КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ
advertisement
Обзор ситуации по лесопромышленному комплексу России и Архангельской области. Лесопромышленный комплекс (ЛПК) является одним из ведущих секторов российской экономики. На долю России приходится более 24% запасов древесины всей планеты, в том числе более половины мировых запасов наиболее ценных хвойных пород. Без ущерба для природы и экономики в стране можно производить и перерабатывать до 600 млн. куб. м древесины в год. Ежегодное мировое производство продукции лесопромышленного комплекса сегодня составляет более $370 млрд. долларов, в то время как российские предприятия дают всего лишь около 10 млрд., то есть менее 3-х %. Внутреннее потребление продукции ЛПК В настоящее время потребление продукции ЛПК составляет около 6 млрд. долл. в год, экспортируется продукции на 4 млрд. долл. в год. При этом структура ЛПК следующая: лесозаготовительные предприятия занимают 17%, деревообработка 39%, целлюлозно-бумажная промышленность 43%). Потенциальная же емкость рынка России, определенная на основе сложившихся в странах Северной Европы индивидуальных норм потребления по основным видам лесобумажной продукции, оценивается в 90 млрд, долларов США. Таким образом, у ЛПК России есть огромный потенциал роста. В 2003 году общее количество предприятий ЛПК, расположенных во всех регионах России, составило порядка 30 тысяч. По вкладу в создание валового внутреннего продукта России предприятиях ЛПК занимают пятое место. В целом доля ЛПК составляет 2,6% ВВП России. В 45 субъектах Российской Федерации продукция ЛПК составляет от 10% до 5055% общего объема промышленной продукции региона. Таким образом, лесная отрасль оказывает существенное влияние на экономику страны и регионов, ее экологию и уровень жизни населения. По итогам за 2003 год выпуск продукции на предприятиях лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности составил 1% к уровню 2002 года при росте ВВП, соответственно, на 7,2%. По предварительным оценкам в 2003 году произведено около 80 млн. кубометров деловой древесины (рост 0,7% к 2002 году), около 18 млн. кубометров пиломатериалов (рост 1,7%), 3,7 млн. тонн бумаги (рост на 4,2%), 2,6 млн. тонн картона (рост на 8,7%). Рост отрасли по-прежнему обеспечивается за счет работы предприятий целлюлознобумажной промышленности и некоторых экспортоориентированных деревообрабатывающих производств. Более быстрому подъему лесной отрасли препятствует острая ситуация в лесозаготовительной промышленности. Хотя наиболее значимой тенденцией развития ЛПК в 2003 году и было преодоление спада в лесозаготовке, все же в настоящее время лесозаготовительное производство по-прежнему продолжает находиться на уровне значительно более низком, чем в предыдущие годы и продолжает тормозить развитие ЛПК в целом. Главными причинами столь значительного отставания лесозаготовительной промышленности следует считать во первых изношенность лесозаготовительной техники и самое главное отсутствие лесовозных дорог в лесных массивах, где долгое время (а то и вообще никогда) не велась вырубка леса. Близ леспромхозов, на расстоянии иногда 100 300 км лес вырублен, а к дальним лесным наделам нет лесовозных дорог. Узкоколейные дороги, ранее (во времена СССР) применявшиеся для вывозки лесоматериалов, пришли практически в полную негодность. Отсутствует подвижной состав и тяговые средства (тепловозы). Строительство автомобильных лесовозных дорог так же почти не ведётся из-за высоких затрат на их строительство. Мелким предприятиям строительство лесовозных дорог не по силам, леспромхозы, которые сегодня весьма удалены от мест заготовки леса, так же не имеют средств на строительство лесовозных дорог. Реально возможность строительства лесовозных дорог сегодня имеют лишь крупные холдинги объединяющие леспромхозы и мощные предприятия: лесодеревообрабатывющие комбинаты и целлюлознобумажные комбинаты. Но из-за изношенности оборудования до 70-80 %, требующего замены, они так же ограничены в средствах для строительства лесовозных дорог. Ограничивает лесозаготовку так же отсутствие современных лесозаготовительных технологий и морально устаревшая техника, применяемая в основном в лесозаготовках. Современные технологии лесозаготовок и технику могут позволить себе лишь лесозаготовительные предприятия входящие в холдинги. Серьёзным тормозом в развитии лесозаготовок является так же дефицит квалифицированных кадров. Квалифицированным лесозаготовителям, которым в начале перестройки было 35-45 лет вышли на пенсию, либо деградировали из-за невостребованности. Новых специалистов учебные заведения не готовят. Профессионально-технические училища или закрыты или перепрофилировались на подготовку специалистов других специальностей: бухгалтеров, пользователей ЭВМ и пр. Ситуацию в деревообрабатывающей промышленности можно охарактеризовать как неустойчивую. Несмотря на то, что по итогам 2003 года было отмечено незначительное расширение выпуска продукции по сравнению с аналогичным периодом 2002 года, зафиксированный статистикой рост в большей степени является фиктивным, чем реальным. В 2004 году кардинального перелома в этой сфере также не произошло. В целлюлозно-бумажной промышленности наблюдается устойчивый рост выпуска объёма продукции. Экспорт продукции ЛПК ЛПК — одна из самых экспортно-ориентированных отраслей экономики России. По объемам экспорта ЛПК занимает 4-е место среди российских отраслей промышленности после экспорта газа, нефти, черных и цветных металлов. Доля ЛПК составляет чуть более 4% в экспортной российской выручке. В конце 80-х годов Россия была на 2-м месте в мире после США по вывозу древесины, пиломатериалов, бумаги и картона. В настоящее время по всем этим позициям Россия занимает лишь незначительную долю мирового рынка. В последние годы в большинстве стран мира наблюдается динамичное развитие лесопромышленного комплекса. Он занимает все более важное место в экономике таких развитых стран, как США, Германия, Швеция, Китай, Япония, Франция, Канада, Финляндия, Италия, Австрия. Большинство этих стран ориентировано на совершенствование структуры лесопромышленного производства и, прежде всего, на постоянное увеличение производств по глубокой переработке заготовленной древесины и древесных отходов. В развитых странах две трети доходов ЛПК получает за счет продаж целлюлозы, бумаги и картона. Кроме того, особенностью производства пиломатериалов в последние годы является увеличение выпуска специфицированной лесопильной продукции, ориентированной на конкретного потребителя. Тенденцией российского лесного экспорта является его ярко выраженная сырьевая структура. Россия в основном вывозит необработанный круглый лес, цена на который в 3 раза ниже цены обыкновенной доски. По экспорту круглого леса Россия сохраняет 2-е место в мире. Только по официальным данным, необработанная древесина составляет почти половину всего российского лесного экспорта. В европейские страны экспортируется до 15,4 млн. куб. метров круглого леса, из них 10,7 млн. — в Финляндию. В азиатские страны поставляется до 21,9 млн. кубометров: в Китай — 10,2 млн., в Японию — 8,7 млн.В это же время в Россию ежегодно ввозится продукции ЛПК на сумму до 1,5 млрд. долларов США. Объем продаж импортной продукции на внутреннем рынке ежегодно возрастает. В импортируемой продукции около 75% приходится на высококачественную бумагу, картон и изделия из них, которые в настоящее время в России не производятся, а также мебель. Специалисты полагают, что одним из важнейших направлений увеличения внутреннего потребления отечественной лесобумажной продукции является развитие импортозамещения продукции высокой добавленной стоимости. Качество и ассортимент лесобумажной продукции российского экспорта значительно уступает зарубежным конкурентам, поэтому экспортные цены на российские лесоматериалы существенно ниже. Это прежде всего влияет на поступления экспортных доходов в бюджет страны. По оценкам экспертов, российская казна теряет более $1 млрд. в год. Кроме того, упрощенный доступ импортеров круглых лесоматериалов на рынок России при наличии большого количества отечественных лесоэкспортеров (более 10 тысяч) также не способствует привлечению иностранных инвестиций в развитие деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Объем прямых инвестиций, определяющих развитие промышленности и инфраструктуры в России в 64 ниже раза ниже, чем в США и в 15 раз ниже, чем в Китае. Проблемы ЛПК В настоящее время основные проблемы ЛПК связаны, прежде всего, с необходимостью реконструкции и полного технического перевооружения предприятий отрасли. По статистике средний возраст оборудования в промышленности — 25 лет. При этом лишь 10% основных производственных фондов можно считать современными. Проблема усугубляется, с одной стороны, отсутствием в России современного лесозаготовительного и целлюлозно-бумажного машиностроения, способного производить технику, соответствующую мировым стандартам, с другой — тем, что значительные импортные пошлины на лесные машины и оборудование в совокупности с высокими ценами на них не позволяют российским лесопромышленным предприятиям конкурировать с развитыми странами. Производительность труда в ЛПК России почти в 10 раз ниже, чем в Финляндии. Таким образом, при самом высоком в мире качестве сырьевой базы из-за низкого качества обработки, цены на продукцию отечественных производителей на 30-40% ниже среднемировых. Помимо этого, остро стоит проблема нелегальных вырубок и заготовок леса. Незаконные рубки деревьев (особенно ценных пород) составляют