аналитический обзор производства и торговли зерна на

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Структура мирового производства зерна в мире, %
Структура мировой торговли, основные участников в, %
20,1
основные экспортеры
35,0
11,0
ТС и ЕЭП
6,6
Аргентина
3,2
2,5
2,0
2,0
2,2
3,0
Китай
Бангладеш
Украина
15,0
4,0
Индия
США
Аргентина
Индонезия
ТС и ЕЭП
Другие
Франция
Бразилия
В 2013 г. мировой урожай зерна ожидается на
уровне 2 479 млн т. Прогнозируется рост
производства всех видов зерна: пшеница – 6,8 %,
фуражное зерно – 9,2 %, рис –1,9 %, что позволит
увеличить их объемы до 704 млн т, 1 275 млн т и
500 млн т соответственно.
Динамика производства зерна в государствах –
членах ТС и ЕЭП, млн. тонн
ЕС
17,0
США
Другие
9,4
Прогноз производства зерна в государствах –членах ТС и ЕЭП
(согласно национальным планам развития АПК), млн. тонн
93,0
130,5
122,4
102,0
94,0
85,0
70,9
61,0
27,0
8,3
12,9
9,2
2011
2012
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российсая Федерация
ТС и ЕЭП
2,6
3,1
3,2
3,5
3,5
3,6
4,0
4,3
5,0
7,6
основные импортеры
59,6
0
10 20 30 40 50 60
0
10
20
30
Лидирующие позиции в мировом экспорте зерна принадлежат США, Канаде, Австралии, странам ЕС и
Аргентине на их долю приходится 84 % объема торговли зерном. Основными импортерами являются –
Япония, Египет, Мексика, Корея, Саудовская Аравия, Китай, Нидерланды. Ряд стран в Восточной Азии и
Восточной Европе превращаются в нетто-импортеров, что приводит к некоторой диверсификации рынков
сбыта.
80,1
2010
15,0
Канада
113,5
12,2
6,9
13,0
Австралия
129,5
94,2
11,0
Иран
Испания
Италия
Нидерланды
Китай
Саудовская Аравия
Корея
Мексика
Египет
28,0
Япония
Другие
17,5
10,9
2013
17,0
11,4
2014
16,5
12,0
2015
Основные характеристики рынка зерна стран ТС и ЕЭП, млн. т
Потр-ть
Про-во
Экспорт
Импорт
РБ
Страна
8
9,2
0,01
0,2
РК
11-14
12,9
7,3
0,01
РФ
65-70
70,9
22,3
0,7
ТС и ЕЭП
84-92
93,0
29,6
0,9
В 2012 г. в странах ТС и ЕЭП валовой сбор зерна
составил 93 млн т при средней урожайности
зерновых культур 20,6 ц/га, в том числе в России –
70,9 млн т (76,2%), Казахстане – 12,9 млн т
(13,9 %),Беларуси – 9,2 млн т (9,9 %).
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Структура посевных площадей зерна, тыс. га
Республика Беларусь
156
134
Российская Федерация
Республика Казахстан
1 558
720
63,0
8 820
13 463
493
2 058
3 241
1 835
194
399
24 684
178
564
1 844
2 234
767
пшеница
рожь
ячмень
кукуруза на зерно
тритикале
овес
зернобобовые
другие
Под зерновыми и зернобобовыми культурами в странах ТС и ЕЭП занято 63 406 тыс. га. (61,2% всех
посевных площадей), в Беларуси – 2 723 тыс. га, Казахстане – 16 244 тыс. га, России – 44 439 тыс. га. В
зерновом клине посевных площадей в странах ТС и ЕЭП преобладает пшеница в Беларуси – 26,4%, в
Казахстане – 82,9%, России – 55,5%.
