1. системы теплоизоляции фасада штукатурного типа
реклама
Компания «Строительная информация» ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ РОССИИ Санкт-Петербург, 2010 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 2 СОДЕРЖАНИЕ ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ......................................................................................................................... 3 1. 2. СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА ...................................... 4 1.1. Штукатурные системы, представленные на рынке ................................................................ 4 1.2. Стоимость систем штукатурного типа .................................................................................. 13 1.3. Емкость и доли рынка систем теплоизоляции фасадов штукатурного типа...................... 15 1.3.1. Москва и область ................................................................................................................. 25 1.3.2. Санкт-Петербург и Ленинградкая область........................................................................ 27 1.3.3. Регионы России ................................................................................................................... 29 НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ .......................... 34 2.1. Вентилируемые системы, представленные на рынке ........................................................... 34 2.2. Стоимость систем вентилируемых фасадов .......................................................................... 52 2.3. Емкость и доли рынка навесных систем теплоизоляции с воздушным зазором ............... 54 2.3.1. Москва и область ................................................................................................................. 65 2.3.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область ...................................................................... 68 2.3.3. Регионы России ................................................................................................................... 71 3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ .................................................................... 78 4. ПРОЧИЕ ВАРИАНТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ ............................................................. 80 5. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ............................................................................................ 82 5.1. 6. Компоненты штукатурных систем теплоизоляции .............................................................. 82 5.1.1. Монтажные клеи для теплоизоляции и штукатурные составы для базового слоя ....... 82 5.1.2. Стеклосетки.......................................................................................................................... 84 5.2. Фасадные дюбели для теплоизоляционных материалов...................................................... 86 5.3. Компоненты навесных систем с воздушным зазором .......................................................... 88 5.3.1. Композитные панели ........................................................................................................... 88 5.3.2. Волокнистоцементные плиты ............................................................................................ 91 5.3.3. Металлокассеты ................................................................................................................... 94 5.3.4. Керамический гранит .......................................................................................................... 97 5.3.5. Другие облицовочные материалы...................................................................................... 98 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................................................. 99 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 3 ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления фасадов, проведенного Компанией «Строительная информация» в феврале-марте 2010 года по заказу Ассоциации Анфас. В ходе исследования решали следующие задачи: 1 Анализ ситуации на рынке со стороны предложения: Производители штукатурных систем, продукция которых представлена на рынке регионов России, описание предлагаемого ассортимента; Внутреннее производство штукатурных систем в России, производство отдельных компонентов систем: объемы (в натуральных и стоимостных показателях), динамика в 20052009 годах. Анализ цен на штукатурные системы, цены на отдельные компоненты систем (прежде всего, клеевые и штукатурные смеси); Оценки емкости и динамики рынка штукатурных систем (в натуральных и стоимостных показателях), долей рынка отдельных игроков, долей систем на разных утеплителях (мин.вата, пенополистирол). Динамика рынка (2005-2009 гг.); Описание представленного на рынках регионов ассортимента систем вентилируемых фасадов и их основных компонентов; Анализ цен на системы вентилируемых фасадов и основные компоненты этих систем. Внутреннее производство вентилируемых систем в России, производство отдельных компонентов систем: объемы (в натуральных и стоимостных показателях), динамика в 20052009 годах. Анализ емкости и динамики рынка вентилируемых фасадов в натуральных и стоимостных показателях, оценка долей основных игроков. Динамика рынка (2005-2009 гг.). Факторы, влияющие на динамику рынка фасадных систем и их компонентов: объемы нового строительства жилых и нежилых зданий (2005-2009 гг.), реконструкции, глубина проникновения фасадных систем на рынок. Прогноз объемов строительства и реконструкции зданий на 2010-2012 годы с учетом проблем на финансовом рынке. Прогноз объемов выпуска и потребления штукатурных систем и их компонентов, систем с воздушным зазором и компонентов таких систем на 2010-2012 гг. Методика исследования. Для описания ассортимента штукатурных систем и их компонентов были запрошены сведения у всех производителей систем и их основных компонентов, чья продукция представлена на рынке. Цены на системы и компоненты уточнялись в ходе интервью с компаниями – поставщиками. Оценки емкости, потенциала, долей рынка были получены на основе детальных интервью с основными игроками данного рынка. Кроме того, были использованы уже имеющиеся в нашем распоряжении данные. При отсутствии прямых данных от компаний об объемах монтажа систем теплоизоляции оценка проводилась на основании интервью с экспертами и строительными компаниями, устанавливавшими системы конкретной марки. Для прогноза ситуации на строительном рынке, объема работ по реконструкции, помимо официальной статистики и результатов ранее выполненных Исполнителем исследований, были использованы данные о бюджетных программах реконструкции зданий по крупнейшим городам (в том числе, скорректированных с учетом изменения финансовой ситуации), результаты опроса сотрудников компаний – застройщиков основных городов. Работа выполнена сотрудниками компании: Скороходова Наталья исполнительный директор Якупова Ксения ассистент маркетолога Платонова Елена ассистент маркетолога Седых Евгения ассистент маркетолога Савицкая Полина асситент маркетолога Панкратова Александра ассистент маркетолога «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 4 1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА 1.1. Штукатурные системы, представленные на рынке В таблицах ниже приведены сведения о компаниях, предлагающих систему теплоизоляции фасада штукатурного («мокрого») типа. В нашем исследовании мы учитываем «системные компании» т.е. производителей, продвигающих систему теплоизоляции в целом. Это, во-первых, компании, предлагающие комплексный подход к задаче теплоизоляции, в т.ч. поставку дополнительных комплектующих, в некоторых случаях - оценку и расчет проекта, консультирование и технический надзор за ходом выполняемых работ. Как правило, такие компании специализируются на производстве материалов для фасадных работ. Во-вторых, мы учитываем компании, имеющие Техническое Свидетельство1 (далее ТС) на систему теплоизоляции фасада, хотя не все из них занимаются комплексным продвижением данной технологии. Ряд компаний реализует только сухие смеси без дальнейшей поддержки объекта. В этом случае объемы выполненной теплоизоляции на фасадах пересчитывается исходя из тоннажа проданных клеевых смесей для теплоизоляционных материалов. Вполне возможно, что не весь объем этой продукции используется для фасадных работ. Большинство компаний, работающих по такому принципу, являются крупными производителями общестроительных сухих смесей – «Кнауф», «Сканэкс», «Бирюлевкий Опытный завод», «Крепс», холдинг Saint-Gobain (марки Serpo и Weber) и другие. В подсчете объемов мы не учитываем продукцию производителей ССС, выпускающих отдельные продукты, которые могут применяться для теплоизоляции фасадов – монтажные клеи или фасадные штукатурки, которые можно наносить как на бетон и кирпич, так и на минеральную вату. Информация о производителях таких материалов приведена в разделе «Компоненты фасадных систем». Как правило, компания, разработавшая систему утепления, производит часть компонентов этой системы. В отношении систем «мокрого» типа это, обычно, клеевые и штукатурные составы. Среди производителей теплоизоляционных материалов можно назвать только компанию «Rockwool», сертифицировавшую собственную систему «Rockfasade» несколько лет назад и компанию «Пеноплэкс», разработавшую в 2008 году систему совместно с производителем сухих строительных смесей «Юнис». До настоящего времени больше никто из производителей теплоизоляционных материалов не предложил собственной разработки системы теплоизоляции фасада, хотя в ассортименте большинства компаний появились плиты, предназначенные специально для фасадных теплоизоляционных систем. Также необходимо отметить концерн «Кнауф», выпускающий как сухие строительные смеси для фасадной системы, так и пенополистирольные плиты. В 2009 году на рынке была представлена продукция не менее 37 компаний, имеющих Техническое Свидетельство на систему теплоизоляции фасада. В таблице 1-2 перечислены еще 9 компаний, которые предлагают материалы для теплоизоляции фасадов и анонсируют эти материалы как свою систему (программу) теплоизоляции. Помимо перечисленных компаний материалы для утепления фасада (клеевые и армирующие смеси для теплоизоляционных материалов), как мы уже отметили, предлагают еще многие производители сухих строительных смесей. Поскольку эти материалы не продвигаются как система теплоизоляции, информацию об этих продуктах мы приводим в разделе «Компоненты для систем теплоизоляции». В таблице приведены еще две компании - «Стакковент» и «Квик-микс». По нашим данным, системы этих производителей в 2009 году не устанавливались. Питерская разработка система «Стакковент» все еще находится в процессе согласования документов. Материалы для теплоизоляции фасада марки Quick-mix появились на рынке в текущем году. Техническое Свидетельство на систему теплоизоляции фасада, подтверджающее пригодность продукции для применения в строительстве, выдается Минрегионом России, организацию и проведение работ по подготовке технических свидетельств осуществляет ФГУ "Федеральный Центр технической оценки в строительстве» 1 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 5 1. Системодержатель Название системы Alsecco Gmbh & Co (Германия) Alsecco - basic 2. Alligator Farbwerke (Германия) Alligator 3. Bolix (Польша) Bolix 4. Deutsche Amphibolin-Werke (DAW) (Германия) Капарол - А Henkel (Германия) / «Хенкель Баутехник» (Россия) Ceresit VWS Kreisel Technika Budowlana (Польша) Kreisel Turbo - S Stomix s.r.o. (Чехия) Stomix Therm alfa 5. 6. 7. Alsecco - ecomin Пенополистирол № Минераль ная вата Таблица 1-1 Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2009 году, имеющие ТС Тип утеплителя Стаж на рынке с2 + 1992 г. + + 1999 г. + + более 10 лет + + 1992 г. + 1998 г. + 2004 г. + 2001 г. + Капарол - В Ceresit WM Kreisel Turbo - W Stomix Therm beta + + + Примечание Материалы из Германии. Поставляют материалы по всей России и в СНГ, монтажом не занимаются Представительство в РФ «Кайман». Основное направление – поставка лакокрасочных материалов Alligator и материалов СIS (Caparol Industrial Solutions GmbH) клеевые и армирующие составы для производства панельно-каркасных домов Польские материалы. Монтажом не занимаются. Основной объем установки в СПб выполняет компания «КВС» Поставки в России осуществляет дочерняя фирма ООО «Капарол» (Москва). Монтаж систем не выполняют. В сентябре 2009 года запущен завод по выпуску ССС в п. Малино, Ступинский р-н Московской области Работают по всей России. Заводы в Коломне МО, Челябинске и Ульяновской обл. (построен в 2008 г). Комплектация и монтаж собственными подразделениями. Продукция сертифицирована СТО ТК 465 «Строительство» Монтажом не занимаются. Материалы привозились из Польши. В августе 2009 запущен завод в г. Воскресенск (Московская обл.) Система разработана Stomix s.r.o. (Чехия). В России работает вторая производственная площадка компании «Стомикс-Орел». Указан год выхода на рынок теплоизоляционной системы. Некоторые компании работали и ранее указанного срока, как правило, занимаясь фасадными работами и продвигая систему другого производителя. По поводу стажа работы должны отметить, что в России рынок систем теплоизоляции стал развиваться в 1996-1998 годах, поставки материалов до этого времени были нерегулярными и в очень небольших объемах. 2 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 6 8. Системодержатель Название системы Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH (Австрия) Baumit Fassolit EPS 9. «Авангардстройматериалы», ООО (Калининград) Тепло-Авангард К 10. Atlas (Польша) Atlas Rocker Baumit Fassolit Mineral «Битекс» (Екатеринбург) BITEX 12. «Боларс» (Москва) Боларс ТВД-1 (Короед / Mineral) + + + «Западный Форпост» (Калининград) Форпласт 14. «Инбау» (Москва) Bau-Color A2 «Инфокосмос» (Москва) Синтеко 16. «Инфокосмос» (Москва) Dryvit Dryvit Roxsulation Dryvit Outsulation «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Производитель Baumit (Австрия). Официальный представитель компания «Баумит», ООО (Санкт-Петербург) Строиться завод в п. Кикерино (Волосовский р-н, Ленинградской обл.) + 1998 г. Представительство региональных продаж в Москве и основной производитель работ продвигает системы обоих калининградских производителей (в т.ч. Форпласт). 1997 г. В С-Петербурге поставкой материалов из Польши и установкой системы занимаются две компании – «Атлас» и «Топ-Пол» (ранее «Атлас строительных технологий») Торговая марка немецкой компании GERMAN-BITEX DIS TIC LTD STI, работающей на рынке лакокрасочных материалов. Завод в Ногинске работает с 2003 г. В 2006 году в Екатеринбурге был открыт новый завод. ТС на систему под маркой Bitex получено в 2008г. Производитель широкого ассортимента сухих строительных смесей и лакокрасочных материалов + 2008 г. + 2007 г. + 2004 г. Материалы системы производит калининградский завод «Авангардстрой» 1997 г. Материалы из Германии. Работают по всей России через представителей. Около половины продаж – Москва и область. Клеевые и штукатурные смеси ИнфоТерм для системы Синтеко и смеси общестроительного назначения ИнфоМикс производят в Москве. В основном, работают в Москве и области Производитель Dryvit System (США) + + Bau-Color B1 15. 1997 г. + + + Примечание + + Боларс ТВД-2 (Короед / Mineral-S) 13. Стаж на рынке с2 + Atlas Stopter 11. Пенополистирол № Минераль ная вата Тип утеплителя + 2001 г. 1995 г. + + Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 7 17. Системодержатель «Кладезъ» (Москва) Название системы Трэзэри-М 19. «Классик» (Самара) «Кнауф» Классик МвС Стаж на рынке с2 2009 г. + + Трэзэри-П 18. Пенополистирол № Минераль ная вата Тип утеплителя 2004 г. + Классик ПпС + КНАУФ – Теплая стена 1 + 2005 г. + 2005 г. КНАУФ – Теплая стена 2 + 20. «Крепс» (С-Петербург) Термокрепс + 21. «ЛАЭС» (Самара) ЛАЭС-М + 1997 г. + ЛАЭС-П 2003 г. + Примечание Компания занимается установкой систем теплоизоляции разных производителей. В 2009 году была разработана собственная система. В настоящее время большая часть работ выполняется с использованием собственной разработки Производство акриловых штукатурок и полимерного клея в Самаре. Все компоненты системы (сухие смеси и пенополистирол) производятся на заводах Кнауф в России. Производитель широко ассортимента сухих строительных смесей, гипсокартона. Основной объем работ в Санкт-Петербурге. Производят общестроительные ССС Теплоизоляционная система на акриловом связующем, Производство в Самаре Комплектация, шеф-монтаж и техническое сопровождение работ Входит в концерн Rockwool. Минеральная система с использованием утеплителей собственного производства. Клеевые и штукатурные составы поставляют из Польши. Торгуют через дилеров по всей России. Основной объем работ в Санкт-Петербурге, а также Северо-Западный регионе 22. «Минеральная вата», ЗАО (Москва) Rockfasade 23. «НЭСТ-строй» (СПетербург) НЭСТ-строй (Полидом) + + 2000 г. 24. «Опытный завод сухих смесей» ОАО (БИРСС), (Москва) Теплый дом + + 1997 г. 25. «Русмикс» (С-Петербург) Русмикс + + 2000 г. Производство сухих смесей в Москве. Поставляют систему в целом и отдельные компоненты. В качестве утеплителя в системе Термопор используется теплоизоляционная штукатурка, на 75% состоящая из гранул полистирола Основной объем работ в Санкт-Петербурге 26. «Сармат» (Белоруссия), «Сармат-термо» (Москва) Термошуба + + 2004 г. Поставки, в основном, Москва и Екатеринбург 2005 г. Термопор «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 8 27. Системодержатель «Сартэксим» (Саратов) Название системы Сартэксим Термо-М 29. «Сен Гобен Строительная Продукция Рус» (Москва) «Сканэкс» (С-Петербург) + + 2007 г. Serpolight (тонкослойная) + + 1994 г. Serporoc (толстослойная) + Weber.therm Scanex ETFS-mw 31. «СтройГрупп» (ЛорительАнкер) Термомакс «Сэнарджи» Группа компаний (Москва) Сэнарджи МвС 2007 г. + + + + Сэнарджи ПпС + Сэнарджи ПпС-3 + 32. «Террако-Индустрия», ООО (Москва) Террако + 33. «ТексКолор», ООО (Москва) ТексКолор А2 + «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Выпуск сухих строительных смесей марки WEBER для системы скрепленной теплоизоляции и общестроительных ССС в Подольске (Московская обл.) Serporoc – тяжелая система, Serpolight – легкая В 2008 году завод Группы MAXIT (Финляндия) вошел в холдинг Saint-Gobain. Система Serporoc продвигается под новой маркой weber.therm Monoroc «Сканэкс» (ранее «Сканмикс-СПб», переименован в 2006г.) входит в Группу ЛСР. С 2007г. является дочерним предприятием ООО «Аэрок Санкт – Петербург» Производят широкий ассортимент общестроительных ССС + Термомакс-Е ТексКолор В1 Примечание Производитель сухих строительных смесей. Основной объем выпуска смеси для систем теплоизоляции + Scanex ETFS-ps 30. Стаж на рынке с2 + Сартэксим Термо-П 28. Пенополистирол № Минераль ная вата Тип утеплителя + 15 лет заводы в Н. Новгороде, Уфе, Екатеринбурге Система ПпС-3 – пенополистирол с минераловатными рассечками 10 лет С регионами работают через дилеров. В России работают производственные площадки в г. Киржач (Владимирская обл.) и Хабаровске. Производят сухие смеси лакокрасочные материалы Работа с регионами через региональные представительства. Осуществляют монтаж и технологический контроль. Разработка Tex-Color FarbWerke GmbH (Германия). Производство материалов в России. 1997 г. + Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 9 Системодержатель Название системы 34. STO AG (Германия) STO 35. «Эм-Си Баухеми Раша» (СПетербург) Термофасад 36. «Юнис» (Москва) / «Пеноплэкс» (С-Петербург) U.P.S. – Unis Penoplex System 37. «Калеким Россия» (Москва) Blue Safe Фасадная система Пенополистирол № Минераль ная вата Тип утеплителя Стаж на рынке с2 1997 г. + + 2007 октябрь + 2008 г. 2009 г. Примечание В 2002 г ISPO GmbH слилась с STO AG с сохранением торговых марок ISPO. Поставки материалов из Германии осуществлялись компанией «Темпстройсистема». В 2007 году образовано представительство в Москве - ООО «Сто». Вся продукция реализуется под торговой маркой STO Один из крупнейших производителей сухих строительных смесей в Санкт-Петербурге. Получили сертификат в 2009 г Совместная разработка одного из крупнейших российских производителей сухих строительных смесей компании «Юнис» и производителя экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс» В апреле 2009 года запущен завод ССС в д. Петровское Серпуховского р-на Московской обл. Ранее в Россию поставлялись общестроительные сухие смеси Kalekim турецкого производства. 38. Системодержатель Alpol Gips (Польша) Название системы EKO PLUS Пенополистирол № Минераль ная вата Таблица 1-2 Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2009 году (не получавшие в 2009-начале 2010 гг. ТС) Тип утеплителя + + Стаж на рынке с3 2008 г. Примечание Производитель сухих строительных смесей. Основной объем поставок в Калининград. Указан год выхода на рынок теплоизоляционной системы. Некоторые компании работали и ранее указанного срока, как правило, занимаясь фасадными работами и продвигая систему другого производителя. 