Презентация Максима Дьяченко, «Петролеум Трейдинг

Минимизация
финансовых рисков на
рынке нефтепродуктов
Дьяченко Максим
Управляющий партнер
Капитал 7 крупнейших нефтетрейдеров
Сумма исков за
2014-2015 гг.
27%
Соотношение исков, собственного капитала
и выручки 7 крупнейших нефтетрейдеров
ООО "Петролеум Трейдинг"
Компания 1
Компания 2
Компания 3
Компания 4
Компания 5
Компания 6
р.-
р.500 000 000,00
Сумма исков за 2014-2015 гг. обновленный
р.1 000 000 000,00
р.1 500 000 000,00
Собственный капитал
р.2 000 000 000,00
Среднемесячная выручка
р.2 500 000 000,00
р.3 000 000 000,00
Определение и цель риск-менеджмента
Риск-менеджмент
подразумевает
«структурированный
и
последовательный подход, который объединяет стратегию, процессы,
людей, технологии и навыки для оценки и управления факторами
неопределенности, с которыми сталкивается предприятие в процессе
создания стоимости».
Цель: создание, защита и рост благосостояния с помощью управления
факторами неопределенности, которые могут как негативно, так и
положительно повлиять на достижение организацией своих целей.
Шкала риск-аппетита
Осторожность в
принятии риска
(risk averse)
Бизнес стратегия –
консервативная
(избегание риска)
Искатели риска
(risk seeker)
Бизнес стратегия –
либеральная
(склонна к принятию риска)
Самодиагностика риск-аппетита
1. Задокументирован риск-аппетит?
2. Все проинформированы?
3. Регулярно пересматривается?
Предельный уровень риска
Валюта баланса
Выручка
Собственный капитал
Оборачиваемость
дебиторской задолженности
Предельный уровень
риска (общая сумма
лимитов, лимит на одного
покупателя)
Источники информации о клиенте
Баланс, отчет о
прибылях и убытках
Данные СБ
Учредительный пакет
документов
Кредитоспособность
клиента
Дополнительный
источник информации - биржа
С октября 2015 г.
«СПбМТСБ» ежемесячно
публикует оборот участников
торгов в рублях:
http://spimex.com/markets/oil
_products/results/
Пример консервативного подхода к
формированию Кредитной политики компании
Max lim кредитования ≤ СК (вашей компании) * 10%
≤ СК (компании заемщика)
≤ Выручка в месяц (компании
заемщика) * 30%
∑ lim кредитования ≤ 200% * СК (вашей компании)
Max отсрочка платежа ≤ ½ [(Оборотные активы (вашей
компании))/Выручка] * t
Бухгалтерский баланс
Отчет о прибылях и убытках
Выручка 2
Итог по разделу II
Кредитоспособность компании
как кредитора
 ∑ лимитов: до 500 млн.
руб.
 Max лимит: 50 млн. руб.
 Отсрочка: до 3 месяцев
Итог по разделу III
как дебитора
 Лимит: до 30 млн. руб.
 Отсрочка: зависит от
цикла компании
кредитора.
Риск
Больше информации – меньше риск
Объем/качество информации
Управление кредитными рисками
Выводы
1.Высокие риски.
2.Систему можно создать.
3.Выбор концепции необходим.
Призываем вас вести
ответственную политику!
СПАСИБО за внимание!
Контактная информация:
www.ptomsk.ru
Тел.: +7 (495) 215 16 76
Исследование
предпринимательской
уверенности
Алгоритм проведения исследования
Метод
Телефонный опрос
География охвата
78 регионов России
Сроки проведения
10.08. - 10.09.2015
Выборочная совокупность
300 компаний - клиентов
«Петролеум Трейдинг»
«Исследование
предпринимательской уверенности»
Вопрос № 1. Как вы оцените динамику развития независимого рынка нефтепродуктов за последние 12
месяцев ?
«Исследование
предпринимательской уверенности»
Вопрос № 2. Каких изменений в сфере торговли нефтепродуктами вы ожидаете в ближайшие 12 месяцев ?
«Исследование
предпринимательской уверенности»
Вопрос № 3. Есть ли у вашей компании план по развитию бизнеса на ближайшие 12-36 месяцев ?
«Исследование
предпринимательской уверенности»
Выводы:
Большинство участников опроса 62% продолжают отмечать
ухудшение ситуации на независимом рынке нефтепродуктов.
В 2015 году увеличилась доля участников рынка до 34%, которые
ожидают улучшения ситуации в ближайшие 12 месяцев.
В 2015 году отмечается увеличение доли предпринимателей до
72%, которые планируют развивать свой бизнес.