Производство основных видов зерна, тыс. тонн
3 000
Республика Беларусь
Республика Казахстан
25 000
60 000
22 732
2 554
2 500
1 979
2 132
1 312
1 000
10 000
735
551
448
442 422
9 841
ячмень
2010
кукуруза
2011
овес
2012
45
39
гречиха
2 593
520
258
1 313 1 491 482
42 28 29
462
134 147 27 37 48
тритикале
16 938
13 952
20 000
5 000
18
0
рожь
30 000
9 638
954
500
37 720
15 000
1 254
1 213
801
пшеница
41 508
40 000
1 819
1 500
1 083
50 000
20 000
1 966 1 918
2 000 1 739
Российская Федерация
56 240
пшеница
рожь
2010
ячмень
2011
кукуруза
овес
гречиха
2012
На начало июля 2013 г. в Беларуси убрано около половины озимого ячменя при урожайности
32,8 ц/га (-19,2% к 2012 г.), в России намолочено около 20,0 млн т зерна (+9,3 млн т к 2012 г.) в том
числе 16,7 млн т пшеницы при урожайности 32,8 ц/га, 1,9 млн т ячменя при урожайности 35,9 ц/га,
251,4 тыс. т озимого рапса при урожайности 17,0 ц/га.
10 000
1 636
8 213
5 332
6 962
3 220 4 027
3 084
8 350
2 971
2 132
пшеница
рожь
2010
ячмень
2011
кукуруза
2012
овес
800
339 797
гречиха
СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Доля посевных площадей зерновых и зернобобовых культур
сосредоточенных в сельхозформированиях, в %
Производство зерна на душу населения, кг
1 666
72,3
95,4
65,2
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Более 70% посевных
площадей
под
зерновыми культурами
на территории ТС и ЕЭП
сосредоточено
в
сельхозформированиях.
На долю крестьянскофермерских хозяйства
приходится в Беларуси –
1,6%, Казахстане – 34,8%,
России – 26,5%.
1 067
733 639
27,7
427
2011
2012
34,4
Республика Беларусь
2012
35,8
16,9
2011
24,5
33,1
9,0
2010
21,4
0
2011
10
28,9
28,9
20
30
рожь
пшеница
40
2012
ячмень
Российская Федерация
29,5
18,3
22,4
10,1
Республика Беларусь
34,4
27,6
20,6
18,7
2010
770
Урожайность основных зерновых культур в
странах ТС и ЕЭП, ц/га
23,8
18,3
698
657
2010
32,2
975 814
879
757
Российская Федерация
Урожайность зерновых культур в странах
ТС и ЕЭП, ц/га
Республика
Беларусь
относится к группе стран с
достаточным
уровнем
производства
зерна.
Производя
на
душу
населения свыше 900 кг
(2012 г. – 975 кг), среди
европейских
стран
по
данному
показателю
уступает только Украине
(981
кг)
и
Франции
(1 135 кг), среди стран ТС и
ЕЭП – Казахстану (1 666 кг).
ТС и ЕЭП
Наиболее высокие показатели урожайности зерновых культур отмечаются в
Республика Беларусь более 34 ц/га, пшеницы – 35,8 ц/га, ржи – 27,6 ц/га,
ячменя – 34,4 ц/га. В России урожай зерновых с гектара составляет 18,3 ц,
пшеницы – 17,7 ц/га, ржи – 15,0 ц/га, ячменя - 18,2 ц/га. Наибольшие
колебания урожайности зерновых культур в 2010-2012 гг. отмечаются в
Казахстане 16,9 ц/га в 2011г. и 9 ц/га в 2012 г.
Российская Федерация
Республика Казахстан
Республика Казахстан
18,2
9,1
8,9
7,9
2012
2012
17,7
17,1
2011
15,0
11,4
22,0
2011
19,5
22,6
16,6
16,8
9,8
9,7
2010
2010
11,9
19,1
7,3
0
5
10
15
20
0
5
10
15
20
25
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА
Производство муки, макарон и хлеба в странах ТС и ЕЭП, тыс. тонн
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Республика Беларусь
643
Республика Казахстан
772
764
579
5 000
578
4 000
4 020
3 847
3 754
10 000
7 145
1 000
41
38
732
124
722
2 000
146
146
Мука
Макаронные изделия
6 892
1 053
1 024
1 053
2010
2011
2012
0
2010
2012
7 049
4 000
737
0
2011
9 625
6 000
2 000
26
9 858
9 823
8 000
3 000
2010
2011
2012
Хлеб и х/б изделия
В 2012 году в странах ТС и ЕЭП произведено 14,4 млн. тонн муки, что соответствует уровню 2011 года,
производство хлеба составило млн. тонн, макарон – 1,2 млн. тонн.