сегодня более 30% от общего объема заготовок. Нередко заготовка леса таким способом ведется без разрешений и лицензий, причиняя значительный экологический ущерб. Другой важной проблемой лесопромышленного комплекса является недостаток инвестиций. За 10 лет финансирование отрасли сократилось почти в 15 раз. Сокращение инвестиций явилось следствием политической нестабильности России, несовершенством «лесного» законодательства страны, отсутствием четкой государственной политики в отношении ЛПК и неустойчивыми показателями финансово-экономической деятельности предприятий лесной промышленности. На сегодняшний день перед российскими предприятиями лесного комплекса стоят задачи по достижению мировых высот в обработке сырья, решение которых, несмотря на объективные трудности (такие как изношенность основных фондов), вполне по плечу нашим лесопромышленникам. При таком огромном потенциале лесного комплекса, главной задачей становится привлечение инвестиций. Первым шагом на этом пути должно стать создание и проведение единой политики ЛПК, усиление государственного регулирования в области «лесной» сферы и разработка четкой законодательной базы. Первые шаги в этом направлении уже сделаны: Правительством РФ рассмотрены и одобрены предложения по «Основным направлениям развития лесной промышленности». Предложенная концепция развития должна повысить конкурентоспособность отечественной лесопродукции на российском и мировом рынках, а также увеличить инвестиционную привлекательность отрасли. Основной целью правительства является увеличение объемов производства лесной отрасли за последующие 10 лет раза, изменение структуры производства в сторону увеличения доли продукции глубокой переработки древесины. Для этого государству прежде всего необходимо выработать эффективную таможенную политику, способствующую снижению привлекательности сырьевого экспорта и увеличению переработки древесины внутри страны. Правительство намерено изменить таможенную политику — постепенно снижать ставки и отменять вывозные пошлины на продукцию глубокой переработки древесины, увеличивая тем временем пошлины на вывоз отдельных видов круглого леса. Так что вывозить необработанный лес со временем станет невыгодно, и предприятиям невольно придется развивать деревообработку в России. Для решения проблемы технического перевооружения и обновления основных производственных мощностей предприятий ЛПК предполагается снижение импортных пошлин на ввоз технологического оборудования, которое в России не производится, а также разработка программы господдержки приобретения оборудования для переработки леса. Согласно концепции развития лесной отрасли планируется увеличить срок аренды лесов с 5 до 49 лет. Существующие ранее ограничения срока аренды до 5 лет ставили арендаторов и собственников в невыгодные условия, что препятствовало привлечению в отрасль долгосрочных инвесторов. Кроме того, во введенном в действие с 1 января 2005 года Лесном Кодексе РФ и других документах предполагается уточнить условия преемственности прав пользования участками лесного фонда, В новом Лесном Кодексе предусматривается возможность залога права пользования участками. Тогда лесозаготовительные предприятия смогут брать кредиты в коммерческих банках, используя в качестве залога арендуемый ими лесфонд и вкладывать получаемые средства в приобретение нового оборудования и т.д. Более того, для серьезного развития лесозаготовок и деревообработки нужны значительные финансовые ресурсы, поэтому в настоящее время в Москве прорабатывается вопрос создания профильных лизинговых компаний, в том числе и с участием государства. Это, по идее, должно привести к росту производства и продаж машин и оборудования в лесопромышленном комплексе. Кроме того, в федеральные законы и нормативные акты, видимо, будут внесены изменения, предусматривающие обязательное лицензирование деятельности по использованию лесного фонда. В результате из числа производителей и экспортеров древесного сырья будут исключены фирмы- "однодневки", создаваемые сегодня исключительно ради купли-продажи леса. А чтобы цивилизованные российские лесопромышленники чувствовали себя на равных с заграничными коллегами, предложено ввести добровольную сертификацию услуг лесоэкспортеров. Планируется, что система сертификации будет предусматривать проверку способности предприятия выполнять услуги по экспорту лесоматериалов и подтверждение его компетентности сертификатом, который предъявляется таможенным органам при отгрузке товара. Так работает весь мир, и применение в России общепризнанных правовых норм только подчеркнет корпоративную культуру наших «лесников». По оценкам лесопромышленников, эти меры позволят увеличить производство и доходы от продажи лесной продукции к 2015 г. до $30 млрд., в