3.5. Импорт бурильных труб

,j
МАРКЕТИНГОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ И ОБЗОР
РОССИЙСКОГО РЫНКА
БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
Этот отчет был подготовлен " B2B Research" исключительно в информационных целях.
Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по
мнению "B2B Research", являются надежными и достоверными, однако " B2B Research" не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в
этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая
рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале,
отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения.
"B2B Research" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в
результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем
отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете,
получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
2012 г.
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Период исследования 2011 г.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ
РЫНКА БУРИЛЬНЫХ ТРУБ
Руководитель проекта
___________
Любарская А.В.
Генеральный директор
B2B Research
____________ Добровольский Д.В.
Москва’2012
2
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Отчет подготовлен агентством B2B Research
Справка об агентстве B2B Research
Компания B2B Research – одно из лидирующих
специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.
маркетинговых
агентств,
Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение
анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития
рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и
потребления.
Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной
информации о рынках.
Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации,
периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и
качество нашей работы.
B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с
большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.
Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих
отраслях:
машиностроение,
металлургия,
телекоммуникации,
стройиндустрия,
автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.
Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ;
Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод;
ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.
Направления исследований:

ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под
специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с
потребностями каждой конкретной организации.

MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников
рынка

ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для
специалистов в области производства, маркетинга, торговли.
Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии
рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка
Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.
Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ)
золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).
и
3
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Содержание
Содержание...................................................................................................................... 4
Раздел 1. Характеристики проекта .................................................................................... 6
Раздел 2. Общая характеристика рынка ............................................................................ 8
2.1.
Современное состояние российского рынка бурильных труб ................................ 8
2.2.
Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка ............................................ 9
2.3.
Объем инвестиций ............................................................................................... 9
Раздел 3. Структурный анализ рынка .............................................................................. 11
3.1.
Объем и структура рынка в натуральном выражении ......................................... 11
3.2.
Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации .................. 11
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции
(отечественная/импортная) ......................................................................................... 12
3.4.
Сегментация объема рынка в разрезе производителей ...................................... 13
3.5.
Импорт бурильных труб ..................................................................................... 15
3.5.1.
Сегментация импорта бурильных труб ............................................................ 15
3.5.2.
Сегментация импорта бурильных труб в разрезе стран происхождения ....... 16
3.5.3.
Сегментация импорта бурильных труб в разрезе производителей................. 17
3.6.
Отечественное производство бурильных труб.................................................... 19
3.6.1. Сегментация отечественного производства бурильных труб в разрезе
ассортиментной сегментации ...................................................................................... 19
3.6.2. Сегментация отечественного производства бурильных труб в разрезе
производителей .......................................................................................................... 20
3.7.
Структурная карта рынка................................................................................... 21
3.8.
Ценовая сегментация ........................................................................................ 22
3.9.
Потребительская сегментация ........................................................................... 22
Раздел 4. Профили основных игроков рынка................................................................... 24
4.1.
Трубная металлургическая компания (ТМК) ....................................................... 24
4.2.
ЗАО "Третий Спецмаш" (Мотовилихинские заводы) Error! Bookmark not defined.
4.3. ЗАО «Пермская компания нефтяного машиностроения» ....... Error! Bookmark not
defined.
4.4.
NOV GRAND PRIDECO DRILLING PRODUCTS CO.LTD
34
ДП Завод УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ И ВЕДУЩИХ ТРУБ» .. Error! Bookmark not
defined.
4.6.
ОАО Первоуральский новотрубный завод .............. Error! Bookmark not defined.
4
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка ................................................................ 25
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели ............ Error! Bookmark not defined.
1.1.
ВВП .................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Основные показатели промышленного производства ........ Error! Bookmark not
defined.
1.3.
ВЭД .................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.4.
Россия и ВТО...................................................... Error! Bookmark not defined.
1.5.
Инфляция .......................................................... Error! Bookmark not defined.
1.6. Смежные рынки ........................................................... Error! Bookmark not defined.