3 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 10 Системодержатель Название системы 39. Jub.d.d (Словения) Jubizol 40. SWISSLACK (Швейцария) Афразил МФ Пенополистирол № Минераль ная вата Тип утеплителя + + + 1998 г. Примечание 2008 г. Поставки материалов из Словении и Сербии Ориентируются на частных лиц, поскольку предлагают большой выбор декоративной отделки. Поставка материалов ООО «Швейцарский фасад». В 2007 г. Основная деятельность - выпуск общестроительных сухих смесей + Политон компакт 41. «Консолит» (Москва) Консолит + + 42. «Глимс-Продакшн» (Москва) Теплый дом Глимс + + 43. ТД «Пластолит» (Уфа) Пластолит + + 44. «Мурексин» (Москва) Энергосбурегающая система Мурексин + + 45. «Авантаж-2002» (Саратов) Клиберлит + + 46. «Терта» (Москва) Terta + + «Квик-микс» (Германия) Quick-mix LOBATHERM + + «Стакковент» (С-Петербург) Стакковент «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Стаж на рынке с3 Производят широкий ассортимент общестроительных ССС 2005 г. Выпускают готовый акриловый клееармирующий состав, выполняют работы по теплоизоляции фасадов, в т.ч ставят вентфасады 2010 г. В2009 г. поставок материалов для систем теплоизоляции не было. В 2010 г. планируется запуск завода сухих смесей в РФ Система дренажного типа – между стеной и теплоизоляционным материалом устанавливаются дренажные маты. Разработана в начале 2009 года. Проходит сертификацию, до настоящего времени не устанавливалась нет Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 11 + + + + + Bolix + + Dryvit + + + + + + + Ceresit + Ростов-на-Дону + BITEX Краснодар + Красноярск + Baumit Fassolit Новосибирск + Уфа + Atlas Н.Новгород + Казань + Самара Екатеринбург + Alsecco Тюмень С-Петербург Alligator Название системы Челябинск Москва Таблица 1-3 Применение систем штукатурных фасадов разных марок в некоторых городах + + + + + + + + + + + + EKO PLUS (Польша) Jubizol + + Knauf-теплая стена + + Kreisel + + + Rockfasade + + + Serpo + + STO + Stomix + SWISSLACK + + + + + + + + + + + + + + + + U.P.S. (UNIS - Penoplex System) Weber + Бауколор + Боларс + Капарол + + + + + + Классик + + + + + + + + Консолит + ЛАЭС + + + Нэст-строй + Плитонит-Термофасад + Русмикс + + + + + + + + + + + + + + Сартэксим-Термо + Синтеко + Сканэкс + + Сэнарджи + + ТексКолор + + Тепло-Авангард + + Теплый дом + + ТермоКрепс + + Термомакс + + Термошуба (Сармат) + + + + + + + «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru + + + + + Уфа Новосибирск Красноярск Краснодар Ростов-на-Дону 33 Н.Новгород + Количество представленных на рынке города систем Казань Форпласт Самара + + Тюмень + Трэзери 12 Челябинск С-Петербург Террако Название системы Екатеринбург Москва Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 11 6 11 7 6 0 10 2 + 27 13 6 4 Примечание: таблица сформирована на основании данных от компаний-системодержателей, отметивших поставки в указанные города и опрошенных монтажных фирм, выполняющих в регионе установку систем теплоизоляции фасадов. «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 13 1.2. Стоимость систем штукатурного типа В таблицах 1-4 и 1-5 приведены цены на штукатурные системы теплоизоляции, представленные на рынке. Цена указана из расчета за 1 кв.м. глухой стены. Приводимые цены включают стоимость клеевых и армирующих составов, декоративных штукатурок, теплоизоляционного материала, сетки для армирования, дюбелей для крепежа теплоизоляционных плит, грунтовок, если они предусмотрены в системе. При расчете цены за «пирог» не включались цены дополнительных комплектующих – угловых, цокольных, оконных профилей примыкания, дополнительного крепежа, откосов. Стоимость фасадных красок включалась, если система предусматривает финишное окрашивание фасада. В случае, если компании-системодержатель не комплектует систему теплоизоляции полностью, для возможности сравнения цен на «пирог» в целом мы использовали среднюю цену на минераловатные плиты для фасадов типа Rockwool Fasade Batts и среднюю цену на вспененный пенополистирол, который можно использовать для наружной теплоизоляции стен, также брались средние цены на дюбели и стеклосетку. В среднем стоимость 1 кв.м. штукатурной системы, укомплектованной компаниейсистемодержателем, с минераловатным утеплителем (для расчетов принимали толщину утеплителя 100мм) составляет на настоящий момент 999 рублей, система с утеплителем из пенополистирола обходиться примерно в 649 рублей за 1 кв. м. Таблица 1-4 Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с минераловатным утеплителем (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м2 4 Марка системы BauColor (Базис) Baumit Капарол Ceresit Kreisel Rockfasade Weber Атлас Западный Форпост Кнауф Теплая стена Консолит Крепс ЛАЭС Плитонит Русмикс Сартэксим Сканэкс Сэнарджи Тепло-Авангард Теплый дом (БИРСС) Термошуба (Сармат) 4 клей для приклеивания минераловатных плит 118 65 125 111 81 116 117 78 59 80 72 109 145 84 119 74 80 137 80 77 96 армирующий слой минеральная декоративная штукатурка 137 80 125 111 124 116 117 62 59 93 60 91 87 84 119 104 58 171 80 118 56 51 313 72 64 58 87 126 81 109 34 37 74 172 62 180 90 94 216 63 94 51 Цены на момент проведения работ – февраль-март 2010 года «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru полная стоимость "пирога" 1097 1169 939 997 1044 1075 964 963 957 774 845 892 1168 855 1201 904 987 1196 941 1152 870 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) Марка системы средняя цена минимальная цена максимальная цена клей для приклеивания минераловатных плит 96 59 145 14 армирующий слой минеральная декоративная штукатурка 98 56 171 101 34 313 полная стоимость "пирога" 999 774 1201 Таблица 1-5 Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с утеплителем из пенополистирола(100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м2 Марка системы клей для армирующий минеральная приклеивания слой декоративная пенополистирола штукатурка полная стоимость "пирога" BauColor (Базис) Baumit Капарол Ceresit Kreisel Weber Атлас Западный Форпост Кнауф Теплая стена Консолит ЛАЭС Плитонит Русмикс Сартэксим Сканэкс Сэнарджи Тепло-Авангард Теплый дом (БИРСС) Термошуба (Сармат) 118 65 100 69 73 117 62 59 80 72 142 84 119 74 80 137 80 77 80 137 65 125 85 114 117 47 59 93 60 85 84 119 104 58 171 80 77 56 59 313 72 65 58 126 81 109 34 37 172 62 180 90 94 216 63 94 51 768 820 672 653 591 673 573 619 439 537 789 426 834 521 648 882 602 745 539 средняя цена минимальная цена максимальная цена 89 59 142 91 47 171 104 34 313 649 426 882 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 15 1.3. Емкость и доли рынка систем теплоизоляции фасадов штукатурного типа В 2009 году в России было установлено около 11 млн.кв.метров систем фасадной теплоизоляции штукатурного типа (10,980 млн.кв.м)5. Объемы работ по теплоизоляции фасадов снизились в прошлом году на 5% по сравнению с 2008 годом. На диаграмме 1-1 приведены данные оценки емкости рынка в 2005-2009 годах и дан прогноз на 2010-2012 годы. Если строить прогноз на 2010-2012 годы по тренду, в текущем и последующих годах следует ожидать небольшого ежегодного прироста на уровне 5%. Ожидания игроков рынка на текущий год более оптимистичны. В среднем планы компаний, озвученные в ходе интервью, предполагают 10-15% прирост объемов продаж систем теплоизоляции. На диаграмме 1-2 показаны оценки емкости рынка в денежном выражении. Для расчета стоимости установленных штукатурных фасадов использовались средние цены на материалы и монтаж систем, полученные в ходе проведенных ранее исследований рынка систем теплоизоляции фасадов в 2007-2009 годах, а также данные исследований рынка теплоизоляционных материалов предыдущих лет. Для расчетов использовали цены, полученные на момент проведения работ (оценка 2010 года по ценам февраля-марта 2010 г., 2009 год – цены марта 2009 г.). Прогноз рынка в стоимостной оценке рассчитан в ценах текущего года. Наибольшие объемы теплоизоляции фасадов были выполнены в прошлом году с использованием материалов Церезит. За прошлый год компания «Хенкель Баутехник» заметно увеличила свою долю на рынке систем теплоизоляции фасадов, в то время как доли других лидирующих компаний («ЛАЭС», «Крейзель Рус», «Кнауф») сильно не изменились - остались на уровне 2008 года. Доли рынка крупнейших компаний приведены на диаграмме 1-3. В таблице 1-6 приведены оценки долей рынка без округления, как на диаграмме, по 20 крупнейшим поставщикам штукатурных систем теплоизоляции. Отметим, что в отношении ряда компаний при оценке доли рынка мы говорим о возможном объеме утепления фасадов, исходя из объемов реализации клеевых и штукатурных составов. Вполне возможно, что часть материалов используется на другие цели, однако компании, не комплектующие систему в полном объеме и реализующие материалы через сеть дилеров, не отслеживают все объекты, где проводились работы с использованием их материалов6.. По мнению некоторых игроков рынка, выступавших в качестве экспертов, объемы монтажа систем ряда марок могут быть несколько завышены. Однако, не имея подтвержденных данных о том, что реальный расход материалов выше или продукты использовались для других видов работ (например, приклеивания теплоизоляционных материалов внутри помещений) мы склонны считать достоверными предоставленные компаниями-системодержателями данные. Таблица 1-6 Оценка долей рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов Система Ceresit Knauf-Теплая стена* ЛАЭС Kreisel Stomix Капарол* Объем монтажа системы 1845 1020 970 950 700 680 России 16,8 9,3 8,8 8,7 6,4 5,1 Доля на рынке 2009 г. в% Москвы С-Петербурга 8,5 4,6 13,9 10,9 4,0 6,3 7,2 9,5 2,7 12,7 При проведении расчетов учитывали данные от компаний, разработавших систему утепления, и продвигающих ее под собственной торговой маркой. В некоторых случаях строительные фирмы утепляют фасад с использованием штукатурных, армирующих и клеевых составов разных фирм, которые принципиально подходят для данных видов работ, но не прошли совместные тесты и испытания. В этих случаях мы говорим о применении «самодельной» системы 6 Эту оговорку можно отнести к системам Кнауф, БИРСС, Сканэкс, ТермоКрепс и ряду других. 5 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) Система ТексКолор Baumit Термошуба (Сармат) Сартэксим-Термо ТермоКрепс* Rockfasade Сэнарджи Bolix* Сканэкс* Бауколор Alsecco Классик Теплый дом Weber Тепло-Авангард BITEX Объем монтажа системы 540 460 400 350 308 300 260 177 175 171 150 140 139 115 104 100 16 России 4,9 4,2 3,6 3,2 2,8 2,7 2,4 1,6 1,6 1,6 1,4 1,3 1,3 1,0 0,9 0,9 Доля на рынке 2009 г. в% Москвы С-Петербурга 6,5 3,5 5,8 2,1 0,7 2,3 1,6 16,7 12,6 9,2 4,4 2,3 2,3 2,9 2,3 1,9 1,2 Примечание:* доли приведены по количеству реализованных клеевых составов в пересчете на квадратные метры по среднему расходу материалов. На протяжении нескольких лет мы наблюдали снижение доли систем с утеплителем из минеральной ваты. Однако в прошлом году фасадов с минераловатным утеплением было установлено не намного меньше, чем фасадов с утеплением из пенополистирола. Данные о соотношении систем на разном утеплителе за последние несколько лет приведены в таблице 1-7. На диаграммах 1-4 и 1-5 приведены доли систем разных марок в объеме фасадов, установленных на разном типе утеплителя. Представленная на обеих диаграммах картина схожа, поскольку большинство производителей предлагают варианты фасадных систем с утеплением как с минеральной ватой, так и с пенополистиролом. Исключение составляют только несколько компаний. Система Rockfacade устанавливается только с минераловатным утеплителем, поскольку разработана производителем минеральной ваты Rockwool. В Санкт-Петербурге системы Bolix и Русмикс устанавливались только с минеральной ватой, т.к. применялись на многоэтажных городских домах. Наоборот, системы Сэнарджи устанавливались в прошлом году только с пенополистиролом. Таблица 1-7. Соотношение объемов установки систем на минераловатном утеплителе и пенополистироле Год 2009 2008 2007 2006 2003 (соотношение только по Москве) Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе 44% 33% 38% 45% 50% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Доля систем, установленных с утеплителем из пенополистирола 56% 67% 62% 55% 50% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 17 Диаграмма 1.3-1 Объем утепления фасадов штукатурными системами в России. Темп прироста рынка, % 51% 48% объем, тыс.кв.метров 12000 42% 11610 10940 11560 12150 12700 45% 10000 9230 8000 35% 26% 25% 6510 6000 55% 4400 6% 5% 5% 4000 15% темп прироста 14000 5% -6% 2000 -5% 0 -15% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 прогноз 2011 2012 прогноз Диаграмма 1.3-2 Оценка емкости рынка штукатурных систем теплоизоляции в России в денежном выражении (млрд. рублей) 25 13,6 15,4 22,8 22,5 22,5 23,7 24,7 млрд. рублей 20 12,8 15 12,8 13,2 13,9 14,5 7,2 10 5 6,4 3,6 4,5 3,6 3,7 2006 2007 0 5,5 4,1 4,2 4,4 4,6 4,5 5,5 5 5,3 5,6 2008 2009 2010 прогноз 2011 2012 прогноз «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru всего млрд.руб монтажные работы компоненты систем на пенополистироле компоненты систем на минвате Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 18 Диаграмма 1.3-3 Оценка долей рынка штукатурных фасадов, Россия, 2009г. Knauf-теплая стена 9% Kreisel 9% Капарол 6% СартэксимТермо 3% Stomix 6% Baumit 4% ЛАЭС 9% ТермоКрепс 3% Rockfasade 3% Термошуба (Сармат) 4% Ceresit 17% ТексКолор 5% прочие 22% Диаграмма 1.3-4 Оценка долей рынка штукатурных фасадов на минераловатном утеплителе, Россия, 2009г. Капарол 9% Kreisel 10% Alsecco 3% Baumit 3% ТермоКрепс 5% Knauf-теплая стена 11% Rockfasade 6% Stomix 4% Bolix 4% ЛАЭС 12% другие 20% Ceresit 11% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru ТексКолор 3% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 19 Диаграмма 1.3-5 Оценка долей рынка штукатурных фасадов с утеплителем из пенополистирола, Россия, 2009г. Kreisel 8% Knauf-теплая стена 8% Stomix 8% Сэнарджи 4% Капарол 4% СартэксимТермо 5% ЛАЭС 6% Baumit 5% Weber 2% Трэзери 0% Термошуба (Сармат) 4% Ceresit 23% ТексКолор 6% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru другие 15% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 20 Если рассматривать типы зданий, на которых устанавливались штукатурные фасадные системы, можно провести анализ по двум направлениям – этажность и назначение зданий. Данные по этим показателям получены не от всех компаний-системодержателей. Часть компаний, которые работают через широкую сеть дилеров, не обладают информацией в полной мере. Все нижеприведенные показатели были рассчитаны исходя из прямых данных от компаний. Только распределение объемов монтажа нескольких систем (Atlas, Bolix, Крепс) по разным зданиям было получено на основании данных от монтажных организаций, выполнявших работы с этими системами. На малоэтажных зданиях (до 5 этажей) в прошлом году было установлено около 45% объема теплых фасадов. Наибольшая доля штукатурных фасадов была установлена в прошлом году на строящихся жилых домах. На долю реконструируемого жилья пришлось около 13% установленных фасадов. Около трети объема утепленных фасадов приходится на малоэтажное загородное строительство. Здесь несколько большую долю занимают заказы частных лиц по утеплению загородных домов, на теплоизоляцию фасадов при организованном строительстве коттеджных поселков в прошлом году пришлось около 13%. На нежилых объектах было установлено около 13% систем теплоизоляции. Доли разного типа объектов в объеме установки штукатурных систем теплоизоляции фасадов существенно не изменились по сравнению с 2008 годом (доли малоэтажной застройки, жилищного и нежилого строительства). Несколько выросли объемы заказов частных лиц. В сегменте жилищного строительства произошло некоторое перераспределение объемов монтажа между новым строительством и реконструкцией (доля фасадов, устанавливаемых при реконструкции зданий, увеличилась почти в два раза с 6% в 2008 до 13%). В таблицах ниже приведены данные о доле разного типа объектов в объеме установки штукатурных систем теплоизоляции фасадов по России в целом, в Москве и Санкт-Петербурге, а также даны оценки объема установки систем в натуральном выражении. Таблица 1-8 Доля разного типа зданий в объеме установки штукатурных фасадов в 2009 году Тип зданий Доля объектов, % Россия Москва С-Петербург Частные загородные дома 20 22 16 Промышленные здания коттеджные поселки Жилищное строительство городские жилые здания 2 2 3 13 12 14 38 32 47 13 15 9 10 11 8 3 5 3 Нежилые здания ремонт /реконструкция домов новое строительство реконструкция «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 21 Таблица 1-9 Оценка объема установки штукатурных систем теплоизоляции на зданиях разного типа в 2009 году Тип зданий Оценка объема установки, тыс.кв.метров Россия Москва С-Петербург Частные загородные дома 2200 669 197 Промышленные здания коттеджные поселки Жилищное строительство городские жилые здания 184 59 33 1462 372 173 4177 948 577 1458 440 110 1094 340 102 366 164 43 Нежилые здания ремонт /реконструкция домов новое строительство реконструкция В сегменте нового жилищного строительства применялись большинство упомянутых в исследовании систем теплоизоляции. На долю лидирующих компаний приходится около половины объема фасадов на новых жилых домах. Аналогичная ситуация сложилась в сегменте нежилых зданий (как новых так и реконструируемых). В этом сегменте представлено большинство компаний-системодержателей. Доли рынка в этих сегментах приведены на диаграммах 1-7 и 1-87. Что касается теплоизоляции фасадов при реконструкции жилых зданий, этот рынок почти поровну поделен между ведущими игроками рынка (системы Церезит, ЛАЭС, Стомикс, Капарол, Кнауф, Сэнарджи, Рокфасад). На диаграммах приведены данные только по компаниям, предоставившим информацию об объемах установленных фасадов на разных типах зданий. 7 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 22 Диаграмма 1.3-6 Распределение объемов штукатурных фасадов, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления). Россия, 2009г. нежилые здания 10% реконструкция нежилых объектов 3% реконструкция жилых домов 13% частные загородные дома 20% промышленные здания 2% коттеджные поселки 13% городские жилые здания 38% Диаграмма 1.3-7 Оценка долей рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов в сегменте нового городского жилья Россия, 2009г. Bolix 4% Rockfasade 4% другие 46% Капарол 3% Сэнарджи 3% Knauf-теплая стена 4% Stomix 8% ЛАЭС 10% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Ceresit 18% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 23 Диаграмма 1.3-8 Оценка долей рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов в сегменте нежилых объектов (новое строительство и реконструкция) Россия, 2009г. Rockfasade 2% Капарол 12% другие 58% Сэнарджи 1% Stomix 2% ЛАЭС 4% Ceresit 21% Диаграмма 1.3-9 Оценка долей рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов в сегменте реконструкции жилых домов Россия, 2009г. Капарол 9% Rockfasade 12% Сэнарджи 9% Knauf-теплая стена 7% другие 19% Stomix 12% ЛАЭС 10% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Ceresit 21% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 24 В таблице 1-10 приведены оценки емкости рынка регионов. Региональное деление соответствует делению по федеральным округам. Наибольшую долю рынка, по-прежнему, занимает московский регион. На втором месте по объему утепленных фасадов Приволжский ФО. Описание рынка отдельных регионов приведено в следующих главах. Таблица 1-10 Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах Доля региона Регион Объем установленных систем штукатурного типа, тыс.кв.метров 2009 2008 2007 Темп прироста 2009 к 2008 году 2009 2008 2007 Москва и область 27% 29% 34% 2990 3350 3130 -11% Центральный регион (кроме Москвы и области) С-Петербург и Ленинградская обл. 7% 5% 4% 715 570 340 +26% 11% 11% 10% 1235 1260 920 -2% Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл) 2% 2% 1% 228 221 120 +3% Урал 12% 13% 13% 1330 1465 1170 -9% Поволжье 26% 25% 25% 2790 2860 2270 -2% Сибирь 3% 6% 4% 300 706 420 -57% Южный 12% 10% 9% 1345 1150 840 +17% Дальний Восток 0,05% 0,25% 0,5% 5 29 47 -83% Итого 100% 100% 100% 10940 11609 9270 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 25 1.3.1. Москва и область Расчеты емкости рынков Москвы, Санкт-Петербурга и укрупненных регионов проводили, основываясь на данные о поставках, предоставленных компаниями – системодержателями. В качестве дополнительных источников информации могли быть использованы экспертные оценки, результаты проведенных ранее исследований. В 2009 году объем работ по теплоизоляции фасадов штукатурным методом составил около 3 млн.кв. метров. Несмотря на кризис в строительной отрасли, существенного спада на рынке не произошло. Объемы фасадного утепления по сравнению с 2008 годом снизились на 11%. По нашей оценке в 2010 году объемы установки штукатурных систем останутся на уровне прошлого года. При более высоких темпах нового строительства, чем прогнозируют в настоящее время аналитики, можно ожидать даже некоторого увеличения объемов монтажа утепленных фасадов по сравнению с 2009 годом. В Москве представлено большинство производителей систем теплоизоляции штукатурного типа, поскольку большинство компаний (и производств) расположены в рассматриваемом регионе. В прошлом году в регионе устанавливались штукатурные системы не менее 33 компаний (см. таблицу 1-3). Наибольшие доли на московском рынке занимают системы Стомикс и Кнауф-Теплая стена. Несколько меньшие доли у систем Церезит, Крейзел и ТексКолор. Доли рынка ведущих игроков показаны на диаграмме 1-11. В Москве, как и в целом по России, доля систем с утеплителем из минеральной ваты выросла по сравнению с прошлыми годами. С утеплителем из минеральной ваты были установлены в прошлом году 41% штукатурных фасадов. В Москве меньшая доля систем устанавливалась на строящихся жилых домах. По России в целом на новое жилищное строительство приходится 38% площади установленных теплых фасадов, в Москве – 32%. Данные об объемах фасадного утепления, установленного на объектах разного типа приведены в предыдущей главе в таблицах 1-8 и 1-9. «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 26 Диаграмма 1.3-10 Объем утепления фасадов штукатурными системами в Москве. Темп прироста рынка, % 40% объем, тыс.