Шаблон бизнес-плана

Приложение №3
к регламенту процесса РП-КФ-01-1
«Вынесение и рассмотрение проектов на Комитете
по финансам и инвестициям
ОАО АФК «Система»
"Утверждаю"
Генеральный директор ____ «_______»
_____________________ФИО
" "________________________ 200_ г.
(печать)
БИЗНЕС-ПЛАН
Название проекта
Бизнес-план «Наименование проекта»
Содержание
1.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА ............................................................................................................................................. 3
2.
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА .................................................................................................... 5
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА ........................................................................................................................................ 5
ИНВЕСТОР ........................................................................................................................................................... 5
ПАРТНЕРЫ........................................................................................................................................................... 5
КОНСУЛЬТАНТ ПО ПРОЕКТУ ............................................................................................................................... 5
ЮРИДИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА ................................................................................................................ 5
АНАЛИЗ РЫНКА И ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРОЕКТА ......................................................... 6
3.1.
3.2.
3.3.
АНАЛИЗ РЫНКА И КОНКУРЕНТОВ ....................................................................................................................... 6
АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ РЕШЕНИЙ ............................................................................................................. 12
РИСКИ ПРОЕКТА ................................................................................................................................................ 12
4.
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН .............................................................................................................................. 13
5.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН ....................................................................................................................... 16
6.
ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА ............................................................................ 21
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
7.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ............................................................................................................. 23
7.1.
7.2.
8.
ОПИСАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПО ОСНОВНЫМ СТАТЬЯМ ................................................................. 21
ОПИСАНИЕ ПРЯМЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ СТАТЬЯМ ............................................... 21
РАСШИФРОВКА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ........................................................................................................... 21
ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ............................................................................................ 21
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРОЕКТА ............................................................................ 21
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА В ЦЕЛОМ (ДО ФИНАНСИРОВАНИЯ)................................................. 22
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ДЛЯ АКЦИОНЕРА............................................................................ 23
АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ПРОЕКТА. ................................................................................................................... 23
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТА. .......................................................................................................... 23
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ...................................................................................................... 23
ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА ............................................................................................................. 24
ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
2
Бизнес-план «Наименование проекта»
1. Резюме проекта
Краткое описание проекта с указанием основных параметров.
 Цель и сущность проекта;
Целью проекта является создание серийного производства нового, высокотехнологичного
продукта для нужд энергетики – Накопителя кинетической энергии (далее НКЭ).
 Характеристика технического решения;
Кинетические накопители энергии (КНЭ) предназначены для накопления, хранения и
отдачи электроэнергии и работы в качестве резервных и аварийных источников питания ответственных потребителей (автономных энергетических установок, транспортных систем,
технологической аппаратуры, электрофизических стендов, крупных вычислительных центров, резервных источников электроэнергии, реанимационных отделений больниц, телевизионных ретрансляционных станций, систем сотовой и спутниковой связи, систем оборонного
комплекса и др.). КНЭ могут использоваться для улучшения показателей энергосистемы при
кратковременном включении потребителей повышенной мощности (компенсировать пиковые нагрузки) и повышения устойчивости работы энергоустановок и систем электроснабжения. В этом случае КНЭ являются рекуператорами энергии между генерирующими установками и потребителями, работающими в нестационарных режимах. Характерным примером
такой нестационарной нагрузки является проект Московского скоростного трамвая и Московской кольцевой железной дороги, реализация которых в условиях существующих тяговых
сетей электроснабжения, без соответствующих мер компенсации бросков мощности, отразится на работе электросети и электроэнергетической системы. В этом случае КНЭ играет
роль также рекуператора энергии, снижающего расход энергии (около 30%) в системе энергоснабжения электрифицированного транспорта.
НКЭ используется как источник энергии для запуска аварийных дизель генераторов в
случае аварийных ситуаций в электрической сети. Так же КНЭ эффективен для использования в сетях, питающихся от ветрогенераторов и других нетрадиционных и возобновляемых
источников производства энергии. В этом случае КНЭ позволяет сглаживать неоднородность
вырабатываемой энергии, возникающую в результате изменения скорости и силы ветра, изменения интенсивности солнечной радиации.
 География проекта;
География проекта представляет собой наличие отделения по разработке и конструированию НКЭ, расположенного в Москве и производственной площадке, расположенной в
особой экономической зоне «Дубна», в городе Дубна, Московской области.
Основной составляющей проекта является наличие поставщиков комплектующих
НКЭ. Поставщиком механических комплектующих для сборки НКЭ будет открытое акционерное общество «Дубнинский механический завод имени Федорова Н.Л.», а поставщиком
электротехнических комплектующих комплекса НКЭ будет открытое акционерное общество
«Уралэлектро».
 Сроки реализации проекта;
Срок реализации проекта 5 лет, включая строительство производственного участка на территории ОЭЗ «Дубна» и закупку оборудования для его оснащения.
 Сумма инвестиций по проекту;
Сумма инвестиций составляет 60 000 000 рублей.
 Основные операционные и финансовые показатели эффективности проекта;
3
Бизнес-план «Наименование проекта»
Срок реализации проекта 5 лет;
Накопленный денежный поток на конец 5-го года 146 млн. руб.;
Чистая прибыль на конец 5-го года 45 млн. руб.;
Себестоимость 1 НКЭ -600 тыс.руб.;
Продажная стоимость 1 НКЭ – 1 000 тыс. руб.;
NPV проекта – 37,5 млн.руб. при ставке дисконтирования 15%;
Внутренняя норма доходности проекта (IRR) составляет приблизительно 56,17%;
Точка безубыточности в денежном выражении составляет 21,3 млн. руб.;
Срок окупаемости составляет 41 мес.
 Источники финансирования проекта;
Средства от соинвестора проекта - ОАО «РТИ»
 Бюджет проекта (планируемый год);
Наименование
1 год
Привлечённые средства,
млн.руб.
