по данной ссылке

Полиэтилентерефталат в
России
Конференция «ПЭТФ – 2015»
18.02.2015
www.arpet.ru
Рынок ПЭТФ в России (т.т./год)
Алко-Нафта
Калининград
Мощность: 220
Сибур-ПЭТФ
Тверь
Мощность: 76
450
400
СЕНЕЖ
Московская обл.
Мощность: 100
ПОЛИЭФ
Башкортостан
Мощность: 210
2013
2014
450
425
432
400
350
350
300
300
250
250
165
200
150
166
200
150
100
100
21
50
50
0
0
ПРОИЗВОДСТВО
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
30
ПРОИЗВОДСТВО
ЭКСПОРТ
ИМПОРТ
2
Рынок ПЭТФ (общие показатели)
Расчетное потребление, тыс. т.
Производство, тыс. т.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2013
2014
2013
2014
Импорт, тыс. т.
Экпорт, тыс. т
6
30
5
25
4
20
3
15
2
10
1
5
0
0
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР
МАЙ ИЮН ИЮЛ
2013
АВГ
2014
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
ЯНВ
ФЕВ
МАР
АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ
2013
АВГ
СЕН
ОКТ
НОЯ
ДЕК
2014
3
Полиэфирные волокна и нити в РФ
Потребление, импорт, производство и экспорт полиэфирных
волокон (тыс. т /год)
2013
2014
250
250
214,9
200
200
186,3
156,2
150
150
133,3
100
100
63,6
57,2
50
50
4,2
0
4,9
0
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ИМПОРТ
ПРОИЗВОДСТВО
ЭКСПОРТ
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ИМПОРТ
ПРОИЗВОДСТВО
ЭКСПОРТ
* Данные ВНИИСВ
4
Проекты
Новые проекты
 Реконструкция
«ПОЛИЭФ»
завершена
 Ввод
производства
технических нитей из ПЭТ
«Газпром Волжский» в 2015 г.
 Проект в Татарстане
 Ведется
проектирование
завода
по
выпуску
ПЭТ
штапельных волокон в Иваново
 Проект «Этана»
 Проект ОНК ТФК 600 тыс.т /год и
ПЭТ 600 тыс. т /год закрыт
5
Приблизительная структура рынка ПЭТ-тары
2014
Бакалея; 3%
Косметика; 3%
Прочее; 3%
Бытовая химия; 3%
Масло; 6%
Газированные
напитки; 26%
Молочная
продукция; 11%
Пиво; 19%
Вода; 27%
6
Приблизительная структура рынка ПЭТ-тары
%
35
30
25
32
30
27 26
24
26 27
22
20
25
21
19
17
15
11 11
10
12
8
7
6 6 6
5
4
2 3 3
1
2 3 3
0
2 3 1,5
3 3 3 3
0
Газ.
напитки
Вода
Пиво
2010
Год
Средний вес упаковки
Ёмкость, млрд.шт.
Мол.
продукция
2013
Масло
2014
Бытовая
химия
Косметика
Бакалея
Прочее
2015-2017 (*прогноз)
2010
2013
2014
2015-2017
(*прогноз) ?!
38
36
35,5
35
15,4
15,83
16
16,29
* данные формировались в конце 2014 года, в связи с резким изменением экономической ситуации требуется доп. корректировка по прогнозу
7
ПЭТ-тара для бутилированной воды
Бутилированная вода в РФ, млрд. л
6
5,5
5
4,2
4
3
В России – 39 л/чел
В развитых странах – 100 л/чел
2,4
Производство
2
1
ЦФО
0
2005
2010
2013
23%
Сев-Кавказ. Приволжский
ФО
ФО
19%
19%
Рост потребления
1. Здоровый образ жизни, спорт, фитнес
2. Ухудшение качества природных вод
3. Ухудшение качества водопроводной воды
82 % натуральные воды
ПЭТ вне конкуренции в
качестве упаковки для воды
8
ПЭТ-тара для молочной продукции
Производство молока в РФ
Потребление молока в РФ
31,6 млн. т.