*хлеб свежий
Производство муки, макарон и хлеба в странах ТС и ЕЭП
в янв.-июне 2013 г., тыс. тонн
4 739
5 000
4 000
3 287
100
120,0
110,9
110,0
119,0
95,0
86,0
99,8
98,8
80
1 904
2 000
Потребление хлеба и хлебопродуктов и уровень рекомендуемой нормы,
кг на душу населения
140
120
3 000
1 000
Российская Федерация
12 000
60
499
354*
374 21 156*
76
Республика
Беларусь
Республика
Казахстан
0
Российская
Федерация
40
20
0
Республика Беларусь
Мука
Макаронные изделия
Республика Казахстан
Российская Федерация
Хлеб
2010
2011
2012
рекоменд.норма
*хлеб свежий
В 1 полугодии 2013 года производство муки по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в Беларуси и Казахстане
снизилось на 2,8% и 4,5% соответственно, в России увеличилось на
4,1%.
Потребление хлеба и хлебопродуктов выше рекомендуемой нормы из стран ТС и ЕЭП в
России на…..кг, в Казахстане и Беларуси уровень потребления ниже нормы.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОМ
Экспорт зерна из стран ТС и ЕЭП
Структура экспорта зерна между государствами – членами ТС и ЕЭП, %
млн. долларов США
от стоимости
10 000
6 000
35,4
7 799
8 000
64,6
37,2
5 248
Удельный вес экспорта к общему
производству зерна государств –
членов ТС и ЕЭП, %
62,8
2011
83,2%
январь
-май 2013
16,8%
4 000
2 000
в натуральном выражении
4 308
2 949
6 005
2 246
2011
2012
20,4
979
609
79,6
24,7
75,3
2012
янв.-май 2012 г. янв.-май 2013 г.
2012
тыс. тонн
40 000
30 000
29 615
12 272
20 000
10 000
18 167
2012
2 053
янв.-май 2012 г. янв.-май 2013 г.
зерно всего
Республика Беларусь
283
300
156
200
174
100
38
-
2011
от стоимости
298
149
113
119
1
212
7
2012
170
58
800
600
400
843
189
456
-
393
66
320
4
99 166
24
154
2011
2012
пшеница
ячмень
75,1
24,7 2,7
72,6
Удельный вес импорта к общему
производству зерна государств –
членов ТС и ЕЭП, %
99,4%
2011
82,2
19,1 0,9
80,0
0,6%
2012
13,8
467
582
24
200
16,8 1,0
945
129
2,2
в натуральном выражении
экспорт
январь
-май 2013
7
янв.-май 2012 г. янв.-май 2013 г.
тыс. тонн
1 000
производство
Структура импорта зерна государств – членов ТС и ЕЭП, %
22,7
400
Республика Казахстан
Российская Федерация
500
500
31,8%
68,2%
Импорт зерна в страны ТС и ЕЭП
млн. долларов США
460
84,5
2011
9 492
пшеница
600
15,5
3 292
22 911
2011
86,0
14,0
21 893
2012
5,6
80,6
12,4 6,0
81,6
99,0%
2011
1,0%
янв.-май 2012 г. янв.-май 2013 г.
кукуруза
зерно всего
Республика Беларусь
Российская Федерация
Республика Казахстан
производство
импорт
Динамика экспортных поставок зерна нестабильна в силу природно-климатических условий и складывающейся конъюнктуры рынка, в 2012 году было поставлено 29,6 млн. тонн зерна, что на 35,3%
больше, чем в 2011 году. Экспорт зерна стран ТС и ЕЭП представлен, в основном, экспортными поставками России и Казахстана, Беларусь практически не экспортирует зерно. В 2012 г. экспорт зерна
из стран ТС и ЕЭП составил 32,1 млн. тонн 2 479 млн т. в том числе из России – 20,7 млн т (64,5%), Казахстане – 11,4 млн т (35,1 %), Беларуси – 0,01 млн т (0,4 %).
