйте иностранные инвестиции и их роль на инвестиционном рынке
России.
24. Раскройте основные показатели оценки эффективности инвестиционных проектов.
Принцип комплексности оценки.
25. Раскройте проблемы оценки инвестиционных проектов российскими банками.
26. Охарактеризуйте строительный комплекс и его структуры. Особенности
строительной продукции как товара и этапы осуществления капитальных вложений.
27. Охарактеризуйте конкурсное проектирование и его организацию. Этапы создания
ПИР. Условия финансирования инвестиционной деятельности.
28. Раскройте особенности ценообразования на строительном рынке. Методы
определения стоимости СМР.
29. Раскройте организацию и финансирование капитальных вложений при подрядном
способе строительства. Типы договоров подрядных строительных работ.
30. Охарактеризуйте состав участников подрядных торгов-тендеров.
31. Охарактеризуйте функции тендерного комитета.
32. Раскройте порядок проведения подрядных торгов.
33. Охарактеризуйте хозяйственный способ строительства: содержание, область
применения. Особенности организации финансирования
капитальных
вложений при хозяйственном способе строительства
34. Раскройте понятие системы финансирования и условий финансирования
инвестиционной деятельности. Необходимость и возможность бюджетного
финансирования инвестиций в условиях рыночной экономики.
35. Охарактеризуйте особенности и инструменты бюджетного финансирования
инвестиционной деятельности. Бюджетный Кодекс РФ о организации финансирования
капитальных вложений за счет средств бюджета.
36. Охарактеризуйте финансирование капитальных вложений при использовании
бюджетных средств в РФ. Инвестиционный налоговый кредит.
37. Охарактеризуйте внебюджетные источники финансирования инвестиционной
деятельности: их структуру, способы формирования и роль в условиях рыночной
экономики.
38. Раскройте особенности банковского проектного финансирования: содержание,
формы, достоинства и границы применения.
39. Охарактеризуйте кредитные источники финансирования инвестиционной
деятельности: структура, достоинства и ограничения
40. Охарактеризуйте кредит как источник финансирования инвестиционной деятельности.
Границы инвестиционного кредита.
41. Раскройте сущность и роль инвестиционного кредита в рыночной экономике
42. Охарактеризуйте задачи инвестиционного кредита в инвестиционной сфере.
Проблемы формирования инвестиционной стратегии в коммерческих банках.
43. Охарактеризуйте организацию инвестиционного кредитования в
коммерческих банках: нормативную базу, этапы кредитного процесса.
44. Раскройте особенности принятия решения по кредитной заявке инвестиционного
кредита. Базовые принципы кредитного анализа.
45. Охарактеризуйте основные показатели оценки эффективности инвестиционных
проектов. Принцип комплексности оценки. Проблемы оценки инвестиционных
проектов российскими банками.
46. Раскройте особенности кредитного договора по инвестиционному кредиту: значение
и содержание. Специфика форм обеспечения возвратности инвестиционного кредита.
47. Охарактеризуйте методы, способы кредитования и категории кредита,
используемые при инвестиционном кредитовании. Цена инвестиционного кредита.
48. Охарактеризуйте синдицированный кредит в инвестиционном кредитовании:
характеристики, процесс организации.
49. Раскройте содержание этапа сопровождения инвестиционного кредита: задачи и
особенности организации.
50. Раскройте содержание этапа «завершение сделки» инвестиционного кредитования.
Кредитное дело заемщика: его структура и значение.
51. Охарактеризуйте потребительский кредит: экономическую природу и роль в
обеспечении инвестиционных целей. Особенности в организации инвестиционного
кредитования физических лиц.
52. Раскройте сущность ипотечного кредита и ипотеки. Правовая основа ипотечного
кредитования в РФ и роль в активизации реальных инвестиций.
53. Охарактеризуйте организацию ипотечного кредитования, этапы ипотечного
кредитования.
54. Раскройте функции ипотечного кредита. Проблемы развития ипотечного
кредитования в России.
Регламент проведения оценивания:
Время, отводимое на подготовку письменного ответа : 40 минут. Билет должен содержать
вопрос из первого и второго модуля. Ответ на билет должен быть зафиксирован письменно и
пересказан устно.
Эталон и алгоритм ответа
Эталонным считается ответ на вопросы в письменной форме, соответствующий по
объему, содержанию и смыслу изложению программного материала, включенному в УМК по
дисциплине. Студент демонстрирует понимание излагаемого материала и возможностей его
использования для практического применения.
- оценка «отлично» (84-100 баллов) выставляется обучающемуся, если письменный ответ на
вопрос полный и развернутый,
- оценка «хорошо» (67-83 баллов) выставляется обучающемуся, если письменный ответ на
вопрос достаточно полный, содержит несущественные неточности,
- оценка «удовлетворительно» (50-66 баллов) выставляется обучающемуся, если письменный ответ
неполон или слабо аргументирован, характеризует лишь общее представление о предмете,
- оценка «неудовлетворительно» (0-49 баллов)
выставляется в случае, если студент не показывает
системы знаний, не выделяет основные положения, допускает существенные ошибки, которые искажают
смысл необходимых знаний или отказывается ответить на вопрос.
5.
Дополнения и изменения в рабочей программе на учебный год _____/______
Следующие записи относятся к п.п.
Автор
Зав. кафедрой
Принято УМУ__________________________________ Дата:_____________________