том числе экспортные доходы от продажи лесопродукции до $15 млрд., главным образом за счет переработки лесного сырья. Объем экспорта сырья должен будет сократиться с 36% до 12%. Это в свою очередь в несколько раз увеличит экспортные доходы России от поставок лесопродукции и увеличит приток инвестиций в лесопромышленный комплекс, что сразу увеличит загрузку производственных мощностей Российских предприятий на 30—40%. Все перечисленные выше меры должны способствовать наведению порядка в лесной отрасли и отстранению криминала от денежных потоков. Это в свою очередь в несколько раз увеличит экспортные доходы России от поставок и увеличит приток инвестиций в лесопромышленный комплекс. Предполагается, что вышеперечисленные меры позволят в 2-3 раза увеличить производство и доходы от продажи лесной продукции. По мнению доктора экономических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Ю.А. Маленкова, нормальному развитию инвестиционного процесса в ЛПК препятствует сложное состояние лесной отрасли. В отличие от других отраслей промышленности, ЛПК вынужден в условиях сильной конкуренции с зарубежными производителями одновременно решать проблемы роста объемов производства продукции, обеспечивать восстановление потребляемых лесных ресурсов и снижать экологическую нагрузку на окружающую среду. Ситуация осложняется тем, что экологические нормативы с каждым годом становятся все более жесткими в связи с глобальными изменениями климата и среды жизнедеятельности, а законы конкуренции требуют роста качества продукции и снижения затрат на ее производство. В такой ситуации, считает Ю.А. Маленков, рост мощностей и конкурентоспособности продукции могут быть достигнуты только за счет инвестиционной активности в отрасли, инноваций, высокой отдачи инвестиций, которые определяются в первую очередь эффективностью применения методов инвестиционного менеджмента. Однако сегодня в основной части российских компаний уровень менеджмента (в частности такие специальные виды менеджмента, как менеджмент роста, многоцелевое управление эффективностью, инвестиционный менеджмент) не соответствует методам и технологиям, используемым компаниями стран-лидеров мирового рынка. Среди причин низкой инвестиционной активности в России, в том числе и в лесопромышленном комплексе, Ю.А. Маленков выделяет следующие. Бюрократия в системах управления, включая линии регулирования инвестиционных потоков. В течение многих лет бюрократия использует барьеры, препятствующие развитию новых прогрессивных концепций, росту и продвижению талантливых руководителей и менеджеров, она сосредоточена исключительно на финансовых операциях личного обогащения, в основном за счет коррупционных сделок, создавая мощные вертикальные и горизонтальные номенклатурные сообщества. Нынешняя бюрократия, по утверждению Ю.А. Маленкова, лишена минимально необходимых способностей и знаний для управления, неконкурентоспособна по сравнению с зарубежными менеджерами. Недооценка российских инвестиционных проектов инвесторами. Инвесторы, используя стандарты методов дисконтирования, недооценивают реальные инвестиционные возможности и эффективность многих российских проектов, особенно в сфере инновационных продуктов и услуг. Поэтому было бы целесообразно перейти от методов дисконтирования к методам оценки полных экономических результатов инвестиционных проектов. Отсутствие качественно новой инфраструктуры инвестиционной деятельности в России, включающей государственную политику реального стимулирования притока прямых инвестиций и внутренние правила взаимодействия менеджмента компаний с инвесторами. Главными среди них должны быть: переход к открытым для инвесторов каналов информации о проектах и ситуации в компаниях, внедряющих проект; право контроля инвесторами хода проекта (в том числе на основе дистанционных методов контроля); возможность влияния инвесторов на расстановку кадров менеджеров проектов, регламенты защиты инвестиций на всех этапах реализации проектов. ЛПК АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Лесопромышленный комплекс Архангельской области на протяжении десятилетий имеет преобладающее влияние на ее экономические показатели, уровень жизни населения и экологию региона. В объеме промышленного производства области доля ЛПК составляет 51 %, а в совокупном объеме экспорта 84 %. В лесной отрасли работают более 50% работников, занятых в промышленной сфере. Налоговыми отчислениями из лесопромышленного комплекса наполовину наполняется бюджет области. Доля ЛПК области в общероссийском производстве лесопродукции составляет: деловая древесина -11 % пиломатериалы -12 % товарная целлюлоза - 33 %, бумага и картон - 30 %. До 1985 года объём лесозаготовки в Архангельской области составлял около 22,8 млн. м.