Администрация городского округа «Город Калининград» Комитет экономики, финансов и контроля Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов Калининград, 2013 Содержание 1. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ 2011-2012 ГОДОВ 3 1.1. Общеэкономическая ситуация 3 1.2. Промышленность 4 1.3. Инвестиции в основной капитал, строительство 8 1.4. Финансовый результат предприятий 9 1.5. Рынок труда 9 1.6. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок 10 1.7. Демография 13 2. СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2014 ГОД И НА ПЕРИОД 2015-2016 ГОДОВ 2.1. Основные макроэкономические параметры экономического развития Российской Федерации в 2013-2016 годах 15 16 2.2. Промышленность 18 2.3. Инвестиции 18 2.4. Рынок труда и доходы населения 2.5. Демографическая ситуация 19 19 2.6. Потребительские цены, цены и тарифы на товары (услуги) инфраструктурных компаний 20 3. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД» В 2013 ГОДУ И ПРОГНОЗ НА 2014-2016 ГОДЫ 22 3.1. Общеэкономическая ситуация 22 3.2. Промышленность 24 3.3. Инвестиции в основной капитал, строительство 28 3.4. Рынок труда 30 3.5. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок 30 3.6. Демография 32 Приложение 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2016 года (умеренно-оптимистичный вариант) 34 Приложение 2. Прогноз роста цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний 36 Приложение 3. Параметры прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2014 и на период до 2018 гг. 37 Приложение 4. Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов 39 3 1. Итоги социально-экономического развития городского в отчетном периоде 2011-2012 годов 1.1. Общеэкономическая ситуация В 2012 году наблюдался значительный рост по отдельным показателям экономического развития города Калининграда. Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах за 2012 год составил 119,4% к показателю 2011 года. Так же и показатель грузооборота на грузовом автомобильном транспорте за указанный период 2012 года оказался на 79,8% выше показателя предыдущего года и составил 1261,1 млн. т-км. Кроме того, по итогам 2012 года зафиксирован рост объема оборота розничной торговли (на 5,9% больше, чем в предыдущем году). В то же время отмечено снижение объема строительных работ. Так, в 2012 году было выполнено работ на 41% меньше, чем за 2011 год. Однако в 2012 год было введено в действие жилых домов на 13,3% больше, чем за 2011 год. Некоторые показатели финансово-экономической деятельности в 2012 году оказались хуже, чем в предыдущем. Например, сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в 2012 году оказался на 37,8% хуже, чем в 2011 году. Однако снизилась доля убыточных организаций (70,6% от всего числа в 2012 г., 69,1% – в 2011 г.). По-прежнему наблюдается неопределенная ситуация в строительной отрасли, что может быть связано с инерционностью рынка недвижимости, моментально реагирующего на негативную экономическую ситуацию, и осторожно – на позитивные тенденции. Городской округ традиционно занимает лидирующее положение в большинстве отраслей экономики области, что свидетельствует о значимости Калининграда в обеспечении конкурентоспособности всего региона в целом. Так, по итогам 2012 года доля города в аналогичных значениях показателей Калининградской области находится в пределах от 60,1% (перевезено грузов) до 86,1% (оборот розничной торговли). По итогам 2012 года в городе сосредоточено 67,1% субъектов хозяйственной деятельности области. Кол-во субъектов хозяйственной деятельности 100,0 80,0 Перевозено грузов 60,1 67,1 86,1 Оборот розничной торговли 60,0 40,0 20,0 Грузооборот 77,9 автотранспорта 84,8 0,0 72,9 81,8 Отгружено товаров в промпроизводстве Объем платных услуг населению 68,6 Введено жилых домов Объем работ в строительстве 4 1.2. Промышленность В 2012 году относительно 2011 года отмечен значительный рост производства следующих видов продукции (в натуральном измерении): на 8,8% увеличился выпуск электроэнергии, на 6,5% - тепловой энергии, на 12% - легковых автомобилей, на 10,2% - мяса и субпродуктов, на 6,9% - колбасных изделий, на 2% масла сливочного, на 4,5% - рыбы мороженой (без сельди). Вместе с тем отмечено значительное снижение объемов производства следующих видов товаров: аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы - 53,7% к показателю предыдущего года; нефть добытая - 92%,конструкции и детали сборные железобетонные - 95,9%, хлеб и хлебобулочные изделия - 92,1%, кондитерские изделия - 47,7%, цельномолочная продукция - 88,8%, сыр и творог 89,3%, консервы рыбные всех видов - 51,7%. Темпы роста объемов отгруженных товаров, (работ, услуг) собственного производства Темпы роста объемов отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства (в % к предыдущему году) (2008 г. = 100% - базисный период) 250 200 150 100 50 225 200 175 150 125 100 75 50 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Добыча полезных ископаемых 112,2 82,3 99,7 235,1 64,9 Добыча полезных ископаемых 100 82,3 82,1 193 125,2 Обрабатывающие производства 127,7 72,2 165,1 147,9 119,4 Обрабатывающие производства 100 72,2 119,2 176,4 210,6 Пр-во и распр-е эл. энергии, газа, воды 120,2 117,1 113,9 138,7 80,0 Пр-во и распр-е эл. энергии, газа, воды 100 117,1 133,3 184,9 147,8 Лидерами роста в промышленности остаются обрабатывающие производства, которыми по итогам 2012 года в сравнении с прошлым годом обеспечен прирост отгруженных товаров собственного производства на сумму 37,6 млрд. рублей. В итоге объем отгруженных товаров (работ, услуг) в обрабатывающих производствах за текущий год составил 119,4% к предыдущему году. Однако, как уже отмечалось, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в сравнении с 2011 годом произошло снижение объема отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства на 4,3 млрд. рублей. Таким образом, значения данного показателя за 2012 год составили 80% к показателю за период 2011 года. Вместе с тем следует отметить, что за 2012 год было произведено электроэнергии на 8,8%, а тепловой энергии – на 7,2% больше, чем за предыдущий год. Таким образом, снижение объема отгруженной продукции в энергетике, рассчитываемого как стоимость произведенной и фактически отгруженной (переданной) на сторону (другим юридическим и физическим лицам) продукции, может быть объяснено либо снижением стоимости энергоносителей, либо изменением учетной политики предприятий. 5 Кроме того, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за 2012 год отгружено товаров собственного производства на 35,1% меньше, чем за 2011 год. Наибольший объем отгружаемой продукции в данном виде деятельности традиционно приходится на нефть и – в значительно меньшей степени – природный газ. На протяжении ряда лет снижается объем добываемой в Калининградской области нефти. Так, объем добытой за 2012 год нефти составил 92% к аналогичному показателю за 2011 год. Однако в данном случае столь резкое снижение объемов отгруженной продукции может быть объяснено либо изменением учетной политики, либо тем, что не вся добытая нефть была отгружена на сторону. С учетом приведенных данных в целом по обрабатывающим производствам в 2012 году в сравнении с периодом 2008 года зафиксирован рост в 2,1 раза. В добыче полезных ископаемых – почти в 1,3 раза, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – почти в 1,5 раза. По итогам 2012 года наиболее значимыми видами деятельности в обрабатывающих производствах по удельному весу общем объеме отгруженной продукции (товаров, услуг) являются: производство транспортных средств и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования и производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака. Достигнутые значения производственных показателей отрасли определяется деятельностью таких предприятий, как группа компаний ООО «АВТОТОР Холдинг», ОАО «ПСЗ «Янтарь», ОАО «33 СРЗ», ООО «СРП «Преголь», ФГУП ОКБ «Факел» и других. Удельный вес производства транспортных средств в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих производств достиг в 2012 году 76,5%. Доля отдельных отраслей в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в обрабатывающих производствах, в % 2008 2012 Производство транспортных 43,7 76,5 средств и оборудования Производство электрооборудования, 30,2 9,5 электронного и оптического оборудования Производство пищевых продуктов, 12,8 6,9 включая напитки, и табака Прочее 13,3 7,1 Развитие такого вида экономической деятельности, как производств электрооборудования, связано в первую очередь с деятельностью ООО «Компания Телебалт», в 1999 году построившей завод по производству бытовой электроники. В предкризисный 2007 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду экономической деятельности составил 32 412 млн. рублей (33,6% от общего объема выпуска по виду деятельности «Обрабатывающие производства»). В последующие годы удельный вес производства электрооборудования в общем объеме отгруженной продукции (товаров, услуг) обрабатывающих производств снижался и в 2012 году составил - 9,5% (в 2011 году -15,9%). Основными причинами этого стали: 6 снижение объемов производства в период мирового финансового кризиса; увеличение объемов производства в других отраслях (прежде всего – автомобилестроении). Помимо производства транспортных средств и электрооборудования в последнее десятилетие динамичное развитие получило также производство мебели. Однако удельный вес обработки древесины и производства изделий из дерева в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) обрабатывающих производств никогда не превышал 0,5%. В связи с открытием ООО «БалтКерамика» производства керамического кирпича получил развитие такой вид экономической деятельности, как производство прочих неметаллических минеральных продуктов. Кроме того, в последние 2 года получило развитие химическое производство, что связано с запуском в 2011 году производства полиэтилентерефталата компании «Алко-Нафта». В итоге объем отгруженной продукции по виду деятельности «Химическое производство» составил в 2012 году – 6 643 млн. рублей (в 2011 году 3 618 млн. рублей), что на 183,6 % больше аналогичного показателя предыдущего года. Удельный вес химического производства в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг) обрабатывающих производств в 2012 г. составил 2,9%. Значимой в экономике городского округа на протяжении последних 10 лет оставалась пищевая промышленность. Так, на производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Обрабатывающие производства» в 2000 году приходилось 38%. Так, в 2012 году относительно 2011 года отмечен значительный рост производства мяса и субпродуктов - на 10,2%, колбасных изделий - на 6,9%, рыбы мороженой (без сельди) - на 4,5%. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС и акцизов) в ценах соответствующих лет, млн. руб. 200 000 млн.