ИТОГО:
2 год
3 год
4 год
5 год
ИТОГО
4,1
55,9
0
0
0
60,0
4, 1
55,9
0
0
0
60,0
 Инициатор проекта.
Инициатор проекта, компания ООО «Высокие технологии»
4
Бизнес-план «Наименование проекта»
2. Сведения об участниках проекта
В данном разделе приводятся сведения об участниках проекта:
2.1. Инициатор проекта
ООО «Высокие технологии»
2.2. Инвестор
ОАО «РТИ»
2.3. Партнеры
ОАО «Уралэлектро» и ОАО «ДМЗ им. Федорова Н,Л,»
2.4. Консультант по проекту
???
2.5. Юридическая структура проекта, включая:
 наименования компании;

местонахождения и юридического адреса;

номинальной стоимости участия, доли в уставном капитале (%),

формы оплаты доли в уставном капитале,

аффилированность с компаниями АФК «Система».
5
Бизнес-план «Наименование проекта»
3. Анализ рынка и оценка целесообразности проекта
3.1. Анализ рынка и конкурентов
Рынок кинетических накопителей энергии (КНЭ), маховиков наиболее развит в США.
Данный тип накопителей хорошо зарекомендовал себя в качестве источника бесперебойного
питания, а также позволяет эффективно перераспределять во времени энергию, получаемую
от возобновляемых источников энергии. Среди производителей КНЭ можно отметить:
Beacon Power,
Active Power,
Socomec UPS,
PowerThru.
Компании производители указывают, что их оборудование может использоваться в следующих ситуациях:
В качестве источника бесперебойного питания.
В качестве распределителя энергии, получаемой от возобновляемых источников (ветровая энергия, солнечная энергия).
В качестве частотного регулятора в энергосистеме.
Выпускаемые данными компаниями маховики по сути являются супермаховиками, скорость вращения которых составляет от 20000 до 30000 об/мин. Данное обстоятельство приводит к необходимости установки дополнительного оборудования – инверторов, необходимых для подключения маховиков в сеть электроснабжения, частота которой, в зависимости
от страны, составляет 50 или 60 Гц.
Примерная стоимость маховика на рынке США составляет 7500 $/кВт*ч (без учета стоимости генератора и инвертора). При доставке данного оборудования в Россию, его стоимость существенно возрастает и ориентировочно может составлять 15000 – 20000 $/кВт*ч
или около 500000 руб./кВт*ч.
Оценка рынка рекуперации: Разработанный КНЭ можно использовать в системах рекуперации транспорта работающего на электрической энергии (трамвай, троллейбус, метро,
электропоезда дальнего и ближнего следования). Система рекуперации является стационарной и устанавливается непосредственно на станциях или остановках находящихся на маршрутах транспортных средств. В период торможения, механическая энергия преобразуется в
электрическую и передается генератору, подключенному к КНЭ. Далее, механическая энергия маховика (КНЭ) преобразуется в электрическую и используется для разгона транспортного средства. Данная система позволяет экономить до 40% электроэнергии которая расходуется на энергообеспечение данного вида транспорта.
Таблица
Место применения
Энергопотребление
10 , кВт*ч
9
Возможность
рекуперации, %
Объем рынка, млн. $
Московское метро
14,8
25-30%
65
Метро др.городов
6,2
25-30%
42
6
Бизнес-план «Наименование проекта»
РЖД (Россия)
Трамвай,
троллей-
бус
Итого
48,9
30-35%
326
2.1
20-25%
7
72
около 30%
503
Объем рынка Европы примерно по данным критериям примерно в 3-5 раз выше объема
рынка России. Ориентировочно объем европейского рынка составляет 1,5 млрд. $.
Оценка рынка накопителей энергии при совместной работе с ВИЭ. Выработка энергии за счет ВИЭ как правило связана с климатическими особенностями региона и не коррелирует с графиком нагрузки. Вследствии этого, энергию, полученную от ВИЭ, необходимо
перераспределять во времени. Энергосистема Европы построена таким образом, что она может принять большую часть энергии вырабатываемой ВИЭ. Построение такой системы основано на статистическом анализе возобновляемой энергетике в Европе. Вследствие этого,
необходимо использовать систему аккумуляции энергии. Наиболее эффективной системой
является ГАЭС. Однако, ее строительство ограничено требованием к напору. Требуется достаточно высокий перепад уровней нижнего и верхнего бассейнов (более 300 м). Для краткосрочного перераспределения электроэнергии (в течении суток) достаточно эффективно можно использовать КНЭ. Ориентировочно, данный рынок можно оценить следующим способом. Необходимость в аккумуляторах составляет примерно 5 - 10% от установленной мощности ВИЭ. Средняя стоимость одного киловатта установленной мощности накопителя составляет от 1500 до 10000 $ в зависимости от типа накопителя и его энергоемкости.
Выработка электроэнергии Россией и Европейским Союзом, доля ВИЭ, объем рынка
накопителей энергии.
Таблица
Выработка (2010г)
109
кВт*ч
ЕС
3451
Доля
Уст.
ВИЭ (2010 мощность
г)
ВИЭ
Объем
рынка
накопит.
Доля
ВИЭ
(2020 г.)
Объем
рынка
накопит
(2020 г.)
%
ГВт
106$
%
106$
4,2
120
30000
15
10000
0
Рос-
1040
0,01
<<1
-
4,5
1000
сия
Рынок ИБП
Развитие рынка источников бесперебойного питания напрямую связано с рынком ИТ,
несмотря на то, что сфера их использования гораздо шире. Подавляющая часть ИБП во всем
мире используется именно для защиты высокотехнологичного оборудования. Соответственно, развитие рынка, его рост или падение точно повторяют тенденции мировой отрасли информационных технологий. Это подтверждает анализ динамики рынка ИБП и динамики индекса NASDAQ, например, за последние десять лет.
