Л.А.Петрова , Т.И. Бухтиярова - Орловский государственный

Реклама
УДК 330. 342. 146: 663.813 (470)
Л.А.Петрова , Т.И. Бухтиярова
ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ
Производство и потребление соков во всем мире постоянно увеличивается. Это объясняется высокой
пищевой ценностью соков и рентабельностью их производства. Ассортимент вырабатываемых соков весьма
разнообразен, так как соки получают практически из всех видов плодов и ягод и основных видов овощей. Потребление соков обеспечивается как собственным производством, так и импортом их из других стран. За
последние десять лет объемы российского рынка соков возросли. Лидеры производства соковой продукции в
России качестве сырья используют импортный концентрированный сок. На свежих фруктах работают только те фирмы, которые занимают минимальные доли рынка. Поиск свободных соковых ниш лидерами производства этой продукции, даст возможность дальнейшего роста и развития, приведет к появлению новых продуктов.
Ключевые слова. Сок, пищевая ценность, сырье, качество, потребление, объем, емкость, импорт, рынок
,сегмент, продукция
UDC 330. 342. 146: 663.813 (470)
L.A. Petrova, T.I. Buhtijarova
PECULIARITIES OF RUSSIAN JUICE MARKET
Worldwide production and consumption of juices is constantly increasing. This is due to the high nutritional
value of juices and profitability of their production. Range of juices produced is very diverse, since juices obtained from
almost all kinds of fruits and berries, and the main types of vegetables. Consumption of juices is provided both by domestic production and import from other countries. Over the past ten years the volume of Russian juice market increased. Leaders of the juice production in Russia use imported juice concentrate as a raw material. Fresh fruit are
only used by those companies that occupy a minimal market share. Search for free niche in the juice market by the
manufacturing leaders for these products will enable further growth and development, will lead to new products.
Key words. Juice, nutritional value, raw materials, quality, consumption, volume, capacity, import, market, segment, products
Соки являются важным продуктом питания, так как наряду со свежими фруктами и овощами обеспечивают человеческий организм набором всех физиологически активных веществ, необходимых для нормальной
жизнедеятельности человека. Пищевая ценность соков обусловлена содержанием в них белков, углеводов, органических кислот, полифенолов, минеральных веществ, витаминов и других соединений. Белковые вещества
соков представлены прежде всего аминокислотами, которые содержатся в соках в небольших количествах, но в
широком ассортименте. В виноградном соке было найдено 18 аминокислот, в том числе 8 незаменимых. Аминокислоты придают сокам более полный гармоничный вкус.
Потребление соков во всем мире постоянно увеличивается. Это объясняется как высокой пищевой ценностью соков, так и рентабельностью их производства. Высокая технологичность процессов получения соков
обеспечивает возможность быстрого и эффективного внедрения достижений науки и техники в промышленность. Применение современных высокомеханизированных и автоматизированных линий производства натуральных и концентрированных соков создает возможности для концентрации производства на крупных предприятиях, обеспечивающих быструю переработку больших масс плодов при минимальных трудовых затратах.
На крупных предприятиях создаются условия для организации выработки полуфабрикатов, которые могут быть
использованы в несезонное время для изготовления продукции высокого качества. Это направление получило
развитие в последние годы. Однако быстро растущий спрос на соки опережает их производство.
В зависимости от технологии получения соки выпускают натуральные, концентрированные, спиртованные, сброженные, газированные и сухие. По способу обработки различают соки, обработанные теплом (пастеризованные, консервированные горячим или асептическим розливом), охлаждением (или замораживанием) и
химическими консервантами. По виду сырья - фруктовые (плодовые и ягодные), овощные. По назначению овощные и фруктовые соки делят на соки для детского питания, для массового потребления (натуральные) и
полуфабрикаты, используемые в других пищевых отраслях (концентрированные и спиртованные соки).
Ассортимент вырабатываемых соков весьма разнообразен, так как соки получают практически из всех
видов плодов и ягод и основных видов овощей. Наряду с осветленными прозрачными соками, которые имеют
привлекательный внешний вид, но лишены при осветлении многих коллоидных питательных веществ, в широком ассортименте производятся неосветленные соки, сохранившие все коллоидные вещества, и соки с мякотью
или нектары. В нектарах сохранены все составные части плодов, за исключением неусвояемых отходов, почему
они получили название жидкие плоды. Соки выпускают одного вида и многокомпонентные, состоящие из смеси разных видов фруктовых или фруктовых и овощных соков.
