Российская целлюлозно-бумажная промышленность в условиях

Российская целлюлозно-бумажная промышленность в условиях ВТО
В текущем году закончились 16-ти летние переговоры о вступлении России в
ВТО, и, как всегда, неожиданно, 23 августа был подписан итоговый документ.
Конечно, членство во Всемирной Торговой Организации обеспечивает более
комфортные условия для продвижения своих товаров на мировые рынки, поднимает
авторитет России в мировом сообществе, создает атмосферу доверия, улучшает
условия для привлечения инвесторов, предоставляет право участвовать в
формировании международных правил торговли, отстаивать свои интересы в
органах ВТО.
Однако в мировой экономике сохраняется угроза замедления темпов роста и
снижения объемов потребления. Растет давление на рынки стран с развивающимися
экономиками в том числе на Россию со стороны производителей
высокотехнологичной продукции. Инвестиционная активность недостаточна, и
сырьевая направленность внешней торговли сохраняется. Очевидно, что Россия не
сможет получить быстрые позитивные результаты от участия в ВТО.
Как сказал В.В.Путин, - «Вступление в ВТО – это серьезный вызов для
национальной экономики. Потребуются более сложные, более гибкие инструменты
регулирования,
включая
применение
защитных,
компенсационных
и
антидемпинговых мер».
Необходимо научиться использовать механизм государственной поддержки
отрасли, механизмы защиты своих интересов на внешних и внутренних рынках,
предусмотренные правилами ВТО.
Несмотря на длительный процесс присоединения России к ВТО, не удалось
сформировать экономические условия для модернизации перерабатывающих
отраслей промышленности и адаптации их к работе в условиях открытого рынка.
Основными задачами сейчас являются - не допустить ухудшения ситуации на
внутреннем рынке и активизировать продвижение отечественной продукции на
мировые рынки, исключив при этом дискриминацию российских компаний.
1
В российской ЦБП в целом завершена структурная перестройка, однако в ее
составе есть предприятия, которые не смогут выжить без поддержки со стороны
государства.
Около 80% товарной целлюлозы, бумаги и картона производится 15-ю
крупными предприятиями, пять из которых входят в состав транснациональных
компаний. На долю предприятий с участием иностранного капитала приходится
51% объема выпуска товарной продукции. Эти структуры имеют большой опыт
работы в рыночных условиях. Достигнутый ими уровень технического оснащения и
менеджмента позволяет сохранять устойчивое положение в своих сегментах рынка
в условиях ВТО.
Другая группа из 33 предприятий выпускает около 16% готовой продукции.
По степени технического оснащения и экономическому состоянию значительная
часть из них может быть отнесена к группе риска. Морально устаревшие
технологии и изношенность оборудования, не позволяют им достичь приемлемого
уровня издержек, что негативно сказывается на их конкурентоспособности.
Доля самой многочисленной группы небольших предприятий в общем объеме
производства составляет 5% от производимой в стране продукции ЦБП,
значительная их часть находится в сложном финансовом положении. Как правило,
большая часть этих предприятий являются системообразующими, что в условиях
ВТО может создать дополнительные сложности в регионах со слабо
дифференцированной экономикой.
2
Учитывая социальную значимость предприятий ЦБП, необходима
консолидация усилий государственных органов исполнительной власти и бизнеса в
разработке и реализации мероприятий по модернизации отрасли, включая
диверсификацию производства в
моногородах, в рамках Государственной
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»
Конкурентоспособность российских компаний уступает зарубежным, что
объясняется состоянием производственных мощностей в отрасли.
Положение российской ЦБП в сравнении с другими странами изображено на
следующем слайде
Для
отечественной
ЦБП
характерны
высокий
средний
возраст
бумагоделательных и картоноделательных машин, составляющий более 40 лет и
малая единичная мощность оборудования. Вместе с тем текущие потребности
внутреннего рынка в целлюлозе, газетной бумаге, офсетной бумаге полностью
удовлетворяются продукцией российского производства.
Вопреки
неблагоприятному,
по
мнению
отдельных
экспертов,
инвестиционному климату, развитие отрасли продолжается. Практика последних
лет показала, что промышленные группы в России могут успешно проводить
крупномасштабную модернизацию производства. На финишной стадии находятся
проекты, ориентированные на выпуск целлюлозы, мелованной бумаги и картона –
«Большой Братск» и «Большая Коряжма», Соликамский ЦБК, Каменская бумажная
фабрика и другие в европейской части страны и в Сибири.
