Анализ рынка молока и молочной продукции

Анализ рынка молока и молочной
продукции государств-членов
ТС и ЕЭП за 2011-2013 годы
СОДЕРЖАНИЕ:
стр.
1. МИРОВОЙ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
3
2. СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ МОЛОКОМ
4
3.ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ТС И ЕЭП
5
4.СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ТС И ЕЭП
6
5.ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МОЛОКОМ И МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ
7
6.ТОВАРООБОРОТ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ТС И ЕЭП
8
7.ТОРГОВЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП
9
8. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА и ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ТС И ЕЭП В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
10
9. ДИНАМИКА ИМПОРТА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП
11
10.ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ ТС и ЕЭП
12
11.СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП В 2013 Г.
13
12. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МОЛОКА
14
13. ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ МОЛОКОМ
15
14. ДОЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
16
15. ДИНАМИКА ЦЕН ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП
17
16. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МОЛОКА НА ТЕРРИТОРИИ ТС и ЕЭП
18
2
Структура мирового производства молока за 2013 г.,%
143 850
143 750
142 920
МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
2,5%
2,4%
2,4%
4,2%
6,6%
30,4%
США
Индия*
тыс. тонн
* Без учета буйволиного молока
Китай
Россия
2011
19,3%
Бразилия
2012
Новая
Зеландия
Аргентина
Украина
11 270
11 274
11 046
11 160
11 080
10 804
11 796
11 679
11 470
Мексика
19 678
Бразилия
Украина
20 567
Китай
Аргентина
18 965
Индия
Новая Зеландия
32 380
США
Россия
31 490
ЕС
30 715
31 400
31 917
31 646
34 500
32 600
30 700
57 500
55 500
12,2%
53 500
ЕС
473,2
млн. тонн
7,3%
91 444
90 824
88 978
6,8%
Мексика
2013
на 04.04.2014
3
СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ В МИРОВОЙ ТОРГОВЛЕ МОЛОКОМ, %
Основные экспортеры
Австралия
4,6
5,4
6,2
Индия
ЕС-27
32,1
33,9
ЕС-27
64,8
62,4
59,0
Новая Зеландия
27,3
28,5
США
32,7
15,3
15,7
17,2
ЕС-27
Новая
Зеландия
2013
2012
Австралия
0,6
0,6
0,6
3,5
4,1
5,4
3,2
3,3
4,0
10,5
9,9
11,2
Новая Зеландия
16,4
18,5
16,9
США
18,0
15,7
15,1
60,7
66,6
62,1
сухое обезжиренное молоко
сухое цельное молоко
Аргентина
11,6
6,2
9,0
США
24,2
Украина
7,0
7,1
5,8
Австралия
23,9
23,9
23,7
Россия
2,6
2,7
3,7
Аргентина
9,1
10,3
9,2
Новая
Зеландия
18,8
19,1
20,6
1,2
1,0
1,5
Индия
0,2 2,3
Австралия
9,6
9,9
10,7
Аргентина
7,0
46,8
46,9
45,6
ЕС-27
сыры
сливочное масло
2011
Ключевыми экспортерами молочной продукции на мировой рынок являются Новая Зеландия, страны ЕС и США.
В 2013 г. на долю Новой Зеландии в общем объеме экспорта в натуральном выражении приходилось 65% СЦМ, 24% СОМ, 61% сливочного масла, а также
16% сыров. Страны ЕС являются основными поставщиками сыров – почти 47%, кроме того СОМ - 24%, СЦМ - 19% и сливочного масла - 15%. Доля США в
экспорте СОМ составляет 33%, сыров – 18%, сливочного масла – 12%.
Основные импортеры
Тайвань
3,2
3,6
4,2
Филиппины
3,4
4,1
3,9
Россия
4,8
3,3
2,6
Индонезия
Бразилия
Алжир
Китай
Филиппины
Алжир
Россия
5,4
6,6
6,7
Мексика
6,1
8,3
7,1
14,5
9,7
10,0
11,5
Украина
США
11,1
10,6
13,4
9,1
7,4
Тайвань
11,5
17,7
22,3
20,1
19,9
19,4
20,3
Индонезия
22,0
26,5
41,5
47,5
57,7
сухое цельное молоко
2013
Китай
15,9
13,5
ЕС-27
Мексика
19,0
сухое обезжиренное молоко
2012
Австралия
3,6
2,7
1,5
3,9
6,1
4,4
ЕС-27
Австралия
5,7
6,1
6,6
Корея
6,9
7,1
7,0
Мексика
16,6
18,6
16,1
16,6
12,5
12,8
Россия
сливочное масло
США
6,3
6,8
6,9
6,4
6,6
6,6
7,1
6,8
7,0
8,4
7,7
7,1
9,6
10,6
10,1
Япония
43,7
40,3
42,5
Россия
20,4
20,4
19,7
31,4
30,8
31,5
сыры
2011
Основным импортерами сухого молока является Китай – 58% от объема импорта СЦМ и 19% СОМ, при этом наблюдается динамика увеличения доли.
