Состояние и перспективы развития

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ
Г.И. Мещанов, канд. техн наук, генеральный директор
ОАО «ВНИИКП»
Традиционно в мировой статистике выделяются три
группы кабелей связи:
• кабели связи наружной установки с медной жилой,
к числу которых относятся кабели, которые подходят к дому
(в отечественной терминологии – кабели телефонные);
%
120
100
100
90,1
73,3
80
74
75,1
72,2
64,2
60
59
51,7
41,7
40
36,3
20
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ТЫС. ТОНН) В 2010 Г. – 357
Рис. 1
• кабели связи внутренней установки с медной жилой,
прокладываемые внутри зданий (LAN-кабели);
• оптические кабели.
На рис. 1 представлена динамика изменения объемов
мирового потребления кабелей первой группы. С конца
90-х годов происходит постоянное снижение объема их
потребления (с одновременным ростом использования
оптических кабелей (рис. 4)). За последние 10 лет потребление кабелей медных для наружной установки снизилось
почти в 3 раза, и эта тенденция продолжает сохраняться
в настоящее время.
На рис. 2 представлена динамика изменения объемов
мирового потребления кабелей связи внутренней установки.
Видно, что в период с 2001 по 2004 г. потребление этих
кабелей снизилось. Это был период системного мирового
кризиса в области телекоммуникаций. В этот же период почти
в 2 раза уменьшилось потребление оптических кабелей,
а также началось заметное снижение потребления медных
кабелей для наружной установки. Однако в 2004 г. вновь
начался рост объема потребления LAN-кабелей, который
продолжался до 2008 г. Затем этот объем стабилизировался
на определенном уровне. При этом следует отметить, что
даже в кризисном 2009 г. падение мирового потребления
этих кабелей не превысило 10 %, что значительно меньше,
чем в России и странах СНГ.
Динамика мирового рынка оптического волокна
200
%
180
120
89,5
85,5
87,4
103,7
111,3
110
160
100
93,4
140
Млн км
100
102,4
100
109,4
80
120
100
80
60
60
40
40
20
20
0
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ (ТЫС. ТОНН) В 2010 Г. – 840
Рис. 2
№ 2 (327), 2011
Рис. 3
3
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ
%
250
200
180,6
190,1
2009
2010
159,2
150
100
134,5
114
100
106,9
64,9
62,7
65,3
2002
2003
2004
79,8
50
0
2000
2001
2005
2006
2007
2008
Рис. 4
Динамика мирового рынка оптического волокна и оптических кабелей представлена на рис. 3 и 4.
Из представленных данных видно, что до 2001 г. производство оптического волокна и оптических кабелей росло
высокими темпами. Потребление кабелей увеличивалось
в среднем на 20–25 % в год. Однако в 2001 г., достигнув
уровня 108 млн км в одноволоконном исчислении, этот
рост прекратился, и произошло резкое снижение объемов
производства. Только в 2005 г. потребление оптических
кабелей вновь начало расти. Это было связано как с появлением новых зон их использования, так и с расширением
территории применения. В первую очередь это относится
к развивающимся странам и Китаю. В 2010 г. этот рост
приостановился из-за того, что упало потребление оптических кабелей в Китае. На рис. 5 показано потребление
оптического волокна за последние годы по регионам мира.
Можно видеть, что Северная Америка в течение последних 10 лет потребляла оптическое волокно достаточно
стабильно – на уровне 30–32 млн км в год; потребление
волокна в Европе составляло 22–28 млн км. Чрезвычайно
высокими темпами росло потребление волокна в Китае:
за период с 2001 по 2009 г. оно выросло более чем в 7 раз
и достигло 85 млн км. По имеющимся прогнозам Китай
и в дальнейшем останется на лидирующих позициях в этой
области. Крупными потребителями оптического волокна
являются также Япония, Индия и Южная Корея. Рынок
оптического волокна здесь составляет 30–32 млн км.
Практически все страны, являющиеся крупными потребителями оптического волокна, имеют его собственное производство.
Так, в Китае осуществляется вытяжка всего потребляемого
в стране волокна и выпускается до 70 % необходимых для
этого преформ. В Северной Америке на ведущей позиции
по выпуску волокна находится компания Corning, в Европе –
компания Draka, в Японии – компания Fujikura. Динамично
развивается производство волокна в Индии и Южной Корее.
В России и странах СНГ потребность в оптических кабелях
растет медленнее, чем в других странах. Достаточно сказать,
что в течение последних 7 лет доля потребления оптического
волокна в странах СНГ не превышает 2–3 % от уровня мирового рынка. Положение усугубляется в связи с отсутствием
отечественного промышленного производства волокна.
Теперь перейдем к анализу состояния производства
различных видов кабелей связи на предприятиях Ассоциации «Электрокабель».