руб. 180 000 160 000 177 163 140 000 120 000 131 917 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 11284 9 726 02 719 2005 Производство транспортных средств и оборудования Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 86 839 37 747 20 178 32 527 14 072 11 462 11 719 2006 2007 49 784 34 412 46 566 18 594 30 561 17 396 14 615 14 422 13 381 16 240 2008 2009 2010 2011 22023 16 169 2012 Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 7 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС) в фактических ценах, млн. руб. Обрабатывающие производства производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака текстильное и швейное производство производство кожи, изделий из кожи и производство обуви обработка древесины и производство изделий из дерева целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность производство кокса и нефтепродуктов химическое производство производство резиновых и пластмассовых изделий производство прочих неметаллических минеральных продуктов металлургическое производство и производство готовых металлических изделий производство машин и оборудования производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования производство транспортных средств и оборудования прочие производства 2007 96 815 11 719 2008 2009 2010 113 987 79 439 132 433 14 615 11 519 13 710 2011 194 005 16 240 2012 231648 16 169 2 734 2 314 18 645 11 424 4 467 - 299 - 322 473 428 445 480 481 252 267 208 174 137 105 503 67 175 282 69 310 29 48 66 177 3 618 582 6 643 674 1 262 1 643 1 083 1 050 1 716 1 970 1 601 1 702 2 423 4 620 4 853 3680 7 625 32 527 6 753 1 413 34 412 10 871 5 329 18 670 1 182 30 561 1 173 22 023 37 747 49 784 50 231 86 840 131 917 177 163 924 756 1 268 280 3 345 530 В декабре 2012 года по отношению к аналогичному периоду 2011 года индекс цен производителей промышленных товаров по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 99,5% (при этом в добыче топливноэнергетических полезных ископаемых он составил 154,1%, что свидетельствует о росте цен на углеводороды). Указанный индекс в обрабатывающих производствах составил 95,7%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 107,5%, при этом рост цен в производстве, передаче и распределении электроэнергии составил 8,6%, а в производстве, передаче и распределении тепловой энергии – 5,2%. По отношению к ноябрю 2012 года индекс цен производителей промышленных товаров по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 101,3%. Указанный индекс в обрабатывающих производствах составил 8 99,9%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 100,7%, при этом рост цен в производстве, передаче и распределении электроэнергии составил 1,1%. В производстве, передаче и распределении тепловой энергии изменения в росте цен отсутствуют. В целом индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2012 года составил 108,5% к декабрю 2011 года. Инвестиции в основной капитал, строительство Город является центром инвестиционной активности области. Так, более 55% всех поступающих иностранных инвестиций в регион приходятся на областной центр. Общий объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий города в 2012 году составил 21 291,5 млн. руб. Общее снижение инвестиций связано с изменением внешнеэкономической ситуации, в частности с финансовым кризисом на Кипре, вызванным введением кипрскими властями повышенного налога на депозиты в банках страны. 1.3. Динамика поступления инвестиций в основной капитал по г. Калининграду, (без учета субъектов малого предпринимательства) 2007 22,2 2008 34,3 Всего, млрд. руб. В расчете на душу населения, 52,6 81,5 тыс. рублей Объем инвестиций, поступивших 249,7 175,6 от иностранных инвесторов (включая рублевые поступления, млн. долларов США) 2009 35,3 2010 23,3 2011 33,8 2012 21,3 60,7 54,0 78,0 48,3 83,6 100,3 250,1 148,9 В 2012 года крупными и средними организациями города Калининграда было выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Строительство» на 7,7 млрд. рублей, что составляет 59,0% к показателю предыдущего года. Предполагаемое снижение показателей вызвано сложной экономической ситуацией, а также завершением объектов, разрешение на строительство которых выдавались до кризиса 2008 года. В 2012 году введено в действие 399 125 кв. м общей площади жилых домов (113,3% к предыдущему году), в Динамика ввода в действие жилых домов, тыс. кв. м том числе индивидуальными 500,0 застройщиками – 32 329 кв. м 450,0 (107,1% к предыдущему году). 400,0 В соответствии с данными Калининградстата, 55% строительных организаций к числу основных факторов, ограничивающих производственную деятельность, отнесли высокий уровень налогов. Кроме того, к негативным факторам, сдерживающим восстановление и 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII 29,1 71,4 113,7 143,7 166,3 216,4 247,4 283,0 318,6 359,4 421,2 483,0 2009 7,6 22,3 89,0 116,9 133,5 200,6 220,4 253,8 285,0 302,2 318,7 380,8 2010 16,8 30,8 71,7 96,2 127,3 163,1 185,5 234,9 248,1 274,8 306,8 362,4 2011 19,0 44,3 70,8 87,1 90,4 134,0 141,9 152,1 182,0 226,4 290,6 352,1 2012 2,6 7,1 14,8 28,9 51,9 148,5 152,1 186,1 216,5 260,8 297,7 399,1 2008 9 развитие строительной отрасли, были отнесены неплатежеспособность заказчиков (35%), недостаток заказов на работы (33%), недостаток квалифицированных рабочих (31%), высокая стоимость материалов, конструкций, изделий (28%). Индекс цен приобретения основных видов материалов строительными организациями в декабре 2012 года относительно аналогичного периода 2011 года составил 110,7%, а к ноябрю 2012 года – 100,6%. Сводный индекс цен строительной продукции по сравнению с декабрем 2011 года составил 106,2%, а с ноябрем 2012 года – 101,9%. 1.4. Финансовый результат предприятий За 2012 год предприятиями и организациями1, расположенными на территории городского округа, получено 6 178,5 млн. рублей прибыли (55% от значения данного показателя в целом по Калининградской области). Доля предприятий, имеющих прибыль, к общему их количеству в январе-декабре 2012 года составила 70,6%, за 2011 год – 69,1%. Суммарная задолженность предприятий по обязательствам (кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) составила 175 149,2 млн. рублей. 1,5% от общего числа предприятий имеют просроченную задолженность по кредитам банков и займам организаций. Общий объем задолженности по кредитам и займам по состоянию на 1 января 2013 года составил 62 617,9 млн. рублей. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности по кредитам и займам незначителен и составляет 0,2%. Кредиторская задолженность предприятий Калининграда на 01.01.2013 составила 112 531,3 млн. рублей, в том числе просроченная задолженность составила – 929,8 млн. рублей, причем 581,9 млн. рублей составила кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, 33,1 млн. рублей – по платежам в бюджет и 29,3 млн. рублей – в государственные внебюджетные фонды. 1.5. Рынок труда Продолжившийся в 2012 году процесс восстановления экономики привел к увеличению спроса на рабочую силу. По данным статистики в декабре 2012 года численность работающих на крупных и средних предприятиях города составила 132 407 человека. Наибольшая численность работающих занята в следующих видах деятельности: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование – 17,7%; обрабатывающие производства – 14,4%; образование – 11,8%; транспорт и связь – 11,2%; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 9,2%; оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования – 8,4%; Без бюджетных организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных организаций, субъектов малого предпринимательства, организаций с численностью менее 15 человек. 1 10 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 6,9%. При этом в 2012 году в сравнении с 2011 годом произошло значительное изменение численности занятых в отдельных видах экономической деятельности: на 5,6% относительно уровня 2011 года увеличилась численность занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве; на 5,9% увеличилась численность работников гостиниц и ресторанов; на 5,4% сократилась численность занятых в строительстве, что может косвенно свидетельствовать о наметившемся спаде в данной отрасли. По состоянию на 31.12.2012 численность безработных граждан, состоящих на учете в ГКУ КО «Центр занятости населения города Калининграда», составила 1393 человек. По сравнению с 31.01.2012 (1878 чел.) произошло уменьшение 4 500 численности 4 000 безработных граждан на 3 500 25,8%. На 01.01.2013 3 000 уровень безработицы 2 500 составил 0,6%, 2 000 коэффициент напряженности на рынке 1 500 труда города 1 000 Калининграда составил 0,2% (отношение количества незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете, к заявленной потребности предприятий и организаций в работниках). чел. 2008 2009 2010 2011 янв. 2012 фев. 2012 март 2012 апр. 2012 май 2012 июнь 2012 июль 2012 авг. 2012 сен. 2012 окт. 2012 нояб. 2012 дек. 2012 1 205 4 231 2657 1912 1878 1983 1991 1954 1886 1720 1614 1569 1486 1365 1326 1393 Профессиональная структура свободных рабочих мест в октябре 2012 года сохранила тенденцию значительного преобладания спроса на рабочие специальности над вакансиями по профессиям служащих. Число вакансий в г. Калининграде на 1 января 2013 года составило 6 441 единиц, из них 4980 или 77,3% - вакансии для рабочих. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок По состоянию на 31 декабря 2012 года просроченная задолженность по заработной плате по крупным и средним предприятиям составила 168 тыс. рублей, или 6% от значения данного показателя в целом по Калининградской области. Вся просроченная задолженность по 25,0 20,0 млн. руб. 1.6. 15,0 10,0 5,0 0,0 на на на на на на на на на на на на 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 31.12 2009 год 7,7 20,0 8,8 12,7 6,1 4,6 6,3 7,3 2,8 8,9 10,7 12,4 2010 год 14,2 24,8 19,0 5,2 13,8 12,6 12,1 4,0 0,0 17,8 12,6 11,8 2011 год 12,8 10,4 34,5 10,4 12,1 0,2 1,2 3,5 0,5 2,7 1,7 0,4 2012 год 1,0 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,0 5,0 0,2 0,2 0,2 11 зарплате сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций. Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий городского округа «Город Калининград», в 2012 году составила 27358,7 рублей, что на 9% больше среднеобластного показателя. Реальная заработная плата по крупным и средним предприятиям за 2012 год составила 107,1% к предыдущему году, что на 4,5 процентных пункта больше чем показатель 2011 года. По итогам 2012 года зафиксирован рост среднемесячной заработной платы2 в по всем основным видам деятельности. Существенный рост среднемесячной заработной платы по итогам 2012 года зафиксирован в здравоохранении и предоставлении социальных услуг (24,8%), в государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном страховании (24,2%), в образовании (21,0%), обрабатывающих производствах (13,4%). Наиболее значительный рост заработной платы в 2012 году наблюдался в сфере рыболовства и рыбоводства (среднемесячная зарплата увеличилась на 37,5% относительно уровня 2011 года). В итоге среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и организаций в данном виде деятельности составила в 2012 году 37 226,8 рублей. Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в декабре 2012 года составил 105,6% к декабрю 2011 года (ИПЦ в декабре 2011 года к декабрю 2010 года – 105,7%), что ниже среднероссийского уровня (106,6%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары в декабре составил 105,2%, на непродовольственные – 105,3%, на платные услуги – 107,0%. Структура роста потребительских цен, сопоставление прироста цен в Калининградской области и Российской Федерации в 2008-2012 гг. Прирост цен (декабрь к декабрю предыдущего года), % 2008 2009 2010 2011 2012 КО РФ КО РФ КО РФ КО РФ КО РФ Инфляция (ИПЦ) 15,2 13,3 8,0 8,8 8,0 8,8 5,7 6,1 5,6 6,6 Продовольственные товары 19,1 16,5 5,0 6,1 12,8 12,9 3,6 3,9 5,2 7,5 Непродовольственные товары 10,4 8,0 9,6 9,7 4,5 5,0 8,1 6,7 5,3 5,2 Платные услуги населению 16,6 15,9 13,0 11,6 5,9 8,1 5,5 8,7 7,0 7,3 В 2012 году наметился ускоренный рост цен на продовольственные товары, именно рост цен на продовольственные товары оказал самое существенное влияние на темпы инфляции как в РФ в целом, так и в Калининградской области в частности. 2 Данные приведены по крупным и средним предприятиям без учета субъектов малого предпринимательства. 12 Индексы потребительских цен по Калининградской области в 2005-2012 гг. 120,0% 115,0% 110,0% 105,0% 100,0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Сводный индекс 111,1% 107,9% 111,2% 115,2% 108,0% 108,0% 105,7% 105,6% Продовольственные товары 111,7% 110,0% 115,2% 119,1% 105,0% 112,8% 103,6% 105,2% Непродовольственные товары 104,9% 104,6% 105,9% 110,4% 109,6% 104,5% 108,1% 105,3% Платные услуги 119,8% 109,7% 113,1% 116,6% 113,0% 105,9% 105,5% 107,0% Прирост потребительских цен по месяцам (в % к декабрю предыдущего года) 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2008 2,7 3,5 3,4 6,9 9,4 11,5 11,9 12,1 12,4 13,4 14,3 15,2 2009 2,8 5,1 6,1 7,0 7,5 8,2 8,0 7,7 7,6 7,5 7,5 8,0 2010 1,7 2,5 2,8 3,0 3,4 4,2 4,4 4,3 4,6 5,1 6,1 8,0 2011 1,6 2,4 3,1 3,6 3,8 4,9 4,7 4,4 4,0 4,7 5,3 5,7 2012 0,7 0,9 1,5 1,8 1,9 3,3 4,3 3,9 4,0 4,2 4,6 5,6 Динамика индекса потребительских цен в 2012 г. (в % к декабрю 2011 г.) 108,0 107,0 106,0 105,0 104,0 103,0 102,0 101,0 100,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Сводный индекс 100,7 100,9 101,5 101,8 101,9 103,3 104,3 103,9 104,0 104,2 104,6 105,6 Прод. товары 101,1 101,4 102,3 102,4 101,9 104,3 105,1 103,2 102,9 103,1 103,4 105,2 Непрод-ые товары 100,3 100,5 101,0 101,5 101,9 102,2 102,4 102,9 103,7 104,3 104,9 105,3 Платные услуги 100,4 100,6 101,2 101,5 101,9 103,2 106,0 107,1 106,6 106,1 106,1 107 Рост номинальной и реальной заработной платы и пенсий привели к изменениям в поведении населения по использованию денежных доходов, что оказало влияние на развитие рынка платных услуг и увеличение потребительского спроса населения. 13 По оперативным данным по итогам 2012 года оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям (без учета розничных рынков и ярмарок и без учета сокрытого оборота) в сравнении с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 2,5% и составил 41 016,2 млн. рублей. Оборот общественного питания за 2012 год увеличился на 1,5% относительно предыдущего года и составил 2 622 млн. рублей. Общий объем платных услуг, оказанных населению в 2012 году, увеличился относительно общего объема услуг, оказанных в 2011 году, на 10,4% и составил 27 685,9 млн.рублей. Демография 1.7. В продолжение позитивной динамики предыдущих лет постепенно снижается уровень смертности и повышается уровень рождаемости. Так, за 2012 год родилось 5 074 человека (за январь-декабрь 2011 г. – 4 722 чел.). За тот же период число умерших достигло 5 545 человек (за январь-декабрь 2011 г. – 5 640 чел.). Несмотря на указанные положительные тенденции, естественный прирост остается отрицательным. В итоге естественная убыль в январе-декабре 2012 года составила 471 человек (в 2011 году - 918 человек). Кроме того, одной из негативных тенденции последних лет стало постепенное увеличение смертности среди детей до 1 года. Так, за январь-декабрь 2012 года умерло 35 детей. В прошлом году за аналогичный период умерло 25 детей в возрасте до 1 года. Следует отметить, что увеличение показателя младенческой смертности вызвано принятием правил о выхаживании новорожденных весом от 500 граммов, что автоматически привело к включению таких детей в показатель младенческой смертности – раньше они учитывались как плод и в эту статистику не попадали. Естественное движение населения в 2010-2012 годах по месяцам человек 550 450 350 250 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII род. 332 326 443 355 335 393 439 363 443 391 331 372 343 297 450 352 312 401 380 503 441 426 431 386 375 379 414 381 452 395 480 522 375 484 399 418 ум. 538 523 557 471 468 458 545 419 478 514 488 539 502 449 557 441 472 432 386 507 434 513 473 474 485 471 480 400 505 424 466 449 426 482 492 465 Позитивная динамика также прослеживается при анализе миграционного движения населения города Калининграда. Так, в 2012 году число прибывших составило 15063 чел., выбывших – 6748 чел. Миграционный прирост составил 8315 чел., что на 5422 чел. больше чем в 2011 году. К числу основных причин миграционного роста можно отнести наличие прямого авиасообщения Калининградской области и Средней Азией, а также продолжившуюся урбанизацию города. 14 Миграционное движение населения в 2009-2012 годах человек 201 151 101 51 1 2009 2010 2011 2012 прибыло 3575 4211 8412 15063 выбыло 3353 3822 5519 6748 Следует отметить, что с повышением рождаемости и снижением уровня смертности в Калининграде на протяжении последних лет постепенно снижаются темпы естественной убыли населения. Если в 2004 году разница между умершими и родившимися составляла 3 773 человека, то в 2012 году уже 471. Естественная убыль и миграционный прирост в 2005-2012 гг. 3000 1500 0 -1500 -3000 -4500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Естественная убыль -3754 -3099 -2236 -1896 -1552 -1475 -918 Миграционный прирост 1756 1793 1566 698 222 389 -471 2893 8315 15 2. Сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на 2014 год и на период 2015-2016 годов Сценарные условия и основные параметры социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014-2016 годов разработаны Министерством экономического развития Российской Федерации на вариантной основе. Основные варианты прогноза – вариант 1 (консервативный), вариант 2 (умеренно-оптимистичный) и вариант 3 (форсированный) – разработаны на основе единой гипотезы внешних условий и различаются моделями поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики. В основных вариантах прогноза (варианты 1, 2 и 3) предполагается умеренное восстановление мировой экономики. Консервативный вариант предполагает сохранение инерционных трендов, консервативной инвестиционной политики частных компаний и их относительно низкой конкурентоспособности как на внутреннем, так и на внешних рынках, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора. Сценарий основан на проведении жесткой бюджетной политики, ведущей к стагнации государственного инвестиционного спроса и более низкими темпами роста заработной платы работников бюджетной сферы и военнослужащих. Динамика экономических показателей в 2013 году сохраняет негативные тенденции начала года, а прирост ВВП в целом снижается до 1,7%. В 2014-2016 гг. на фоне улучшения роста мировой экономики, а также исчерпания негативного эффекта базы, связанного с инвестициями топливно-энергетических компаний, годовые темпы прироста экономики могут повыситься до 3,0-3,6 процента. Умеренно-оптимистичный вариант отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В случае реализации данного сценария рост ВВП в 2013 году составит 2,4%, а в 2014-2016 годах ускорится до 3,74,2%. Форсированный вариант характеризуется высокими темпами роста и структурными преобразованиями, опирающимися на значительное повышение нормы накопления частного капитала и возобновление чистого притока капитала. Среднегодовые темпы роста ВВП повышаются в 2014-2016 гг. до 5,6-7,1 процента. В качестве базового для разработки параметров федерального бюджета на 2014-2016 годы министерство экономического развития предлагается использовать умеренно-оптимистичный вариант (см. Приложение 1). Вместе с тем для оценки устойчивости российской экономики в случае неблагоприятной ситуации в мировой экономике дополнительно подготовлены варианты прогноза (А и С), тестирующие экономику на различную динамику цен на нефть. Вариант А приводит к ухудшению ситуации в мировой экономике, которое 16 приводит к более сильному снижению цен на нефть (во второй половине 2013 года ожидается падение цены на нефть до уровня 90 долларов США за баррель, в 2014 году – 84 доллара США за баррель, в 2015-2016 гг. предполагается стабилизация цены на уровне 80 долларов США за баррель). В 2013-2014 гг. рост экономики замедлится до 1,0-1,3%. В 2015-2016 гг. будет происходить восстановление роста темпами 2,6-2,9 процента. Вариант С характеризуется сохранением в 2013 году высокого уровня цен на нефть, достигнутого в 2012 году, с дальнейшим повышением до 120 долларов США за баррель в 2016 году. Темпы роста ВВП в 2014-2016 гг. за счет «фактора нефти» могут в среднем на 0,3 п.п. превышать уровень базового варианта и составлять 4,24,4 процента. 2.1. Основные макроэкономические параметры экономического развития Российской Федерации в 2013-2016 годах Со второй половины 2012 года в российской экономике сформировалась тенденция торможения экономического роста по мере исчерпания восстановительных факторов, ухудшения внешнего спроса и возросшей неуверенности бизнеса, что стимулировало отток капитала вместо поддержания инвестиционной активности. Годовой рост ВВП замедлился с 4,5% в первом полугодии 2012 г. до менее 1% за первые два месяца 2013 года. Динамика основных макроэкономических показателей в 2013 году (в % к соответствующему периоду 2012 года) 2012 ВВП Промышленное производство Инвестиции в основной капитал Оборот розничной торговли Реальная заработная плата Экспорт, номинальный темп прироста Импорт, номинальный темп прироста Цена на нефть марки Urals, долл. США /баррель 2013 2012 2013 3,4 3,4 2,4 3,8 5,4 2,6 2,0 2,5 3,8 5,2 6,6 4,6 3,1 3,4 4,8 5,5 5,9 4,3 6,3 5,3 4,5 5,3 3,0 8,4 4,5 -3,5 -3,2 -4,5 -4,5 -1,3 -6,8 1,4 -4,4 2,5 2,8 3,7 3,0 8,3 7,2 3,6 5,7 1 2 3 4 1 2 3 4 4,9 4,0 2,9 2,2 1,1 2,1 2,5 4,0 2,3 2,5 1,7 -1,5 0,2 16,5 10,9 5,7 2,5 1,7 7,6 7,0 4,8 4,5 10,3 11,3 6,3 16,3 -1,5 12,1 -1,2 117,1 106,5 109,1 109,0 111,0 104,1 102,9 102,1 110,5 105 17 В рамках умеренно-оптимистичного сценария уже во второй половине 2013 года возможно изменение негативных трендов и ускорение мирового роста. После снижения темпов прироста мирового выпуска в 2011-2012 гг. до 3,1-3,3% в 20142016 гг. прирост мирового ВВП восстановится на уровне, близком к 4 процентам. Основной вариант прогноза предполагает, что во втором квартале текущего года начнется перелом негативных тенденций и экономический рост ускорится в оставшиеся кварталы года до 2,1-3,4%. В целом за 2013 год такая динамика обеспечит рост ВВП на 2,4 процента. В условиях умеренно-оптимистичного сценария ускорение темпов роста ВВП происходит за счет интенсификации внутренних факторов развития. Технологическое обновление, особенно в инновационном и инфраструктурном секторах экономики, должно содействовать заметному повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Умеренно-оптимистичный вариант прогноза предполагает: 1) эффективную динамику конкурентоспособности отечественной продукции и ускорение процессов импортозамещения. По оценке, за счет фактора эффективности может быть дополнительно обеспечено до 0,1-0,15 п.