7
Бизнес-план «Наименование проекта»
Согласно мнению ведущих компаний рынка, опрошенных CNews, можно выделить несколько основных факторов, определяющих развитие рынка ИБП. Во-первых, это уже упомянутая связь между рынком ИБП и ИТ в целом. Второй фактор косвенно является следствием первого, и, в конечном счете, именно он определяет спрос на ИБП сегодня. Его суть
сводится к тому, что по мере быстрого развития ИТ увеличивается разрыв между существующим качеством энергоснабжения и требованиями к нему со стороны современного оборудования. Это в первую очередь касается корпоративного сектора, где цена ошибки в сбое
оборудования будет очень высока. «Даже незначительное отклонение параметров питающей
сети или кратковременное пропадание электропитания на подобных нагрузках могут привести к таким катастрофическим последствиям, что у потребителей не возникает никаких сомнений в необходимости системы БП». Третьим фактором является готовность предпринимателей к долгосрочным инвестициям, поскольку срок службы ИБП составляет 5-10 лет.
Рисунок: Динамика мирового рынка ИБП, $ млрд. (источник: Frost&Sullivan, 2010).
На мировом рынке можно выделить пять ведущих производителей: APC, Eaton, MGE
UPS, Liebert-Hiross и Chloride, на долю которых приходится более 50% всех поставок ИБП.
Лидирующие позиции на протяжении последнего десятилетия занимает APC с 20% рынка.
Следом, с практически одинаковыми результатами (по 10%), следуют Eaton и MGE, практически вплотную к ним примыкает Liebert-Hiross. Замыкает пятерку лидеров Chloride — 4,5%
рынка.
8
Бизнес-план «Наименование проекта»
Рисунок Участники рынка.
В большинстве случаев ИБП используются для защиты корпоративных сетей (серверы,
системы хранения данных, сетевое оборудование). На этот сегмент, по данным
Frost&Sullivan, приходится 40% мировых продаж устройств этого класса. Еще по 21% потребляется корпоративными дата-центрами и в промышленности. Только 6% поставок идут
конечным пользователям.
Рисунок: Структура потребления ИБП.
Крупнейшим потребителем ИБП является Северная Америка, на долю которой, согласно
оценкам VDC (Venture development corporation), приходится около 40% мировых продаж. На
долю Европы и азиатско-тихоокеанского региона приходится соответственно 26,2% и 23,9%.
Подобная «расстановка сил» изменяется на протяжении последних нескольких лет не более
чем на доли процентов.
9
Бизнес-план «Наименование проекта»
Рисунок: Потребление ИБП по регионам.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что постепенно меняется отношение российских
потребителей к самой структуре системы гарантированного электропитания. Осуществляется плавный переход от систем с локальными ИБП, в каждой точке требующей резервирования, к большим системам, обеспечивающим комплексную защиту всего оборудования. Это,
в свою очередь, вызвало значительное увеличение мощности задействованного в проектах
оборудования. Если 3 – 4 года назад системы мощностью 100 - 200 кВА считались более чем
достаточными, то теперь системы гарантированного энергоснабжения от 300 до 800 кВА переходят в разряд стандартных. Кроме того, постепенно, осуществляется переход на технологически более совершенные online-системы. Рынок систем бесперебойного электропитания
далек от насыщения, поэтому спрос растет постоянно.
Еще одним фактором можно назвать изменение финансового состояния, как на уровне
заказчиков, так и в стране в целом. Руководители и лица, принимающие решения, все с
большим пониманием относятся к необходимости инвестировать средства в поддержку и
защиту инфраструктуры. Растет влияние информации и ее носителей на бизнес. Увеличивается доля высокотехнологичных компаний. С ростом их состоятельности растет потребность
в защите от внешних факторов и форс-мажорных обстоятельств, что позволяет более точно
планировать дальнейшие шаги. Особенно показательными стали события с отключением
электроэнергии в Москве и прилегающих к ней регионах в мае 2005 года, когда потери оказались настолько значительными, что их невозможно было оправдать экономией на защите
инфраструктуры.
На сегодняшний день системы гарантированного электроснабжения наиболее востребованы в 4 областях деятельности.
Во-первых, это различные дата-центры. Ценность информации определяется ее доступностью — именно тогда, когда она необходима. Таким образом, чтобы не быть зависимым от
внешних обстоятельств, дата центры имеют резервные источники питания.
Во-вторых, банки и различные финансовые институты также должны быть независимыми от различных катаклизмов, а также обеспечивать надежную защиту средств, доверенных
им клиентами. Поэтому системы гарантированного электроснабжения являются обязательными в этой сфере.
В-третьих, системы управления АСУТП производственных предприятий, особенно
предприятий с непрерывным циклом, опасными производствами, дорогостоящим технологическим оборудованием нуждаются в постоянном электропитании. Например: станок лазерной резки металла (порядка 60 кВА), система управления «нефтеперегонной колонны» и т.п.
10
Бизнес-план «Наименование проекта»
В-четвертых, государственный сектор — такие органы, как налоговая служба, служба
социального страхования и уж тем более МЧС не могут позволить себе прервать работу из-за
проблем в питающей сети.
С другой стороны, круг заказчиков вовсе не настолько узок. Это лишь те направления, в
которых наиболее заметен рост потребности в системах гарантированного электроснабжения
и наиболее сильны потери в кризисных ситуациях.
В данном разделе необходимо описать и четко сформулировать рыночный сектор/сегмент, то есть ту часть рынка, на которую ориентированы товары/продукция/работы/услуги.