кв.метров 3350 27% 3500 3130 33% 2990 3300 3140 2990 3000 20% 23% 2500 2000 30% 2550 10% 0% 2000 7% 1500 5% -11% 5% 0% -10% 1000 -20% 500 0 -30% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 прогноз 2011 2012 прогноз Диаграмма 1.3-11 Оценка долей рынка штукатурных фасадов, Москва 2009г. Weber 2% Теплый дом 3% другие 32% Rockfasade 3% ТексКолор 7% Ceresit 4% Синтеко 4% Alsecco 3% ЛАЭС 4% Капарол 4% Stomix 11% Сэнарджи 2% Kreisel 7% Knauf-теплая стена 15% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru темп прироста 4000 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 27 1.3.2. Санкт-Петербург и Ленинградкая область В Санкт-Петербурге в 2009 году было установлено около 1,2 млн.кв. метров штукатурных систем теплоизоляции фасадов. Снижение объемов рынка было незначительным (-2%). На наш взгляд в текущем году можно ожидать небольшого роста рынка на уровне 5%. В регионе устанавливались штукатурные системы не менее чем 27 компаний. Наибольшие объемы фасадной теплоизоляции были выполнены с использованием систем ТермоКрепс, Капарол, Рокфасад и Кнауф. За прошлый год в регионе заметно выросла доля систем Рокфасад. Существенно упали объемы поставок материалов Атлас. Основной объем штукатурной теплоизоляции, установленной в Северо-Западном регионе, приходится на Санкт-Петербург и область (около 85%). Компании-системодержатели, от которых были получены ответы о распределении поставок материалов системы по областям рассматриваемого региона, указывали в основном поставки только в Санкт-Петербург. По всей видимости, часть реализованных в северной столице материалов все-таки перепоставляется в другие города региона. В настоящем отчете была скорректирована оценка емкости рынка в 2008 году с учетом полученных точных данных от производителей. В 2008 году существенно нарастила объемы поставок компания «Крайзель Рус», заметно выросли объемы выпуска клеевых смесей для теплоизоляции на заводе «Сканэкс». В Сакнт-Петербурге, как и раньше высока доля систем, установленных с минеральной ватой в качестве утеплителя – почти 70% площади утепленных фасадов. При оценке доли разных типов зданий, на которых устанавливалась система теплоизоляции фасадов, мы получаем картину близкую к общероссийской ситуации. Несколько отличаются доли фасадов установленных на строящихся жилых домах и нежилых объектах. В С-Петербурге больше фасадов утепляется на новом жилье, доля строящихся нежилых зданий с утепленным фасадом ниже, чем по стране в целом. Данные об объемах фасадного утепления, установленного на объектах разного типа приведены выше в таблицах 1-8 и 1-9. «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 28 Диаграмма 1.3-12 Объем утепления фасадов штукатурными системами в СанктПетербурге. Темп прироста рынка, % 60% 1500 50% 48% 48% 1260 31% 920 1000 1360 1300 1230 1430 40% 30% 36% 20% 623 500 10% 420 -2% 5% 5% 5% 0% 0 -10% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 прогноз 2011 2012 прогноз Диаграмма 1.3-13 Оценка долей рынка штукатурных фасадов. С-Петербург, 2009г. ТермоКрепс 16% Baumit 6% Rockfasade 12% Bolix 9% Русмикс 2% Капарол 15% Kreisel 7% Knauf-теплая стена 11% Ceresit 5% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Сканэкс 4% Atlas 2% ПлитонитТермофасад 1% прочие 9% ТексКолор 2% темп прироста объем, тыс.кв.метров 2000 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 29 1.3.3. Регионы России Оценки емкости, темпов роста рынка регионов, оценки долей рынка регионов были получены на основании данных, полученных от компаний – поставщиков систем теплоизоляции фасадов. Оценки объема установки систем по федеральным округам приведены в таблице 1-10. Большинство систем представленных на рынке Северо-Западного региона устанавливались только в Санкт-Петербурге. Поставки в другие города Северо-Западного региона отметили компании «Крайзель» и «Кнауф». Системы Теплоавагард и Форпласт из всех городов рассматриваемого региона использовались почти исключительно в родном Калининграде, где на них приходится основной объем теплоизоляции штукатурного типа. В Калининграде также используются системы теплоизоляции польского происхождения – Атлас, Крайзель, ALPOL, IZOLBET, а также система Церезит. По нашим расчетам объемы установки штукатурных систем теплоизоляции в регионе выросли на 3% по сравнению с объемами 2008 года. Хотя скорее возможно говорить о некотором спаде, учитывая экономическую ситуацию в региональных городах и существенный спад в строительстве. Довольно сложно точно определить объемы поставок материалов систем из СПетербурга в другие города региона (учитывая небольшой объем рынка). На основании имеющихся данных, мы можем оценить объем установки штукатурных систем теплоизоляции в регионе примерно на уровне 200-250 тыс.кв.метров. Из этого объема, по нашим расчетам, около 110-130 тыс. фасадов было установлено в Калининграде. В Центральном регионе (исключая Москву и область) в прошлом году было установлено порядка 715 тыс.кв. метров утепленных фасадов. Объемы установки утепленных фасадов выросли на 26% по сравнению с 2008 годом благодаря заметному увеличению поставок в регион материалов Церезит. Наибольшие объемы фасадной теплоизоляции были выполнены с использованием материалов Церезит и Крейзель, несколько меньшие доли рынка занимает продукция компаний «Лаэс» и «Кнауф». В Приволжском регионе было установлено около 2,8 млн.кв.метров штукатурных систем теплоизоляции. Объем работ незначительно снизился по сравнению с 2008 годом. Наибольшие площади в регионе были утеплены с использованием систем ЛАЭС и Церезит. Две лидирующие в регионе компании сохранили свои позиции за прошедший год. В регионе расположены производства компаний «ЛАЭС» (Самара), «Классик» (Самара), один из заводов «Сэнарджи» (Н.Новгород). В Самаре помимо систем лидирующих компаний «ЛАЭС» и «Хенкель Баутехник» в больших объемах использовались материалы марки Крейзель, заметные объемы фасадов были утеплены с использованием саратовской системы Сартэксим-Термо и систем Рокфасад. В Нижнем Новгороде существенный объем работ по утеплению фасадов был выполнен материалами Сэнарджи и Стомикс. На диаграммах 1-17 и 1-18 приведены доли рынка штукатурных систем в Самаре и Нижнем Новгороде. В таблице в конце раздела приведены оценки объемов фасадного утепления, выполненного в ряде крупнейших городов. Оценки были получены на основании данных, предоставленных компаниями-поставщиками фасадных систем, а также на основании интервью с монтажными компаниями, выполнявшими установку систем теплоизоляции фасадов в рассматриваемых городах. По ряду крупных производителей фасадных систем, не предоставивших точные данные об объемах поставок материалов по конкретным городам, мы получили оценку доли рынка, распределив объем поставок данной компании в регион пропорционально между областями8. На Урале объемы установки штукатурных систем теплоизоляции снизились на 9% и составили в прошлом году около 1,3 млн.кв.метров. Более 40% установленной теплоизоляции фасадов в регионе приходится на систему Церезит. В Екатеринбурге почти половина утепленных фасадов Таким образом были получены оценки долей рынка в городах по компаниям «Хенкель-Баутехник», «Капарол», «Кнауф», «Лаэс». 8 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 30 была выполнено материалами Церезит. Заметные объемы утепления были выполнены с использованием материалов Стомикс. В Сибирском регионе объемы фасадного утепления упали более чем в два раза по сравнению с 2008 годом. Объем работ по теплоизоляции фасадов в регионе составил около 300 тыс.кв.метров. Наибольшие доли на рынке региона занимают системы Церезит и Кнауф – Теплая стена. Сегмент навесных систем теплоизоляции в сибирских городах тоже довольно сильно снизился (темп снижения объемов рынка больше чем в других регионах). Объемы поставок материалов фасадных систем в Дальневосточный регион очень сильно упали. В прошлом году поставки в регион отметила только компания «Хенкель-Баутехник». Судя по собранным данным в регионе не было крупных объектов с утеплением фасада «мокрым» способом. По нашей оценке объем поставок материалов штукатурных систем в регион составил не более чем на 5 тыс.кв.метров площади фасадов. В отличие от рынка штукатурных фасадов, объем поставок навесных систем теплоизоляции в регион вырос. Многие уральские и сибирские производители вентилируемых фасадов активно осваивали регион. В отличие от всех округов в Южном регионе мы отметили прирост объемов установки штукатурных систем теплоизоляции. Темп прироста составил 17%. В регионе было установлено около 1,35 млн.кв.метров утепленных фасадов. На рынке региона лидирует система Церезит. На втором месте по объему установленных утепленных фасадов системы ЛАЭС и Крейзель. Таблица 1-11 Оценка объема установки теплоизоляционных систем штукатурного типа в крупнейших городах РФ в 2009 году Город и область Оценка объема установки систем штукатурного типа в 2009 году, тыс.кв.метров Самара и область 490 Нижний Новгород и область 500 Татарстан 170 Башкортостан 350 Екатеринбург и Свердловская обл 600 Челябинск и область 150 Тюмень и область 170 Новосибирск и область 50-60 Красноярский край 30-40 Краснодарский край 350 Ростов-на-Дону и область 150 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 31 Диаграмма 1.3-16 Диаграмма 1.3-14 Оценка долей рынка штукатурных фасадов. Северо-Западный регион (исключая С-Петербург и Лен.область), 2009г. Kreisel 16% Оценка долей рынка штукатурных фасадов Приволжского региона, 2009г. СартэксимТермо 7% Atlas 4% EKO PLUS 25% Сэнарджи 4% Ceresit 3% Knauf-теплая стена 10% Ceresit 19% Kreisel 8% Knauf-теплая стена 3% Stomix 8% другие 42% Оценка долей рынка штукатурных фасадов. Центральный регион (исключая Москву и область), 2009г. Kreisel 24% Stomix 5% ЛАЭС 18% Диаграмма 1.3-17 Диаграмма 1.3-15 Knauf-теплая стена 13% другие 27% Капарол 5% Сэнарджи 4% Капарол 6% ТеплоАвангард 2% другие 1% Оценка долей рынка штукатурных фасадов Самара, 2009г. ЛАЭС 12% Knauf-теплая стена 2% Ceresit 53% Kreisel 17% Weber 2% другие 1% ЛАЭС 15% Ceresit 27% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Rockfasade 6% Капарол 3% СартэксимТермо 6% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 32 Диаграмма 1.3-18 Диаграмма 1.3-20 Оценка долей рынка штукатурных фасадов Нижний Новгород, 2009г. Оценка долей рынка штукатурных фасадов Екатеринбург, 2009г. ЛАЭС 11% Stomix 18% Stomix 14% Kreisel 3% Knauf-теплая стена 2% Ceresit 36% Сэнарджи 4% Ceresit 47% Капарол 5% Kreisel 11% другие 4% Капарол 3% Термошуба (Сармат) 6% Сэнарджи 18% другие 17% Диаграмма 1.3-19 Диаграмма 1.3-21 Оценка долей рынка штукатурных фасадов Уральского региона, 2009г. Оценка долей рынка штукатурных фасадов Сибирского региона, 2009г. ЛАЭС 4% Stomix 8% Knauf-теплая стена 5% Kreisel 2% Сэнарджи 3% Knauf-теплая стена 23% ЛАЭС 5% Капарол 6% Ceresit 42% Alsecco 2% Термошуба (Сармат) 3% другие 26% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Ceresit 24% Kreisel 3% Сэнарджи 5% Капарол 5% ТеплоАвангард 3% другие 31% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 33 Диаграмма 1.3-22 Оценка долей рынка штукатурных фасадов Южного региона, 2009г. Knauf-теплая стена 6% Kreisel 14% Капарол 8% СартэксимТермо 6% Stomix 3% ЛАЭС 11% Alsecco 2% Rockfasade 2% другие 25% Ceresit 23% Диаграмма 1.3-23 Оценка долей рынка штукатурных фасадов Краснодар, 2009г. Kreisel 14% Knauf-теплая стена 4% Капарол 22% Stomix 8% ЛАЭС 7% Ceresit 15% Rockfasade 8% другие 23% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 34 2. НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ 2.1. Вентилируемые системы, представленные на рынке В 2009 году на рынке навесных систем теплоизоляции фасадов были представлены конструкции более чем 100 компаний. Из них 74 производителя имели в 2009 году действующее Техническое Свидетельство (далее ТС) на систему теплоизоляции навесного типа. Большинство компаний выпускают свою систему крепежа навесного фасада (подконструкцию). По имеющимся данным собственную систему подконструкции предлагают не менее 92 компании, в т.ч. компании, которые заказывают производство подоблицовочной конструкцию собственной разработки у сторонних металлообрабатывающих компаний. Часть компаний, получивших Техническое Свидетельство на систему теплоизоляции, выпускают облицовочные материалы и используют подконструкцию другого, как правило, известного производителя (системы НВОК, Сем-система, Ломмета и ряд других). Ряд компаний на рынке занимается только поставкой подконструкции, не комплектуя другие элементы системы и не выполняя монтаж системы на объектах. Среди таких компаний нужно упомянуть «Юкон Инжиниринг», «Диат», «Кемопласт» (поставляет австрийскую систему SPIDI MAX). Отметим отдельно компанию «Краспан», которая под своей маркой выпускает наиболее широкий перечень элементов системы: панели из натурального гранита, фиброцементные, керамогранитные, алюминиевые композитные панели, а также комплектующие для алюминиевых, нержавеющих и оцинкованных подконструкций. В 2009 году – начале 2010 года на рынке появились несколько новых разработок навесных систем – Росцвет («Росцвет инжиниринг», Нижний Новгород), Schale («Точка росы», Тольятти), Front («Фронт инжиниринг», Москва), Fasadoff («Фасадофф», Москва), FP Express («Функциональные продукты», Обнинск). В таблице 1-3 приведены данные о компаниях, имеющих собственные разработки систем навесных фасадов, которые по ряду причин не устанавливались в 2009 году, в т.ч. перечислены новые производители, запустившие производство в 2010 году. Помимо навесных систем в классическом понимании, на рынке представлены ряд компаний, предлагающих пеноплолиуретановые панели с декоративным покрытием, которые крепятся прямо на стену дюбелями или с использованием обрешетки. Зачастую такие варианты утепления также называют навесными фасадами. В нашем исследовании мы не учитываем эту продукцию, т.к. технология установки панелей в корне отличается. Рынок теплоизоляционных фасадных панелей рассматривается в отдельной главе. «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 35 Таблица 2-1 Системы навесных вентилируемых фасадов представленные на рынке в 2009 году, имеющие техническое свидетельство на систему № Системодержатель Название системы 1. «BREVITOR Construction» (Бревитор, Москва) ФасадМастер 2. CREATON AG (Германия) Creaton Tonality 3. «Halfen-Deha» (Германия) Halfen-Deha 4. «Hunter Douglas Europe» (Нидерланды) LUXALON 5. «LTM Company (Финляндия) Сем-Система ВФС-V/2003 6. «Newton Systems» (Ньютон Системс, Н.Новгород) Newton 7. «Авантик Град» (Москва) АВ-ТС-Т 8. «Аврора-ДСК» (Томск) Аврора-ДСК OY» Описание системы Облицовка – фиброцементные плиты, керамогранит, композитные панели Подконструкция из оцинкованной окрашенной стали для керамогранита и фиброцементных плит, подконструкция из нержавеющей стали для керамогранита Облицовка керамическая фасадная плитка Подконструкция алюминий Облицовка – керамогранит, натуральный камень, облицовочный кирпич Подконструкция нержавеющая сталь Облицовка – алюминиевые панели Luxalon Подконструкция алюминий Облицовка фиброцементные панели Подконструкция – оцинкованная сталь Облицовка керамогранит, композит, фиброцементные панели, металлокассеты Подконструкция нержавеющая сталь или комбинированная система (профиль оцинкованный, кронштейны – нержавеющая сталь) Облицовка композитные панели, панели TRESPA (ламинат высокого давления), терракотовые плиты Крепление видимое / скрытое Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка – металлокассеты, сайдинг Подконструкция оцинкованная сталь «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Стаж работы с 1998 г. 2005 г. 1999 г. н/д 1996 г. Ноябрь 2006 г. 2004 г. 1998 г. Примечания Проектирование, поставка и монтаж навесных вентилируемых фасадов «под ключ». Собственный завод по производству несущих конструкций для систем навесного фасада. Собсвенное архитектурно-проектное бюро и строительно-монтажное управление. Используется подконструкция немецкого производства или поставляется другая по желанию заказчика Представитель в Москве компания «Минисант». Поставляют системы крепежа для строительных конструкций Представитель в Москве «Бикласс Технологии», изготовление панелей из композита, поставляемого из Голландии Hunter Douglas В 2003 году открыто представительство в Москве, в 2005 году запущен завод по окраске плит в г.Руза. В 2009 году запущен завод по выпуску фиброцементных плит в Обнинске (МО) Подконструкция в основном Аркада Выпускают подконструкцию Выпускают подконструкцию Выпускают подконструкцию, металлокассеты Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Системодержатель Название системы 36 Описание системы Стаж работы с 9. «Албес-М» (Москва) Албес Облицовка металлокассеты, керамогранит Подконструкция оцинкованная сталь, алюминий 2006 г. 10. «АлСиб Профиль» (Новосибирск) Алкон Облицовка композитные панели, керамогранит Подконструкция алюминий 2008 г. 11. «Алфреймз» (Москва) Base-01 12. «Альтернатива» (п.Трехгорный, Челябинская обл) ИС-1 13. «Алюком» (Москва) Alucom 14. «Алюмикс-сервис» (Москва) Grosstek 15. «АМА групп» (Москва) MAVent 16. «Архелон» (Казань) Навек 17. «Вектор плюс» (Трехгорный Челябинская обл) Вектор 18. «ВеМаТэк»/ «СтройБизнесФасад» (Москва) Профит ИС-2 Облицовка композитные панели, керамогранит Подконструкция оцинковка Облицовка – керамогранит, асбестоцементные плиты, композитные панели Подконструкция оцинкованная, нержавеющая сталь Облицовка композитные панели, керамогранит Подконструкция алюминиевый сплав Облицовка композитные панели Подконструкция алюминий Облицовка композитные панели, керамогранит, фиброцементные плиты, натуральный камень Подконструкция алюминий Облицовка волокнисто-цементные плиты, композитные панели, керамогранит, натуральный камень Подконструкция – нержавеющая или оцинкованная сталь Облицовка композит, металлокассеты, керамогранит Подконструкция оцинкованная, наржавеющая сталь, алюминий Облицовка – композитные кассеты, керамогранит Подконструкция алюминий Разработаны П-образные кронштейны под толщину теплоизоляции 200 мм. «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 2006 г. 2001 г. 2004 г. 2007 г. 2005 г. 2000 г. Примечания Производитель широкого ассортимента профилей Выпускают подконструкцию и металлокассеты Выпускают подконструкцию Выпускают подконструкцию, фасадные панели из композита Выпускают металлокассеты и подконструкцию из оцинкованной стали. В 2009 г. получено ТС на систему Выпускают подконструкцию Выпускают композитный материал и подконструкцию. Компания «Алюмикс» - производство, проектирование и монтаж вентилируемых фасадов Компания «Гросстек» - производство композита Собственная разработка подконструкции, производство на аутсорсинге Выпускают подконструкцию н/д 2006 г. Выпускают подконструкцию. Широкая сеть региональных представительств. Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Системодержатель Название системы 19. «Гарантия-Строй» (Москва) Grattoni СГ-ТФГ-ВХ 20. «Генпромтехмонтаж» (Москва) A-1FS 21. «Главстройинжиниринг» Алюмакс 22. ГК «Диат», ООО (Москва) ДИАТ 23. «ГостСтрой-Комплект» (Новосибирск) ГарантГранит 37 Описание системы Облицовка агломератная плитка Grattoni Подконструкция нержавеющая сталь, сталь с алюмоцинковым покрытием Облицовка плиты Alubond, керамогранит Подконструкция алюминий Подконструкция - алюминий Облицовка - керамогранит (открытый/закрытый), композитные панели, листовой алюминий, кассеты стальные, натуральный камень (открытый/закрытый), терракотовые плиты, фиброцементные плиты, натуральное дерево, слоистый пластик, листовой материал типа Райн-цинк, тяжелая облицовка (кирпич) Подконструкция – нержавеющая сталь, комбинированный вариант с оцинкованными направляющими Облицовка волокнисто-цементные плиты, керамогранит Подконструкция оцинкованная сталь Стаж работы с Примечания 2007 г. Производство плитки и крепежа в Московской обл. 1998 г. Плиты Alubond (Willstrong Китай), подконструкцию производят сами 2002 г. Структура холдинга «Главстрой». Систему производит «Русал Мосмек» 1999 г. Выпускают подконструкцию. Имеют широкую сеть представительств в РФ. Собственные научные разработки. Производство, проектирование, монтаж, шеф-монтаж, авторский надзор, генподряд, комплектация сопутствующими материалами. Член СРО «СоюзАтомстрой», ГАП Коллективу специалистов компании была присуждена премия Правительства РФ 2009 года в области науки и техники - за разработку и внедрение энергосберегающих навесных фасадных систем при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов в различных климатических зонах 2005 г. Гарант-Н 24. 25. «Гравис» (Москва) A-System ранее «НП-Строй» (FS-300, FS310, FS-410) «Гранитогрес», ООО (Москва) Гранитогресс Облицовка – керамогранит, композитные панели Подконструкция – оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий Облицовка – керамогранит Крепление видимое или скрытое Подконструкция - алюминий «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 2005 г. 2002 г. Выпускают подконструкцию, для облицовки в основном используются панели AluComp, Alucobond, Architecks Выпускают подконструкцию Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Системодержатель Название системы 26. «Группа О.С.