Аналитический обзор состояния рынка платёжных карт Амурской области за январь-сентябрь 2012 года
реклама
Аналитический обзор состояния рынка платёжных карт Амурской области за январь-сентябрь 2012 года Розничный бизнес остаётся для кредитных организаций1 приоритетным направлением развития, а банковские карточки продолжают укреплять свои позиции в качестве важнейшего платёжного инструмента в системе массового обслуживания. На начало октября текущего года с платёжными картами на территории Амурской области работали 9 кредитных организаций из 10 (за исключением филиала «КронаБанка»), тогда как год назад услуги с использованием платёжных карт оказывали 14 кредитных организаций из 15. Уменьшение их количества на территории региона в последнее время происходит в основном в результате активных процессов слияний и поглощений в банковском секторе. В то же время на региональном рынке организована сеть обслуживания карт в отделениях почтовой связи, а также в структурных подразделениях (кредитно-кассовых и операционных офисах) кредитных организаций, зарегистрированных на территориях других субъектов Российской Федерации. Рынок банковских карт Амурской области представлен как российскими, так и международными платёжными системами. Это «Visa Inc.», «MasterCard», «Золотая корона», «РОСБАНК», «Объединённая расчётная система», локальная карта «Россельхозбанк» (ОАО), «Программа DUET», Единая платёжно-сервисная система «Универсальная электронная карта» (ЕПСС УЭК), «Таможенная карта» и «Таможенная Платёжная Система». Кроме того, в текущем году на региональном рынке появились карты, распространяемые операционным офисом «Далькомбанка» в Благовещенске в рамках платёжной системы «China UnionPay». Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями для жителей Амурской расположенных за области её включая пределами и подразделения представляющими кредитных отчётность организаций, в другие территориальные учреждения Банка России, по состоянию на 1 октября текущего года по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось на 15,2% и достигло 1113,0 тысяч. На 100 жителей области приходилось 135 карт (на 1.10.2011 - 117). По количеству эмитированных в Дальневосточном федеральном округе банковских карт Амурская область по состоянию на 1 июля 2012 г. находилась на третьем месте из 9 краёв и областей, а по Российской Федерации – на 48-м месте среди 79 регионов. Под термином «кредитные организации» подразумеваются банки, филиалы, отделения и операционные офисы 1 2 Прирост эмиссии произошёл в основном за счёт роста количества кредитных карт (на 86,0%). Количество расчётных карт увеличилось незначительно (на 6,2%). В то же время число расчётных карт с овердрафтом уменьшилось на 23,7%. В течение 3 квартала текущего года только с использованием 49,5% действующих карт совершались операции. Самый высокий процент «активных» карт у международных платёжных систем «Visa Inc.» и «MasterCard» (52,2 и 49,3% соответственно) и российской системы ЕПСС УЭК (51,6%). Самый низкий – у платёжных систем «Таможенная карта» (5,0%) и «РОСБАНК» (8,3%). Как и прежде, значительная часть карточного бизнеса в прошедшем периоде осуществлялась в рамках «зарплатной» модели. «Зарплатные» проекты до сих пор остаются одним из главных каналов продаж банковских карточек и составляют в среднем по рынку не менее 50% от общего объёма их эмиссии. Это достаточно большая величина и, безусловно, - значимая. Более того, у некоторых банков этот показатель до сих пор составляет более 90%, что объясняется спецификой их работы на рынке и стратегией управления рисками. Внедрение карт в рамках «зарплатных» проектов стимулирует рост количественных показателей, характеризующих состояние рынка. Его качественное развитие в силу недостаточной востребованности большинства из комплекса предоставляемых услуг происходит значительно медленнее. По сведениям кредитных организаций, представляющих отчёт по форме 0409250, наибольшее количество «зарплатных проектов» реализовано Благовещенским отделением «Сбербанка» - 2027 предприятий (173,0 тыс. карт) и «Азиатско-Тихоокеанским Банком» 945 предприятий (104,2 тыс. карт) (рисунок 1). Рисунок 1 Тысячи «Зарплатные проекты» кредитных организаций Амурской области на 1 октября 2012 года, (кол-во карт) 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 