Дмитрий Токарев – директор по управлению частными марками
реклама
ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 УТВЕРЖДЕН предварительно Советом директоров ОАО «Дека» Протокол № 4 от 20.05.2007 г УТВЕРЖДЕН годовым Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Дека» (ОАО «Дека») Протокол от 29.06.2007 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2006 ОАО «ДЕКА» Открытое акционерное общество «Дека» Место нахождения: Проспект А.Корсунова, 34 Б, г.Великий Новгород, 173024 Генеральный директор_______________В.А. Кавзанович Главный бухгалтер__________________Т.Н. Козлова Великий Новгород 2007 1 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 СОДЕРЖАНИЕ Обращение Генерального директора 3 Основные результаты 2006 года 4 О компании 6 Рынок кваса 9 Рынок пива 11 Портфель брендов 14 Инвестиционная деятельность 16 Социальная ответственность 17 Справочная информация 18 Информация для акционеров и инвесторов 19 Корпоративное управление 21 2 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА Уважаемые дамы и господа, 2006 год смело можно назвать «Годом прорыва» для «Деки». Мы выбрали правильный вектор развития и следуем ему. Этого мы достигли благодаря тому, что два года назад «Дека» запустила производство кваса, и проект стал для завода судьбоносным. Но «Дека» не останавливается на достигнутом. Предприятие развивается, занимая все более значимое место на российском рынке напитков. В 2006 году мы достигли почти семикратного роста объема продаж кваса по сравнению с 2005 годом. Сейчас квас под маркой «Никола» представлен практически во всех регионах России, более чем в 50 городах. Это, в первую очередь, – Москва, Санкт-Петербург, а также Урал, Сибирь, Юг России, города черноморского побережья. По данным агентства «Бизнес-аналитика» на долю «Деки» сегодня приходится около 15% национального рынка кваса. Наша продукция хорошо известна и занимает на рынке серьезные позиции. В России едва ли найдется город, где «Николу» не знают. Плюс к этому – регулярные поставки в страны СНГ и в Америку. В 2006 году нам удалось увеличить объем продаж по пиву почти в три раза. Основным толчком для такого роста стало построение национальной системы дистрибуции и выпуск продукции в уникальной трехлитровой ПЭТ-бутылке, который мы начали в августе 2006 года. Сегодня мы единственный производитель на Северо-западе России, выпускающий продукцию в бутылках 3Л. Это позволяет нам выделяться на полках. Мы провели модернизацию и реконструкцию квасного цеха, увеличили имеющиеся мощности. Мы постоянно вкладываем средства в модернизацию нашего завода. Эти средства идут на обновление оборудования и повышение автоматизации процессов производства, строительство новых линий, на улучшение качества продукта, и на социальные программы предприятия. Подводя итоги года, я хочу выразить благодарность всем работникам «Деки». Только благодаря четкой и слаженной работе каждого подразделения, взаимопониманию, общему стремлению к поставленным целям, мы работаем и достигаем значимых результатов. Мы уже доказали, что мы команда. Я уверен, для нас невозможного больше нет. Нам есть чем гордиться! ОАО «Дека» – социально ориентированное предприятие. В два раза выросло количество работников, у нас появились дополнительные рабочие места. Создана система мотивации труда, введено дополнительное медицинское страхование, появились надбавки за стаж работы. Мы чувствуем социальную ответственность и стараемся быть активными в спонсорской и благотворительной деятельности. В сентябре 2006 года мы победили в народном конкурсе 1 канала «Контрольная закупка». В конце 2006 года ОАО «Дека» получила золотую награду на конкурсе «Бренд года-EFFIE 2006» за квас «Никола». На 2007 года перед предприятием поставлены новые, еще более глобальные задачи. Продукция завода востребована, причем «Деке» есть куда расти: пиво в оригинальной трехлитровой бутылке отлично воспринимается потребителями, и наша продукция должна занять более прочные позиции в максимальном количестве регионов. Рынок натуральных напитков продолжает развиваться. В наших планах – увеличение общего объема продаж как минимум в два с половиной раза, наращивание производственных мощностей по пиву, вывод на рынок новых продуктов. Нашу миссию мы видим в изменении российской культуры употребления напитков. Здоровые, натуральные напитки должны вновь войти в широкое потребление и вернуть людей к здоровому образу жизни. Владимир Кавзанович, Генеральный директор ОАО «Дека» 3 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 2006 ГОДА Введена в эксплуатацию улучшающая качество кваса. новая линия фильтрации, Смонтированы 5 новых форфасов объемом 1100 Гл, проведена реконструкция форфасного отделения, которая позволит обеспечить работой одновременно три линии розлива. Смонтировано новое купажное отделение по приготовлению сиропа. Введены дополнительные мощности по обеспечению производства холодом – смонтирована холодильная установка. Введены дополнительные мощности по брожению кваса, позволившие увеличить общий объем производства кваса до 2 470 000 дал/месяц Проведена реконструкция бродильно-лагерного отделения, повысившая производительность выпуска пива до 370 000 дал/месяц. Проведена реконструкция варочного порядка, позволившая производить 12 варок /сутки. Смонтирована новая емкость хранения концентрата квасного сусла. Введена в эксплуатацию новая линия розлива в ПЭТ-бутылки. Введено в эксплуатацию новое санитарное оборудование, позволяющее производить продукцию с улучшенным качеством и с увеличенным сроком хранения. В продаже появилась новая торговая марка ОАО «Дека» – квас «Добрыня Никитич». 13-17 февраля 2006 г. в Москве проходила международная выставка «Продэкспо», в которой приняла участие компания «Дека» с квасом «Никола». На Восьмой Всероссийской выставке «Российские напитки-2006» в г. Гусь-Хрустальный проходившей 21-26 августа 2006 года, квас «Никола «Традиционный» получил Серебряную медаль и высокую дегустационную оценку как классический хлебный квас. Квас «Никола «Яблочный», приготавливаемый с добавлением яблочного сока, был удостоен Золотой медали. С 7 по 16 июля 2006 г. в Москве проходил фестиваль «Автоэкзотика 2006», ставший заметным событием в автомобильной жизни страны. Каждый участник мог попробовать натуральный квас «Никола». 26.09.2006 Квас «Никола» победил в программе «1 канала» «Контрольная закупка». 02.11.2006 Квас живого брожения «Никола» – получил Золотую награду на конкурсе «БРЭНД ГОДА/EFFIE 2006» в номинации «Безалкогольные напитки». 4 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Объем производства в 2006 году: Квас Пиво Минеральная и питьевая вода Слабоалкогольные напитки Солод 4 735 000 дал 947 000 дал 194 000 дал 14 000 дал 3 655 тн Выручка от реализации продукции в 2006 г. составила 680 402 тыс. руб., т.