Описание рынка может быть представлено в свободной форме, при этом должны быть
освещены следующие вопросы:
 Сектор/сегмент рынка;

Группы потребителей и их предпочтения;

Наличие конкурентов в сегменте/секторе рынка;

Перспективы развития рынка.
Кроме того, необходимо привести экспертные оценки Инициатора проекта о перспективах выхода на рынок товаров/продукции/работ/услуг, которые предполагается поставлять,
включая возможные объемы сбыта, и влияние их на уровень рыночных цен на эти товары/услуги.
В пункте «Сектор/сегмент рынка» необходимо дать краткую характеристику основных
рынков и их сегментов, размера рынка, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения.
Кроме того, указываются ориентиры для цен.
Характеристика рынка и сегментов рынка содержит информацию о наименовании рынков и его сегментов, сведения о компаниях, работающих на данном рынке, в данном регионе.
Здесь же сообщается о емкости рынка – максимально возможном объеме сбыта данной продукции/работ/услуг. При описании цен указывает как цены, существующие на рынке данной
продукции (услуги), так и предполагаемую цену на свою продукцию.
В отношении конкурентов необходимо указать: кто является крупнейшим производителем аналогичной продукции (услуги), основные преимущества продукции конкурентов, уровень цен на продукцию конкурентов, реклама продукции конкурентов. После анализа конкурирующей продукции делаются выводы о степени конкурентоспособности.
Следуя структуре, должно быть правильно, подскажите необходимые дополнения?
11
Бизнес-план «Наименование проекта»
3.2. Анализ альтернативных решений
Включить описание альтернативных вариантов проекта и сравнение оптимального и альтернативных вариантов.
Сильные и слабые стороны
Можно ли использовать эту таблицу, достаточно ее?
НКЭ
Супермаховики
Мощность,
МВт
0,1-10
0,1-10
1-5
0,01-0,1
1-100
Запас энергии, кВт*ч
1-10
1-50
1-100
50-2 тыс.
1-50 тыс.
Стабилизация напряжения и реак.
мощности
Хорошая
Средняя
Хорошая
Слабая
Слабая
Срок службы,
лет
20
до 10
до 15
1-10 тыс.
циклов
1-4 тыс.
циклов
КПД
> 90 %
90 %
> 90 %
75%-80%
85%
Капитальная
стоимость,
$/кВт
300-800
800-1200
1450
3500
2500
Операционная стоимость, $/кВтгод
< 50
80
85
800
600
Хорошие
показатели
Средние
показатели
Супер
конденсаторы
Аккумуляторы с
жидким
электролитом
Натрийсерные
аккумуляторы
Слабые показатели
3.3. Риски проекта
Наименование
Сущность
Способы минимизации
Не качественное сырье,
Работа с поставщиками, подбор
Отсутствие опыта проТехнический риск
квалифицированного персонала
изводства
Текучка и нехватка
Устойчивая мотивация каждого
Организационный и
кадров, коммерческая
сотрудника
управленческий риск
тайна
Не адекватная структу- Понимание среды применения
Финансовый риск
ра себестоимости
продукта
Не правильная оценка Проведение маркетинговых исКоммерческий риск
перспективы продукции следований
Стоимость
Что тут писать?
Что тут писать?
Что тут писать?
Что тут писать?
12
Бизнес-план «Наименование проекта»
Экологический риск
Наличие грязного про- Производство экологически чиизводства
стое
Что тут писать?
Прошу Вас поястить необходимые дополнения
4. Маркетинговый план
В данном разделе кратко описывается маркетинговый план – способы продвижения товаров,
продукции, работ, услуг на рынке.
4.1. Рыночная стратегия
Основным принципом работы компании является производство НКЭ и сборка комплексных систем по обеспечения бесперебойного питания ответственных потребителей, состоящая из КНЭ, серийного дизель – генератора, а также сопутствующего оборудования,
производимого компаниями ДЗК АФК «Система».
Так как структура потребления ИБП представляется следующим образом:
Рисунок Структура потребления ИБП.
То компания планирует осуществлять свою деятельность, на начальном этапе, в нескольких
сегментах, таких как «дата центры», «промышленность и инфраструктура», «локальные сети». Это обусловлено достаточно габаритными размерами конечной продукции, не имеющей
возможности для размещения в небольших офисах и системах телекоммуникации. Так же
компания планирует осуществлять модернизацию уже установленных у конечных потребителей систем ИБП в виде отдельно стоящего дизеля - генератора. Это станет существенным
расширением рынка применения НКЭ. Одним и дальнейших направлений работы компании
будет уменьшение габаритных размеров НКЭ, так и всей электротехнической части. Так же,
при расширении линейки НКЭ, предполагается вход на остальные рынки использования
ИБП. Изменение поведения конкурентов может быть направлено на изменение ценовой политики, переоценка себестоимости и дальнейшее снижение цены для конечного потребителя.
По сравнению со всеми игроками, присутствующими на рынке, мы имеем цену в 2-3 раза
ниже чем у ближайших конкурентов за 1 кВт установочной мощности.
Политика ценообразования представлена простым математическим расчетом сложения стоимости некоторого количества сборочной продукции, присутствующей в НКЭ, рассчитанной
на партию из 10 штук, учитывая все остальные постоянные и переменные затраты и делится
на 10 штук. Для конечного потребителя будет так же учтено в расчете стоимость логистики и
шефмонтажа оборудования.
При расчете стоимости конечного продукта учитывается следующее:
1. Среднерыночная стоимость производства небольшой серии всех элементов корпуса
(партия 10 штук).
2. Среднерыночная стоимость магнитов в подвеске (10 комплектов).
3. Среднерыночная стоимость производства маховика (партия из 10 штук).
4. Стоимость комплекта электротехнической части.
13
Бизнес-план «Наименование проекта»
Цены различных производителей КНЭ.
