Пример бизнес-плана - Курорты Северного Кавказа
реклама
БИЗНЕС-ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОСТИНИЦЫ 3* В ПОСЕЛКЕ «РОМАНТИК» НА ТЕРРИТОРИИ ВТРК «АРХЫЗ» Предварительная версия 17.04.2013 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Оглавление 1. Общие сведения о заявителе на получение статуса резидента особой экономической зоны 5 2. Вводная часть (резюме проекта) ......................................................................................................7 2.1. Сущность предполагаемого Проекта и место реализации......................................................7 2.2. Эффективность реализации Проекта .........................................................................................8 2.3. Общая стоимость Проекта ..........................................................................................................8 2.4. Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы .............................................................8 2.5. Срок окупаемости Проекта .........................................................................................................9 2.6. Финансовые результаты реализации плана .............................................................................9 2.7. Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора) .......................................9 2.8. Гарантии возврата инвестиций (кредитных ресурсов) ............................................................9 2.9. Сопутствующие эффекты (социальные, экологические) от реализации Проекта ...............10 3. Анализ положения дел в сфере туризма, санаторно-курортной сфере, использования природно-климатических ресурсов и описание организации-заявителя ........................................11 3.1. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли. Значимость отрасли для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации ............................... 11 4. 3.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение ........................17 3.3. Общая концепция предполагаемого бизнеса ........................................................................23 3.4. Прогноз конъюнктуры рынка туристско-рекреационной деятельности ..............................24 3.5. Ожидаемая доля заявителя в отрасли ....................................................................................25 3.6. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке ...............................26 3.7. Учредители юридического лица - заявителя. .........................................................................27 3.8. Перечень существующих (потенциальных) стратегических партнеров и контрагентов .....27 Описание услуг ....................................................................................................................... 28 4.1. Основные характеристики услуг ..............................................................................................28 4.2. Наличие опыта туристско-рекреационной деятельности......................................................28 4.3. Анализ качества оказываемых услуг .......................................................................................28 4.4. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих оказываемых услуг ................................................................................................................................30 5. Маркетинг ..........................................................................................................................................34 5.1. Факторный анализ состояния туристско-рекреационной деятельности и ее сегментов ...34 5.2. Оценка доли заявителя на рынке оказываемых услуг ...........................................................35 5.3. Обоснование рыночной ниши услуг и среднесрочная концепция ее расширения ............35 5.4. Общая стратегия маркетинга заявителя ..................................................................................36 2 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 5.5. Характеристика ценообразования заявителя .........................................................................36 5.6. Тактика оказания услуг. Анализ методов реализации и их эффективность, приоритетные направления услуг в долгосрочной перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на выполнение работ (производство продукции) и оказание услуг ................................................37 5.7. Политика предоставления гарантий качества услуг...............................................................38 5.8. Реклама и продвижение услуг на рынок. Объем средств, выделяемых на культурные мероприятия ..........................................................................................................................................39 5.9. Стратегия в области качества ...................................................................................................39 6. Логистика производства ......................................................................................................... 39 7. Производственный план ........................................................................................................ 40 7.1. Место реализации Проекта (с обоснованием выбора) и (или) строительной площадки, их особенности ...........................................................................................................................................40 7.2. Необходимая площадь земельных участков для туристско-рекреационной деятельности. 42 7.3. Необходимые объекты недвижимости для туристско-рекреационной деятельности ......42 7.4. Необходимые объекты и мощности инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры .....................................................................................................................................43 7.5. Планирование и сметная стоимость работ по Проекту .........................................................43 7.6. Производственная программа заявителя в номенклатурном разрезе ................................45 7.7. План капитальных вложений ...................................................................................................45 7.8. Стратегия материально-технического обеспечения программы туристско-рекреационной деятельности..........................................................................................................................................46 7.9. Оценка обеспеченности потребностей квалифицированным персоналом для туристскорекреационной деятельности ..............................................................................................................47 7.10. Характеристика экологических последствий реализации Проекта, обеспечение экологической и технической безопасности. .....................................................................................48 7.11. Анализ системы качества услуг ................................................................................................48 7.11.1. Организация обслуживания туристов (доставка и размещение туристов, питание, транспорт, организация досуга, лечения на минеральных источниках и т.п.). ...............................48 7.11.2. Рынок сырья для обслуживания туристско-рекреационных зон ..........................................49 8. Организационный план ...................................................................................................................50 8.1. Краткая характеристика членов совета директоров и высшего руководства организациизаявителя ................................................................................................................................................50 9. 8.2. Организационная структура управления организации-заявителя .......................................50 8.3. План-график основных мероприятий развития бизнеса .......................................................50 Финансовый план .............................................................................................................................51 3 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 9.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния заявителя .....................................................51 9.2. Доходы и расходы заявителя ...................................................................................................51 9.3. Движение денежных средств...................................................................................................54 9.4. Налоговые платежи ...................................................................................................................55 9.5. Предполагаемый объем инвестиций по Проекту с указанием источников финансирования ....................................................................................................................................56 10. Оценка эффективности Проекта и рисков его реализации .....................................................57 10.1. Расчет абсолютных экономических показателей деятельности заявителя .........................57 10.2. Расчет чистой приведенной стоимости Проекта ....................................................................58 10.3. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR ..................................................60 10.4. Расчет срока окупаемости инвестиций по Проекту................................................................60 10.5. Определение точки безубыточности деятельности заявителя .............................................61 10.6. Анализ основных видов рисков: ..............................................................................................61 11. Приложения ..................................................................................................................................63 Приложение 1 – Финансовая модель ......................................................................................................64 4 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 1. Общие сведения о заявителе на получение статуса резидента особой экономической зоны 1.1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) - претендента на получение статуса резидента особой экономической зоны туристскорекреационного типа либо резидента, вносящего изменения в условия соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности (далее - заявитель). 1.2. Организационно-правовая форма заявителя, имена и адреса учредителей (для юридических лиц). 1.3. Дата регистрации заявителя, номер регистрационного свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего заявителя. 1.4. Место государственной регистрации и почтовый адрес заявителя юридического лица. 1.5. Ф.И.О., номера телефонов, факсов руководителя (руководителей), заявителя (адрес места жительства заявителя - индивидуального предпринимателя). 1.6. Вид (виды) экономической деятельности заявителя. Если на момент подачи инициативной заявки заявитель осуществляет несколько видов экономической деятельности, указать процент прибыли, приходящийся на каждый из видов деятельности в общем объеме прибыли 5 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. в среднем за последний отчетный год деятельности. 1.7. Срок реализации проекта. 1.8. Общая стоимость реализации проекта, ожидаемые источники денежных средств и их структура (собственные и заемные средства заявителя, бюджетное финансирование). 1.9. Заявление о коммерческой тайне. 1.10. Дата составления бизнес-плана. 6 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 2. Вводная часть (резюме проекта) 2.1. Сущность предполагаемого Проекта и место реализации Реализация проекта направлена на развитие туристической инфраструктуры всесезонного туристско-рекреационного комплекса (далее – ВТРК) «Архыз» на территории Особой экономической зоны (далее – ОЭЗ) и предполагает строительство гостиницы класса 3 звезды в пос. Романтик (далее – Проект). Предполагаемый срок строительства составляет 2 года. Срок операционной деятельности до момента продажи объекта недвижимости – 12 лет. Технико-экономические параметры гостиницы: Общая строительная площадь – 4 175 кв.м.; Полезная площадь – 3 131 кв.м.; Номерной фонд – 100 шт.; Средняя стоимость номера – 4 000 руб.; Среднегодовая загрузка номерного фонда – 53% (от 42% до 72% в зависимости от сезонности). Реализация ВТРК «Архыз» на территориях Зеленчукского и Урупского районов КарачаевоЧеркесской Республики направлена на создание и развитие горноклиматического курорта на территории более 30 тыс. га. Основные задачи реализация ВТРК «Архыз»: строительство и ввод в эксплуатацию 30 068 мест/коек в коллективных средствах размещения различной категории; обустройство горнолыжных склонов площадью 16 547 тыс. м2; строительство и ввод в эксплуатацию подъемников с общей пропускной способностью до 142,6 тыс. человек в час; строительство необходимой туристической инфраструктуры курорта – ресторанов, магазинов, развлекательных центров и других объектов общей площадью 123,1 тыс. м2; создание внутренней инженерной и транспортной инфраструктуры курорта. 7 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 2.2. Эффективность реализации Проекта С учетом полученных финансовых результатов Проект характеризуется средней экономической эффективностью для туристической отрасли. Дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней, а также рост числа рабочих мест позволяют говорить о положительном бюджетном и социальном эффекте реализации Проекта. 2.3. Общая стоимость Проекта Стоимость реализации Проекта составляет 377,0 млн. руб. Соответственно, себестоимость 1 кв.