е. возросла на 267,2 % по сравнению с уровнем 2005 года. Производительность труда одного служащего выросла на 108 % к уровню 2005 года. Производительность труда одного рабочего, соответственно, на 114 %. Средняя зарплата на предприятии выросла на 38 %. Сведения о налогах по сроку начисления за 2006 г: (в тыс. руб.) Задолженность на начало года Начисленные налоги, пени Уплаченные налоги, пени Задолженность на конец года 400 616 9 819 17 979 7 981 12 353 2 238 6 242 476 (+) 2 325 - 1 707 (-) 13 069 0 2 251 285 48 (+) 67 (+) 15 109 - 62 92 182 8 286 201 5 494 43 2 885 6 8 926 26 - 70 305 1 541 63 403 35 381 2 770 71 303 40 (+) 68 (+) 303 18 101 ИТОГО: 2 613 40 404 32 173 11 567 Внебюджетные фонды 796 18 291 14 762 3 173 Вид налога НДФЛ Акциз на пиво Акциз на слабоалкогольные напитки НДС Налог на прибыль Налог на владельцев транспортных средств Налог на имущество Сбор за загрязнение окружающей среды Аренда земли НДПИ ЕНВД Земельный налог Примечание: со знаком (+) переплата, (-) к возмещению В 2006 году, из-за роста цен на сырье и материалы, энергоресурсы, компания «Дека» была вынуждена повышать отпускные цены на продукцию. Среднегодовой рост цен на квас составил – 5,1 %, на минеральную воду – 10,2 %. На пиво цены снизились на 26,7% из-за ассортиментных сдвигов (увеличился удельный вес пиво «Жигулевского»); увеличился выпуск продукции в таре большей емкости – 2 л и 3 л. 5 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Индексы цен на продукцию: 1. 2. 3. Наименование 2006 г. в % к 2005 г. дек. 2006 г. в % к дек. 2005 г. Квас Пиво Минеральная вода 105,1 73,3 110,2 100,0 75,7 110,8 О КОМПАНИИ История компании История пивоваренного завода «Дека» восходит к 1878 году, когда купцу первой гильдии Г.М. Сметанину было выдано разрешение Новгородской Городской Управы на строительство пивоваренного завода «в Новгороде, 1-й части, 3 участка по Набережной Волхова на углу Дмитриевской и Николо-Качановской улиц». Так создалось Товарищество «Пивомедоваренный завод «Богемия». Пивоварение в Новгороде пережило непростые времена: революция 1917 года и последующая национализация предприятия; присоединение Новгородской губернии к Ленинградской области в 30-х годах XX века. Пивомедоваренный завод «Богемия» был ликвидирован 24 июля 1929 года, но затем восстановлен в 1938 году. В ходе Великой отечественной войны помещения предприятия были частично разрушены. Восстанавливался завод просто как пивоваренный, звучное историческое название – пивомедоваренный завод «Богемия» – возвращено не было. К началу 70-х годов XX века было принято решение о строительстве нового, более мощного и современного завода. В 1973 году начал работу новый новгородский пиво-солодовенный завод, возведенный на северозападной окраине города. Датой основания предприятия считается 1 января 1973 года. Первой продукцией, выпущенной на заводе, стало пиво под известной маркой «Жигулевское». Следует отметить, что на «Богемии» и, затем, на новом заводе, вплоть до 1990 года продолжали производить натуральный хлебный квас. С октября 1992 года предприятие зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа «Дека». В настоящее время предприятие является Открытым акционерным обществом «Дека». Компания «Дека» сегодня Сегодня ОАО «Дека» – известный производитель пива, кваса, лимонадов и минеральной воды. В арсенале завода – такие известные во многих российских регионах торговые марки, как квас живого брожения «Никола», квас и натуральные лимонады «Добрыня Никитич», минеральная лечебно-столовая вода «Серебряный родник», пивные марки «Большое пиво» и «Жигулевское». Основным направлением деятельности ОАО «Дека» является производство натурального кваса брожения. Чтобы освоить выпуск новой продукции, на предприятии была произведена реконструкция производственных помещений, закуплено и установлено новое современное высокотехнологичное оборудование. Технологи разработали рецептуры приготовления кваса, бережно сохранив традиции производства кваса Только первоначальные инвестиции в развитие квасного направления составили более 60 миллионов рублей. 6 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Сегодня на «Деке» полным ходом идет работа по расширению производства кваса и пива, оборудуются дополнительные складские помещения, наращиваются производственные мощности, внедряются новейшие технологии. Грамотно построенная маркетинговая стратегия позволяет квасу «Никола» завоевывать популярность потребителей по всей России. Квас «Никола» знают даже в Америке. Результаты продаж показали активный интерес потребителей к этому традиционному русскому напитку. Внутренняя организационная структура предприятия подчинена реализации основных этапов производства напитков брожения: «Приготовление сусла–Варка–Брожение–Фильтрация–Розлив». И пиво, и квас – напитки брожения, но технология приготовления их различна, и технологическое оборудование используется разное. Производство кваса брожения – основное направление деятельности ОАО «Дека» сегодня Налив первой партии кваса «Никола» состоялся 22 апреля 2005 года, а 27 апреля прошло торжественное открытие цеха по производству кваса. На сегодня по уровню известности квас «Никола» является лидером в стране. Бренд «Никола» был удостоен золотой награды на конкурсе «БРЕНД ГОДА/EFFIE 2006», получив, таким образом, всероссийское признание. Квас «Никола» является лауреатом конкурсов «100 лучших товаров России» и «10 лучших товаров Новгородской области» Квас под маркой «Никола» представлен более чем в 50 крупнейших городах страны: Москва, СанктПетербург, города Урала, Сибири, Юга России, черноморского побережья. Объемы продаж кваса в 2006 г. по сравнению с 2005 г. выросли более чем в 7 раз. Если составить в ряд все проданные с момента запуска производства кваса бутылки «Никола», то получится линия длиной более 9000 км., это расстояние от Москвы до Владивостока. «Дека» производит столько кваса, что если взять только квас, проданный за лето 2006 года, каждому жителю России достанется по 200 мл. напитка. На конец 2006 года «Дека» занимает около 15% национального рынка кваса, причем доля «Николы» (в стоимостном выражении) на рынке Москвы составляет 10%, а в Санкт-Петербурге – 47%. Производимое на «Деке» пиво знают по всей России. В 2006 году «Дека» увеличила продажи пива практически в три раза. 7 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Сегодня «Дека» является единственным производителем на Северо-Западе, выпускающим продукцию в ПЭТ-таре емкостью 3л. В конце 2006 года 2/3 всего продаваемого в В.