40 млн. т.
Потребление на человека в год
116
120
100
80
69
81
92
60
40
20
> 35%
> 70%
Критерии покупателя:
1. Срок изготовления
2. Тип упаковки!
3. Удобство упаковки!
4. Срок хранения
0
РОССИЯ
США
НОРВЕГИЯ АВСТРАЛИЯ
ПЭ или ПЭТ
Барьерные свойства ПЭТ в 35 раз выше
1.
2.
3.
4.
ПЭТ бутылка:
Жесткая форма
Удобная пробка
Легкая
Возможен большой срок хранения
(7,21,40 суток и более)
9
ПЭТ-упаковка для фармакологии
ПЭТ-тара для упаковки:
Московская медицинская академия им. Сеченова:
«Изучен и рекомендован к широкому применению в
отечественной фармации полимерный материал на
основе полиэтилентерефталата — ПЭТ в качестве
упаковочного материала для лекарственных средств».
Перспективно использование ПЭТ-тары:
БАДы, таблетки и капсулы, микстуры, лечебные
настойки, сиропы, масла, мази и кремы, спреи,
витамины, гомеопатические средства, сыпучие
лечебные субстанции, фитопродукты, сушеные травы
и т.д.
10
ПЭТ-упаковка для фармакологии
Потребление лекарственных средств
на душу населения, долл.
1600
1600
1400
1100
1200
1000
700
800
600
400
160
200
0
РОССИЯ
•
•
•
•
•
ГЕРМАНИЯ
США
ЯПОНИЯ
Проблемы:
лидерство западных компаний, часто применяющих
собственную упаковку
консерватизм отечественных производителей, использующих
традиционную упаковку
очень низкая удельная стоимость упаковки по отношению к
самой продукции, более важен ее дизайн
довольно сложная процедура сертификации новой упаковки
в соответствии с требованиями GMP
конкуренция с изделиями из полипропилена и полиэтилена
11
ПЭТ продолжает завоевывать новые
сегменты
Емкость бутылок: 0.33л и 0.75л
Вес: 33г - 50г
Материал: специальная марка ПЭТ
Дизайн бутылок – компания PetEngineering
Из преформ, произведенных компанией РЕТАЛ
Финалист в категории:
Drinks Primary Pack
Победитель в категории:
Best bottle in PET
12
ПЭТ-тара для алкогольной продукции
(тенденции мирового рынка)
13
Экология производства ПЭТ
Производство ПЭТ –
чистое производство.
Минимальные стоки,
минимальные эмиссии.
Производство преформ –
суперчистое производство.
Отходы ПЭТ
«В химии нет отходов, а есть
неиспользованное сырьё» –
Д. И. Менделеев
Инертный полимер – это плюс, его следует использовать.
Сжигание нецелесообразно → 22700 кДж/кг (27000 кДж/кг – уголь). При этом
никаких диоксинов не выделяется, поскольку ПЭТ не содержит хлор.
Показатель токсичности газов при сжигании полимеров (нг.токс.эквив./г.
материала)
ПС
ПЭТ
ПЭ
ПВХ
0,021
0,032
0,073
29
14
Экология производства ПЭТ
Упаковка из ПЭТ более экологична и безопасна, чем
стекло и алюминий.
Производство:
• менее энергоемко,
• дает меньшее количество отходов
• существенно меньшее выделение парниковых газов.
Общая Энергия, Твердые Отходы и Выбросы Парниковых Газов для упаковки
безалкогольных напитков (на 2835 кг безалкогольных напитков)
Упаковка
Энергия
Твердые отходы
(вес)
(объем)
Парниковые Газы
(Эквивалент CO2)
ПЭТ Бутылка
11610 МДж
137 кг
0,512 м3
0,510 кг
Алюминиевая банка
16880 МДж
347,9 кг
0,726 м3
1,255 кг
Стеклянная бутылка
28060 МДж
2022 кг
1,636 м3
2,199 кг
* Источник: Table ES-2, Franklin Associates
15
Энергия и потенциал переработки
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ
(на 1 тонну )
20
МВт*ч
1,2
МВт*ч
<1
МВт*ч
100%
до
80%
100 %
500
лет
свыше
1000
лет
300
лет
ПОТЕНЦИАЛ ВТОРИЧНОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ
ВРЕМЯ РАЗЛОЖЕНИЯ
16
Что контактирует с продуктом в алюминиевой
банке? Полимер.