м. строительства – 90,3 тыс. руб. (с учетом отделки). Разбивка стоимости строительства по видам затрат: Вид расходов Стоимость, тыс. руб. Подготовительные работы Основные строительные работы Внутриплощадочные сети и сооружения Внешнеплощадочные сети и сооружения Внутриплощадочные объекты транспортного хозяйства, телекоммуникации Благоустройство площадки Затраты заказчика/застройщика Проектно-изыскательские работы Накладные расходы Непредвиденные расходы 10 836 197 090 17 811 95 781 Итого 377 021 11 171 11 476 7 617 14 357 4 353 6 529 2.4. Необходимые (привлекаемые) финансовые ресурсы Структура финансирования Проекта – 35%/65%, из которых 35% составляют собственные средства. Для реализации Проекта необходимо привлечение кредитных средств в объеме 245 млн. руб. по ставке 10 % годовых. Выборка кредитных средств осуществляется в течение 2-х лет при условии взноса собственных средств в размере не менее 35%. Период погашения – 12 лет при коэффициенте покрытия 1,11. Необходимый объем собственных средств составляет 132 млн. руб. 8 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 2.5. Срок окупаемости Проекта Срок окупаемости Проекта (PBP) составляет 11,25 лет, дисконтированный срок окупаемости Проекта (DPBP) составляет 14,25 лет. 2.6. Финансовые результаты реализации плана Показатели инвестиционной привлекательности Проекта Показатель Ед. изм. Значение Свободный денежный поток накопительным итогом тыс. руб. 1 947 706 Чистая прибыль тыс. руб. 1 815 748 Чистая приведенная стоимость Проекта тыс. руб. 236 960 Внутренняя норма доходности Проекта % 18,5% Налоговые поступления в федеральный бюджет Итого Налог на прибыль, 13,5% НДС, 18% НДФЛ, 13% Страховые взносы, 14%-21% 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год -27000 -25467 5881 14114 16829 -27000 - -25467 - 1946 1895 2041 9786 2084 2245 10960 2244 3625 Примечание: налоговые поступления в региональный бюджет составит 0 руб. в виду применения налоговых льгот на территории ОЭЗ в части налога на прибыль и налога на имущество. 2.7. Предполагаемая форма и условия участия инвестора (кредитора) Структура финансирования Проекта – 35%/65%, из которых 35% составляют собственные средства; 65% - привлекаемые средства (банковский кредит). 2.8. Гарантии возврата инвестиций (кредитных ресурсов) Залог акций/долей общества, движимого и недвижимого имущества, поручительство и гарантии третьих лиц, положительный финансовый результат за предшествующие периоды. 9 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 2.9. Сопутствующие эффекты реализации Проекта (социальные, экологические) от Реализация Проекта позволит создать на стадии строительства 80 рабочих мест, на стадии операционной деятельности 30 рабочих мест с круглогодичной занятостью. За весь период реализации Проекта объем созданного Валового регионального продукта (ВРП) составит 2,26 млрд. руб. Структура ВРП По основной деятельности 5% 14% Сопутствующие отрасли 45% Обслуживающие отрасли: ЖКХ и прочие 36% Обслуживающие отрасли: Строительные/подрядные организации Главным экологическим эффектом от реализации Проекта станет максимальное сохранение естественного природного ландшафта, рациональное природопользование в природоохранном режиме, использование современных экологосберегающих технологий, создание объектов туризма с вместимостью в пределах нормативной нагрузки на природный комплекс. 10 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 3. Анализ положения дел в сфере туризма, санаторнокурортной сфере, использования природноклиматических ресурсов и описание организациизаявителя 3.1. Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли. Значимость отрасли для экономического и социального развития субъекта Российской Федерации Туристическая отрасль занимает значимое место в мировой экономической и общественно-политической жизни. Роль туристического сектора в мировой экономике постоянно возрастает. Так, на долю туризма в целом приходится 3,2% мирового ВВП. Число рабочих мест в сфере туризма составляет примерно 192 млн., или 8% от общих показателей занятости в мире. В России доля туризма в ВВП составляет 2,5%. Однако, удар, который пришлось сдержать участникам туристического рынка во время мирового экономического кризиса, оказался жестоким. В 2009 году российский рынок въездного туризма сократился, по самым скромным оценкам, на 10%, аналогичная ситуация наблюдалась на рынке выездного туризма. Эксперты Международной организации труда (МОТ) признают, что сфера туризма пострадала от глобального мирового и социального кризиса, однако предсказывают ей уверенный рост в ближайшее десятилетие. К 2019 году, полагают в специализированном учреждении ООН, в сфере туризма будут заняты 296 млн. человек. Как подчеркивается в докладе, кризис привел к тому, что во второй половине 2008 года и на протяжении 2009 года в мире на 4% упало число туристов, совершающих заграничные поездки, а прибыль от международного туризма сократилась на 6%. Более всего пострадал регион Европы (-5,7%), Ближнего Востока (-4,9%), Америки (-4,6%). Несмотря на это, уровень занятости в области туризма подрос между 2008 и 2009 годами на 1%. «Туризм обладает возможностью создавать больше всего рабочих мест в посткризисный этап», - приводятся в коммюнике слова генерального директора МОТ Хуана Сомавии. Занимая весомую долю в экономике, туризм обеспечивает рабочими местами многие миллионы человек, поскольку более 90% занятого в туризме персонала работает на предприятиях малого бизнеса. Имея высокий социальный и экономический эффект, туризм является объектом внимания государства, которое во всех странах играет определяющую роль в развитии отрасли. 11 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Обзор международного горнолыжного рынка В мире существует примерно 80 стран, располагающих доступными для туристов зонами для катания на горных лыжах. В настоящее время в мире существует примерно 2 000 действующих горнолыжных курортов. Рынок совокупно предлагает примерно 6 миллионов койко-мест в горных районах. Большинство из них сосредоточены на развитых горнолыжных рынках, на территории которых ежегодно фиксируется большое количество посетителей-горнолыжников. Распределение горнолыжных курортов в мире Более трети горнолыжных курортов мира расположены в Альпах, более половины горнолыжных курортов мира расположены в Европе. 11% 12% 37% 19% 21% Альпы Америка Азия - Тихоокеанский регион Западная Европа Восточная Европа и Средняя Азия Источник: Международный отчёт по горному туризму, 2010, 2011 гг. (www.vanat.ch) Распределение горнолыжных подъёмников в мире примерно соответствует распределению количества горнолыжных курортов: 40% горнолыжных подъёмников – в Альпах, примерно 60% горнолыжных подъёмников расположено в Европе. 12 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Мировые рейтинги входящих в первую десятку Первые 10 стран по посещениям горнолыжников в год 1 США 58 210 000 2 Франция 54 760 000 3 Австрия 52 006 000 4 Япония 38 867 623 5 Швейцария 27 550 800 6 Италия 26 820 000 7 Канада 19 083 600 8 Германия 13 560 000 9 Швеция 8 120 000 10 Испания 6 351 564 Первые 10 стран по количеству подъёмников 1 Франция 3 731 2 Австрия 3 003 3 США 2 970 4 Япония 2 422 5 Италия 1 948 6 Германия 1 827 7 Швейцария 1 774 8 Канада 922 9 Польша 832 10 Швеция 820 Источник: Международный отчёт по горному туризму, 2010, 2011 гг. (www.vanat.ch) Российская туристическая отрасль За исключением резкого падения показателей в 2009 г., туристическая отрасль в России за последние годы в плане прибытия иностранных туристов показывала достаточно стабильные положительные результаты. В 2012 г. данный показатель составил 28,2 миллиона человек, или рост в размере 13% по сравнению с 2011 г. За период с 2003 по 2012 г. имел место прирост в абсолютных цифрах примерно на 5 663 тысячи туристов, или на 25% относительно базисного 2003 г. Прибытие в Россию туристов из-за рубежа 28,177 29,000 27,000 23,000 22,514 22,051 22,176 22,452 22,892 17,000 -2.1% 0.6% 1.2% 11.9% 13.0% 4.4% 3.4% 2.0% 15.0% 22,281 21,000 19,000 20.0% 23,676 21,339 30.0% 25.0% 24,932 25,000 35.0% 10.0% 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -9.9% 15,000 -15.0% 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Прибытие в Россию туристов из-за рубежа (тыс. чел.) Источник: Федеральное агентство по туризму Российской Федерации 13 Прирост (%) Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Иностранные туристы Согласно Федеральному агентству по туризму Российской Федерации, в 2012 г. иностранные туристы посетили Россию 28,2 миллиона раз, в том числе 19,4 миллионов раз – по приглашениям (69%), 6,4 миллиона раз – по служебным вопросам (22%), и 2,6 миллиона раз (9%) – в качестве туристов. Распределение посещений России иностранцами в 2012 г. по целям визита 9% 22% 69% Туризм Служебная Приглашение Источник: Федеральное агентство по туризму Российской Федерации Обзор российского горнолыжного рынка Развитие горнолыжной отрасли в России в первую очередь было связано с наличием природных условий – значительным количеством горных хребтов, склонов, подходящих для организации горнолыжных трасс, мягкого климата на большинстве горнолыжных курортов страны, а также – хорошим снежным покровом. В целом развитие современного горнолыжного рынка в России началось в 2000-х годах. В связи с ростом личных доходов, а также – увеличением популярности спорта в стране, наблюдается постоянный интерес к развитию современных горнолыжных курортов со стороны как национальных, так и иностранных инвесторов. Первые частные инвесторы в горнолыжной отрасли появились в России во 2002 – 2004 гг. С тех пор количество новых и восстановленных горнолыжных курортов постоянно растёт. Приближающиеся Зимние Олимпийские игры в Сочи в 2014 году оказывают существенное положительное влияние на развитие горнолыжной отрасли в стране. По состоянию на конец 2011 г. в Российской Федерации существует свыше 170 горнолыжных курортов и баз с различным уровнем инфраструктуры. География российских горнолыжных курортов является достаточно обширной – от Калининграда до Камчатки, и от Кольского полуострова до Кавказа. При том, что количество существующих 14 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. горнолыжных баз достаточно велико, инфраструктура большинства из них современным требованиям к организации объектов такого типа не соответствует. В настоящий момент горнолыжные курорты, построенные в период существования Советского Союза, остаются наиболее крупными и развитыми в стране (в особенности – на Эльбрусе и в Домбае). Несмотря на активное развитие горнолыжной отрасли в России в последние несколько лет, большинство российских горнолыжных курортов остаются по сравнению с ведущими международными горнолыжными курортами Франции, Австрии, Италии и иных мировых центров горных лыж достаточно слаборазвитыми. Большинство зон для горных лыж в России – это небольшие местные горнолыжные комплексы с небольшим перепадом высоты, короткими трассами, отсутствием инфраструктуры, труднодоступные, в связи с чем они: Не способны привлечь опытных лыжников/сноубордистов, и подходят только для начинающих; Не способны привлечь туристов из других регионов, и предлагаются только для населения близлежащих городов. Кроме того, такие комплексы не в состоянии выдержать конкуренцию на международном уровне, что является важным маркетинговым инструментом большинства европейских горнолыжных курортов. Это связано с тем, что трассы вышеназванных комплексов не соответствуют признанным международным требованиям, в частности, это касается длины трасс, которая должна быть не менее 1 км. Трассы, соответствующие данному критерию, составляют лишь небольшую часть от общего количества трасс в России. По данным Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России, трассы длиной свыше 1 км составляют лишь 6,7% от общего количества российских трасс1. Кавказские горы Кавказские горы – самые высокие горы в России, высота Эльбруса составляет 5 462 м. Они представляют собой уникальный природный памятник, отличающийся особым климатом и биологическим разнообразием. Большая площадь и значительные высоты (3 000 – 4 000, а в некоторых областях – даже 5 000 м.) обеспечивают широкий выбор мест для размещения горнолыжных курортов. 1 Анализ развития горнолыжного туризма в России, и его влияния на рост входящего и исходящего потока туристов, ЗАО «Центр аналитических исследований» 15 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Преимущества и недостатки региона с точки зрения перспективы развития горнолыжных курортов Преимущества + Мягкий климат, снежный покров Большое разнообразие возможных зон для горных лыж Большие перепады по высоте, и, соответственно, значительная длина трасс Возможность круглогодичного катания на лыжах Благоприятная экологическая обстановка Местный колорит Недостатки Высокий уровень опасности схода лавин Удалённость местоположения от основных рынков Москвы и СанктПетербурга Слабая транспортная доступность (включая невысокую пропускную способность аэропортов) Негативный имидж территории Северного Кавказа и местных жителей Недружелюбное отношение местных жителей к туристам Отсутствие квалифицированного персонала Архыз Располагая значительным выбором склонов и развитой системой подъёмников, а также – привлекательным перепадом высот, Архыз способен привлечь различные группы туристов. Принимая во внимание обширную территорию курорта, на его базе существует возможность обеспечить размещение различных привлекательных для посетителей объектов, без необходимости концентрироваться на каком-то одном направлении. Одной из наиболее явных особенностей Архыза и региона, в котором он расположен, заключается в том, что большинству людей он известен своей минеральной водой (торговая марка «Архыз»). Это даёт курорту возможность рекламировать себя как экологически чистое место, и зону отдыха с прекрасным выбором зимних видов спорта, а также – иных спортивных мероприятий, даже несмотря на отсутствие минеральных источников для купания. На восприятие курорта благоприятным образом влияет общее представление о данной территории, и о наименовании «Архыз». Аналогично курорту «Бад-Гастайн» в Австрии, разнообразие видов развлечений на курорте позволяет семьям или группам посетителей удовлетворить запросы всех членов группы даже в том случае, если они оказываются различными. Данная концепция работает как для зимнего, так и для летнего периода. 