п. прироста ВВП; 2) повышенные инвестиции в расширение производства, особенно в инфраструктурные проекты, что обеспечит дополнительно к консервативному варианту 0,2-0,3 п.п. прироста ВВП в год; 3) дополнительные инвестиции в развитие человеческого капитала (здравоохранение, образование и культуру) и рост доходов населения добавляют к экономическому росту 0,1-0,2 п.п. прироста ВВП. В целом дополнительный потенциал роста оценивается от 0,6 до 0,8 п.п. прироста ВВП. Основные факторы роста экономики Прирост ВВП (вариант 2) Разница в темпах прироста ВВП (вар.2-1) Прирост инвестиций (вариант 2) Разница в темпах прироста инвестиций (вар.2-1) Прирост реальных располагаемых доходов населения (вариант 2) Разница в темпах прироста реальных располагаемых доходах населения (вар.2-1) Прирост ВВП, в том числе за счет: дополнительных инвестиций в расширение производства и экспорта за счет роста эффективности и инвестиций в инновационный сектор роста доходов населения и вложений в социальную сферу 2013 2,4 0,7 4,6 1,6 темпы прироста ВВП, % Прогноз 2014 2015 2016 3,6 4,1 4,2 0,7 0,7 0,6 6,6 7,2 7,6 2,8 2,4 1,5 3,0 4,4 4,6 4,7 0,3 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,15 0,2 0,25 0,1 0,1 0,1 0,1 18 Промышленность Прирост промышленного производства замедлялся с начала 2012 года (с 4,0% в I квартале к уровню соответствующего периода прошлого года до 1,7% в IV квартале), в январе-феврале 2013 г. промышленное производство сократилось на 1,5% во многом за счет энергетики и добычи топливно-энергетических полезных ископаемых, что было связано с климатическими условиями в начале года и ухудшением конъюнктуры на сырьевых рынках. Кроме того, отрицательную динамику продемонстрировали отрасли машиностроения. Возобновление роста инвестиционного спроса и спроса на внешних рынках в рамках умеренно-оптимистичного варианта прогноза обеспечит перелом негативных тенденций в промышленности. По итогам года ожидается положительный прирост промышленного производства (на 2%), при этом объемы добычи полезных ископаемых и энергетики восстановятся до уровня прошлого года (прирост 0-0,5%), а обрабатывающая промышленность может возрасти на 2,9 процента. 2.2. Инвестиции Замедление роста отмечалось по большинству макроэкономических параметров, при этом в наибольшей степени оно связано с динамикой инвестиционного спроса. Так, в I квартале 2012 г. прирост инвестиций к соответствующему периоду прошлого года составил 16,5%, а к IV кварталу прирост замедлился до 2,5%, в январе-феврале 2013 г. – до 0,6%. Ухудшился доступ к банковскому кредитованию. Со второй половины прошлого года начался цикл роста процентных ставок, что сразу же отразилось на снижении роста банковского кредита нефинансовым предприятиям. Другим важным фактором замедления роста инвестиций стал эффект базы в результате резкого усиления инвестиционной активности во второй половине 2011 года, вызванного ростом инвестиций топливно-энергетических компаний, прежде всего в трубопроводный транспорт. По мере завершения масштабных проектов в газопроводном транспорте со второй половины 2012 года наблюдается существенное сокращение инвестиций в этот сектор. Кроме того, замедление общей инвестиционной активности связано с начавшимся с 2012 года сокращением бюджетных инвестиций. В целом прирост инвестиций в основной капитал за 2013 год оценивается на уровне 4,6%. При этом для достижения этого роста будет требоваться смягчение кредитной политики по отношению к нефинансовым предприятиям и ускорение роста их кредитования. Умеренно-оптимистичный вариант предполагает существенное улучшение бизнес-среды, при котором инвестиции становятся одним из основных факторов экономического роста. Ежегодный рост инвестиций должен превысить 7%, а норма 2.3. 19 накопления основного капитала повыситься с 21,7% ВВП в 2012 году до 24,3% в 2016 году. За ускорением инвестиционного роста будет стоять большой потенциал улучшения инвестиционного климата, снижение напряжения в европейской банковской системе, рост спроса на инвестиции в результате роста загрузки мощностей и ужесточения условий на рынке труда. Рынок труда и доходы населения Замедление роста коснулось также доходов населения и реальной заработной платы, что во многом связано с динамикой бюджетных расходов. Опережающий рост заработной платы в бюджетном секторе в начале 2012 года определил общее ускорение реальной заработной платы с 2,8% в 2011 году до 8,4% в 2012 году. Постепенное исчерпание этого эффекта, а также ускорение инфляции во втором полугодии 2012 года привело к замедлению роста реальных доходов и соответственно снизило возможности поддерживать высокий рост потребления. В результате, несмотря на сохраняющуюся высокую динамику кредитования населения, рост розничного товарооборота снизился с более 7% в первой половине 2012 года до 3% в первые два месяца 2013 года. В целом за 2013 год реальный рост заработной платы оценивается на уровне 4,5% против роста на 8,4% в 2012 году. 2.4. 2.5 Демографическая ситуация Демографический прогноз, на котором базируются сценарные условия, разработан Росстатом с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2010 года и предварительной оценки численности населения на начало 2013 года. Консервативный и умеренно-оптимистичный варианты прогноза базируются на среднем сценарии демографического прогноза, который характеризуется относительной стабилизацией общей численности населения на уровне 143,5-143,9 млн. человек в 2013-2016 гг., суммарного коэффициента рождаемости на уровне 1,6. Не удастся снизить общий коэффициент смертности, который в силу старения населения сохранится на уровне 2012 года – 13,2. В прогнозный период усилится негативная тенденция ухудшения возрастной структуры населения. Численность населения трудоспособного возраста в 2013-2016 гг. будет уменьшаться ежегодно на 1 млн. человек. Рост численности населения старше трудоспособного возраста (на 3,1 млн. человек), а также населения младших возрастов (на 1,7 млн. человек) приведет к увеличению демографической нагрузки с 654 нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста в 2012 году до 744 в 2016 году. 20 Демографический прогноз Варианты Численность постоянного населения (среднегодовая), млн. чел. Численность населения трудоспособного возраста, млн. чел. Численность населения старше трудоспособного возраста, млн. чел. Численность населения моложе трудоспособного возраста, млн. чел. Суммарный коэффициент рождаемости Общий коэффициент смертности (на 1000 человек населения) Средняя продолжительность жизни, лет Миграционный прирост, тыс. чел. 2012 2013 2014 2015 2016 средний высокий 143,2 143,5 143,6 143,6 144,0 143,8 144,5 143,9 145,0 средний высокий 86,6 85,6 85,6 84,6 84,7 83,5 83,7 82,5 82,8 средний высокий 32,8 33,5 33,6 34,3 34,4 35,1 35,4 35,9 36,2 средний высокий 23,8 24,3 24,4 24,8 24,9 25,1 25,4 25,5 26,0 средний высокий 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1,8 средний высокий 13,2 13,1 12,2 13,1 12,1 13,2 12,0 13,2 11,9 средний высокий 69,7 70,0 71,3 70,3 71,8 70,6 72,3 70,9 72,8 средний высокий 303 325 360 326 375 326 390 326 406 2.6.Потребительские цены, цены инфраструктурных компаний и тарифы на товары (услуги) Ускорение роста потребительских цен, связанное с плохим урожаем 2012 года, оказалось менее значительным, чем ожидалось ранее, и уже в марте 2013 г. потенциал роста инфляции был полностью исчерпан. На снижение инфляции повлияло ослабление роста цен на продовольственные товары с конца 2012 года, связанное со значительным увеличением объемов более дешевого импорта мясной продукции и других видов продовольствия вследствие снижения ввозных пошлин после вступления России в ВТО при одновременном укреплении рубля, а также эффект снижения цен из-за временного перепроизводства отдельных видов продукции (в частности, свинины). В декабре 2013 г. инфляция должна находиться в интервале 5-6% с последующим замедлением до 4-5% в 2014-2016 годах. 21 Среднесрочному снижению инфляции будут способствовать умеренный рост потребительского спроса и относительно консервативная денежная политика, направленная на достижение заданных инфляционных ориентиров. Снижение темпов роста цен на товары будет сдерживаться ослаблением курса рубля, особенно в 2014-2015 гг., которое будет компенсировать снижение ввозных импортных пошлин. По мере повышения доходов населения будет расти спрос на рыночные услуги, в связи с чем прогнозируется постепенное ускорение роста цен в этом сегменте. Структура потребительской инфляции в прогнозный период Инфляция (ИПЦ) Продовольственные товары из них: без учета плодоовощной продукции Непродовольственные товары Платные услуги населению услуги организаций ЖКХ прочие услуги Прирост цен (декабрь к декабрю предыдущего года), % 2011 2012 2013 2014 2015 2016 6,1 6,6 5-6 4-5 4-5 4-5 3,9 7,5 5,4 4,9 4,7 5,2 7,4 7,1 5,8-6 5,2-5,4 4,8-5 5,0 6,7 5,2 5-5,1 4-4,1 4,1-4,3 4,1-4,2 8,7 11,9 7,2 7,3 9,6 6,2 7,5-7,7 9,5-10 6,4-6,6 6,7 9,8-10 5,0 6,7 10,5 4,8 6,1 8,2-8,4 4,9 Прогноз роста цен (тарифов) организаций на товары (услуги) инфраструктурных компаний на 2014-2015 годы не изменен по сравнению с ранее принятым прогнозом на 2013-2015 годы. На 2016 год предлагаются параметры роста тарифов, определенные в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, одобренные Правительством Российской Федерации. До 2016 года основными факторами роста цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний являются рост цен на газ и другие виды топлива, оплаты труда и иных статей операционных расходов, изменение налогового законодательства, а также включение инвестиционной составляющей в цены (тарифы). С 2016 года прогноз роста цен и тарифов на газ и электроэнергию определялся с учетом необходимости обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции. Рост цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний приведены в Приложении 2. 22 3. Оценка социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» в 2013 году и прогноз на 2014-2016 годы Оценка текущего социально-экономического положения городского округа «Город Калининград» и краткосрочный прогноз развития экономики города до конца 2013 года подготовлены на основе статистических данных за 8 месяцев 2013 года с учетом итогов 2011-2012 годов. Прогноз социально-экономического развития Калининграда на 2014-2016 годы разработан на вариантной основе. При подготовке прогноза учтены: сценарные условия социально-экономического развития Российской Федерации на период 2014-2016 годов, разработанные Министерством экономического развития РФ; подготовленные Министерством экономики Калининградской области параметры прогноза социально-экономического развития области на 2014 год и на период до 2018 года. 3.1. Общеэкономическая ситуация За январь-август 2013 года наблюдался значительный рост по отдельным показателям экономического развития города Калининграда. Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Основные экономические показатели в обрабатывающих производствах за (янв.-август 2013 г. в % к 8 месяцев 2013 года составил 110,7% соответствующему периоду 2012 г.) 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 к соответствующему показателю 93,5 предыдущего года. Так же и Добыча полезных ископаемых 95,1 показатель грузооборота на грузовом 110,7 Обрабатывающ ие производства 112,0 автомобильном транспорте за 100,5 указанный период 2013 года оказался Производство и распределение эл. энергии, газа, воды 100,7 на 24,0% выше показателя 8 месяцев 124,0 Грузооборот автотранспорта 2012 года и составил 1003711,4 тыс. 109,0 т-км. Всего же за январь-август 2013 Объем работ по виду деятельности 89,9 "Строительство" 107,7 года грузовым транспортом в 106,7 Калининграде было перевезено Введено в действие жилых домов 114,2 1 319,0 тыс. тонн грузов (на 7,5% 106,9 Оборот розничной торговли больше, чем в аналогичном периоде 106,0 предыдущего года). Увеличение Калининград В целом по области показателя связано с продолжающимся восстановлением объемов грузоперевозок после кризиса 2008 года. Кроме того, по итогам 8 месяцев 2013 года зафиксирован рост объема оборота розничной торговли (на 6,9% больше, чем в аналогичном периоде 2012 года). Значительно ниже показателя за 8 месяцев 2012 года оказался объем выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по виду деятельности «Строительство». Так, в январе-августе 2013 года было выполнено работ на 10,1% меньше, чем за январь-август 2012 года. Предполагаемое 23 снижение показателя вызвано сложной экономической ситуацией, значительным снижением спроса на рынке жилья, а также завершением объектов, разрешение на строительство которых выдавались до кризиса 2008 года. Однако, в январе-августе 2013 года было введено в действие жилых домов на 6,7% больше, чем за январьавгуст 2012 года. Вместе с тем, наблюдается спад по такому показателю, как объем отгруженных товаров (работ, услуг), в таких видах деятельности, как «Добыча полезных ископаемых». Динамика производственных и финансовых процессов за 8 месяцев текущего года свидетельствует о продолжающемся росте и укреплении экономики города. Большая часть реального сектора экономики (за исключением строительства, в том числе жилищного, и добычи полезных ископаемых) продолжает наращивать объемы производства. Однако в продолжение наметившейся в 2012 году тенденции в 2013 году ожидается дальнейшее замедление темпов роста экономики города. Исключение может составить грузоперевозки, показавшие за 8 месяцев текущего года значительное увеличение грузооборота автотранспорта. В долгосрочной перспективе основными факторами, социально-экономическое развитие городского округа, будут: влияющими на 1. Окончание в 2016 году режима таможенных преференций, установленных Федеральным Законом от 10.01.2006 г. №16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Окончание режима таможенных преференций негативно сказывается на инвестиционной привлекательности области и является основной причиной пессимистичной оценки предпринимателями и крупными промышленными предприятиями перспектив развития собственного бизнеса и наращивания производственных мощностей. В конечном итоге указанные изменения в инвестиционном климате области могут повлечь за собой постепенное сокращение объемов инвестиций в экономику города в течение 2014-2015 годов с существенным снижением инвестиционной активности в 2016 году. Худший сценарий развития событий предполагает постепенное в течение 2014-2016 годов закрытие значительной части малых и средних предприятий городского округа, существенное даже по сравнению с кризисными 2008-2009 годами увеличение безработицы и снижение реальных доходов населения. 2. Либерализация национального таможенного законодательства, связанного с вступлением России во Всемирную торговую организацию, что так же может негативно сказаться на конкурентоспособности как малого предпринимательства, так и крупных промышленных предприятий. В подготовленном на вариантной основе прогнозе социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов оптимистичный вариант (вариант 2) предполагает реализацию органами местного самоуправления активной политики по поддержке малого бизнеса, долгосрочный положительный эффект от реализации целевых программ по развитию социальной и инженерной инфраструктуры города. Также оптимистичный вариант прогноза учитывает усилия Правительства области по решению проблемы 2016 года, за счет, например, лоббирования нового Федерального закона, 24 определяющего правовые, организационные, хозяйственные и финансовые основы существования Калининградской области как «особого административного района». Кроме того, в указанном варианте прогноза учтены планируемые к реализации крупные инвестиционные проекты, существенно влияющие на экономическую ситуацию в городе, а также перспектива развития новых отраслей экономики. В оптимистичном варианте предполагается, что постепенная либерализация таможенного законодательства вынудит местных производителей повышать качество производимых и предоставляемых местными предприятиями товаров и услуг, снижая при этом производственные издержки за счет снижения энергоемкости производства и повышения производительности труда. Таким образом, ожидаются положительные результаты от вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию в виде постепенного повышения конкурентоспособности местных производителей. Пессимистичный вариант (вариант 1) прогноза предполагает более резкое замедление темпов роста экономики в плановом периоде на фоне утраты областью таможенных преференций. Данный вариант характеризуется спадом темпов роста экономики (до 2-3% роста промышленности в год), спадом инвестиций, снижением оборота розничной торговли, снижением общей конкурентоспособности города, как следствие – повышением социальной напряженности, а также повышенным оттоком трудоспособного и наиболее квалифицированного населения. 3.2. Промышленность За январь-август 2013 года относительно аналогичного периода прошлого года отмечен рост производства следующих видов продукции (в натуральном измерении): на 46,5% - консервы рыбные всех видов, на 17,7% - рыбы мороженой (без сельди), на 3,4% - хлеб и хлебобулочные изделия, на 1,3% - мясо и субпродукты; на 0,7% - консервы мясные. Вместе с тем отмечено снижение объемов производства следующих видов товаров: тепловая энергия – 98,9%, выпуск электроэнергии – 93,1%, легковые автомобили – 91,3%, колбасные изделия – 85,9%, кондитерские изделия – 91,1%, аппаратура приемная телевизионная, в том числе видеомониторы и видеопроекторы – 78,1%, конструкции и детали сборные железобетонные – 76,8%, полуфабрикаты мясные – 66,5%. 25 Темпы роста объемов отгруженных товаров, (работ, услуг) собственного производства Темпы роста объемов отгруженных товаров (работ, услуг) собственного производства (в % к соответствующему периоду прошлого года) (2008 г. = 100% - базисный период) 250 200 150 100 50 8 8 8 8 8 8 мес.2008 мес.2009 мес.2010 мес.2011 мес.2012 мес.2013 225 200 175 150 125 100 75 50 8 мес. 2008 8 мес. 2009 8 мес. 2010 8 мес. 2011 8 мес. 2012 8 мес. 2013 Добыча полезных ископаемых 160,7 65,6 98,6 230,0 97,5 93,5 Добыча полезных ископаемых 100 65,6 60,0 138,1 104,9 71,4 Обрабатывающие производства 142,6 77,1 138,0 152,9 120,7 110,7 Обрабатывающие производства 100 77,1 101,0 159,6 202,8 221,6 Пр-во и распр-е эл. энергии, газа, воды 122,9 114,2 116,8 143,5 75,3 100,5 Пр-во и распр-е эл. энергии, газа, воды 100 114,2 134,5 187,3 144,9 155,9 Лидерами роста в промышленности остаются обрабатывающие производства, которыми по итогам 8 месяцев (январь-август) 2013 года в сравнении с прошлым периодом 2012 года обеспечен прирост отгруженных товаров собственного производства на сумму 160,5 млрд. рублей. В итоге объем отгруженных товаров (работ, услуг) в обрабатывающих производствах за январь - август 2013 года составил 110,7% к предыдущему периоду 2012 года. Показатель в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в сравнении с периодом 2012 года (январь-июнь) оказался на 0,5% выше показателя 8 месяцев 2012 года и составил 11,6 млрд. рублей. Таким образом, значения данного показателя за январь-август 2013 года составили 100,5% к показателю за аналогичный период 2012 года. Вместе с тем следует отметить, что за январь-август 2013 года было произведено электроэнергии на 6,9%, а тепловой энергии – на 1,1% меньше, чем за январь-август 2012 года. Кроме того, по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» за январь-август 2013 года отгружено товаров собственного производства на 6,5% меньше, чем за январь-август 2012 года. Наибольший объем отгружаемой продукции в данном виде деятельности традиционно приходится на нефть и в значительно меньшей степени – природный газ. На протяжении ряда лет снижается объем добываемой в Калининградской области нефти. В данном случае столь резкое снижение объемов отгруженной продукции может быть объяснено общим снижением количества разведанных запасов «чёрного золота», недостаточной активностью нефтяных компаний по подготовке новых добычных мощностей в условиях исчерпания возможностей роста добычи на старых месторождениях, а также тем, что не вся добытая нефть отгружена на сторону. С учетом приведенных данных в целом по обрабатывающим производствам за январь-август 2013 года в сравнении с аналогичным периодом 2008 года зафиксирован рост в 2,2 раза, в том числе в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – почти в 1,6 раза. В августе 2013 года по отношению декабрю 2012 года индекс цен производителей промышленных товаров по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 106,6%. Указанный индекс в обрабатывающих 26 производствах составил 104,5%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 105,3%, в производстве, передаче и распределении тепловой энергии - 106,3%. По отношению к июлю 2013 года индекс цен производителей промышленных товаров по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 100,1%. Указанный индекс в обрабатывающих производствах составил 101,3%. В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 105,2%. В производстве, передаче и распределении тепловой энергии -101,5%. В целом индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2013 года составил 104,6% к декабрю 2012 года. Дальнейшее перспективы развития обрабатывающих производств в плановом периоде 2014-2016 годах напрямую связаны c перспективами и планами развития крупнейших промышленных предприятий, занятых в таких видах экономической деятельности, как производство транспортных средств и оборудования, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а также производство пищевых продуктов. Так, развитию обрабатывающих производств в среднесрочной перспективе будет способствовать планируемое создание в Калининграде промышленных зон и технопарков с многоплановой специализацией: технопарка - IТ-парк «Калининград» (2014-2015 годы), а также реализация проекта Балтийского Промышленного Парка. Управляющей компанией указанного промышленного парка является ООО «БалтТехПром» (резидент