Более 70% экспорта приходиться на Российскую Федерацию, что в стоимостном, что в натуральном выражении. Импортируются на территорию стран ТС и ЕЭП в основном ячмень и кукуруза, в 2012
году было импортировано 945 тыс. тонн., что составило около 1% в общем объеме производства.
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПРОДУКЦИЕЙ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Структура экспорта мукомольно-крупяной промышленности
между государствами – членами ТС и ЕЭП, %
Экспорт мукомольно-крупяной продукции из стран ТС и ЕЭП
млн. долларов США
от стоимости
913
1 000
800
2,9
761
803
600
669
200
304
0
2011
тыс. тонн
3 000
2 854
2 604
2 000
2012
янв.-май 2012 г.
1 000
янв.-май 2013 г.
1,9
87,4
10,7
1,7
81,2
17,1
1,2
89,0
9,8
2012
93,3%
34,8
61,6
2,5
30,3
67,2
703
янв.-май 2012 г.
4,1%
640
янв.-май 2013 г.
Республика Беларусь
Республика Казахстан
Российская Федерация
мука пшеничная
Структура импорта мукомольно-крупяной промышленности
между государствами – членами ТС и ЕЭП, %
млн. долларов США
от стоимости
222
15,7 2,8
175
200
95,9%
мукомольно-круп.продукция
Импорт мукомольно-крупяной продукции из стран ТС и ЕЭП
250
в натуральном выражении
81,5
27,0 2,5
70,5
66
73
0
89,4
12,1 2,5
85,4
99,5%
2012
2012
2011
0,5%
8,0 2,5
50
2011
Удельный вес мукомольно-крупяной
продукции в общем объеме импорта
продовольствия государств – членов
ТС и ЕЭП, %
январь
-май 2013
150
100
2012
2011
1 236
0
2012
20,1
6,7%
3,6
1 178
2011
264
220
2 534
2 397
77,1
январь
-май 2013
340
400
в натуральном выражении
Удельный вес мукомольно-крупяной
продукции в общем объеме экспорта
продовольствия государств – членов
ТС и ЕЭП, %
2011
янв.-май 2012 г.
янв.-май 2013 г.
тыс. тонн
350
295
300
15,8 2,4
280
81,8
14,9 2,6
82,5
2012
2011
250
200
101
150
0,4%
120
100
Республика Беларусь
50
Российская Федерация
0
2011
2012
янв.-май 2012 г.
Республика Казахстан
99,6%
янв.-май 2013 г.
Объем экспорта продукции мукомольно-крупяной продукции представлен более, чем на 70% поставками Казахстана. Доля мукомольно-крупяной продукции в общем объеме
экспорта в 2012 году снизалась и составила 4,1% В январе-мае т.г. отмечается рост среднеконтрактных цен на указанную продукцию по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. В 2012 году импорт мукомольно-крупяной продукции в страны ТС и ЕЭП составил 280 тыс.тонн, доля поставок в Россию составила более 80% в стоимостном и
натуральном выражении.
ВЗАИМНАЯ ТОРГОВЛЯ ЗЕРНОМ И ПРОДУКЦИЕЙ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Структура взаимных поставок зерна между государствами – членами ТС и ЕЭП, %
Взаимные поставки зерна из стран ТС и ЕЭП
млн. долларов США
176,1
200
от стоимости
68,2
100
0,3
169,6
150
93,5
56,0
0,1
96,6
3,3
1,2%
0,4
62,0
0
2012
6,2
Удельный вес взаимных поставок
зерна в общем товарообороте
продовольствия государств – членов
ТС и ЕЭП, %
2011
январь
-май 2013 г.
50
2011
в натуральном выражении
январь-май 2012 январь-май 2013
г.
г.
37,7
0,1
72,0
27,9
98,8%
2012
2012
тыс. тонн
1 000
559,8
600
400
1,6 51,5
780,2
800
46,9
0,6
31,5
67,8
2,5%
2011
262,0
216,3
200
0
2011
2012
январь-май 2012 январь-май 2013
г.
г.
176,1
68,2
Российская Федерация
от стоимости
169,6
150
100
в натуральном выражении
54,2
11,6 34,1
56,0
13,5 21,7
2011
1,5%
69,5 2,5 28,0
0
2012
64,8
Удельный вес взаимных поставок
мукомольно-крупяной продукции в
общем товарообороте продовольствия
государств – членов ТС и ЕЭП, %
январь
-май 2013 г.