Новгороде пива в ПЭТ-таре производилось на ОАО «Дека» Деку полноправно называют производителем российского масштаба. За пределы Новгородской области поставляется более 80% изготовляемой продукции. В планах на 2007 год – установка дополнительной линии розлива, наращивание производственных мощностей, увеличение общего объема продаж, вывод на рынок новых продуктов. Корпоративная политика «Деки» ОАО «Дека» – социально ориентированное предприятие. Своим сотрудникам завод предоставляет дополнительные блага и гарантии. Предоставляемый социальный пакет – один из элементов развивающейся на предприятии политики в области управления персоналом. Благодаря дополнительным социальным льготам и гарантиям компания «Дека» улучшает качество жизни своих сотрудников, дает уверенность и чувство стабильности и надежности предприятия, укрепляет репутацию «Деки» в глазах трудового коллектива. Производство частных марок напитков для розничных сетей ОАО «Дека» располагает собственными уникальными технологиями производства пива, кваса, лимонадов, использует высококачественное отечественное и импортное сырье только на натуральной основе. Компания «Дека» обладает значительными производственными мощностями по производству кваса, пива, лимонада, минеральной воды, позволяющими в необходимом объеме обеспечить потребности партнеров в выпуске продукции под собственной торговой маркой. Квалифицированный персонал компании наиболее эффективно и в кратчайшие сроки решает поставленные задачи, быстро справляется с производством и поставками кваса для торговых сетей. Современное, высокотехнологичное оборудование ОАО «ДЕКА» позволяют качественно и в срок выполнить заказ по производству частной марки. ОАО «Дека» гарантирует высокое качество продукции по конкурентным ценам. Компания «Дека» имеет успешный опыт производства частных марок для крупнейших розничных сетей «Компания «Дека» – наш надежный партнер и поставщик кваса под маркой «365 дней». Лучшее соотношение цены и качества товара, и его привлекательная выкладка позволили увеличить объем продаж кваса через сеть гипермаркетов «Лента» Дмитрий Токарев – директор по управлению частными марками компании «Лента» 8 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 «С момента выхода ОАО «Дека» на рынок Санкт-Петербурга завод производит частную марку кваса для сети гипермаркетов «ОКЕЙ». Стабильное качество продукта и высокий уровень продаж предоставляют возможность для успешного сотрудничества по продукции private label в сезон 2007 года». Алла Синько, категорийный менеджер гипермаркетов О’КЕЙ «При выборе поставщика кваса под частной маркой «Хлебородовъ» мы отдали предпочтение ОАО «Дека», зарекомендовавшему себя как производителя продукции с неизменно высоким уровнем качества. Покупатели кваса «Хлебородовъ» в магазинах «ДИКСИ» демонстрируют устойчивый спрос на напиток в течение года» Сергей Пашинин, специалист по развитию частных марок ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» В январе 2006 года был запущен промо-сайт www.nicola.ru. Сайт представляет собой web-реализацию основной идеи торговой марки: противостояние химических продуктов и натурального напитка (кваса). В декабре 2006 года была проведена рекламная кампания на «Русском радио» в популярном шоу «Подсолнухи». РЫНОК КВАСА ▪ Рынок безалкогольных напитков демонстрирует устойчивые тенденции к росту. Однако самые высокие темпы роста у сегмента кваса. ▪ По данным компании «Бизнес Аналитика», объем рынка кваса в 2006 г. составил 23 млн. дал. В 2007 году ожидается 50%-ный рост этого сегмента рынка. ▪ По данным «Бизнес аналитики» сегмент бутилированного кваса в последние годы растет быстрее, чем весь рынок «газировки». За последний год общий объем продаж в категории вырос примерно вдвое, в то время как прирост рынка лимонадов не превышает 8%. ▪ Впрочем, это объясняется тем, что потребление кваса в России по-прежнему незначительно. Так, еще в 1990 году россияне выпили порядка 80 млн. дал кваса — в 3 раза больше, чем в 2006 году. И это несмотря на то, что в начале 1990-х годов квас, как и во времена СССР, продавался только летом в розлив. ▪ Кроме того, рост рынка кваса можно объяснить еще двумя причинами: во-первых, на нем присутствуют достаточно крупные игроки, которые могут себе позволить процесс продвижения этого продукта, а во-вторых, потребитель стал отдавать большее предпочтение квасу, так как постепенно устал от продуктов-заменителей, например, лимонадов, газированных напитков и т. д. Потребитель хочет попробовать что-то другое. Квас становится приятной альтернативой своим конкурентам — синтетическим напиткам зарубежных производителей. ▪ Участники рынка уверены, что подобные темпы роста сохранятся до тех пор, пока потребление не выйдет на уровень 1990 года. ▪ Внутри сегмента кваса существуют так называемые квасные напитки, которые воспринимаются потребителями как квас, и разливной бочковой квас, – и отнимают долю рынка у бутилированного кваса живого брожения. ▪ Рынок кваса, как уже отмечалось, является привлекательным – высокие темпы роста, свободная ниша. Минусом является высокая цена входа на рынок, затраты на производственные мощности. Существует вероятность выхода на рынок кваса новых крупных игроков. 9 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 В нашем обществе постепенно происходят изменения в культуре потребления, повышается спрос на натуральные продукты, наблюдается тенденция стремления к более здоровому образу жизни. Потребитель отказывается от синтетических продуктов и возвращается к натуральному традиционному напитку – квасу. Именно с этими факторами связано позиционирование бренда «Никола». Квас «Никола» позиционируется как исключительно натуральный продукт живого брожения, который прекрасно утоляет жажду, тонизирует, заботится о здоровье и приносит ощущение радости и подъема. Основные ценности марки – натуральность, здоровье, верность традициям, национальная гордость. Основная целевая аудитория марки – мужчины и женщины старше 25-летнего возраста, со средним, и выше среднего, доходом. По сравнению с более молодым поколением, они застали советские времена и помнят, что такое настоящий квас. И при этом они являются более активными потребителями безалкогольных напитков, в отличие от старшего поколения. В 2005 году ТМ «Никола» появилась в Северо-Западном регионе, в 2006 году «Дека» с квасом «Никола» вышла на федеральный уровень. Рост по производству кваса составил 630 %! по сравнению с 2005 годом. Мы не сомневаемся, что подобный рост продолжится и в дальнейшем. Квас «Никола» - общероссийский успех в 2006 году Согласно исследованию компании «Бизнес Аналитика», в 2006 году доля ОАО «Дека» на рынке кваса Москвы и Санкт-Петербурга выросла более чем в три раза - с 5% до 15,8%. В списке крупнейших производителей кваса компания поднялась с пятого места на второе, уступая лишь «Очакову». В настоящий момент квас «Никола» представлен в торговых точках практически во всех регионах России, – более чем в 50-ти городах. В 2006 году компания «Дека» начала производство новых сортов кваса «Никола» - «Яблочный», «Хмельной», «Для окрошки». «Добрыня Никитич» выходит на российский рынок кваса Несмотря на успехи кваса «Никола», компания «Дека» не ставит перед собой цель закрепиться на рынке с единственным брендом. В планах компании развитие ТМ «Добрыня Никитич». Квас «Добрыня Никитич» появился в продаже в европейской части России в первых числах апреля 2006 года. Квас «Никола» – марка верхнего ценового сегмента, а «Добрыня Никитич» – среднего, он конкурирует с торговыми марками «Очаково», «Степан Тимофеевич» и «Утоляевъ». Персонаж Добрыня из мультфильма «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», придуманный и нарисованный аниматорами петербургской студии «Мельница», стал «олицетворением» нового кваса. В серии планируется выпуск 2-х сортов: «Добрыня для окрошки» и «Добрыня традиционный». Национальная премьера нового мультфильма состоялась 16 марта 2006 г. «Дека» приобрела права на выпуск продукции с использованием образа героя у кинокомпании «СТВ», которая продюссирует полнометражный мультипликационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч». По условиям контракта между «Декой» и «СТВ» во всех кинотеатрах России перед этим фильмом демонстрировались рекламные ролики кваса «Добрыня Никитич». Кроме того, мультипликационный герой попал и на этикетку кваса. 