Обзор рынка мебели в Екатеринбурге

Обзор рынка мебели в Екатеринбурге
Предмет исследования: салоны и магазины, торгующие и закупающие
мебель.
Цель: оценить потенциал рынка мебели.
Источники информации:
- базы данных, справочники;
- рекламные издания;
- анкетирование, опросы;
- наблюдения;
- экспертные оценки.
Сроки проведения: январь 2004 г.
Город
Екатеринбург
является
центром
Уральского
федерального округа, что предопределяет наличие высокооплачиваемых
рабочих мест и, соответственно, сформированный рынок дорогих товаров.
Кроме того, строительный бум, особенно в части элитного жилья, позволяет
оценить рынок мебели, в том числе элитной, как перспективный.
По
официальной
статистике
администрации
г.
Екатеринбурга,
количество мебельных магазинов в городе около 100. По данным
участников рынка этот показатель занижен, минимум, в 3 раза, несмотря на
то, что доходность этого бизнеса в среднем составляет 15-20%, а 10 лет
назад она была 150%. Из 20 зарегистрированных производственных
предприятий в любом районе города 15 предприятий будут мебельными.
Это, в свою очередь, способствует появлению все новых мебельных
ритейлеров. В основном местный рынок мебели наполняют российские
производители, в общем объеме продаж их объем составляет 50%, 20-30%
- у Италии, остальные делят фабрики Испании, Белоруссии, Германии.
Преобладание итальянской мебели сложилось в г. Екатеринбурге
исторически, когда более 8 лет назад были завезены первые образцы этой
мебели. В настоящее время екатеринбургские фирмы завозят мебель с
более, чем с 4 тысяч итальянских фабрик. Кроме того, фирмы, торгующие
итальянской мебелью, кооперируются по доставке с другими регионами
(Ижевск, Пермь, Тюмень), что позволяет им на больших объемах получать
значительные скидки, что, в свою очередь, сказывается на окончательной
розничной цене.
При этом, более 18% ассортимента магазинов занимает продукция местных
уральских мебельщиков, а в сегменте офисной мебели этот показатель еще выше
– 70%.
Объемы продаж интерьерной мебели в Екатеринбурге
Испания,
Белоруссия,
Германия
20%
Россия
50%
Италия
30%
В ближайшем будущем существенную долю ассортимента мебельного
ассортимента должны занять товары из Китая. Торговать китайца начинали
несколько лет назад, но из-за плохого качества мебели, плохой организации
торговли и неправильного оформления таможенных документов не смогли войти
на уральский мебельный рынок.
Насыщенность рынка товарами разных производителей и разных
ценовых групп заставляет участников искать новые ниши, осваивать другие
торговые
форматы.
индивидуальному
Так,
дизайну.
например,
Несмотря
сейчас
на
то,
можно
что
заказать
ранее
мебель
считалось,
по
что
изготавливать такую мебель невыгодно – слишком велики трудозатраты, но
поскольку потребители в море похожей мебели хотят получить индивидуальность,
производителям приходится выполнять их пожелания. Это в основном мебель
среднего диапазона и эконом-класса.
Одним из ощутимых конкурентов местных мебельщиков являются так
называемые «нелегальщики». По оценкам экспертов, они занимают до 15%
местных производителей мебели.
Магазины среднего класса готовятся к приходу новых игроков – «Юнитекс»
в сегменте офисной мебели, откроются салоны основных конкурентов «Шатуры» «Дядьково»,
«Бобруйск-мебель».
технологическую
базу.
Ожидается
Эти
фабрики
вскоре
уже
создали
строительство
хорошую
шведской
IKEA.
Относительно конкуренции с IKEA местные мебельщики сходятся во мнении, что
шведская мебель одно-двухразовая, ока предназначена для студентов и
приезжих, но при этом она не дешевая. Фабричной российской и тем более,
иностранной она никогда не сделает конкуренции. Скандинавское предложение
будет востребовано полгода-год, потом популярность пойдет на спад. Конечно,
IKEA выигрывает за счет больших объемов производства, но зато местные
производители более мобильны и ценообразовании. Поэтому с приходом
новых игроков будут перераспределяться имеющиеся денежные потоки.