В последние годы получило развитие производство напитков на основе натуральных фруктовых и овощ-
ных соков, в том числе газированных, в которых доля фруктовой части колеблется от 35 до 50%. Эти напитки
содержат биологически активные и питательные вещества натуральных соков и по органолептическим свойствам и пищевой ценности превосходят обычные безалкогольные напитки, в которых доля фруктовой части не
превышает 15%, а остальные 85% приходятся на воду, синтетические ароматизаторы и красители.
Потребление соков обеспечивается как собственным производством, так и импортом их из других стран.
Особенно в больших количествах на российский рынок импортируются цитрусовые соки, на основе которых
готовят разные купажированные соки и напитки.
«Зеленый свет» для импорта соков загорелся по двум причинам. Первая, лежащая на поверхности, связана с потребностями покупателей. Вторая связана с потребностями бизнеса, увидевшего в этом товарном сегменте значительный потенциал. Был создан Российский союз производителей соков (РСПС), выражавший консолидированные бизнес-интересы этой отрасли.
По мере коррекции таможенных пошлин и улучшения инвестиционного климата в стране была создана
ситуация, когда импортировать целесообразнее стало концентрированный сок и восстанавливать его в России.
На рынок соков пришел зарубежный капитал. Начали создаваться совместные предприятия. Зарубежье поменяло роль импортера на инвестора.
Но это был качественно иной рынок: на смену сокам прямого отжима, которые абсолютно доминировали
раньше, пришли восстановленные соки из импортного сырья. В настоящее время на российском рынке соки
прямого отжима и восстановленные соки занимают 2% и 98% соответственно. Сок прямого отжима импортируется только как продукция премиум-класса. Обычно это сок в стеклянных бутылках, что используется как главный маркер при всевозможных фальсификациях и подделках.
В настоящее время на российском рынке по объему потребления лидирует апельсиновый сок, второе место занимает сок яблочный. Если проанализировать мировые цены на концентрированные соки в 2007-2008гг.,
то самым дорогим из массовых видов являлся вишневый сок (3-6 евро за кг), а самым дешевым яблочный (1 - 3
евро за кг), за исключением 2007 года, когда резко подешевел ананасовый сок. Апельсиновый концентрированный сок, как правило, немного дороже яблочного. То есть в России наиболее массово представлены соки дешевые с точки зрения мировых цен.
За последние десять лет объемы российского рынка соков возросли от 907,8 млн.л до 2601,5 млн.л, то
есть в три раза. Но темпы его роста замедляются. По мнению экспертов, этот рынок близок к насыщению. К
середине 2000-х основные производители соков определились. Российский рынок соков – это преимущественно четыре игрока: Лебедянский, Мултон, Вимм-Билль-Данн и Нидан Соки. Их суммарная доля в 2006 г. составила 92,1% российского рынка соков, в 2007 г. – 88%, в 2008 г. – 84%. Все они в качестве сырья используют
импортный концентрированный сок, завершая технологическую цепочку и реализуя готовый продукт. Концентрированный сок, за малым исключением, изготовители соков закупают не сами, приобретают у компанийимпортеров. На свежих фруктах работают только те фирмы, которые занимают минимальные доли рынка, например, «Сады Придонья».
Емкость рынка соков и нектаров в 2009 г. достигла 3 млр.л. Разница между объемом и емкостью рынка
объясняется наличием натурального производства соковой продукции в России. Иными словами, часть соков и
нектаров делается из выращенных в домохозяйствах фруктов и овощей. Ежегодно в российских частных хозяйствах изготавливается порядка 150 млн.л. соков и нектаров.
Импорта готового восстановленного сока в Россию практически нет. Весь рынок обеспечивают отечественные предприятия, работающие на импортном сырье. Указанные производители принадлежат западным компаниям. Так, за Лебедянским стоит Pepsi-Cola, за Мултон - Coca-Cola, Нидан Соки принадлежит Lion Capital, а
за Вимм-Билль-Данн стоит Danon. Их обороты составляют сотни миллионов долларов. Фактически весь рынок
соков в России – это восстановление импортного концентрированного сока на российских предприятиях, принадлежащих западным компаниям. Предприятия, называющие себя «изготовителями соков», по сути, являются
упаковочными линиями.