ПроActive
извоPiller
Urenco
power
дитель
МоPB-1100
CS-2
SP-200
дель
Pentadyne
Beacon power
Высокие
технологии
VSS
Gen 2
Gen 3
Gen 4
НKЭ-1
94000
88000
95000
120000
35 000
Изображение
Цена,
евро.
68000
77000
95000
Отличительные особенности КНЭ:
Маховик изготовлен из прочных, качественных, подвергнутых передовой технологической обработке, дефектоскопированных заготовок массовых изделий – цельнокатаных
стальных колес, что обеспечивает их доступность и дешевизну. Килограмм серийного материала обойдется в 60 раз дешевле, чем у подобных индивидуальных изделий.
Основные узлы НКЭ не подвергаются износу, коррозии и пр. повреждениям, и по
истечении срока службы или «морального устаревания» конструкции, материал маховика –
легированная сталь, остается годным для дальнейшего использования. Это же касается и
магнитов подвески, стоимость материала которых (содержащего редкоземельный металл
неодим) прогрессивно растет.
Данный КНЭ обеспечивает минимальные потери энергии при её хранении. В отличие от других КНЭ, где электромашина встроена в вакуумированный корпус, в асинхронной
электромашине, применяемой в данном КНЭ, нет потерь энергии, связанных с высокоскоростным вращением магнитных полюсов.
Вывод вращения из КНЭ механическим способом позволяет отбирать даже от небольшого КНЭ огромные мощности. Предлагаемая конструкция КНЭ, при 4000 об/мин позволяет отбирать мощность до 3 мегаватт. Такое свойство КНЭ с механическим отбором
мощности незаменимо в случаях, когда кратковременно требуются высокие мощности. Ни
одна другая конструкция современного КНЭ со встроенной электромашиной принципиально
не позволяет осуществлять такой режим работы.
По удельной энергии, запасаемой в единице объёма, данная конструкция КНЭ сопоставима с лучшими образцами зарубежных производителей, а по удельной мощности на порядок и более превышает их.
Аналогичная продукция продается по несопоставимым с заявленной ценой ООО
«Высокие технологии» ценам из-за более простой конструкции самого НКЭ, выгодных условий поставки, сервисного обслуживания. Ценовая политика позволят нам привлечь более
широкий круг потребителей данной продукции.
При освещении принципов ценообразования, используемых в Группе ДЗК, предусматривается изменение ценовой политики, приемлемой для группы ДЗК. При взаимном товарообороте между компаниями Групп ДЗК или подразделениями Группы ДЗК будет так же
изменена политика ценообразования, удовлетворяющая принципам ценообразования в
Группе ДЗК.
Вместе с комплексом КНЭ на объект будет так же поставлена инструкция по его эксплуатации. Так как период эксплуатации КНЭ рассчитан на 20 – 25 лет и в него входят трущиеся элементы (подшипники) и несколько ответственных частей всего механизма, мы пла-
14
Бизнес-план «Наименование проекта»
нируем ввести обязательное сервисное обслуживание, в которое будет входить не только визуальный осмотр конструкции и проверка его по основным рабочим параметрам, но и плановая замена подшипников. Так же планируется организация сервисных центров на территории
России и стран СНГ. При развитии потребительской сети за пределы СНГ, так же будут организовываться сервисные центры для оперативного реагирования при возникновении вопросов связанных с эксплуатацией КНЭ.
Рекламная политика выстраивается совместно с рекламной политикой ДЗК Групп,
такие как совместное участие в выставках и совместное участие на рынке с взаимодополнением или выходом с общим продуктом. Коллектив представляет собой опытную команду по
разработке и внедрению новых продуктов. В настоящее время в наличии имеется следующий
научно-технический персонал:
 докторов наук – 2;
 кандидатов наук – 2;
 инженерно-технических работников с высшим образованием – 3;
 из представленных выше - преподаватели ВУЗов – 2.
Таблица
№
ФИО
Должность
Персонал на данный момент
Генеральный дирек1. Кацай Александр Владимирович
тор
Гулиа Нурбей Владимирович
25 место в общем рейтинге всех российских ученых
всех
времен
(http://www.imyanauki.ru/rus/scientists/index.phtml)
(рейтинг открытого научно-популярного проекта Научный руководи2.
«Ученые и изобретатели России»)
тель
2-е место в рейтинге изобретателей России
(http://www.imyanauki.ru/rus/scientists/filter/sorttotal_rating/activity-1071/)
3
Виссарионов Владимир Иванович
Научный
тель
руководи-
4.
Лабурцев Антон Алексеевич
Менеджер проекта
5.
Бизяев Александр Алексеевич
Конструктортехнолог
6
Першиков Сергей Александрович
Технолог
7
Терентьев Юрий Алексеевич
Инженер по вакуумному оборудованию
4.2.План сбыта продукции
На сегодняшний день потребителями НКЭ станут предприятия и учреждения в базовые процессы которых основным параметром входит потребление качественной электроэнергии из-за наличия высокоточной и чувствительной к скачкам в сети аппаратуры, возможности сохранения энергии для автономного питания в течение некоторого времени или
выдачи сильного импульса энергии в короткий промежуток времени, выход из троя такого
оборудования может существенно отразиться на дальнейшей деятельности организации. К
таким предприятиям можно отнести организации здравоохранения (больницы, стационары,
15
Бизнес-план «Наименование проекта»
пункты хранения крови и другие хранилища, обследовательские комплексы), энергетические
объекты (гидроэлектростанции, тяговые подстанции, АЭС), альтернативные источники энергии, исследовательские энергоустановки, системы путей и сообщений, системы связи и т.д.
Мировой рынок накопителей энергии составляет $9,8 млрд. и имеет 3 сегмента –
ИБП, поддержка энергосистем и управление крупными энергосистемами.