Выбор формата продаж – торговые центры или свои салоны также
является частью стратегического планирования производителей. Так,
например, якорный арендатор, занимавший в торговом мебельном центре
два этажа – Мебельные системы «N.Verto», поменял стратегию развития по
раскрутке собственного бренда – работать в формате отдельно стоящего
магазина, предлагая как офисную, так и бытовую мебель. В настоящее
время в Екатеринбурге развивается несколько сетевых конструкций и по
отзывам
специалистов
–
это
весьма
перспективное
направление
мебельного бизнеса. Оно рассчитано на людей с высоким уровнем
достатка, которые предпочитают клубные заведения и индивидуальный
подход.
Формат отдельно стоящего магазина поддерживают и продавцы
элитной мебели иностранного производства – «Alex Zander», «День и ночь»,
«Валенсия», «MXM» «Торкетти» - их клиенториентированный бизнес
предлагает только индивидуальный подход. По оценкам игроков этого
сегмента рынк4а, количества их потенциальных клиентов в Екатеринбурге в
среднем всего 1,5 тысячи человек. Тем, не менее, по оценкам экспертов,
спрос на мебель такого класса всегда был стабильным. В премиум-классе
действуют особые маркетинговые инструменты – здесь важна уникальная
атмосфера, качественный сервис, и уникальное мебельное предложение.
Как правило, с поставщиками заключаются эксклюзивные договора. Зайти в
сегмент премиум-класса очень сложно: для открытия салона площадью
200-300 кв. м необходимо около $1 млн. Доходность элитного мебельного
бизнеса колеблется от 15-20%. За границей магазины элитной мебели
стараются расположить в одной зоне города, но в условиях Екатеринбурга
– это пока невозможно.
В отличие от интерьерной мебели, офисной мебели форматы
торговых центров и сетей не подходит. В большей части
клиентами
производителей офисной мебели являются корпоративные структуры и
юридические лица. Им необходимо протестировать мебель, посоветоваться
с дизайнерами относительно расстановки, цветовой гаммы и заключить
договоры, поэтому наиболее подходящий формат – это выставочный зал.
По
мнению
участников
этого
сегмента
рынка,
для
организации
выставочного салона офисной мебели в первую очередь важны большие
площади. Если салон большой и мебель выставлена грамотно, то не имеет
значения, в какой части города он находится. По оценкам московских
экспертов, емкость екатеринбургского рынка офисной мебели оценивается
более 250 млн. руб. в год.
В
последние
3
года
рынок
офисной
мебели
переживает
перерождение. Местные мебельщики все активней завоевывают этот
сегмент. Раньше доля иностранцев составляла 60%, сейчас же они избрали
другую стратегию и уже более 70% иностранных производителей метели
инвестируют в наши фабрики. Ведущие позиции по экспорту офисной
мебели в Россию принадлежит Италии, причем 60-70% - продукция
высшего ценового сегмента. Испании, Германии, Франции, Великобритании,
Польше принадлежит по 10-15%.
Более 75% всей офисной мебели, производимой в России – так
называемая оперативная (массовая) мебель. Обычно ее изготавливают из
недорогих материалов: пластика, плит ДСП с меламином. В этом сегменте
давно и прочно утвердились российские фабрики «Фронда», «Феликс»,
«Соло», «Крафт», «Юнитекс», «Шатура».
Объемы продаж офисной мебели в Екатеринбурге
Россия; 25%
Италия; 25%
Польша; 10%
Великобритания;
10%
Испания; 10%
Франция; 10%
Германия; 10%
На долю этих игроков приходится 80% рынка. Главное преимущество
их продукции – низкие цены. Мебель для персонала среднего звена
занимает 10-15% от объемов продаж офисной мебели в России. В этом
сегменте отечественные производители потеснили иностранных, в этом им
помог кризис 1998 года, когда стало дешевле и выгоднее производить
мебель здесь, чем привозить из-за границы. Сейчас многие российские
заводы,
изготавливающие
офисную
мебель,
активно
оснащаются
высокотехнологичными линиями для выпуска ламината, плит МДФ и других
современных материалов. Так что отечественная мебель по своему
качеству и дизайнерским решениям не уступает импортной, а стоит в 2-3
раза дешевле. По некоторым оценкам, в ближайший год-два российским
мебельщикам удастся захватить от 30 до 50% данного сегмента.