*Фото: Наука в фокусе (№11 ноябрь 2014)
17
Cбор ПЭТ отходов (млн т)
3,0
Всего около 9 млн т.
2,7
Процент сбора:
Китай – 80%
Европа – 65%
Россия – 10%
2,5
2,0
1,6
1,5
1,5
1,0
0,8
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,2
0,0
КИТАЙ
ЮЖНАЯ
АМЕРИКА
СЕВЕРНАЯ
АМЕРИКА
(ИСКЛЮЧАЯ
США)
США
ВОСТОЧНАЯ ЗАПАДНАЯ
ЕВРОПА
ЕВРОПА
ЯПОНИЯ
АТР
(ИСКЛЮЧАЯ
КИТАЙ И
ЯПОНИЮ)
АФРИКА И
БЛИЖНИЙ
ВОСТОК
18
Технология рециклинга ПЭТ тары
1. Организация
раздельного
сбора мусора
населением
7.Производство:
- волокон и нитей
- ПЭТ упаковки
2.Установка
контейнеров
во дворах
и агитация
3.Вывоз
собранных
бутылок для
переработки
6.Производство
ПЭТ гранулята
5.Отправка
спрессованных
бутылок для
переработки
на завод
«Пларус»
4.Прессован
ие бутылок
на едином
пункте
сбора
* На примере завода Пларус
19
Новая технология переработки ПЭТ
отходов в POY нити (BBEngineering)
Получение предориентированной нити POY (автомобилестроение, мебель, ковры и т.д.)
Машина формования VarioFil rPET
- До 480 кг/час
- 1 шнековый экструдер
- 4 намоточных головки по 10 поз.
каждая
- Титр нитей 100-300
- Размеры машины (10x6м, H =10 м)
Из ПЭТ отходов получают
высоколиквидный продукт!
Дегазация
Флексы
ПЭТ
Сушка
Экструзия
Фильтр
Формование
Намотка
20
Чистота ПЭТ
Чистота и безопасность ПЭТ тары подтверждена:
 Аттестованными Российскими лабораториями на основе
сертифицированных в РФ методик;
 Регламентом комиссии ЕС № 10/2011;
 Европейским агентством по безопасности продуктов
питания (EFSA);
 Управлением по качеству пищевых продуктов (FDA), США;
 Ведущими исследовательскими центрами Германии,
Италии, России, Казахстана, Франции и др.
21
Результаты исследований ПЭТ
Ведущий Европейский Исследовательский Центр по определению
безопасности пищевой упаковки в странах ЕС. Центр сертификации
Европейского агентства по безопасности продуктов питания (FFCA).
Исследованы образцы полимера ПЭТ с 4-х российских заводов: Алко-Нафта,
Сенеж, Полиэф, Сибур-ПЭТФ, а также изготовленные из этого полимера
компаниями Ретал и Европласт бутылки. (отбор с нотариусом,
независимыми экспертами, трехсторонние акты, фотографирование)
все образцы проверены на содержание вредных веществ, в частности:
фталаты: (дибутилфталат, изобутилфталат, всего 13 веществ)
не обнаружены
бисфенол
не обнаружен
формальдегид
не обнаружен
метанол
не обнаружен
Заключение:
Образцы по чистоте соответствуют лучшим мировым аналогам и
применимы без ограничения для любых пищевых продуктов.
22
Преимущества ПЭТ
Компактность
Удобство
Удобный: Потребителям удобно использовать ПЭТ для
потребления вне дома и прочего потребления «на ходу и легче
перевозить продукты из магазина домой, не травмоопасен.