Т.» (Челябинск) МК 27. «Европанорама» (СПетербург) Европанорама 28. «Завод кровли и фасадов «Алга» (Челябинск) Алга 29. «Завод фасадных материалов «Профист» (Первоуральск, Свердловская обл) Профист 30. «ЗИАС» ПК (Барнаул) ранее «Алюко-сервис АС-фасад 31. «ИНСИ» (Челябинск) ИНСИ 38 Описание системы Конструкция системы для крепления облицовки из листовых материалов (крепление видимое, на заклепках), керамогранитных плит (крепление видимое, на кляммерах), керамогранитных и агломератных плит, натурального камня (крепление скрытое, на специальных кляммерах и шинах), кассет из композитного материала и стали (крепление скрытое, на специальных элементах) Подконструкция оцинкованная сталь с покрытием, коррозионно-стойкая сталь Стаж работы с 2005 г. н/д Облицовка – асбестоцементные плиты, металлокассеты, керамогранит Подконструкция – оцинкованная сталь Облицовка асбестоцементные плиты, керамогранит Подконструкция оцинкованная сталь, алюминий Облицовка композитные, ыиброцементные панели, керамогранит, Подконструкция оцинкованная, нержавеющая, гальванизированная сталь Облицовка – металлокассеты, профнастил, сайдинг Подконструкция оцинкованная сталь «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 2007 г. 1999 г. 2007 г. 2000 г. Примечания Производство конструкция системы, фасадного и строительного профиля, строительных металлоконструкций. Проектирование, монтаж. ТС на систему навесного фасада получено в 2009 г. Выполняют монтаж фасадов и светопрозрачных конструкций с 1995 г. Лицензированный производитель концерна Schueco. Выпускают фасадные кассеты из композита. Основные работы - остекление Выпускают подконструкцию, металлокассеты, фасадные асбестоцементные панели, реечные фасады. Производство металлокассет с 2004 года Выпускают фасадные панели на основе асбестоцементного листа, профили и крепежные элементы подконструкции Выпускают подконструкцию Производство тонколистных кровельных и фасадных материалов, выпускают подконструкцию и металлокассеты Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Системодержатель Название системы 32. «ИнфоСервисМаркетинг », ЗАО (С-Петербург) ИСМ-Фасад 33. «Камилан» (Новосибирск) Камилан СНФ-К-2005 34. «Каптехнострой» ИСК (Москва) КТС-ВФ 35. «Кератон», (Москва) EuroFox (Австрия) EuroFox (ЕвроФокс) 36. «КомФас» (Красноярск) Волна 37. «КраМос Ал» ЗАО (Москва) Крамос INCO.FASEL 38. «Краспан» (Красноярск) Краспан ВСТ, ВСтН, ВА 39. «Крона» ТД (Владивосток) A-Vent 39 Описание системы Облицовка - керамогранит, фиброцементные плиты (LTM, Minerit), композитные панели, натуральный камень, металлокассеты Подконструкция - оцинкованная или нержавеющая сталь, или алюминий Облицовка – композитные панели, сайдинг Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка – керамогранит, композитные панели, фиброцементные плиты, натуральный камень Крепление видимое или скрытое Подконструкция алюминий Облицовка – керамогранит, композитные панели, натуральный камень Подконструкция алюминий Облицовка керамогранит, асбестоцементные панели Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка - керамогранит Крепление видимое Подконструкция - алюминий Различные модификации системы для крепления керамогранита, фиброцементных плит, композитных панелей, кассет, натурального камня Крепление видимое или скрытое Подконструкция: алюминий, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь Облицовка композитные панели Alcodome Подконструкция алюминий «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Стаж работы с 2000 г. 1991 г. 1999 г. 1994 г. 1998 г. 2005 г. 2002 г. 2008 г. Примечания Выпускают подконструкцию Собственное монтажное подразделение Выпускают подконструкцию и оцинкованные листы с полимерным покрытием Выполняют весь комплекс работ: разработка, проектирование, производство и монтаж навесных фасадных систем Завод «Кератон» производит керамогранит ESTIMA Подконструкция производство Австрия Права на систему были выкуплены у Красноярского комбината «Волна», который закрыл направление теплоизоляции фасада в 2007 году. Компания «Комфас» и ранее выпускала подконструкцию этой системы по заказу комбината. Производят подконструкцию. Представители красноярского завода «Сегал» (строительные металлоконструкции кроме фасадного направления). Завод КРАСПАН - производство облицовочных панелей, металлических подконструкций и декоративных элементов для вентилируемых фасадов Официальный дилер панелей Alcodome (Китай). Производство подконструкции на аутсорсинге на российских заводах Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Системодержатель Название системы 40 Описание системы Облицовка - керамогранит 40. «ЛенСпецСМУКомфорт», ЗАО (СанктПетербург) ALFORT 41. «Ломмета», ЗАО (Новосибирск) ФРС-01.150200 42. «Макон» (С-Петербург) Макон 1С 43. «Металл Профиль» Группа Компаний(Москва) Металл Профиль 44. «МетроспецстройДевелопер» (Москва) Метроспецстр ой Д-21 45. «Олма» (Москва) Олма 46. «Первоуральское предприятие строительных материалов» (Свердловская обл.) Олис МК- Облицовка – композитные панели LUXALON Облицовка керамогранит, натуральный камень, фиброцементные плиты, металлокассеты Подконструкция оцинкованная сталь или алюминий Облицовка – металлокассеты, линеарные панели, сайдинг, керамогранит Подконструкция- оцинкованная сталь Облицовка натуральный камень Подконструкция – оцинкованная или нержавеющая сталь, алюминий Облицовка – керамогранит, волокнисто-цементные плиты, натуральный камень, кассеты Подконструкция – оцинкованная или нержавеющая сталь Облицовка волокнисто-цементные плиты Крепление видимое Подконструкция оцинкованная сталь «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Стаж работы с н/д 2002 г. Май 2008 г 2004 г. Примечания Систему использует только застройщик «ЛенСпецСМУ» Подконструкция Татпроф В состав холдинга входят производственный комплекс, торговый дом и строительная компания Выпускают панели в т.ч. под маркой LUXALON по лицензии Используется подконструкция Юкон, Олма, Ньютон Монтажная компания, занимаются фасадными работами с 1993 г. С 2003 г. работает завод по выпуску светопрозрачных конструкций 7 заводов по выпуску тонколистовых кровельных и фасадных материалов, собственная сбытовая сеть н/д март 2006 г. 2001 г. Выпускают подконструкцию Выпускают фасадные асбестоцементные панели и подконструкцию Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Системодержатель Название системы 41 Описание системы Облицовка плитами Marmoroc (агломератная плитка с мраморной крошкой) Скрытое крепление Подконструкция - оцинкованная сталь 47. «РВМ-2000», (Российско-Шведское предприятие) Марморок-Т 48. «Риком» (Москва) НВОК 49. «Ронсон-гидрозащита» (Москва) Ронсон 50. «Российская камнеобрабатывающая компания» (СПетербург) РКК-система 51. «Росцвет инжиниринг» (Нижний Новгород) Росцвет ФС Подконструкция оцинкованная сталь Облицовку не поставляют 52. «Русал Мосмек», ООО (Московская область) ВФ Виднал Облицовка - керамогранит, оцинкованный лист, композитные панели Подконструкция – алюминий 53. «РУСЭКСП» (Москва) РУСЭКСП 54. «Сегал» (Красноярск) СИАЛ Облицовка – керамогранит, фиброцементные плиты, металлокассеты Крепление видимое Подконструкция – оцинкованная сталь Облицовка – фиброцементные плиты, керамогранит, композитные панели Подконструкция – оцинкованная или нержавеющая сталь Облицовка натуральный камень Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь Облицовка – керамогранит, металлокассеты, композитные панели Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь Облицовка композитная панель, керамогранит Подконструкция – алюминий «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Стаж работы с 1996 г. н/д октябрь 2007 г. 2004 г. 2009 г. 2001 г. 2006 г. более 4 лет Примечания Собственное монтажное подразделение. В 2005 году в Московской области запущен собственный завод мощностью 250 тыс. кв.м. плитки. Подконструкция собственного производства, с украинского завода или из Швеции Используются плиты Цембрит, металлокассеты Ruukki, подконструкция Аркада (Смоленск) Выпускают подконструкцию. В 2007 году получено ТС, работали с собственной системой ранее Входят в Группу ЛСР. Выпускают подконструкцию Выпускают подконструкцию. Данных об установке системы Виднал в 2009 г. нет. Выпускали систему Алюмакс (ГлавстройИнжиниринг) Выпускают подконструкцию, металлокассеты, в Москве выполняют монтаж В группу СИАЛ входит Литейно Прессовый Завод «Сегал» (алюминиевые конструкции). В Санкт-Петербурге систему представляет компания WRF, выполняют проектирование, поставку и монтаж Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Системодержатель Название системы 42 Описание системы Облицовка – металлокассеты, сайдинг Подконструкция – оцинкованная сталь Стаж работы с н/д Выпускают подконструкцию и металлокассеты н/д Подконструкция своя и других производителей 55. «Сибирский мателлообрабатывающи й завод» (Новосибирск) Сибметалл (НВФ-СМ2000) 56. «СибНИИстрой Холдинг» (Новосибирск) Декот XXI 57. «Сканфас» (Москва) Минерит (М1) 58. «СМК-Конструкция» (Москва) AluWALL 59. «Союз» ГК (Казань) ФС Союз 60. «Стил-ко.ру конструктор» (Москва) SIV 61. «Стоун Строй» (Москва) Стоун Строй 62. «Стройсервис» (Москва) Бриз 63. СУ-227 «Инжспецстрой» (Москва) ВИПСУ Облицовка – композитные панели, керамогранит Подсистема нержавеющая сталь 2005 г. 64. «Татпроф» (Набережные Челны) Татпроф Фасадные алюминиевые профили для сситемы теплоизоляции н/д Облицовка – керамогранит, волокнисто-цементные плиты, натуральный камень, сайдинг Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка на основе фиброцементных плиты Цембрит Подконструкция оцинкованная сталь 1997 г. Облицовка металлокассеты Подсконструкция - оцинкованная сталь н/д Облицовка керамогранит Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь Облицовка керамогранит, композитные, фиброцементные панели Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь Облицовка – натуральный камень Подконструкция – нержавеющая сталь Облицовка полимерная панель «Композит» Подконструкция алюмоцинк «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Примечания 2007 г. 2002 г. 1996 г. с конца 2004 г. Ранее компания Юрми Производство подконструкции на аутсорсинге. Поставляют финские плиты Цембрит (ранее Минерит) Выпускают металлокассеты и подконструкцию Выпускают подконструкцию Выпускают подконструкцию Выпуск подконструкции в Турции Выпускают облицовочные полимерные панели из мраморной крошки на полиэфирном связующем и подконструкцию. Система Метаком (состав - панели Композит и подконструкция SPIDI) под таким названием сейчас не предлагается, поскольку панели Композит были включены в перечень компонентов системы SPIDI. Выпускают подконструкцию Производят широкий ассортимент профилей для различных конструкций Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) Название системы 43 Описание системы Стаж работы с № Системодержатель 65. «Уралосибирска профильная компания» (Березовский, Свердловская обл) ROST Systems 66. «Фарман» ПСП (Москва) Farman 67. «Фасст-М» (ФасстСтрой, Москва) ФАССТ Облицовка асбестоцементными плитами, керамогранитом Подконструкция – оцинкованная сталь 2007 г. 68. «Фестальпине Аркада Профиль» (Смоленск) Аркада Система подоблицовочной конструкции (оцинкованная сталь) 2000 г. 69. «Фронт инжиниринг» (Москва) FRONT Облицовка фиброцементные панели, керамические панели 2009 г. 70. «Функциональные продукты» (Обнинск, Калужская обл) FP Express Облицовка композит Подконструкци алюминий 2009 г. 71. «Хай Тек Фасады» (Москва) Hi Tech-Fasad Подконструкция – алюминий Облицовка композитные панели 2003 г. 72. «Хоум мастер» (Благовещенск, Амурская обл) Хоум мастер Облицовка композитные панели Подконструкция алюминий Подконструкция алюминий Облицовка – композитные панели, сайдинг Крепление скрытое / видимое Подконструкция – оцинкованная сталь «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 2002 г. н/д 2006 г. Примечания Выпускают подконструкцию. С октября 2009 года системы продвигаются под новым брендом INICIAL ТС получено в 2009 г. Выполняют монтаж, производят фасадные панели из композита Производство подконструкции на собственных мощностях в архангельской области, асбестоцементные фасадные панели закупаются у уральских производителей С 2007 г. получают ТС Производят широкий ассортимент строительного профиля и крепежа Подконструкция используется в качестве несущего элемента в систем НВОК, Семсистема, частично комплектуют системы Волна, Vinylit, Декот. Сертификат ISO 9001:2000 В 2009 г разработана собственная система. Выполняют монтажные работы с 2003 года Выпускают подконструкцию Производят подконструкцию Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Системодержатель Название системы 73. «ЭЗ Техноком СТМ» (Москва) Интерал-Nasa 74. «Юкон Инжиниринг» (Н.Новгород) U-Kon 44 Описание системы Облицовка - керамогранит, композитные панели Подконструкция - алюминий Различные модификации подсистемы для крепления композитных панелей типа ALUCOBOND, алюминиевых листов типа ALCAN, керамического гранита, натурального камня, панелей типа MAX, TRESPA, пустотелой керамики типа Argeton, Terrart, а также фиброцементных плит Cemstone. Варианты крепления: как скрытое, так и видимое, с помощью клипс, кляммеров, заклепок, специальных крепежных элементов, прижимного профиля. Разработана специальная система для высотного строительства U-kon High Подконструкция алюминиевая Стаж работы с 2000 г. 1996 г. Примечания В состав группы входят проектный институт, завод металлоконструкций, завод алюминиевых конструкций, деревоперерабатывающий завод и строительно-монтажное предприятие Выпускают подконструкцию. Имеют широкую сеть региональных дилеров и строительных компаний, занимающихся монтажом фасадов. Таблица 2-2 Системы навесных вентилируемых фасадов представленные на рынке в 2009 году, не имеющие ТС на систему № Системодержатель Название системы 75. «Alsecco Gmbh & Co» (Германия) Airtec 76. «Ruukki» (Финляндия) Касетта фасадная RSP Планка фасадная CL 77. «Slavonia» (Австрия) SPIDI MAX Описание системы Стаж работы с Примечания Облицовка – металлокассеты, натуральный камень, стекло н/д В России применяются редко, в основном как небольшие декоративные части фасада Облицовка металлокассеты Подконструкция – оцинкованная сталь 2000 г. Компоненты системы в России не производят Система подоблицовочной конструкции под различные материалы (конструкция оцинкованная сталь или алюминиевый сплав) «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru н/д Дилер Кемопаст, занимаются только поставкой подконструкции ТС получали в 2007-2008 гг Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Название системы Системодержатель 45 Описание системы Облицовка – керамогранит, композитные панели, камень Подконструкция - алюминий Облицовка ламинат высокого давления TRESPA (Голландия) Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка –металлокассеты Бард Подконструкция оцинкованая сталь 78. «Ал-сити» (Красноярск) AL-сити 79. «Аркотек» (Москва) Arcotek 80. «Бард» (Москва) Бард 81. «ВД Фассаденбау» (Москва) WD Fassadenbau 82. «Интеркров-фасад» (Москва) Рос К 83. «Итерна» (С-Петербург) Софт-1 84. «Казаньстальконструкци я» (Казань) Казанские стальные профили 85. «КостаПерформер» (Пенза) KOSTA Подконструкция – оцинкованная сталь Облицовка металлокассеты 86. «Маяк» ГК (Самара) --- Облицовка оцинкованная панель, профлист, сайдинг Подконструкция оцинкованная сталь 87. «Металлофасад» (СПетербург --- 88. «Минизавод Металлошифер» (СПетербург) Steelroof 89. «Нева-Профиль» (Спетербург) НеваПрофиль Стаж работы с 2007 г. 2006 г. 2001 г. 2000 г. Облицовка композитные панели, керамогранит Подконструкция алюминий или оцинкованная сталь Облицовка металлокассеты Подконструкция Аркада Облицовка – метеллокассеты, профнастил, металлосайдинг Подконструкция – оцинкованная сталь Облицовка металлокассеты, композитные панели, керамогранит Подконструкция SPIDI Облицовка металлокассеты Облицовка профнастил, керамогранит Подконструкция оцинкованная сталь «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 2001 г. 2000 г. 1999 г. декабрь 2008 г. н/д 1998 г. 2009 г. 2008 г. Примечания Ранее «Анкор» Производство подконструкции на аутсорсинге Производят металлокассеты и подконструкцию Выполняют проектирование и монтаж вентфасадов. Поставки элементов подконструкции из Германии Производство подконструкции Официальные дилеры композитного материала Albond (USA) Собственное производство алюминиевых металокассет Выполняют монтаж. Производство изделий из листового металла, выпуск строительных профилей, для ГКЛ, профили и кронштейны для вентфасада Выпускают металлокассеты. С 2010 г. начинают выпускать подконструкцию Производят широкий ассортимент строительных профилей, сайдинг, профлист, кровельные материалы Предлагают широкий ассортимент металлоизделий, в т.ч. металлокассеты Выпускают металлокассеты. В 2009 году стали комплектовать подконструкцией Производство строительных профилей Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Системодержатель Название системы 90. «Новые технологии» (Липецк) Новотех 91. «Профиль-Про» (Москва) PRO 92. «Профмет» (Сургут) Profmet 93. Русфасадстрой (Москва) MakFOX 94. «Скандии ЛТД» (Украина) Сканрок 95. «СМУ-101» (Чебоксары) ФАСТ-Ч 96. «Стилкон» (Самара) Стилкон 97. «Стилмастер» (Екатеринбург) Стилмастер 98. «Талдом-Профиль» (Москва) Талдом 99. «Тимспан» (Иркутск) Тимспан 100. «Уралстройфасад» ТД Уралстройфасад 46 Описание системы Облицовка металлокассеты Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка – сайдинг, металлокассеты Облицовка оцинкованные металлокассеты Подконструкция оцинковка Облицовка керамогранит, композитные панели Подконструкция алюминий Облицовка – фасадный камень Сканрок (агломератная плитка) Подсистема оцинкованная сталь Облицовка – фиброцементные панели Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка- металлокассеты, керамогранит, сайдинг Подконструкция – оцинкованная сталь Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка не поставляется Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка металлокассеты (под заказ возможно изготовление кассет из нержавеющей стали, меди, стали с алюмоционковым покрытием, алюминия) Облицовка – керамогранит, волокнистоцементные панели Подконструкция оцинкованная сталь Подконструкция – оцинкованная сталь Облицовка – асбестоцементная плита Колор, Стоун «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Стаж работы с 2007 г. 2002 г. 2002 г 2008 г. 2002 г. 2002 г. 1999 г. 2003 г. 2008 г. Примечания Выпускают металлокассеты. Подконструкция других производителей Выполняют монтаж Выпускают широкий ассортимент кровельных и облицовочных материалов Выпускают кассеты и подконструкцию Выпускают подконструкцию и фасадные панели из композиты. Монтажом не занимаются Представитель в России «АРС-фасад» (Екатеринбург) ФАСадные Технологии Чувашии Производят подконструкцию, сайдинг, фасадные панели Производство холоднокатаных профилей для гипсокартона, вентфасадов и окон. Производство в Екатеринбурге и Красноярске Выпускают фасадные кассеты Талдом и подконструкцию. В системе используется подконструкция SPIDI, Аркада, МеталлПрофиль или собственного производства Собственное производство подконструкции с 2008 г. 2003 г. 2008 г. Производство плит на «Ключевском мраморно-гранитном заводе», подконструкция Стилмастер или др. российских заводов Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Название системы Системодержатель 47 Описание системы Стаж работы с 101. «Фасадный центр «Каменный пояс» (Екатеринбург) Каменный пояс Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка – поставка различных облицовочных материалов 102. «ЮгМонтаж 2000» (Краснодар) Югмонтаж Облицовка – металлокассеты, керамогранит Подконструкция – оцинкованная сталь 2007 г. 103. АлюминТехно (Беларусь) Alutech-ALT Облицовка – композитные панели Подконструкция – алюминий 2008 г. 104. «Одинцовский завод легких конструкций» (Москва) --- Облицовка металлокассеты Подконструкция - оцинковка 2005 г. 105. «Созидание» (Челябинск) --- 106. «Спецатомконтакт-2» (Москва) --- 107. БК «Алпроф» (Ростовская обл) --- 108. «АРС-Пром» (Тюмень) АРС-Пром Облицовка – металлокассеты, композитные, асбестоцементные панели Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка металлокассеты Подконструкция оцинкованная сталь Профили для вентилируемых фасадов 2006 г. 2003 г. н/д Примечания Производство подконструкции. В 2010 получают ТС на систему Выпуск подконструкции, профилей для ГКЛ, фасадных панелей Юниор типа сайдинг (металл 0,5мм) Поставки подконструкции в РФ с 2008 г. Выпускают подконструкцию и металлокассеты ТС получали в 2006-2008 годах Производство подконструкции Выпускают металлокассеты. Подконструкция МеталлПрофиль 2004 г. н/д Выпускают профиль для фасадов и ГКЛ, металлокассеты Таблица 2-3 Системы навесных фасадов не устанавливавшиеся в 2009 году № Системодержатель Название системы 1. «Гельветика-Т» (Москва) ГТС-35 2. «Смарт Групп» (Москва) Смарт 001 СГ Описание системы Облицовка композитные панели Подконструкция - алюминий Облицовка керамогранит «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Стаж работы с н/д конец 2006 Примечания Собственное производство металлоконструкций Торгово-производственная деятельность. В 2009 году объектов не было ТС нет Производство подконструкции на Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Название системы Системодержатель 48 Описание системы Крепление видимое Подконструкция оцинковка Стаж работы с г. 3. CHUHADAROGLU (Турция) AX-01 AX-02 Облицовка керамогранит, композитные плиты Подконструкция алюминий 2007 г. 4. «Hunter Douglas Europe» (Нидерланды) LUXALON Облицовка – алюминиевые панели Luxalon Подконструкция алюминий н/д 5. «Миасский завод профилированных изделий» (Миасс, Челябинская обл) --- Строительные профили в т.