16 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Реклама курорта как развлекательно-оздоровительного комплекса привлечёт повышенный, чем на других курортах, процент пожилых людей, а это означает, что в отдельных зонах курорта следует поддерживать покой и более высокий уровень внешней привлекательности, поскольку пожилые люди обычно воспринимают отдых целостным образом, тогда как более молодое поколение концентрируется на спортивных развлечениях. С учётом широкого спектра развлечений на данном курорте, а также – обеспечиваемой им атмосферы отдыха, цены могут варьироваться от среднего до более высокого уровня. 3.2. Основные потребительские группы и их территориальное расположение Спрос внутри страны Существующий спрос (общая численность горнолыжников и сноубордистов) в России растёт быстрее, чем в среднем в мире – катание на горных лыжах и сноубордах каждый год становится всё более и более популярным. По данным Российского федерального агентства по туризму за 2012 год, общая численность горнолыжников в России оценивается в 3,5 – 3,8 миллионов человек (2,5% от общего населения страны). Самый высокий уровень роста численности горнолыжников был зафиксирован в 2000 г., параллельно с ростом личных доходов. По мере того, как ряд основных горнолыжных курортов и горнолыжное оборудование становятся более доступными для более широких масс населения, ожидается, что количество любителей горных лыж в России будет расти примерно на 5-7% в год. Одновременно в сегменте сноубординга, который составляет примерно 20% от общего количества горнолыжников, ожидается гораздо более активный рост, примерно на 1015% в год. Кроме того, в настоящее время отмечаются нижеследующие тенденции спроса: Увеличивается количество независимых туристов, которые не покупают туры у агентств, и предпочитают самостоятельно планировать собственные маршруты путешествий, опираясь на простоту доступа к информации по сети интернет, и используя набирающее популярность бронирование через интернет. При этом спрос на услуги туристических агентств остаётся стабильным, что является ещё одним доказательством общего роста спроса, несмотря на то, что объём приобретения горнолыжных туров в денежном выражении за время кризиса сократился; Увеличиваются продажи туров в нижнем и среднем ценовых сегментах за счёт трёх нижеследующих факторов и групп: 17 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. o Туристов, чей доход вырос, и которые начали тратить больше денег на отдых; o Туристов, которые ранее приобретали дорогостоящие туры, но теперь, получив больше информации (о возможностях, ценах и вариантах проживания), пытаются экономить средства; o Роста популярности горнолыжного спорта среди молодёжи, которые зачастую выбирают дешёвые туры и поездки; Потребность в гостиничных номерах-апартаментах растёт (особенно среди туристов, которые путешествуют компаниями), поскольку апартаменты позволяют экономить на питании при сохранении возможности посещения кафе и ресторанов; Доступность прямых рейсов (без пересадки в Москве) из крупных российских городов до аэропортов рядом с горнолыжными курортами (как российскими, так и зарубежными) поощряет спрос. По данным Исследования рынка и позиционирование горнолыжных курортов Северного Кавказа (Эрнст энд Янг, 2012), обычно российские туристы предпочитают в качестве места для проведения отдыха именно европейские курорты, если они в состоянии себе это позволить с точки зрения цены. Российские курорты в основном посещают лица, проживающие неподалёку, которые приезжают на один день, или на выходные. К тому, чтобы оставаться на более длительный срок (неделя или дольше), имеется интерес в отношении достаточно ограниченного круга российских курортов (таких, как «Красная Поляна», «Эльбрус», «Домбай», «Абзаково», «Шерегеш» и другие), по следующим причинам: Возможность сэкономить (на проживании, питании или иных расходах) в случае получения минимально комфортных условий и обслуживания. Не требуется получать иностранный паспорт и визу (более простая и дешёвая организация, либо имеет значение для лиц, возможность которых по посещению иностранных государств ограничены в связи с их профессиональной деятельностью). Отсутствие языкового барьера. Возможность добраться на автомобиле. Отличные возможности для горнолыжного спорта. В соответствии с заключением экспертов из числа московских профессионалов в сфере туризма, 75% туристов-горнолыжников из Москвы предпочитают выезжать в Европу, 25% предпочитают российские курорты. Мнения экспертов из других крупных городов значительно отличаются, но при этом все они согласны с тем, что в большинстве 18 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. регионов, за исключением Москвы и Московской области, более высокая доля внутреннего горнолыжного туризма. Основные объекты интереса российских горнолыжников и сноубордистов за рубежом несколько отличаются в зависимости от того, проживают они в Москве, или в иных крупных российских городах, что, в основном, обусловлено разницей в личном уровне дохода. Сегментация спроса На основании результатов исследований, спрос может быть разделён на следующие основные сегменты. 1. Молодёжь Типичным представителями данной группы являются студенты или недавние выпускники колледжей и университетов в возрасте от 18 до 25 лет. Они обычно путешествуют достаточно большими дружескими компаниями, которые могут достигать 30 человек. Средняя продолжительность их проживания на курорте сильно различается – от 2дневного проживания в течение уикенда – до 2-недельных каникул, но в основном речь идёт о посещении местных курортов на выходные несколько раз в год. Данная группа создаёт высокий спрос на внутренний горнолыжный туризм на местных и национальных курортах. Невозможно утверждать, возвращаются ли они, как правило, на ранее посещённые курорты, поскольку для них одним из основных обстоятельств является цена. Основными факторами, которые влияют на выбор курорта, являются: Максимально низкие транспортные расходы. Молодёжь зачастую не имеет хорошо оплачиваемой работы, что существенным образом сокращает их бюджет на отдых. Хотя это и не является безусловным правилом, поскольку существует так называемая «золотая молодёжь», или богатые (чаще всего по причине обеспеченности родителей) молодые люди, которые, тем не менее, предпочитают путешествовать с большими компаниями, поэтому выбирают курорт с уровнем цен, приемлемым для всех членов группы. Уровень качества условий для горнолыжного спорта. К ним относятся качество и разнообразие склонов, наличие сноупарков, количество и качество горнолыжных подъёмников. Отдых после занятий горными лыжами. Молодёжь является основными клиентами ночных клубов, баров, круглосуточных ресторанов и кафе на курортах. Особо не беспокоятся о качестве услуг и проживания. Молодёжи в значительной степени не требуется условий для проживания высокого качества, поскольку они проводят большинство времени либо на улице, либо в кафе, барах, ночных клубах и так далее. 19 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 2. Семьи с детьми Как правило, речь идёт о лицах в возрасте от 25 до 50 лет с детьми до 14 лет. Они обычно путешествуют семьёй, реже – двумя семьями друзей, в составе группы от 2 до 8 человек. Средняя продолжительность их нахождения на курорте составляет от 7 до 14 дней, они обычно посещают горнолыжный курорт не чаще одного раза в год, при этом они заинтересованы возвращаться на ранее посещённый курорт, если он им подошёл. В связи с недостатком времени они предпочитают посещать европейские курорты как более комфортабельные, и гарантирующие отличные впечатления от отдыха. Основными факторами, которые они учитывают при выборе курорта, являются следующие: Доступность места расположения курорта. По причине более высокого социального статуса они, как правило, требуют более высокий уровень комфорта при путешествии. Поэтому данная группа проявляет интерес к длительности перелёта до курорта, времени поездки от аэропорта, наличию возможности прямого перелёта, и так далее. Услуги для детей. Семьи обычно сосредоточивают основное внимание на тех предлагаемых курортом мероприятиях, в которых могут принять участие их дети. К таким относятся: школы по обучению горным лыжам, отдельные учебные трассы, индивидуальные инструкторы, специальные детские учебные группы, развлечения для детей. Качество размещения в номерах. Семьям зачастую требуется более высокое качество номеров на курорте, поскольку они обычно тратят на курорте значительные суммы денежных средств, и требуют в ответ высокого уровня комфорта. Кроме того, у них имеются особые требования, например, наличие кухни по месту проживания для приготовления питания для детей, а также – близость расположения горнолыжных подъёмников. Значительное разнообразие предлагаемых услуг. Несмотря на то, что семьи обычно путешествуют вместе, некоторым членам семьи горные лыжи могут не нравится. На такие случаи необходимо обеспечить наличие спа, бассейнов, бань, магазинов, экскурсий, иных спортивных и развлекательных мероприятий. 3. Любители горных лыж и спортсмены Это, как правило, лица в возрасте от 25 до 50 лет, которые предпочитают горные лыжи любому другому виду зимнего отдыха. Они обычно путешествуют в компаниях друзей от 2 до 8 человек, и остаются на максимальный срок от 7 до 21 дня. Они охотно исследуют самые сложные и опасные трассы курорта, но после того, как все трассы оказываются изученными, вероятность их возвращения на курорт снижается. Они в равной степени относятся к курортам Кавказа, Индии или Европы с точки зрения экстремального горнолыжного спорта, поскольку именно это их и интересует. Основными факторами, влияющими на их выбор, являются: 20 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Качество и сложность трасс. Данная группа высоко ценит «чёрные» трассы, и возможность фрирайда. Представителей данной группы также привлекает перепад высот, максимальный угол склона, значительная общая длина трассы, и тому подобные показатели. Услуги и инфраструктура для горных лыж. Аренда и обслуживание горных лыж, стоимость абонемента на трассу (ски-пасса), а также – услуги, связанные с экстремальным горнолыжным спортом, например, хели-ски, являются для энтузиастов данного вида спорта крайне важными. Кроме того, несмотря на их готовность рисковать на склонах, они уделяют серьёзное внимание службам обеспечения безопасности, и уровню медицинских услуг на курорте. 4. Лица среднего и пожилого возраста Данная группа выше всего ценит комфорт, их возраст составляет от 45 до 70 лет. Лица из данной группы путешествуют в основном по европейским курортам высокого качества группами от 2 до 6 человек, обычно – с семьями или друзьями. В связи с устойчивым финансовым положением, располагая поддержкой со стороны своих повзрослевших детей, они в состоянии позволить себе бывать на горнолыжных курортах более часто, до 3 раз за сезон. Они обычно возвращаются на те курорты, где им больше всего понравилось, или в те места, которые они посещали, когда были моложе. Больше всего их привлекает: Разнообразие видов развлечений и медицинских услуг. По причине своего возраста, они начинают больше заботиться о собственном здоровье. Менее оживлённые курорты. Лица среднего и пожилого возраста обычно не любят шумные туристские центры и студенческие курорты, предпочитая менее известные и более дорогие, с тем, чтобы отдохнуть в более комфортабельных и спокойных условиях. Различные дополнительные мероприятия. Поскольку лица среднего возраста не имеют возможности провести всё своё курортное время как молодёжь и энтузиасты горных лыж, они востребуют развлекательных мероприятий, например, экскурсий, катания на лошадях, пеших прогулок. Качеств обслуживания. Как уже упоминалось ранее, пожилые люди ценят комфорт больше, чем все остальные группы, соответственно, им требуется высокий уровень качества обслуживания. Выбирая место для катания на горных лыжах в выходные дни, люди руководствуются несколькими наиболее важными факторами. Далее в порядке приоритета приводятся те факторы, которые были названы большинством респондентов. 21 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Факторы выбора (от наиболее важных – к менее важным) 1. Зона катания на горных лыжах, и связанные с лыжами услуги: тип поверхности, высота, угол, качество и разнообразие склонов, количество и качеств горнолыжных лифтов, аренда и обслуживание инвентаря, обучение катанию на лыжах, сноупарки, возможности для фри-райда, кафе на склонах. 2. Услуги: возможности получения дополнительных услуг, таких, как спа, бассейны, бани, массаж, каток, катание на обычных лыжах по ровной местности и т.п., качество указанных услуг. 3. Общая стоимость пребывания на курорте: стоимость проживания, перелёт, трансфер до курорта, абонементы на катание на лыжах, аренда инвентаря, обучение и т.д., особенно – в сравнении с ранее посещёнными курортами. 4. Детская инфраструктура: школы обучения катанию на лыжах, детские трассы, няни для детей. 5. Комфортное проживание и логистика курорта: комфортабельные отели, номера, позитивное отношение персонала отеля, wifi, близость к основной инфраструктуре, например, к горнолыжным подъёмникам, спа, магазинам и т.