1.6.1. Металлургия………………………………………………………………………………………………………..49
1.6.2. Нефтегазовая отрасль………………………………………………………………………………………… 52
5
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Раздел 1. Характеристики проекта
В настоящем исследовании объектом изучения является
российский рынок бурильных труб
Цель исследования
Оценка состояния рынка бурильных труб
Задачи исследования
 Сделать обзор общих характеристик и тенденций
развития рынка и смежных рынков;
 Проанализировать объем рынка в целом и в разрезе
объемов отечественного производства, импорта и
экспорта;
 Провести анализ сегментов рынка;
 Составить конкурентный анализ отрасли.
Ассортиментная сегментация
 Обычные бурильные трубы
 Утяжеленные бурильные трубы
 Ведущие бурильные трубы
Период исследования
2011 г.
География исследования
Российская Федерация
Этапы работ
6
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Для решения поставленных задач исследование реализуется в
2 этапа:
1 этап.
Кабинетное исследование:
Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ,
ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических
органов;
Мониторинг
СМИ:
федеральных,
региональных
и
специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых
агентств;
Специализированные базы данных;
Поисковые работы в открытых и закрытых источниках
информации, включая профессиональные издания,
Webсайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и
другие источники;
Поисковые работы по запросам в инфраструктурных
организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства,
обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные
эксперты, аналитические компании и др.).
2 этап.
Качественное исследование:
Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами,
крупными производителями, экспертными организациями и
т.д.
7
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Раздел 2. Общая характеристика рынка
2.1.
Современное состояние российского рынка бурильных труб
Объем рынка бурильных труб, согласно оценкам экспертов
и расчетам компании «B2B Research» в 2011 году составил
около … тыс. тонн.
В 2010 году на рынке бурильных труб наблюдался рост
более …%, в то время как, в 2011 году рынок развивался
стабильно на уровне …%.
По данным Министерства энергетики России в 2011 году,
было добыто порядка … млн. тонн нефти, при этом экспорт
нефти из России составил … млн. тон. В основном варианте
прогноза в 2012-2014 гг. планируется стабилизация
добычи нефти на уровне … млн. тонн. Это произойдет за
счет замедления темпов снижения добычи на «старых»
выработанных
месторождениях
Западной
Сибири,
благодаря применению новых методов повышения
нефтеотдачи пластов, а также увеличения добычи на
новых месторождениях Восточной Сибири, ТиманоПечорской провинции и шельфе Каспийского моря. Также
становится популярным – разработка «тяжелой нефти». В
связи с увеличением глубины бурения ожидается
увеличение
объемов
потребления
нарезных
труб
нефтяного сортамента (обсадные, насосно-компрессорные
и бурильные трубы). При продолжении разработки
выработанных
месторождений
ожидается
также
увеличения спроса на бурильные трубы нефтяного
сортамента в связи с проведением капитального и
текущего ремонтов скважин и зарезкой дополнительных
боковых стволов для повышения эффективности добычи.
Рынок бурильных труб в 2011 году характеризовался
следующими тенденциями:
 Преобладание отечественного производства (…%)
 Увеличение доли импорта по сравнению с 20092010 гг. на …%
 Консолидированный
рынка: …
состав
участников
(лидеры
8
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Импортное производство, в 2011 году занимало долю
порядка …%. Лидерами – поставщиками бурильных труб
являются …, … и ….
2.2.
Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка
Состояние и развитие российского рынка бурильных труб
определяет комплекс факторов, которые оказывают
совокупное влияние на отрасль. К числу основных
факторов можно отнести:
 Макроэкономическая ситуация в стране
 Изменения в отрасли …
Изменения
в
отрасли
металлургии
обусловлены
внутриотраслевыми факторами, а также внешними
факторами, сдерживающими развитие металлургической
промышленности.
В рамках внутриотраслевых факторов
следующие негативные тенденции:
проявились
 …
Внешние
факторы,
сдерживающие
развитие
металлургической промышленности, следующие:

…
В числе основных факторов, которые оказывают влияние
на отрасль нефтепромысла можно отнести следующие:
 …
К другим факторам, влияющим на развитие отрасли
нефте- и газодобычи можно отнести:

2.3.
…
Объем инвестиций
По оценкам экспертов, на российском рынке
бурильных труб прямых инвестиций в исследуемый
период не было. Инвестиции в данную отрасль были
9
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
связаны со смежными рынками. Увеличение спроса на
данную продукцию стимулировалось за счет крупных
инвестиционных
проектов
в
отрасль
«нефтегазохимии»:
 В 2009-2011 гг. государство осуществляло активную
инвестиционную
политику
в
отрасль
нефтегазохимии: за период 2009-2011 инвестиции
составили порядка … млн. руб.