На рис. 6 представлена динамика объемов производства
телефонных кабелей связи, относящихся к группе кабелей
наружной установки.
Падение объемов применения этих кабелей на территории
стран СНГ началось позже, чем в остальном мире. В период
с 2000 до 2004 г. их производство росло достаточно высокими
темпами и в 2004 г. достигло своего пика. Затем началось
резкое снижение потребности в телефонных кабелях. Объем
их производства за 7 лет упал почти в 5 раз, в то время, как
мировое потребление снизилось за последние 10 лет только
в 3 раза. По оценке специалистов, область применения телефонных кабелей и в дальнейшем будет сокращаться, а им на
замену придут оптические кабели. Следует отметить, что этот
процесс еще более характерен для кабелей дальней связи.
Сегодня кабели дальней связи с медными жилами почти
полностью вытеснены кабелями оптическими. В 90-е годы
объем их производства составлял около 100 тыс. км, а сегодня
только 5–7 тыс. км. Областью их применения остались ремонт
действующих магистральных линий связи, а также некоторые
системы связи специального назначения.
На рис. 7 представлена динамика объемов производства
LAN-кабелей. Здесь темпы роста очень высокие. Однако все
обстоит не так благополучно, как кажется. Анализ объемов
экспорта и импорта этих кабелей показал, что в 2010 г. доля
отечественных LAN-кабелей на рынке России не превышала
20 % (объем рынка этих кабелей составлял около 1,5 млн км).
90
80
70
60
Северная Америка
Китай
Остальной мир
Европа
Ост. Азия
250
210,3
50
200
40
171,5
30
20
150
10
2001
.....
2006
2007
2008
2009
Тыс. км
0
2010
ИЗМЕНЕНИЯ К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ, %
ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ, МЛН КМ ОВ
2001
…
2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
33,767
…
27,851
30,308
34,021
31,220
28,620
+31
+8,8
+12,3
–8,2
–8,3
ЕВРОПА
26,667
…
19,145
26,723
28,132
24,035
22,891
+19
+39,6
+5,3
–14,7
–4,8
КИТАЙ
11,666
…
23,742
36,571
49,312
85,292
71,456
+42
+54
+34,8
+73
–16,2
ОСТАЛЬНАЯ АЗИЯ
29,126
…
25,829
27,632
31,270
31,994
30,935
+32
+7
+13,2
+2,3
–3,3
ОСТАЛЬНОЙ МИР
6,684
…
4,589
6,160
8,037
10,754
20,132
+11
+34,2
+30,5
+33,8
+87,2
Рис. 5
4
130,6
141,9
136,2
115,2
108,9
100
103,9
80,5
50
41,2
45,3
2009
2010
–48,8
9,9
0
2000
Изменение к пред.
периоду, %
2001
13,4
2002
8,7
2003
20,9
2004
2005
2006
22,6
–35,2
–20
Рис. 6
2007
–4,6
2008
–22,5
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ
250
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
200
Тыс. км
Предприятия-изготовители
196,3
150
120,2
90,5
100
96,6
64,8
50
48,5
39,5
0
2,4
5,9
2000
2001
13
22,7
Тыс. км
ЗАО «ОКС 01»
733
ООО «Еврокабель-1
564
ЗАО «Москабель-Фуджикура»
459
ООО «Инкаб»
403
ЗАО «ОФС Связьстрой-1 ВОКК»
367
ООО «Сарансккабель-Оптика»
321
ЗАО «СОКК»
286
ООО «Оптен»
279
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
ЗАО «Белтелекабель»
2010
223
РЕСПУБЛИКА УКРАИНА
Изменение к пред.
периоду, %
151
120,3
74,6
74
22,8
33,6
39,7
6,7
24,4
ОАО «Одескабель»
63,3
206
Указанные предприятия обеспечивают более 87 % общего объема производства
Примечание. В таблице не учтены объемы производства оптического кабеля в ИООО «Союз-кабель», г. Витебск (Республика Беларусь)
и «Сибирь-кабель», г. Бердск, Россия.
Рис. 7
К сожалению, отечественные производители не смогли уловить
складывающуюся тенденцию и упустили рынок производства
этого кабеля. Следует отметить, что в течение ближайших 10 лет
LAN-кабели будут достаточно востребованы, хотя в дальнейшем можно прогнозировать их замену на оптические кабели.
На рис. 8 представлена динамика объемов производства
оптических кабелей за последние 10 лет на территории
России и стран СНГ.
Мировой кризис в области телекоммуникаций мало затронул
производство оптических кабелей в странах СНГ. До 2009 г.