п. Ценовые ожидания Цены должны отражать качество предоставляемых услуг, и при этом оставаться конкурентоспособными на рынке. Основное мнение, которое высказали лица, опрашиваемые в рамках Исследование рынка и позиционирование горнолыжных курортов Северного Кавказа (Эрнст энд Янг, 2012), заключается в том, что стоимость тура должна быть как минимум равной или меньшей, чем стоимость сравнимого тура в Европу. Кроме европейских курортов, существуют также российские горнолыжные курорты (в том числе – расположенные в районе Эльбруса, и в Красной Поляне), соответственно, цены должны коррелировать с ценами российских курортов. Опрашиваемые отмечали, что за неделю проживания в 3-звёздочной гостинице с завтраком, включая авиаперелёт и два трансфера, на российском горнолыжном курорте они тратили от 20 000 до 40 000 рублей, тогда как в Европе им обычно приходилось тратить больше: в среднем от 40 000 до 80 000 рублей за тот же перечень услуг. Естественно, что опрошенные заинтересованы в том, чтобы получить на новых курортах «международный уровень комфорта по местным ценам». Большинство опрошенных сочли, что минимальная цена за недельный тур (включая 3звездочную гостиницу, завтраки, авиабилеты и трансфер от аэропорта и обратно) должна составлять примерно 25 000 рублей. Большинство респондентов распределяют указанную сумму следующим образом: 22 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 1. Билеты на транспорт (самолёт или поезд) – 10 000 рублей. 2. Два трансфера между аэропортом и местом отдыха – 2 000 – 3 000 рублей. 3. Проживание – 12 000 рублей в неделю в 3-звёздочной гостинице, включая завтраки. Кроме того, респонденты отметили, что в Европе они потратили от 15 000 до 50 000 рублей на питание, покупки в магазинах и различные дополнительные услуги, такие, как экскурсии, плавательные бассейны, бани и аренду автомобилей, тогда как на те же цели на российских курортах они потратили от 12 000 до 30 000 рублей. Таким образом, согласно ожиданиям респондентов, средняя стоимость двухместного номера в трёхзвёздочной гостиницы в текущих ценах составляет 3 500 рублей. Анализ рынка и изучение потенциального спроса на курорты позволяет предполагать, что доля иностранных туристов, скорее всего, будет незначительна на начальном этапе развития курортов, и даже после выхода курортов на проектную мощность она, вероятно, составит не более 15%. Это соответствует опыту абсолютного большинства стран с развитой горнолыжной инфраструктурой (исключение составляют только Швейцария, Австрия и Андорра), где основным источником спроса на горнолыжные курорты являются жители данных стран2. 3.3. Общая концепция предполагаемого бизнеса Общая концепция предполагаемого бизнеса должна способствовать достижению целей, сформулированных в стратегиях долгосрочного развития Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, на территории которой будет располагаться всесезонный горноклиматический туристско-рекреационный комплекс (далее – ВТРК) туристического кластера «Архыз» (Зеленчукский и Урупский районы КарачаевоЧеркесской Республики), а именно: 2 Развитие экономики и повышения благосостояния населения Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики за счет эффективного использования туристско-рекреационного потенциала и развития туризма в регионе; Развития современного гостиничного бизнеса, связанного с ним производства товаров и услуг, а также модернизации пищевой промышленности и сельского хозяйства, повышающей их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках, легкой промышленности, развитию транспорта и строительства; Laurent Vanat Consulting SARL, 2012 г. 23 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Создание в Карачаево-Черкесской Республике благоприятных экономических условий для дальнейшего устойчивого развития туризма и удовлетворения спроса потребителей на туристские услуги, установленной в рамках Республиканской целевой программы «Развитие туризма в Карачаево-Черкесской Республике на период до 2016 года». 3.4. Прогноз конъюнктуры деятельности рынка туристско-рекреационной Регион Северного Кавказа обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, который обусловлен наличием самых высоких в Европе гор (Кавказские горы) с возможностью создания горнолыжных трасс международного уровня, с многочисленными месторождениями минеральных источников и лечебных грязей, уникальной природой, большим количеством культурно-исторических и природных достопримечательностей. В Карачаево-Черкесской Республике одним из основных объектов культурного наследия федерального значения является Карачаево-Черкесский государственный историкокультурный и природный музей-заповедник, созданный на базе уникальных комплексов памятников и краеведческого музея. В состав историко-культурного комплекса входят 12 объектов, в том числе, Музей истории туризма альпинизма города-курорта Теберда, Нижне-Архызский историко-архитектурный и археологический комплекс, Шоанинский храм Х века, Хумаринское городище V-XIV вв. и др. Северный Кавказ также традиционно является крупным санаторно-курортным центром лечения минеральными водами и грязями. Так, разведанные запасы минеральных подземных вод России по состоянию на 01.01.2011 г. составляют 329,14 тыс.м3/сут. При этом по наличию минеральных источников Северо-Кавказский федеральный округ занимает одно из лидирующих мест в РФ: на долю СКФО вместе с Южным федеральным округом приходится 97,2 тыс. м3/сут. разведанных запасов минеральных вод (30% всех национальных запасов)3. В Стратегии социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г. отмечается, что «несмотря на значимые конкурентные преимущества для развития туристической отрасли на территории Северного Кавказа, определяемые, прежде всего, уникальным сочетанием природно-климатических и культурноисторических особенностей региона, отрасль туризма в субъектах Российской Федерации, входящих в СКФО, развита недостаточно: большая часть туристов (до 90%) приходится на российских граждан из близлежащих регионов, доля туризма в ВРП СКФО не превосходит 2%, а доля всего региона в туристической отрасли России составляет всего около 6%»4. 3 Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2010 г.», Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 4 Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, 2010 г. 24 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. В целом по региону Северного Кавказа объем туристских услуг за 2010 г. составил 7 138,8 млн. рублей5. На сегодняшний день наибольший поток туристов в регион Северного Кавказа обеспечивается за счет российских граждан. Так, количество российских посетителей из других регионов, прибывающих с целью туризма, за тот же 2010 г. в среднем в СКФО составило 224,7 тыс. человек, тогда как количество въезжающих с целью туризма иностранных граждан на территорию СКФО составило 14,1 тыс. человек (в целом по России количество иностранных туристов в 2010 г. составило 2 134 тыс. человек6), из них туристы из стран СНГ – 8,2 тыс. человек, туристы из прочих стран – 5,9 тыс. человек. Прогноз общего туристического потока на курорты Туркластера произведен на основе исследования российского и международного рынка горнолыжных курортов, включая различные операционные показатели (% загрузки курортов вне сезона, % однодневных туристов от всех прибывающих на курорт и др.), анализа курортов – возможных конкурентов курортам Туркластера (включая строящиеся курорты), мнения ведущих международных экспертов из Франции и Австрии, представителей российских и зарубежных туристических агентств и туроператоров, операторов горнолыжных курортов (в том числе российских). Наряду с этим агентством «IPSOS» (IPSOS, 2012) был проведен социологический опрос более 2,5 тыс. россиян, занимающихся горными лыжами и проживающих в 20 городах с населением более 500 тыс. жителей (в различных субъектах РФ). На основе проведенного анализа предполагается, что общий туристический поток на горноклиматический курорт «Архыз» составит: к 2017 г. – 160 тыс. туристов в год; к 2020 г. – 417 тыс. туристов в год; к 2024 г.– 520 тыс. туристов в год. На примере предварительных расчетов, выполненных для ВТРК «Архыз», можно определить примерное распределение рабочих мест в разных сферах занятности на курорте. Ожидается, что в 2025 г. на курорте будут работать около 15,7 тыс. человек, их них 59% – в индустрии гостеприимства, обслуживая отели и сдаваемые в аренду апартаменты и коттеджи; 17% – обслуживая туристическую инфраструктуру (рестораны, магазины, развлекательные центры и прочие объекты); 8% – в сфере обслуживания и поддержания в рабочем состоянии горнолыжной инфраструктуры; 16% – в области обслуживания инженерной инфраструктуры курорта, обеспечения безопасности и иных сферах. 3.5. Ожидаемая доля заявителя в отрасли Ожидаемая доля заявителя определяется исходя из плановых показателей региональных программных документов. Учитывая, что Гостиница заявителя будет соответствовать уровню 3*, с номерным фондов в 100 ед., а также оказывать прочие виды услуг (помимо проживания), с учетом планируемого роста создания туристских ресурсов к 2016 году: 5 Основные показатели прогноза СЭР субъектов РФ СКФО на 2010-2014 гг. Министерство Регионального Развития РФ, Межрегиональное управление по СКФО, 2012 г. 6 Федеральное агентство по туризму Российской Федерации, 2011 г. 25 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Ожидаемая доля заявителя по средствам размещения составит: 4,00% в соотношении гостиниц 3*; 2,68% в соотношении гостиниц всех уровней. Ожидаемая доля по оказанным услугам, помимо проживания, составит: 4,40% в соотношении гостиниц 3*; 1,71% в соотношении гостиниц всех уровней. 3.6. Перечень основных (потенциальных) конкурентов, их доли на рынке В результате анализа были выделены следующие основные действующие конкуренты: Доля по средствам размещения в соотношении гостиниц 3* Доля по средствам размещения в соотношении гостиниц всех уровней № Наименование 1 Гостиница «Академия» 1,40% 0,94% 2 Пансионат «Энергетик» 1,76% 1,18% 3 База отдыха «Ермоловка» 1,20% 0,81% 4 Пансионат «Красная скала» 2,80% 1,88% 5 Турбаза «Алания» 6,01% 4,03% 6 База отдыха МВД санатория «Железноводск» 1,00% 0,67% 7 Турбаза «Сосновый бор» 2,00% 1,34% 8 Турбаза «Архыз» 5,20% 3,49% Подробнее см. раздел 4.4. «Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих (замещающих) работ (производимой продукции) и оказываемых услуг.» 26 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 3.7. Учредители юридического лица - заявителя. № Учредитель Адрес местонахождения Основные виды деятельности Руководитель 1 2 … 3.8. Перечень существующих партнеров и контрагентов (потенциальных) стратегических Указать перечень существующих (потенциальных) стратегических партнеров и контрагентов. 27 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 4. Описание услуг 4.1. Основные характеристики услуг Основными планируемыми услугами являются: услуги проживания (комфортабельные номера в 5-этажном гостиничном корпусе); общая возможность размещения – 170 основных мест размещения; номера оборудованы кондиционерами, холодильниками, точками подключения Интернета, телефонами, сейфами, телевизорами. Бесплатные дополнительные услуги в номере: прачечная, химчистка, продукты из мини бара, доставка обедов в номер; услуги питания, включающие услуги ресторана, лобби-бара, баров в гостинице, ресторана развлекательного клуба; услуги конференц-зала, услуги по организации деловых встреч и переговоров; услуги оздоровления оздоровительный центр, включающий помещения для занятий фитнесом, сауну и бассейн, косметологический центр; услуги развлечения (развлекательный центр, включающий развлекательный клуб, торговую галерею, открытые спортивные площадки). Отдых такого уровня комфорта и сервиса рассчитан на категорию отдыхающих с доходами выше среднего, корпоративных клиентов и участников различных торжеств. 4.2. Наличие опыта туристско-рекреационной деятельности Компания является новым предприятием, создаваемым учредителями в целях развития важнейшего направления своего бизнеса – ведение туристско-рекреационной деятельности на территории Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Архыз» на территориях Зеленчукского и Урупского районов Карачаево-Черкесской Республики. Учредителям представляется весьма привлекательной возможность долгосрочного инвестирования своих средств в создание инфраструктуры на условиях частногосударственного партнерства. 