Сегмент «Поддержка энергосистем» является целевым для КНЭ, поскольку здесь
накопители применяются для решения проблем качества энергосистем в средне промышленном масштабе и являются привлекательными по потенциалу роста. В 2008 г. мировой рынок
в сегменте «Поддержка энергосистем» составил $707 млн. и будет расти с темпом в 24% до
2015 года (~20% до 2030 г.).
5. Производственный план
Производственный план должен содержать:
 Описание производственного процесса;
Основные задачи
На данном этапе развития тематики в рамках проекта по созданию комплекса НКЭ необходимо провести следующие работы:
 завершение опытно конструкторских работ;
 проведение испытаний маховика на разрыв;
 проведение испытаний на грузоподъемность;
 оптимизация конструкции маховика:
1. Выбор оптимального состава сплава маховика из доступных для изготовления ЖД колес.
2. Определение требований по механическим свойствам к материалу заготовки маховика
КНЭ.
3. Выработка ТУ на заготовки маховиков из ЖД колес;
3.1 разработка КД на маховик КНЭ на основе ЖД колес;
3.2 разработка требований по упаковке, транспортировке и хранению маховиков КНЭ
на основе ЖД колес;
3.3 разработка системы контроля качества готового маховика КНЭ на основе ЖД колеса.
4. Выработка ТУ на детали корпуса КНЭ из стандартного проката;
4.1 разработка КД на детали корпуса КНЭ;
4.2 разработка требований по упаковке, транспортировке и хранению деталей корпуса
КНЭ;
4.3 разработка системы контроля качества готовых комплектующих корпуса КНЭ.
5. Разработка методики испытания маховиков на испытательном стенде;
5.1 подбор компонентов электротехнической части КНЭ;
5.2 подбор компонентов вакуумной системы КНЭ;
5.3 изготовление опытного образца КНЭ;
5.4 отработка основных рабочих режимов КНЭ на опытном образце;
5.5 разработка ТУ на механическую часть КНЭ, включающую маховик, корпус и магнитный подвес;
5.6 проведение климатических и других испытаний для получения сертификата РОСТЕСТ на продукт (КНЭ);
5.7 разработка методики испытаний готовых КНЭ в условиях серийного производства.
16
Бизнес-план «Наименование проекта»
Производственный процесс представляет собой технологическую линейку последовательно-параллельных операций по механической обработке, электротехнической компоновке
комплекса и финальной сборке готового комплекса НКЭ.
Этапы производства НКЭ:
1. Закупка сырья.
2. Закупка комплектующих;
2.1 закупка электротехнических комплектующих;
2.2 закупка механических комплектующих.
3. Механическая обработка корпуса НКЭ.
4. Механическая обработка несущей части НКЭ.
5. Механическая обработка маховика.
6. Сборка механической части НКЭ.
7. Проведение разгонных испытаний НКЭ.
8. Доставка электротехнической части НКЭ.
9. Проверка работоспособности электротехнической части НКЭ.
10. Финальная сборка НКЭ.
11. Проверка работоспособности по режиму заказчика (регулировка, испытание).
12.Упаковка НКЭ в специализированную тару.
13. Транспортировка заказчику.
14. Шефмонтаж.

Описание технического решения по проекту;
Устройство представлено на чертеже, где изображена его конструктивная схема. Маховик накопителя, например, изготовленный из заготовки цельнокатаного колеса, состоящий
из обода 1, ступицы 2 и соединяющего их конического диска 3, помещены в корпусе 4, в котором вал 5 маховика, закреплённый в осевом направлении в подшипниках 6 и 7 вывешен
относительно корпуса 4 на магнитной подвеске, включающей неподвижные магниты 8 и 9,
закреплённые на корпусе 4, и подвижные магниты 10, закреплённые на валу 5. При этом подвижные магниты 10 изображена схема с одним подвижным магнитом и корпусом из немагнитного материала) притягиваются к верхнему неподвижному магниту 8 и отталкиваются от
нижнего неподвижного магнита 9, что видно из обозначения полюсов магнитов на чертеже.
Подшипники 6 и 7, закреплённые в осевом направлении на валу 5, выполнены с возможностью свободного осевого перемещения в корпусе 4 в определённых пределах, ограниченных
размером люфта 11 как минимум в верхней части корпуса 4 упорами 12. На корпусе 4 в зоне,
примыкающей к торцу обода 1, находится упор-кольцо 14, например, из изолятора, внутри
которого находится электропроводник 13, изолированный от корпуса 4 (верхнее положение
вала 5 и связанных с ним деталей представлено на рис. 1 сплошной толстой линией, а нижнее – тонкой штриховой). Люфт 11 выбран такого размера, что на нём сохраняется практически постоянная сила взаимодействия магнитов 8, 9 и 10, уравновешивающая силу тяжести
маховика. Такое положение возможно, что экспериментально установлено автором данной
разработки. Маховик накопителя получает вращение от внешнего источника энергии,
например, электромашины (на чертеже не показана) через вал 5 и через этот же вал 5 выделяет накопленную при вращении энергию, например, на вращение ротора той же электромашины для выработки электроэнергии.
Работа устройства происходит следующим образом. При вращении маховика с дозволенной по условиям безопасности частотой вращения конический диск 3 частично распрямляется под действием упруго-растягивающегося обода 1. Маховик, его вал 5 и подшипники 6
и 7 находятся при этом в верхнем положении, изображенном на рис. 1 толстыми линиями,
17
Бизнес-план «Наименование проекта»
что достигается выполнением маховика массой, несколько меньшей чем та, на которую рассчитана магнитная подвеска. Подшипник 7 при этом упирается своим внешним кольцом в
верхний упор 12, зазор внешнего неподвижного магнита 8 с подвижным 10 минимален, но
обод 1 не достигает контакта с упором-кольцом 14 и электропроводником 13. При увеличении частоты вращения маховика до максимально безопасной конический диск 3 распрямляется настолько, что обод 1 начинает касаться упора-кольца 14 с электропроводником 13.