куб. В настоящее время объём лесозаготовки ежегодно составляет около 9 млн. м.куб. Востребованность пилолеса перерабатывающими предприятиями – огромна и не удовлетворяется сполна из года в год. В объеме российского экспорта: пиломатериалов - 20 % целлюлозно-бумажной продукции - 30 % Однако эта стратегически важная для Архангельской области отрасль в настоящее время находится в глубоком кризисе. По статистическим данным, использование расчетной лесосеки в 2003 году не превысило 48 %. Объем лесозаготовки против 1987 (22,8 млн куб.м) снизился в 3, 3 раза (8,7 млн.куб.м), лесопиления - в 3, 2 раза, целлюлозы - в 1, 2 раза. Остается острой проблема оснащения предприятий современным оборудованием. Самая главная проблема развитие и н ф р а с т р ук т ур ы , с т р о и т е л ь с т в о д о р о г и р а з в и т и е с в я з и . Тенденция спада ЛПК в его базовых отраслях сохранилась и в истекшем 2003 году. Прирост производства продукции архангельского ЛПК по Сравнению с 2002 г. имелся только в целлюлозно-бумажной промышленности и составил 2,2%. В лесозаготовительной промышленности производство сократилось на 2,4%, в деревообрабатывающей - на 4,4%. Низкие темпы роста в целлюлозно-бумажном производстве объясняются выходом целлюлозно-бумажных комбинатов области на свой производственный максимум. Увеличение объемов производства возможно только при больших инвестициях в расширение производства предприятий. Внешнеторговый оборот лесопромышленного комплекса Архангельской области составляет порядка 500 млн. долл. США. Архангельская область поставляет товары лесопромышленного комплекса в более чем 70 стран мира. Основные из них: Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Израиль, Иран, Ирландия, Италия, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, США, Украина, Финляндия, Франция, Чехия, Эстония. Экспортная выручка продукции предприятий ЛПК Архангельской области в 2003 году выросла на 19,8 % к уровню 2002 года. Рост экспортной выручки произошел, в основном, за счет увеличения объемов экспорта, а также за счет благоприятной конъюнктуры цен на продукцию предприятий ЛПК. Основные проблемы лесопромышленных предприятий Архангельской области характерны и для России в целом. Основными из них являются: - высокая изношенность основных фондов - недостаток инвестиций на модернизацию и развитие производства - отсутствие строительства лесовозных дорог - низкая социальная обеспеченность работников ЛПК Очевидно, что кризисное состояние архангельского лесного комплекса тянет за собой вниз и остальные отрасли, влияет на ухудшение социального и экологического климата, снижает экономический и инвестиционный рейтинг области. Основные проблемы, связанные с переоборудованием и привлечением инвестиций, крупные лесопромышленник региона пытаются решать самостоятельно. Однако эффективная работа отдельных лесопромышленных компаний не в состоянии переломить кризисную ситуацию в ЛПК Архангельской области. Лишь государство может создать предпосылки для стабильного притока капиталов в отрасль. Для этого необходима дееспособная программа вывода отрасли из кризиса, а также консолидация усилий, взаимодействие всех участников "лесных отношений" - лесопромышленных и лесохозяйственных предприятий, общественных и научных организаций, органов государственной власти всех ветвей и уровней. Группа компаний "Титан" летом 2003 года инициировала начало разработки программы развития лесопромышленного комплекса Архангельской области на 2004-2015 годы. Работу над программой предполагается осуществлять в рамках рабочей группы под эгидой департамента лесопромышленного комплекса администрации Архангельской области. СТРУКТУРА ЛПК РОССИИ Потенциальная емкость рынка ЛПК России оценивается в 90 млрд, долларов США, В настоящее время внутренне потребление продукции ЛПК составляет около 6 млрд. долл. в год (60%), экспортируется продукции на 4 млрд. долл. в год (40%). Сегодня лесопромышленной деятельностью занимаются более 30 тыс. предприятий, расположенных на всей территории России. Па долю частных предприятий приходится почти половина всей выпускаемой продукции. Лесозаготовка Первичной заготовкой леса в России занимаются множество небольших леспромхозов и лесозаготовительных участков. Обороты этих лесных хозяйств достаточно малы и составляют не более $300-400 тыс. в год. Деревообработка В сфере неглубокой переработки леса функционируют лесдревзаводы и деревообрабатывающие комбинаты, среди которых крупные предприятия (по меркам развитых стран) - отсутствуют. Производство целлюлозы Более 60 % всей производимой в России целлюлозы по варке приходится на Северо-Западный федеральный округ. Основную роль здесь играют предприятия Архангельской области, которые производят треть российской целлюлозы, и Республика Коми. Еще одними, относительно