их производство росло в среднем на 30 % в год. В кризисном 2009 г. производство упало на 35 %, однако это один из
немногих видов кабельной продукции, выпуск которого уже
в следующем году превзошел уровень предкризисного 2008 г.
Прирост по отношению к объему производства 2009 г. составил
73 %. Следует отметить, что в отличие от LAN-кабелей здесь
доминируют отечественные производители: доля импорта
оптических кабелей на рынке составила менее 5 %.
На рис. 9 представлены лидеры в производстве оптических
кабелей, выпускающие более 87 % от их общего объема.
На рис. 10 показан прогноз дальнейшего развития производства оптических кабелей.
Как в мировой, так и в отечественной практике дальнейшее расширение применения оптических кабелей связыва-
Рис. 9
ется с использованием технологий FTTH и FTTB (FTTH –
подключение пользователей к телекоммуникационной
сети с помощью оптических кабелей, FTTB – подведение
оптического кабеля к зданию). Если эти технологии будут
развиваться достаточно высокими темпами, то даже оптимистический прогноз может оказаться заниженным. По
мнению автора, в этом случае к 2015 г. можно ожидать рост
производства оптических кабелей до 15 млн км в одноволоконном исчислении.
В настоящее время Россия по уровню использования
технологий FTTH и FTTB заметно отстает не только от
развитых, но и от многих развивающихся стран (рис. 11 и 12).
Анализ состояния и перспектив развития производства и потребления кабелей связи позволяет сделать некоторые выводы.
1. Производство кабелей дальней и зоновой связи
в ближайшем будущем стабилизируется на уровне, необходимом для ремонта существующих линий связи.
2. Перспективы использования городских телефонных
кабелей остаются неясными, так как и в странах СНГ,
и за рубежом делаются попытки их модернизации с целью
использования в сетях широкополосного доступа.
5000
10000
4381
4500
2519
2371
2500
2000
1568
1500
1000
7000
7000
3000
732
859
711
6000
1805
Тыс. км ОВ
Тыс. км ОВ
8000
3513
3500
10000
9000
3884
– в том числе российские заводы
4000
961
500
5000
3513,3
4000
3000
2000
СНГ – изменение
к пред. периоду, %
2001
2002
17,4
2003
–17,3
2004
35,2
2005
63,2
2006
15,1
31,4
2007
2008
2009
2010
48,2
10,5
–35,1
73,9
В том числе по российским заводам
Всего:
Изменение к пред.
периоду, %
796
628
860
1397
1597
1939
2948
3278
2204
3850
13,1
–21,1
36,9
62,5
14,3
21,4
52,0
11,2
–32,7
74,7
4380,9
1804,9
2000
0
3883,6
2518,9
2370,8
1000
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ФАКТ
ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ НА 11.2008
ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ НА 11.2008
2011
2012
2013
2014
ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ
ПЕССИМИСТИЧЕСКИЙ
БЕЗ УЧЕТА ИООО «СОЮЗ – КАБЕЛЬ» (Г. ВИТЕБСК) И ООО «СИБИРЬ – КАБЕЛЬ» (Г. БЕРДСК)
Рис. 8
№ 2 (327), 2011
Рис. 10
5
2015
АНАЛИЗ И ПРОГНОЗЫ
ПО ДАННЫМ FTTH COUNCIL EUROPE НА ДЕКАБРЬ 2010 Г.
%
%
По данным FTTH Council Europe на октябрь 2010 г.
ПО ДАННЫМ ПРИВЕДЕННЫМ FTTH COUNCIL EUROPE В ОКТЯБРЕ 2010 Г.
25
35
30
20
25
15
20
FTTH
15
FTTB+LAN
10
10
5
5
0
0
Рис. 12
3. Объем производства LAN-кабелей будет ежегодно
увеличиваться на 10–15 %; при этом потребность в них
будет расти такими же темпами. Перспективы развития
производства этих кабелей зависят от ряда факторов,
связанных с большим давлением импорта.
4. Отечественный рынок оптических кабелей далек от насыщения. Темпы его развития во многом зависят от государственной
политики в области развития сетей FTTH и FTTB. При существующих темпах производство оптических кабелей к 2015 г. будет
составлять не менее 7 млн км в одноволоконном исчислении.
ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ
2011 года
В ЛЮБОМ
ОТДЕЛЕНИИ
СВЯЗИ!
11
Уважаемые
читатели!
Оформить подписку на журнал «Кабели и провода»
очень просто. В любом отделении связи на территории
России принимается
подписка по каталогу агентства «Роспечать». Вам необходимо только вписать
Ваши имя, фамилию
и адрес доставки в
купон, вырезать его
и оплатить подписку
по цене, указанной в
этом каталоге.
6
11
ПОДПИСКА ПО КАТАЛОГУ «РОСПЕЧАТЬ»
Рис. 11