На 01.10.2011 На 01.10.2012 3 Необходимо отметить, что в последнее время на региональном рынке появляется всё больше кобрендовых проектов, которые объединяют интересы банка и компаниипартнёра в создании карточного продукта с дополнительными для клиента возможностями – скидки, специальные предложения и участие в мероприятиях, позволяющие повысить лояльность клиента как к самому банку, так и к компаниипартнёру. В свою очередь, держатели кобрендовых карт получают возможность воспользоваться их дополнительными преимуществами. Популярность кобрендовых проектов растёт, но пока они занимают малую долю амурского рынка. Это объясняется рядом факторов, главным из которых является «нишевость» продуктов: основные преимущества клиент получает именно в той области, в которой работает партнёр банка. Таким образом, чем шире круг предложений партнёра банка по проекту - тем успешнее кобренд. Банки, как правило, кооперируются с партнерами - лидерами рынка, клиенты которых демонстрируют относительно высокую частоту и сумму покупок. Это прежде всего авиаперевозчики, продуктовые магазины, операторы связи, сети по продаже бытовой техники и электроники. Так, Благовещенское отделение «Сбербанка» успешно эмитируют кобрендовые банковские карты Visa Аэрофлот (совместный продукт Сбербанка России и ОАО Аэрофлот – Российские авиалинии) и MasterCard «МТС» (совместный продукт Сбербанка России и ОАО МТС). Держатели таких карт, совершая покупки в торгово-сервисных точках с использованием карт, на счета клиентов зачисляются баллы, которые могут быть обменены в предприятиях-партнёрах на призы и подарки. Подобные карты платёжной системы «Visa Inc.» распространяются операционным офисом «Благовещенский» Филиала №2454 Банка ВТБ 24, совмещающей свойства платёжной карты и карты, предоставляющей бонусные баллы в соответствии с правилами программы «ТРАНСАЭРО Привилегия». Кроме того, офисом эмитируются карты «Мобильный бонус» совместно с компанией «Билайн», предполагающей возврат на «карточный» счёт 10% от суммы платежей за пользование мобильной связью. В 3 квартале текущего года «Азиатско-Тихоокеанский Банк» приступил к эмиссии кобрендовых карт «Visa Inc.» совместно с компанией «В-Лазер». Важной структурной характеристикой амурского рынка банковских карт является его высокая консолидация. На долю двух крупных эмитентов за январь-сентябрь 2012 года пришлось свыше 60% всех эмитированных карточек (рисунок 2). Состав лидеров карточного рынка по числу карт в обороте по состоянию на 1 октября 2012 года по сравнению с соответствующей датой 2011 года не изменился. Это Благовещенское 4 отделение «Сбербанка России», на долю которого пришлось 43,5% рынка и «АзиатскоТихоокеанский Банк» - 20,9%. Рисунок 2 Структура количества эмитированных карт в разрезе кредитных организаций (филиалов) на 1 октября 2012 года, % Св язь-Банк 0,4% Промсв язьбанк 0,4% Прочие 9,0% Сбербанк 43,5% Тэмбр-банк 0,4% Восточный 1,1% Россельхозбанк 1,8% ВТБ 24 5,5% Транскредитбанк 6,1% Кроме представленных Росбанк 10,9% на АТБ 20,9% диаграмме эмитентов банковские карты распространялись и подразделениями банков, расположенных в других регионах и не представляющих отчёты в ГУ Банка России по Амурской области. Среди них ООО «ХКФ Банк», ОАО «МДМ БАНК», ОАО «Номос-Региобанк», ОАО «Дальневосточный банк», ООО «Совкомбанк», ЗАО «Банк Русский Стандарт», «Связной банк» (ЗАО), ОАО «МТСБанк», ОАО АКБ «РОСБАНК», ЗАО «Банк Русский Стандарт», ТКС БАНК (ЗАО), ОАО «БАНК МОСКВЫ», ОАО «ОТП Банк», ОАО «Промсвязьбанк», НБ «Траст» (ОАО), ЗАО «Райффайзенбанк». В настоящее время более 90% амурского рынка платёжных карт (по количеству эмитированных карт, количеству и объёму операций, клиентской базе и пр.) занимают карты международных платёжных систем, таких как «Visa Inc.» и «MasterCard» (рисунок 3). Доля российских платёжных систем неуклонно сокращается. Некоторые кредитные организации сократили эмиссию банковских карт локальных платёжных систем, действовавших на территории региона. Так произошло с платёжными системами «РОСБАНК» и «Программа DUET». Кроме того, универсальные электронные карты в рамках «Единой платёжно-сервисной системы» эмитированы Благовещенским отделением «Сбербанка» на территории области в незначительном количестве (213 карт), но их число постоянно растёт. Необходимо отметить, что «Азиатско-Тихоокеанский Банк» в 3 квартале текущего года начал процесс присоединения к ОАО «Универсальная Электронная Карта» в качестве эмитента и эквайрера. 