ч. для систем теплоизоляции фасада 6. «Точка росы» (Тольятти) Schale 7. «Фасадофф» (Москва) Fasadoff Подконструкция оцинкованная, нержавеющая сталь, алюминий Облицовка агломератная плитка – технология Марморок по лицензии компании «РБМ-2000» Подконструкция оцинкованная сталь «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Примечания аутсорсинге. Выполняют монтажные работы, в 2009 г собственную систему не ставили. Получено ТС Представительство AXISS (Краснодар) В 2009 году не возили. ТС нет Представитель в Москве «Бикласс Технологии», изготовление панелей из композита, поставляемого из Голландии Hunter Douglas В 2009 году система не поставлялась Запускают линию в 2010 г. 2010 г. 2010 г Система разработана в 2009 году, производство плитки и подконструкции запущено в начале 2010 года Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 49 Сертифицированные системы A-1FS / А-2FS Генпромтехмонтаж Alucom + + A-Vent + + Волгоград Ростов-на-Дону Краснодар Иркутск Красноярск Новосибирск Уфа Пермь Н.Новгород + + AluWALL (СМККонструкция) A-System Казань Самара Тюмень Челябинск Екатеринбург С-Петербург Система Москва Таблица 2-4 Использование систем навесных фасадов с воздушным зазором в некоторых городах9 + + + + + + + + + + + + + + + Base-01 CREATON + Front + EuroFox + + + + + Grattoni Halfen GmbH Hi Tech-Fasad + + FP Express + + + + + + + + + + + + + + + КрамосАл + MAVent + + + Newton + + + ROST Systems + + + + + + + + + + + SIV + U-KON + + + + Аврора-ДСК Албес + + + + + + + + + Алга + + + + + + + Алкон + Алюмакс + Бард + Бриз + ВИПСУ + Волна + ВФ ВИДНАЛ + Гарант-Н Гранитогрес + + + + + + + + Инси + + + Декот XXI ДИАТ + + + + + + + + + + + + + + + + Таблица составлена по данным, полученным от компаний-системодержателей, о наличии поставок в указанные города и по информации, полученной от региональных монтажных компаний. 9 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Интерал-NASA ИСМ-фасад + + + + + + + Волгоград + + + Краспан + + + КТС-ВФ (Каптехнострой) Макон -1 + + + Марморок + Металл Профиль + Метроспецстрой + Минерит М-1 Группа О.С.Т. + Навек + НВОС + Олис + + Олма + + Профист + ПрофИТ + РКК-система + Ронсон + Росцвет Русэксп + Сем-система + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + Сибметалл + + Союз ФС + + + Несертифицированные системы ALFORT + + + Alutech-ALT AL-сити + Arcotek + Grosstek + + HBOC Kosta MakFOX PRO + Profmet + + + Scanroc + + + + СИАЛ SPIDI Ростов-на-Дону Краснодар Иркутск Красноярск + Камилан Фасад-Мастер Новосибирск Уфа Пермь Н.Новгород Казань 50 Самара Тюмень Челябинск Екатеринбург С-Петербург Система Москва Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) + «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru + + Steelroof + АВ-ТС-Т + Аркада + + АС-ФАСАД Декот XXI + + Волгоград Ростов-на-Дону Краснодар Иркутск Красноярск Новосибирск Уфа Пермь Н.Новгород Казань Самара Тюмень + + + + + ИС-1 ИС-2 + + + + + + + Ломмета Маяк + + + + + + + + + + + + Нева-профиль Новотех Одинцовский завод легких конструкций Рос К 51 + WD Fassadenbau Каменный пояс Челябинск Екатеринбург С-Петербург Система Москва Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) + + + + + Сем-Система Софт-1 Стилкон + + Стилмастер Стоун Строй + + + Талдом Тимспан ФАССТ + + + + ФАСТ-Ч + Югмонтаж + Ruukki (Финляндия) Казанские стальные профили Созидание Количество систем представленных на рынке города + + 59 32 21 + + 14 15 13 17 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 20 12 10 27 10 11 18 10 8 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 52 2.2. Стоимость систем вентилируемых фасадов Стоимость системы зависит, в первую очередь, от вида облицовки, как от стоимости самого материала, так и от конструктивных особенностей системы для крепления данного вида облицовки. На сегодняшний день наиболее дешевыми вариантами облицовки являются фиброцементные и волокнисто-цементные плиты, а также керамогранит. Затем идет облицовка композитными материалами и металлокассетами. Наиболее дорогим вариантом является натуральный камень. В целом элементы подсистемы из нержавеющей стали дороже аналогичных комплектующих из оцинкованной стали или алюминия. Некоторые компании, поставляющие подсистемы из нержавеющей стали, предлагают и более экономные варианты комплектации всей подсистемы или части элементов из оцинковки или алюминиевого профиля. Стоимость систем рассчитывалась на 100 кв.м. глухой стены. Поскольку от компаний, предоставивших сведения по ценам, данные были получены в очень разных форматах, мы не будем приводить стоимость по конкретным производителям. В таблице 2-5 приведены средние цены на комплектующие навесных систем. При расчете средних показателей не учитывались явно дорогие варианты систем (более 1500 рублей за элементы подконструкции). Существенная разница между конструкциями из разных материалов (оцинкованной стали, коррозионностойкой стали, алюминиевого сплава) отмечается не всегда. Можно говорить о том, что в среднем подсконструкция из коррозионностойкой стали несколько дороже, чем алюминиевые и оцинкованные подсистемы. Однако стоимость отдельных вариантов систем из оцинкованной стали может доходить до 700-800 рублей за квадратный метр. В первую очередь, стоимость подконструкции зависит от конструктивных особенностей конкретной системы и материала облицовки. В таблице приведены средние цены на системы под разные облицовочные материалы. Если не рассматривать вид облицовочного материала, средняя стоимость элементов подсистемы из разного металла составляет10: оцинкованная сталь 490 рубль за кв. метр алюминиевый сплав 574 рубля за кв. метр коррозионностойкая сталь 914 рублей за кв. метр Стоит отметить, что компании, комплектующие систему облицовочными и теплоизоляционными материалами, в ходе интервью указывают стоимость минеральной ваты и керамогранита ниже, чем средние цены на эти материалы в торговых компаниях региона. Поэтому указанные в таблице цены на утеплитель и керамогранит ниже, чем средние розничные цены, которые могут встретиться в аналитических материалах по рынкам данных групп товаров. При расчете средних цен не учитывались дорогие системы – более 1500 рублей за 1 кв.м., например, варианты систем под керамогранит со скрытым креплением у некоторых компаний 10 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 53 Таблица 2-5 Примерная стоимость материалов навесной системы теплоизоляции фасадов, руб. за кв. метр, с НДС. 11 Керамогранит Композитные панели Металлокассеты Волокнистоцементные плиты Оцинкованная сталь 550 475 265 526 Алюминиевый сплав 537 640 Коррозионностойкая сталь 899 678 54112 1258 Комплектующие Подсистема Облицовка Утеплитель 100 мм 285 88813 657 1291 1320 38914 Крепеж для подконструкции и теплоизоляции 138 Монтаж 126715 Итого материалы системы (без монтажа) Оцинкованная сталь 1229 1871 Алюминиевый сплав 1215 2036 Коррозионностойкая сталь 1578 2073 1080 Цены на момент проведения работ – февраль-март 2010 г. Средняя цена на керамогранит, указанная компаниями-системодержателями 13 Средняя цена на металлокассеты оцинкованные, с порошковой окраской или покрытием PVDF. Не учитывались дорогие кассеты с покрытием металлик и хамелеон 14 Средняя цена на утеплитель, указанная компаниями-системодержателями, комплектующими навесные системы теплоизоляции фасада 15 Средняя стоимость монтажа, указанная опрошенными компаниями 11 12 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 54 2.3. Емкость и доли рынка навесных систем теплоизоляции с воздушным зазором Определенные трудности оценки емкости рынка систем навесных фасадов связаны со следующей ситуацией. Часть компаний - разработчиков системы выпускает только крепежные элементы для установки облицовки фасада (подконструкцию). Эти материалы могут закупаться другой компанией, которая выпускает облицовочные панели и продвигает на рынке систему под собственным брендом. Как правило, производитель крепежных элементов не афишируется. Во избежание двойного счета, площади установленного утепления с использованием навесных систем с воздушным зазором рассчитывали на основании данных об объемах использования подконструкций. В ходе опроса компаний-системодержателей мы в очередной раз уточняли, применяется ли в системе подконструкция, изготовленная на собственных мощностях, заказывается по собственным чертежам у компаний, занимающихся металлобработкой, или покупаются элементы у известных нам производителей фасадных подконструкций (Юкон, Аркада, Татпрофиль и др.). По нашим оценкам в 2009 году было установлено не менее 13,7 млн.кв.метров навесных систем теплоизоляции с воздушным зазором. Объемы установки навесных фасадов снизились в прошлом году на 16%. Большинство опрошенных производителей ожидают роста рынка в текущем году не менее чем на 10-15%. Прогноз по линии тренда также показывает прирост объемов рынка на 1012%. Несмотря на заметный спад в прошлом году, вполне вероятно, что рост рынка окажется выше чем наши осторожные оценки. Емкость рынка навесных систем в денежном выражении составила в прошлом году порядка 39,9 млрд. рублей. На диаграмме 2-2 приведены оценки емкости рынка в 2007-2009 гг. и прогноз на 2010-2012 гг. При проведении расчетов использовались сведения о ценах на подконструкцию, облицовочные материалы и утеплитель, полученные в ходе проведения исследований предыдущих лет. При расчетах также принималось во внимание различие в стоимости подконструкций из разного металла и различие в стоимости разных облицовочных материалов (композитных панелей, металлокассет, керамогранита и т.д.). Общая стоимость каждой группы затрат при утеплении фасада (подконструкция и облицовка) считалась с учетом соотношения перечисленных видов материалов в общем объеме установки навесных систем теплоизоляции. Для расчетов по 2010 и последующим годам использовались соотношения, полученные за 2009 год (диаграммы «Доля подконструкций из разного материала» и «Соотношение разных видов облицовочных материалов на установленных навесных фасадах»). Большинство работающих на рынке компаний получают ТС на систему теплоизоляции фасада. Около 90% площади фасадов утепляется с использованием сертифицированных систем. Вполне возможно, что объем установки систем, не имеющих ТС, несколько больше, поскольку производство металлического профиля для крепления фасадных панелей не представляет большой сложности для металлообрабатывающих производств. Вполне вероятно, что мы не имеем данных о ряде небольших региональных компаний, производящих элементы крепежа для систем вентилируемых фасадов. Поэтому, оценивая емкость рынка навесных систем теплоизоляции, мы говорим о минимальной величине. На диаграмме 2-3 показано соотношение в объеме монтажа сертифицированных и несертифицированных систем, которые нам известны. Наибольшие доли на рынке навесных систем теплоизоляции фасадов занимают системы МеталлПрофиль, Юкон и Диат. Помимо лидеров рынка в России работают не менее 30 компаний, чьи объемы выпуска подконструкций для системы навесного фасада превысили в 2009 году 100 тыс.кв.метров. На диаграмме 2-4 приведены доли крупнейших компаний-системодержателей. В таблице 2-6 показаны доли рынка большего числа компаний. Около половины навесных систем теплоизоляции было установлено на подконстркции из оцинкованной стали, треть на крепеже из алюминиевых сплавов. На подконструкции из коррозионностойкой стали были установлены 17% площадей навесных фасадов. Наибольшее число производителей выпускает крепежные и направляющие профили из оцинкованной стали. В «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 55 сегменте систем из нержавеющей стали и алюминия представлена продукция заметно меньшего числа производителей. На диаграммах 2-6, 2-7 и 2-8 показаны оценки долей рынка систем из разных металлов. Если рассматривать рынок систем из оцинкованной стали, наибольшую долю занимает системы МеталлПрофиль (28%), объемы установки систем других производителей существенно меньше. Почти 70% рынка фасадов из коррозионостойкой стали занимает продукция компаний «ДИАТ» и «Олма». В сегменте систем из алюминия лидирует компания «Юкон Инжиниринг» (более четверти рынка). Большие доли занимают системы MAVent (18%) и Каптехнострой (13%). Таблица 2-6 Оценка объема установки систем разных марок и доли рынка крупнейших компаний Система подконструкции Объем монтажа системы* МеталлПрофиль U-KON Олма Диат MAVent Каптехнострой Краспан Каменный пояс Аркада Волна СИАЛ Группа О.С.Т. Олис Русэксп A-System Навек РКК-система Интерал Ас-Фасад EuroFox Newton КрамосАл ИСМ-фасад Югмонтаж Марморок Фасад-мастер СМК-Конструкция Гранитогресс Base (Алфреймс) ФАССТ Alucom Profmet Ронсон Профист Альтернатива Профит 1680 1137 1000 842 820 570 507 500 480 380 258 250 240 240 237 230 230 200 200 185 184 175 160 150 148 132 110 107 104 104 100 100 93 87 86 72 Доля на рынке России 12,3 8,3 7,3 6,1 6,0 4,2 3,7 3,7 3,5 2,8 1,9 1,8 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 Москвы 7,2 11,8 12,1 6,9 4,1 4,0 1,4 3,5 4,9 6,1 --0,8 1,2 3,1 1,1 1,4 2,3 --0,8 2,4 1,0 1,8 ----2,3 2,4 2,0 1,1 1,9 ------1,1 0,1 --0,4 С-Петербурга 11,2 5,5 5,0 4,2 16,3 7,5 --0,7 1,9 --4,3 1,2 1,5 4,1 0,8 1,1 10,3 --3,0 2,0 1,6 1,7 5,0 ------1,1 ------------------- Примечания: Курсивом выделены системы, по которым не было получено прямых данных от компаниисистемодержателя об объемах монтажа в 2009 году. Оценка объема установленных фасадов проводилась на основании данных за предыдущие годы, имеющихся в распоряжении исследователя и оценок экспертов. *Объем монтажа систем указан по России, без экспорта «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 56 Объем установки навесных систем теплоизоляции с вентилируемым зазором фасадов в России. Темп прироста рынка, % 18 000 16 630 16 390 15 840 63% 15 090 16 000 13720 53% 12 800 14 000 12 000 36% 9 390 10 000 8 000 6 000 55% 35% 28% 5 780 10% 15% 5% 5% 4 000 темп прироста объем, тыс.кв.метров Диаграмма 2.3-1 -5% 2 000 -16% 0 -25% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 прогноз 2011 2012 прогноз Диаграмма 2.3-2 Оценка емкости рынка навесных систем теплоизоляции в России в денежном выражении (млрд. рублей) 50 45 35,5 40 47,6 39,9 18,0 19,1 млрд. рублей 35 30 15 47,7 20,1 50,1 монтаж 6,7 7,5 6,0 14,3 10,6 10,9 5,9 6,2 6,5 11,7 12,3 12,9 9,7 2012 прогноз 10 5 всего млрд.руб 21,1 15,6 10,0 25 20 45,5 утеплитель облицовка подконструкция 7,2 8,6 7,7 8,8 9,3 2007 2008 2009 2010 прогноз 2011 0 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 57 Диаграмма 2.3-3 Объем установки навесных систем теплоизоляции с вентилируемым зазором в России. 18 000 объем, тыс.кв.метров 16 000 несертифицированные сертифицированные 2 366 14 000 1 270 12 000 1 870 10 000 8 000 1 372 14 020 6 000 4 000 12 445 10 928 8 020 2 000 0 2006 2007 2008 2009 Диаграмма 2.3-4 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Россия, 2009г. Каптехнострой 4% Металл Профиль 12% ИнтералNASA 1% Олма 7% РКК-система 2% Группа О.С.Т. 2% Волна 3% ДИАТ 6% Краспан 4% U-KON 8% СИАЛ 2% АС-ФАСАД 1% MAVent 6% A-System 2% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru другие 39% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 58 Диаграмма 2.3-5 Доля подконструкции из разного металла. Россия, 2009г. алюминиевый сплав 33% оцинкованная сталь 49% коррозионностойкая сталь 17% Диаграмма 2.3-6 Оценка долей рынка навесных фасадных систем из оцинкованной стали. Россия, 2009г. Аркада 7% АС-ФАСАД 2% Краспан 5% другие 26% Волна 6% Югмонтаж 2% Навек 2% Группа О.С.Т. 4% Каменный пояс 7% Олис 4% Металл Профиль 28% Олма 4% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Марморок 2% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 59 Диаграмма 2.3-7 Оценка долей рынка навесных фасадных систем из коррозионностойкой стали. Россия, 2009г. другие 12% Newton 3% Ронсон 1% ДИАТ 37% Ас-фасад 3% Краспан 4% Навек 4% РКК-система 5% Олма 32% Диаграмма 2.3-8 Оценка долей рынка навесных фасадных систем из алюминиевых сплавов. Россия, 2009г. другие 23% Alucom 2% СИАЛ 6% A-System 3% EuroFox 4% Каптехностро й 13% ИнтералNASA 4% MAVent 18% U-KON 27% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 60 Широкое применение навесных фасадных систем при строительстве многоэтажных жилых домов, где одной из наиболее распространенных технологий является монолитный железобетонный каркас, привело к возникновению систем особого типа – с креплением подконструкции исключительно в межэтажные перекрытия или с переносом основной нагрузки на несущие кронштейны. Подобные решения разработаны в системах Ронсон, ИСМ-фасад, Navek, Краспан, Юкон, Newton, Диат и ряде других. В ходе опроса мы постарались узнать у компаний, какая часть фасадных систем была установлена по данной схеме16. По полученным данным в прошлом году было установлено не менее 500-550 тыс.кв.метров навесных систем с креплением в межэтажные перекрытия. На диаграмме 2-9 показаны доли производителей в данном сегменте. По типу объектов, на которых устанавливались навесные системы теплоизоляции, около половины фасадов было смонтировано на жилых домах (27% на новых зданиях, 27% при реконструкции). На нежилых зданиях было установлено 37% утепленных фасадов. На промышленные объекты и малоэтажные загородные постройки приходятся совсем незначительные доли. В таблицах приведены оценки долей разного типа зданий и объемы монтажа навесных систем на зданиях разного типа по России в целом, в Москве и СанктПетербурге. Ниже на диаграммах 2-10, 2-11 и 2-12 приведены доли рынка навесных систем в самых крупных сегментах рынка – новое жилищное строительство, реконструкция жилья и нежилые объекты. Таблица 2-7 Доля разного типа зданий в объеме установки навесных фасадов в 2009 году Тип зданий Частные загородные дома Промышленные здания Жилищное коттеджные поселки строительство городские жилые здания ремонт /реконструкция домов Нежилые новое строительство здания реконструкция Доля объектов, % Россия Москва С-Петербург 3 5 1 27 27 2 5 1 27 30 7 9 0 33 21 20 17 24 12 14 16 Таблица 2-8 Оценка объема установки навесных систем теплоизоляции на зданиях разного типа в 2009 году Тип зданий Частные загородные дома Промышленные здания Жилищное коттеджные поселки строительство городские жилые здания ремонт /реконструкция домов Нежилые новое строительство здания реконструкция Оценка объема установки, тыс.кв.метров Россия Москва С-Петербург 459 718 138 3674 3668 121 236 47 1320 1463 66 93 4 328 211 2766 2291 1177 580 145 150 Вопрос был задан всем компаниям, поскольку на монолитно–каркасное здание может быть установлена не только специально разработанная для этого система с креплением в межэтажные перекрытия, но и классическая система при использовании усиленных кронштейнов или увеличении количества кронштейнов, закрепленных в монолитном перекрытии. 16 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 61 В большинстве случаев компания-системодержатель обладает информацией о соотношении разной облицовки, используемой монтажными компаниями при установке фасада, даже если сама не комплектует систему облицовочными панелями. Как правило, система крепежа, поставляемая заказчику, предназначена для установки конкретного вида облицовки. По полученным данным, в прошлом году наибольший объем навесных фасадов был смонтирован с облицовкой из керамогранита (42% площади установленных фасадов). На втором месте по популярности облицовка из металла (кассеты, сайдинг, профлист) – 21% и фасадные панели из композита – 17%. С использованием асбестоцементных и фиброцементных фасадных панелей было облицовано около 14% площади утепленных фасадов. По сравнению с предыдущими годами явно увеличилась доля фасадов из керамогранита. В 2008 году с керамогранитом был установлен только 31% навесных систем. В таблице 2-9 приведены оценки объема рынков регионов. Подробно рынки Москвы, СанктПетербурга и федеральных округов описаны в следующих разделах. Таблица 2-9 Оценка объема монтажа систем по регионам Доля региона Регион Объем установленных систем навесного типа, тыс.кв.метров 2009 2008 2007 Темп прироста 2009 к 2008 году 2009 2008 2007 Москва и область 36% 36% 37% 4940 5840 4720 -15% Центральный регион (кроме Москвы и области) С-Петербург и Ленинградская обл. 4% 5% 3% 610 790 444 -23% 7% 8% 7% 1000 1375 940 -27% Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл) 1,3% 2% 1% 180 310 120 -42% Урал 11% 11% 10% 1440 1870 1250 -23% Поволжье 10% 10% 13% 1420 1600 1735 -11% Сибирь 14% 16% 18% 1900 2550 2365 -25% Южный 13% 10% 7% 1730 1620 895 +7% Дальний Восток 4% 3% 3% 480 415 365 +16% 100% 100% 100% 13700 16370 12800 Итого «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 62 Диаграмма 2.3-9 Оценка долей рынка навесных фасадных систем с креплением в межэтажные перекрытия. Россия, 2009г. другие 27% MAVent 15% СИАЛ 6% Навек 8% Олис 5% U-KON 7% ДИАТ 5% Ронсон 15% ИнтералNASA 12% Диаграмма 2.3-10 Распределение объемов навесных фасадов с вентилируемым зазором, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления). Россия, 2009г. реконструкция нежилых объектов 17% нежилые здания 20% частные загородные дома 3% реконструкция жилых домов 27% промышленн ые здания 5% коттеджные городские поселки 1% жилые здания 27% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 63 Диаграмма 2.3-11 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов в сегменте нового городского жилья Россия, 2009г. Волна 8% АС-ФАСАД 3% другие 41% Краспан 11% EuroFox 2% Навек 4% MAVent 2% Группа О.С.Т. 3% Олис 2% U-KON 4% ДИАТ 3% РКК-система 6% Олма 4% Металл Профиль 13% Марморок 2% Диаграмма 2.3-12 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов в сегменте реконструкции жилых домов Россия, 2009г. Олма 14% Профмет 2% другие 27% Каменный пояс 4% Каптехнострой 11% Металл Профиль 13% U-KON 17% ДИАТ 13% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 64 Диаграмма 2.3-13 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов в сегменте нежилых объектов (новые здания и реконструкция), Россия, 2009г. Волна 2% другие 35% Alucom 2% AluWall 2% A-System 2% MAVent 5% Каменный пояс 6% U-KON 8% Каптехнострой 3% ДИАТ 3% Ас-фасад 2% Группа О.