 Также в исследуемый период из государственного
бюджета было выделено порядка … млн. руб. на
разработку … новых месторождений углеводорода.
 В комплекс поисково-оценочных работ на нефть и
газ в 2009-2011 гг. было выделено порядка … млн.
руб.
 "Роснефть" планирует в 2009-2011 гг. в проектах со
своим участием на Сахалине добывать порядка 27,9
млн т нефти и … млрд куб м газа, совместные
инвестиции составят … млрд руб. В течение этих
трех лет по проектам планируется добыть … млн.
тыс. тонн нефти, … млрд. кубометров газа,
провести сейсморазведочные работы 2D в объеме
… тыс. км и 3D - в объеме … кв. км. При этом
планируется пробурить … скважин. Добыча нефти
на Сахалине в рамках этих проектов планируется
на уровне … млн тыс. тонн ежегодно, при этом доля
"Роснефти" составит … млн тыс. тонн. Добыча газа
вырастет с … млрд кубометров в 2009 году до …
млрд в 2011 году, при этом на долю "Роснефти"
придётся … млрд кубометров. Основной объем
работ по сейсморазведке будет выполняться в
рамках геологоразведочных проектов …. В 20092011 годах здесь планируется пробурить …
поисковые скважины.
 Всего в реализацию шельфовых проектов с
участием "Роснефти" на Сахалине, с начала
реализации по июль 2009 года вложено $... млрд.
10
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Раздел 3. Структурный анализ рынка
3.1.
Объем и структура рынка в натуральном выражении
Объем рынка бурильных труб в 2011 году составил порядка …
тыс. тонн. В структуре рынка большую часть занимают
отечественные бурильные трубы. В исследуемый период его
доля составила около …% или … тыс. тонн оборудования.
Импортное производство, в 2011 году занимало долю …% или
… тыс. тонн оборудования.
Таблица 1. Объем российского рынка бурильных труб в 2011 г. (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
%
Отечественное производство
Импорт
Объем рынка
100,0%
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 1. Объем рынка бурильных труб в 2011 г. (тыс. тонн)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.2.
Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации
В структуре рынка в 2011 году в разрезе ассортиментной
сегментации преобладали общие (универсальные) бурильные
трубы (…%). Утяжеленные бурильные трубы составили
порядка …%, ведущие бурильные трубы находились на уровне
…%.
Таблица 2. Объем российского рынка бурильных труб в 2011 г. в разрезе
ассортиментной сегментации (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
%
11
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Обычные
Утяжеленные
Ведущие
Объем рынка
100,0%
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 2. Долевое распределение объема российского рынка
бурильных труб в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г. ( %)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.3.
Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции
(отечественная/импортная)
В развитии рынка бурильных труб в 2011 г. было характерно
преобладание бурильных труб отечественных производителей.
Доля отечественного производства бурильных труб составила
порядка …%. Доля импорта в структуре рынка бурильных труб
2011 г. составляла в среднем около …%.
В дальнейшем, по прогнозам экспертов, возможно увеличение
доли …
Таблица 3. Объем российского рынка бурильных труб
происхождения продукции в 2011 г. (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
разрезе
%
Отечественное производство
Импорт
Объем рынка
100,0%
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
12
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Диаграмма 3. Долевое распределение объема российского рынка
бурильных труб в разрезе происхождения в 2011 г. (%)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
Крупнейшими производителями бурильных труб в 2011 году на
российском рынке являются: …
Таблица 4.
Объем российского рынка бурильных труб в разрезе
производителей в 2011 г. (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
%
13
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
ПРОЧИЕ
Объем рынка
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
100,0%
Диаграмма 4. Долевое распределение объема российского рынка
бурильных труб в разрезе производителей в 2011 г. (%)
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
14
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
3.5.
Импорт бурильных труб
Объем импорта бурильных в 2011 г. составил
или … тыс. тонн.
Таблица 5.
Объем импорта российского рынка бурильных труб
(тыс. тонн)
порядка …%
в 2011 г.
2011
тыс. тонн
%
Импорт
Объем рынка
100,0%
Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 5. Объем импорта российского рынка бурильных труб в 2011 г.