В результате
присоединения
России к ВТО ужесточились условия
конкуренции для предприятий, расположенных в европейской части страны.
3
В отношении значительной группы мелованных видов бумаги и картона
установлен минимальный переходный период по уровню связывания ставок
ввозных таможенных пошлин, что в условиях избытка производственных
мощностей за рубежом открывает внутренний рынок для импортной продукции. В
то же время ставки вывозных пошлин на необработанные лесоматериалы из
хвойных пород снижены в два раза, что создает предпосылки для увеличения
экспорта древесного сырья и роста цен на него на внутреннем рынке.
Все это в совокупности с высокими ставками кредитов в российских банках
крайне негативно влияет на уровень конкурентоспособности предприятий отрасли,
выходящих на рынок с новой продукцией.
Предприятиям,
осуществляющим
модернизацию
производственных
мощностей, нужно уложиться в сжатые сроки, отведенные переходным периодом,
до введения минимальных ставок ввозных таможенных пошлин.
Для обеспечения отечественной ЦБП древесным сырьем необходима
реализация комплекса мер, направленных на увеличение объемов заготовки
древесины в новых лесных массивах с привлечением средств федерального
бюджета. Правила ВТО не запрещают государственные инвестиции в
инфраструктурные проекты, включая строительство лесовозных дорог.
Учитывая высокую капиталоемкость и
длительные сроки окупаемости
проектов, необходимо создание механизмов государственной поддержки, не
противоречащих правилам ВТО,
позволяющих обеспечить финансирование
программ по созданию лесной инфраструктуры, техническому перевооружению
предприятий и на создание межсезонных запасов сырья и материалов.
РАО «Бумпром» принимает участие в разработке комплекса мер Правительства
Российской Федерации по адаптации отечественной промышленности к работе в
условиях ВТО.
4
Участие России в ВТО
предоставляет
экспортоориентированным предприятиям.
большие
возможности
ЦБП России имеет ярко выраженную экспортную ориентацию. На внешний
рынок поставляется более 80% производимой товарной целлюлозы и около 50%
бумаги и картона. Объемы экспорта бумаги и картона практически сопоставимы с
докризисным уровнем, однако ее потребление на внутреннем рынке на 4% меньше
уровня 2008 года. Объемы производства и импорта пока не восстановились.
Присоединение России в ВТО не создает дополнительных барьеров по
продвижению товаров на внешний рынок для компаний, давно работающих в своем
сегменте. Вместе с тем, с марта 2013 года вступает в силу Регламент № 995/2010
Европарламента и Совета об обязанностях операторов, размещающих
лесоматериалы и продукцию из древесины на рынке. После этого к товарам,
поставляемым в страны ЕС, предъявляется ряд дополнительных требований.
Регламент обязывает импортеров в странах ЕС использовать систему процедур и
мер для того, чтобы свести к минимуму риск размещения продукции, полученной из
незаконно заготовленной древесины, на европейском рынке. От российских
поставщиков продукции ЦБП, а также от поставщиков целлюлозы в страны,
производящие бумагу
и картон для экспорта в Евросоюз, потребуется
документальное подтверждение законности заготовки применяемой в производстве
древесины. В связи с этим возрастает значение сертификации лесов и цепочек
поставки товаров.
5
Усиливается роль технического регулирования как системы мер, возможных
к применению в борьбе за конкурентные преимущества.
Потребуется проведение взвешенной ценовой политики, исключающей
возможность применения к российским экспортерам антидемпинговых мер.
Пока остаются нерешенными вопросы, связанные с организацией финансовой
поддержки экспортоориентированных предприятий в условиях ВТО.
Требуется перестройка работы торговых представительств Российской
Федерации за рубежом, а также расширение их сферы деятельности в отношении
сбора, обработки и представления информации и оказания услуг по запросам
российских компаний. Это относится как к реализации проектов по освоению
внешних рынков, так и к вопросам, связанным со сбором информации о компаниях,
экспортирующих товары в Россию, в том числе для организации проведения
антидемпинговых расследований.
Необходимо создание системы государственной поддержки экспорта.
В структуре потребления бумаг для печати доля отечественной продукции 73,4
процента.
Импортируются бумага и картон, производство которых в Российской
Федерации недостаточно. Структура импорта продолжает смещаться в сторону
увеличения объема ввоза высококачественных мелованных сортов бумаги и
картона(792 тыс. тонн в 2011г. против 662 тыс. тонн в 2010г.).
