Обзор рынка биологических средств защиты растений г. Ижевска
реклама
Обзор рынка биологических средств защиты растений г. Ижевска и оценка перспектив выхода на него Содержание Предмет исследования: ........................................................................................... 2 Цель: ............................................................................................................................ 2 Задачи, решаемые в ходе исследования: ............................................................ 2 Источники информации: .......................................................................................... 3 Сроки проведения: .................................................................................................... 4 Респонденты .............................................................................................................. 4 Сельское хозяйство Удмуртской Республики (общая характеристика) .......... 5 Краткий обзор рынка удобрений и средств защиты растений ......................... 5 Каналы сбыта............................................................................................................. 8 Конкуренция ............................................................................................................... 8 Реклама ....................................................................................................................... 9 Выводы и рекомендации ....................................................................................... 10 Приложение 1. Предприятия-продавцы биологических средств защиты растений в г. Ижевске ........................................................................................... 11 Предмет исследования: Маркетинговые мероприятия по продвижению Республики комплексных микробиологических удобрений на территории Удмуртской Цель: 1. Продвижение препаратов. в Удмуртской Республике комплексных микробиологических Задачи, решаемые в ходе исследования: 1. Отбор в базу данных предприятий и организаций, соответствующих деловому портрету. 2. Экспертные опросы и глубинные интервью с ответственными специалистами Министерства сельского хозяйства УР по следующим вопросам: - отношение руководства министерства к биопрепаратам; - готовность министерства осуществлять мероприятия по выполнению агропромышленной политики России, в том числе возможность финансовой поддержки проекта из бюджетных средств путем приобретения минеральных удобрений и химических средств защиты растений на паритетной основе с учетом компенсации части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями минеральных удобрений и химических средств защиты растений отечественного производства (в соответствии с Постановлением от 30 января 2002 г. № 69 «О предоставлении в 2002 году субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку отдельных программ и мероприятий в сельском хозяйстве»); - необходимость предоставления дополнительной информации в Министерство сельского хозяйства УР по проекту (программы, отчётных данных, заключений экспертов и.т.д.); - возможность предоставления посевных площадей в Удмуртской Республике для выполнения мероприятий, связанных с проектом; - готовность применения предлагаемых сельскохозяйственных культурах; - встречные вопросы, предложения и приемлемые условия сотрудничества, необходимые дополнительные рекомендации по проекту, например, рекомендации Северо-западного научно-методического Центра, Россельхозакадемии и др.; - готовность Министерства сельского хозяйства УР осуществлять контроль мероприятий и координацию проекта в Удмуртии (назначить куратора проекта от министерства); - возможность организационной поддержки Министерства сельского хозяйства УР в подготовке и проведении силами заказчика общереспубликанского семинара «Эффективность применения биопрепаратов в агротехнологиях». препаратов на конкретных 2 3. Исследование перспектив продвижения на комплексных микробиологических препаратов. рынок Удмуртской Республики 3.1. Адресная выборка субъектов рынка (предприятий «Сельхозхимии», «Агроснаба» и.т.п.), специализирующихся на продаже удобрений, а также химических и биологических материалов и веществ для растениеводства с указанием координат, общей характеристики деятельности и контактных лиц. 3.2. Выборочный экспертный опрос руководителей предприятий данного сегмента по следующим вопросам: - общая характеристика рынка биопрепаратов: поставщики, потребители, оценка объёмов сбыта в регионе; - экспертное мнение о перспективах применения микробных препаратов; - степень известности биопрепаратов среди поставщиков и потребителей, перечень наиболее (наименее) известных продуктов данной группы; - перечень имеющихся на рынке биопрепаратов, оптовые и розничные цены; - экспертная оценка экономической эффективности применяемых биопрепаратов по признакам: защита от болезней, повышение урожайности и качества сельхозпродукции. 