(%)
Источник: ФТС, B2B Research
3.5.1. Сегментация импорта бурильных труб
В структуре импорта российского рынка бурильных труб
в
2011 году доминирующий объем занимали обычные бурильные
трубы (порядка …%). Второе место по объему занимает
сегмент утяжеленных бурильных труб (порядка …%).
Незначительная доля приходилась на ведущие бурильные
трубы (…%).
Таблица 6.
Объем импорта российского рынка бурильных труб в разрезе
ассортиментной сегментации в 2011 г. (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
%
Обычные
Утяжеленные
15
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Ведущие
Объем импорта
100,0%
Источник: ФТС, B2B Research
Диаграмма 6. Долевое распределение объема импорта российского рынка
бурильных труб в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г.
(%)
Источник: ФТС, B2B Research
3.5.2. Сегментация импорта бурильных труб в разрезе стран
происхождения
В общей структуре импорта в 2011 году основной объем
поставок бурильных труб приходился на продукцию,
произведенную в …, … и ….
Таблица 7. Объем импорта российского рынка бурильных труб в разрезе
стран происхождения в 2011 г. (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
КИТАЙ
США
УКРАИНА
АВСТРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ФРАНЦИЯ
ИНДИЯ
ПРОЧИЕ
Объем импорта
%
100,0%
Источник: ФТС, B2B Research
16
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Диаграмма 7.
Долевое распределение объема импорта российского рынка
бурильных труб в разрезе стран происхождения в 2011 г. (%)
Источник: ФТС, B2B Research
3.5.3. Сегментация импорта бурильных труб в разрезе производителей
Крупнейшими импортными производителями бурильных труб в
2011 году являлись …(более …% объема импорта), … (порядка
…%), … И … (порядка …%).
Таблица 8. Объема импорта российского рынка бурильных труб в
разрезе производителей в 2011 г. (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
%
17
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
ПРОЧИЕ
Объем импорта
Источник: ФТС, B2B Research
100,0%
Диаграмма 8.
Долевое распределение объема импорта российского рынка
бурильных труб в разрезе производителей в 2011 г. (%)
Источник: ФТС, B2B Research
18
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
3.6.
Отечественное производство бурильных труб
Объем отечественного производства бурильных труб, согласно
данным государственной статистики и оценочным данным
экспертов, 2011 году составил около … тыс. тонн.
Таблица 9.
Объем отечественного производства российского рынка
бурильных труб в 2011 г. (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
%
Отечественное производство
Объем рынка
100,0%
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 9.
Объем отечественного производства российского рынка
бурильных труб в 2011 г. (%)
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.6.1. Сегментация отечественного производства бурильных труб в
разрезе ассортиментной сегментации
Отечественное производство на российском рынке бурильных
труб формирует главным образом сегмент обычных бурильных
труб. На протяжении рассматриваемого периода на данный
сегмент приходилось порядка …%. Второе место в объеме
рынка занимают утяжеленные бурильные трубы (порядка
…%). Наименьшая доля 2011 году приходилась на сегмент
ведущих бурильных труб (порядка …%).
Таблица 10.
Объем отечественного производства российского рынка бурильных
труб в разрезе ассортиментной сегментации в 2011 г. (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
%
19
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Обычные
Утяжеленные
Ведущие
Объем отечественного производства
100,0%
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
Диаграмма 10.
Долевое распределение объем отечественного производства
российского рынка бурильных труб в разрезе ассортиментной
сегментации в 2011 г. (%)
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.6.2. Сегментация отечественного производства бурильных труб в
разрезе производителей
Отечественное производство бурильных труб характеризуется
сложившимся
составом
участников,
объединенных
в
промышленные
группы.
Основными
компаниямипроизводителями полного спектра бурильных труб являются:
дивизион …, а также …
Таблица 12.
Объем отечественного производства российского рынка бурильных
труб в разрезе производителей в 2011 г. (тыс. тонн)
2011
тыс. тонн
ПРОЧИЕ
Объем рынка
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
%
100,0%
20
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Диаграмма 11. Долевое распределение объем отечественного производства
российского рынка бурильных труб в разрезе производителей в
2011 г. (%)
Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch
3.7.
