ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Городского Собрания Сочи «Об утверждении индикативного плана

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Городского Собрания Сочи
«Об утверждении индикативного плана
социально-экономического развития города Сочи на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с реализацией Закона Краснодарского края от 10 июля
2001 года №384-КЗ «О прогнозировании, индикативном планировании,
стратегии и программах социально-экономического развития Краснодарского
края», статьей 27 Устава города Сочи, а также других нормативных актов
Российской Федерации, Краснодарского края, администрации города Сочи.
Индикативный план социально-экономического развития города Сочи на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработан на основе
одобренных министерством экономики Краснодарского края прогнозных
показателей социально-экономического развития города Сочи на этот период.
При его разработке использованы предварительные итоги социальноэкономического развития города Сочи в январе-августе 2014 года, основные
параметры прогноза социально-экономического развития города Сочи на 2014
год и на плановый период 2015-2016 годов, прогнозные материалы отраслевых
органов администрации города Сочи.
Таким образом, социально-экономический прогноз разработан на основе
статистических данных, прогнозов предприятий и организаций, аналитических
материалов.
Общий объем производства города Сочи в 2013 году составил почти 329
млрд.руб., из них свыше 132 млрд. отражают крупные и средние предприятия.
В текущем 2014 году оценка составляет почти 260 млрд.руб., на 2015 год
прогнозируется 257,6 млрд.руб.
В отраслевой структуре экономике значительный объем производства
приходится на розничную торговлю (120 млрд. или 36%) и строительство (135
млрд. или 41 %). При этом, базовой отраслью экономики остается санаторнокурортный комплекс, дающий мультипликативный эффект развитию отраслям
экономики. На его долю приходится более 6%. Промышленность (в том числе
производство и распределение электроэнергии, газа и воды, обрабатывающие
производства) превышает 30 млрд.руб. или 9%, общественное питание 12
млрд.руб. или 3,8 %, транспорт 8,5 млрд.руб. или 2,6%, сельское хозяйство
чуть более 2 млрд.руб. или 0,6% в общем объеме производства.
Доходы предприятий санаторно-туристического комплекса за 2013 год
превысили 20,3 млрд.руб. (или 6,2% от общего объема производства). По
оценке в 2014 году ожидаемый объем превысит 27,1 млрд.руб. (или 10,5% от
общего объема производства). В 2015 году ожидается незначительное
снижение доходов до уровня 25,4 млрд.руб.
Количественные показатели по курортно-туристскому комплексу в 2014
году составили 148 организаций и 66 516 мест. Увеличение относительно
2013 года на 13 объектов и свыше 19 тысяч мест за счет гостиничных объектов,
возведенных в рамках Олимпийской программы, (представивших отчеты в
органы государственной статистики). Среди них: ОАО «Центр «Омега», Отель
Sport Inn ООО «Старт», Гостиничный комплекс «Редисон Блу Парадайз Резот и
2
СПА», Radisson Blu Resort & Congress Centre, Sochi, ОАО «Сочи-Парк»,
AZIMUT Hotel Resort & Spa Sochi, Отель «Айвазовский», Гостиничный
комплекс «Park Inn Sochi», ОАО «Красная Поляна», Делюкс Отель «Русские
Сезоны», ОАО «Юниверсити Плаза».
В Сочи насчитывается 70 санаториев с лечением, большая часть которых
имеет ведомственную принадлежность, в связи с чем, обеспечена
круглогодичная заполняемость. По оценке, количество принятых отдыхающих
в 2014 году составит 486,3 тыс. чел., со значительным ростом к 2013 году –
124% или на 95 тысяч человек.
В 2014 году более 15 здравниц возобновили работу после проведения
работ по реконструкции и капитальному ремонту (Металлург», «Зеленая
роща», «Светлана», «Электроника», «Золотой колос», «Кристалл», «Хоста»,
«Актер», ОК «Дагомыс» и др.) Общая коечная мощность 6 230 мест. Уже по
итогам 1 полугодия 2014 года указанные здравницы заполнены в среднем на
72% и по году по ним планируется 112 тысяч человек. В периоде 2014-2017
год прогнозируется сохранение показателей по количеству отдыхающих.
Количество гостиниц в 2013 году составило 42 объект. Доходы по ним
5,2 млрд. руб. с темпом роста в сопоставимых параметрах 108,5%. Оценочный
показатель на 2014 год по количеству организаций 55 единиц с общей коечной
емкостью 33,3 мест.
Количество гостей отелей в 2014 году составит 613,1 тысяч человек, что в
2,1 раза выше уровня 2013 года или на 327,1 тысяча человек. Рост за счет
размещения гостей и участников Олимпиады Сочи 2014 около 200 тысяч
человек.