4.3. Анализ качества оказываемых услуг Планируя осуществление туристско-рекреационной деятельности на заявленном уровне, Гостиничный комплекс предполагает руководствоваться мировыми стандартами, применяемыми к оказанию услуг проживания, питания, требованиями законодательства и отраслевых нормативов, предпочтениями и представлениями потенциальных клиентов относительно качества предоставляемых услуг. Складывающаяся конъюнктура рынка и ее перспективы в связи с реализацией государственной политики в сфере развития туризма обязывают неизменно повышать качество оказываемых услуг, стремится к самым высоким стандартам, сохраняя при этом 28 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. доступность для всех туристов, однажды здесь побывавших и рекомендующих отдых здесь остальным. Поэтому для контроля качества оказания услуг планируется разработать внутренние стандарты качества, выполнение которых будет закреплено в должностных инструкциях. Таким образом, каждый сотрудник должен будет знать и обеспечивать на вверенном ему участке работ установленный стандарт. Исходя из текущего уровня развития мировых стандартов, результатов финансовохозяйственной деятельности и возможности улучшения качества принятые стандарты будут регулярно пересматриваться в сторону повышения качества. Это означает, что в процессе реализации бизнес-проекта принятые стандарты будут постоянно совершенствоваться. Все сотрудники будут периодически проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности. В целях повышения квалификации и профессионализма персонала сотрудники будут периодически проходить обучение на профильных курсах, в том числе курсы изучения иностранных языков, будет поощряться самообразование и получение дополнительного образования. Кроме того, в этих же целях будут приглашаться специалисты высокого уровня и проводиться выездные мастер-классы. Значительная роль в исследовании отношения потребителей к уровню качества оказываемых услуг, изыскании форм и методов повышения качества отводится собственному интернет-ресурсу, где можно постоянно проводить опросы и принимать предложения по повышению качества услуг. Все эти мероприятия, безусловно, требуют дополнительного привлечения финансовых и трудовых ресурсов, однако это позволит поддерживать правильное соотношение «цена / качество» и привлекать наибольшее количество туристов и, как следствие, повышать доходность Проекта. Таким образом, основными мероприятиями, обеспечивающими необходимый уровень качества услуг, являются: 1. Разработка, внедрение и совершенствование внутренних стандартов качества, соответствие государственным (СНиПы, СанПиНы) и мировым стандартам; 2. Обучение, повышение квалификации и регулярная аттестация персонала; 3. Участие в добровольной сертификации качества; 4. Мониторинг общественного мнения, регулярные маркетинговые исследования; 5. Широкое использование развитие обратной связи. современных 29 возможностей интернет-технологий, Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 4.4. Сравнительный анализ основных характеристик аналогичных и конкурирующих оказываемых услуг Гостиница «Академия» Расположение: Отель расположен в академгородке астрофизической обсерватории (САО РАН) п. Нижний Архыз — на высоте 1000 м в долине реки Большой Зеленчук. Номерной фонд: 11 номеров эконом-класса (стандарт); 24 номера («люкс», «полулюкс», «стандарт») и «апартаменты» с изысканной итальянской мебелью. TRPL, DBL) – душ, туалет, балкон; в комфортабельных номерах (SNGL, DBL) – душ, туалет, телевидение, балкон Инфраструктура, услуги: гостевая кухня, столовая, бильярд и банкетный зал. На территории гостиницы «Академия»: три конференц-зала (на 80, 50 и 40 мест), концертный зал, автостоянка, баскетбольная площадка, футбольное поле, уютные лужайки для отдыха, пруд с песчаным пляжем. Это прекрасное место для проведения научных конференций и деловых встреч. Имеется доступ в Интернет, факс, телефонная и сотовая связь, сервисный транспорт. Пансионат «Энергетик» Расположение: неподалеку от центра поселка Архыз на берегу реки Большой Зеленчук (высота 1400 м). Номерной фонд: 44 номера (2-х, 3-х, 6-ти, 7-ми местные номера, «стандарт», «полулюкс», «люкс», «апартаменты»), рассчитанные на прием до 150 человек одновременно. Инфраструктура, услуги: столовая, бар, бильярд, конференц-зал, банкетный зал, настольный теннис, сауна. Питание в столовой – полный пансион, автостоянка, беседки для отдыха, площадка для приготовления шашлыка. 30 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. База отдыха «Ермоловка» Расположение: поселок Нижняя Ермоловка (КЧР, Россия) 20 км до пос. Архыз, 8 кв. до НижнеАрхызского городища в живописном месте, расположенном вдоль дороги, ведущей к горно-лыжному курорту Архыз, со своим выходом к реке Большой Зеленчук. Номерной фонд: номера «люкс» и «полулюкс», 2-х этажные коттеджи со всеми удобствами, душ, с/у, горячая и холодная вода, кухня, (холодильник, посуда). Инфраструктура, услуги: сауна на дровах, открытый бассейн, бильярд, волейбольная и футбольная площадка, пруд для ловли рыб, квадрациклы, крытые мангалы со всеми необходимыми принадлежностями для готовки (котел, барбекю и т.д.). Услуги гида-проводника. Пансионат «Красная скала» Расположение: недалеко от центра п. Архыз на берегу реки Большой Зеленчук (высота 1400 м). Здание построено в альпийском стиле. С террас, окон и балконов открывается прекрасный вид на горные вершины Западного Кавказа и долину реки Номерной фонд: 3-х этажный корпус на 70 мест, 2-х, 3-х местные номера со всеми удобствами, «полулюкс», «люкс апартаменты». Инфраструктура, услуги: бильярдная и кафе-бар, автостоянка с видео наблюдением, беседки для отдыха, крытая площадка с мангалом для приготовления шашлыка. 31 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Турбаза «Алания» Расположение: турбаза расположена на въезде в поселок Архыз в сосновом лесу на левом берегу реки Большой Зеленчук. Номерной фонд: на территории расположен один большой корпус вместимостью 180 - 200 человек, несколько деревянных 2-местных домиков, и летние домики, рассчитанные на двух человек. Инфраструктура, услуги: футбольные, волейбольные, детские площадки, мангалы, теннисные столы, стационарные душевые. В летний период на территории турбазы проводятся танцевальные дискотеки. База отдыха МВД санатория «Железноводск» Расположение: в сосновом бору рядом с поселком Архыз расположено деревянное здание базы отдыха "МВД", выполненное в стиле древнерусского зодчества. Из окон номеров пансионата можно любоваться чудесным видом на лес и горы. Рядом с пансионатом располагается горнолыжная трасса «МВД». Номерной фонд: 2-х местные номера «стандарт», «полулюкс», «люкс». Удобства в номере. Инфраструктура, услуги: столовая, бильярдный зал, каминный зал, зал для дискотек, сауна, прокат лыж, сноубордов, коньков. 32 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Турбаза «Сосновый бор» Расположение: расположена на окраине Архызской котловины на берегу реки Большой Зеленчук, рядом с заводом по розливу воды с одноименным названием Архыз, на самом выезде из поселка. Номерной фонд: 2-х местные с удобствами (2), 2-х местные с удобствами на блок (4), 1-но местными с удобствами на этаже, 2-х, 3-х местные с удобствами на этаже. Инфраструктура, услуги: беседка, мангалы, теннисный стол. Турбаза «Архыз» Расположение: турбаза находится в сосновом лесу, состоит из двух корпусов и расположена на высоте 1474 метра над уровнем моря. Номерной фонд: на территории турбазы два 2-х этажных коттеджа на 250 мест, 3 мини-коттеджа на 7, 15 и 25 мест. Проживание в 2-х, 3-х, и 4-х местных однокомнатных номерах. Все номера без санузлов, условия на этаже. на территории есть три коттеджа (стандартные номера) классификации (санузлы на блок), мягкая мебель, телевизор, DVD, холодильник и т.д. Инфраструктура, услуги: общая кухня, футбольная площадка, дискобар с каминным залом, автостоянка, сауна. 33 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 5. Маркетинг В этом разделе должно быть доказано, что выполняемые работы (производимая продукция) и оказываемые услуги заявителя имеют рынок сбыта и обоснованы подходящая тактика конкурентной борьбы и механизм продвижения на рынок. 5.1. Факторный анализ состояния деятельности и ее сегментов туристско-рекреационной Основные показатели, характеризующие состояние и перспективы развития туристскорекреационной деятельности, следующие: Создание туристического кластера - Постановление Правительства РФ от 14 октября 2010 г. № 833 «О создании туристического кластера в СевероКавказском федеральном округе, Краснодарском крае и Республике Адыгея», согласно которому созданы туристско-рекреационные особые экономические зоны на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики, Апшеронского района Краснодарского края, Майкопского района Республики Адыгея, Черекского, Чегемского и Эльбрусского районов Кабардино-Балкарской Республики, Алагирского и Ирафского районов Республики Северная Осетия – Алания, Хунзахского района Республики Дагестан. Северный Кавказ традиционно является крупным санаторно-курортным центром лечения минеральными водами и грязями. Так, разведанные запасы минеральных подземных вод России по состоянию на 01.01.2011 г. составляют 329,14 тыс.м3/сут. При этом по наличию минеральных источников Северо-Кавказский федеральный округ занимает одно из лидирующих мест в РФ: на долю СКФО вместе с Южным федеральным округом приходится 97,2 тыс. м3/сут. разведанных запасов минеральных вод (30% всех национальных запасов)7. Важной характеристикой для развития горнолыжных курортов является перепад высот, который на Северном Кавказе варьируется от 1 600 м до 5 642 м и превосходит аналогичный показатель многих мировых центров горнолыжного туризма. Это позволяет создать трассы разного уровня сложности и обеспечить длительный сезон катания с возможностью круглогодичного катания на ледниках. Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2010 г.», Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 7 34 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 5.2. Оценка доли заявителя на рынке оказываемых услуг Как отмечалось ранее в п. 3.5. ожидаемая доля заявителя в отрасли к 2016 г. по средствам размещения составит 4%, по оказанным услуга 4,4% (в отношении гостиниц 3*). Отметим при этом, что указанные показатели рассчитаны не по текущей ситуации, а с учетом дальнейшего развития ВТРК «Архыз». Оценка доли заявителя в отрасли Индикаторы (2016 г.) Количество туристских прибытий, тыс. чел. Количество мест (гостиницы 3*), койко-мест Объем прочих платных услуг, оказанных туристам, млн. руб. Численность занятых в сфере туризма, чел. Значение по отрасли 669 390 Значение Проекта 32 818 Доля Проекта 4,90% 2 498 100 4,00% 561,38 34,30 6,11% 1 231 30 2,44% 5.3. Обоснование рыночной ниши услуг и среднесрочная концепция ее расширения Выбранная рыночная ниша настоящего бизнес-проекта – это круглогодичное оказание гостиничных услуг для всех категорий туристов: туристы-горнолыжники, семейный отдых с высоким процентом пожилых людей. Реклама курорта как развлекательно-оздоровительного комплекса привлечёт повышенный, чем на других курортах, процент пожилых людей, а это означает, что в отдельных зонах курорта следует поддерживать покой и более высокий уровень внешней привлекательности, поскольку пожилые люди обычно воспринимают отдых целостным образом, тогда как более молодое поколение концентрируется на спортивных развлечениях. С учётом широкого спектра развлечений на данном курорте, а также – обеспечиваемой им атмосферы отдыха, цены могут варьироваться от среднего до более высокого уровня. Одним из наиболее эффективных и современных механизмов продвижения услуг на рынок представляется продвижение через сеть Интернет. Это не только функционирование собственного сайта с полным набором он-лайн сервиса, и не только распространение электронных презентаций на выставках, форумах и т.п. мероприятиях. В значительной мере продвижение будет поддерживаться через туристов, уже посетивших комплекс. Это выражается в поощрении обмена впечатлениями в блогах и социальных сетях, предоставлении дополнительных фото- и видеоматериалах о комплексе, памятных сувенирах, и т.д. 35 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 5.4. Общая стратегия маркетинга заявителя Стратегия продвижения Проекта предполагает последовательное предложение создаваемого турпродукта от массового до эксклюзивного, для туристов со средним уровнем доходов до туристов с повышенным уровнем запросов и доходов. Также последовательно охватываются территории акцентированного привлечения туристов – от близлежащих регионов до стран ближнего и дальнего зарубежья. Подобная стратегия обусловлена возможностью проводить мониторинг уровня качества оказания услуг, выявления новых потребностей, и использование полученных результатов для корректировки планово-экономических документов компании и стратегии бизнеса в целом. 5.5. Характеристика ценообразования заявителя Политика ценообразования отражает принятую стратегию маркетинга, ориентированность на широкий выбор и массовость услуг, и выражается в следующем: Средний уровень цен не превышает среднерыночные; В доходную часть Проекта включена также плата за дополнительные услуги; В стоимость проживания входит завтрак и набор услуг, соответствующий категории 3*. В последующем, по результатам проводимого мониторинга, по части средств проживания категория гостиниц будет повышаться; На протяжении всего периода реализации Проекта учитываются инфляционные ожидания, что предполагает обеспечение оптимального баланса загрузки номерного фонда и планируемым уровнем доходов. Политика предоставления скидок, как и у большинства конкурентов, для заявителя представляет собой в первую очередь инструмент регулирования заполняемости объектов, доходности, распределения в течение года. Как и большинства конкурентов, в период повышенного спроса скидки практически не предоставляются. В остальное время скидками от 20% до 35% будут поощряться групповые заезды, свадьбы, корпоративные, спортивные и прочие массовые мероприятия. Структура выручки гостиницы за номер (сутки) № 1 2 3 4 5 Наименование Средний счет (сутки), руб. Доля, % 4 000 1 712 189 68 310 6 279 63,70% 27,26% 3,01% 1,09% 4,94% 100,00% Проживание Еда и завтраки Второстепенный департамент Услуги связи Прочие услуги Итого: 36 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Структура выручки гостиницы за номер (сутки) Проживание Еда и завтраки Второстепенный департамент Услуги связи Прочие услуги Таким образом, общий подход к ценообразованию существенно не отличается от стратегий конкурентов, и ориентирован на среднерыночные цены. Однако в последующем прогнозируется рост популярности Проекта и некоторый повышенный спрос в пиковые сезоны, приводящий к росту цен. Размер и период повышения цен не являются фиксированными, так как эти меры осуществляют регулирующие функции и направлены на максимальную загрузку и доходность Проекта. 5.6. Тактика оказания услуг. Анализ методов реализации и их эффективность, приоритетные направления услуг в долгосрочной перспективе, наличие договоров и протоколов намерений на выполнение работ (производство продукции) и оказание услуг Потребности Средство Информация о турпродукте, турах Туроператоры, сайт, выставки, форумы Принятие решения, трансфер Международный аэропорт «Минеральные Тактика и методы 1. Планируется заключение долгосрочных договоров с турагентствами с системой скидок 2. Учитывая все большую доступность в сеть Интернет, продвижение созданного турпродукта в сети будет даже более интенсивным и эффективным, чем обычная реклама. Поэтому особая роль отводится интерактивному сайту с возможностью виртуального посещения Проекта, бронирования номеров и круглосуточных он-лайн консультаций. 