10 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 РЫНОК ПИВА Согласно данным Федерального агентства государственной статистики (Росстат), рост производства пивоваренной отрасли по итогам 2006 г. составил 9,8%. Однако, эксперты Союза российских пивоваров считают этот показатель несколько завышенным, и прогнозируют его корректировку в сторону понижения (в пределах 9 % по итогам года). В начале 2006 г. специалисты недооценили потенциал рынка: многими представителями отрасли высказывалось мнение, что увеличение выпуска пива составит не более 4-5%. Период значительного роста производства пива пришелся на вторую половину года. Так, если в июне динамика рынка соответствовала ранее прогнозируемым цифрам – 5,8%, то в каждом следующем отчетном месяце второго полугодия темпы прироста увеличивались. Главной причиной динамики пивоваренного рынка являются макроэкономические факторы. Как отмечается многими экспертами, общий экономический рост в России был обусловлен растущим внутренним потреблением, которое, в свою очередь, стимулировалось ростом доходов населения. Рост денежных доходов населения положительно сказался на росте оборота розничной торговли. По данным Росстата, оборот розничной торговли по сравнению с 2005 годом вырос на 13% (в 2005 году этот показатель составлял 12,8%). Увеличение доходов населения, как правило, способствует и структурным изменениям в потребительских предпочтениях населения, стремящегося к потреблению более качественных товаров. На алкогольном рынке эта тенденция связана со снижением продаж крепкого алкоголя (прежде всего, водки) в пользу натурального вина и пива, т.е. сравнительно более дорогих категорий в пересчете на 1 л чистого спирта. Вместе с тем, Председатель Совета Российского Союза пивоваров В. Пятко высказал мнение, что «в 2007 году темпы роста рынка будут существенно ниже, чем в 2006 г, и в ближайшие 3 года он будет расти в среднем по 3% ежегодно. По прогнозам аналитиков, к 2009 году объем пивного рынка России достигнет 107 млн. гектолитров и станет 4-м в мире по размеру. Россия будет приближаться к уровню потребления 85-90 л в год на человека, но конечную цифру будет определять уровень благосостояния населения и соотношение цены крепкого алкоголя (водки) и пива». Сейчас в России потребление пива составляет 65 литров в год на человека. В IV квартале 2006 г. продолжился рост популярности лицензионного сегмента, доля которого достигла 10,3% рынка тарированного пива по объему продаж. В октябре-ноябре 2006 г. по сравнению с предыдущим кварталом, доля среднеценового пива по объему продаж сократилась на 1,1%% и составила 50,6%. По мнению некоторых участников рынка, главными факторами устойчивого снижения популярности среднеценового сегмента являются, с одной стороны, активное продвижение высокомаржинальных брендов в премиальной и лицензионной категориях, а с другой - рост доли сортов «эконом» класса, в котором российские пивоваренные компании в течение года также проявляли немалую активность. Среди этих компаний можно назвать и «Деку», которая развивает пивное направление именно в дисконтном сегменте Дисконтный сегмент увеличивается за счет улучшения качества продукции и увеличения объема первичной упаковки. Продукция в дисконтном сегменте обладает конкурентным преимуществом в виде более низкой цены – это общее мнение, высказанное экспертами рынка в качестве объяснения усиления позиций низкоценовых марок пива. По сравнению с началом года его удельный вес в натуральном выражении вырос на 1,9%, что является самым большим приростом по объему продаж среди всех ценовых категорий в течение 2006 года. Основной причиной этой тенденции, как отмечает большинство специалистов, стало активное внедрение ПЭТ тары большего объема. Если в 2006 г. произошел тотальный переход всех национальных производителей марок ПЭТ-сегмента на объем 2,5 л, то в 2007-м ожидается всеобщая переориентация на трехлитровую тару. (По материалам Российского Союза пивоваров). 11 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Экспертами отмечается, что в низконоценовом сегменте доля региональных компаний, достаточно велика по сравнению с другими ценовыми сегментами. Совокупная доля ведущих производителей пива в экономичном сегменте, напротив, чрезвычайно низка - около 65%. Для сравнения (по данным компании «Бизнес Аналитика») – в лицензионном сегменте эти компании в сумме занимают 99%, а в целом по рынку - 85%. Для продвижения брендов в данном сегменте наиболее важными факторами являются адекватная цена и привлекательная упаковка. 2006 год, как и 2005 год, прошел в условиях жестких ограничений на рекламу пива, и в ближайшее время ограничения могут только усилиться. В условиях, когда крупные производители сравнялись по качеству выпускаемой продукции, добиться значительного отрыва от конкурентов они могут за счет яркого, необычного позиционирования. А в условиях ограничения на рекламу пивоварам нелегко сформировать уникальный образ своего продукта. Продолжают действовать введенные в 2004 году ограничения на потребление пива в общественных местах. Этот закон работает далеко не всегда, и проблема здесь не столько в его эффективности, сколько в отсутствии культуры потребления пива. Эксперты Союза российских пивоваров предполагают, при росте российского пивоваренного рынка на 5–7% в год через пять лет производственные мощности всей отрасли могут быть увеличены на 150–200 млн. дал. Основой для дальнейшего роста рынка, считают аналитики, станет региональное развитие дистрибуции. ОАО «Дека» продемонстрировало в 2006 году значительный рост продаж по пиву и развитие пивного направления. В натуральном выражении рост производства пива составил 283 % к уровню 2005 г. Произошло это во многом за счет ТМ «Большое пиво» и «Жигулевское». Можно сказать, что успех кваса «Никола» потянул за собой и пиво – благодаря созданной федеральной системе дистрибуции «Дека» полностью загрузила пивоваренные мощности. В 2006 г. ОАО «Дека» произведено в уникальной трехлитровой ПЭТ таре 527 тыс. дал пива. В августе 2006 г. в Великом Новгороде стартовала рекламная кампания