С.Т. 3% Олис 3% Металл Профиль 18% Олма 7% Диаграмма 2.3-14 Соотношение разного вида облицовочных материалов на установленных в 2009 году фасадах в России (% от площади устеновленных фасадных систем) асбестоцементные панели 6% фиброцементные панели 7% другое 1% агломератная плитка 2% металлокассеты, сайдинг 21% композитные панели 17% натуральный камень 4% керамогранит 42% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 65 2.3.1. Москва и область В Москве в 2009 году было установлено не менее 4,94 млн.кв.метров навесных систем теплоизоляции фасадов. Падение объемов рынка региона составило 15%. В текущем году можно ожидать роста рынка на уровне 5-10%. Наибольшую долю на рынке занимает продукция компании «Юкон инжиниринг» (12% площади утепленных фасадов). Меньшие доли приходятся на системы Диат, МеталлПрофиль, Олма, Волна (6-8 % каждая). С использованием систем других производителей выполнялись существенно меньшие объемы теплоизоляции фасадов. Если оценивать рынок навесных систем с учетом материала подконструкции, основной объем алюминиевых систем выполнен системами Юкон, в сегменте оцинкованных систем наибольшие доли приходятся на продукцию компаний «Металл Профиль» и «Волна», наибольшие доли среди установленных систем из нержавеющей стали приходится на продукцию Олма и ДИАТ. Ориентировочные17 доли рынка в разбивке по материалу подконструкции приведены на диаграммах. Структура рынка по типу зданий, на которых устанавливались навесные системы теплоизоляции фасадов, в Москве существенно не отличается от общероссийской картины. Оценка доли разных зданий и объема установки систем на разных объектах приведены в таблицах 2-7 и 2-8 в предыдущем разделе. По компаниям, выпускающим подконструкцию из разных металлов, нет точных данных о соотношении разных систем в Москве и С-Петербурге. Сведения собирались только по РФ в целом. 17 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 66 Диаграмма 2.3-15 Объем установки навесных систем теплоизоляции с вентилируемым зазором фасадов в Москве. Темп прироста рынка, % 8 000 60% 6 000 43% 37% 4 000 5840 5550 5550 5830 4940 4720 30% 20% 24% 3480 40% 10% 2 430 7% 2 000 5% 5% 0% темп прироста объем, тыс.кв.метров 50% 36% -10% -20% -15% 0 -30% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 прогноз 2011 2012 прогноз Диаграмма 2.3-16 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Москва, 2009г. ДИАТ 7% Каптехнострой 4% Металл Профиль 7% Олма 12% U-KON 12% Русэксп 3% ФасадМастер 2% MAVent 4% EuroFox 2% РКК-система 2% Волна 6% Краспан 1% другие 36% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 67 Диаграмма 2.3-19 Диаграмма 2.3-17 Доля подконструкции из разного металла. Москва, 2009г. алюминиевый сплав 32% Оценка долей рынка навесных фасадных систем из коррозионностойкой стали. Москва, 2009г. РККсистема 5% Олма 40% Навек 2% другие 15% Генпромтехмонтаж 3% Newton 1% оцинкованная сталь 47% коррозионностойкая сталь 21% Диаграмма 2.3-20 Диаграмма 2.3-18 Оценка долей рынка навесных фасадных систем из алюминиевых сплавов. Москва, 2009г. MAVent 13% U-KON 37% EuroFox 8% Оценка долей рынка навесных фасадных систем из оцинкованной стали. Москва, 2009г. Волна 13% Навек 2% Краспан 2% Группа О.С.Т. 2% Каменный пояс 8% другие 38% Олис 3% A-System 2% РККсистема 3% Ронсон 2% другие 29% ВИПСУ 3% ДИАТ 31% Каптехнострой 12% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Олма 7% Металл Профиль 16% Марморок 5% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 68 2.3.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2009 году было установлено не менее 1млн. кв. метров навесных систем теплоизоляции фасадов. Объемы установки по сравнению с 2008 годом упали на 28%. По всей вероятности, в текущем году объем рынка навесных систем останется на уровне прошлого года. Наибольшие объемы фасадного утепления в Петербурге были выполнены системами MAVent, МеталлПрофиль и РКК-система. В Санкт-Петербурге выше доля систем с алюминиевой подконструкцией, на системы из оцинкованной стали приходится менее 40% площади установленных навесных фасадов. В Санкт-Петербурге выше доля промышленных объектов, частных жилых домов и строящегося жилья на котором устанавливались навесные системы теплоизоляции фасадов. Доля объема утепления при реконструкции жилых домов и при строительстве нежилых зданий ниже, чем в целом по России и в Москве. «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 69 Диаграмма 2.3-21 Объем утепления фасадов навесными системами с воздушным зазором в Санкт-Петербурге. Темп прироста рынка, % 1500 1380 54% 46% 1000 49% 940 47% 60% 1000 1000 1050 1110 40% 20% 630 500 410 0% -28% 5% 6% 0% -20% 0 -40% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 прогноз прогноз Диаграмма 2.3-22 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. С-Петербург, 2009г. другие 27% MAVent 16% Металл Профиль 11% СИАЛ 4% Олма 5% РКК-система 10% Русэксп 4% ИСМ-фасад 5% ДИАТ 4% U-KON 5% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Каптехнострой 8% темп прироста объем, тыс.кв.метров 80% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 70 Диаграмма 2.3-25 Диаграмма 2.3-23 Доля подконструкции из разного металла. С-Петербург, 2009г. алюминиевый сплав 44% коррозионн о-стойкая сталь 18% Оценка долей рынка навесных фасадных систем из коррозионностойкой стали. С-Петербург, 2009г. РККсистема 29% Олма 21% оцинкованная сталь 38% ДИАТ 24% другие 26% Диаграмма 2.3-26 Диаграмма 2.3-24 Оценка долей рынка навесных фасадных систем из алюминиевых сплавов. С-Петербург, 2009г. MAVent 37% U-KON 12% Оценка долей рынка навесных фасадных систем из оцинкованной стали. С-Петербург, 2009г. Ас-фасад 5% Альтернатива 3% другие 37% Группа О.С.Т. 3% Олис 4% Каптехнострой 17% EuroFox 5% другие 19% СИАЛ 10% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru РККсистема 13% Металл Профиль 29% ФАССТ 5% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 71 2.3.3. Регионы России Оценка объемов монтажа навесных систем в регионах и темпы роста рынков регионов приведены в таблице 2-9 раздел 2-3. Подоблицовочные конструкции таких марок как Краспан, Ю-Кон, МеталлПрофиль используются в большинстве регионов и занимают заметные доли рынка. На диаграммах в конце раздела приведены оценки долей рынка по укрупненным регионам. Еще раз подчеркнем, что это лишь оценки, которые могут содержать определенную погрешность. В отдельных городах доли, занимаемые некоторыми марками, могут существенно отличаться от таковых по региону в целом. На всех диаграммах приводятся доли рынка только тех компаний, которые предоставили данные об объемах поставок в рассматриваемый регион. Компании, не предоставившие соответствующую информацию, отнесены в группу «другие», даже если данный игрок, по нашим предположениям, занимает существенную долю на рынке региона. Помимо информации от системодержателей, для оценки емкостей, а следовательно, прямо или косвенно, и долей рынка городов/субъектов федерации были использованы данные от монтажных компаний, выполняющих работы по утеплению в соответствующем городе. В отношении оценки долей рынка в конкретных областях необходимо понимать, что доли некоторых систем могут быть несколько завышены, т.к. учесть перепоставки конструкций монтажными и торговыми организациями из города в город в пределах региона довольно сложно. В Северо-Западном регионе (без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области) основной объем поставок пришелся на системы ДИАТ и МеталлПрофиль. Объемы установки навесных систем теплоизоляции фасадов в регионе довольно сильно упали, почти в два раза. В Центральном регионе объемы монтажа навесных систем составили около 610 тыс.кв.метров. Снижение рынка оказалось несколько больше чем в Москве (-23%). Около трети объема утепления было выполнено системой MAVent. Доли других производителей существенно меньше. В Поволжье объемы установки навесных систем снизились незначительно по сравнению с другими регионами - на 11% и составили около 1,42 млн.кв.метров. В Поволжье наибольшую долю рынка занимают системы Юкон. Поставки других производителей в регион заметно меньше. На диаграммах 2-30, 31, 32 и 33 приведены оценки долей рынка Нижегородской области, Самарской области, Татарстана и Башкортостана. В Самаре также как и в Казани сильны позиции местных компаний (Стилкон в Самаре, Навек в Казани). На рынке Нижнего Новгорода лидирует продукция Юкон. Основные объемы поставок в Уфу отметила компания «Техноком» (система Интерал). На Урале объемы монтажа навесных систем упали на 23% по сравнению с предыдущим годом. Емкость рынка в 2009 году составила около 1,44 млн.кв.метров навесных фасадов. Наибольшие объемы работ были выполнены с использованием систем МеталлПрофиль и ДИАТ. Несколько меньшие объемы поставок в регион у компаний «Юкон инжиниринг», «Группа О.С.Т.» и «АМА Групп». В Екатеринбурге наибольшие объемы фасадного утепления были выполнены системами Юкон и Диат. В Челябинске около трети рынка занимает продукция «Группы О.С.Т.» - компании расположенной в регионе. В Сибирском регионе рынок упал на 25%. За прошлый год в округе было утеплено примерно 2 млн.кв.метров фасадов навесными системами. По объему установки вентилируемых фасадов в регионе лидируют системы Краспан и МеталлПрофиль. На Дальнем Востоке объемы установки вентилируемых фасадов выросли. В 2009 году было установлено около 480 тыс.кв.метров навесных фасадов. Темп прироста составил 15%. В регионе устанавливались системы екатеринбургской компании «Фасадный центр «Каменный пояс», краснодарского «Краспана», челябинской «Группы О.С.Т.» и ряда других компаний. В Южном регионе также был небольшой прирост рынка (+7%). Наибольшую долю на рынке занимает продукция МеталлПрофиль (29%). «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 72 В таблице приведены оценки объемов фасадного утепления навесными системами с воздушным зазором крупнейших городов и областей. Темп прироста рынка областей рассчитан на основании данных от компаний-производителей, предоставивших сведения об объемах поставок в перечисленные города в 2009 и в 2008 года. Таблица 2-10 Оценки емкости рынка городов Оценка объема установки в 2009 г. тыс.кв.метров Темп прироста рынка навесных фасадов в области навесные системы системы штукатурно го типа Самара и область 135 490 +7% Нижний Новгород и область 270 500 -19% Татарстан 340 170 Башкортостан 77 420 Екатеринбург Свердловская обл. и Доля систем разного типа навесные системы системы штукатур ного типа 22% 78% 35% 65% +5% 67% 33% 350 +6% 18% 82% 600 -12% 41% 59% Челябинск и область 170 150 -38% 53% 47% Тюмень и область 280 170 -43% 62% 38% Новосибирск и область 265 50-60 -21% 83% 17% Иркутск и область 175 н/д +23% Красноярский край 275 30-40 -37% 89% 11% Краснодарский край 590 350 +19% 63% 37% Волгоград и область 185 н/д -7% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 73 Диаграмма 2.3-29 Диаграмма 2.3-27 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Северо-Западный регион (исключая С-Петербург и Лен.область) 2009г. Металл Краспан 3% Профиль Каптехностр 21% ой 2% U-KON 2% ДИАТ 33% Newton 3% EuroFox 3% A-System 8% Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Приволжского региона 2009г. Каменный пояс 4% другие 44% Навек 6% Группа О.С.Т. 2% Металл Профиль 5% MAVent 6% Newton 4% Каптехнострой 4% другие 10% ФАССТ 6% Каменный пояс 10% ИнтералNASA 5% Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Центральный регион (исключая Москву и область) 2009г. Каптехнострой 14% Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Нижнего Новгорода и области, 2009г. Ронсон 3% Металл Профиль 6% U-KON 6% другие 24% Олма 19% РКК-система 2% Краспан 4% ДИАТ 7% MAVent 34% Alucom 13% ДИАТ 6% A-System 6% другие 6% EuroFox 3% U-KON 16% Диаграмма 2.3-30 Диаграмма 2.3-28 ИнтералNASA 5% ДИАТ 4% A-System 10% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru U-KON 32% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 74 Диаграмма 2.3-31 Диаграмма 2.3-33 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Самары и области, 2009г. Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов Башкортостана, 2009г. ИнтералNASA 25% A-System 4% ИнтералNASA 43% U-KON 11% U-KON 28% ДИАТ 11% Стилкон 20% ПрофИТ 5% другие 26% другие 27% Диаграмма 2.3-32 Диаграмма 2.3-34 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов Татарстана, 2009г. Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Уральского региона 2009г. другие 38% ДИАТ 8% Каптехнострой 17% Группа О.С.Т. 10% U-KON 23% Profmet 6% MAVent 6% Алкон 2% Краспан 1% U-KON 7% Каменный пояс 3% другие 25% Навек 17% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Группа О.С.Т. 6% Металл Профиль 13% ДИАТ 10% ИнтералNASA 5% Каптехнострой 2% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 75 Диаграмма 2.3-35 Диаграмма 2.3-37 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Екатеринбурга и Свердловской обл. 2009г. Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Тюмени и области 2009г. Группа О.С.Т. 4% Каменный пояс 13% другие 31% Группа О.С.Т. 5% Уралстройфа сад 10% Каменный пояс 5% Краспан 9% Alucom 5% Каптехнострой 7% EuroFox 2% ИнтералNASA 8% U-KON 19% ДИАТ 9% U-KON 6% другие 47% ДИАТ 18% Диаграмма 2.3-36 Диаграмма 2.3-38 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Челябинска и области, 2009г. Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Сибирского региона 2009г. Каменный другие 35% пояс 3% Сибметалл 3% Ронсон 5% ПрофИТ 2% Группа О.С.Т. 36% ИнтералNASA 19% Алкон 2% MAVent 4% Краспан 14% Newton 1% U-KON 3% Волна 4% другие 37% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Олма 8% ДИАТ 3% Металл Профиль 19% Каптехностр ой 1% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 76 Диаграмма 2.3-39 Диаграмма 2.3-41 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Новосибирска и области. 2009г. Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Иркутска и области, 2009г. Сибметалл 6% другие 32% Краспан 32% ДИАТ 10% Alucom 6% Алкон 5% Тимспан 4% U-KON 8% Краспан 5% Каменный пояс 8% ДИАТ 3% MAVent 23% Олма 26% другие 30% Диаграмма 2.3-40 Диаграмма 2.3-42 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Красноярска и области, 2009г. Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Южного региона 2009г. Волна 27% Каменный пояс 1% Каптехностр ой 5% Металл Профиль 29% Навек 4% ИнтералNASA 2% ДИАТ 3% Краспан 36% другие 31% AL-сити 2% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Югмонтаж 9% ДИАТ 4% Каменный пояс 3% U-KON 4% A-System 2% другие 38% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 77 Диаграмма 2.3-43 Диаграмма 2.3-45 Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Краснодарского края. 2009г. Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Дальневосточного региона 2009г. ФС Союз 8% Каменный пояс 1% Югмонтаж 15% ПрофИТ 1% Краспан 17% Каменный пояс 21% Стилкон 3% ДИАТ 4% U-KON 9% A-System 4% другие 8% Металл Профиль 49% Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Волгограда и области, 2009г. ИнтералNASA 18% Каменный пояс 19% «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Металл Профиль 4% ДИАТ 7% Диаграмма 2.3-44 другие 6% Группа О.С.Т. 13% ДИАТ 9% другие 35% Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 78 3. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ Как мы уже упоминали выше, к навесным фасадам зачастую относят фасадные панели, состоящие из теплоизоляционной плиты с наклеенной (или впрессованной) облицовкой из клинкерной плитки или других декоративных материалов. Поскольку такая система крепится к фасаду просто на дюбели, без использования специальной системы крепежа, мы не учитываем данные панели при оценке рынка навесных систем теплоизоляции фасада. Однако, судя по количеству предложений, данная технология активно распространяется и является прямым конкурентом системам фасадной теплоизоляции в сегменте малоэтажного строительства (особенно системам штукатурного типа на пенополистироле). В таблице ниже приведен перечень компаний, выпускающих фасадные панели. Для оценки емкости и потенциала рынка фасадных термопанелей были проведены интервью с компаниями-производителями и поставщиками зарубежной продукции. Большинство производителей начали выпускать фасадные панели в последние 2-3 года. На сегодняшний день мощности по выпуску фасадных термопанелей составляют около 4 млн.кв.метров в год. Судя по данным от компаний, предоставивших информацию о мощностях производства и объемах выпуска панелей в 2009 году, существующие мощности были загружены примерно на 35%18. Объем производства фасадных термопанелей можно оценить примерно в 1,4 млн. кв.метров в 2009 году. Таблица 3-1 Производители фасадных термопанелей Торговая марка Производитель Стаж Описание Forska «Форска» (СанктПетербург) 2008 г. Пенополиуретановая панель с клинкерной плиткой FELDHAUS, STROEHER, ABC, Interbau, Exagres. FsK Klinker «FsK Klinker» (Москва) 2005 г. Пенополиуретановая панель с клинкерной плиткой зарубежных производителей «Stroher» и «Ammonit keramik» FTP «Стройконтакт» 2007 г. Панель из экструдированного пенополистирола компании DOW или BASF с клинкерной плиткой (имитация кирпичной кладки) 2005 г. Панель из вспененного пенополистирола (Стиропор) и керамического клинкера. 2009 г. Пенополиуретановая панель с облицовкой «под кирпич» клинкером или керамогранитом (Москва), ППУ 21 век Haacke IsolierKlinker Haacke Energie-Effizienz GmbH + CoKG (Германия) Поставщик – «М-ОСТ – Клинкергрупп» (СПб) Plitker Plitker.ru (Эстония) Rehaus «Фасад-Керамика» (Москва) 2007 г. Пенополиуретановые панели с клинкерной плиткой «под кирпич» STROEHER «CeramicGroup» (Москва) 2005 г. Пенополиуретановая панель с плиткой «Stroher» (Германия) Tenapors Ceramic «ТЕNАХ» (Латвия, представительство в Москве) 2007 г. Пенополистирол EPS-200 с клинкерной плиткой производства Германия TermoKlinker «TermoKlinker» (СанктПетербург) 2004 г. Пенополиуретановая панель с клинкерной плиткой «ABCKlinkergruppe» CeramicGroup 18 Учитывая, что ряд компаний только начал производство в 2009 году. «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 79 Торговая марка Производитель Стаж Описание Termosit «Термозит» (Москва) 2003 г. Пенополиуретановая панель с клинкерной плиткой «Stroher», «ABC», «Ammonit», «Feldhaus», «Klinker Sire» и др. UMB UMB (Москва) 2009 г. Термопанель на основе плиты OSB3 и пенополиуретана с облицовкой агломератной, керамической или клинкерной плиткой. Армирующие металлические сетки внутри агломератной облицовочной плитки. Домплит «Домплит» (МО, г. Химки) 2008 г. Пенополиуретановые панели с впрессованной клинкерной или керамической плиткой Евронел «Евронел» (Москва) Европа «Фасад-Керамика» (Москва) 2003 г. Пенополистирол марки 40 с клинкерной плиткой «АВС-Klinkergruppe» (Германия) Ермак Объединение «РосПромТехнология» (Новосибирск) 2009 г. Плита с клинкерной плиткой «под кирпич» производства "Фельдхаус", "Штроер", бетонной плиткой (рваный камень) Клинкер Верк «1 Строй-Сервис» (СанктПетербург) 2009 г. Пенополиуретановая панель с кликерной плиткой. Несущая основа - фанера Клинкерная термопанель «Полистирол-Строй» (Екатеринбург) 2004 г. Панель из пенополистирола с клинкерной плиткой «АВС-Klinkergruppe» МФМ «Мастерская Фасадных Материалов» (Москва) 2009 г. Панели из экструдированного пенопоплистирола с фасадной плиткой под кирпич или камень из искусственного камня. Полиалпан «Полиалпан» (Москва) 2007 г. Пенополиуретановая панель на основе алюминиевого листа с декоративным покрытием под различные фактуры. Поликлинкер «Термофасад» (Москва) РЕГЕНТ ПК ТМТ (ПереславльЗалесский) 2008 г. Пенополиуретановая панель с облицовкой немецкой клинкерной плиткой Ammonitkeramik, Feldhaus klinker, Stroeher, Muhr, ABC Тёплый камень «АрКам» (Москва) 2005 г. Фасадные термопанели с облицовкой «под камень» Термопанель НСТ «Термопанель НСТ» (Москва) 2008 г. Пенополиуретановая панель с облицовкой клинкерной плиткой Фасад-люкс «Русол» (С-Петербург) 2008 г. Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс, облицовка керамогранит «Фасадлюкс» Фрайд «Фрайд» (Москва) 1994 г. Пенополиуретановая панель с керамогранитом, клинкером, с глазурованной и неглазурованной керамикой. Основа панели влагостойкая ориентированно - стружечная плита (ОСП3 или OSB3) Пенополистирол с облицовкой клинкерной плиткой от ведущих немецких производителей Пенополиуретановые панели с облицовочной плиткой (керамика, керамогранит) «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 80 4. ПРОЧИЕ ВАРИАНТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ В данном исследовании мы не рассматриваем другие способы теплоизоляции наружных стен здания кроме наружных систем теплоизоляции. Наружную фасадную систему теплоизоляции можно установить как при новом строительстве, так и реконструкции, не нарушив при этом архитектурного облика фасада. Другие варианты теплоизоляции возможны только при строительстве здания – утепление стен ячеистым бетоном, технология слоистой кладки. Если при реконструкции фасада проектировщик и архитектор, как правило, стоит перед выбором между двумя технологиями утепления фасада – навесная система с воздушным зазором или метод «мокрой» (штукатурной) теплоизоляции, то при новом строительстве вариантов выбора технологии становится гораздо больше. А если мы вспомним, что более половины рынка наружных систем теплоизоляции приходится на новое строительство, то другие технологии теплоизоляции стен должны рассматриваться как прямые конкуренты на этом рынке. В ходе данного исследования мы попробовали прояснить, какими мыслями руководствуются проектировщики и архитекторы при выборе технологии возведения и неизбежного утепления наружных стен здания. В ходе работ были проведены несколько глубоких интервью с архитекторами. Полученные материалы не дают подробной и ясной картины схемы выбора, но все таки нам удалось выделить два, по всей видимости, наиболее главных момента – стоимость проекта и скорость и удобство (простота) работ. Ниже мы привели примерную стоимость взведения и утепления стены разными технологиями (из расчета на 100 кв.