Россия является главным мировым импортером сливочного масла и сыра, соответственно – 44% и 31% в объеме импорта в 2013 г., а также СОМ - 11,5%.
4
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ТС И ЕЭП
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА ЗА 2011 - 2013 ГОДЫ
(тыс. тонн)
31 646
31 831
30 661
5 233
Россия
4 888
4 852
6 505
Казахстан
2011
6 767
6 655
Беларусь
2012
2013
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
(СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗА 3 ГОДА), литров
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
(В СРЕДНЕМ ЗА 3 ГОДА)
701,4
15,4%
11,6%
299,4
219,3
Россия
73%
Казахстан
Беларусь
Россия
Казахстан
Беларусь
5
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ГОСУДАРСТВАХ – ЧЛЕНАХ ТС И ЕЭП
Потребление на душу населения, кг в год
221
281
246
2011
228
294
Российская Федерация
Республика Казахстан
Республика Беларусь
Средний надой молока от одной
коровы в 2012 г., литров в год
4 638
3 898
318
703
291
2011
Республика Беларусь
Республика Казахстан
1 411
1 385
1 328
СХТП
3,7
3,7
К(Ф)Х
52%
47,8
33,9
(в СХТП)
Российская Федерация
Республика Беларусь
Республика Казахстан
ЛПХ
ЛПХ и К(Ф)Х
На территории Таможенного союза
и
Единого
экономического
пространства почти 50% производства
молока сосредоточено в личных
подсобных хозяйствах (ЛПХ).
Наибольшее
присутствие
ЛПХ
отмечается в России и в Казахстане
48% и 84 % соответственно, тогда как
в
Белоруссии
92%
молока
производится в сельхоз-формированиях.
Российская Федерация
Поголовье коров в странах ТС и ЕЭП, тыс. голов на конец года
К(Ф)Х
44,3
2013
Республика Казахстан
Республика Беларусь
СХТП
СХТП
214
2012
2 216
Доля коров в общей
численности КРС в 2013 г., %
289
223
221,5
Организационная структура производства
молока на 1 января 2014 г, %
48%
715
686
Спрос
на
молоко
на
внутренних рынках ТС не
соответствует принятым в
странах медицинским нормам:
в Беларуси потребление на
душу населения в 2012 г.
составило 281 кг в год (76%
от нормы), в России – 249 кг
(75%), в Казахстане – 221 кг
(85%).
Потребление
молока
и
молочных
продуктов
в
развитых регионах Северной
Америки и ЕС свыше 200 кг на
человека (в пересчете на
молоко), в развивающихся
странах – менее 70 кг на
человека в год.
249
2012
Производство молока на душу населения, кг
131
145
ЛПХ
Российская Федерация
СХТП
К(Ф)Х
1 018
979
865
ЛПХ
2013
2012
2011
158,4
141,8
118,9
628
552
438
1 970
1 886
1 946
Поголовье коров в 2013 году в Беларуси в
сельскохозяйственных организациях увеличилось на 26,0 тыс. голов и составило 1,4 млн.
3 532
3 640
голов.
3 712
В Казахстане поголовье в сельхозорганизациях
увеличилось на 16,6 тыс. голов, в хозяйствах
населения - на 84 тыс. голов, в крестьянских
(фермерских) хозяйствах – на 76,0 тыс. голов.
В России поголовье коров в хозяйствах
населения и сельскохозяйственных организациях
4 094
4 264 уменьшилось на 170,0 и 108,0 тыс. голов
4 412
соответственно. В крестьянских (фермерских)
хозяйствах России отмечается рост поголовья
коров на 39,0 тыс. голов.