благополучными производителями целлюлозы, оказались предприятия Иркутской области. Удельный вес Сибирского федерального округа в производстве российской целлюлозы составляет 30 %. Архангельская область, Иркутская область и Республика Коми в общей сложности производят около 70 % всей российской целлюлозы. Треть всей производимой в России целлюлозы поставляется на экспорт. Основную роль в экспорте целлюлозы играет Иркутская область, экспортирующая более половины этой продукции. Основным ее покупателем является Китай. Наиболее вероятной причиной сложившейся ситуации является близость Иркутской области к границе с КНР и удаленность этого региона от центральной России и европейских государств. Производство бумаги Больше половины всей российской бумаги производят в Северо-Западном федеральном округе. Основным производителем бумаги в округе является Республика Карелия. Вторым по значимости в производстве бумаги является Приволжский федеральный округ. На сегодняшний день в производстве бумаги наибольшую роль играют Республика Карелия (25 %), Республика Коми (15 %) и Ленинградская область (10 %), а также Нижегородская область (18 %) и Пермская область (16 %). Основными товарными группами, дающими наибольший объем в производстве российской бумаги, являются газетная и офсетная бумага. Около 98 % спроса российских потребителей газетной бумаги удовлетворяется за счет отечественного производства, остальной объем идет на экспорт. Производство картона Производство картона менее концентрировано, чем производство целлюлозы и бумаги. Этот товар, с одной стороны, менее зависим от лесных ресурсов, так как для его производства можно использовать вторичное сырье (макулатура), с другой стороны картонное производство более ориентировано на потребителя и имеет более широкий товарный ряд. Однако, за годы реформ ситуация начала меняться. Произошло значительное увеличение доли Северо-Западного федерального округа в общероссийском производстве картона. Особенно активно эти процессы проходили в Архангельской области, доля которой в производстве российского картона увеличилась с 20 до 36 %. На сегодняшний день основными производителями картонной продукции являются Архангельская (36 %), Ленинградская (13 %) и Иркутская (8 %) области, а также Республика Коми. Ключевой сферой применения картонов является упаковка: пищевая, не пищевая, упаковка для товаров народного потребления, косметических изделий, бытовой химии и т.д. На упаковочные изделия из бумаги и картона приходится около 40 % потребляемой в России упаковки. Картонная и бумажная упаковка доминирует не только по объемам потребления, но также и по ассортименту упаковываемых товаров. Емкость российского рынка бумажно-картонной упаковки на сегодняшний день оценивается примерно в 500550 млн. долларов. Около половины производимого картона в России - это гофрокартон. На этом рынке велика доля импорта, на сегодняшний день зарубежным поставщикам принадлежит около 25 % рынка гофрокартонной упаковки. Основным потребителем гофрокартона является пищевая промышленность (около 75 %), затем идут (около 5 % каждая) химическая промышленность, бытовая техника и табачное производство. На остальные отрасли приходится порядка 10 % гофрокартона. В настоящее время около 250 предприятий производят продукцию из гофрокартона, при этом большая часть этих предприятий сосредоточена в Центральном федеральном округе (около 54 %). Стоит отметить, что производство картона больше ориентировано на внутренний рынок, а основными экспортерами картона являются крупные целлюлозно-бумажные предприятия Архангельской и Иркутской областей. Экспорт картона может оказаться перспективным. Основными странами импортерами на сегодняшний день являются Китай, Великобритания и США. Специализация регионов на производстве целлюлозы, бумаги и картона В целом по целлюлозно-бумажной промышленности увеличивается доля крупных предприятий в общероссийском объеме производимой целлюлозно-бумажной продукции. Наблюдается специализация наиболее значимых в ЦБП регионов России на определенных группах товаров (Таблица 10). Таблица 10 Специализация регионов Регионы Архангельская область Республика Коми Республика Карелия Ленинградская область Нижегородская область Пермская область Иркутская область наиболее значимых Целлюлоза Бумага + + + + - + + - в ЦБП Картон + + + + + + + На сегодняшний день ЦБП России имеет в своем составе 175 предприятий. Среди крупнейших предприятий Российской ЦБП находятся: - Котласский ЦБК - Архангельский ЦБК - Братский ЦБК - Сыктывкарский ЦБК - Усть-Илимский ЦБК - Кондопожский ЦБК - Балахнинский ЦБК - Светогорский ЦБК - СегежскийЦБК - Байкальский ЦБК - Соломбальский ЦБК - Соликамский ЦБК - Набережночелнинский КБК - Селенгинский ЦКК - С-Петербургский КПК - Камский ЦБК - Сокольский ЦБК - СясьскийЦБК - Марийский ЦБК Наиболее универсальными крупнейшими производителями целлюлозно-бумажной продукции являются Котласский, Сыктывкарский, Архангельский и Светогорский целлюлозно-бумажные комбинаты, расположенные на Европейском Севере России. Этот факт свидетельствует о наибольших перспективах развития целлюлознобумажной промышленности в этом экономическом районе. Перспективы развития ЦБП регионов В ближайшие 5 лет будут сохраняться основные тенденции развития отрасли. Северо-Западный регион В Архангельской области и Республике Коми наиболее вероятно дальнейшее увеличение объемов производства тарного картона за счет капитальных вложений в модернизацию существующего производства и его расширение. Высока вероятность строительства в Республике Коми крупного ЦБК за счет привлечения иностранных инвестиций. В Республике Карелия маловероятно расширение производственных мощностей, здесь скорее будет проходить модернизация существующего производства с учетом западных стандартов на экологию и качество продукции. В Ленинградской области наиболее вероятно небольшое расширение производства тарного картона и улучшение его качества с ориентацией на внутренний спрос этой продукции. Нижегородская и Пермская области сохранят специализацию на производстве бумаги. Здесь наиболее вероятно увеличение объемов производства до уровня существующих производственных мощностей и инвестирование в модернизацию оборудования, переход на более экологически чистые технологии и уменьшение потребления целлюлозы. Высока вероятность увеличения объемов производства в Иркутской области. Наиболее перспективными здесь является расширение объемов производства целлюлозы с одновременными работами по модернизации производства и производство более экологически чистых товаров. Вместе с этим можно рассчитывать на постепенное увеличение объемов производства тарного картона. Можно ожидать строительство небольших картонных производств, мощностью до 50 тыс. тонн в год, в различных регионах России. Данные производства будут ориентированы исключительно на внутренний рынок. Основными потребителями тарного картона являются предприятия пищевой промышленности, поэтому строительство картонных производств более вероятно в регионах, где эта отрасль более развита. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА ПРОДУКЦИИ АРХАНГЕЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ Сегментация рынка Круглые лесоматериалы будут архангельских производителей поставляться на внутренний рынок и на экспорт. Продукция внутреннего рынка рассчитана на предприятия Целлюлозно-бумажной отрасли (Архангельский ЦБК, Котласский ЦБК, Кондопожский ЦБК, Сегежский ЦБК), а также на предприятия деревообработки СевероЗапада России. Экспортная продукция, в основном будет поставляться в Финляндию и другие страны ЕЭС. Рынок сбыта продукции, которая будет производится , сегментирован по следующим признакам: A. Внутреннее потребление и экспорт Внутреннее потребление – 60 % Экспорт - 40 % Б. Вид потребителя Предприятия целлюлозно-бумажной промышленности -37% Последующая перепродажа для деревообработки и ЦБП -56% Население (дрова) – 7 % B. Географический ареал Архангельская область - 55 % ; Республика Карелия -16,5% Ленинградская область 2,5% Эстония - 2% Финляндия - 25 % Основными потребителями продукции являются: • АО «Тхоместо», (Эспо, Финляндия) • ООО «Ваенга», (Силламяэ, Эстония) • ООО «Сведвуд Тихвин», (г. Тихвин, Ленинградская обл.) • ОАО «Кондопога», (г. Кондопога, Республика Карелия) • ООО «Кардинал», (г. Архангельск) • ЗАО «Роспромлес», (г. Петрозаводск, Республика Карелия) • ООО «Илим Север Лес», • ООО "Профи Большинство контрактов предполагает поставку неограниченного объема круглого леса. Сегментация целевого рынка показывает, что планируемый бизнес входит в структуру ЛПК Северо-западного региона России, а также представлен в странах Балтии и Финляндии. Как следует из анализа структуры ЛПК России (см. раздел «Структура ЛПК России») наиболее высокими темпами в этом регионе развивается целлюлознобумажная промышленность. Кроме того, ЦБП Северо-западного региона занимает наибольший удельный вес в ЦБП России. Таким образом, целлюлозно-бумажные комбинаты Северо-западного региона по поставкам на внутренний рынок являются наиболее стратегическими клиентами для предприятия Таким образом, кроме имеющихся партнеров по бизнесу, таких как, Котласский ЦК, Кондопожский ЦБК, Сегежский ЦБК, потенциальными клиентами могут также стать: Архангельский ЦБК Сыктывкарский ЦБК Светогорский ЦБК Соломбальский ЦБК С-Петербургский КПК Сокольский ЦБК СясьскийЦБК Впрочем, поскольку данный инвестиционный проект рассматривается в рамках действующего бизнеса (ЗАО «ЛАД» - инициатор проекта), в результате функционирования которого уже