3.3. Аудит опта и розницы: перечень продукции данного сегмента с указанием цен (оптовых либо розничных), поставщиков и розничных торговцев. 4. Исследование емкости частного потребительского сегмента. 4.1. Перечень садово-огородных и дачных массивов в городе Ижевске и окрестностях и их общая характеристика – общая площадь, количество участков, наличие магазинов для дачников и т.д. 4.2. Оценка емкости рынка дачного сектора в Удмуртской Республике. 5. Анализ представленности сельскохозяйственной тематики в региональных СМИ. 5.1. Информация о печатных и электронных СМИ, имеющих соответствующие рубрики (публикующие материалы по сельскохозяйственной тематике): - название СМИ (название рубрики), характеристика (тираж, периодичность, рейтинг, контактные данные редакции); - стоимость рекламы. 5.2. Краткий контент-анализ представленных рубрик и публикаций по сельскохозяйственной тематике в региональных общих и специализированных СМИ. Источники информации: - базы данных, справочники; - рекламные издания; - анкетирование, опросы; 3 - наблюдения; - экспертные оценки. Сроки проведения: 2004u/ Респонденты В ходе исследования респонденты были отобраны по следующим критериям: 1) руководство Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики; 2) государственные структуры, занимающиеся разработкой, внедрением агротехнологий, их распространением, информированием предприятий аграрного сектора и контролем применения агротехнологий; 3) предприятия и организации, занимающиеся снабжением сельскохозяйственных предприятий удобрениями и средствами защиты растений; 4) предприятия профильной оптовой и розничной торговли; 5) средства массовой информации, имеющие приложения, разделы, рубрики и публикации по земледельческой тематике; 6) садово-огороднические товарищества. Из отобранных по вышеописанным критериям и опрошенных предприятий и организаций на начальном этапе были отфильтрованы не имеющие опыта и намерения заниматься биопрепаратами, не имеющие отношения к земледельческой тематике. Соответствующие критериям отбора и задачам исследования предприятия и организации составили базу данных предприятий и организаций профильной оптовой и розничной торговли (Приложение 1), средств массовой информации (Приложение 2), садово-огороднические товарищества (Приложение 3). На дальнейших этапах исследования из списка опрашиваемых респондентов были исключены также предприятия и организации, фактически не занимающиеся заявленным в справочных источниках видом деятельности вследствие перепрофилирования, тяжелого финансового положения, ушедшие с рынка в связи с отсутствием или снижением спроса. 4 Сельское хозяйство Удмуртской Республики (общая характеристика) Площадь территории Удмуртской Республики составляет 42,06 тыс. км. Численность населения УР составляет 1610 тыс. человек, из которых 70% проживают в 6 городах (Ижевск, Сарапул, Глазов, Воткинск, Можга, Камбарка) и 15 ПГТ. Таким образом, в сельских населенных пунктах проживают 483 тыс. человек. Объем продукции сельского хозяйства Удмуртской Республики за 2001 год составил 13,5 млрд. рублей, что составило в сопоставимой оценке 108% к уровню 2000 года. Природно-климатические условия Удмуртской Республики позволяют успешно развивать многоотраслевое сельское хозяйство, производить продукты питания и сырье для перерабатывающей промышленности АПК. Почвенный покров республики довольно разнообразный, но основную часть пахотных земель составляют дерново-подзолистые почвы. Общая земельная площадь сельского хозяйства составляет 2122,5 тыс. гектар, в том числе сельскохозяйственных угодий 1816, 1 тыс. га. Основными культурами, возделываемыми в республике, являются зерновые культуры фуражного назначения, картофель, овощи открытого и закрытого грунта, лендолгунец и кормовые. Производственное направление отрасли - животноводство, его доля в валовой продукции сельского хозяйства достигает 57%. На долю хозяйств населения и фермеров приходится 86% валового сбора картофеля и 88% овощей. Основными производителями зерна и технических культур являются сельскохозяйственные предприятия, их доля в общем производстве зерна составила в 2001 году 96%, льноволокна - 98%. К началу 2002 года на хозяйства населения и фермеров приходилось 23% поголовья крупного рогатого скота, 38% свиней, 98% овец и коз. На 1 января 2002 года в республике насчитывалось 3341 крестьянских (фермерских) хозяйств. Краткий обзор рынка удобрений и средств защиты растений В наиболее общем виде потенциальные конечные потребители препаратов группы «YYY» могут быть разделены на следующие сегменты. 1. Сельскохозяйственные предприятия товарного растениеводства. 1.1. Бывшие колхозы и совхозы (зерно, корма, картофель, лен). 1.2. Крестьянские фермерские хозяйства (зерно, корма, картофель, лен). 1.3. Подсобные хозяйства промышленных предприятий (картофель, овощи, корма). 1.4. Тепличные, пригородные овощеводческие хозяйства, плодопитомники (овощи, картофель, цветы, рассада овощных и плодовых культур, в меньшей степени корма, зерно). 