6
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ МОЛОКОМ И МОЛОЧНЫМИ ПРОДУКТАМИ
Импорт молокопродуктов на территорию ТС и ЕЭП,
млн. долл. США
2 687,1
2 142,2
2 165,8
Структура импорта молокопродуктов государств – членов ТС и ЕЭП, %
от стоимости
94,1
0,7 5,2
2013
6,1
93,8
0,2 5,5
94,3
0,1
2012
2011
2011
2012
2013
Республика Беларусь
Российская Федерация
Структура экспорта молокопродуктов государств – членов ТС и ЕЭП, %
Экспорт молокопродуктов ТС и ЕЭП,
млн. долл. США
188,7
Республика Казахстан
189,8
1,4
44,3
54,3
от стоимости
2013
186,3
40,8
1,2
58,0
42,4
1,2
56,4
2012
2011
2011
2012
2013
Импорт молокопродуктов стран ТС и ЕЭП в 2013 году увеличился в стоимостном выражении на 25,4% относительно 2012 года и составил 2,7 млрд. долларов США. Импорт
представлен, в основном, закупками России - 94 % от стоимости в 2013 году, при этом ее доля в структуре импорта увеличивается. Республика Беларусь практически не
импортирует молокопродукты, вместе с тем, ее доля в структуре импорта по сравнению с 2012 годом увеличилась с 0,1% до 0,7%, а доля Казахстана уменьшилась с 6,1% до 5,2%.
Экспорт молочной продукции стран ТС и ЕЭП в стоимостном выражении увеличивается незначительно и составляет ежегодно порядка 190 млн. долл. США. В 2013 году в
структуре экспорта отмечалось снижение доли России на 3,7 процентных пункта и увеличение доли Беларуси и Казахстана – на 3,5 и 0,2 процентных пункта соответственно.
7
ТОВАРООБОРОТ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ТС И ЕЭП, млн. долл. США
По данным статистик ТС и ЕЭП
Беларусь
82,7
80,4
102,5
79,1
84,1
76,9
75,5
3,6
товарооборот
экспорт
73,4
65,7
18,4
3,5
импорт
сальдо
В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Республики Беларусь составил 102,5 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012
годом на 27,5%. Увеличение произошло за счет роста экспортных поставок на 9,4%, доля которых в стоимости товарооборота составила 82%. Импорт
молочной продукции в Беларусь вырос в 5,3 раза относительно 2012 года и составил 18,4 млн. долл. США. Сальдо сложилось положительное в размере
65,7 млн. долл. США, уменьшившись по сравнению с 2012 годом на 7,7 млн. долл. США.
2011
Казахстан
119,5
133,6
141,6
2,3
2,1
товарооборот
117,4
2,6
экспорт
131,3
2012
2013
139,1
импорт
-115,2
сальдо
-129,0
-136,5
В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Республики Казахстан составил 141,6 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012
годом на 6% за счет роста импорта - на 5,9%, доля которого в стоимости товарооборота составила 98,2%. Сальдо осталось отрицательное в размере
136,5 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 7,5 млн. долл. США.
2011
Россия
2 126,3
2140,6
2632,7
2 021,2
105,1
товарооборот
109,5
экспорт
2031,1
2012
2013
2529,6
103,1
импорт
сальдо
-1 916,1
-1921,6 -2426,5
В 2013 году совокупный товарооборот молочной продукции Российской Федерации составил 2632,7 млн. долл. США или на 23% больше, чем в 2012 году.
Увеличение обусловлено ростом импорта - на 24,5%, доля которого в стоимости товарооборота составила 96%. Сальдо осталось отрицательное в размере
2426,5 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 505 млн. долл. США.
8
ТОРГОВЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП
ДИНАМИКА ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, тыс. тонн
31,1
8,1
10,4
13,1
молоко и сливки
несгущен.
21,6 19,1
34,5
39,2
16,4
13,9 13,9 13,8
1,5
молоко и сливки сгущ. и
сухие
пахта, йогурт, кефир
2011
4,6
4,5
молочная сыворотка
2012
4,0
6,0
3,7
сливочное масло
сыры и творог
2013
В 2013 году в ТС и ЕЭП отмечается увеличение по сравнению с 2012 годом физических объемов экспортных поставок молока и сливок несгущенных, а
также кисломолочной продукции – на 26% и 13,6% соответственно. Значительно снизился экспорт молока и сливок сгущенных и сухих – на 14% и сливочного
масла – в 1,6 раза. Экспортные поставки сыров и творога ежегодно составляют порядка 14 тыс. тонн, относительно 2012 года отмечается незначительное
уменьшение – на 0,7%.
ДИНАМИКА ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ, тыс. тонн
303,3
47,7 46,0 52,7
57,9
38,4 44,1
молоко и сливки
несгущен.