Цена
Стоимость:
Снижение затрат означает, что во многих
категориях, особенно премиум-класса, таких как алкогольные
напитки и вино, ПЭТ может предложить лучшее соотношение
цена/ качество.
100% переработка возможна для ПЭТ, при этом возможны
даже лучшие экологические характеристики благодаря
применению пластика на растительной основе.
Экологичность
Производство:
менее энергоемко;
дает меньшее количество отходов;
существенно меньшее выделение парниковых газов.
Гибкость
дизайна
Безопасность
Гибкость: ПЭТ-бутылка может быть практически любого
размера, формы или дизайна.
Чистота и безопасность ПЭТ-тары подтверждена ведущими
российскими и мировыми исследовательскими центрами.
23
Законопроекты об «ограничении ПЭТ-тары»
Законопроекты о внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»:
№ 463102-6 (В.Ф.Звагельский, М.С.Гаджиев, З.А.Аскендеров)
установление запрета розничной продажи алкогольной продукции в
полимерной потребительской таре объемом более 1,5 литра.
№ 630940-6 (Н.В.Коломейцев)
полностью запретить разливать в ПЭТ-тару напитки крепостью более 0,5
градусов. Переходный период для этого запрета не был предусмотрен.
№ 280796-6 (М.В.Тарасенко, Р.В.Кармазина, Б.В.Михалев, Р.С.Ильясов и др.)
запретить разливать в ПЭТ-тару напитки крепостью более 4% (6%) в таре
любого объема, до 4% (6%) крепости – в ПЭТ-таре объемом более 0,5л (1,5л).
Предусмотрен переходный период.
!?
24
Ограничение ПЭТ-тары до 0,5л
Рынок ПЭТФ ↓
-22% (130 тыс. т.)
Загрузка мощностей ↓
-21%
↓ Выработки преформ на
3-3,5 млрд. штук
↓ Переработка отходов в
штапель - 55 тыс. т.
законопроект № 280796-6
О внесении изменений в
Федеральный закон "О
государственном
регулировании
производства и оборота
этилового спирта,
алкогольной и
спиртосодержащей
продукции и об
ограничении потребления
(распития) алкогольной
продукции"
Сокращение рабочих мест на
20%
Закрытие небольших
предприятий
Снижение отчислений в бюджет
(ФОТ более 1,5 млрд. руб.)
Переключение спроса на
суррогатный алкоголь
Социальные проблемы
25
Биоразлагаемые полимеры и ПЭТ
В настоящее время обсуждается
«План (дорожная карта) поэтапного
сокращения
использования
традиционных
полимеров
при
производстве пищевой упаковки для
розничной
торговли,
не
соответствующей требованиям по
утилизации путем биологического
разложения».
Дорожная карта предполагает к 2017
году (в качестве варианта) запретить
захоронение небиоразлагаемой тары*
*письмо зам.министра Минприроды Р.Р. Гизатулина от 19.06.2014.
26
Мировое производство
биоразлагаемых полимеров (млн т)
250
245
200
150
100
20
50
0,5
0
PLA, крахмал,
хитин и пр.
Все полимеры
ПЭТ
27
Полимеры в общем энергетическом балансе
Общее потребление энергии
Переработка нефти в полимерные
материалы
Здания жилые и
производственные
11%
34%
27%
Всего в мире
<4%
Транспорт
перерабатывается
в полимерные
материалы
(245 млн. т. /год)
Промышленность
28%
Прочее
Бутылочный ПЭТ потребляет 0,002% от
мирового потребления всех углеводородов
100%
90%
100%
80% нефти «сжигается»
100%
90%
80%
80%
70%
70%
60%
60%
50%
50%
40%
40%
30%
30%
20%
0,002%
100%
80%
20%
10%
10%
0%
0%
28
Сырьевая база для полимеров в РФ
5,4 млн т.