Единственный сегмент, куда наши мебельщики не попадают –
элитная офисная мебель. На этом рынке оперируют не более десятка
компаний. Их подход к реализации своей продукции принципиально
отличается от традиционного. Это не просто подбор мебели и расстановка
предметов интерьера, но и технические решения, световое оформление,
планировочные концепции пространства и пр. Офисная мебель для таких
компаний – это средство реализации комплекса задач по формированию
пространства. Российские производители в этот сегмент рынка не
стремятся, т.к. высоки затраты на производство и им проще перепродавать
мебель в иностранных, в основном итальянских, производителей.
Структура продаж офисной мебели:
Мебель
Оперативная
Бизнес-класс
Элитная
Клиенты
Низший персонал
Руководители,
менеджеры
среднего звена
Топ-менеджеры,
первые лица
Стоимость
рабочего места, $
200-500
1000-10000
Продажи, %%
От 10000
20%
50-60
30-40
Структура продаж офисной мебели
Элитная; 20%
Оперативная; 50%
Бизнес-класс; 30%
Кроме сегмента офисной мебели, где местные производители сумели
потеснить иностранцев, серьезная конкуренция в сегменте мягкой и кухонной
мебели. Местные мебельщики конкурируют теперь в среднем ценовом сегменте, в
основном с московскими и питерскими компаниями. Рынок кухонной мебели
развивается особенно динамично. По данным экспертов екатеринбургский рынок
кухонь оценивается примерно в 12 млн. долларов в год. Средняя доходность –
10%. Сегодня весьма высока цена выхода на рынок. Максимальный спрос
приходится на мебель низкой и средней ценовой категории – от 250-700 долларов
за погонный метр. Это цена местных производителей, предлагающих продукцию
без излишеств и дизайнерских разработок. При использовании импортных
комплектующих цена повышается. В последнее время в среднем ценовом
сегменте укрепились позиции иногородних фабрик – Миасса, Челябинска,
Магнитогорска, Москвы. Что касается элитных кухонь, то здесь лидируют
итальянцы и немцы и стоимость погонного метра составляет от 5 тысяч евро.
Еще один популярный сегмент рынка – встроенная мебель: шкафы-купе,
пристенная мебель и пр., объем рынка которого в Екатеринбурге составляет
примерно 6 млн. долларов. Здесь аналогичная ситуация: при производстве из
российских комплектующих конкурируют местные производители и производители
из Восточной Европы и стран СНГ, продающие встроенную мебель от 200
долларов за шкаф. В среднем ценовом сегменте находится мебель из импортных
комплектующих – Германии, Италии и пр., стоимость которой составляет от 300
долларов за погонный метр. Рынок пристенной мебели был менее насыщен,
поэтому он развивается более быстрыми темпами, чем рынок кухонь и развитие
будет продолжаться еще полтора-два года.
Таким образом, несмотря на то, что рынок мебели Екатеринбурга все более
формируется отечественными производителями, прогнозируя дальнейшее его
развитие, можно сказать, что при вступлении России в ВТО многие предприятия
не выдержат конкуренции с крупнейшими иностранными производителями.
Приложение 1
Фирмы, торгующие мебелью в Екатеринбурге
№ Название предприятия
Контактная
п/п
информация
1. Салон «Арамильский
Свердловская обл.,
мебельный гранд»
г. Арамиль, ул. Щорса,
55,
тел. (3432) 647-047,
(34374) 30-744
Краткое описание
Крупная фирма, расположенная за чертой г. Екатеринбурга, имеется 2
салона. В настоящее время идёт строительство нового магазина - 5300
кв. м. В продаже итальянская корпусная и мягкая мебель широкого
ассортимента под заказ, в т.ч. и российская "Диана Либерти". Активно
рекламируется. Рекламный бюджет – до 50 тыс. рублей в месяц. Сроки
доставки мебели - 2,5 мес.
2. Салон «N.VERTO»
Г. Екатеринбург,
Ул. Луначарского, 31,
тел. (3432) 535-941
Динамично развивающаяся фирма, имеется 2 салона – около 1200 кв.м.