нового продукта ОАО «Дека» – «Большое пиво». На улицах города появились щиты наружной рекламы, а с середины августа на новгородском телевидении в эфир вышли рекламные ролики. Рынок минеральной воды С начала 2000-х годов этот сегмент рынка интенсивно растет – на 10-12% в год в натуральном выражении. В последние годы активнее развивается сегмент воды в больших упаковках – здесь объемы за прошлый год выросли на 30 %. Объясняется стабильный прирост просто: если средний европеец потребляет ежегодно более 100 л бутилированной воды, то житель России – всего 10-15 л. Так что потенциал для роста у производителей еще есть. Недостаточная развитость данного сегмента рынка в предыдущие годы и формирование новых стандартов потребления воды способствовали активному инвестированию в производство столовых минеральных вод. Темпы ежегодного роста производства минеральной воды превышают показатели динамики производства безалкогольных напитков. В сегменте минеральных вод явно заметна концентрация розлива в районе Кавказских Минеральных Вод. В пятерку ведущих российских регионов по выпуску этой продукции с суммарной долей в производстве 44,6% входят Ставропольский край, Костромская и Липецкая области, Республики Кабардино-Балкария и КарачаевоЧеркесия (по материалам исследовательской компании «КЦ ИРБИС»). Наиболее известные марки принадлежат иностранным компаниям: Coca-Cola (ТМ «Бонаква» – 20,1 % рынка) и PepsiCo (ТМ «Аква минерале» - 14,9 % рынка). Самый известный советский бренд – «Ессентуки» (6,3 % рынка), но его выпускает большое число производителей. В итоге, следует отметить, что рынок воды слабо концентрирован – около 50 % принадлежит малоизвестным 12 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 локальным маркам, не имеющим общероссийской дистрибуции. В 2006 году ОАО «Дека» снизила выпуск минеральной и питьевой воды на 16 % по сравнению с 2005 г., из-за перехода большей части производственных мощностей на розлив кваса. Производство на «Деке» слабоалкогольных напитков В настоящее время ОАО «Дека» прекратила выпуск слабоалкогольных напитков, так как было принято решение не продлевать лицензию на производство, поставку и хранение слабоалкогольных напитков. Сбитень «Добрыня Никитич», выпуск которого начат весной 2006 года, был признан нуждающимся в доработке вкусовых характеристик и временно снят с производства. Производство солода ОАО «Дека» производит солод высокого качества по современным технологиям Развитие пивоваренной отрасли, постоянный спрос на солод, желание пивоваров покупать более недорогой отечественный ячмень и солод ведет к открытию и восстановлению при пивоваренных заводах собственных солодовен. В настоящее время при российских пивоварнях действует около 90 собственных солодовен разной мощности и возможностей. По данным аналитиков, это позволяет пивоварням обеспечивать около трети своих потребностей в солоде. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) подсчитал, что в 2007 г. потребности страны в солоде возрастут до 1,5 млн. т. (см. Таблицу). За три последних года рост внутреннего производства составил 45-50%. Бизнес отечественных солодовен растет как за счет импортозамещения (доля ввозимого солода упала до 15% и продолжает снижаться), так и по мере роста пивного рынка. При производстве пива на солод приходится порядка 40% затрат. Таблица. Данные и прогноз по соотношению солода и ячменя импортного и отечественного производства. 13 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ Квас «Никола» ● Квас живого брожения под торговой маркой «Никола» был выпущен в апреле 2005 года ● Основной идеей при разработке рецептур нового продукта было производство полностью натурального кваса по традиционной технологии брожения ● В 2006 году квас «Никола» вышел на национальный уровень. Основные факторы его успеха - правильно выбранная рыночная стратегия, запоминающаяся рекламная кампания, построение национальной системы дистрибуции. ● Успех «Николы» был отмечен многими премиями и наградами «Никола Традиционный» Настоящий русский квас. Высокая плотность, богатый вкус – вот отличительные особенности «Николы Традиционного». «Никола Легкий» (рекомендован для окрошки). Этот сорт кваса содержит меньшее количество сахара и калорий. Подходит для любителей продуктов категории «Light». Также «Никола Лёгкий» рекомендован для приготовления окрошки и других блюд с использованием кваса «Никола «Хмельной». Готовится с добавлением экстракта хмеля. Обладает изысканным хмельным ароматом, легкой горчинкой. Квас «Никола Хмельной» отлично подойдёт для утоления жажды в бане или сауне. «Никола «Яблочный». Готовится с добавлением 100%-го яблочного сока. Прекрасно утоляет жажду и подойдет для любого праздничного стола. Особенно «Николу Яблочного» любят дети. 14 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Квас «Добрыня Никитич» «Добрыня Никитич» – настоящий квас живого брожения, приготовленный из натуральных ингредиентов (ржаного и ячменного солода, сахара, хлебопекарных дрожжей). «Добрыня Никитич» обладает ароматом ржаной хлебной корочки, хорошо утоляет жажду. Живой квас нормализует обменные процессы в организме, содержит полезную микрофлору и витамины. Позиционирование ТМ «Добрыня Никитич» соответствует современным тенденциям поведения потребителей: - росту популярности здорового образа жизни, - стремлению потребителей выбирать натуральные здоровые продукты. «Большое пиво» «БОЛЬШОЕ ПИВО» светлое. Его отличает глубокий насыщенный вкус, красивый золотистый цвет, легкая хмелевая горчинка. Пиво с классическим сочетанием плотности (11%) и алкоголя (4,6%) наиболее популярно в России. «БОЛЬШОЕ ПИВО» классическое. Светлое пиво с чистым, глубоким вкусом, изготовленное в лучших традициях пивоварения. Для его производства используется только отборный солод и хмель. В основе рецепта — классическое сочетание крепости и плотности, дающее незабываемое ощущение идеального баланса во вкусе. «БОЛЬШОЕ ПИВО» крепкое является настоящим образцом крепкого пива с полным, насыщенным, ярким вкусом. Отличается крепким глубоким тоном, и приятным терпким ароматом. «Жигулевское» Пиво светлое, пастеризованное, без консервантов. Плотность — 11%, содержание алкоголя — 4,0%. Минеральная вода Одна из лучших местных целебных вод - «Серебряный родник» – добывается из скважины глубиной 105 м. Вода лечебно-столовая с невысокой степенью минерализации 1,4-2,7 г/дм³. Основные ионы в мг/экв%: Cl — 70-90, (Na + K) — 35-55, Mg — 30-50. Минеральная вода «Серебряный родник» не только утоляет жажду, но и выводит из организма шлаки и токсины. 