•Производство полимеров
(~1%)
22 млн т.
• Получение
углеводородного сырья
для нефтехимии
274,0 млн т.
• Переработка
нефти
516,0 млн т.
• Добыча
нефти
* Из доклада Кацевмана М.Л. на VII Российском Конгрессе Переработчиков пластмасс (01.04.2014)
29
Дорожная карта «биоразложение»
«Подводные камни»:
использование ценных с/х продуктов (пшеница, кукуруза, сах.свекла)
организация установок промышленного компостирования биополимеров
увеличение потребления эл. энергии при производстве упаковки
сложности раздельного сбора, сортировки и переработки традиционных и
биополимеров (снижение рынка рециклинга)
низкие физико-механические характеристики новых материалов
потеря ряда качественных характеристик упаковки (полимеров) и ограничение
сегментов использования
30
Тенденции рынка ПЭТ 2010-2014 гг.
• снижение потребления сладких газированных напитков, смещение спроса в
сегмент воды
• рост потребления минеральной и питьевой воды (здоровый образ жизни,
плохое качество воды)
• снижение доли продукции для розлива пива (стагнация рынка пива)
• сегмент масла растет медленнее, чем другие сегменты; снижение доли на
рынке
• значительный прирост в сегменте молока и молочной продукции (свежее
молоко - здоровое питание, прогноз - сохранение тенденций - социальный
продукт)
• преимущества ПЭТ: прозрачность, легкость, блеск оценены в сегменте
косметики и бытовой химии (стойкость к агрессивным средам, даже хлору)
• использование широкогорой упаковки из ПЭТ в сегменте специй и бакалеи
(прогноз на ближайшие годы-спад, т.к. это премиальный сектор в сегменте)
• снижение среднего веса в 2010-2013 связано с выходом преформ нового
стандарта 1881 (экономия веса на горловой части более 1г)
• снижение покупательной способности населения - главная тенденция
2014-2015г.
31
Выводы
 В России
имеются современные производства синтеза и
переработки ПЭТ
 Индустрия ПЭТ в России имеет потенциал для роста.
 В соответствии с общемировой тенденцией доля ПЭТ в упаковке
пищевых продуктов в России будет расти, и появятся новые области
его применения
 ПЭТ является чистым и безопасным материалом, что очередной раз
было подтверждено ведущим Европейским центром в области
исследований пищевой упаковки («Fraunhofer IVV», Германия)
 Необоснованные запретительные или ограничительные меры по
любым основаниям могут нанести непоправимый ущерб
эффективно работающей индустрии ПЭТ и заморозить инвестиции в
развитие существующих и создание новых производств
 Введение в России раздельного сбора отходов улучшит экологию и
создаст хорошие предпосылки для развития переработки ПЭТ
отходов в высоколиквидные текстильные изделия
 ПЭТ бизнес в России будет развиваться - прогресс остановить нельзя
32
НП АРПЭТ
Цель АРПЭТ: развитие индустрии ПЭТ и изделий из него как современного,
экономичного, безопасного для здоровья человека и окружающей среды
производства.
Задачи: информирование и консультирование потребителей, работа с органами
власти по совершенствованию правового и технического регулирования в области
ПЭТФ индустрии, подготовка исследований и экспертных оценок, формирование и
поддержание положительного имиджа продукции ПЭТ индустрии на внутреннем и
международном рынках, проведение образовательных семинаров, участие в
подготовке нормативных актов, представление и защита прав и законных интересов
членов партнерства в области производства, переработки, реализации,
потребления, утилизации ПЭТ продукции.
.
.
Приглашаем вступить в партнерство .
все компании перерабатывающие
.
и использующие ПЭТ.
33
АРПЭТ
Вступайте в АРПЭТ!!!
Отраслевое объединение – надежная защита от всех
рисков и вызовов!!!
34
СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
Контакты:
г. Тверь, Московское шоссе, д.157
Тел.: +7 (4822) 53-23-50
www.arpet.ru
e-mail: [email protected]