метров глухой стены). При расчетах использовались цены конкретных предприятий на стеновые и теплоизоляционные материалы. При оценке стоимости наружной теплоизоляции (навесные системы и штукатурный фасад) использовались средние цены на комплектующие систем, приведенные в главах данного отчета (1.2 и 2.2). Как видно из расчетов при новом строительстве варианты утепления стен методом слоистой кладки или с использованием ячеистых бетонов могут оказаться выгоднее по стоимости материалов. Таблица 4-1 Стоимость утепления наружной стены разными технологиями Слоистая кладка с облицовкой лицевым кирпичом кирпичная стена 250мм теплоизоляция стеклопластиковая арматура облицовка кладочный раствор Итого кирпич рядовой Победа ЛСР Роквул Кавити Батс 150мм Бийский завод стеклопластиков лицевой кирпич объединение 45 Слоистая кладка под штукатурку кирпичаня стена 250мм теплоизоляция стеклопластиковая арматура облицовка кладочный раствор штукатурка краска фасадная Итого кипич рядовой Победа ЛРС Роквул Кавити Батс 150мм Бийский завод стеклопластиков кипич рядовой Победа ЛРС объединение 45 Плитонит Т1 по среднему «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru стоимость, за единицу 5,20 р/штука 2068,42 р/м3 6,29 р/штука стоимость м2 546,00 310,11 20,95 15,90 р/штука 3548 р/тонна 890,40 95,80 1767,45 стоимость, за единицу 5,20 р/штука 2068,42 р/м3 6,29 р/штука стоимость м2 546,00 310,11 20,95 5,20 р/штука 3548 р/тонна 10,76 р/кг 291,20 95,80 86,08 49,38 1399,51 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) Утепление газобетоном кирпичная стена 250мм кладочный раствор газобетон монтажный клей штукатурка краска фасадная Итого кирпич рядовой Победа ЛСР объединение 45 г/б Аэрок 250мм Аэрок Плитонит Т1 по среднему Штукатурная система теплоизоляции кирпичная стена 250мм кладочный раствор клей для минваты теплоизоляция дюбели для теплоизоляции стеклосетка клей для армированного слоя грунтовка декоративная штукатурка Итого кирпич рядовой Победа ЛСР объединение 45 по среднему Роквул ФасадБатс 120мм по среднему по среднему по среднему по среднему по среднему Навесная система с воздушным зазором кирпичная стена 250мм кладочный раствор теплоизоляция крепеж (дюбели и анкеры) подконструкция оцинкованная керамогранит Итого кирпич рядовой Победа ЛСР объединение 45 Роквул Вентибатс 120мм по среднему по среднему по среднему «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 81 стоимость, за единицу 5,20 р/штука 3548 р/тонна 2600 р/м3 7,20 р/кг 10,76 р/кг стоимость м2 546,00 69,19 650,00 45,00 86,08 49,38 1396,27 стоимость, за единицу 5,20 р/штука 3548 р/тонна стоимость м2 546,00 69,19 97,91 779,38 58,27 46,03 98,14 19,45 100,85 1815,20 6500 р/м3 стоимость, за единицу 5,20 р/штука 3548 р/тонна 3743,49 р/м3 стоимость м2 546,00 69,19 448,86 137,77 550,45 540,56 2292,82 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 82 5. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 5.1. Компоненты штукатурных систем теплоизоляции 5.1.1. Монтажные клеи для теплоизоляции и штукатурные составы для базового слоя В первой части отчета мы рассмотрели объемы установки систем штукатурных фасадов, т.е. работ, выполненных с использованием материалов компаний, выпускающих весь комплекс продуктов – сухих смесей или готовых составов для устройства утепленного фасада. Однако некоторые производители выпускают отдельные разновидности смесей, пригодные, в том числе для работ по утеплению фасадов. В таблице приложения Excel приведен ассортимент и цены на отдельные компоненты (клеевые и армирующие смеси и некоторые декоративные штукатурки) для систем теплоизоляции фасадов. Сведения приведены по компаниям, предоставившим данные о стоимости отдельных компонентов системы. Во второй части таблицы приведены данные о продукции компаний, не предлагающих собственную систему теплоизоляции. Для оценки объемов использования клеевых и штукатурных составов были собраны данные с производителей систем теплоизоляции штукатурного типа об объеме поставок материалов в тоннаже. Данные об объеме выпуска клеев для утеплителя и фасадных штукатурок производителями сухих строительных смесей, не предлагающими комплектной системы, получены в ходе ежегодных исследований рынка сухих строительных смесей. В ассортименте компаний производителей встречаются составы, предназначенные только для приклеивания ТИ, а также универсальные смеси, пригодные как для приклеивания материалов, так и для создания армирующего слоя. Объемы выпуска (потребления) универсальных составов мы включали в подсчеты как по клеям, так и по армирующим составам. Во избежание двойного счета их распределяли на две группы в соответствии со средним расходом клееармирующей смеси на конкретный вид работ. По нашим оценкам в 2009 году было реализовано около 68 тыс. тонн составов (как сухих так и готовых) для приклеивания теплоизоляционных материалов и порядка 70 тыс. тонн составов для создания базового штукатурного слоя19. Около 80-85% объема приходится на материалы компаний, поставляющих систему теплоизоляции фасада, остальное - продукция производителей сухих смесей, которые выпускают только одно-два наименования монтажного клея для теплоизоляционных материалов и разработкой системы теплоизоляции скрепленного типа не занимались. В большинстве случаев и эти смеси пригодны как для приклеивания теплоизоляционных плит, так и для создания армирующего слоя. Исходя из данных об объемах производства клеевых смесей и составов для базового слоя (армированного стеклосеткой), компаниями, не предлагающими собственной системы теплоизоляции фасада, мы можем предположить, что емкость рынка систем штукатурного типа несколько выше, чем цифра, рассчитанная на основании данных от компаний - разработчиков сертифицированных систем. Если не учитывать объемы утепления, выполненные материалами компаний-системодержателей, за счет реализации в 2009 году производителями общестроительных сухих смесей около 10-13 тыс. тонн «несистемных» фасадных штукатурок, пригодных для создания армирующего слоя по утеплителю и 11-14 тыс. тонн клеев для теплоизоляции, можно дополнительно оштукатурить максимально 2,5 млн. квадратных метров фасадов. Этот объем составляет около 15-20% от общей емкости рынка (с учетом и сертифицированных и «самодельных» систем). Объемы потребления составов в 2007 и 2008 году были пересчитаны. В отчете прошлого года объемы потребления составов были несколько завышены, поскольку значительная часть объема пересчитывалась по средним нормам расхода материалов на утепление 1 кв.метра фасада. 19 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 83 Диаграмма 5.1-1 Оценка объемов потребления клеевых составов для крепления плит утеплителя и штукатурных составов для выполнения армирующего слоя. Россия, тыс тонн 200 тыс.тонн 150 100 71,4 70,4 73,9 67,1 67,9 71,3 2008 2009 2010 прогноз 52,4 50 49,8 0 2007 клей для утеплителя «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru армирующие штукатурки Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 84 5.1.2. Стеклосетки Одним из компонентов системы утепления фасада штукатурным способом является армирующая сетка. В данном разделе мы рассмотрим только стеклотканевые сетки, которые используются при устройстве «легкого» штукатурного фасада. Напомним, что эта разновидность «мокрых» систем утепления применяется в настоящее время гораздо чаще, чем «тяжелые» варианты системы с использованием оцинкованных сеток (система Serporoc). В таблице 3-2 приведены данные по ассортименту сеток, пригодных для армирования штукатурки на фасадах, представленных на рынке России. В таблице приведены данные по производителям стеклосетки. Некоторые компании - разработчики системы утепления предлагают поставку стеклосетки под собственной торговой маркой («Capatect» – материал Capatect-Gewebe, «Baumit» TextilglasGitter, несколько вариантов сетки Gittergewebe gelb, которая используется в системах ТексКолор, Bitex). Однако эти компании сами не являются производителями материала, а размещают заказы на производство стеклосетки под собственной торговой маркой. Действующий сертификат на продукцию имеет еще словацкая компания OMFA и венгерская TOLNATEXT, не представленные в таблице. Поставки в Россию продукции этих компании отмечены не были. Из отечественных предприятий, выпускающих стекловолокно и стеклоткань, только несколько заводов производят штукатурную фасадную стеклосетку. Основной объем потребления стеклосеток в системах теплоизоляции фасадов приходиться на продукцию европейских производителей (наиболее известные марки Valmiera, Vertex). Из российских предприятий заметную долю на рынке имеет продукция компании «Баутекс» (сетки Крепикс). По данным ФТК в 2009 году в Россию было ввезено около 20,3 млн.кв.метров стеклосеток (без учета ленты-серпянки), из этого примерно 6,5 млн. приходится на фасадные стеклосетки. По сравнению с 2008 годом объем импорта снизился почти в два раза. Объем производства фасадных стеклосеток в России составил около 5,2 млн.кв. метров. Таким образом можно говорить, что объем потребления стеклосеток для фасадных работ в прошлом году составил порядка 11,7 млн.кв.метров. Дополнительно можно отметить, что в системах фасадного утепления мокрого типа в последнее время всё большее значение стали придавать применению профилей из ПВХ и алюминия в т.ч. армированных стеклосеткой. Эти профили предназначены для придания системе большей долговечности, как противовандальные или для компенсации атмосферных воздействий. Основные применяемые профили: алюминиевые цокольные профили, ПВХ профили с сеткой для армирования углов зданий, ПВХ профили примыкания к оконным и дверным проемам. Сейчас можно сказать, что данные профили в незначительном кол-ве и малой номенклатуры производятся в России, но основной объем завозится из Европы. В основном из Германии (фирмы «VWS Befestigungstechnik GmbH», «BAUKOM GmbH», «PROTEKTOR») и Чехии («MATEICIUC»). «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 85 Таблица 5-1 Армирующие стеклосетки для систем теплоизоляции фасада Производитель Торговая марка Примечания Продукт Сертифицированные, включены в перечень разрешенных к применению в системах фасадного утепления Textilglas GmbH (Германия) Textilglas Несколько вариантов сетки с разным TG-Textilglas TG12, TG15, TG16, TG22 размером ячеек Valmiera (АО «Валмиерское Valmiera Поставщик в России - ТД Армат Фасадная+ SSA-1363-4SM стекловолокно» Латвия) Saint-Gobain Vertex (Чехия) Vertex Сетки с полимерным покрытием, Vertex R131, Vertex R 275, Vertex R 178 термообработанные Стеклонит (Россия) BENSTEN Заводы «Уфимский завод текстильного ССА5*5 160Л фасадная стекловолокна» и «Тверьстеклопластик» (был приобретен объединением летом 2008 г.) БауТекс (Россия) Крепикс Используется импортное сырье Фасадная 165гр/м2 (1800 Н/5см) Еврофасад 165гр/м2 (2000 Н/5см) Несертифицированные сетки Koelner (Польша) ATLAS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEZIALNOSCIA (Польша) NORTH OPTO-ELECTRO INDUSTRIES TRADE CO. LTD (Китай) Полоцк-стекловолокно (Беларусь) Koelner 34,4 28,5 (R131) 27,0 25,3 34,0 Производство в Китае 5*5мм плотность 145 г/м2 5*5мм плотность 165 г/м2 Плотность 145 г/м2 20,7 22,5 35,0 Производство Китай. Поставщик «Компания Лига» 5*5мм плотность 145 г/м2 5*5мм плотность 165 г/м2 15,6 17,0 Представительство в Москве «Белнефтехимрос». ТС получен на сетку со спец. пропиткой (индекс А) которая производится под заказ в2008 году, ТС не продлен ССШ 160-А 4*4 23,5 Atlas Stels Цена руб./м2 Ряд китайских заводов «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 5*5 мм плотность 145, 160 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 86 5.2. Фасадные дюбели для теплоизоляционных материалов В таблице 4-2 перечислены производители тарельчатых дюбелей для теплоизоляционных материалов, применяемых в системах теплоизоляции фасада. В первой части таблицы приведены данные о продукции, имеющий ТС. Для сравнения приведены цены на аналогичные дюбели – с пластиковым или стальным стержнем длиной 140-160 мм (рассчитанные на крепление теплоизоляции толщиной 100мм, min глубина анкеровки 40-60мм). Таблица 5-2 Перечень производителей крепежа Производитель ТМ Примечание Сертифицированная продукция Allfa Dubel (Германия) Allfa Цены дилеров «Ф-эксперт», (Москва) и «Балттехник» (СПб) В 2009 распродавали остатки, поставок почти не было Широкий ассортимент строительного крепежа Цена, руб. за штуку20 металл 9,96 пластик 5,19 металл 4,99 пластик 2,97 IDK-T пластмасс. 7,17 TID-T сталь 9,88 пластмас DHK 17,47 металл DHM 21,25 EJOT (Германия) EJOT Fischerwerke Artur Fischer GmbH & Co. KG (Германия) Fisher HILTI (Лихтенштейн) Hilti KOELNER (Польша / Россия) MUNGO (Швейцария дилер «Активмонтаж» Москва) KOELNER Wkret-met (Польша) Wkret-met Бийский завод стеклопластиков (Россия) Инсепт (Москва) ДС-1 ДС-2 ДС-3 INSEPT ПК-Термоснаб (Москва) Termoclip ПТФ Анкер Про (Корпорация OMAX, США) OMAX Райс-Токс (Москва) Reistox Широкий ассортимент различного крепежа, дюбели для крепления изоляционных материалов DIM металл 3,40 пластик 2,17 Термозит (Москва) Termosit Дюбели и крепежные элементы 7,56 Импорт крепежа для теплоизоляции на основе ударопрочного блоксополимера полипропилена, с полимерным гвоздем не поставляют металл 10,66 MUNGO Несертифицированные дюбели BRAVOLL (Чехия, дилер BRAVOLL "Инбау" Москва) «Фишер Крепежные элементы Рус» (Москва) Широкий ассортимент различного крепежа «Хилти Дистрибьюшн Лтд» (Москва) импорт тарельчатых дюбелей и широкого ассортимента анкеров Широкий ассортимент крепежа. Завод в РФ Всеволжск Лен.обл. Цены ТД «Армат» Широкий ассортимент крепежа, маленькие поставки тарельчатых дюбелей MDD, MDD-S, MIDS Широкий ассортимент крепежа для теплоизоляции Крепление для теплоизоляции и арматура из стеклопластика Широкий ассортимент фасадного крепежа Широкий ассортимент различного крепежа, в том числе для фасадов Широкий ассортимент различного крепежа(сертификат на Пласт-крепеж) Производство в РФ с 2002 г. сталь 29,15 пластик 12,39 металл 4,85 полиамид 2,33 металл 18,50 пластик 17,17 LIM металл 4,34 LFN пластик 5,15 5,51 стальной 3,91 пластиковый 1,67 7,96 пластик 2,21 металл 4,32 Цены приведены на тарельчатые дюбели с пластиковым и стальным стержнем длиной 140-160 мм, рассчитанные на теплоизоляцию толщиной 100 мм min глубина анкеровки 40-60мм. 20 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 87 Производитель ТМ Примечание Цена, руб. за штуку20 ПТО Тех-КРЕП (ООО «Технокрепеж» Москва) РосДюбель (Нижний Новгород) TECHKREP Росдюбель Широкий ассортимент различного крепежа, 3 вида тарельчатых дюбелей Различный крепеж, в том числе для теплоизоляции IZO пластмасс. 1,22 IZM металл 3,27 нейлоновый 2,90 металл 4,71 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 88 5.3. Компоненты навесных систем с воздушным зазором 5.3.1. Композитные панели21 В 2009 году в России работало 10 предприятий, выпускающих алюминиевые композитные панели. Производство на нескольких предприятиях было остановлено. В таблицах приведен перечень российских производителей и основные поставщики импортного материала. В Россию импортируется продукция более 50 зарубежных торговых марок. В таблице приведены данные по производителям, чьи объемы поставок на российский рынок наиболее заметны. Также в таблицах приведены цены на композитные панели. Поскольку предприятия выпускают панели разного назначения и различных характеристик, мы приводим стоимость панелей, предназначенных для внешней отделки со следующими характеристиками: класс горючести Г1, толщина панели 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,5мм, покрытие PVDF. В 2009 году объем потребления АКП в России составил около 4,1 млн.кв.метров. Объем реализации упал на 33% по сравнению с 2008 годом. Более 70% продукции приходится на фасадные панели (т.е. панели толщиной от 4мм). Таким образом на производство фасадных облицовочных панелей из композита было использовано в прошлом году порядка 2,9 млн.кв.метров композитного материала. Диаграмма 5.3-1 Потребление АКП в России в 2005-2009 годах (в натуральном выражении) 8000 150% 131% тыс. кв. м. 100% 46% 4029 51% 4092 4000 2000 50% 1747 0% 1197 темп прироста, % 6068 6000 -33% 0 -50% 2005 2006 2007 2008 2009 Композитная панель состоит из двух листов алюминиевой ленты, с прослойкой из вспененного композитного материала. Этот материал отличают высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, а также негорючесть. Лицевая сторона панели покрыта краской. Панели различной толщины могут использоваться для облицовки фасадов, внутренних помещений, оформления рекламных щитов. 21 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 89 Таблица 5-3 Российские производители АКП № 1. 2. 3. 4. Производитель «Алкотек» 1 (Калужская обл.) «Уральский завод композитных материалов» (Новоуральск, Свердловская обл.) «Алтэк» (Самара) Прокатный завод «Алюком» (Красноярск) 5. «WeMaTec» (Москва) 6. «Bildex» (Москва) 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. «Гросстек» (Москва) «Краспан» (Красноярск) «Самарский Завод Композитных Материалов» (Самара) «Русфасадстрой» (Москва) Завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны) «Вичугский машиностроительный завод» (Иваново) «ФасадКомплект» (Москва) «Алюминиевые композитные панели» (Хабаровск) Торговая марка Примечания Цена, руб. за м2 панели22 АЛКОТЕК АЛТЕКО С конца 2009 года завод стоит, в данный момент он выставлен на продажу. АЛТЭК ALUCOM ALUSTYLE До 2007 г. завод входил в ГК «СИАЛ». Основное производство находится в Китае, но с конца 2009 года часть продукции производится в России на мощностях завода «Гросстек». BILDEX GROSSBOND 990,00 1050,00 1250,00 Ранее импортировали продукцию из Китая. В марте 2008 года была запущена собственная производственная линия в РФ. 1272,00 КРАСПАН-AL 1100,00 НЕОПАН РУСКОМ Производство ведется на мощностях завода «Гросстек». 856,00 1020,00 REDBOND СУТЕК ALCO-BOND Предприятие объединения Машстройиндустрия ГК СУ-155 Поизводят АКП только под заказ. Производство АКП остановлено Таблица 5-4 Наиболее известные зарубежные производители АКП Страна Торговая № Производитель производст Дилеры в России марка ва A-BOND, Компания "ЛОВ" ALCODOME, Yaret Industrial www.yaret-russia.ru 1 Китай ALLUXE, Group Co., Ltd. Группа компаний «Аллюкс» YARET www.alluxe.ru Цена, руб. за м2 панели23 1100,00 класс горючести Г1, толщина панели 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,5мм, покрытие PVDF Цены на момент проведения исследования – март 2010 г 23 класс горючести Г1, толщина панели 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,5мм, покрытие PVDF Цены на момент проведения исследования – март 2010 г 22 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Торговая марка 3 ALCOTEX 4 ALFREX 5 ALPOLIC 8 ALUCOBOND, ALUCORE, DIBOND FR, HYLITE 10 GOLDSTAR 13 REYNOBOND 14 SCHUCOBON D 16 SIBALUX Производитель 90 Страна производст ва Дилеры в России Dae Myung Hwa Sung Jinyoung Tech Co., Ltd Юж. Корея Mitsubishi Plastics, Inc Япония «ВОЛТИ» www.volty.ru Германия A-Vent www.a-bond.ru и другие Alcan Singen GmBH Goldstar Building Decorative Materials Co. Alcoa Architectural Products SAS Юж. Корея «Алюминиевые Фасадные Системы» (Владивосток) Китай "Компласт" www.komplast34.narod.ru Франция "Гельветика-Т" (Москва) www.helvetica-t.ru Aygyn Aluminyum San.Ve.Tic. A.S. Турция Sibalux Shanghai Ltd. Китай «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Московское представительство: «Авента» Новосибирск, Ростов-на-Дону www.a-venta.ru «ВиллаРС» www.willars.ru Цена, руб. за м2 панели23 1275,00 1440,00 990,00 1464,00 1262,00 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 91 5.3.2. Волокнистоцементные плиты24 В таблице приведены сведения о компаниях, выпускающих волокнистоцементные фасадные панели и фиброцементные панели под собственной торговой маркой. В качестве основы для фасадных панелей компании используют фиброцементные плиты импортного производства, например Cembrit (ранее Minerit, Финляндия) или Eternit (Германия/Бельгия), или продукцию отечественного производства (как фиброцементные, так и асбестоцементные плиты). Плоские асбестоцементные листы, которые могут использоваться как основа для фасадных панелей выпускают практически все российские комбинаты асбестоцементных изделий. Большой популярностью пользуется продукция красноярского комбината «Волна», которые раньше и сами выпускали фасадные панели на основе плоских листов собственного производства25. Из представленных в таблице компаний собственное производство плоских фиброцементных листов имеют только ОАО «Лато» и «ЛТМ». Помимо классических вариантов – гладкокрашенных панелей или панелей с покрытием из каменной крошки, на рынке представлены и другие варианты отделки волокнисто-цементных плит. Например, из Японии поставляют фиброцементные плиты (фиброцементный сайдинг) с покрытием керамической плиткой (AT-WALL, Nichiha, KMEW). В 2009 году в Россию было импортировано около 340 тыс.кв.метров фиброцементных плит Cembrit и Eternit. Из этого объема около 15% приходится на готовые фасадные панели. Большая часть неокрашенных плит используется российскими предприятиями для производства фасадных панелей. Значительную долю в импорте фиброцементных плит занимает сайдинг японских производителей, в 2009 году было ввезено порядка 560 тыс.кв.