6
Цены на ввозимую продукцию продолжают расти. Объем импорта еще не
достиг докризисного уровня 2008 г., а его стоимость возросла на 49,8%.
Снижение деловой активности в странах ЕС привело к избытку
производственных мощностей. В связи с этим ведущими мировыми компаниями
реализуются мероприятия по поддержанию на конкурентном уровне предприятий
целлюлозно-бумажной
промышленности в Европе. Закрываются или
останавливаются бумажные фабрики. Часть предприятий переориентируется на
выпуск тары и упаковки, одновременно вводятся меры по ограничению ввоза в
страны ЕС импортной продукции (Китай).
Динамика и прогнозы производства и потребления бумаги в Западной Европе (RISI)*
Производственные мощности (млн.т) и
степень их использования (%)
Бумага газетная, в рулонах, 45 г/кв.м
Производство и потребление, млн.тонн
96,0
10
9
8
9,41
8,41
7
8,71
7,57
7,29
8,09
4
потребление
3
2
0,95
1
1,14
1,12
9,75
9,6
93,0
9,50
92,9
9,25
92,0
91,0
2011
2012
2013
8,53
8,50
2010
2014
2011
2012
93,0
35
24,56
25
23,52
30,57
22,6
92,0
29,78
22,25
29,6
22,14
20
производство
15
37,00
36,68
35,00
90,0
34,53
34,00
89,0
потребление
88,5
88,4
32,64
8,23
8,33
7,97
7,53
7,46
87,0
33,00
31,97
88,0
10
36,00
91,2
91,0
чистый экспорт
38,00
92,6
37,08
31,85
2014
2013
Производственные мощности (млн.т) и
степень их использования (%)
Бумага писче-печатных сортов, ВСЕГО
Производство и потребление, млн.тонн
32,79
2010
2011
2012
2013
2014
степень
использования
мощности
32,00
31,00
86,8
30,00
86,0
0
мощности
8,75
90,7
90,0
2010
степень
использования
9,00
8,96
91,3
1,02
0
5
93,9
чистый экспорт
производство
10,25
10,00
9,95
94,0
7,07
5
30
94,8
95,0
8,41
8,29
6
1
10,50
10,31
9,24
2010
2011
2012
2013
2014
* - по данным Paper Trader Europe, RISI
По данным корпорации RISI, за последние два года в Западной Европе выбыло
производственных мощностей по производству газетной бумаги в объеме около
700 тыс.тонн, и 2,5 млн.тонн по другим писчее - печатным бумагам, а до 2014 года
ожидается вывод еще около 1,1млн.тонн по газетной бумаге и 2,5 млн.тонн по
прочим графическим бумагам. Всего же за 4 года сокращаются мощности только по
печатным сортам бумаги почти на 7 млн.тонн(что равно среднегодовому объему
производства всех видов бумаги и картона в России), или на 15%.
В то же время в Европе активизируется продвижение своих товаров на
российский рынок с использованием собственной товаропроводящей сети, а также
за счет стимулирования оптовых компаний-импортеров, лоббирующих их интересы
в России.
Сокращение объемов производства и поставок продукции в Европе позволяет
в условиях отсутствия конкуренции поддерживать приемлемый уровень цен на нее
на российском рынке.
7
Приоритетной задачей является создание конкурентной среды в сегменте
рынка бумаги и картона для печати за счет организации импортозамещаюших
производств по выпуску широкого ассортимента высококачественных мелованных
видов бумаги и картона с учетом ограниченных сроков, предусмотренных для
переходного периода.
Наиболее перспективным, активно развивающимся сектором в ЦБП России,
наряду с выпуском санитарно-гигиенической продукции, является производство
бумажно-картонной тары и упаковки.
В 2011 году по сравнению с докризисным 2008 годом наиболее существенный
рост производства (+18,5%) и потребления (+14,5%) наблюдается в секторе тары и
упаковки, особенно это относится к продукции из вторичного волокна. Спрос на
тароупаковочную продукцию, вырабатываемую отечественными производителями,
особенно вырос в кризисный период, когда импорт аналогичной дорогостоящей
продукции значительно сократился. Объемы импорта тары и упаковки из бумаги и
картона еще не достигли докризисного уровня,
В условиях ВТО, с учетом снижения темпов развития экономик стран ЕС и
активным ростом производства продукции целлюлозно-бумажной промышленности
Китая, следует ожидать усиления конкуренции на внутреннем рынке со стороны
товаров, импортируемых из этих стран.