Структурная карта рынка
На отечественном рынке бурильных труб действуют две
основные схемы дистрибуции:
 прямые продажи потребителю

I.
Производитель
за рубежом
II.
продажи через посредников
региональных представителей).
Производитель
Производител
ьв вРоссии
России
Дистрибьютор
(дилеров
и
Конечный
потребитель
Конечный
потребитель
На российском рынке бурильных труб преобладают прямые
продажи от производителя заказчику (порядка …%).
Многие иностранные компании осуществляют
бурильных труб на территории РФ …
продажи
Сложности в приобретении импортной продукции связаны с …
21
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
3.8.
Ценовая сегментация
Ценовая сегментация бурильных труб формируется на
основании следующих факторов:
 …
Под стоимостью комплектации подразумевается объем
закупки: чем больше объем, тем меньше конечная стоимость
бурильных труб.
Под производителем подразумевается:
 …
Как правило, стоимость бурильных труб отечественного
производства дешевле импортных аналогов. При этом, чем
крупнее фирма-производитель, тем дороже поставляемая
продукция.
Исходя из общепринятой ценовой сегментации, бурильные
трубы можно разделить на 3 сегмента: высокий, средний и
низкий.
Как правило, обычные (универсальные) бурильные трубы с
замками стоят ... Средняя цена на типовую бурильную трубу
составляет от … тыс. руб.
В … ценовом сегменте представлены утяжеленные бурильные
трубы. Цена типовой утяжеленной бурильной трубы
составляет до … тыс. руб.
… ценовой сегмент составляют ведущие бурильные трубы. Как
правило, цена такого типа трубы от … тыс. руб.
3.9.
Потребительская сегментация
Основным
потребителем
нефтегазовая отрасль.
бурильных
труб
является
По оценкам экспертов, приблизительно …% продаж бурильных
труб приходится на коммерческих потребителей, оставшиеся
…% – на бюджетные структуры. Это связано с тем, что
производители считают, что такие крупные компании, как
Газпром или Роснефть не являются полностью бюджетными
потребителями.
Основными потребителями данной продукции
нефтегазодобывающие и буровые компании:
являются
22
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
 …
Региональное распределение потребления бурильных труб
зависит от …
Как правило, крупные
закупают продукцию …
предприятия
нефтяной
отрасли
23
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Раздел 4. Профили основных игроков рынка
4.1. Трубная металлургическая компания (ТМК)
Контактная информация
Адрес
Телефон
e-mail
сайт
О компании
…
Доля рынка*
Доля в общем объеме рынка, %
2011
*Доля компании ТМК на российском рынке складывается из доли
входящих в ее состав: Синарского трубного завода (…),
Таганрогского металлургического завода (…).
Ассортиментная сегментация бурильных труб
Наличие
Общие
Утяжеленные
Ведущие
География продаж
…
24
Тел.: (495) 638-56-61
[email protected]
www.b2bresearch.ru
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
Рынок бурильных труб в 2011 г. составил
оборудования.
… тыс. тонн
В развитии рынка бурильных труб в 2011 г. было характерно
преобладание оборудования отечественных производителей.
Отечественное производство бурильных труб составило в
исследуемый период …% или … тыс. тонн оборудования. Доля
импорта в структуре рынка бурильных труб в 2011 г.
составляла около …% или … тыс. тонн.
В структуре рынка в разрезе ассортиментной сегментации
преобладает доля общих (универсальных) бурильных труб с
замками (порядка …%). По мнению экспертов данную
тенденцию можно объяснить простотой эксплуатации и
широкой областью применения данного вида оборудования.
Доля утяжеленных бурильных труб (…%) и ведущих
бурильных труб (…%) не является преобладающей ввиду
сложности эксплуатации данного вида оборудования и
высокой цены. В ближайшие годы, соотношение сегментов, по
оценкам экспертов, ...
С 2010-2011 годов на рынке бурильных труб прослеживается
тенденция увеличения объема импорта, которая, по мнению
ряда экспертов, сохраниться и в дальнейшем, но не достигнет
объемов отечественного производства. Согласно экспертам, в
2012-2013 гг. можно ожидать … до …%.
По оценкам экспертов в 2012-2013 гг. при оптимистичном
прогнозе ожидается рост объема рынка бурильных труб
порядка …%. Данному росту будут способствовать ….
25