молоко и сливки сгущ. и
сухие
26,9 27,4 32,2
33,3 25,2 45,1
пахта, йогурт, кефир
молочная сыворотка
2011
2012
79,0 76,5
331,7
341,0
104,8
сливочное масло
сыры и творог
2013
В 2013 году в ТС и ЕЭП по всем видам молочной продукции наблюдалось увеличение по сравнению с 2012 годом импортных поставок: молока и сливок
несгущенных – на 14,6%, сгущенных и сухих – на 31,3%, кисломолочной продукции – на 17,5%, сливочного масла – на 37%, сыров и творога – на 2,8%, а также
молочной сыворотки – в 1,8 раза.
9
СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ТС И ЕЭП В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ, %
2011 год
2013 год
2012 год
8,4%
9,0%
5,0%
5,1%
6,3%
57,4%
9,1%
8,0%
7,3%
8,3%
5,1%
4,6%
60,2%
53,8%
7,1%
13,9%
14,9%
молоко и сливки несгущенные
пахта, йогурт, кефир
сливочное масло
16,6%
молоко и сливки сгущен. и сухие
молочная сыворотка
сыры и творог
СТРУКТУРА ЭКСПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ТС И ЕЭП В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %
2011 год
10,1%
17,3%
27,0%
5,0%
2013 год
2012 год
11,7%
15,6%
6,8%
4,1%
21,6%
15,2%
14,5%
18,0%
5,0%
5,2%
1,9%
38,7%
39,0%
43,2%
В структуре импорта молочной продукции ТС и ЕЭП преобладают сыры и творог, доля которых по сравнению с 2012 г. снизилась на 6,4% до 53,8%. Доля
масла сливочного увеличилась за данный период на 2,7% и составила 16,6%. Товарная позиция «Молоко и сливки сгущенные и сухие» имеет тенденцию к
росту в пределах 0,7 – 1,1% до 9,1% в 2013 году. Доля кисломолочных продуктов сохраняется на уровне 5%, молока и сливок несгущенных незначительно
уменьшилась – с 9% в 2011 г. до 8,3% в 2013 году. Отмечается увеличение удельного веса в импорте молочной сыворотки – на 2,5% к уровню 2012 года (до
7%).
В структуре экспорта в натуральном выражении за 2013 г. доля кисломолочных продуктов составила 43,2%, при этом наблюдается тенденция увеличения
их доли. Также увеличилась доля молока и сливок несгущенных – на 2,8% к уровню 2012 года. Отмечается снижение доли молока и сливок сгущенных и сухих
10
– на 3,6% и сыров – на 0,4%.
ДИНАМИКА ИМПОРТА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ГОСУДАРСТВ – ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП
Беларусь
Россия
Казахстан
1,24
0,15
0,01
0,005
0,002
молоко и
сливки
несгущен.
пахта, йогурт,
молоко и
кефир
сливки сгущ.
и сухие
1,68
1,82
0,14
0,30 0,10
молочная
сыворотка
сливочное
масло
сыры и
творог
8,4
5,2
115,7
41,7
молоко и
сливки
несгущен.
1,0 0,6
0,4
молоко и
сливки сгущ.
и сухие
56,3
пахта,
йогурт,
кефир
4,0
44,0
молочная
сыворотка
2011
20,0
сливочное
масло
14 731 14 350
11 462
2012
от стоимости
молочная
сыворотка
сыры и
творог
11 737
9 547
молоко и
сливки
несгущен.
пахта,
йогурт,
кефир
молоко и
сливки сгущ.
и сухие
молочная
сыворотка
сливочное
масло
сыры и
творог
Структура импорта (2013 год)
468,7
325,4 302,4
184,4 45,8 48,9
49,1
65,0
65,7
42,3
75,1 99,9 92,7
46,0 37,9
молоко и
сливки
несгущен.
пахта,
йогурт,
кефир
молоко и
сливки сгущ.
и сухие
молочная
сыворотка
сливочное
масло
сыры и
творог
101 223
76 655
30 662
41 175
73 969
38 069
30 741 45 671
31 225
24 341
29 716
25 963
22 594
30 378 22 363
молоко и
сливки
несгущен.
молоко и
сливки сгущ.
и сухие
пахта,
йогурт,
кефир
от стоимости
молочная
сыворотка
3,0%
34,4%
39,8%
сливочное
масло
7,3%
2,6%
66,0%
2,6%
19,6%
1,4%
12,3%
молоко и сливки несгущен.