Прогнозное количество объектов в 2015 году составит 57 гостиниц на
67,4 тыс. койко-мест. Оценочное число принятых отдыхающих гостиницами в
2015 году составит 527,4 тысяч человек. Доходы в действующих ценах 7 673,1
млн. руб. со снижением на 13% к 2014 году по причине того, что часть
объектов, построенных в рамках Зимней Олимпиады «Сочи-2014» перейдет в
категорию апартаменты для жилья.
На Красной Поляне функционирует три горнолыжных курорта «Горная
Карусель», «Роза Хутор», ГТЦ «Газпром». На зимний период 2014-2015 года
планируется принять около 800 тысяч туристов. Средняя загрузка номерного
фонда объектов размещения Красной Поляны составит -75-80%.
Сопутствующей составляющей санаторно-курортной отрасли является
торговля, общественное питание и платные услуги.
Потребительская отрасль муниципального образования город-курорт Сочи
на сегодняшний день представлена самыми различными форматами и
включает 6 107 объектов розничной торговли, с численностью работающих
свыше 19 тысяч человек, в том числе:
- стационарные торговые объекты – 4 936, из них:
- нестационарные торговые объекты (павильоны, киоски) – 1 171:
- розничные рынки – 8, из них сельскохозяйственных – 2
Также на потребительском рынке города Сочи успешно развиваются
торговые сети федерального и регионального уровня. На начало 2014 года в
3
городе функционируют 54 торговые сети, из них 35 федерального значения с
общим количеством объектов 603 единицы.
Суммарная торговая площадь предприятий розничной торговли
муниципального образования город-курорт Сочи составляет 463, 9 тыс. кв. м.
Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей в городе Сочи
составляет 1042 кв.м.
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций (во всех
каналах реализации) в 2014 году ожидается 145,4 млрд. руб., в сопоставимых
ценах 112%. В прогнозируемом периоде 2015-2017 годах оборот розничной
торговли будет расти незначительными темпами в среднем на 3% ежегодно.
Высокие темпы роста отчетного периода 2012-2013 годах объясняются,
прежде всего, приростом торговых площадей за счет открытия новых крупных
торговых центров, комплексов, гипермаркетов. («Горки Город Молл»,
«МореМолл», ТЦ «Мандарин», ТЦ «Апельсин-Базар», ТЦ «Атриум» и др.)
Сфера бытовых услуг курорта представлена 877 предприятиями,
количество хозяйствующих субъектов 942 из них 178 юридических лиц и 764
индивидуальных предпринимателей. Численность работающих в отрасли
свыше 4,7 тыс. человек.
Общедоступная сеть предприятий общественного питания на территории
муниципального образования город-курорт Сочи состоит из 1 323 объектов на
86 тысяч посадочных мест и численностью работающих более 12 тыс. человек.
Обеспеченность населения города Сочи услугами общественного питания,
без учета отдыхающих, составляет 181,7 посадочных мест на 1 тысячу
жителей, темп роста по сравнению с 2013 годом 102,6 %
Олимпийские и Паралимпийские игры привлекли в первом квартале 2014
года большое число гостей на территорию муниципального образования городкурорт Сочи. В результате, повышенная востребованность услуг
общественного питания, сферы бытовых услуг нашла отражение в
значительных темпах роста финансово-экономических
показателей
деятельности к аналогичному периоду прошлого года.
Строительство: В рамках программы строительства олимпийских
объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта на
территории города Сочи осуществлялось строительство 350 объектов.
Объем выполненных работ и услуг собственными силами организациями
строительного комплекса за 2013 год превысил 135,2 млрд.руб. (86,7 % к
уровню 2012 года в сопоставимых ценах). По крупным и средним
организациям объем выполненных работ и услуг собственными силами за
2013 год по г. Сочи составил 47,7 млрд.руб. (94,9 % к уровню 2012 года).
После завершения строительства в 2013 году и консервации до 1 июля
2014 года объектов жилищного строительства, по прогнозной оценке объем
работ в 2014 году составит 16,4 млрд.руб. по крупным и средним предприятиям
(33,4% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах).
По прогнозной оценке объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство» в 2015 году составит 12,0 млрд. руб. (75,6% к уровню 2014
года в сопоставимых ценах), в 2016 году 14,3 млрд. руб. (107,2 % к уровню
4
2015 года в сопоставимых ценах), в 2017 году 16,4 млрд. руб. (110,2 % к
уровню 2016 года в сопоставимых ценах).
Жилищное строительство: В 2013 году объем введенного в эксплуатацию
жилья составил 301,5 тыс. кв.м., что составило 52% от объема введенного в
эксплуатацию жилья в 2012 году.
Это обусловлено действием Федерального закона №310-ФЗ
«Об
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи», ограничивающего
строительство объектов не территории города Сочи.
При возобновлении выдачи разрешений на строительство объектов на
территории города Сочи после 01.07.2014 г. объем ввода жилищного фонда в
2014 году достигнет показателя 469,7 тыс.м2.
Транспортная отрасль: Сочи является крупным транспортным узлом.