Снижение удельных издержек при производстве тарного картона, в том числе
за счет увеличения в структуре сырья доли вторичных ресурсов, позволит повысить
уровень конкурентоспособности предприятий.
8
В настоящее время уровень использования вторичного сырья в производстве
продукции ЦБП крайне низок. Необходимо совершенствовать законодательную
базу, регламентирующую процесс заготовки и переработки макулатуры,
одновременно улучшая систему статистической отчетности по сбору и утилизации
вторсырья.
Высокий уровень конкуренции на рынке тароупаковочной продукции должен
стимулировать сокращение издержек, связанных с ее производством и
транспортировкой, в том числе за счет вовлечения в оборот макулатурного сырья.
Российская ЦБП, как и вся отечественная промышленность, находится в
двойственном положении – почти одновременно появляется Таможенный союз, и
страна вступает в ВТО. Для российских предприятий это означает не только
расширение рынка и возможность увеличить продажи, но и появление рисков
негативных последствий.
В условиях ВТО отрасли придется решать проблемы неизбежного роста
конкуренции в сегменте готовой продукции, в том числе по отдельным
направлениям со странами Таможенного союза, а также конкуренции на рынке
сырья в связи с ожидаемым увеличением его экспорта из-за снижения вывозных
пошлин на необработанные лесоматериалы.
Необходимо научиться использовать механизмы государственной поддержки
отрасли и механизмы защиты своих интересов на внутреннем и внешнем рынках
предусмотренные правилами ВТО.
Все это требует создания эффективно функционирующей системы сбора и
подготовки достоверной информации, необходимой для обоснования мер защиты
внутреннего рынка, включая антидемпинговые и компенсационные меры. В этой
связи
возрастает роль отраслевых союзов и ассоциаций, объединяющих
предприятия различного уровня и сотрудничающих с федеральными органами
исполнительной власти, ЕЭК и являющимися членами РСПП и ТПП.
Необходимо осуществлять на постоянной основе переподготовку кадров с
учетом требований ВТО по различным направлениям деятельности, включая
вопросы технического регулирования.
РАО «Бумпром» принимает активное участие в подготовке предложений в
комплекс мер Правительства Российской Федерации по адаптации отечественной
промышленности к работе в условиях ВТО.
Для частичной компенсации негативных для отечественного целлюлознобумажного производства последствий вступления России в ВТО, необходимо
продолжить работу по следующим направлениям:
9
Системные меры
~
~
~
Мониторинг и актуализация с участием бизнеса Плана действий
Правительства Российской Федерации, направленных на адаптацию отдельных
отраслей экономики к условиям членства России в ВТО.
Создание государственной системы поддержки экспорта
Создание на федеральном уровне электронного информационноаналитического бюллетеня по вопросам ВТО о состоянии российской
экономики, внешней торговли и мировых товарных рынков
Отраслевые меры
~ Разработка и реализация мероприятий по модернизации отрасли, включая
диверсификацию производства в моногородах, в рамках Государственной
программы
«Развитие
промышленности
и
повышение
ее
конкурентоспособности»
~ Создание механизмов государственной поддержки отрасли, с учетом правил
ВТО, позволяющих обеспечить финансирование программ по созданию лесной
инфраструктуры и освоению новых лесных массивов, техническому
перевооружению предприятий и на создание межсезонных запасов сырья и
материалов.
~ Создание конкурентной среды в сегменте рынка мелованных видов бумаги и
картона для печати за счет организации импортозамещаюших производств.
~ Сохранение действующей 15% ставки ввозной таможенной пошлины в
отношении мелованной бумаги на период ввода мощностей по ее производству
в 2013 году с последующим поэтапным снижением до 5%.
10
~
Переход на интенсивное ведение лесного хозяйства, для чего необходимо
внести соответствующие изменения в действующие нормативные правовые
акты.
~
Разработка механизма приоритетного выделения лесных участков
предприятиям, имеющим на территории России производственные мощности
для его переработки.
~
Освобождение не производимого в России технологического оборудования,
используемого для переработки древесины, энергосбережения и обеспечения
соблюдения экологических нормативов, от ввозных таможенных пошлин и НДС.
~ Стимулирование сокращения издержек при производстве тары и упаковки за
счет вовлечения в оборот макулатурного сырья.
11