пахта, йогурт, кефир
сливочное масло
молоко и сливки сгущен. и сухие
молочная сыворотка
сыры и творог
в натуральном выражении
в натуральном выражении
1,1%
44,9%
в натуральном выражении
26,8%
2,4%
6,2%
18,5%
6,1%
0,6%
7,0%
7,8%
22,3%
8,4%
56,2%
11,3%
3,4%
5,2%
6,5%
27,8%
329 215
290 482
Структура импорта (2013 год)
6,0%
1 670,7
1 500,0
2013
70,3%
0,4%
сливочное
масло
4 289 3 032
0,8%
45,0%
17,1
12,4 10,8
12 563
от стоимости
6,7%
8,6
4 819
3 610
2 791
2 345 2 529
1 467
1 288
Структура импорта (2013 год)
2,0%
1,9
4,1
11 910
241,3
сыры и
творог
2,0
1 461,8
319 527
428,5
301,0
пахта,
йогурт,
кефир
молоко и
сливки сгущ.
и сухие
7 697
49,3
3,9
55,3
21 694
тонн
тонн
1 600,0
23,3
9,9
молоко и
сливки
несгущен.
2 201,5
2 197,4
16,2
47,8
млн. долл. США
0,11 0,12
0,37
3,20
56,3
тонн
3,62
58,4
млн. долл. США
млн. долл. США
12,94
46,3
По данным статистик ТС и ЕЭП
17,3%
11
сыры и
творог
ОСНОВНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНЫ ТС и ЕЭП
Доля стран в импорте молочной продукции ТС и ЕЭП в 2013 году, %
от стоимости
в натуральном выражении
5,7
7,5
7,3
15,9
20,7
11,6
12,1
12,6
15,2
10,6
15,2
33,8
молоко и
сливки
несгущен.
11,8
9,2
11,2
14,8
6,7
молоко и
сливки сгущ.
и сухие
40,2
пахта, йогурт,
кефир
11,5
17,0
39,8
13,5
13,8
5,2
молочная
сыворотка
24,0
15,8
6,4
16,4
сливочное
масло
11,9
16,5
10,5
8,8
10,9
сыры и творог
Н.Зеландия
Нидерланды
Германия
Уругвай
Бельгия
Украина
Аргентина
Литва
Польша
Франция
Эстония
Киргизия
Финляндия
8,8
9,9
12,1
9,1
11,5
12,4
12,3
12,6
23,1
15,4
10,7
8,0
13,6
23,4
15,5
7,0
молоко и
сливки
несгущен.
9,9
12,7
39,9
32,9
22,1
5,9
11,8
14,4
16,6
7,1
молоко и
пахта, йогурт,
сливки сгущ. и
кефир
сухие
молочная
сыворотка
9,8
6,1
18,8
сливочное
масло
16,3
11,2
20,2
9,7
8,5
9,3
сыры и творог
Доля стран в импорте молочной продукции ТС и ЕЭП в 2012 году, %
7,4
7,2
11,2
7,7
5,2
6,1
30,9
30,4
34,5
молоко и
сливки
несгущен.
4,0
15,3
7,8
7,8
13,9
9,5
11,5
8,0
8,4
41,0
молоко и
пахта, йогурт,
сливки сгущ. и
кефир
сухие
8,0
18,4
8,5
16,6
20,1
14,9
молочная
сыворотка
28,6
16,5
8,4
7,2
22,3
сливочное
масло
10,9
22,2
19,5
12,1
6,7
9,7
сыры и творог
Н.Зеландия
Нидерланды
Германия
Уругвай
Бельгия
Украина
Аргентина
Литва
Польша
Франция
Эстония
Киргизия
Финляндия
12,0
13,3
17,8
14,3
30,5
молоко и
сливки
несгущен.
7,9
5,1
6,7
28,7
16,2
7,6
7,7
15,3
9,9
11,9
7,9
3,9
42,8
молоко и
пахта, йогурт,
сливки сгущ. и
кефир
сухие
7,8
11,9
7,5
12,9
20,7
19,8
молочная
сыворотка
25,7
10,9
20,2
13,4
7,3
7,1
22,1
28,6
11,9
6,1
9,2
сливочное
масло
сыры и творог
Главным поставщиком молока и молокопродуктов на территорию ТС и ЕЭП является Финляндия, на долю которой в объеме импорта в натуральном
выражении в 2013 г. приходилось почти 34% молока и сливок несгущенных, 40% кисломолочной продукции, 16% сливочного масла и 11% сыров и творога.
При этом по всем товарным позициям молочной группы (за исключением молочной сыворотки) по сравнению с 2012 г. отмечалось увеличение объемов
поставок как в натуральном, так и в денежном выражении.
Почти 70% объемов импорта молока и сливок сгущенных и сухих как в натуральном выражении составили поставки из Аргентины, Польши, Франции и
Украины; 40% молочной сыворотки импортировала Украина; 24% сливочного масла поставляла Новая Зеландия, а также по 16% объемов составляли
поставки из Финляндии и Уругвая. Сыры и творог в основном завозились из Нидерландов (17%), Украины (16,5%), Германии (12%), Финляндии (11%), Литвы
(10,5%) и Польши (9%).