метров фиброцементного сайдинга под торговыми марками AT-WALL, NICHIHA, KMEW. По нашей оценке в прошлом году было выпущено не менее 1475 тыс. кв.метров фасадных плит на основе асбестоцементных и фиброцементных плит. Итого объем потребления с учетом привозной продукции составил около 2,4 млн.кв.метров панелей. Исходя из данных о соотношении разных видов облицовочных материалов в объеме установки навесных систем теплоизоляции фасадов можно оценить объем производства фасадных панелей из асбестоцементных и фиброцементных плит около 1,7-1,8 млн.кв.метров. В комплекте с крепежом для навесного фасада реализуется часть панелей. Волокнисто-цементные панели могут использоваться и для других целей (облицовка балконов и лоджий и т.п.). Таблица 5-5 Производители асбестоцементных и фиброцементных фасадных панелей № Производитель Примчания Ассортимент Цена, руб. за м226 Производители фиброцементных и асбестоцементных плит 1. LTM Company OY (Финляндия) фиброцементные плиты используются в системе Сем-Система. Завод по окраске панелей г. Руза. В 2008 году запущен завод в РФ по производству фиброцементных плит. Получено ТС на фасадные плиты CemColor CemColor Structure CemStone Cynop Cynop Natura Cynop Sidings Siding В данную группу объединены асбестоцементные плиты и фиброцементные плиты В настоящий момент плиты Крастоун и Виколор не производятся 26 Цены, приведенные в евро, пересчитывались по курсу 44,00 рубля за евро Цены на момент провдения исследования – апрель-май 2009 г. 24 25 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 830,00 1300,00 690,00 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Производитель 2. «Лато» (Мордовия) Примчания Ассортимент фиброцементные панели, собственное производство фиброцемента, в т.ч. панели разной толщины, непрессованные (для внутренних работ) Получено ТС на фасадные плиты Latonit (серая 8мм) Окрашенная Сайдинг Сайдинг со структурным рисунком Производите и поставщики ли фасадных панелей 3. «Краспан» плиты на основе фиброцементной (Красноярск) плиты Минерит и волокнистоцементного листа отечественного производства используются в системе собственной разработки Краспан Получено ТС на фасадные плиты фиброцементные плиты с керамическим покрытием под кирпич, камень, штукатурку и др. AT-WALL фиброцементные плиты с керамическим покрытием под кирпич, камень, штукатурку и др 4. ASAHI TOSTEM (Япония) 5. NICHIHA K.K.FIRM (Япония) 6. KUBOTA MATSUSHITADE NKO EXTERIOR WORKS,LTD Skanfas (Финляндия) фиброцементный сайдинг KMEW «БревитоКонстракшн» (Москва) 7. 8. 9. 10. 11. 12. Цена, руб. за м226 210,00 550,00 600,00 610,00 КраспанКолорМинерит 758,00 КраспанСтоунМинерит 958,00 AGC под штукатурку под кирпич все панели от 950 фиброцементные плиты, в качестве основы используется Minerit СпектрумКолор 709,02 фиброцементные панели на основе плит Минерит и асбестоцементные используются в системе собственной разработки Фасад-мастер Фасад-мастер (основа Минерит) 1047,23 Фасад-мастер-А (асбестоцементная) Профист-колор Профист-стоун Профист-текстура Профист-декор Профист-флок 625,21 Олис-Металлик Олис-Стоун Олис-Фактура Олис-Стоун-Бриз Олис-Цвет Олис-цвет-фибро Олис-фактура-фибро Олис-стоун-фибро Минерит РК 595,00 545,00 515,00 515,00 от 491 600,00 650,00 790,00 «Завод фасадных материалов «Профист» (Первоуральск, Свердловская обл.) «Первоуральское предприятие строительных материалов» (Свердловская обл) асбестоцементные и фиброцементные плиты используются в системе собственной разработки Профист Получено ТС на фасадные плиты «Риком» (Латвия) фиброцементные плиты, в качестве основы используется Minerit. Отдельно компоненты не продают Получено ТС на фасадные плиты производят фасадные плиты из асбестоцементных листов ОАО «Белгородасбестоцемент» (Белаци) «Росфасад» (Белгород) 92 асбестоцементные панели используются в системе собственной разработки Олис Получено ТС на фасадные плиты фиброцементные плиты «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru 496,70 538,50 538,50 451,80 494,35 Минерит РКП Росфасад-акрил (асбест) Росфасад-акрил (фиброцемент) от 430 от 530 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) № Производитель 13. ТД «Уралстройфасад » (Свердловская обл) 14. «Строительные и тепловые технологии» (Иркутск) 15. 16. 17. «Фасадный центр «Каменный пояс» (Екатеринбург) «Мраморикс» (Екатеринбург) «РИМ» (Екатеринбург) 93 Примчания Ассортимент Получено ТС на фасадные плиты Росфасад-камень асбестоцементные плиты используются в системе собственной разработки ФАССТ с каменной крошкой гладкая окрашенная гладкая окрашенная Фасадные панели на основе асбестоцементного листа Волна или Тимлюйского завода АЦИ. Используются в собственной системе Тимспан Асбестоцементные и фиброцементные фасадные панели. Используются в собственной системе ТимСпан-Колор Основа асбестоцементные и фиброцементные плиты Латонит Фасадные плиты на основе асбестоцементных и фиброцементных плит Волна и Латонит Тимспан-Стоун Окрашенная С каменной крошкой С фактурным покрвытием Окрашенная фиброцементная Окрашенная С фактурным покрытием Флок-чипсы РИМ-Колор РИМ-Стоун Диаграмма 5.3-2 Объемы потребления волокнистоцементных фасадных панелей в России 4000 988 тыс.кв.м. 3000 738 2000 400 1000 1902 948 2405 2746 1475 0 2006 2007 отечественное производство «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Цена, руб. за м226 только под заказ 560,00 515,00 685,00 2008 2009 импортная продукция 442,00 605,25 455,00 529,26 395,00450,00 415,00465,00 415,00 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 94 5.3.3. Металлокассеты В таблице 5-6 перечислены компании, выпускающие металлокассеты и панели для систем навесных фасадов (в перечне не значатся производители металлосайдинга и профлиста, которые также предлагаются рядом компаний для облицовки вентфасадов). Компании, разработавшие собственную систему теплоизоляции, как правило, используют всю выпущенную продукцию при комплектации собственной системы. На рынке также представлена продукция различных металлообрабатывающих заводов. Данные по этой продукции также приведены в таблице. По нашим оценкам, в прошлом году было выпущено не менее 1490 тыс.кв.м. металлокассет (без учета металлосайдинга и профлиста). Некоторые из перечисленных в таблице производителей выпускают также металлосайдинг и профнастил, которыми также комплектовались фасадные системы («Металл Профиль», «Профмет», «Сибирский металлообрабатывающий завод»). По всей видимости, металлокассеты выпускает и ряд металлообрабатывающих предприятий, предлагающих широкий выбор изделий – профлист, сайдинг, металлочерепицу и широко не рекламирующий продукцию. Учитывая относительно невысокую стоимость оборудования для металлообработки и количество предприятий небольшого масштаба, работающих только в собственном регионе (город и область, возможно ближайшие районы), можно предположить, что реальный объем выпуска металлокассет несколько выше приведенной оценки. На ряде предприятий мы получили ответ, что под заказ могут быть выпущены практически любые изделия из листового металла. Цены представлены на металлокассеты только части производителей, т.к. некоторые компании поставляют систему в комплекте, и нам не удалось уточнить стоимость отдельных элементов. Таблица 5-6 Производители металлических фасадных кассет Производитель Примечания Название кассеты «Ruukki» (Финляндия) кассеты из оцинкованной стали «Аврора ДСК» (Томск) Фасадные кассеты и панели толщиной от0,55 до1 мм применяются в системе собственной разработки кассеты из оцинкованной стали от 1,0мм и алюминия от 1,2мм, применяются в системе собственной разработки реечные панели из горячеоцинкованной стали 0,5мм, применяются в системе собственной разработки кассеты из оцинкованной стали 0,7 и 1,0мм применяются в системе собственной разработки кассеты, панели с полимерным покрытием и без, применяются в системе собственной разработки применяется в системе собственной разработки «Албес-М» (Москва) «Бард» (Москва) «ИНСИ» (Челябинск) «Камилан» (Новосибирск) «МеталлПрофиль» (Москва) Панели RSP Планки CL тип П (1мм) тип П-S (1мм) Цена, руб. за м227 от 420 АКФ 1000 от 278 КФ-1,КФ-2 (1мм) КФ-1,КФ-2 (0,7мм) 760,00 690,00 Кассета фасадная Панели МП 2005 620,01 от 351,18 от 800 до 1600 Цены на металлокассеты приводятся на изделия толщиной 1,2 мм, покрытие полиэстер, при размере листа около 1м2 (если стоимость зависит от величины листа), если не указаны другие параметры кассет. В таблицу не включены производители фасадных панелей типа сайдинг. Цены на момент проведения исследования – март 2010 г 27 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 95 Производитель Примечания Название кассеты «Одинцовский завод легких конструкций» (Москва) кассеты из оцинкованной стали 1,0 и 1,2 мм с полимерным покрытием (PE, PVDF) и без, используются как в собственной системе утепления, так и продается отдельно кассеты и металлосайдинг из оцинкованной стали 1,0- 1,2мм и алюминия 1,0-1,5мм с полимерным покрытием и без, применяются в системе собственной разработки фасадные кассеты из оцинкованной стали (1,2 мм), нержавеющей стали, меди, алюминия собственная система с 2008г. фасадные кассеты из оцинкованной стали толщина 1,0 – 1,2 мм, окраска полиэстер Используется в собственной системе. Цена зависит от размера кассеты кассеты из оцинкованной стали. Используется в т.ч. в системе собственной разработки ОЗКФП-25 1.2мм PVDF ОЗКФП-25 0,8мм PE 790,00 Аргента (100, 200,400) 1,2мм 1,0мм 0,7мм 850,00 760,00 550,00 Талдом 1000/20 Талдом 2000/20 Талдом 2000/35 1100,00 1250,00 1360,00 Fin 100/20 1,2 мм Fin 100/30 1,2 мм Fin 200/20 1,2 мм от 1100 от 1100 от 1100 А(мм)ХВ(мм), открытое крепление А(мм)ХВ(мм), скрытое крепление 1165,00 «Сибирский металлообрабатываю щий завод» (Новосибирск) «Талдом Профиль» (Москва) «Профмет» (Сургут) «РУСЭКСП» (Москва, г.Дубна) «Металлошифер» (СПетербург) Конквест (СПетербург) «Итерна» (СПетербург) «Алга-Профиль» (Челябинск) «СМК-конструкция» (Москва) «Коста Перформер» (Пенза) «Стилкон» (Самара) «Ars-пром» (Тюмень) выпускают различные метеллоизделия – кассеты, сайдинг, профнастил из оцинкованной стали. с 2009 г. поставляют профили выпускают различные метеллоизделия – кассеты, профиль, элементы крепежа для навесного фасада из оцинкованной стали Используются в системе собственной разработки Софт-1 Выпускают металлокасссеты, профнастил, сайдинг, профиль. Кассеты 1.2мм с полимерным покрытием (PE, PVDF, порошковое поакрытие), из нержавеющей стали Цена, руб. за м227 1265,00 от 816,9 видимое крепление закрытое крепление от 850 от 1050 от 1650 ПФ Иремель-4 ПФ Уреньга-2 ПФ Уреньга-4 ПФ Таганай 1001,00 985,00 1010,00 946,00 2000 KOSTA Панели из оцинкованной стали с полимерным покрытием из финского материала Кассеты "Сити" из тонколистового окрашенного оцинкованного листа, толщиной 0,5 и 0,7 мм, полим.покрытие PE «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Кассеты Люкс (в зависимости от размера) Сити №1 0,5 мм (гладк) Сити №1 0,7 мм Сити №2 (гофра) от 1084,56 328,57 452,48 328,57 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 96 Производитель Примечания Название кассеты «Югмонтаж-2000» (Краснодар) «Казанские строительные профили» «Конверсия жилье» (Москва) Панели "Юниор" из оцинкованной стали с полимерным покрытием Оцинкованные кассеты толщиной от 0,5 до 1,2 мм с разным покрытием или без Фасадные панели с покрытием РЕ и без, шириной от 0,5мм до 0,7мм. Производят только облицовочные материалы Фасадные панели с покрытиями РЕ и PVDF Фасадные кассеты c покрытиями РЕ, PVDF, HIARC и без, толщиной 1,0 и 1,2 мм. Производят только облицовочные материалы ФП-Юниор «Металлофасад» (СПетербург) «Спецатомконтакт-2» (Москва) «Маяк» ГК (Самара) Фасадные панели толщиной 0,5 и 0,7 мм Кассета фасадная без покрытия, 1,2 944,00 НЛМК, 0,7мм, РЕ 532,00 Кассета фасадная от 1200 LSK 100 (100/25; 100/30) 810,00 LSK 200 (200/25) Фасадная панель 830,00 330,31 «Созидание» (Челябинск) «Ломмета» (Новосибирск) Диаграмма 5.3-3 Объемы потребления металлических фасадных кассет/панелей в России 2000 тыс.кв.м. 1500 1000 1490 500 1110 1170 2006 2007 990 0 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Цена, руб. за м227 285,00 2008 2009 Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 97 5.3.4. Керамический гранит28 На сегодняшний день в Росси керамогранит выпускает 13 предприятий. Самыми крупными предприятиями остаются заводы «Стройфарфор» (г.Шахты, Ростовская обл.) мощность производства до 10 млн.кв. метров продукции в год, и два производства, расположенные в Подмосковье: «KERAMA MARAZZI» и «ESTIMA». В 2004-2006 годах, благодаря пуску новых мощностей, объем производства керамогранита рос очень высокими темпами. Основная часть керамического гранита используется для облицовки полов. На облицовку фасадов идет незначительный объем. Помимо применения в системах навесных фасадов, керамогранит используется для облицовки цоколей и стен без утепления или при отделке фасада мокрым способом. Поскольку производители и поставщики керамического гранита не выделяют в отдельную группу продукцию для фасадной облицовки, описать рынок керамогранита для фасадного утепления в рамках данного исследования не представляется возможным. В системах навесных фасадов основной объем использованного керамогранита приходится на импортную продукцию (в первую очередь китайскую). Судя по оценке поставщиков систем, в прошлом году доля фасадов, облицованных керамогранитом, составила около 42% от объема всех навесных фасадов. Соответственно на облицовку вентилируемых фасадов должно было уйти около 5,5 млн. кв. метров керамогранита. Доля навесных фасадов с облицовкой керамогранитом, судя по полученным данным, заметно выросла (в 2008 году 31% площади навесных фасадов был облицован керамогранитом). Керамогранит – плитка из керамического гранита применяемая как для облицовки фасадов, так и пола, стен. Керамогранит обжигают при температуре от 1200 до 1300 C (температура обжига керамической плитки обычно ниже). При этом происходит полное «остекление» плитки, и в результате образуется новый материал, обладающий исключительной прочностью и плотностью. 28 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 98 5.3.5. Другие облицовочные материалы Помимо рассмотренных выше материалов, которые наиболее часто применяются для облицовки в навесных системах утепления (композитных панелей, волокнисто-цементных и фиброцементных плит, металлокассет, керамогранита), в качестве облицовочного материала используют и другие материалы: агломератную плитку, терракотовые плиты, панели на основе ламината и стекломагниевых листов. На долю этих материалов приходится совсем небольшой объем облицовки (около 3-4% от объема установленных навесных систем с воздушным зазором). Таблица 5-7 Некоторые облицовочные материалы для вентилируемых фасадов Название продукта Производитель Описание Поставщик TRESPA Trespa International (Голландия) Панели изготавливают из термически закаленных синтетических смол, которые армируются целлюлозным волокном. В результате получается совершенный гомогенный материал. Внешнее покрытие панелей изготовлено на основе пигментированных смол. Компания «Аркотек» (Москва) MAX EXTERIOR FunderMAX GmbH (Австрия) Панели из ламината высокого давления (HPL) ТД «Дювилс» (Москва) Марморок «РВМ-2000» (Москва) Прессованная плитка из мраморной крошки и цемента (агломератная плитка). Используется в одноименной навесной системе Сканрок «Сканди Украина, Фасадный камень Сканрок (агломератная плитка). Используется в одноименной навесной системе Фасадофф «Фасадофф» (Москва) Агломератная плитка по технологии Марморок (выпускается по лицензии). Применяется в собственной системе. Композит «Стройсервис» (Москва) Полимерная панель из мраморной крошки, армированная стекловолокном на полиэфирном связующем. Grattoni «Гарантия-строй» (Москва) Агломератная плитка. собственной системе CREATON CREATON (Германия) Керамическая фасадная плитка Кирисс «Кирисс» (Москва) Фасадная бетонная плитка. Крепится с утеплителем или без по деревянной обрешетке, возможно использование оцинкованных профилей Terreal Terreal (Франция) Терракотовые панели ЛТД» AG «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Используется «АРС-фасад» (Екатеринбург) в «Уникма» (Москва) ТД «Дювилс» (Москва) Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 99 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Одной из задач исследования было подтвердить объемы установки систем теплоизоляции фасадов, рассчитав объемы производства и потребления материалов, использующихся в качестве отдельных комплектующих фасадных систем – стеклосеток, облицовочных материалов. В таблице приведены данные об объеме продаж комплектующих материалов и объеме монтажа фасадных систем с использованием перечисленных комплектующих. Как мы видим, данные об объеме производства и потребления комплектующих систем теплоизоляции фасадов, полученные независимо от компаний-сисемодержателей, не противоречат рассчитанной емкости рынка штукатурных и навесных фасадных систем. Объем потребления асбестоцементных и фиброцементных фасадных панелей существенно больше площади утепленных фасадов с облицовкой волокнисто-цементными панелями, поскольку окрашенные панели используются не только при монтаже теплоизоляции фасадов, но также при отделке фасадов без утепления, для облицовки балконов и лоджий, заборов и т.д. Объем производство фасадных металлокассет меньше, при расчетах мы не учитывали выпуск металлосайдинга и профлиста, которые по данным компаний-системодержателей, также широко применялись при монтаже теплоизоляции фасадов. Таблица 6-1 Сводная таблица с оценками потребления комплектующих материалов систем теплоизоляции фасадов Объем продаж комплектующих для систем теплоизоляции, Стеклосетки Доля систем использованием данных комплектующих с Объем установки систем с использованием указанных комплектующих (по данным компанийсистемодержателей), 11,7 млн.м2 100% штукатурных фасадов 10,98 млн.м2 Клеевые смеси для теплоизоляции 67,9 тыс.тонн 100% штукатурных фасадов 10,98 млн.м2 Композитные панели 2,9 млн.м2 17% фасадов навесных 2,2 млн.м2 Волокнистоцементные панели 2,4 млн.м2 13% фасадов навесных 1,74 млн.м2 Металлокассеты 1,49 млн.м2 19% фасадов навесных 2,77 млн.м2 13,5 млн.м2 «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru Рынок систем теплоизоляции фасадов (2010 г.) 100 В заключение можно отметить следующие моменты: В 2009 году в РФ было установлено около 11 млн.кв.метров систем теплоизоляции фасадов штукатурного типа и около 13,7 млн.кв.метров навесных систем теплоизоляции с воздушным зазором. Темп спада на рынке составил -6% по штукатурным системам и -16% по навесным системам. Стоимость материалов и работ по установке систем штукатурного типа составила в прошлом году не менее 22,4 млрд. рублей, систем навесного типа – 39,9 млрд. рублей. Состав компаний-производителей, лидирующих по объемам установки (производству материалов для систем теплоизоляции) фасадного утепления остается неизменным на протяжении ряда лет. На рынке штукатурных систем среди лидирующих по объему работ марок большая часть представлена брендами зарубежного происхождения (Церезит, ТексКолор, Стомикс, Кнауф, Крайзель), хотя компоненты большинства перечисленных систем выпускаются в России. Из отечественных разработок наибольшую популярность получили системы ЛАЭС. На рынке вентилируемых фасадов в группу лидеров входят, в основном, системы, разработанные российскими компаниями (Ю-Кон, Краспан и другие). Доля сегмента жилищного строительства (новых домов и реконструкции жилья) составляет около половины рынка как штукатурных, так и навесных фасадов. Объемы монтажа навесных систем теплоизоляции на нежилых объектах существенно выше, чем объемы применения штукатурных систем на нежилых зданиях. С другой стороны штукатурные системы чаще используются при малоэтажной и частной застройке (загородные дома, коттеджи, коттеджные поселки). Динамика емкости рынков регионов и крупнейших городов существенно различается как в целом по рынку, так и по сегментам рынка штукатурных и навесных фасадов. Так, например, в Центральном ФО (без учета Москвы) объемы монтажа штукатурных систем теплоизоляции выросли, а объемы установки навесных систем упали по сравнению с 2008 годом. В большинстве регионов мы наблюдали спад объемов монтажа систем теплоизоляции. Положительную динамику рынка показал только Южный регион, где выросли объемы монтажа как штукатурных, так и навесных систем теплоизоляции. Динамика рынков отдельных городов и областей может существенно отличаться от показателей по региону в целом, во многом объемы монтажа систем теплоизоляции в областей зависят от интенсивности коммерческих усилий компаний-системодержателей, истории конкретного рынка, а также наличия/отсутствия производства тех или иных систем в городе. Помимо рассматриваемых классических систем теплоизоляции наружного типа (штукатурные и навесные системы) на рынке представлены и другие варианты фасадной теплоизоляции. Фасадные панели из пенополиуретана/пенополистирола с готовой декоративной отделкой из клинкерного кирпича или декоративного камня получают все более широкое распространение в сегменте частного малоэтажного строительства. В 2009 году было выпущено не менее 1,4 млн.кв. метров фасадных панелей. В сегменте нового строительства прямым конкурентом наружных систем теплоизоляции следует рассматривать технологию слоистой кладки. Прогноз рынка систем теплоизоляции фасадов на 2010 год основан на анализе тренда и учете ожиданий компаний-производителей по объемам выпуска в ткущем году. По нашей оценке, можно ожидать роста рынка на минимум на 5-10% в текущем году. В 2011 году темпы прироста рынка, вероятно, останутся на том же уровне. «Агентство строительной информации» www.bestresearch.ru