15 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Основные направления инвестиционной программы ОАО «Дека» на период с 2002 по 2006 год определялись Советом директоров, исходя из необходимости решения следующих задач: производство конкурентоспособной продукции, отвечающей международным и российским требованиям по качеству, а также требованиям рынка по ассортименту и цене; улучшение показателей рентабельности производства продукции; создание благоприятных условий для привлечения инвесторов; проведение эффективного технического перевооружения и реконструкции; повышение экологической надежности оборудования, применяемого в производстве. Данные об инвестициях, осуществленных в 2006 году Всего капитальных вложений начислено на сумму Из них: Машины и оборудование Транспортные средства Здания, сооружения, передаточные устройства Прочие основные средства 311 895 тыс. руб. Всего капитальных вложений введено в эксплуатацию Из них: Машины и оборудование Транспортные средства Здания, сооружения, передаточные устройства Прочие основные средства по лизингу (введено в эксплуатацию) Оплата за год в т.ч. Оплата по лизингу 188 974 тыс. руб. 260 307 тыс. руб. 2 838 тыс. руб. 45 849 тыс. руб. 2 901 тыс. руб. 157754 тыс. руб. 1 724 тыс. руб. 27 744 тыс. руб. 1 752 тыс. руб 285 390 тыс. руб. всего 412 919, 158 008 тыс. руб. Источники финансирования: из собственных средств предприятия - 8,9 %, заемные средства - 91,1 %. С целью получения необходимых средств для финансирования перспективной инвестиционной программы ОАО «Дека» проводит мероприятия в следующих направлениях: сокращение издержек производства, снижение внереализационных, коммерческих и управленческих расходов; внедрение эффективной системы бюджетирования деятельностью; ужесточение норм расхода сырья и материалов; оптимизация управления оборотным капиталом; увеличение объемов производства и реализации продукции. оказание услуг по представлению интересов иностранных фирм на территории Российской Федерации и интересов российских предприятий за рубежом в порядке, предусмотренном действующим законодательством; с целью усиления контроля за финансовой 16 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 эксплуатация аммиачных холодильных установок; эксплуатация объектов газового хозяйства; эксплуатация объектов котлонадзора; эксплуатация объектов по приему, подработке и хранению зерна; подготовка и проверка знаний специалистов (основных профессий); проведение аукционов, лотерей, выставок; иные виды деятельности, не запрещенные законодательством. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Социальная политика так же является одним из приоритетов в деятельности компании. ОАО «Дека» является одним из крупнейших налогоплательщиков Великого Новгорода. Работникам предприятия выплачиваются доплаты на питание, за выслугу лет, премии к юбилеям, предоставляются значительные скидки на питание в заводской столовой, материальная помощь к отпуску, молодоженам и при рождении детей. В случае необходимости оказывается материальная помощь нуждающимся, как трудящимся на предприятии, так и бывшим работникам. ОАО «Дека» активно участвует в городской и общественной жизни: Предприятие является постоянным спонсором МУП «Родильный дом № 2». При поддержке «Деки» проводится большинство спортивных мероприятий, проводимых в Новгородском Дворце спорта. Компания «Дека» - неизменный участник праздников, устраиваемых в честь Дня города. Наша компания активно спонсирует и поддерживает молодежные мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, укрепление национальной гордости и патриотического духа у молодого поколения. 12 февраля в Великом Новгороде состоялась лыжная гонка «Лыжня России-2006», спонсором которой выступила компания «Дека». 13 августа по центральным магистралям Санкт-Петербурга прошел автомотовелопробег под лозунгом «Наркотикам Нет – Жизни Да!» Квас «Никола» выступил официальным напитком этого мероприятия. Не забывает предприятие и пожилых людей – ветеранов и участников ВОВ, узников концлагерей – ко Дню пожилых людей и в День победы они получают от компании адресные подарки. 17 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Местонахождение: Головной офис ОАО «Дека» (Штаб-квартира): 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Гладкова, 15. Телефон (812) 324 08 24; Факс (812) 324 08 24 Производство ОАО «Дека»: 173024, г. Великий Новгород, Проспект А.Корсунова, 34 Б. Телефон (8162) 68 02 52; Факс (8162) 68 02 51 E-mail: [email protected] Открытое акционерное общество «Дека» (ОАО «Дека») учреждено в октябре 1992 года. Государственная регистрация ОАО «Дека» произведена Администрацией г. В. Новгорода, Распоряжение № 3490-рз от 23.10.1992 г. Общество действует на основании норм Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества. Полное фирменное наименование Общества: На русском языке: Открытое акционерное общество «Дека». На английском языке: Joint Stock Company «Deka». Сокращенное наименование Общества: На русском языке: ОАО «Дека». Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме: Открытое акционерное общество «Дека» – введено 05.02.1997 г. В соответствии со ст. 44 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество самостоятельно осуществляет ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с правовыми актами РФ. Аудитор ОАО «Дека» - аудиторская фирма ООО «Ревизор» (г. Великий Новгород) Место нахождения: ул. Даньславля, дом 9А, г. Великий Новгород, почтовый индекс 173001 Лицензия: Лицензия на проведение общего аудита № Е006091 выдана Министерством финансов Российской Федерации 24 июня 2004 года сроком на пять лет. Общество осуществляет следующие виды деятельности: производство солода, пива, безалкогольных деревообработки, другой продукции; и слабоалкогольных напитков, кваса, изделий закупочная, посредническая деятельность, оптовая торговля; получение, анализ, обработка и распространение коммерческой, научно-технической информации, изучение спроса и предложения на отдельные виды продукции; организация рекламы и оказание маркетинговых, товарообменных и посреднических услуг, в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности; внешнеэкономическая деятельность; осуществление грузо- и пассажироперевозочных, транспортных, экспедиторских, сервисных и автосервисных работ и услуг; организация общественного питания; осуществление лизинговых операций на территории России и за рубежом; и другой 18 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ На Общем собрании акционеров, состоявшемся 28 июня 2006 года были приняты следующие решения: Избраны члены Совета директоров Общества: Александров Алексей Валентинович Баринов Константин Борисович Манский Андрей Сергеевич Милосердов Василий Васильевич Щербак Аркадий Владимирович Избрана счетная комиссия в составе: Архипова Тамара Григорьевна Всеволодов Валерий Геннадьевич Попова Ольга Владимировна Утвержден годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам финансового года, распределена прибыль и убытки Общества по результатам финансового года. Принято решение не выплачивать (не объявлять) годовые дивиденды. Избраны члены ревизионной комиссии Общества: Кулешова Инна Николаевна Радченко Александр Григорьевич Филатова Екатерина Александровна Аудитором Общества утверждена аудиторская фирма ЗАО «Ревизор» (г. Великий Новгород). Уставный капитал На 31 декабря 2006 года уставный капитал общества составляет 164 800 (Сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот) руб. Он разделен на 412 (четыреста двенадцать) обыкновенных акций. Номинальная стоимость одной акции – 400 (Четыреста) рублей. На балансе Общества акций нет. Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью. На основании Распоряжения Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Северо-Западном федеральном округе от 29.09.2003 г. № 2555 осуществлено аннулирование государственных регистрационных номеров выпусков эмиссионных ценных бумаг и присвоение государственных регистрационных номеров выпускам ценных бумаг ОАО «Дека»: Аннулирован государственный регистрационный номер 50-1П-13 присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 29.10.1992 Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен гос. регистрационный номер 1-01-02856-D Аннулирован государственный регистрационный номер 50-1-00013 присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 14.03.1997 Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен гос. регистрационный номер 1-02-02856-D 19 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Аннулирован государственный регистрационный номер 50-1-00510 присвоенный выпуску эмиссионных ценных бумаг 14.04.1997 Выпуску эмиссионных ценных бумаг присвоен гос. регистрационный номер 1-03-02856-D В 2006 году изменилось общее количество акционеров: на 31.12.2006 г. оно составило 6 физических лиц. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. В связи с отсутствием чистой прибыли Общим собранием акционеров 28.06.2007 г. было принято решение не объявлять дивиденды. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества: Существенная часть работы Совета директоров – контроль за рисками акционерного общества, управление рисками. Совет директоров ОАО «Дека» признает наличие рисков в процессе осуществления финансовохозяйственной деятельности, оценивает и вырабатывает механизмы управления рисками Общества. Руководство Общества уделяет большое внимание активному взаимодействию с СМИ, составлению текстов информационных бюллетеней и пресс-релизов, распространению информации через официальный сайт ОАО «Дека». Далее излагаются основные факторы риска, которые могут влиять на деятельность ОАО «Дека». Указанные риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, продажи, прибыль, активы, ликвидность и капитальные ресурсы Общества: Имущественный риск Совет директоров ОАО «Дека» признает наличие рисков, связанных с прямыми и косвенными потерями в результате аварий на производстве. ОАО «Дека» осуществляет полное страховое покрытие имущественных активов Общества в страховых компаниях. Финансовые риски: Кредитный риск При работе с покупателями продукции ОАО «Дека» ориентируется на крупных, проверенных и платежеспособных потребителей. Значительный объем продаж Общества производится на условиях предварительной оплаты, что исключает возникновение риска неполучения денежных средств за отгруженную продукцию. В целях минимизации риска производится оценка кредитоспособности покупателей при отгрузке продукции в кредит. Данные мероприятия, а также грамотное юридическое сопровождение, позволяют снизить риск неплатежей. Валютный риск Общество подвержено валютным рискам. Поскольку часть договорных обязательств ОАО «Дека» по приобретению нового технологического оборудования и закупки необходимого сырья выражена в долларах США и ЕВРО – изменение курса национальной валюты (рубля) по отношению к доллару США и ЕВРО влияет на финансовое состояние ОАО «Дека». В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста курса рубля по отношению к доллару, то есть цены на материалы и сырье, приобретаемые по импорту, выраженные в долларах, снижают себестоимость продукции, реализуемой на территории РФ. Риск ликвидности Данный риск возникает при несовпадении сроков поступления активов и погашения обязательств. 20 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Инвестиционный риск При реализации инвестиционной программы ОАО «Дека» подвергается инвестиционным рискам, т.е. рискам, связанным с недополучением прибыли в результате неопределенности основных показателей проекта. В целях снижения рисков ОАО «Дека» на стадии разработки проекта производит финансово-экономическую оценку эффективности и анализ риска проекта с учетом факторов неопределенности. Операционный риск В основе снижения операционного риска в ОАО «Дека» лежит обеспечение экономической обоснованности решений, принимаемых в области ценовой политики. Риски, связанные с рынками сырья, закупаемого Обществом Для ОАО «Дека» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на пивоваренный ячмень, хмель и другое сырье. Внутренние риски Связаны с внутренними ресурсами предприятия и поэтому полностью подконтрольны Совету директоров. Важнейшая задача Совета директоров – постоянная оценка и контроль уровня менеджмента, эффективности работы менеджмента по управлению рисками. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров Состав Совета директоров ОАО «Дека» до 28.06.2006 г.: Александров Алексей Валентинович – финансовый директор ООО «Би-Эс-Ай СПб», 1970 г.р., образование – высшее (Финансово-экономический институт, г. Санкт-Петербург) Баринов Константин Борисович – член Совета директоров с 2002 года, 1968 г.р., образование – высшее (Ленинградский институт Советской торговли); Манский Андрей Сергеевич – член Совета директоров с 2002 года, 1968 г.р., образование – высшее (Ленинградский Государственный Университет); Милосердов Василий Васильевич – председатель Совета директоров, 1957 г.р., образование – высшее (Томский политехнический институт); Щербак Аркадий Владимирович – член Совета директоров с 2004 года, 1975 г.р., образование – высшее (Ленинградский государственный университет). Состав Совета директоров ОАО «Дека» после 28.06.2006 г.: Александров Алексей Валентинович – финансовый директор ООО «Би-Эс-Ай СПб», 1970 г.р., образование – высшее (Финансово-экономический институт, г. Санкт-Петербург) Баринов Константин Борисович – член Совета директоров с 2002 года, 1968 г.р., образование – высшее (Ленинградский институт Советской торговли); Манский Андрей Сергеевич – член Совета директоров с 2002 года, 1968 г.р., образование – высшее (Ленинградский Государственный Университет); Милосердов Василий Васильевич – председатель Совета директоров с 2002 года, 1957 г.р., образование – высшее (Томский политехнический институт); 21 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Щербак Аркадий Владимирович – член Совета директоров с 2004 года, 1976 г.р., образование – Ленинградский государственный университет. Основные вопросы, рассмотренные Советом директоров за отчетный период: Об избрании Председателя и секретаря Совета директоров Общества. О рассмотрении предложений, поступивших в Совет директоров в соответствии со ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах». О ведении реестра владельцев ценных бумаг ОАО «Дека». О назначении на должность Генерального директора Кавзановича В.