12
СТРУКТУРА ИМПОРТА МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП В 2013 Г., %
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
3,5
сыры и творог
17,4
3,1
Германия
15,1
молочная
сыворотка
99,9
Бельгия
14,4
14,6
Словакия
71,0
64,3
Литва
99,1
5,5
11,9
16,9
24,0
13,3
86,7
5,4
молоко и сливки
несгущен.
36,2
Италия
10,3
5,8
Словакия
61,3
11,6
9,4
Литва
26,0
23,9
11,5
Киргизия
6,1
молочная
сыворотка
5,8
8,4
14,1
Франция
3,8
молоко и сливки
несгущен.
Германия
Латвия
Австралия
4,6
5,5
66,3
Польша
Бельгия
14,0
Словакия
30,0
11,8
58,2
90,5
Нидерланды
9,5
94,2
5,8
5,1
33,7
Словакия
17,0
10,5
9,7
16,3
24,7
Нидерланды
Литва
14,6
12,8
35,2
6,2
Украина
15,1
Киргизия
11,7
12,1
42,1
12,0 7,8 12,3 6,3
Финляндия
13,2 5,0 11,1
Франция
15,1
19,1
Латвия
10,3
Аргентина
Н.Зеландия
9,3 7,2
43,3
20,4
8,3
Уругвай
Эстония
Литва
9,0
18,8
22,7
60,5
Швейцария
Италия
11,6
6,2
53,5
5,8
14,3
31,6
29,0
61,9
25,0
80,2
6,6
4,9
9,2
9,8
16,9
8,6
18,9
4,2
9,7
5,4
7,7
12,1
8,0
Австралия
8,1
Украина
молоко и сливки
сгущ. и сухие
Бельгия
5,7
Молдова
97,5
пахта, йогурт,
кефир
11,3
Финляндия
95,4
16,7
сливочное масло
15,2
Украина
88,3
9,8
57,7
5,2
Польша
10,6
17,5
Нидерланды
ОТ СТОИМОСТИ
17,7
8,9
Бельгия
Н.Зеландия
сыры и творог
12,2
Польша
7,0
Украина
молоко и сливки
сгущ. и сухие
Германия
7,2
7,6
Нидерланды
пахта, йогурт,
кефир
Германия
7,4
5,9
Польша
сливочное масло
РОССИЯ
КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ
19,5
10,1
12,7
10,7
11,6
13,1
9,0 8,0
15,3
16,7
10,7
9,8
13,8
14,9
22,8
28,8
8,4
17,8
41,0
6,4
26,1
8,4
12,9
15,7
19,3
11,6
4,9
11
10,2
25,8
Основными импортерами молочной продукции в Беларусь являются: Польша – 58% физических объемов поставок молока и сливок несгущенных и 87% сгущенных и сухих,
практически все объемы кисломолочных продуктов поставляются из Германии, а сливочное масло из Нидерландов, 70% молочной сыворотки завозятся из Украины, основные
поставщики сыров и творога – Польша и Литва (более 30% объема импорта).
В Казахстан практически все объемы молока и сливок жидких, кисломолочных продуктов поставляются из Киргизии, более 60% молочной сыворотки, сыров и творога
импортирует Украина, сливочное масло поставляют, в основном, Франция (24%) и Киргизия (17%), половину объемов молока и сливок сгущенных и сухих составляют поставки из
Польши и Бельгии.
Россия основные объемы молока и сливок несгущенных, а также кисломолочной продукции закупает у Финляндии (более 40%), почти 70% объемов молока и сливок
сгущенных и сухих составляют поставки из Аргентины, Франции, Украины, Польши и Уругвая, молочная сыворотка в основном поступает из Украины (35%), сливочное масло – из
Новой Зеландии (25%), Финляндии (17%) и Уругвая (16%), около 70% импорта сыров и творога составляют поставки из Нидерландов, Украины, Германии, Финляндии и Литвы.