Начинается незначительное торможение маховика под действием сил взаимодействия магнитов 8, 9 и 10 в подвеске, незначительно превышающих силу тяжести маховика. Кроме
торможения маховика трением его обода 1 об упор-кольцо 14, изготовленное из изолятора с
тормозящими свойствами (текстолита, ретинакса и пр.), электропроводник 13, касаясь обода
1 металлического маховика создаёт замыкание соответствующей электроцепи. Это замыкание приводит в действие либо сигнал на прекращение разгона маховика, либо отключение
двигателя от связи с валом 5, либо выключение этого двигателя. Однако, если этого не происходит вследствие неисправностей электроцепи или по другим причинам, конический диск
3, продолжая распрямляться, выбирает люфт 11, вал 5 с маховиком опускается вниз до упора
внешним кольцом подшипника 7 в нижний упор 12. После этого дальнейшее увеличение частоты вращения маховика и распрямление конического диска 3 вызывает большие силы
прижатия обода 1 к упору-кольцу 14 и интенсивное торможение маховика, гарантированно
тормозящего его до безопасных частот вращения. Эффект распрямления конического диска
3 при вращении маховика с ободом 1 и ступицей 2 был рассчитан теоретически и проверен
экспериментально при вращении цельнокатаного колеса, из которого планируется изготовление маховика опытного образца маховичного накопителя энергии.
Рис. 1 – конструктивная схема маховичного накопителя энергии
18
Бизнес-план «Наименование проекта»

Наличие производственных мощностей и производственной и торговой инфраструктуры;
В настоящее время все работы выполняются на аутсорсинге. Компания «Высокие технологии» получила поддержку для размещение производственной площади на территории Особой экономической зоны «Дубна». В планах компании построить 1400 кв.м., производственной площади для организации сборочного производства и привлечь ОАО Дубнинский машиностроительный завод им. Федорова в части производителя элементов механической части НКЭ и привлечь ОАО «Уралэлектро» как поставщика электротехнической части НКЭ.

Сырье, материалы, оборудование;
Оборудование:
 Вакуумный пост (требования: обеспечение вакуума в 1 м3 не ниже чем 10-4 мм.рт.столба).
 Токарный станок с ЧПУ (требование: Ø над суппортом не менее 250 мм).
 Фрезерный станок с ЧПУ (требование: глубина фрезерования не менее 200 мм, максимальный размер заготовки 350×350 мм).
 Автоматический сварной станок для орбитальной сварки (требования: диапазон сварных
труб от 30 до 1200 мм).
 Станок
плазменной
резки
металла
(требования:
раскройный
стол
от
1700×(1700…3200) мм, максимальная толщина по стали 12 мм).
 Кран-балка (требования: грузоподъемность 5-7 тонн).
 Станок для резки трубы большого диаметра (требования: Ø трубы 1020 мм, толщина
стенки трубы до 20 мм).
 Печь для отжига сварных конструкций (требования: рабочая температура до 1000°С, объем камеры 1,5 м3).
 Набор инструментов для сборки КНЭ.
 Балансировочный станок (требования: расстояние между опорами от 250 мм до 1500 мм)
Материалы НКЭ
№
Материал
Размер, мм
Кол-во на 1 КНЭ
1
2
3
4
5
6
7
8
Лист
Лист
Лист
Труба
Труба
Труба
Труба
Круг
Круг
25×1500×6000
18×1500×6000
10×1500×6000
1020×12000
530×12000
299×12000
146×16000
200
120
0,4
0,4
1
0,05
0,05
0,05
0,02
2 метра
1,6 метра
Так как этот материал в общем доступе всегда на рынке имеется, то нет необходимости выбирать единственного поставщика, а наоборот следует варьировать цену с целью ее
уменьшения у местных дистрибьюторов аналогичной продукции.

Обеспеченность трудовыми ресурсами;
В настоящее время в наличии имеется следующий научно-технический персонал:
 докторов наук – 2;
19
Бизнес-план «Наименование проекта»


Таблица
кандидатов наук – 2;
инженерно-технических работников с высшим образованием – 3;
Имеющийся персонал
№
Ученая
степень
ФИО
1.
2.
Должность
Кацай Александр Владимирович
к.ф.н.
Гулиа Нурбей Владимирович
д.т.н.,
профессор
д.т.н.,
профессор
Генеральный директор, руководитель
проекта
Научный руководитель
Научный руководитель
3
Виссарионов Владимир Иванович
4.
Лабурцев Антон Алексеевич
Менеджер проекта
5.
Бизяев Александр Алексеевич
Конструктор-технолог
6
Першиков Сергей Александрович
7
Терентьев Юрий Алексеевич
№
1
2
3
4
5
6
к.т.н.
Технолог
Инженер по вакуумному оборудованию
Необходимый персонал
Электрик
Лаборант
Токарь
Оператор станка
Уборщик
Грузчик
Кол-во
1
2
2
1
1
2
Таблица
Количество
сотрудников
производственный
персонал

1год
7
2 год
20
3 год
20
4 год
26
5 год
37
Итого
37
0
9
9
13
15
15
План-график реализации проекта.
Этап
Задачи
Подготовительный
Разработка рабочей КД
Разработка регламентов производства
Изготовление и проведение испытаний
прототипа НКЭ
Разработка проекта строительства сборочного комплекса
Подбор производственного оборудования
Отработка сырьевой базы
Организационный
Временной
период
Май 2012август 2012
Июль 2012 –
сентябрь 2012
20
Бизнес-план «Наименование проекта»
Строительство
Оснащение
Производство
Строительство сборочного комплекса
Закупка оборудования
Пуско-наладка
Производство опытной партии
Проведение испытаний
Сертификация и аттестация НКЭ
Далее производство и продажи
Январь 2013 –
май 2013
Февраль 2013 –
июнь 2013
Июль 2013 –
октябрь 2013
С ноября 2013
6. Прогноз финансовых результатов проекта
В данном разделе приводятся предположения (нормативы) для формирования доходной и
расходной части проекта, основные операционные и финансовые показатели проекта и его
эффективности.