ОЭЗ). Общая площадь промышленного парка составляет свыше 120 га. Реализация проекта осуществляется поэтапно. Первым этапом создание инфраструктуры промышленного парка, которая на данный момент включает в себя: трансформаторную подстанцию с возможностью расширения мощности до 40 МВт и производственно-отопительную котельную мощностью до 90 тн/час; железнодорожные пути (протяженность ж/д полотна – 10 км); комплекс водозабора и водоподготовки, а также очистные сооружения промышленных ливневых сточных вод; противопожарное обеспечение (пожарное депо); сливную эстакаду и склад темных нефтепродуктов; газоснабжение. Вторым этапом развития инфраструктуры Балтийского промышленного парка станет строительство многопрофильного морского портового комплекса. Основу портового комплекса составит контейнерный терминал (планируемая мощность – 480–500 тыс. TEU в год). Часть территории портового комплекса будет использована для организации Ро-Ро терминала (с горизонтальным способом погрузки-выгрузки судов; основное предназначение – перевозка автомобилей; до 150 тыс. автомобилей в год при выходе на максимальную загрузку). В производстве транспортных средств основная доля объема отгруженной продукции приходится на АВТОТОР. В ближайших планах компании ускоренное наращивание объемов производства и диверсификация направлений деятельности. Так, предполагается увеличение объемов выпуска автомобилей с 200,0 тыс. 27 автомобилей в 2014 году до 350 тыс. к 2016 году. В дальнейших планах компании – реализация на территории городского округа «Город Калининград» комплексного инвестиционного проекта по созданию на территории городского округа «Город Калининград» автомобилестроительного кластера, включающего полнопрофильные автомобильные производства. В рамках указанного проекта планируется построить 21 новый завод, из которых 6 – автомобильные заводы полного цикла, 15 – по производству автомобильных компонентов. Кроме того, проект предполагает строительство портового контейнерного терминала мощностью до 880 тыс. TEU в год, поселка на 40-50 тысяч жителей и возведение других объектов. Объем планируемых инвестиций – около 98 млрд. рублей. Проект предполагает создание 20 тыс. новых рабочих мест. С учетом планов по реализации первой очереди указанного проекта в среднесрочной перспективе в 2014-2016 годах прогнозируется ускорение темпов роста объемов отгруженной продукции в обрабатывающих производствах. Причем темпы роста в производстве транспортных средств полностью компенсируют возможное сокращение объема отгруженных товаров в производстве электрооборудования. С учетом перечисленных выше факторов, производственных программ крупных предприятий городского округа и планируемых к реализации инвестиционных проектов темпы роста объема отгруженных товаров в 2014-2016 годах прогнозируются на уровне 120,4% в оптимистическом варианте. Пессимистичный вариант прогноза учитывает возможные негативные последствия окончания в 2016 году режима таможенных преференций. Темпы роста объема отгруженных товаров в соответствии с данным вариантом прогноза будут снижаться с 115% в 2013 году до 100% в 2016 году. Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Обрабатывающие производства», млрд. руб. 450,0 35,0 393,5 400,0 30,0 354,6 350,0 302,4 300,0 321,0 320,9 231,6 250,0 200,0 Объем отгруженных товаров по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», млрд. руб. 267,1 287,3 28,31 25,0 19,18 20,0 194,0 18,36 19,86 19,74 21,29 20,80 22,99 21,88 15,0 150,0 100,0 10,0 2011 2012 2013 2014 2015 Вариант 1 (пессимистичный) Вариант 2 (оптимистичный) 2016 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Вариант 1 (пессимистичный) Вариант 2 (оптимистичный) Как уже отмечалось, в 2014-2016 годах будут постепенно сокращаться объемы добычи нефти, однако согласно сценарным условиям социально-экономического развития Российской Федерации (умеренно-оптимистический вариант) предполагается возобновление роста инвестиционного спроса и спроса на внешних рынках, что позволит объемы добычи полезных ископаемых и энергетики восстановить до уровня прошлых лет. В основных вариантах прогноза Российской Федерации в 2014-2016 годах цена на нефть продолжит умеренно снижаться и составит 101 доллар США за баррель в 2014 году. В 2015-2016 гг. ожидается, что 28 стоимость нефти стабилизируется на уровне около 100 долларов США за баррель. В подготовленном прогнозе в 2014-2016 годах индекс производства по данному виду деятельности будет находиться в пределах от 99,5% (пессимистичный вариант) до 100,1% (оптимистичный вариант) к предыдущему году. В подготовленном прогнозе социально-экономического развития городского округа учтено восстановление объемов добычи полезных ископаемых до уровня прошлых лет (прирост – 0-0,6). В 2015-2016 годах темпы роста планируются от 105,2% до 108,0%. Инвестиции в основной капитал, строительство В январе-августе 2013 года крупными и средними организациями города Калининграда было выполнено работ и услуг собственными силами по виду деятельности «Строительство» на 4,2 млрд. рублей, что составляет 89,9% к показателю соответствующего периода 2012 года. Значительное снижение данного показателя вызвано снижением объема инвестиций в основной капитал (в том числе по виду деятельности «Строительство») в расчете на 1 жителя по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств). Снижение инвестиций в свою очередь связано с изменением внешнеэкономической ситуации, в частности с финансовым кризисом на Кипре, вызванным введением кипрскими властями повышенного налога на депозиты в банках страны. Это привело к уменьшению притока внешних инвестиций в российскую экономику, так как Кипр на протяжении более чем 10 лет являлся главными инвестиционными воротами для России (около 30% от общего объема иностранных инвестиций, приходящих в российскую экономику или свыше 100 млрд. долларов). В расчете на 1 жителя по крупным и средним предприятиям, объем инвестиций в январе - августе 2013 года составил 6505,1 млн. рублей, что на 18,8% меньше чем аналогичный показатель 2012 года. 3.3. За 8 месяцев 2013 года организациями всех форм собственности было введено в действие жилых домов общей площадью 198,5 тыс. кв. метров, что на 6,7% выше аналогичного уровня 2012 года. В Калининграде за 8 месяцев 2013 года построено 62,2% общей площади жилых домов от общего объема жилья, построенного в регионе. Динамика ввода в действие ж илых домов, тыс. кв. м 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII 29,1 71,4 113,7 143,7 166,3 216,4 247,4 283,0 318,6 359,4 421,2 483,0 2009 7,6 22,3 89,0 116,9 133,5 200,6 220,4 253,8 285,0 302,2 318,7 380,8 2010 16,8 30,8 71,7 96,2 127,3 163,1 185,5 234,9 248,1 274,8 306,8 362,4 2011 19,0 44,3 70,8 87,1 90,4 134,0 141,9 152,1 182,0 226,4 290,6 352,1 2012 2,6 7,1 14,8 28,9 51,9 148,5 152,1 186,1 216,5 260,8 297,7 399,1 2013 6,3 11,6 42,2 60,5 76,6 129,6 146,4 198,5 2008 Индивидуальными застройщиками за январь-август 2013 года построено 28,1 тыс. кв. метров общей площади жилых домов или 14,1 % от общего объема жилья, введенного в январеавгусте 2013 года. 29 Индекс цен приобретения основных видов материалов строительными организациями в августе 2013 года относительно декабря 2012 года составил 101,5%. Это свидетельствует об увеличении инфляции на продукцию данного вида деятельности. Сводный индекс цен строительной продукции в августе 2013 года по сравнению с декабрем 2012 года составил 106,4%. В соответствии с произведенной оценкой, в 2013 году будет введено около 402 тыс. кв. м жилья. В дальнейшем прогнозируется постепенное увеличение объемов вводимого жилья. С проектом АВТОТОР по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области будет связано оживление в строительной отрасли в целом. В соответствии с оптимистичным вариантом прогноза темпы роста объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в плановом периоде 2014-2016 годов могут составить 125,0 145,0 и 165,0 процента к предыдущему году. Объем выполненных работ в данном сценарии в 2016 году прогнозируется на уровне 29,3 млрд. рублей. Резидентом Балтийского Промышленного Парка является ЗАО «Алко-Нафта», построившее современное и отвечающее самым строгим экологическим стандартам производство ПЭТФ мощностью 220 тыс. т/год. Полная застройка территории промышленного парка в существующих границах позволит разместить на территории парка 6-7 предприятий-резидентов промышленного парка, являющихся в том числе резидентами ОЭЗ в Калининградской области, общий объем инвестиций в строительство которых может составить ~450 млн. евро. Запуск новых предприятий-резидентов промпарка создаст ~1 500 рабочих мест. Кроме того, рост отрасли также будет обусловлен выполнением планов в сфере жилищного строительства, реализацией проектов в секторе спортивного и туристско-рекреационного направления, дорожного строительства в связи с проведением в городе Калининграде матчей финального этапа Чемпионата мира по футболу 2018 года. В соответствии с пессимистичным вариантом объем работ по данному виду деятельности составит в 2016 году 26,6 млрд. рублей. В 1 квартале 2013 года наибольшие объемы инвестиций направлялись в транспорт и связь – 38,5%, в обрабатывающие производства – 14,9% и в добычу полезных ископаемых – 11,7%. Из общего объема средств, поступивших из-за рубежа в форме иностранных инвестиций, в 1 квартале 2013 года использовано на оплату сырья, материалов, комплектующих изделий и другие – 54%. 30 3.4. Рынок труда Численность официально зарегистрированных безработных, чел. на конец периода По состоянию на 01.07.2013 численность 4 500 безработных граждан, 4 000 состоящих на учете в 3 500 ГКУ КО «Центр 3 000 занятости населения 2 500 города Калининграда», 2 000 составила 1359 человек. 1 500 По сравнению с началом 1 000 2013 года (1393 чел.) произошло уменьшение численности безработных граждан на 34 человека (2%). На 01 июля 2013 года уровень безработицы составил 0,6%, коэффициент напряженности на рынке труда города Калининграда составил 0,2 (отношение количества незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учете, к заявленной потребности предприятий и организаций в работниках). Профессиональная структура свободных рабочих мест в июне 2013 года сохранила тенденцию значительного преобладания спроса на рабочие специальности над вакансиями по профессиям служащих. Число вакансий в г. Калининграде на 1 июля составило 7 698 единиц, из них 5 881 (76%) вакансии для рабочих. чел. 2008 2009 2010 2011 1 кв. 2012 2 кв. 2012 3 кв. 2012 4 кв. 2012 янв.13 фев. 13 март 13 1 205 4 231 2657 1912 1991 1720 1486 1393 1419 1458 1456 апр.13 май.13 июн.13 июл.13 авг.13 1499 1419 1359 1271 1298 Прогнозные показатели регистрируемой безработицы, их уровни до 2015 года основаны на тенденции к стабилизации положения на рынке труда. Вместе с тем, отмена переходного периода действия таможенных преференций на территории Особой экономической зоны в Калининградской области будет способствовать росту безработицы. До 2015 года в рамках пессимистичного варианта прогноза планируемый уровень зарегистрированной безработицы составит 0,7%, в 2016 году ожидаемый рост составит около 1,3%. 