Через территорию города-курорта проходит железнодорожная линия, работает
морской пассажирский порт и аэропорт Адлер. Большая часть объектов и
систем транспортной инфраструктуры города Сочи в период к подготовке к
проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи подверглась масштабной модернизации и
реконструкции.
Объем выполненных услуг крупными и средними предприятиями отрасли
превысил в 2013 году 5,9 млрд. руб., прирост по оценке 2014 года на 1,3 % и
составит 6,0 млрд.руб.
Маршрутная сеть по муниципальному образованию город-курорт Сочи
включает 109 маршрутов городского и пригородного сообщения, которые
обслуживаются ежедневно 787 автобусами, в том числе: 105 большой
вместимости, 159 средней вместимости муниципальных предприятий и 523
автобуса малой вместимости коммерческих перевозчиков. Пассажирские
перевозки в городе Сочи выполняют 9 перевозчиков, из которых два
муниципальных унитарных предприятия МУП «Сочиавтотранс» и МУП
«Лазаревскоеавтотранс» и 7 частных автотранспортных предприятий.
Стоимость проезда для населения на городских маршрутах составляет в
муниципальных предприятиях 19 рублей в коммерческих перевозчиках 17
рублей. Стоимость проезда в пригородном сообщении составляет 2,86 руб. за 1
пас/км в муниципальном транспорте и 1,22 руб. в коммерческих автобусах.
На 2015 г. прогнозируется снижение объемов услуг транспорта крупными
и средними организациями на 5,1% по сравнению с 2014 годом. Снижение
грузоперевозок объясняется окончанием строительства олимпийских объектов.
Уменьшится и объем пассажироперевозок, что объясняется трудовой
миграцией. Согласно прогноза на 2016-2017 планируется рост в связи с
реализацией значимых проектов в городе Сочи (Хоровые игры, Чемпионат
мира по футболу).
Одним из наиболее важных показателей для формирования доходной
части бюджета является такой показатель, как «Фонд оплаты труда».
Численность занятых в экономике города стабильно увеличивалась в
предолимпийский период: по полному кругу в 2013 году до 265,4 тыс. человек.
5
Отраслевая структура занятости, сохранявшаяся на протяжении 2011-2013
годов, в прогнозируемом периоде потерпит изменения. Если за последние три
года лидером рынка занятости являлась строительная отрасль, то с 2014 года
произойдет перераспределение занятости в пользу секторов, оказывающих
услуги (торговля, санаторно-курортная отрасль).
Так по крупным и средним предприятиям города Сочи в 2013 темп роста
фонда оплаты труда составил – 117,2. В 2014 году заметно небольшое
снижение ФОТ, вследствие
оттока высокооплачиваемых специалистов
строительной отрасли. Кроме того, ожидается снижение численности занятых
в экономике до уровня 2011 года, что произойдет вследствие отрицательной
трудовой миграции.
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата за отчетные
периоды превышает среднекраевую заработную плату в среднем на 30% и
составляет по крупным предприятиям: 2013 год – 36,3 тысяч рублей, 2014 год –
39,3 тысяч рублей; по полному кругу соответственно – 30,5 тысяч рублей и
33,1 тысяч рублей.
В постолимпийский период ожидается закономерное снижение
заработной платы в отрасли «строительство», в том числе вследствие выбытия
высококвалифицированных высокооплачиваемых иностранных сотрудников. В
целом по городу сохранится положительная динамика размера средней
заработной платы, которая достигнет к 2017 году по полному кругу – 40,1
тысяч рублей.
Финансовый результат
Общий сальдированный финансовый результат деятельности по полному
кругу предприятий Сочи в 2013 году достиг убытка в размере 1,5 млрд.руб.,
при этом прибыль прибыльных составила почти 17,8 млрд. руб. и убытки
убыточных организаций превысили 19,3 млрд.руб.
В разрезе отраслей: торговля 4,2 млрд.руб. или 23%, строительство почти
2 млрд.руб. или 11,2%, транспорт 1,584 млрд.руб. или 9%, прочие виды
деятельности (в т.ч. операции с недвижимостью, госуправление) в размере
7,532 млрд. или 42%. Среди них ГК «Олимпстрой».
В 2014 год объем убытков снизится и сальдо ожидается на уровне 767,9
млн. руб. При этом прибыль прибыльных предприятий составит 14,8 млрд.руб.
и убытки убыточных 15,6 млрд.руб. С 2015 года ожидается положительное
сальдо в размере 468 млн.руб., в 2016 и 2017 годах в размере 1,9 млрд.руб. и
3,8 млрд.руб.
В целом индикативный план социально-экономического развития города
Сочи на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов составлен по умеренно
позитивному сценарию, учитывает возможные перспективы развития отраслей
хозяйственного комплекса Сочи, в том числе с учетом факторов
постолимпийского наследия.
Директор департамента экономики
и прогнозирования
администрации города Сочи
Л.Б. Гандалоева