В 2008 году произошло значительное снижение таможенных пошлин на импорт концентрированных соков (с 15% до 5%). Таможенная политика стимулировала западные компании инвестировать капитал в российское производство, создавая рабочие места. Стоимость импортного восстановленного яблочного сока превышает стоимость восстановленного на отечественных предприятиях почти вдвое. Импорт сохранился только в нише дорогих соков прямого отжима, доля которых на рынке ничтожно мала. В результате, российские производители восстановленного сока в лице Pepsi-Cola, Coca-Cola и Lion Capital, вступившие на российский рынок, прочно
защищены от конкуренции со стороны западных изготовителей восстановленного сока таможенной политикой РФ.
На сегодняшний день импортный концентрированный сок является сырьевой базой производства соков в
России. Между тем есть расчеты, показывающие, что, например, по яблочному соку дешевле было бы восстанавливать отечественный концентрированный сок. Вывод о целесообразности производства концентрированного сока из собственного сырья строится на экономическом расчете. В «Государственной программе развития
сельского хозяйства на 2008-2012 гг.» декларируется нацеленность на обеспечение перерабатывающей промышленности сырьем. В рамках госпрограммы намечено за пять лет (2008-2012 гг.) увеличить площадь закладки многолетних насаждений на 47,2 тыс.га, еще на 47,5 тыс. га возрастет площадь закладки виноградников.
Следует отметить, что на развитие рынка влияет также ситуация на рынках сырья (рынок фруктов и рынок овощей) и рынке упаковки. По прогнозам аналитиков, рост на рынке сырья возобновился с 2010 года. Ввиду кризиса производители соков переориентировали производственные мощности с натуральных соков на вы-
пуск сокосодержащих и безалкогольных напитков. В натуральном объеме продаж продукции отрасли ведущие
позиции начали занимать фруктово-ягодные нектары. В настоящее время идет бурное развитие среднего и
нижнего ценовых сегментов сокового рынка - вместе эти сегменты занимают более 70% рынка.
Более высокооплачиваемая часть потребителей уходит в премиум-сегмент: ими востребованы свежевыжатые соки, специальные продукты для занятий фитнесом и другие нишевые напитки. Следует также отметить,
что на соковом рынке активно развиваются бренды, принадлежащие не только производителям, но и розничным сетям (private label). Продает соки под собственной торговой маркой «Рамстор», «Перекресток», «Петровский». Private lable позволяет магазинам держать низкую цену на продукт за счет того, что в стоимость не закладывают маркетинговые фонды производителя, т.к. магазин сам по себе является брендом.
Продукция рынка соков не является продуктом первой необходимости, люди начинают покупать её, когда их доходы достигают определенного уровня. Однако около 80% российских потребителей не отказались от
соковой продукции. Эксперты рынка считают, что в 2010 году, если покупательная способность будет расти,
среднеценовой сегмент рынка также будет увеличиваться. Поэтому производители соковой продукции продолжат поиск свободных соковых ниш, дающих возможность дальнейшего роста и развития, что приведет к появлению новых инновационных и оригинальных продуктов.
Список литература:
1.Экспертиза продуктов переработки плодов и овощей [ Текст]: Учеб.-справ. Пособие/ И.Э. Цапалова,
Л.А. Маюрникова, В.М. Позняковский, Е.Н. Степанова.- Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во 2003г. -271с.
2. Заявленные рыночные цены на подлинные концентрированные соки, соки прямого отжима, пюре, а
также соки категории «био/органик» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http//biolab.ru/sub_pr.htm.
3. Российский институт потребительских испытаний [Электронный ресурс] / Режим доступа: http//ripi-test.ru.
Петрова Людмила Антоновна
к.б.н., доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров
Орловского государственного института экономики и торговли
e-mail: [email protected]
Бухтиярова Татьяна Ивановна
5 курс,факультет коммерции
Орловского государственного института экономики и торговли
e-mail: [email protected]
Скачать