13
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МОЛОКА
Экспортные цены стран ТС и ЕЭП на молочную продукцию, долл. США/тонну
молоко и сливки несгущенные
3 701
664
1 203
867
2011
1 121
762 848
2012
1 141
812 863
2013
3 337
1 767
1 432
2011
1 757
1 588 1 506 1 743
1 510
3 087
825
2 068
1 602
1 692
1 289
2012
2013
Республика Беларусь
Российская Федерация
650
2011
2012
сыры и творог
масло сливочное
пахта, йогурт, кефир
молоко и сливки сгущенные и сухие
1 512
10 800
557
2013
5 372
7 905
4 702 2 943 4 200
2 091
3 413
2011
3 643
2012
2013
5 037 3 501
4 373 3 427 4 603 3 402
3 306
3 288
3 121
2011
2012
2013
Республика Казахстан
Импортные цены стран ТС и ЕЭП на молочную продукцию, долл. США/тонну
молоко и сливки несгущенные
3 200
2 771
2 136
1 629
746
1 574
672
1 825
молоко и сливки сгущенные и сухие
4 120 4 013
4 038
3 766
3 022 3 250
8 650
8 815
7 576
3 229
3 119
2012
2013
2011
4 259
4 088
2 120
2 008 2 687
1 272
1 334
4 733
4 630
7 538
5 032
4 647
7 465
5 879 5 791
4 694
5 075
4 798
0
0
2011
5 063
5 292
4 245
2 029
1 217
730
сыры и творог
масло сливочное
пахта, йогурт, кефир
2012
Республика Беларусь
Российская Федерация
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
2011
2012
2013
Республика Казахстан
В 2013 г. наиболее высокие цены экспорта на молоко и сливки сгущенные и сухие, кисломолочную продукцию и сыры наблюдаются в Беларуси: на молоко и
сливки сгущенные и сухие в 1,9 раза выше России, и в 1,5 раза больше Казахстана; по кисломолочным продуктам – в 3,2 раза выше Казахстана и на 16,2 %
России; по сырам – в 1,4 раза выше России, и в 1,5 раза выше, чем в Казахстане.
Относительно 2012 г. экспортные цены Беларуси выросли – по молоку и сливкам несгущенным на 6,6%, сливочному маслу на 28%, сырам на 9,4%. Цены на
кисломолочную продукцию увеличились незначительно – на 0,8%, а на молоко и сливки сгущенные и сухие снизились на 7,5%.
На сливочное масло самые высокие экспортные цены были у Казахстана – в 2,2 раза больше российских и в 1,5 раза белорусских.
На несгущенные молоко и сливки цены России превышали цены Беларуси на 40,5% и Казахстана на 32,2%.
Импортные цены Беларуси на молочную продукцию также были выше, чем в других странах ТС и ЕЭП: на молоко и сливки несгущенные в 1,8 раза выше
России и в 4,4 раза Казахстана, а также на сгущенные и сухие, соответственно на 2% и 2,7%; кисломолочную продукцию в 2 раза выше Казахстана и на 26,7%
больше России; сливочное масло на 9,4% выше России и на 7% Казахстана и сыр, соответственно, на 15,8% и 1,5%.
Сравнивая цены экспорта и импорта на молочную продукцию, необходимо отметить, что Россия и Беларусь (за исключением сливочного масла) закупали
молочную продукцию по более высоким ценам, чем экспортировали. Казахстан экспортировал молоко и сливки несгущенные и масло сливочное по цене
14
выше импорта.
ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ МОЛОКОМ
Структура взаимной торговли сельскохозяйственным сырьем и продовольствием
государств-членов ТС и ЕЭП, %
2013 год
2012 год
28,1
30,3
69,7
71,9
Молоко и молочные проодукты
Прочие прод. питания и с/х сырье
Наибольший удельный вес во взаимной торговле стран ТС и ЕЭП продовольствием и сельскохозяйственным сырьем занимают молокопродукты, при
этом относительно 2012 г. их доля увеличилась на 2,2%.
В 2013 г. объемы поставок молочной продукции на внутренний рынок выросли в сравнении с 2012 годом на 11,8% в натуральном выражении,
в денежном эквиваленте рост составил 25,7%.
Динамика взаимной торговли молочной продукцией
тыс. тонн
млн. долл. США
1 794,0
1 976,5
2 483,8
940,1
1051,4
714,7
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
15
ДОЛЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ ТС И ЕЭП ВО ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛЕ
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ В 2011-2013 ГГ., %
от стоимости
в натуральном выражении
10,3
2013
2012
2011
12,5
89,0
0,7
10,0
89,8
0,2
0,1
10,1
2013
11,2
2012
Республика Казахстан
88,6
0,2
13,1
89,8
2011
Российская Федерация
85,6
2,0
86,7
0,1
Республика Беларусь
Структура взаимной торговли молочной продукцией в ТС и ЕЭП за 2013 год
тыс. тонн
69,7;
6,6%
154,5;
14,7%
703,2;
28,3%
331,0;
31,5%
372,2;
15%
млн. долл. США
274,3;
11%
121,0;
11,5%
118,3;
11,3%
Молоко и сливки несгущенные
Пахта, йогурт, кефир
Сливочное масло
256,8;
24,4%
Молоко и сливки сгущен. и сухие
Молочная сыворотка
Сыры и творог
70,7;
2,8%
171,0;
6,9%
892,5;
35,9%
Главным поставщиком на внутренний рынок ТС и ЕЭП является Беларусь – почти 90% от общих объемов поставок, как в натуральном, так и в стоимостном
выражении.