5 Рисунок 3 Структура платёжных систем по количеству карт в обращении (с учётом совмещённых) на 1 октября 2012 года, % 64,3 32,4 12,1 2,4 VISA Inc. Master Card Объединённая расчётная система 0,8 Золотая корона Локальная карта Россельхозбанк (ОАО) 0,1 Прочие В небольших объёмах на территории области присутствуют банковские карты других платёжных систем, таких как «Таможенная карта» и «Таможенная Платёжная Система». Сдерживающим фактором развития российских платёжных систем в основном является их базирование на различных программно-технических и технологических платформах и, в связи с этим, отсутствие гарантий приёма карт другими кредитными организациями. С использованием платёжных карт, как российских, так и международных систем, в инфраструктуре кредитных организаций в течение января – сентября 2012 года на территории региона совершено 21174,3 тыс. операций на сумму 94526,7 млн. руб., что на 32,0 и 38,3% соответственно больше, чем в аналогичном периоде 2011 года. Высокие показатели прироста совокупного оборота по картам в анализируемом периоде отмечены в «Восточном экспресс банке» (в 2 раза), Благовещенском отделении «Сбербанка» (в 1,5 раза) и филиале «Связь-Банка» (в 1,4 раза). Положительная динамика роста Амурского рынка эквайринга платёжных карт (за январь-сентябрь 2012 года к соответствующему периоду 2011 года - в 1,9 раза) способствовала улучшению соотношения объёма безналичных платежей и операций по снятию наличных денег: 91,7% операций приходилось на снятие наличных и 8,3% - на операции в торгово-сервисной сети (в январе-сентябре 2011 года соответственно – 94,0% и 6,0%). Удельный вес безналичных расчётов с использованием платёжных карт за 9 месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в объёме розничного товарооборота, общественного питания и платных услуг населения области вырос в 1,6 раза. Как и в предыдущие годы, в текущем году безналичные операции с 6 использованием платёжных карт характеризовались более высокими темпами прироста (69,3% по количеству и 92,5% по объёму), чем операции по снятию наличных (16,7 и 34,8% соответственно). При этом средняя сумма безналичной операции практически не изменилась за последние два года, и осталась более чем в шесть раз меньше суммы снятия наличных (1 тыс. руб. против 6,5 тыс. руб.). Всё это является свидетельством позитивных тенденций использования платёжных карт как инструмента безналичных расчётов. Ведущим участником рынка торгового эквайринга области в течение прошедшего периода являлось Благовещенское отделение «Сбербанка» (его доля составляла более 80%) (рисунок 4), а объём операций по оплате товаров и услуг с использованием платёжных карт вырос в 2 раза. Через терминальную сеть филиалов «Связь-Банка», Банка ВТБ и «Россельхозбанка» объём безналичных операций в январе-сентябре 2012 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличился в 3 раза. Рисунок 4 Динамика структуры операций по оплате товаров и услуг, совершённых на территории Амурской области с использованием платёжных карт эмитентов-резидентов и нерезидентов, % Прочие Связь-Банк АТБ ВТБ 24 Транскредитбанк Россельхозбанк ВТБ Росбанк Сбербанк 0 10 20 30 40 январь-сентябрь 2012 года 50 60 70 80 90 январь-сентябрь 2011 года Основной движущей силой рынка всегда была высокая конкуренция, которая порождает не только повышение качества услуг, но и расширение функционала инструментов оплаты. Сегодня большинство участников рынка предлагает клиентам возможность управлять своими счетами через Интернет, контролировать транзакции с помощью SMS-оповещений на мобильный телефон, получать по электронной почте выписки по счёту и осуществлять платежи с помощью банкоматов и терминалов самообслуживания. Так, филиалы «Связь-Банка», «Россельхозбанка» и Благовещенское отделение «Сбербанка» предлагают максимально удобный для клиента и выгодный для банка вариант системы дистанционного банковского обслуживания интернет–банкинг, 7 обеспечивающую полноценный банковский сервис через сеть Интернет и позволяющую совершать операции по своему счёту, не посещая офиса банка. При этом указанные кредитные организации активно развивают розничные платёжные