В продаже импортная корпусная и мягкая мебель широкого
ассортимента в наличии и под заказ, в т.ч. и российская "АллегроКлассик", "Марта". Рекламный бюджет – 30 тыс. рублей в месяц.
Балансовая прибыль одного салона - 524 000 тыс.руб.
3. Салон «Мебель-2000»
Г. Екатеринбург,
Ул. Шейнкмана, 57,
Тел. (3432) 764-516
Крупная фирма, торговые площади – более 1700 кв.м. В продаже
итальянская, российско-итальянская мягкая мебель широкого
ассортимента под заказ. Кроме того, имеется в наличие до 10 образцов
мебели в залах. Рекламные расходы – до15 тыс. рублей в месяц. Сроки
доставки мебели от 30 до 100дней.
4. Салон «Alex-Zander»
Г. Екатеринбург,
ул. Малышева, 84,
тел. (3432) 508-543
Интерьерный салон – филиал Московской дизайн-студии, марка
представлена в 9 городах. Отличается комплексным подходом к дизайну
интерьеров – в продаже итальянская корпусная и мягкая мебель
широкого ассортимента под заказ, в т.ч. и российского производства «Марта». Имеется маленький торговый зал. Рекламные расходы – до 15
тыс. рублей в месяц. Сроки доставки мебели 2,5 мес.
Межрегиональный маркетинговый Центр
«Екатеринбург-Москва»
Приложение 1
5. Салон «Новая
квартира»
Г. Екатеринбург,
ул. Вайнера, 15,
тел. (3432) 765-409
6. Салон «Валенсия»
Г. Екатеринбург,
Ул. 8-го Марта, 92,
Тел. (3432) 225-107
7. Салон «12 стульев»
Г. Екатеринбург,
Ул. Декабристов,14,
Тел. (3432) 625-141
Мебельный салон, площадью более 1000 кв. м. В продаже финская
мягкая мебель, в т.ч. « Мооn» (г. Москва). Рекламные расходы – до 7
тыс. рублей в месяц. Сроки доставки мебели 2,5 мес.
8. Мебельный магазин
«Полтинник»
Г. Екатеринбург,
ул. Профсоюзная, 45,
тел. (3432) 272-107
Недавно открывшаяся фирма. Площадь торговых залов – 4300 кв. м – 3
этажа. В продаже корпусная и мягкая мебель широкого ассортимента
под заказ и в наличии, импортного и российского производства. Ценовой
диапазон – от 6000 до 100000 рублей.
9. Дом мебели «Клён»
Г. Екатеринбург,
ул. Патриса Лумумбы,
38,
тел. (3432) 256-120
Г. Екатеринбург,
ул. Мамина Сибиряка,
132,
Тел: (3432) 566-971,
Факс: (3432) 560-974
Один из старейших мебельных магазинов города. Торгуют корпусной и
мягкой мебелью широкого ассортимента, импортного и российского
производства.
10. Салон мебели «МХМ»
Межрегиональный маркетинговый Центр
«Екатеринбург-Москва»
Новый мебельный салон, расположенный в престижном центре города.
В продаже итальянская, финская корпусная и мягкая мебель широкого
ассортимента под заказ, в т.ч. российского производства - «Марта».
Рекламные расходы – до 15 тыс. рублей в месяц. Сроки доставки
мебели 2,5 мес.
Динамично развивающаяся фирма, 5 лет на рынке. В продаже
итальянская, немецкая и французская мягкая мебель широкого
ассортимента под заказ, в т.ч. российско-французского производства
«Клиф». Рекламные расходы – до 15 тыс. рублей в месяц. Сроки
доставки мебели 2,5 мес.
Оптовая и розничная торговля, фирма 7 лет на рынке. Имеет 2 салона,
один из которых расположен на площадях Театра Драмы в центре
города. В продаже итальянская, испанская корпусная и мягкая мебель
широкого ассортимента под заказ, в т.ч. российского производства.
Ценовой диапазон – от 2 до 7 тыс. долларов. Рекламные расходы до 15
тыс. рублей в месяц. Сроки доставки мебели 2,5 мес.