Обзор мировых рынков, июль-август O011 года Обзор мирового рынка зерна Зерновые

Обзор мировых рынков, июль-август O011 года
Обзор мирового рынка зерна
Зерновые
Согласно августовскому прогнозу Министерства сельского хозяйства
(МСХ) США, мировое производство пшеницы в 2011/12 МГ составит 672,1
млн. тонн, что на 1,5 процента выше оценок прошлого месяца. В сторону
повышения скорректирован прогноз потребления пшеницы в сезоне-2011/12,
до 675,0 млн. тонн (+0,7 процента). Таким образом, конечные запасы
пшеницы в мире в 2011/12 МГ составят 188,9 млн. тонн, что на 3,7 процента
выше оценок прошлого месяца.
Согласно докладу Всемирного Банка, в июле 2011 года цены на
продовольствие в мире выросли на 33 процента по сравнению с аналогичным
показателем прошлого года и приближаются к пиковому уровню 2008 года,
Так, пшеница подорожала на 55 процентов, сахар – на 62 процента, кукуруза
– на 84 процента; в то же время цены на нефть выросли на 45 процентов.
Также указывается, что «сохраняющиеся высокие цены на продовольствие, а
также находящиеся на уровне ниже обычного продовольственные запасы
свидетельствуют о том, что мы по-прежнему остаемся в зоне опасности, в
которой наиболее уязвимые группы населения страдают больше всего»,
передает ИА «Казах-зерно».
Динамика мировых цен на пшеницу приведена в Приложении, графики
1-O.
Пшеница
США
Согласно обновленному отчету МСХ США, августовский прогноз
производства пшеницы в 2011/12 МГ снижен на 1,4 процента, до 56,5 млн.
тонн, прогноз потребления повышен на 1,6 процента, до 34,5 млн. тонн. В
2011/12 МГ США планирует экспортировать и импортировать 30,0 млн. тонн
(-4,8 процента) и 2,7 млн. тонн пшеницы соответственно. Конечные запасы по
итогам 2011/12 МГ составят 18,3 млн. тонн (+0,1 процента).
Так, с 22 июля по 19 августа 2011 года фьючерс на американскую
пшеницу имел восходящую динамику и достиг уровня 260 долларов США за
тонну, повысившись на 4,4 процента.
Австралия
Августовская оценка МСХ США объема производства пшеницы в
Австралии в 2011/12 МГ не изменилась и составила 25,0 млн. тонн. Оценка
потребления составила 8,0 млн. тонн, переходящих запасов – 4,3 млн. тонн.
Фьючерс на австралийскую пшеницу по состоянию на 19 августа 2011
года за рассматриваемый период повысился на 3,6 процента и составил 268
долларов США за тонну.
ЕС-27
Объем собранной пшеницы в 2011/12 МГ в странах ЕС-27, согласно
прогнозу МСХ США, составит 133,5 млн. тонн (+1,0 процента). Прогноз
потребления на 2011/12 МГ составил 126,5 млн. тонн (+2,0 процента).
Ожидается, что объем конечных остатков пшеницы на конец 2011/12 МГ
составит 11,3 млн. тонн (-8,5 процента).
За период с 22 июля по 19 августа 2011 года стоимость пшеницы на
Лондонской бирже (LIFFE) повысилась на 2,1 процента и составила 273
доллара США за тонну.
Китай
Производство пшеницы в 2011/12 МГ, согласно августовским оценкам
МСХ США, составит 117,0 млн. тонн (+1,3 процента), потребление
увеличится на 0,9 процента и составит 112,0 млн. тонн. Оценка конечных
Обзор мировых рынков, июль-август O011 года
запасов пшеницы в Китае установлена на уровне 65,1 млн. тонн (+0,8
процента). Повышение прогнозов связано с сообщением МСХ Китая о том,
что засушливые погодные условия в некоторых регионах страны не повлияют
на урожай зерновых культур.
За период с 22 июля по 19 августа 2011 года фьючерсная цена на
китайскую пшеницу снизилась на 1,7 процента и составила 400 долларов
США за тонну.