1.5. Опытно-производственные и учебные хозяйства сельскохозяйственных научных учреждений (весь спектр продукции). 2. Личные приусадебные хозяйства сельских жителей (картофель, овощи). 5 3. Садово-огороднические хозяйства городских жителей. Сегмент бывших колхозов и совхозов располагает наибольшей площадью сельхозугодий и потенциально образует наиболее емкую часть потребительского рынка. С одной стороны, отличается низкой платежеспособностью (более половины хозяйств убыточны, а остальные работают в условиях жесткой нехватки оборотных средств, с другой, именно эти хозяйства являются преимущественными потребителями государственных дотаций, в частности, на удобрения и средства защиты растений. Крестьянские фермерские хозяйства в Удмуртской Республике крайне малочисленны. По данным Госкомстата УР на 1.01.02 г. в республике работает 3341 крестьянское (фермерское) хозяйство, при этом количество их имеет тенденцию к уменьшению. На производстве товарной растениеводческой продукции специализируется еще меньшее их количество. Редкие успешные хозяйства повышают эффективность за счет развития перерабатывающих производств и производства конечных потребительских товаров, нередко используя для этого закупаемое сырье. Специализированные растениеводческие хозяйства в большинстве ориентированы на картофель, однако по опыту контактов с ними, они имеют практически те же проблемы с оборотными средствами, что и вышеописанная группа. Некогда относительно благополучные подсобные хозяйства промышленных предприятий в связи с реструктуризацией их «шефов» – промышленных предприятий и выделения из их состава непрофильных подразделений практически утратили свои преимущества перед колхозами и совхозами, хотя за счет ранее развитых основных фондов, старых каналов сбыта продукции и относительно более квалифицированного менеджмента выглядят более благоприятно на общем фоне. Тем не менее, ни в числе потенциальных потребителей биопрепаратов, ни в качестве потенциальных экспериментальных площадок они в ходе экспертных опросов названы не были. Это объясняется, вероятно, их сравнительной немногочисленностью и упомянутой утерей реальных преимуществ перед остальными. Тепличные, пригородные овощеводческие хозяйства в силу их ориентации на наиболее платежеспособного потребителя – городских жителей являются одними из потенциальных – и достаточно вероятных – потребителей препаратов группы «YYY». То же можно сказать и об опытно-производственных и учебных хозяйствах сельскохозяйственных научных учреждений. В силу своего профиля, научной и агротехнологической поддержки головных структур они наиболее приспособлены для проведения испытаний биопрепаратов, выработки рекомендаций по их использованию, лоббирования их внедрения в республике и распространения опыта среди рядовых хозяйств. Однако таких хозяйств всего два: учхоз «Июльское» Ижевской государственной сельскохозяйственной академии (ИжГСХА) и опытная станция Удмуртского государственного научно-исследовательского института сельского хозяйства (УГНИИСХ). По свидетельству начальника Республиканской станции защиты растений М.В. Курылёва, наиболее вероятен интерес к биопрепаратам со стороны следующих хозяйств и организаций. 1. Тепличный комбинат «Завьяловский» (овощеводство). Сами занимались разработкой и производством биопрепаратов. 2. СПК «Правда» (Завьяловский р-н) (овощеводство). 6 3. Можгинский плодопитомник. 4. Воткинский плодопитомник. 5. Совхоз «Чайковский». 6. «Июльское», учебно-опытное хозяйство ИжСХА, ФГУП. Приемная (34145) 9-51-32; директор тел./факс (34145) 3-76-25. В ИжСХА проблемами защиты растений наиболее серьезно занимается Строт Татьяна Александровна (кафедра земледелия), декан лесного факультета, тел. (3412) 78-61-95. 7. Центр агрохимической службы (бывшая станция химизации), директор Безносов Александр Иванович, (3412) 31-81-77. Сами занимались разработкой и производством биопрепаратов («Ризоплан»), работы велись на условиях бюджетного финансирования. Примечание: В настоящее время завод по производству препарата продан. О причинах продажи и его нынешнем состоянии сведений дано не было. Тем не менее, препарат был бы интересен, если бы было возможно его производство в сотрудничестве с Центром (источник: специалисты Центра). Возможен, но менее вероятен интерес со стороны следующих хозяйств. 