А. О назначении на должность Управляющего директора Задыхиной З.М. О подготовке к Общему годовому собранию акционеров Предварительное утверждение Годового отчета Общества. Единоличный исполнительный орган 19.01.2006 г. решением Совета директоров Общества генеральным директором Общества ОАО «Дека» назначен Кавзанович Владимир Александрович, 1964 г. рождения, образование – Ленинградский технологический институт холодильной промышленности. Правление Персональный состав Правления: Манский Андрей Сергеевич – член Совета директоров ОАО «Дека» с 2002 года. Баринов Константин Борисович – член Совета директоров ОАО «Дека» с 2002 года. Кавзанович Владимир Александрович – Генеральный директор ОАО «Дека» с 20 января 2006 года. Гладий Ольга Аксановна – Финансовый директор ОАО «Дека» с 01 июля 2004 года. Задыхина Зинаида Михайловна – до 20.01.2006 г. – Генеральный директор, с 20 января 2006 года Управляющий директор ОАО «Дека». Волков Никита Евгеньевич – Директор по маркетингу ОАО «Дека». – 22 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Аффилированные лица Общества Общество ведет учет аффилированных лиц и предоставляет отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. По состоянию на 31.12.2006 года аффилированными лицами Общества являются: № п/п Фамилия, имя, отчество аффилированного лица Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным 1 1 2 Александров Алексей Валентинович Баринов Константин Борисович 4 Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества, членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества, членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества 2 3 Манский Андрей Сергеевич 4 Милосердов Василий Васильевич 5 Задыхина Зинаида Михайловна 6 Щербак Аркадий Владимирович Кавзанович Владимир Александрович 7 8 Гладий Ольга Аксановна Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом Совета директоров акционерного общества Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества. Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Лицо является членом коллегиального исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания (оснований) 5 01.06.2004 28.06.2005 01.11.2005 28.06.2005 01.11.2005 14.06.2002 01.11.2005 01.06.2004 01.11.2005 20.01.2006 г. 01.11.2005 Критерии определения и размер вознаграждения членам органов управления Общества Генеральному директору Общества выплачивается должностной оклад, предусмотренный трудовым договором. В соответствии с п. 12.2. Устава Общества по решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. В течение 2006 года вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения В настоящее время в Обществе действуют внутренние нормативные акты: 23 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 - Положение об Общем собрании акционеров (утв. Общим собранием акционеров 14.06.2002 г.) - Положение о Совете директоров Общества (утв. Общим собранием акционеров 14.06.2002 г.) - Положение о счетной комиссии общества (утв. Общим собранием акционеров 14.06.2002 г.) - Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии Общества (утв. Общим собранием акционеров 14.06.2002 г) - Положение о Правлении Общества (утв. Общим собранием акционеров 25.01.2005 г.) Общее собрание акционеров - Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на Общем собрании акционеров. - Для осуществления этого права акционерам обеспечивается возможность надлежащим образом подготавливаться к участию в нем, знакомиться с материалами, обязательными для представления акционерам при подготовке к общим собраниям. - Акционерам обеспечивается возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования. - Акционер имеет возможность внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра владельцев ценных бумаг о количестве акций, которыми он владеет. - Место и время для проведения общих собраний акционеров выбираются с учетом того, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в них участие, и каждый акционер имел возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. - В разделе 12 Положения об Общем собрании акционеров и разделе 7 Положения о Счетной комиссии Общества подробно описана процедура регистрации участников общего собрания акционеров. - Совет директоров ежегодно утверждает финансово-хозяйственный план Общества. - В Уставе Общества предусмотрены полномочия Совета директоров по утверждению условий договора с Генеральным директором Общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах. - В составе Совета директоров отсутствуют лица, являющиеся участниками, генеральными директорами (управляющими), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с Обществом. - Положением о Совете директоров Общества (п. 2.4) предусмотрены обязанности членов Совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать информацию о нем Совету директоров; - Члены Совета директоров обязаны уведомлять Совет директоров о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным. - Совет директоров утверждает ежеквартальные планы проведения заседаний Совета директоров, а также перечни основных вопросов, которые должны и могут быть рассмотрены на этих заседаниях. Следуя рекомендациям Кодекса корпоративного поведения, заседания проводятся с периодичностью не реже одного раза в шесть-восемь недель. - Порядок проведения заседаний Совета директоров подробно урегулирован в разделе 6 Положения о Совете директоров Общества. - Член Совета директоров имеет право на получение от единоличного исполнительного органа и руководителей основных структурных подразделений Общества информации, необходимой для осуществления своих функций (п.2.3. Положения о Совете директоров) 24 ОАО «Дека» Годовой отчет 2006 Единоличный исполнительный орган Генеральный директор Общества не является участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с ОАО «Дека». В договоре, заключаемом с генеральным директором Общества, предусмотрена ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации. Раскрытие информации - Акционеры имеют право на своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. Это право реализуется путем предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке к общему собранию акционеров, предоставления по запросам акционеров информации и документов, содержащихся в статье 89 ФЗ «Об акционерных обществах», опубликования в сети Интернет информации о деятельности Общества. - Положением об Общем собрании акционеров (п.8.1) предусмотрен перечень информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров. Приложения к Годовому отчету 2006 года Бухгалтерский баланс за 2006 год Отчет о прибылях и убытках за 2006 год Отчет об изменениях капитала за 2006 год Отчет о движении денежных средств за 2006 год Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности Заключение ревизионной комиссии Общества 25