услуги с помощью мобильного банкинга. Их клиентам в той или иной мере предоставляется возможность не только получения информации на мобильный телефон о совершённых операциях по карте, о сроке окончания действия карты, но и осуществление платежей в пользу третьих лиц, подключение/отключение дополнительных услуг, перераспределение денежных средств между своими «карточными» счетами, перевод с «карты на карту» между держателями, оперативная блокировка карты и др. Кроме того, совместно с компаниями «МТС», «Билайн» и «Мегафон» отделением Сбербанка запущена услуга «Автоплатёж», которая позволяет автоматически пополнять баланс телефона при его снижении до установленного порога. Мобильный телефон может стать основным устройством для проведения платежей обычными потребителями. С помощью мобильных телефонов они смогут совершать покупки в магазинах, торговых автоматах, оплачивать проезд в общественном транспорте, осуществлять переводы денежных средств другим пользователям и т. д. Использовать платёжные карты в электронном виде посредством мобильных телефонов будет намного удобнее, чем традиционные платёжные карты. В течение анализируемого периода сохранена положительная динамика в развитии инфраструктуры кредитных организаций, предназначенной для совершения операций с использованием платёжных карт. Растёт количество банкоматов и платёжных терминалов, расширяется сеть терминалов на фоне снижения количества импринтеров, используемых кредитными учреждениями при совершении операций с помощью платёжных карт. По состоянию на 1 октября 2012 года в Амурской области количество устройств (банкоматов, электронных терминалов и импринтеров), предназначенных для совершения операций выдачи (приёма) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) с использованием и без использования платёжных карт, насчитывало 5,3 тыс. единиц – в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года (рисунок 5). Необходимо отметить, что банкомат уже давно перестал быть устройством для выдачи денег, какого было его изначальное предназначение. Сейчас это банковский миниофис, который всё шире используется для проведения безналичных операций. Кредитные организации, с целью снижения операционных расходов, предпочитают направить клиента на самообслуживание в банкомат или платёжный терминал, а не к сотрудникам. 8 Рисунок 5 Динамика инфраструктуры кредитных организаций, расположенных на территории Амурской области, предназначенная для совершения операций с использованием платёжных карт, % 01.10.2012 01.10.2011 51 46 617 937 Банкоматы и платёжные терминалы Электронные терминалы Импринтеры 4271 2853 Динамика инфраструктуры кредитных организаций, предназначенной для осуществления наличных и безналичных операций с использованием платёжных карт, представлена на рисунке 6. В настоящий момент шесть из десяти банкоматов, действующих на территории региона, обеспечивают возможность проведения коммунальных платежей, оплаты услуг мобильной связи, кабельного телевидения и т.д., что создаёт условия для роста доли безналичных расчётов в общем объёме операций с использованием платёжных карт. По состоянию на 1 октября 2012 года каждый шестой банкомат, установленный на территории области, выдаёт наличные деньги, а каждый четвёртый – принимает их для последующего зачисления банковским учреждением на «карточный» счёт клиента. Более 60% банкоматов, расположенных на территории области, настроены на оплату товаров и услуг. За год (с 1 октября 2011 года по 1 октября 2012 года) их число увеличилось на 33,0%. Основной целью внедрения банкоматов является расширение возможностей банка по предоставлению разнообразных услуг физическим (а в последнее время – и юридическим) лицам в удобном для них месте и в круглосуточном режиме для повышения эффективности обслуживания клиентов банка и оптимизации расходов на операцию. Бесспорным лидером в рейтинге кредитных организаций по количеству банкоматов и платёжных терминалов на 1 октября 2012 года в очередной раз стало Благовещенское отделение «Сбербанка», которому принадлежит каждый пятый банкомат, расположенный на территории региона. При этом отделение продолжало наращивать значительный отрыв от конкурентов, увеличив за год количество банкоматов и платёжных терминалов в 1,5 раза или на 158 устройств. Сегодня отделение располагает 