6.1. Описание доходной части проекта по основным статьям
Показатель
Вид дохода 1
….
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
6.2. Описание прямых и операционных расходов по основным статьям
Показатель
Прямые расходы
Статья 1
…
Операционные расходы
Статья 1
…
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
3 год
4 год
5 год
4 год
5 год
6.3. Расшифровка капитальных затрат
Показатель
Статья 1
….
1 год
2 год
6.4. Показатели операционной эффективности
Показатель
Наименование показателя 1
….
1 год
2 год
3 год
6.5. Финансовые результаты и денежный поток проекта
Показатель
1. ПРИБЫЛИ И УБЫТКИ
Выручка
Прямые расходы
Валовая прибыль/(убыток)
Операционные расходы
OIBDA
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
21
Бизнес-план «Наименование проекта»
Показатель
Амортизация
Операционная прибыль/(убыток)
Налог на прибыль
Чистая прибыль/(убыток)
2. Денежный поток
2.1. Операционная деятельность
1 год
2 год
3 год
4 год
5 год
Чистая прибыль
Амортизационные отчисления
Изменения оборотного капитала:
(Увеличение)/ уменьшение денежных средств
(Увеличение) уменьшение дебиторской задолженности
(Увеличение) уменьшение ТМЗ
(Увеличение) уменьшение прочих оборотных активов
Увеличение (уменьшение) кредиторской задолженности
Увеличение (уменьшение) краткосрочных займов и кредитов
Увеличение (уменьшение) задолж. по налогам и сборам
Увеличение (уменьшение) иных краткосрочных пассивов
Операционные денежные потоки - итого
2.2. Инвестиционная деятельность
Уменьшение/(увеличение) инвестиционной деятельности
(M&A)
Капиталовложения в ОС и НМА
Долгосрочные финансовые вложения
Инвестиционные денежные потоки - итого
2.3. Финансовая деятельность
Получение (погашение) кредитов и займов
Получение (погашение) прочих кредитов и займов
Увеличение (уменьшение) лизинговых платежей
Изменение акционерного капитала и Minority interest
Выплата дивидендов
Выплата % по кредитам и займам
Финансовые денежные потоки - итого
СОВОКУПНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ПРОЕКТА
ВСЕГО ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ДЛЯ АКЦИОНЕРА
Свободный денежный поток проекта*
Свободный денежный поток для Акционера*
3. Источники финансирования:
Акционерный капитал
Долговое финансирование
5. Рентабельность инвестированного капитала (ROIC),
%
*Свободный денежный поток проекта рассчитывается как сумма денежных потоков от операционной (за вычетом % расходов) и инвестиционной деятельности (за вычетом M&A и долгосрочных ФВ), для Акционера – в
доле участия в проекте/УК.
6.6. Показатели эффективности проекта в целом (до финансирования)
Наименование
Значение Значение по Отклонение
по проекту критериальной
базе на текущий год
Ставка дисконтирования = WACC Группы ДЗК (%)
22
Бизнес-план «Наименование проекта»
NPV вкл. Terminal Value ($ млн.)
В т.ч. Terminal value ($ млн.)
Долг ($ млн.)
х
х
Equity value ($ млн.)
IRR вкл. Terminal Value (%)
IRR без Terminal Value (%)
Срок окупаемости проекта простой (определяется по FCF)
6.7.Показатели эффективности проекта для Акционера
Наименование
Значение Значение по Отклонение
по проекту критериальной
базе на текущий год
Ставка дисконтирования = WACC (%)
NPV вкл. Terminal Value ($ млн.)
В т.ч. Terminal value ($ млн.)
IRR вкл. Terminal Value (%)
IRR без Terminal Value (%)
Срок окупаемости проекта простой (определяется по FCF)
6.8.Анализ ликвидности проекта.
На основе совокупного денежного потока проекта (сумма денежных потоков от операционной, инвестиционной и финансовой деятельности) проводится проверка его ликвидности -финансовой реализуемости. Проект будет финансово реализуем, если для него имеется
достаточная сумма (собственных или привлеченных) средств, что можно проверить с помощью следующего условия:
«Для финансовой реализуемости инвестиционного проекта достаточно, чтобы на каждом шаге расчета накопленное сальдо суммарного денежного потока было неотрицательным».
6.9.Анализ чувствительности проекта.
7.
Источники финансирования
В разделе указывается информация об источниках финансирования проекта.
По заемным источникам финансирования указываются: условия выделения средств
(срок, размер годовой платы за пользование средствами, способ финансирования, форма
обеспечения возврата средств/залог, залогодатель и прочие) в соответствии с установленной
стоимостью финансовых ресурсов, текущей рыночной конъюнктурой.
В случае, если поступление финансовых средств осуществляются в виде вложений в акционерный капитал, то необходимо предоставить информацию по взносу каждого участника.
Выделить внутренние и внешние источники финансирования для Группы компаний
«АФК «Система».
7.1.Источники финансирования проекта
23
Бизнес-план «Наименование проекта»
№ п.п.
Наименование
кредитора, акционера
Наименование
кредита,
вклада в
уставный капитал
Назначение
(цели)
Планируемая
дата
выдачи
Срок
возврата
Сумма
кредита,
вклада
% ставка
годовая
1. Заемные средства
Банк МБРР
Внешние банки
2. Акционерное финансирование
Акционер 1
….
3. Чистая прибыль
Сумма
7.2. График финансирования проекта
24