Краткое описание

Клиенты - программа по управлению
сбытом.
Программа предназначена для создания базы потенциальных клиентов. База клиентов может
содержать неограниченное количество организаций и частных лиц со всеми необходимыми
реквизитами (адреса, телефоны, E-mail, контактные лица). Чтобы не внести в базу клиентов
одного и того же клиента дважды, в программе есть два вида контроля: по названию и по номеру
телефона. В программе реализована функция «быстрый поиск клиента» и «авто-фильтр по части
имени или телефону». Клиенты закрепляются за конкретным менеджером, поэтому можно
создать и распечатать по каждому менеджеру персональные отчеты.
Программа фиксирует работу, проводимую менеджерами с клиентами: звонки, встречи,
планирование звонков и встреч и формирует аналитические отчеты по продажам.
В программе содержится полный набор документов предназначенных для взаимоотношений с
клиентом: Договор на поставку БСС «Системы Главбух», счет на оплату, выставленная счет
фактура, акт выполненных работ, акт на передачу прав, платежное поручение и прочее.
Формируются финансовые отчеты по отгрузке и оплате.
Программа работает в локальном, сетевом и терминальном режимах. Также в программе
содержится большое количество функциональных возможностей, указанных ниже.
Содержание:
1. Основные функции программы
Перечень функций
2. Справочник клиентов
Реквизиты справочника клиентов
Группы клиентов
Расширенная картотека клиентов: персонал, телефоны, E-mail, ICQ
Импорт клиентов из внешнего источника (формат Excel)
Автоматическая рассылка E-mail клиентам
Печать конвертов клиентам
3. Учет контактов
Учет контактов с клиентами с агентами
Виды контактов
Просмотр планов менеджера за период
Карточка контактов по клиенту
Карточка контактов по менеджеру
Отчет по клиентам менеджера
Сводный отчет по контактам за период
4. Документы для клиента
Договора
Счета на оплату
Выставленные счета фактуры
Акты выполненных работ
Акты на передачу прав
Карточка организации
5. Учет денег
Приход денег
Платежное поручение
Объявление на взнос наличными
Приходный кассовый ордер
6. Учет работ сотрудника у клиента
Ввод работ по клиенту
Расчет времени у клиента
Основные функции программы
К основным функциям программы относится:






Ведение базы клиентов
Учет контактов с клиентами по агентам
Учет договоров
Учет документов на отгрузку
Учет документов оплаты
Формирование и печать аналитических отчетов
Справочник клиентов
Внешний вид справочника клиентов показан на рисунке:
Реквизиты справочника клиентов
Справочник содержит следующие реквизиты:
Реквизит
Номер
Наименование
Менеджер
Адрес
Телефон
Факс
Описание
Уникальный номер клиента. Присваивается автоматически.
Полное наименование клиента
Сотрудник, который работает с данным клиентом
Юридический или фактический адрес клиента
Телефон или список телефонов
Факс клиента
E-mail
Сайт
Директор
ФИО
Статус
Банк
Рас. счет
Корсчет
БИК
Группа
Описание
Адреса электронной почты
Сайт клиента
Руководитель организации
Персонал клиента, с которым осуществляются встречи или переговоры
Статус клиента
Наименование банка клиента
Расчетный счет клиента
Корсчет клиента
БИК банка
Группа к которой относится клиент
Дополнительное описание клиента
Группы клиентов
Клиенты могут быть разделены на несколько групп, по различным признакам. Для этого
используется отдельный справочник «Группы клиентов»
Расширенная картотека клиента: персонал, телефоны, E-mail, ICQ
Справочник клиентов имеет специальные поля «Телефон» и «ФИО». Однако для учета персонала,
телефонов, адресов E-mail, можно использовать расширенную картотеку клиента:
Импорт клиентов из внешнего источника
Программа предусматривает загрузку клиентов из внешнего источника в формате Excel.
Автоматическая рассылка E-mail клиентам
Программа может выполнять автоматическую отправку электронных писем выбранному
множеству клиентов. Внешний вид письма может быть подготовлен HTML редактором, и
загружен в программу.
Печать конвертов клиентам
С помощью программы можно автоматически распечатать конверты с указанием индекса, адреса,
наименования клиента
Контакты
Учет контактов с клиентами агентами
Все контакты агента с клиентом фиксируются в специальной форме, с указанием типа контакта,
даты, времени, клиента, менеджера и результата:
Виды контактов
Виды контактов разделяются на фактические контакты и планы:
Вид контакта
Звонок
Встреча
Электронное письмо
Коммерческое предложение
Позвонить
Встретиться
Описание
Фактический звонок
Фактическая встреча
Отправка E-mail
Отправка предложения по факсу
Запланированный звонок
Запланированная встреча
Просмотр планов менеджера за период
Программа автоматически отбирает все запланированные встречи и звонки на указанный период
времени по конкретному агенту.
Карточка контактов по клиенту
По каждому клиенту можно просмотреть или добавить контакты:
Карточка контактов по менеджеру
По каждому менеджеру можно просмотреть или добавить контакты.
Отчет по клиентам менеджера
Можно подготовить и распечатать отчет по клиентам, которые закреплены за конкретным
менеджером с указанием реквизитов клиентов.
Сводный отчет по контактам за период
Может быть сформирован статистический отчет по проделанной работе (звонки, встречи) за
указанный период (день, неделя, месяц, год) в разрезе менеджеров.
Документы для клиента
Договора
В программе предусмотрен учет договоров, например «Договор на поставку Бухгалтерской
Справочной Системы «Система Главбух»». Пользователь вводит тип договора, дату, клиента,
сумму.
И далее все реквизиты договора заполняются автоматически:
Счета на оплату
Для клиента может быть сформирован счет на оплату. На основе счета можно автоматически
создать счет-фактуру, акт выполненных работ или акт на передачу прав. Имеется возможность
печатать чистый бланк счета на оплату или заполненный счет с печатью предприятия, для
отправки по факсу.
Выставленные счета фактуры
Для клиента может быть сформирована счет-фактура.
Акты выполненных работ
Для клиента может быть сформирован акт выполненных работ.
Акты на передачу прав
Для клиента может быть сформирован акт на передачу прав.
Карточка организации
Все документы введенные по клиенту, могут быть просмотрены и открыты в карточке
организации
Учет денег
В программе могут быть сформированы банковские и кассовые документы:
 Платежное поручение
 Объявление на взнос наличными
 Приходный кассовый ордер