3.5. Доходы населения, инфляция, потребительский рынок Номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий городского округа «Город Калининград», в августе 2013 года составила 29 203,5 рублей, что на 8,5% больше среднеобластного показателя. По сравнению с августом 2012 года она выросла на 14,4%, по сравнению с июлем 2013 года уменьшилась на 2,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в мае 2013 года составила 103,0% к уровню мая 2012 года. Подобный резкий рост номинальной начисленной заработной платы в мае относительно апреля может быть объяснен началом периода массовых отпусков. 31 По состоянию на 1 сентября 2013 года на крупных и средних предприятиях и организациях г. Калининграда просроченная задолженность по заработной плате отсутствует. По области составила 3,3 млн. рублей. млн. руб. 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 на на на на на на на на на на на на 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12 2009 год 7,7 20,0 8,8 12,7 6,1 4,6 6,3 7,3 2,8 8,9 10,7 12,4 2010 год 14,2 24,8 19,0 5,2 13,8 12,6 12,1 4,0 0,0 17,8 12,6 11,8 2011 год 12,8 10,4 34,5 10,4 12,1 0,2 1,2 3,5 0,5 2,7 1,7 0,4 2012 год 1,0 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,0 5,0 0,2 0,2 0,2 2013 год 0,2 0,1 0,0 0,0 0,6 0,8 0,8 1,5 0,0 По оценкам номинальная среднемесячная заработная плата, приходящаяся на одного работника крупных и средних предприятий Калининграда, составит в 2013 году примерно 30,7 тыс. рублей. В соответствии с пессимистичным вариантом прогноза реальная заработная плата в 2014-2016 годах будет постепенно снижаться с 103,5% до 101,1%. В итоге номинальная среднемесячная заработная плата составит в 2016 году 39,2 тыс. рублей. Оптимистичный вариант предполагает ускорение роста реальной заработной платы в 2015 году до 106,1%. К 2016 году ожидается увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы до 41,6 тыс. рублей. Сводный индекс потребительских цен (ИПЦ) в августе 2013 года составил 105,1% к декабрю 2012 года (ИПЦ в декабре 2012 года к декабрю 2011 года – 105,6%). Индекс потребительских цен на продовольственные товары в августе 2013 года составил 104,6%, непродовольственные товары – 103,8%, на платные услуги населению – 108,8%. Таким образом, в августе 2013 года по отношению к декабрю 2012 года потребительские цены (тарифы) по Калининградской области повысились на 5,1%, в том числе на продовольственные товары - на 4,6%, на непродовольственные товары на 3,8%, на услуги - на 8,8%. Кроме того, индекс цен на непродовольственные товары прогнозируется в 2013 году в пределах предыдущего года. С учетом перечисленных факторов индекс потребительских цен в декабре 2013 года прогнозируется на уровне 105,8 к декабрю 2012 года. В подготовленном оптимистичном варианте прогноза развития Калининграда вслед за умеренно-оптимистичными сценарными условиями развития Российской Федерации прогнозируется дальнейшее снижение инфляции. Так, в плановом периоде 2014-2016 годов прогнозируется постепенное снижение сводного индекса потребительских цен с 105,8% в декабре 2013 года к декабрю 2012 года до 104,9% в декабре 2016 года к декабрю 2015 года. 32 Прирост потребительских цен по месяцам (в % к декабрю предыдущего года) 18,0 15,0 12,0 9,0 6,0 3,0 0,0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2008 2,7 3,5 3,4 6,9 9,4 11,5 11,9 12,1 12,4 13,4 14,3 15,2 2009 2,8 5,1 6,1 7,0 7,5 8,2 8,0 7,7 7,6 7,5 7,5 8,0 2010 1,7 2,5 2,8 3,0 3,4 4,2 4,4 4,3 4,6 5,1 6,1 8,0 2011 1,6 2,4 3,1 3,6 3,8 4,9 4,7 4,4 4,0 4,7 5,3 5,7 2012 0,7 0,9 1,5 1,8 1,9 3,3 4,3 3,9 4,0 4,2 4,6 5,6 2013 1,4 2,2 2,7 3,6 4,1 4,3 5,1 5,1 Рост номинальной и реальной заработной платы и пенсий привели к изменениям в поведении населения по использованию денежных доходов, что оказало влияние на развитие рынка платных услуг и увеличение потребительского спроса населения. По данным статистики за январь-июль 2013 года оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям (без учета розничных рынков и ярмарок и без учета сокрытого оборота) в сравнении с соответствующим периодом 2012 года увеличился на 6,9% и составил 26 185,5 млн. рублей. Оборот общественного питания за январь-июль 2013 года увеличился на 14,5% относительно аналогичного периода 2012 года и составил 302,7 млн. рублей. Изменения в поведении населения по использованию денежных доходов оказали влияние на развитие рынка платных услуг населению. В январе-июле 2013 года населению в городе Калининграде было оказано платных услуг на 12 237,7 млн. рублей, что на 18,5% в фактических ценах больше соответствующего периода 2012 года. В январе-июле 2013 года в структуре объема платных услуг населению приходилось: на жилищно-коммунальные услуги – 39,7%, услуги образования – 7,5%, медицинские услуги – 3,8%. Согласно разработанному прогнозу, объем платных услуг населению в сопоставимых ценах в 2013 году составит 104,0%. С учетом потенциального увеличения туристического потока среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в 2014-2016 годах составят от 2,5 до 5% ежегодно. Рост оборота розничной торговли в 2016 году будет заметно ниже, чем в предшествующем периоде, что будет связано с покупательной способностью населения и составит в оптимистическом варианте – 100,5%, в пессимистичным варианте – 98,0%. Демография В среднесрочной и долгосрочной перспективе демографическая ситуация в городском округе не претерпит серьезных изменений. Предполагается, что смертность на протяжении 2013-2016 годов будет так же, как и в предыдущие два десятилетия, превышать рождаемость. Однако естественная убыль населения продолжит замедляться. 3.6. 33 Вместе с тем, за январь-июль 2013 года по сравнению с январем-июлем 2012 года отмечается снижение смертности детей в возрасте до одного года, число умерших снизилось с 23 до 20 случаев. Кроме того, за январь – июль 2013 года родилось 2 920 человека (за январьиюль 2012 года – 2 876 чел.). Таким образом, в январе-июле 2013 года по сравнению с январем-июлем 2012 года наблюдается увеличение родившихся детей на 1,5%. Однако за тот же период число умерших достигло 3 328 человек (за январь-июль 2012 г. – 3 231 чел.), т.е. в г. Калининграде за январь-июль 2013 года число умерших превысило число родившихся на 14,0%. Позитивная динамика прослеживается при анализе миграционного движения населения города Калининграда. Так, в I полугодии 2013 года число прибывших составило 7 195 чел., выбывших – 3 685 чел., что на 954 чел. прибыло больше чем в аналогичном периоде 2012 года (в I полугодии 2012 года число прибывших составило – 6 241 чел., выбывших – 2 775 чел.). В целом по городу в I полугодии 2013 года миграционный прирост составил 3 510 человек. Наиболее значительный приток населения в город в I полугодии 2013 года был из Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Украины. Убыточен для областного центра миграционный обмен с Центральным федеральным округом России (23 человека). Миграционное движение населения в 2010-2013 годах 8000 человек 6000 4000 2000 0 I полугодие 2010 I полугодие 2011 I полугодие 2012 I полугодие 2013 прибыло 1758 3052 6241 7195 выбыло 1627 2341 2775 3685 Естественное движение населения в 2010-2013 годах по месяцам человек 550 450 350 250 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII род. 332 326 443 355 335 393 439 363 443 391 331 372343 297 450 352 312 401 380 503 441 426 431 386 375 379 414 381 452 395 480 522 375 484399 418 426 392 403 414 434 412 439 483 ум. 538 523 557 471 468 458 545 419 478 514 488 539502 449 557 441 472 432 386 507 434 513 473 474 485 471 480 400 505 424 466 449 426 482492 465 551 415 510 492 467 382 511 445 Вместе с тем продолжится процесс старения населения. В трудоспособный возраст будут продолжать вступать относительно малочисленные поколения людей, рожденных в 1990-е годы, а выбывать многочисленные поколения рожденных в 1950-1960-е. Численность населения в трудоспособном возрасте будет сокращаться, а старше трудоспособного возраста, наоборот, увеличиваться. Указанная тенденция приведет к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население, то есть в конечном итоге будет тормозить рост благосостояния граждан. 34 Показатель Индекс потребительских цен на конец года в среднем за год Валовой внутренний продукт темп роста индекс-дефлятор ВВП Объем отгруженной продукции (работ, услуг) индекс промышленного производства индекс-дефлятор Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (темп роста) индекс-дефлятор Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования темп роста индекс-дефлятор Оборот розничной торговли темп роста индекс-дефлятор Объем платных услуг населению темп роста индекс-дефлятор Прибыль по всем видам деятельности Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета Амортизация Амортизация для целей налогообложения Приложение 1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2016 года (умеренно-оптимистичный вариант) прогноз Единица измерения 2011 2012 2013 2014 2015 2016 % к декабрю пред. года % к пред. году млрд. руб. % к пред. году % к пред. году млрд. руб. % к пред. году % к пред. году % к пред. году % к пред. году млрд. руб. % к пред. году % к пред. году млрд. руб. % к пред. году % к пред. году млрд. руб. в % к пред. году в % к пред. году млрд. руб. млрд. руб. млрд. руб. млрд. руб. 106,1 108,4 55800 104,3 115,5 35053 104,7 116,4 106,6 105,1 62599 103,4 108,5 37058 102,6 103,0 105-106 106,7 67519 102,4 105,4 38916 102,0 103,0 104-105 105,3 73921 103,7 105,6 42132 103,4 104,7 104-105 105,1 81940 104,1 106,5 46334 103,4 106,3 104-105 105,1 91205 104,2 106,9 50445 103,0 105,7 122,1 102,5 95,3 108,6 106,3 102,3 102,6 104,2 102,8 106,0 102,9 105,2 11036 110,8 108,8 19083 107,0 108,1 5425 103,2 108,6 8445 12569 106,6 106,8 21320 105,9 105,5 5926 103,7 105,3 10400 13912 104,6 105,9 23613 104,3 106,2 6622 104,0 107,4 11085 15688 106,6 105,8 25950 104,9 104,8 7379 104,2 106,9 12115 17872 107,2 106,2 28541 105,0 104,7 8243 104,5 106,9 13230 20489 107,6 106,5 31391 105,0 104,7 9217 105,0 106,5 15385 10730 3068 1971 11995 3536 2090 12805 4061 2216 14000 4647 2349 15320 5311 2491 17705 6069 2642 35 Показатель Единица измерения Среднегодовая стоимость амортизируемого имущества Фонд заработной платы, всего Номинально начисленная среднемесячная заработная плата на одного работника Реальная заработная плата Реальные располагаемые доходы населения Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) трудоспособного населения пенсионеров детей Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к общей численности населения Экспорт, всего Импорт, всего Экономически активное население Занято в экономике Общая численность безработных (в среднем за период) Уровень безработицы к ЭАН млрд. руб. млрд. руб. руб. % к пред. году % к пред. году руб. руб./мес. руб./мес. руб./мес. руб./мес. % млрд. долл. США млрд. долл. США млн.чел. млн.чел. млн.