1. СПК им. Азина (с. Новая Казмаска) 2. «Конус» 3. «Удмуртия» 4. Им. Мичурина Несмотря на это, данная группа потребителей чрезвычайно важна особенно на начальном этапе продвижения товара на рынок республики. Проводимые испытания новых препаратов, научные и технологические рекомендации, вырабатываемые на их основе способны если не сразу, то в кратко- и среднесрочной перспективе повлиять на потребление новых препаратов более консервативными рыночными секторами, могут быть учтены при формировании перечня удобрений и средств защиты растений, приобретение которых хозяйствами частично финансируется из республиканского бюджета. Личные приусадебные хозяйства сельских жителей занимают площадь примерно 48 300 га (483 тыс. человек / 4 чел. (средняя численность семьи) * 0,4 га (средняя площадь участка – от 30 до 50 соток). Однако низкий уровень доходов сельского населения, традиционно скудный набор агротехнических приемов земледелия, используемых методов повышения плодородия почв и урожайности возделываемых культур не позволяют рассматривать данный потребительский сегмент как существенный для внедрения и распространения новых препаратов. Основная масса сельских жителей практически ничего кроме навоза и – в меньшей степени – наиболее распространенных минеральных удобрений в почву своих приусадебных хозяйств не вносит. Садово-огородные участки жителей городов и поселков городского типа, несмотря на их небольшую среднюю площадь (0,055 га) образуют важный рыночный сегмент. Численность городского населения республики составляет 1 млн. 148 тыс. человек, следовательно, общая площадь дачных участков составляет примерно 5 890,14 га (при этом следует сделать поправку в большую сторону за счет, в среднем, большей площади участков в малых городах и ПГТ, секторах частной застройки крупных городов), при этом почти каждая вторая семья имеет такой участок. 7 Немаловажные факторы, влияющие на привлекательность этого рыночного сегмента, – более высокий средний образовательный уровень городского населения, более легкий доступ к источникам информации, постоянный обмен садоводческим и огородническим опытом при общении в рамках дачных товариществ. На восприимчивость городского населения к новым эффективным агротехническим методам влияет и стремление достичь максимальной продуктивности при ограниченных размерах имеющегося земельного надела, сравнительно меньшая консервативность в земледельческих приемах, обусловленная отсутствием у абсолютного большинства городских садоводов традиционного сельского воспитания и, как следствие, склонность к экспериментированию. Каналы сбыта В Удмуртской Республике структура оптовых каналов сбыта удобрений и средств защиты растений характеризуется сравнительно небольшим количеством субъектов рынка. В результате проведенного исследования были выявлены два типа оптовых распространителей агрохимической продукции: 1) структуры, в той или иной степени являющиеся наследниками системы централизованного снабжения; 2) субъекты, изначально возникшие в условиях свободной рыночной торговли. При этом и те, и другие занимаются как снабжением сельскохозяйственных предприятий, так и обычной оптово-розничной деятельностью. Различие между ними не столько в видах осуществляемой деятельности, сколько в различном характере устойчивых хозяйственных связей, степени близости к еще оставшимся рычагам административно-распределительной системы. Исключительно централизованным снабжением сельскохозяйственных предприятий занимается практически только ООО «Ижевскагробиохим». Основные оптовые предприятия, обеспечивающие товаром розничные торговые точки – ООО «Аграрные технологии» (ЧП Кочуров Ю.А.), ООО «Линда», ЗАО «Удмуртхозторг», ООО «Протэк», ЧП Коробейников Н.П., ЧП Щуклина И.Н., препаратами на торфяной основе – ГП «Удмуртторф». Большинство розничных точек, торгующих агропрепаратами, это магазины бывшей системы хозторга, часть которых осталась в рамках ее преемника ЗАО «Удмуртхозторг», другие выделились в самостоятельные юридические лица, как, например, наиболее успешные из таковых – ООО «Кристалл», ООО «Электротехника в быту». Крупных «новых» розничных сетей, специализирующихся на товарах для сада и огорода, в Ижевске нет. Торговые точки, имеющие в своем ассортименте удобрения и средства защиты растений, это либо маленькие магазинчики и лотки индивидуальных предпринимателей, либо секции в магазинах более широкой специализации. Конкуренция Основная масса агропрепаратов, как распределяемых по дотационным схемам, так и имеющихся в продаже в г. Ижевске, это минеральные удобрения – от традиционных суперфосфата, селитры, азотно-фосфорных комплексов и т. д. – до сложных современных специализированных препаратов. Средства защиты растений также представлены в большинстве химическими составами. 8 Опрос экспертов показал, что большинство их характеризуют рынок как неустойчивый, спрос малопрогнозируемый, подверженный сезонным колебаниям. В ходе исследований было определено, что наибольшим спросом пользуются суперфосфат, суперфосфат двойной, мочевина, производные калия, нитрофоска, азофоска, гумий, «Идеал», фасованный грунт. Биологические препараты занимают, по свидетельству участников экспертных опросов, от 10 до 50% в товарообороте розницы (причем вторую цифру надо рассматривать, скорее, как исключение из правила). Судя по высказываниям опрошенных работников розницы, они довольно широко трактуют понятие «биологические препараты», относя в эту группу все – от фасованного грунта до микробиологических средств. Степень осведомленности о бактериальных препаратах низка, а о препаратах группы «YYYа» никто не информирован. Наиболее