1. Высокая стоимость перелетов являлась одним из основных сдерживающих факторов развития 37 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. туризма в регионе. В настоящее время наблюдается тенденция к расширению географии полетов и снижению цен на авиаперелеты. Информация о рейсах и консультации по выбору оптимального маршрута будет также доводится до потенциальных потребителей всеми доступными способами. 1. Размещение и постоянная работа над качеством услуг обеспечит популярность. 2. На этом этапе активно продолжается работа над продвижением турпродукта, но уже через проживающих туристов. Сервис, номенклатура услуг, кухня и т.д. – все работает на создание ярких положительных впечатлений и возможность сразу поделиться ими через сеть Интернет. Воды», планируемый аэропорт «Зеленчукская» (Архыз) Размещение, проживание Общее количество мест – 170 5.7. Политика предоставления гарантий качества услуг Основными мероприятиями, обеспечивающими необходимый уровень качества услуг, являются: Разработка, внедрение и совершенствование внутренних стандартов качества, соответствие государственным (СНиПы, СанПиНы) и мировым стандартам; Обучение, повышение квалификации и регулярная аттестация персонала; Участие в добровольной сертификации качества; Мониторинг общественного мнения, регулярные маркетинговые исследования; Широкое использование развитие обратной связи. современных возможностей интернет-технологий, Также помимо обязательного страхования, потребителям предлагается дополнительный выбор страховых услуг от компаний-партнеров. 38 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 5.8. Реклама и продвижение услуг на рынок. Объем средств, выделяемых на культурные мероприятия В 1-й год маркетинговые расходы направлены главным образом на маркетинговые исследования, разработку логотипов, участие в совместных с другими резидентами мероприятиях в рамках продвижения бренда ВТРК «Архыз». Объем финансирования в 1-й год составит 550 тыс. руб. (100-150 тыс. руб./квартал.). Со 2-го года начинается активная фаза продвижения, значительно увеличиваются расходы на рекламу. К концу года, непосредственно к вводу в эксплуатацию объектов на рекламную кампанию планируется направить 650 тыс. руб. Общий объем расходов на рекламу и продвижение услуг во 2-й год составит 800 тыс. руб. С 3-года расходы на рекламу и культурные мероприятия увеличиваются до 900 тыс. руб./квартал. 5.9. Стратегия в области качества Площади номеров отвечают минимальным требованиям, предъявляемым к гостиницам категории 3*. Обеспечительными мероприятиями качества услуг Гостиницы 3* являются действия, предусмотренные политикой качества. Стратегическими целями в области качества работ (продукции) и услуг являются: Постоянное повышение квалификации и обучение персонала; Организация и внедрение системы качества обслуживания в соответствии с международной системой ISO-9000; Получение международных сертификатов качества продукции и услуг; Внедрение международных стандартов гостиничного обслуживания. 6. Логистика производства На дату подготовки настоящего Проекта Заявитель не планирует разработку месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других лечебных ресурсов, их добычу, промышленный розлив минеральных вод и иное использование природных лечебных ресурсов. 39 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 7. Производственный план 7.1. Место реализации Проекта (с обоснованием выбора) и (или) строительной площадки, их особенности Реализация ВТРК «Архыз» предполагается в три пусковых комплекса, предполагающих строительство поселков «Романтик», «Лунная Поляна», «Дукка и Пхия». Участок под строительство Объекта площадью 50,2803 га находится на левом берегу р. Архыз в 8 км от пос. Архыз. Участок вытянутой формы с северо-запада на юго-восток протяженностью 1 600 км, с северо-востока на юго-запад размер участка переменный от 100 до 300 м. Участок строительства граничит: с севера, запада, и востока – с лесными горными массивами; с юга и юго-запада – с р. Архыз. Объект расположен к западу от г. Карачаевск на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики. Участок под строительство Объекта размещается в горном районе, с отметками около 1 500–1 600 м над уровнем моря. На рисунке 1 приведено местоположение участка под строительство в масштабах Карачаево-Черкесской Республики Российской Федерации. На рисунке 2 приведен генеральный план участка строительства. Рисунок 1. Расположение Объекта в масштабах Карачаево-Черкесской Республики 40 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Рисунок 2. Генеральный план участка строительства Инженерная инфраструктура Проект по строительству горнолыжного комплекса «Архыз» включен в федеральную целевую программу «Юг России» в части финансирования строительства подводящей инфраструктуры Проекта. В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства Карачаево-Черкесской республики от 09.07.12 г. №1506/05 определен следующий план мероприятий по строительству внешней инфраструктуры туристско-рекреационного комплекса «Архыз»: строительство линии электропередач ВЛ 110 кВ «Зеленчукская–Лунная Поляна», Зеленчукский район; строительство водозабора и сети водоснабжения горнолыжного комплекса п. Архыз, Зеленчукский район; строительство канализации и комплекса систем очистки сточных вод горнолыжного комплекса п. Архыз, Зеленчукский район; строительство подводящего газопровода «Зеленчук–Архыз–Дукка», Зеленчукский район. 41 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Срок ввода данных объектов – IV кв. 2012 г. На основании письма Карачаево-Черкесского республиканского казенного предприятия «Дирекция капитального строительства» от 05.07.11 г. №748 в рамках федеральной целевой программы «Юг России» построена подстанция 110/35 кВ, ведется строительство линии электропередач ВЛ 110 кВ и подводящего газопровода для обеспечения технологического присоединения поселка «Романтик», а также канатных дорог, в частности кресельной канатной дороги В13, проектируются линии электропередач ВЛ 35 кВ и подстанция ТП 35/10 кВ. Транспортная инфраструктура В рамках ФЦП «Юг России (2008 – 2013 годы)» осуществляется строительство автомобильной дороги «Архыз-Дукка» в Зеленчукском районе протяженностью 14,1 км. 7.2. Необходимая площадь земельных участков для туристскорекреационной деятельности. Границы ОЭЗ «Архыз», расположенной на территории Зеленчукского района КарачаевоЧеркесской Республики, утверждены дополнительным соглашением № С-789-ОС/Д25 от 11.10.2011 г. к Соглашению о создании особой экономической зоны туристскорекреационного типа на территории Зеленчукского района Карачаево-Черкесской Республики № С-8-ОС/Д25 от 19.01.2011 г. (далее – «Соглашение»). Площадь ОЭЗ «Архыз» в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесской Республики составляет 30 000 га. На территории ОЭЗ «Архыз», расположенной в Зеленчукском районе КарачаевоЧеркесской Республики, 2.11.2012 г. завершены инвентаризационные мероприятия. Площадь земельных участков, прошедших инвентаризацию - 13 860 га. Необходимая площадь застройки для реализации представленного Проекта составляет 1 га. 7.3. Необходимые объекты недвижимости рекреационной деятельности для туристско- Планируется к застройке 5 этажная гостиница со звездностью 3*, общая строительная площадь 4 175 кв. м., количество номеров – 100 шт. На планируемых объектах предполагается использовать автономные системы обеспечения, в том числе для отопления – тепловые насосы, для канализования – локальные очистные сооружения. При этом по отоплению планируются резервные мощности – электрорадиаторы. Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки составляет: электроэнергия 0,6 МВт, 42 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. водоснабжение 73 м3/сут., канализирование стоков 73 м3/сут., Газоснабжение 120 н м3/ч 7.4. Необходимые объекты и мощности инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры Водоснабжение: Горячая вода приготовляется с помощью гелиоколлекторов и в самые холодные месяцы года (декабрь, январь) с помощью бытовых электроводонагревателей. Теплоснабжение: Локальные пообъектные тепловые насосы. Вторым, резервным источником питания будут являться электрорадиаторы. Электроснабжение: от сетей ВТРК «Архыза. Канализование: Локальные очистные сооружения с высокой степенью очистки сточных вод. На выходе имеем чистую воду и торф, который можно использовать в озеленении. Мусороудаление: Сбор мусора предусмотрен в мешках и контейнерах оборудованных крышками для сбора мусора на территории отелей и объектов рекреации, откуда по графику осуществляется его вывоз спецавтотранспортом на санкционированные свалки и площадки сортировки. Ливневая канализация, централизованная – отсутствует. Загрязнения транспортом отсутствует. Дороги с улучшенным грунтовым, дренирующим покрытием. Дорожки с покрытием из плитки тротуарной со швами заполненными песком. Дорожки выполняются по парковому типу, выше отметок земли на 10см. 7.5. Планирование и сметная стоимость работ по Проекту Расчетный период строительства – 2 года (8 кв.). Параллельно будет вестись работа по отбору и подготовке персонала. Ориентировочный сметный расчет стоимости строительства по видам работ составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2013 г. в тыс. руб. 43 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Наименование работ ИТОГО 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. Подготовительные работы 10 836 10 836 0 0 0 0 0 0 0 Основные строительные работы 197 090 0 38 361 58 587 59 652 40 490 0 0 0 Внутриплощадочные сети и сооружения 17 811 0 0 0 1 724 5 266 5 362 5 459 0 Внешнеплощадочные сети и сооружения 95 781 37 692 28 783 29 306 0 0 0 0 0 Внутриплощадочные объекты транспортного хозяйства, телекоммуникации 11 171 0 0 0 0 2 743 5 585 2 843 0 Благоустройство площадки 11 476 0 0 0 0 0 0 5 687 5 790 Затраты заказчика/застройщика 7 617 893 909 926 943 960 977 995 1 013 Проектно-изыскательские работы 14 357 10 719 3 638 0 0 0 0 0 0 Накладные расходы 4 353 510 520 529 539 549 559 569 579 Непредвиденные расходы 6 529 766 780 794 808 823 838 853 868 377 021 61 417 72 990 90 142 63 665 50 830 13 320 16 406 8 251 Итоговая стоимость Методика расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, расположенных в пределах территорий особых экономических зон (в соответствии с приказом от 14.07.2006 № 190 Минэкономразвития России) для резидентов, осуществляющих туристско-рекреационную деятельность. Расчет арендной платы по договорам аренды, заключаемым с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в качестве резидентов осуществляется по формуле – АП1 = Рmax x Ki, где Рmax - максимальный размер арендной платы за земельные участки, составляющий 2% их кадастровой стоимости в год, Ki - коэффициент, влияющий на величину арендной платы для резидента особой экономической зоны, а именно для резидентов, осуществляющих капитальные вложения в рублях в сумме, эквивалентной не менее 50 (пятидесяти) миллионов евро по курсу Центрального банка Российской Федерации на день представления заявки на заключение договора аренды, заключенного после подписания соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности в течение первых 15 (пятнадцати) лет действия договора аренды, заключенного после подписания соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности (далее договор аренды), равен 0,01; для резидентов, осуществляющих капитальные вложения в рублях в сумме, эквивалентной не менее 30 (тридцати) миллионов евро по курсу Центрального банка Российской Федерации на день представления заявки на заключение договора аренды, в течение первых 8 (восьми) лет действия договора аренды равен 0,01; для резидентов, осуществляющих капитальные вложения в рублях в сумме, эквивалентной не менее 20 (двадцати) миллионов евро по курсу Центрального 44 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. банка Российской Федерации на день представления заявки на заключение договора аренды, в течение первых 5 (пяти) лет действия договора аренды равен 0,01; для иных резидентов - равен 0,01 в течение первых 3 (трех) лет действия договора аренды; По истечении указанных сроков коэффициент Kir устанавливается равным 1. 7.6. Производственная программа заявителя в номенклатурном разрезе Категории и площади номеров объектов жилой застройки определялись по Системе классификации гостиниц и иных средств размещения, утвержденной Приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации (Минспорттуризм России) от 25 января 2011 г. N 35 «Об утверждении порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи». 7.7. План капитальных вложений Согласно плану капитальных вложений, 84% составляют строительно-монтажные работы, 7,78% - прочие расходы (включая непредвиденные), 4,42% - расходы на приобретение оборудования и 3,38% - проектно-изыскательские работы. Наименование работ ИТОГО 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 14 357 10 719 3 638 0 0 0 0 0 0 316 663 35 808 63 787 83 498 58 307 46 074 10 399 13 289 5 500 16 666 1 885 3 357 4 395 3 069 2 425 547 699 289 Прочие работы 29 335 13 006 2 209 2 249 2 290 2 331 2 374 2 417 2 461 Итого 377 021 61 417 72 990 90 142 63 665 50 830 13 320 16 406 8 251 Проектноизыскательские работы Строительномонтажные работы Оборудование План капитальных вложений, тыс. руб. 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. Проектно-изыскательские работы Строительно-монтажные работы Оборудование Прочие работы 45 8 кв. Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 7.8. Стратегия материально-технического обеспечения программы туристско-рекреационной деятельности Материально-технические ресурсы, которые формируют основные статьи расходов организации. Общие издержки за период реализации Проекта составляет 1 076 млн. руб. и включают в себя: Наименование Проживание Еда и завтраки Второстепенный департамент Услуги связи Прочие услуги Административные Отдел продаж и маркетинга Коммунальные услуги Ремонт и содержание Страхование Прочие затраты Базовое вознаграждение Поощрительное вознаграждение Итого Итого, тыс. руб. Доля, % 132 067 184 761 29 590 11 419 41 209 186 072 79 446 71 084 83 628 8 363 83 628 52 267 112 716 12% 17% 3% 1% 4% 17% 7% 7% 8% 1% 8% 5% 10% 1 076 249 100,0% Структура расходов за период реализации Проекта Проживание Еда и завтраки Второстепенный департамент Услуги связи Прочие услуги Административные Отдел продаж и маркетинга Коммунальные услуги Ремонт и содержание Страхование Прочие затраты Базовое вознаграждение Поощрительное вознаграждение 46 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Обоснование выбора, условия поставок, ориентировочные цены, возможные альтернативные источники снабжения ресурсами … … … Потенциальные поставщики ресурсов Потенциальный контрагент по поставке продуктов питания; Потенциальный контрагент по поставке гостиничного оборудования; … 7.9. Оценка обеспеченности потребностей квалифицированным персоналом для туристско-рекреационной деятельности Потребность в персонале рассчитана на основе организационной структуры управления Гостиницы. Набор и подготовка специалистов планируется ориентировочно за 6 мес. до ввода в эксплуатацию. До этого времени планируется работа с учебными заведениями, органами управления ОЭЗ, а также в рамках взаимодействия с другими резидентами. На этапе подготовки, в 1-й год, в штате планируется 10 чел.: 1. Генеральный директор – общее руководство, координация, планирование; 2. Заместитель генерального директора - управляющий делами; 3. Главный бухгалтер – бухучет и подготовка бухгалтерской отчетности; 4. Экономист – расчеты; 5. Юрисконсульт; 6. Начальник отдела снабжения – подготовка и реализация плана по МТС; 7. Менеджер по снабжению; 8. Начальник отдела эксплуатации – участие в разработке техзаданий на проектирование, организация эффективной эксплуатации зданий; 9. Инженер по теплоснабжению – подготовка и реализация схемы теплоснабжения объектов; 10. Начальник отдела мониторинга, маркетинговых коммуникаций и PR. На 2-й год и последующие годы реализации Проекта формируется штат в составе 30 чел. Специальных ограничений по возрасту не предполагается, однако для административноуправленческого персонала предпочтение предполагается отдавать людям до 50 лет, с опытом работы. Квалификационные требования к персоналу определяются Порядком классификации 47 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи (утв. приказом Министерства спорта, туризма и молодёжной политики РФ от 25 января 2011 г. № 35). Планируемая система оплаты труда повременно-премиальная. Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.: 2016 -16 616 2017 -18 278 2018 -20 889 2019 -23 840 2020 -26 494 7.10. Характеристика экологических последствий реализации Проекта, обеспечение экологической и технической безопасности. Проект предполагает минимальное нарушение природного состояния участка. Соответственно, экологическая и техническая безопасность будет поддерживаться на высочайшем уровне. Движение спецавтотранспорта, электромобилей и велосипедов предусмотрено по существующим местным дорогам с улучшенным грунтовым покрытием. Границы зон планировочных ограничений приведены на схеме генплана и проекта планировки. Отдыхающие проезжают к месту своего размещения, выгружаются и возвращают автомобиль на охраняемую парковку при автовокзале, где организован сбор и очистка ливневых вод локальными очистными сооружениями. Зона транспортной инфраструктуры предназначается для движения электрокаров и велосипедов. Движение автотранспорта на бензиновом и дизельном ходу – временное (разовое). Автостоянки для длительного размещения автотранспорта оборудуются локальными очистными сооружениями. 7.11. Анализ системы качества услуг Качество услуг Гостиницы 3* обеспечивается мероприятиями, предусмотренными политикой качества. 7.11.1. Организация обслуживания туристов (доставка и размещение туристов, питание, транспорт, организация досуга, лечения на минеральных источниках и т.п.) Проект предполагает следующие мероприятия по организации обслуживания туристов: 1. Транспорт Доставка туристов автобусами от аэропорта до Гостиницы и обратно; Предоставление услуг такси; Сотрудничество с туроператорами в части разработки оптимальных маршрутов и видов транспорта для доставки туристов; 48 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Совместные с другими резидентами ОЭЗ регулярные маршруты. 2. Размещение Служба размещения; Носильщики багажа. 3. Питание Завтрак и трехразовое (на выбор) питание по кейтерингу; Круглосуточные бары и кафе; Кофейни, кафе, буфеты, фито-бар; Рестораны. 4. Досуг Служба досуга, организация туров; Танцевально-развлекательные мероприятия; Бар-бильярд и боулинг-центр; Кинотеатр; Аттракционы; Спортивные мероприятия (футбол, волейбол, теннис, арбалет, баскетбол, арбалет, тренажерный зал и т.п.); Бассейны и сауны; Прочее. 7.11.2. Рынок сырья для обслуживания туристско-рекреационных зон Оборудование и инвентарь для Проекта запланировано согласно требованиям к трехзвездочным гостиницам. В последующем, по результатам мониторинга потребительского спроса, состав и уровень оборудования будет повышаться. Специальное оборудование и инвентарь будут приобретаться у региональных и иностранных поставщиков. 49 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 8. Организационный план 8.1. Краткая характеристика членов совета директоров и высшего руководства организации-заявителя № ФИО Должность Дата рождения Образование Семейное положение Опыт работы 1 2 … 8.2. Организационная структура управления организации-заявителя Описать организационную структуру управления организации-заявителя с указанием развернутой блок-схемы взаимодействия всех участников. 8.3. План-график основных мероприятий развития бизнеса Описать план-график основных мероприятий развития бизнеса на основе таблицы, указанной ниже. № Мероприятие Начало Конец Дата Дата 1 2 3 4 … 50 Дата Дата Дата Дата Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 9. Финансовый план 9.1. Анализ финансово-хозяйственного состояния заявителя Заявитель является новой организацией, зарегистрированной ХХ.ХХ.201Х. Результатов хозяйственной деятельности на дату подачи заявки не имеет. 9.2. Доходы и расходы заявителя (данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности заявителя, первый год реализации Проекта в разбивке - помесячно, 2-й и 3-й поквартально, далее - по годам) Доходы заявителя (без учета доходов от продажи объекта по терминальной стоимости), тыс. руб. Показатель Проживание Еда и завтраки Второстепенны й департамент Услуги связи Прочие услуги Итого янв. 1 фев.1 мар.1 апр.1 май.1 июн.1 июл.1 авг.1 сен.1 окт.1 ноя.1 дек.1 1 год - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Показатель 1 кв.2 2 кв.2 3 кв.2 4 кв.2 2 год 1 кв.3 2 кв.3 3 кв.3 4 кв.3 3 год Проживание - - - - - 24 178 12 174 9 546 14 255 60 153 Еда и завтраки - - - - - 10 797 5 210 3 907 6 100 26 014 Второстепенный департамент - - - - - 1 407 531 417 622 2 977 Услуги связи - - - - - 659 166 130 194 1 150 Прочие услуги - - - - - 915 1 030 986 1 206 4 137 Итого - - - - - 37 956 19 112 14 986 22 378 94 432 51 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Показатель 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год Проживание 84 217 94 323 99 039 104 452 109 190 114 650 120 382 126 962 132 721 139 357 146 325 Еда и завтраки 36 415 40 785 42 824 45 172 47 214 49 575 52 053 54 907 57 389 60 258 63 271 Второстепенный департамент 4 165 4 665 4 898 5 170 5 400 5 670 5 954 6 284 6 564 6 892 7 237 Услуги связи 1 607 1 800 1 890 1 997 2 083 2 188 2 297 2 427 2 532 2 659 2 792 Прочие услуги 5 804 6 501 6 826 7 184 7 525 7 902 8 297 8 733 9 147 9 604 10 085 Итого 132 208 148 073 155 477 163 975 171 413 179 984 188 983 199 313 208 354 218 772 229 710 В 15-м году реализации (на 4-й год после окупаемости Проекта) планируется продажа Гостиницы 3* по ставке капитализации 12%. При этом, выручка от продажи составит 2,66 млрд. руб. с учетом НДС. Расходы заявителя, тыс. руб. Показатель янв. 1 фев.1 мар.1 апр.1 май.1 июн1 июл.1 авг.1 сен.1 окт.1 ноя.1 дек.1 1 год Проживание - - - - - - - - - - - - - Еда и завтраки - - - - - - - - - - - - - Второстепенный департамент - - - - - - - - - - - - - Услуги связи - - - - - - - - - - - - - Прочие услуги - - - - - - - - - - - - - Административные - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ремонт и содержание - - - - - - - - - - - - - Страхование - - - - - - - - - - - - - Прочие затраты - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Аренда земли 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,25 Расходы на персонал - - - - - - - - - - - - - Итого 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,25 Отдел продаж и маркетинга Коммунальные услуги Базовое вознаграждение Поощрительное вознаграждение 52 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Показатель 1 кв.02 2 кв.02 3 кв.02 4 кв.02 2 год 1 кв.03 2 кв.03 3 кв.03 4 кв.03 3 год Проживание - - - - - 2 398 1 207 947 1 414 5 965 Еда и завтраки - - - - - 3 464 1 671 1 254 1 957 8 346 Второстепенный департамент - - - - - 632 239 187 279 1 337 Услуги связи - - - - - 296 75 58 87 517 Прочие услуги - - - - - 411 463 443 542 1 858 Административные - - - - - 3 378 1 701 1 334 1 992 8 404 Отдел продаж и маркетинга - - - - - 1 442 726 569 850 3 588 Коммунальные услуги - - - - - 1 291 650 510 761 3 211 Ремонт и содержание - - - - - 1 518 764 599 895 3 777 Страхование - - - - - 152 76 60 90 378 Прочие затраты - - - - - 1 518 764 599 895 3 777 Базовое вознаграждение - - - - - 949 478 375 559 2 361 Поощрительное вознаграждение - - - - - 2 051 1 030 805 1 206 5 091 Аренда земли 0,06 0,06 0,06 0,06 0,25 0,06 0,06 0,06 0,06 0,25 Расходы на персонал - - - - - 4 528 3 919 3 880 4 289 16 616 Итого 0,06 0,06 0,06 0,06 0,25 24 028 13 763 11 620 15 817 65 228 Показатель 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год Проживание 8 351 9 354 9 821 10 358 10 828 11 369 11 938 12 590 13 162 13 820 14 511 Еда и завтраки 11 683 13 085 13 740 14 493 15 148 15 905 16 700 17 616 18 412 19 333 20 300 Второстепенный департамент 1 871 2 095 2 200 2 322 2 426 2 547 2 674 2 823 2 948 3 096 3 251 722 808 849 897 936 983 1 032 1 090 1 137 1 194 1 254 Прочие услуги 2 607 2 920 3 066 3 227 3 380 3 549 3 727 3 922 4 109 4 314 4 530 Административные 11 767 13 179 13 837 14 594 15 256 16 019 16 819 17 739 18 543 19 471 20 444 5 024 5 627 5 908 6 231 6 514 6 839 7 181 7 574 7 917 8 313 8 729 4 495 5 034 5 286 5 575 5 828 6 119 6 425 6 777 7 084 7 438 7 810 5 288 5 923 6 219 6 559 6 857 7 199 7 559 7 973 8 334 8 751 9 188 529 592 622 656 686 720 756 797 833 875 919 5 288 5 923 6 219 6 559 6 857 7 199 7 559 7 973 8 334 8 751 9 188 3 305 3 702 3 887 4 099 4 285 4 500 4 725 4 983 5 209 5 469 5 743 7 128 7 983 8 382 8 840 9 241 9 703 10 189 10 746 11 233 11 795 12 384 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 Расходы на персонал 18 278 20 889 23 840 26 494 29 144 32 058 35 264 38 790 42 669 46 936 51 630 Итого 86 361 97 139 103 901 110 930 117 409 124 736 132 574 141 417 149 951 159 581 169 906 Услуги связи Отдел продаж и маркетинга Коммунальные услуги Ремонт и содержание Страхование Прочие затраты Базовое вознаграждение Поощрительное вознаграждение Аренда земли 53 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 9.3. Движение денежных средств Движение денежных средств отражают приток и отток средств и представлены в разрезе финансовой, инвестиционной и операционной деятельности (млн. руб.). Данные по предполагаемым доходам и расходам по всем видам деятельности заявителя, первый год реализации Проекта в разбивке - помесячно, 2-й и 3-й - поквартально, далее по годам. Показатель янв.01 фев.01 мар.01 апр.01 май.01 июн.01 июл.01 авг.01 сен.01 окт.01 ноя.01 дек.01 Операционная деятельность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,12 6,12 6,12 2,88 2,88 2,88 Инвестиционная деятельность -40,12 -40,12 -40,12 -18,89 -18,89 -18,89 -22,94 -22,94 -22,94 -16,24 -16,24 -16,24 Финансовая деятельность 40,12 40,12 40,12 18,89 18,89 18,89 22,57 22,57 22,57 15,29 15,29 15,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74 5,74 5,74 1,93 1,93 1,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74 11,49 17,23 19,16 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,74 11,49 17,23 19,16 21,10 23,03 Изменение денежных средств за период Денежные средства на начало Денежные средства на конец Показатель Операционная деятельность 1 кв.02 10,50 2 кв.02 7,43 3 кв.02 5,94 4 кв.02 1,60 1 кв.03 13,93 Инвестиционная деятельность -38,96 -10,46 -12,81 -6,62 -13,64 0,00 0,00 0,00 Финансовая деятельность Изменение денежных средств за период Денежные средства на начало 34,90 5,42 7,51 1,00 0,52 -5,94 -5,94 -5,94 6,43 2,39 0,64 -4,02 0,81 -0,59 -2,87 -1,04 23,03 29,46 31,85 32,50 28,47 29,29 28,69 25,82 Денежные средства на конец 29,46 31,85 32,50 28,47 29,29 28,69 25,82 24,79 Показатель Операционная деятельность Инвестиционная деятельность Финансовая деятельность Изменение денежных средств за период Денежные средства на начало Денежные средства на конец 2 кв.03 5,35 3 кв.03 3,08 4 кв.03 4,91 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 15 год 36,06 39,97 38,13 38,57 38,66 38,90 38,51 38,73 38,17 32,70 32,22 1 894,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -35,94 -38,58 -36,59 -36,52 -36,41 -36,41 -35,83 -35,78 -35,00 -29,80 -25,44 0,00 0,12 1,39 1,54 2,05 2,25 2,49 2,68 2,95 3,17 2,90 6,78 1 894,59 24,79 24,91 26,30 27,84 29,89 32,14 34,63 37,31 40,26 43,44 46,34 53,12 24,91 26,30 27,84 29,89 32,14 34,63 37,31 40,26 43,44 46,34 53,12 1 947,71 54 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 9.4. Налоговые платежи Данные по предполагаемым налоговым платежам по всем видам деятельности заявителя, первый год реализации Проекта в разбивке - помесячно, 2-й и 3-й поквартально, далее - по годам. Налоговые платежи по видам налогов, млн. руб. Показатель янв. 1 фев.1 мар.1 апр.1 май.1 июн1 июл.1 авг.1 сен.1 окт.1 ноя.1 дек.1 1 год НДС - - - - - - - 6,12 - 6,12 - 6,12 - 2,88 - 2,88 - 2,88 - 27,00 Налог на прибыль Налог на имущество НДФЛ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Страховые взносы - - - - - - - - - - - - - Итого - - - - - - - 6,12 - 6,12 - 6,12 - 2,88 - 2,88 - 2,88 - 27,00 Показатель 1 кв.02 2 кв.02 3 кв.02 4 кв.02 2 год 1 кв.03 2 кв.03 3 кв.03 4 кв.03 3 год -10,50 -7,43 -5,94 -1,60 -25,47 - - 0,29 1,66 1,95 Налог на прибыль - - - - - - - - - - Налог на имущество - - - - - - - - - - НДФЛ - - - - - 0,52 0,45 0,44 0,49 1,90 Страховые взносы - - - - - 0,56 0,48 0,48 0,53 2,04 -10,50 -7,43 -5,94 -1,60 -25,47 1,07 0,93 1,21 2,67 5,88 НДС Итого Показатель 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 15 год НДС 9,79 10,96 11,51 12,14 12,69 13,32 13,99 14,75 15,42 16,19 17,00 395,01 Налог на прибыль 0,00 0,00 1,94 2,34 2,66 3,02 3,91 4,41 4,81 4,32 4,73 299,18 Налог на имущество 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,98 5,86 0,72 НДФЛ 2,08 2,24 2,42 2,65 2,91 3,21 3,53 3,88 4,27 4,69 5,16 0,00 Страховые взносы 2,24 3,63 5,21 6,11 6,73 7,40 8,14 8,95 9,85 10,83 11,91 0,00 Итого 14,11 16,83 21,08 23,24 24,98 26,95 29,56 32,00 34,35 42,02 44,67 694,92 55 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 9.5. Предполагаемый объем инвестиций по Проекту с указанием источников финансирования Общий объем капитальных инвестиций по Проекту составим 337 021 тыс. руб., в т.