налажены партнерские отношения с потребителями продукции и заключены договоры на ее поставку по согласованным ценам, существенных затрат на рекламу и продвижение продукции на Северо-западе России а так же за рубеж в расчетах не предусматривается. В настоящий момент для всех предприятий лесозаготовительной отрасли характерны одни и те же проблемы: недостаток средств и инвестиций, низкий уровень менеджмента, устаревшее оборудование. Эти проблемы не связаны с перенасыщением рынка, поскольку при емкости российского рынка в 90 $ млрд. общий объем продукции ЛПК составляет только $ 6 млрд. Решение этих проблем напрямую связано с реформирования отрасли в целом. В свете сложившейся ситуации в качестве серьезных конкурентов можно рассматривать лишь крупные лесопромышленный холдинги, которые объединяют в вертикально-интегрированных структуры лесозаготовительные предприятия, деревообрабатывающие заводы и целлюлозно-бумажных комбинаты. Вертикальная интеграция производства по технологическому циклу и объединение финансовых ресурсов обеспечивают благоприятные условия для снижения затрат на управление снабжением и сбытом, операционных потерь, упрощают финансовые и материальные потоки, снижают стоимость сырья. Крупнейшим холдингом такого типа в России является группа Him Pulp Enterprise (IPE), созданная в 1992 году в Санкт-Петербурге. На сегодняшний день холдинг входит в десятку крупнейших компаний в мире по производству целлюлозы, уровню собственных запасов и лесозаготовки. Him Pulp Enterprise объединяет предприятия по заготовке и переработке леса, макулатуры, целлюлозные комбинаты, бумажные и полиграфические фабрики, трейдинговую компанию. К числу крупных лесоперерабатывающих холдингов можно также отнести группу «Титан». Также крупными российскими лесоперерабатывающими компаниями являются: СанктПетербургский холдинг Alcem UK, объединение «Папирус», Северо-Западная лесопромышленная компания, группа «Фокс». В последнее время значительную активность в консолидации предприятий лесной промышленности стали проявлять крупнейшие российские финансово-промышленные группы — «Базовый элемент» (бывшая ИПГ «Сибал»), «Альфа-групп» и «Северсталь». Также на российский рынок лесного комплекса вышли крупнейшие иностранные инвесторы. Так, комбинат «Светогорск» в 1998 году вошел в состав мирового целлюлозо-бумажного концерна International Paper, а Сыктывкарский ЛПК в начале 2002 года приобрел крупнейший концерн Anglo-American. Однако несмотря на тенденции укрупнения, малый бизнес занятый в ЛПК Архангельской области имеет ряд преимуществ перед крупными производствами, которые позволят не только занять определенную рыночную нишу, но и иметь в этой нише лидирующее положение. Среди этих преимуществ: - Большой опыт предпринимательской деятельности в сфере лесозаготовок и лесоперераотки; - Использование современных технологий лесозаготовки, которые позволяют существенно увеличивать производительность и сокращать производственные затраты; - Опыт реализации инвестиционных проектов; - Наличие крупных клиентов - потребителей продукции; - Высокое качество поставляемых лесоматериалов; - Положительная деловая репутация предприятий , их известность и поддержка в деловых и политических кругах региона, большой личный опыт руководящей работы, профессионализм менеджеров; - Наличие отработанных связей и партнерских отношений с поставщиками техники, оборудования и пр. ТМЦ - Прочные деловые контакты с представителями власти, банков, бизнеса в России и за рубежом. - Обученный персонал в сфере лесозаготовок; - Подготовленный управленческий персонал; - Высокое качество управления бизнесом, производственная дисциплина и требовательность. РИСКИ Одним из наиболее значимых рисков для бизнеса предприятий ЛП Архангельской области является маркетинговый риск - риск не до получения прибыли в результате снижения объема реализации. Для снижения данного вида риска следует в контрактах на поставку оборудования предусмотреть штрафные санкции за срыв сроков поставки. К существенному риску можно отнести такой общеэкономический риск, как изменения курса валют. В условиях, когда 25 % продукции может отгружаться на экспорт при условии, что все контракты заключены в евро, этот риск становится очень высоким для бизнеса. Снижение курса евро, может существенно снизить доходы от реализации. Бизнес лесозаготовок и лесопереработок является чувствительным к изменению прямых затрат, поэтому следует осуществлять тщательный контроль за уровнем материальных затрат и не увеличивать сдельные расценки на оплату труда. Начиная с 2005 года, следует очень внимательно подходить к формированию цен на внутреннем рынке. Риск не до получения прибыли в данном случае можно минимизировать за счет аналогичного регулирования цен на покупные лесоматериалы.