чел. % 2011 2012 2013 прогноз 2014 2015 51962 12864 59885 14910 68771 16559 78691 18283 89933 20268 102783 22491 23369 102,8 100,8 26822 108,4 104,2 29907 104,5 103,0 33129 105,2 104,4 36900 106,0 104,6 41180 106,2 104,7 8440 9282 10213 11235 12186 13143 6369 6510 7238 7622 8011 8420 6878 5032 6157 7049 5123 6259 7769 5914 6952 8181 6227 7320 8598 6545 7693 9036 6879 8085 12,7 522,0 323,8 72,6 67,7 11,2 529,1 335,8 72,1 68,0 11,2 505,9 354,9 71,9 67,9 10,9 502,8 371,6 71,6 67,7 10,6 509,0 387,4 71,2 67,4 10,3 521,9 405,4 70,8 67,0 4,9 4,1 4,0 3,9 3,8 3,8 6,8 5,7 5,6 5,4 5,4 5,3 2016 36 Приложение 2. Прогноз роста цен (тарифов) на товары (услуги) инфраструктурных компаний 2012 (предв.) (%, в среднем за год к предыдущему году) Прогноз 2013 2014 2015 2016 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ Доля потребления по нерегулируемым ценам Рост цен на розничном рынке для всех категорий потребителей рост цен на розничном рынке для всех категорий потребителей, исключая население рост регулируемых тарифов для сетевых организаций 76 76 76 76 76 98,71 109-110,5 111-112,6 111-113 107,5-108 98,31 109,5-111 111-112,6 111,5112,5 106,5-107 102,6 109,0 107-110 109-110 107,5107,8 с июля 10%7 с июля 9-10% с июля 9-10% срок и размеры индексации тарифов рост регулируемых тарифов для населения 103 109,3-109,6 112-115 112-115 112-115 срок и размеры индексации тарифов с июля 6% с июля 12-13%* с июля 12-15%* с июля 12-15%* с июля 12-15%* ГАЗ ПРИРОДНЫЙ (оптовые цены) Регулируемые цены для всех категорий потребителей 107,5 115 115 114,6-115 110,5 для всех категорий потребителей, кроме населения 107,1 115 115 114,5-115 110 срок и размеры индексации тарифов с июля 15% с июля 15% с июля 15% с июля 14-15% с июля 5-6% для населения 110,4 115 115 115 115 срок и размеры индексации тарифов с июля 15% с июля 15% с июля 15% с июля 15% с июля 15% 110,9-1114 110,8-1114 108 с июля 12% с июля 10% с июля 6% 105,5 105,5 ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ Регулируемые тарифы 106,12 104,51,3 срок и размеры индексации тарифов 109,8-110,24 111,6-112,45 с июля 10%7 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Железнодорожные перевозки 106 107 105 грузов, в регулируемом секторе срок и размеры индексации тарифов Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, в регулируемом секторе срок и размеры индексации тарифов с января 6% с января 7% с января 5% с января 5,5% с января 5,5% 110 120 110 110 110 с января 10% с января 20% с января 10% с января 10% с января 10% * без учета введения социальной нормы; 1 по данным отчетов Росстата о ежемесячной динамике цен (в 2012 г. – январь-ноябрь для электроэнергии). 2 исходя из фактической динамики тарифов в 2011-2012 гг. по методологии Лайспереса с учетом введения в IV квартале 2012 г. оплаты за тепловую энергию по показаниям приборов учета при сглаживании оплаты (оценка); 3 на теплоэнергию за отчетный период рассчитывается сводный индекс цен исходя из ИПЦ на отопление и ИПЦ на оплату горячего водоснабжения; 4 оценка с учетом ежемесячной динамики отпуска и оплаты по показаниям счетчиков в многоквартирных домах; 5 при линейной оплате. 37 Приложение 3. Параметры прогноза социально-экономического развития Калининградской области на 2014 и на период до 2018 гг. Отчет Отчет Оценка 2011 2012 2013 2014 1. Объем, темпы роста валового регионального продукта Показатели ВРП в действующих ценах, млн. руб. в сопоставимых ценах, к предыдущему году индекс-дефлятор, % 2015 Прогноз 2016 2017 2018 230254,7 251805,3 274589,8 300144,2 328392,3 325866,9 350665,4 384020,7 104,6 112,5 103,8 105,4 104,0 104,9 104,3 104,8 104,5 104,7 93,0 106,7 102,0 105,5 104,0 105,3 2. Темпы роста базовых отраслей экономики Индекс промышленного производства 121,8 101,6 103,0 103,5 103,6 97,0 103,2 102,9 Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 16595 19 618,5 17 350,2 16 790,8 16 795,2 16 766,6 16 818,4 17 137,2 95,9 91,2 93,8 93,6 93,4 92,5 92,1 92,1 275795 316 150,1 364 554,6 412 511,1 483 806,7 483 806,7 541 410,4 607 633,0 125,2 103,3 105,8 105,9 106,2 96,6 105,1 105,3 25112 19 205,2 21 802,9 26 128,6 30 142,0 33 529,9 37 298,7 41 491,1 164,5 108,2 102,0 107,0 103,0 103,0 103,0 103,0 18196 19 695,6 20 976,71 22 799,2 24 858,7 27 137,2 29 390,7 31 794,5 100,1 105,7 104,1 104,3 102,9 103,8 102,2 102,1 33652,6 26 765,0 29 901,9 34 850,6 41 961,9 49 204,5 54 498,9 60 362,9 111,0 115,0 110,0 104,0 104,0 130 186,5 143 120,5 150 596,4 168 389,4 190 044,2 105,0 100,5 107,0 108,0 индекс производства в % к предыдущему году Обрабатывающие производства, млн. руб. индекс производства, в % к предыдущему году Производство и распределение электроэнергии, газа и воды , млн. руб. индекс производства, в % к предыдущему году Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн. руб. индекс производства, в % к предыдущему году Выполненный объем работ по виду деятельности «Строительство», млн. руб. индекс производства, в % к предыдущему году Оборот розничной торговли в действующих ценах, млн. руб. в сопоставимых ценах, к предыдущему году, % Объем платных услуг населению в действующих ценах, млн. руб. в сопоставимых ценах, к предыдущему году 102,3 100895 77,8 105,0 3. Оборот розничной торговли 109 321,2 118 421,1 103,0 104,8 102,0 104,9 4. Платные услуги, оказываемые населению 31657,7 32665,6 35 784,5 39 975,1 44 870,0 48 264,4 54 228,7 61 218,8 101,1 104,1 102,0 104,5 105,0 101,0 105,5 106,0 105,3 105,2 105,1 5. Инфляция, индексы цен, темпы роста тарифов на услуги естественных монополий Сводный индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), % 105,7 105,6 106,4 106,2 106,5 38 Индекс цен на продовольственные товары (декабрь к декабрю), % Показатели Индекс цен на промышленные товары (декабрь к декабрю), % Индекс цен на платные услуги (декабрь к декабрю), % Индекс цен производителей промышленных товаров, % Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах, млн. руб. в сопоставимых ценах, к предыдущему году, % Инвестиции (в основной капитал) крупных и средних организаций, в т.ч. 103,6 105,2 106,2 105,8 106,0 104,6 104,5 105,0 Отчет 2011 108,1 Отчет 2012 105,3 Оценка 2013 105,8 2014 105,4 2015 105,9 Прогноз 2016 105,2 2017 105,1 2018 104,6 105,5 107,0 107,5 108,0 108,0 106,5 106,2 106,0 117,4 96,6 105,2 6. Инвестиции 106,5 106,2 95,2 106,5 104,0 63 171,0 71 735,5 70 980,2 72 685,0 89 392,1 95 908,7 106 696,1 109 071,3 104,9 106,3 93,4 96,8 115,8 100,7 104,5 96,0 44 010,0 39 421,3 39 358,3 63 175,1 67 962,2 73 354,6 68 830,3 78 432,7 за счет собственных средств 18212,1 14662,2 12123,3 13721,1 15374,7 17411,0 19278,7 19586,0 привлеченные средства 12618,5 10920,7 12012,8 13214,0 14535,5 15989,0 17587,9 19346,7 бюджетные инвестиции (в основной капитал) 13179,4 13838,4 15222,2 36240,0 38052,0 39954,6 31963,7 39500,0 475,9 1,2 471,9 2,9 473,0 2,5 475,0 2,2 Численность занятых в экономике, тыс. чел. Прогноз регистрируемой безработицы на конец года, % Численность зарегистрированных безработных на конец года, тыс. Фонд заработной платы, денежное довольствие, доходы ИП, частных нотариусов и работников микропредприятий, млн. руб. Номинальная заработная плата, руб. Реальная заработная плата, в % к предыдущему году Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения, руб. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % 7. Труд и занятость, доходы населения 471,7 472,5 474,0 474,8 1,7 1,3 1,3 1,2 8,7 6,6 6,6 6,5 6,5 14,8 12,8 10,8 87 707,6 94843,0 107 777,4 121 340,0 136 758,1 147 065,5 161 278,2 175 719,5 19911,1 100,1 21526,0 103,2 24676,0 107,7 27 260,3 104,0 30 653,1 105,6 32 411,8 100,4 36 062,5 105,8 39 800,8 105 6041 6148 6830 7180 7510 7850 8180 8510 12,7 11,1 11 10,9 10,8 11,2 11 10,8 39 Показатели Численность постоянного населения (на конец года), тыс. чел. Численность экономически активного населения (на конец года), тыс. чел. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям: Добыча полезных ископаемых в действующих ценах, млн. руб. темпы роста, % к предыдущему году Обрабатывающие производства в действующих ценах, млн. руб. темпы роста, % к предыдущему году Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в действующих ценах, млн. руб. темпы роста, % к предыдущему году Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах (по крупным и средним предприятиям), млн. руб. темп роста, % к предыдущему году Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», млн. руб. темп роста, % к предыдущему году Объем ввода жилых домов в эксплуатацию, ввода жилых тыс. кв. мдомов общейвплощади атацию, поквартально, Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в тыс.кв.м среднем на одного жителя – всего, кв. м в т.ч. введенная в действие за год, кв. м Приложение 4. Прогноз социально-экономического развития городского округа «Город Калининград» на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов отчет оценка прогноз 2014 2015 2016 2011 2012 2013 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 433,5 441,4 446,7 448,9 449,6 450,4 451,7 452,0 453,3 236,6 233,2 242,6 243,3 244,6 244,1 246,2 245,0 247,5 28 307,3 18 360,0 19 184,9 19 738,0 19 856,4 20 800,5 21 287,4 21 878,7 22 992,1 235,1 64,9 194 005,0 231 647,6 104,5 267 140,6 102,9 103,5 287 273,7 302 422,1 105,4 320 955,9 107,2 354 574,2 105,2 320 894,9 108,0 393 528,4 147,9 21 348,3 119,4 17 072,2 115,3 20 844,5 107,5 24 980,0 113,2 25 096,8 111,7 29 376,5 117,2 30 076,0 100,0 33 313,0 111,0 34 106,2 138,7 33 761,0 80,0 21 291,5 122,1 21 446,2 119,8 24 448,7 120,4 25 735,4 117,6 35 939,6 119,8 40 661,9 113,4 41 741,7 113,4 48 387,6 145,0 18 197,4 63,1 7 728,9 100,7 12 413,0 114,0 13 654,3 120,0 15 516,3 147,0 17 750,6 158,0 22 498,6 113,0 26 625,9 119,0 29 288,5 111,5 352,1 42,5 398,0 160,6 402,0 110,0 429,0 125,0 485,0 130,0 455,0 145,0 514,0 150,0 487,0 165,0 550,0 25,3 25,6 26,2 27,1 27,1 28,0 28,1 29,0 29,3 0,81 0,90 0,90 0,96 1,08 1,01 1,14 1,08 1,21 40 отчет оценка 2011 71 228,4 2012 75 442,4 2013 81 813,5 1 вар. 88 890,4 2 вар. 90 628,4 прогноз 2015 1 вар. 2 вар. 96 761,6 100 203,3 102,6 25 068,9 100,3 27 685,9 102,5 30 463,3 102,5 32 937,0 104,9 33 456,1 102,5 35 678,6 105,0 36 286,1 98,0 37 909,3 100,5 39 015,7 107,1 24 196,5 104,6 27 358,7 104,0 30 653,2 102,0 33 630,1 104,0 34 159,9 102,0 36 879,7 103,0 38 180,1 101,0 39 242,8 102,5 41 587,6 102,6 107,1 105,9 103,5 105,5 103,3 106,1 101,1 103,8 50 320,0 14 532,6 9 938,3 59 709,6 13 387 6 178,5 68 632,5 11 435,3 8 796,4 75 529,2 12 578,9 9 676,0 77 122,2 14 778,0 10 555,7 83 104,1 15 094,6 11 611,2 86 760,4 19 211,3 13 722,4 88 743,3 18 113,5 15 094,6 95 612,4 24 974,7 19 211,3 1,9 1,4 1,4 1,8 1,6 1,9 1,8 3,2 2,8 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 1,3 1,1 105,7 105,6 105,8 106,0 105,6 106,2 105,3 105,2 104,9 2014 Показатели Объем оборота розничной торговли, в действующих ценах, млн. руб. в товарной массе, % к предыдущему году Объем платных услуг населению, в действующих ценах, млн. руб. в сопоставимых ценах, % к предыдущему году Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям Реальная заработная плата по крупным и средним предприятиям, % к предыдущему году Фонд оплаты труда, млн. руб. Прибыль прибыльных организаций, млн. руб. Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций, млн. руб. Численность официально зарегистрированных безработных на конец года, тыс. чел. Уровень официально зарегистрированной безработицы, % Сводный индекс потребительских цен (декабрь в % к декабрю предшествующего года) 2016 1 вар. 99 757,4 2 вар. 105 638,8