50
2011
97,5%
Республика Казахстан
Структура взаимных поставок мукомольно-крупяной продукции между
государствами – членами ТС и ЕЭП, %
Взаимные поставки мукомольно-крупяной продукции
из стран ТС и ЕЭП
млн. долларов США
200
Республика Беларусь
январь-май 2012 г. январь-май 2013 г.
76,4
3,5 20,2
2012
98,5%
тыс. тонн
200
184,0
45,8 4,0
164,4
150
108,1
100
50,2
68,4
2012
2,1
29,5
1,1%
2011
52,3
50
0
2011
2012
январь-май 2012 январь-май 2013
г.
г.
Республика Беларусь
Российская Федерация
Республика Казахстан
98,9%
Взаимная торговля зерном в 2012 году значительно увеличилась - в 3,6 раза по сравнению с 2011 годом, основную часть поставок имеет казахстанское происхождение. Доля
взаимных поставок в общем товарообороте продовольствия государств-членов ТС и ЕЭП увеличилась в 2012 году на 1,3%. Взаимная торговля продукцией мукомольно-крупяной
промышленности почти на 70% в стоимостном и количественном выражении представлена белорусскими поставками, вместе с тем отмечается сокращение российских поставок.
Удельный вес продукции мукомольно-крупяной промышленности в общем товарообороте продовольствия уменьшился в 2012 году на 0,4% и составил 1,1%.
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЗЕРНА И МУКИ ПШЕНИЧНОЙ
Динамика цен основных экспортеров муки пшеничной, долл. США/т
Динамика цен основных экспортеров пшеницы, долл. США/т
400
340
350
300
250
317
332
351 344
307
600
321 318
318
287
262
262 272
237
298
540 529
500
420
256
400
308
2011 г.
200
150
300
2012 г.
512
463
464 457
Франция
Германия
449
391
477 468
422
279
200
100
100
50
0
ТС и ЕЭП
США
Франция
Канада
Австралия Германия
0
Украина Аргентина
ТС и ЕЭП Аргентина
США
Турция
Бельгия
Экспортные цены на пшеницу стран ТС и ЕЭП ниже в среднем на 13%, чем основных стран-экспортеров. В 2012 году в странах ТС и ЕЭП отмечался рост экспортных цен на пшеницу
на 10,5%. Экспортные цены на муку пшеничную в странах ТС и ЕЭП значительно ниже, чем у основных ее поставщиков на мировой рынок.
Динамика экспортных цен стран ТС и ЕЭП на
муку пшеничную, долл. США/т
Динамика экспортных цен стран ТС и ЕЭП на пшеницу,
долл. США/т
350
319
282
300
250
262
242
213
216
200
278
1 000
664 641
700
600
400
150
300
100
200
50
100
-
-
800
572
600
200
406
359
294
270
270
243
2012
янв.-май 2012 г. янв.-май 2013 г.
355
670 588 595
221
2011
2012
Российская Федерация
696 629
янв.-май 2012 г. янв.-май 2013 г.
Динамика импортных цен ТС и ЕЭП на мукомольнокрупяную продукцию, долл. США/т
250
янв.-май 2012 г. янв.-май 2013 г.
796
752
699
400
746
627
658
642
680 668
416
656
537
200
Республика Беларусь
703 784
328
800
2012
545
618
-
1 000
2011
591
464
600
2011
533
518
490 492
400
500
203
Динамика импортных цен ТС и ЕЭП на зерно,
долл. США/т
Республика Казахстан
610
705
685
353
2011
2012
январь
-май 2012
январь
-май 2013
Экспортные поставки пшеницы представлены в основном поставками России и Казахстана, Беларусь практически не экспортирует пшеницу. Уровень экспортных цен в 2012 году в
России был выше, чем в Казахстане на 23%. Более 70% экспорта муки пшеничной осуществляется из Казахстана, в 2012 году цены на нее были на 33% больше, чем из России.
Стоимость зерна и мукомольно-крупяной продукции импортируемых на территорию стран ТС и ЕЭП выше цен экспорта в 2 раза.