ч. 132 млн. руб. за счет собственных средств, 245 млн. руб. – за счет кредитных средств. Финансирование капитальных вложений Итого 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 5 кв. 6 кв. 7 кв. 8 кв. 9 кв.* Собственные средства 245 064 0 45 046 68 825 48 709 38 960 10 459 12 809 6 618 13 638 Привлеченные средства (кредит) 131 957 120 345 11 612 0 0 0 0 0 0 0 Итого 377 021 120 345 56 658 68 825 48 709 38 960 10 459 12 809 6 618 13 638 * Выплата удержания по договору Генерального подряда в размере 10% График финансирования капитальных вложений, тыс. руб. 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Собственные средства 5 кв. 6 кв. 7 кв. Привлеченные средства (кредит) 56 8 кв. 9 кв. Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 10. Оценка эффективности реализации Проекта и рисков его 10.1. Расчет абсолютных экономических показателей деятельности заявителя Прогнозный отчет о прибылях и убытках, млн. руб. Показатель Итого 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год Выручка от эксплуатации объектов 1 772 - - 80,0 112,0 125,5 131,8 139,0 Выручка от объектов реализации 2 251 - - - - - - - -912 - - -41,2 -57,7 -64,6 -67,8 -71,5 -395 -0,0 -0,0 -16,6 -18,3 -20,9 -23,9 -26,5 Налог на недвижимость -13 - - - - - - - Затраты на персонал -383 - - -16,6 -18,3 -20,9 -23,8 -26,5 Аренда земли -0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 Коммерческие расходы -56 - - - - - - - Брокерские расходы -56 - - - - - - - 2 659 -0,0 -0,0 22,2 36,1 40,0 40,1 40,9 Амортизация -66 - - -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 Выбытие -264 - - - - - - - Операционная прибыль (EBIT) 2 329 -0,0 -0,0 16,7 30,6 34,5 34,6 35,4 Проценты к уплате -182 -2,6 -13,3 -21,7 -23,0 -21,5 -19,8 -18,1 Налог на прибыль -331 0,4 1,8 0,7 -1,0 -1,8 -2,0 -2,3 Чистая прибыль 1 816 -2,3 -11,5 -4,3 6,6 11,2 12,7 15,0 Себестоимость эксплуатации объектов Прочие расходы, относимые на себестоимость Валовая прибыль (EBITDA) 57 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Показатель Итого 8год 9год 10год 11год 12год 13год 14год 15год Выручка от эксплуатации объектов 1 772 145,3 152,5 160,2 168,9 176,6 185,4 194,7 - Выручка от объектов реализации 2 251 - - - - - - - 2 250,8 -912 -74,8 -78,5 -82,4 -87,0 -90,9 -95,4 -100,2 - -395 -29,2 -32,1 -35,3 -38,8 -42,7 -52,9 -57,5 -0,7 Налог на недвижимость -13 - - - - - -6,0 -5,9 -0,7 Затраты на персонал -383 -29,1 -32,1 -35,3 -38,8 -42,7 -46,9 -51,6 - Аренда земли -0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 - Коммерческие расходы -56 - - - - - - - -56,3 Брокерские расходы -56 - - - - - - - -56,3 2 659 41,3 41,9 42,4 43,1 43,0 37,0 36,9 2 193,8 Амортизация -66 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 - Выбытие -264 - - - - - - - -263,5 Операционная прибыль (EBIT) 2 329 35,8 36,4 36,9 37,7 37,5 31,5 31,5 1 930,2 Проценты к уплате -182 -16,2 -14,0 -11,7 -9,2 -6,4 -3,7 -1,0 -0,0 Налог на прибыль -331 -2,7 -3,0 -3,9 -4,4 -4,8 -4,3 -4,7 -299,2 Чистая прибыль 1 816 17,0 19,4 21,3 24,1 26,2 23,5 25,8 1 631,0 Себестоимость эксплуатации объектов Прочие расходы, относимые на себестоимость Валовая прибыль (EBITDA) 10.2. Расчет чистой приведенной стоимости Проекта Чистая приведенная стоимость Проекта (NVP) – это сумма дисконтированных денежных потоков, приведённых к сегодняшнему дню с учетом временной стоимости денег и ожидаемых рисков по Проекту. 𝑵 𝐍𝐏𝐕 = ∑ 𝒕=𝟎 𝑪𝑭𝒕 , где (𝟏 + 𝒊)𝒕 CFt – денежный поток через t лет i – ставка дисконтирования; t – период. Порядок определения ставки дисконтирования Требуемая доходность на собственный капитал - ожидаемая доходность, компенсирующая отраслевые, страновые и прочие риски, которые берет на себя инвестор при вложении средств в Проект. 58 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Требуемая доходность на собственный капитал = Безрисковая ставка + ß*(Премия за риск инвестиций) + премия за страновой риск + премия за валютный риск + премия за промышленный риск, где: Безрисковая ставка - 4,3 (Средняя за 10 лет доходность 20-летних облигаций правительства США); ß = Безрычаговая ß * (1+(1-Налог на прибыль)*Доля заемных средств / Доля собственных средств), где Безрычаговая ß - коэффициент, отражающий изменчивость доходности отраслевого портфеля по отношению к доходности среднерыночного; Премия за риск инвестиций - 2,8% - дополнительный доход, приносимый рынком США относительно безрисковой ставки; Премия за страновой риск - 1, 5% - Суверенный рейтинг РФ Baa1, соответствующий рейтингу спред дефолта облигаций 1,5; Премия за валютный риск - 4,3% - разница между доходностями к погашению правительственных облигаций Россия - 30 (USD) и облигаций ОФЗ-46020-АД (RUR); Премия за промышленный риск - 0% - экспертное мнение консультанта. WACC - средневзвешенная стоимость капитала, используется для вычисления ставки дисконтирования при оценке эффективности инвестиций в случае, когда привлекаются средства из разных источников с разной стоимостью. WACC = Доля собственного капитала * Требуемая доходность на собственный капитал + (1-Налог на прибыль)*Доля заемного капитала*Ставка по кредиту Таким образом, средняя ставка дисконтирования по Проекту составляет 12,25%. Показатель Итого Чистый денежный поток от Проекта Ставка дисконтирования Дисконтированный чистый денежный поток от Проекта Чистая приведенная стоимость Проекта 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год -267 537 -43 379 11 341 31 912 35 297 35 378 36 104 12,25% 12,60% 11,70% 11,62% 11,67% 11,76% 11,88% 12,02% 236 960 -251 547 -36 731 8 274 21 450 21 240 19 048 17 375 Дисконтированный чистый денежный поток от Проекта Чистая приведенная стоимость Проекта Чистый денежный поток от Проекта 2 год 1 981 481 Ставка дисконтирования Показатель 1 год 236 960 Итого 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 15 год 1 981 481 36 458 36 985 36 671 37 281 37 144 32 258 32 192 1 893 376 12,25% 12,17% 12,34% 12,53% 12,75% 12,99% 13,23% 13,47% 13,50% 236 960 15 655 14 154 12 487 11 279 9 960 7 671 6 761 359 883 236 960 59 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Чистый денежный поток от Проекта (без учета продажи), тыс. руб. 200,000 100,000 0 -100,000 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год 10 год 11 год 12 год 13 год 14 год -200,000 -300,000 -400,000 Чистый денежный поток от проекта Накопительным итогом 10.3. Расчет показателя внутренней нормы рентабельности IRR Внутренняя норма доходности – это процентная ставка, при которой чистый дисконтированный доход (NPV) равен 0. NPV рассчитывается на основании потока платежей, дисконтированного к сегодняшнему дню. В рассматриваемом Проекте ее значение составляет 18,5%. 10.4. Расчет срока окупаемости инвестиций по Проекту Срок окупаемости (PBP) – представляет собой количество лет, в течение которых чистый доход от деятельности компании возмещает инвестиции и рассчитывается по следующей формуле: 𝐏𝐁𝐏 = 𝐓𝐈𝐂 , где 𝐍𝐂𝐅 TIC – полные инвестиционные затраты Проекта; NCF – чистый денежный поток за один интервал планирования. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP) – представляет собой количество лет, в течение которых чистый доход от деятельности компании возмещает дисконтированные инвестиции и рассчитывается по следующей формуле: 𝐓𝐈𝐂 𝐃𝐏𝐁𝐏 = , где 𝐃𝐍𝐂𝐅 TIC – полные инвестиционные затраты Проекта; DNCF – чистый дисконтированный денежный поток за один интервал планирования. 60 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Показатель Чистый денежный поток от Проекта Накопленным итогом Срок окупаемости Проекта (PBP) Дисконтированный чистый денежный поток от Проекта Накопленным итогом Итого 1- 2 год 3-6 год 7-10 год 11 год 12 год 13 год 14 год 15 год 55 914 -310 916 113 927 146 219 37 281 37 144 32 258 32 192 1 893 376 -492 595 -310 916 -196 989 -50 770 -13 489 23 655 55 914 88 106 1 981 481 11,25 11,25 -129 684 -288 278 70 013 59 671 11 279 9 960 7 671 6 761 359 883 -1 079 493 -288 278 -218 265 -158 594 -147 315 -137 356 -129 684 -122 923 236 960 Дисконтированный срок окупаемости Проекта (DPBP) 14,25 14,25 10.5. Определение точки безубыточности деятельности заявителя Данный показатель рассчитывается как отношение величины постоянных расходов к разности цены работ и услуг и величины переменных расходов, деленной на объем реализации работ и услуг. В 1-ом году операционной деятельности значения показателей составляют: Реализации работ и услуг (выручка) – 80 027 тыс. руб.; Постоянные расходы - 21 896 тыс. руб.; Переменные расходы – 41 407 тыс. руб. Точка безубыточности = Постоянные расходы (21 896)∗Выручка(80 027) Выручка (80 027)−Переменные расходы (41 407) = 45 372 тыс. руб. Таким образом, точкой безубыточности можно считать доход 45 372 тыс. руб. в год. 10.6. Анализ основных видов рисков: № 1 2 Вид риска Уровень риска Технологические риски (описать основные технологические риски – отработанность технологии, наличие, исправность и ремонтопригодность туристско-рекреационного оборудования; наличие запасных частей, дополнительной оснастки и приспособлений; оснащенность инструментом; подготовка обслуживающего персонала; наличие квалифицированных кадров, участие в монтаже и обучении зарубежных специалистов) Организационный и управленческий риски (наличие и гарантия выполнения плана- 61 Мероприятия по снижению Описать основные мероприятия, Максимальный необходимые Высокий для снижения Средний риска Низкий Минимальный Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. графика работ; заинтересованность всех участников в выполнении плана-графика; возможность дублирования организационных срывов; наличие квалифицированного управленческого персонала (сертификация менеджеров) 3 4 5 6 Риск материально-технического обеспечения (анализ информации о поставщиках основных производственных ресурсов; оценка возможности перехода на альтернативное сырье; уровень организации входного контроля качества сырья) - для заявителя, планирующего разработку месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других лечебных ресурсов, их добычу, промышленный розлив минеральных вод и иное использование природных лечебных ресурсов. Финансовый риск (оценка существующего финансового положения; вероятность неплатежей со стороны участников проекта; кредитный и процентный риски) Экономические риски (устойчивость экономического положения заявителя к изменениям макроэкономического положения в стране; оценка последствий повышения тарифов и цен на стратегические ресурсы; возможность снижения платежеспособного спроса на работы и услуги в субъекте Российской Федерации и в целом по стране; наличие альтернативных потребителей; последствия ухудшения налогового климата) Экологические риски (возможные штрафные санкции и их влияние на экономическое положение претендента) 62 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. 11. Приложения В приложение включаются документы, подтверждающие и разъясняющие сведения, представленные в бизнес-плане. Примечания: бизнес-план разрабатывается на период, который превышает срок окупаемости проекта на три года; при обосновании инвестиционного проекта все расчеты ведутся в постоянных среднегодовых ценах года, в котором бизнес-план представлен для заключения (изменения) соглашения об осуществлении туристско-рекреационной деятельности; Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами вправе запросить дополнительную информацию по представленному бизнес-плану; заявитель может представить дополнительную информацию по своему усмотрению; форма бизнес-плана подготовлена с учетом заявителей, планирующих разработку месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других лечебных ресурсов, их добычу, промышленный розлив минеральных вод и иное использование природных лечебных ресурсов. 63 Бизнес-план строительства и эксплуатации гостиницы 3* в поселке «Романтик» на территории ВТРК «Архыз». Предварительная версия. Приложение 1 – Финансовая модель 64