известен из биологических препаратов «Ризоплан», производившийся в республике, но и он в настоящее время в торговле отсутствует. Таким образом, с одной стороны, биопрепараты на рынке Удмуртии представлены крайне незначительно, что дает преимущества «YYY» при его выходе на рынок Удмуртской Республики, с другой стороны, информированность как конечных потребителей, так и работников руководства сельским хозяйством и торговли крайне низка, и без широкой информационной и рекламной поддержки трудно рассчитывать на быстрый рост объемов сбыта. Об этом говорят и все опрошенные эксперты. Реклама В процессе исследования был изучен рынок региональной периодической печати. В Удмуртии зарегистрированы 49 газет, однако реально часть из приводимого списка не издается, 9 изданий периодики имеют приложения или рубрики, посвященные земледельческой, садово-огородной и дачной тематике. 9 Выводы и рекомендации По результатам проведенных исследований и экспертных опросов можно сделать следующие выводы: 1. Препараты группы «YYY» практически неизвестны в Ижевске и Удмуртской Республике. Перспективы их продвижения на рынок республики по административным каналам можно оценить как благоприятные только при условии дополнительных переговоров с руководством структур, связанных с Министерством сельского хозяйства и продовольствия (Республиканская станция защиты растений, Центр агрохимической службы). Руководство министерства не берет на себя прямой ответственности по продвижению препарата и информированию хозяйств о его преимуществах, тем не менее, открыто негативного отношения ни к самому препарату, ни относительно планов его продвижения на рынок Удмуртии высказано не было. Основной аргумент, выдвигаемый в пользу осторожной позиции министерства – недостаточное финансирование. 2. Рекомендации руководства указанных выше организаций сводятся к первоначальному проведению испытательных работ на базе двух опытных хозяйств. Несмотря на отсутствие прямых заявлений, подразумевается, что разработчик и производитель (т.е. фирма «ХХХ») профинансирует проведение этих работ. Другое пожелание (Центр агрохимической службы) – совместное производство препарата. Учитывая близость этой структуры к министерству, было бы, вероятно, целесообразно рассмотреть и такую возможность для продвижения препарата в регион. 3. Определяя объемы и порядок финансирования на каждый последующий год, Министерство на основе принятого Госсоветом бюджета и в рамках выделенных средств по отраслям и программам составляет свой внутренний документ – Положение о финансировании. По пункту, касающемуся дотаций хозяйствам на приобретение удобрений и средств защиты растений, составляется Перечень этих препаратов, согласно которому определяется, соответственно, и их количество и объем выделяемых на их закупку средств. Перечень составляется в течение года на каждый следующий год. Для того, чтобы какой-либо препарат или состав были внесены в Перечень, поставщику (как правило, производителю) необходимо пройти конкурсную процедуру. То есть, для внесения препарата в Перечень 2004 года в 2003 г. нужно участвовать в конкурсе. Поскольку на 2003 г. «YYY» в список не вошел, финансирование его приобретения из бюджета в текущем году не представляется реальным. Скептический настрой начальника Республиканской станции защиты растений М.В. Курылева относительно перспектив внесения «YYY» в Перечень представляется не лишенным оснований, так как он, по-видимому, хорошо осведомлен о процедуре конкурса, условиях и практике централизованного снабжения хозяйств удобрениями через практически единственную уполномоченную структуру ООО «Ижевскагробиохим» (директор А.В. Курылев). В связи с этим проведение испытаний препарата на базе местных опытных хозяйств и партнерство с местным предприятием в его производстве вероятно могли бы содействовать утверждению продукции «ХХХ» на рынке республики. 4. Слабая информированность конечного потребителя о препарате безусловно потребует основательной рекламно-информационной кампании в средствах массовой информации, без которой его распространение через оптовые и розничные торговые предприятия не встретит необходимой поддержки их владельцев и руководителей. Хотя экспертные опросы свидетельствуют о том, что покупатель в своей массе оценивается розничной торговлей как консервативный, все эксперты говорят о его 10 подверженности влиянию рекламы. В любом случае этот рыночный сегмент более мобилен и восприимчив к новшествам, чем все прочие (см. «Краткий обзор рынка») уже в силу своих социально-демографических параметров. Консервативность городского потребителя оценивалась экспертами все же по «абсолютной» шкале без сравнения с ППП наиболее быстрый прогресс в распространении продукции «ХХХ». Успех в продвижении «YYY» в дачный сектор может оказать давление и на более консервативные потребительские сегменты. Приложения Приложение 1. Список предприятий-продавцов биологических средств защиты растений в г. Ижевске. 11