449 9 подобными устройствами. Также значительной банкоматной сетью владеют «АзиатскоТихоокеанский Банк» (52 устройства) и филиал «ТрансКредитБанка» (41). Рисунок 6 Динамика инфраструктуры кредитных организаций, предназначенной для осуществления операций с использованием платёжных карт, ед. Выдача наличных Оплата товаров и услуг 3391 880 2102 751 632 472 48 Банкоматы 455 Электронные Импринтеры терминалы на 01.10.2011 605 46 3 0 Банкоматы Электронные Импринтеры терминалы На 01.10.2012 Лидирующие позиции отделение Сбербанка занимало и по количеству банкоматов, осуществляющих операции по приёму наличных денежных средств с использованием и без использования платёжных карт (с функцией Cash-in). Их количество достигло 251 устройство, тогда как год назад их было 155. Эквайринговая сеть банка исчисляется 2399 электронными терминалами. Инфраструктура Благовещенского отделения «Сбербанка» предоставляет держателям карточек возможность использовать банкоматы и платёжные терминалы в качестве «мини-офисов» банка. Помимо просмотра баланса по карте и получения справки по ней, а также приёма платежей за услуги операторов федеральной сотовой связи в устройствах самообслуживания отделения сегодня возможно осуществлять уплату платежей в адрес 248 получателей. Это гашение кредитов банка, оплата услуг связи, коммунальных и налоговых платежей, штрафов ГИБДД, госпошлины, перевод «с карты на карту». Реализована возможность считывания штрих-кода с предъявляемого документа, оплата платежей «пачкой» (при оплате услуг в платёжных терминалах набор реквизитов осуществляется не отдельно по каждой квитанции, а по нескольким квитанциям сразу с выведением общей суммы на экране). Кроме того, на территории областного центра установлено 7 павильонов самообслуживания и 2 павильона в г. Свободный вне подразделений отделения «Сбербанка» с круглосуточным режимом доступа. В банкоматах «Азиатско-Тихоокеанского Банка» и филиала «Россельхозбанка» владельцы карт, кроме различных видов услуг, могут осуществлять перевод денежных средств со своей карты на карту платёжной системы «VISA» стороннего эмитента. 10 Выделяя положительные тенденции в развитии сети приёма банковских карт, следует отметить, что сегодня она всё же не обеспечивает достаточной возможности для широкого повседневного использования платёжных карт для оплаты товаров и услуг. Из общего количества официально зарегистрированных на территории Амурской области предприятий торговли и сферы услуг по состоянию на 1 октября 2012 года доля торговосервисных предприятий, в которых установлены электронные терминалы, предназначенные для осуществления операций с использованием платёжных карт, составляла около 40%. При этом к концу сентября 2012 года на тысячу жителей области приходился один банкомат и 5 электронных терминалов. Развитие рынка платёжных карт является одной из важнейших задач по сокращению расчётов наличными деньгами и развитию безналичных платежей в области предоставления розничных услуг. Основополагающим фактором роста платёжного рынка и его перехода на принципиально новый уровень развития может стать активное проникновение мобильных и других электронных платежей в розничный сектор. Попрежнему, и основные объёмы, и основное количество транзакций физических лиц составляют операции по получению наличных денежных средств. И это при том, что главной целью карточного рынка остаётся использование платёжной карты держателем, как основного ежедневного инструмента для оплаты покупок и сервисных услуг. Основным сдерживающим фактором развития платёжного рынка является то, что на текущий момент банковская карточка не является гарантированным способом платежа, её просто могут не принять из-за неразвитости инфраструктуры или недостаточного количества магазинов и учреждений, где принимаются карточки. Однако, как показывает анализ конъюнктуры рынка платёжных карт Амурской области, данная ситуация меняется, и с каждым годом доля безналичных платежей растёт. Деятельность кредитных организаций, направленная на развитие платёжного сегмента рынка банковских услуг по осуществлению операций с использованием платёжных карт в регионе, позволит банковским картам полноценно выполнять ту функцию, для которой они предназначены, инструмента совершения безналичных расчётов. ГУ Банка России по Амурской области