В структуре взаимной торговли в 2013 году наибольший удельный вес составляли молоко и сливки несгущенные – 31,5% от физических объемов поставок
16
и 11% от стоимости, а также сгущенные и сухие – 24,4% и 36% и сыры – 14,7% и 28,3% соответственно.
ДИНАМИКА ЦЕН ВЗАИМНОЙ ТОРГОВЛИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ
ТС И ЕЭП (ЦЕНЫ ВЫВОЗА), ДОЛЛАРОВ США/КГ
Республика Беларусь
2,73 2,67
3,67
3,63
1,31 1,21 1,38
0,74 0,67 0,81
молоко и сливки несгущенные молоко и сливки сгущ. и сухие
пахта, йогурт, кефир
1,76
1,17
молочная сыворотка
2,17
0,76
молоко и сливки несгущен.
3,20
2,77
молоко и сливки сгущ. и сухие
0,77
0,97 1,01
сыры и творог
2,03 1,90 2,28
молоко и сливки несгущенные молоко и сливки сгущ. и сухие
5,73 5,31
2,65
0,77 0,79
пахта, йогурт, кефир
молочная сыворотка
Российская Федерация
0,92
сливочное масло
10,0
6,73
0,73
4,57 4,26 4,61
0,56
Республика Казахстан
0,90
5,40
4,69
1,62 1,62 1,55
пахта, йогурт, кефир
1,87
2,49
2,73
сливочное масло
сыры и творог
3,64 3,51 3,89
3,78 3,97 4,09
сливочное масло
сыры и творог
1,40 1,34
молочная сыворотка
В 2013 году во взаимной торговле самые высокие цены на молоко и сливки сгущенные и сухие были у Беларуси - на 31% выше, чем у Казахстана и в 1,6 раза, чем у России;
сливочное масло – на 1,7% и 38,8%; сыры и творог – в 1,7 раза и на 12,7% соответственно.
Цены на молоко и сливки несгущенные из России были выше цен Беларуси на 24,7% и почти на 33% Казахстана; на кисломолочную продукцию - на 12,3% и в 2 раза,
молочная сыворотка была дороже в 2,4 раза, чем из Беларуси.
У Казахстана цены на кисломолочные продукты и сыры были значительно ниже, чем у Беларуси и России: на кисломолочную продукцию – в 1,7 раза и в 2 раза; сыры и
творог – в 1,7 раза и в 1,5 раза.
По сравнению с 2012 годом наибольшее удорожание цен на молочную продукцию наблюдалось в Беларуси: на сливочное масло – в 1,5 раза, молоко и сливки несгущенные
– на 21%, сгущенные и сухие – на 36%, кисломолочную продукцию – на 14% и сыры – на 8,2%.
17
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ МОЛОКА НА
ТЕРРИТОРИИ ТС и ЕЭП
Средние потребительские цены на молочные продукты в государствах-членах ТС и ЕЭП в 2012-2013 гг.,
долл. США/кг
8,26
7,29
7,54
молоко
пастеризованное
8,71 8,95
8,43
1,08
0,72 0,80
масло сливочное
сыры
Российская Федерация
Республика Казахстан
Республика Беларусь
1,11
8,39
1,09
молоко
масло сливочное
пастеризованное
на конец года
9,70
9,14 9,50
2012
сыры
10,27
8,77
1,21
молоко
пастеризованное
масло сливочное
сыры
2013
В 2013 году самые высокие потребительские цены на молочную продукцию отмечались в Российской Федерации, самые низкие – в Республике
Беларусь.
Розничная цена на молоко пастеризованное в России была в 1,5 раза выше, чем в Беларуси и на 9% в Казахстане, сливочное масло – на 17,4% и 8,4%,
сыры – на 21,8% и 8,1% соответственно.
По сравнению с 2012 годом рост потребительских цен на молоко пастеризованное составил: в России и Беларуси – 11% и Казахстане – 2,8%; сливочное
масло – 15,6%; 13,3% и 2,8%; сыры – 17,1%; 11,8% и 3,9% соответственно.
18