Россия
Согласно августовскому прогнозу МСХ США, в 2011/12 МГ Россия
произведет 56,0 млн. тонн пшеницы, что на 5,7 процента больше
аналогичного показателя прошлого месяца.
По оперативным данным на 17 августа 2011 года пшеницы собрано
34,3 млн. тонн с площади около 11 млн. га (43 процента к площади сева).
Урожайность составляет 31,2 ц/га (в 2010 году – 23,5 ц/га, в 2009 году – 28,8
ц/га).
Средняя цена на пшеницу 3 класса на внутреннем рынке России по
состоянию на 19 августа т.г. составила 170 долларов США за тонну, что на
5,0 процента ниже июльских котировок.
Казахстан
Согласно сообщению МСХ РК, по состоянию на 18 августа 2011 года в
республике убрано 980,1 тыс. га угодий, что составляет 14,1 процента от
общей посевной площади. На отчетную дату намолочено 1,5 млн. тонн зерна,
средняя урожайность составила 14,9 ц/га (+1,1 ц/га). Прогноз производства
зерновых культур в 2011/12 МГ не изменился и составил 13-15 млн. тонн, что
на 6,6 процента выше аналогичного показателя прошлого года. При этом,
планируется поставить на экспорт около 6-8 млн. тонн зерновых культур.
По данным Агентства РК по статистике, на 1 августа т.г. запасы
продовольственной пшеницы составляют 2,8 млн. тонн, что на 15,2 процента
ниже аналогичного показателя июля 2011 года.
Кыргызстан
Согласно оперативным данным МСХ КР, по состоянию на 5 августа
2011 года в целом по республике валовой сбор зерна составил 745,3 тыс.тонн,
что на 69,7 тыс. тонн больше аналогичного показателя прошлого года.
Средняя урожайность составила 24,6 ц\га, что на 0,7 ц\га больше
аналогичного показателя прошлого года. При этом валовой сбор пшеницы
составил 574,3 тыс. тонн (+60,8 тыс. тонн), при средней урожайности 25,2
ц\га (+0,9 ц\га).
По данным ИА «Казах-зерно», на 8 августа 2011 года средняя
стоимость пшеницы 3 класса на условиях DAF ст. Луговая (КазахстанКыргызстан) составила 250 долларов США, что на 4,6 процента ниже
аналогичного показателя июля 2011 года.
По данным НСК КР, по состоянию на 17 августа 2011 года цены на
группу «хлебобулочные изделия и крупы» снизились на 0,9 процента
относительно цен прошлого месяца.
Кукуруза
Согласно августовским прогнозам МСХ США, мировое производство
кукурузы в 2011/12 МГ составит 860,5 млн. тонн, что на 1,4 процента ниже
аналогичного показателя прошлого месяца. Оценка потребления снизилась на
1,0 процента, до 868,9 млн. тонн. Прогноз объема мировой торговли снижен
до 92,8 млн. тонн (-0,9 процента). В целом в 2011/12 МГ переходящие остатки
составят 114,5 млн. тонн (-1,0 процента).
За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке
кукурузы имели восходящую динамику. Так, цены на кукурузу на
Обзор мировых рынков, июль-август O011 года
американской бирже с 22 июля по 19 августа 2011 года повысились на 2,5
процента, на азиатском рынке – на 1,7 процента. Зарубежные аналитики
связывают рост цен с высоким спросом на кукурузу со стороны Китая.
Динамика мировых цен на кукурузу приведена в Приложении, графики
3-4.
Рис
МСХ США не изменило оценку мирового производства риса в 2011/12
МГ (456,2 млн. тонн). Снижен прогноз потребления риса относительно
оценок прошлого месяца на 0,2 процента, до 455,2 млн. тонн. Переходящие
запасы по данному виду зерновых составят 97,9 млн. тонн (+1,7 процента).
На мировых рынках, как сообщает ИА «Reuters», средняя стоимость
фьючерсных контрактов на рис на китайской бирже повысилась на 1,5
процента, на американской бирже – снизилась на 0,2 процента.
Обзор
мирового
рынка
растительного
масла
Прогноз МСХ США мирового производства масла на 2011/12 МГ не
изменился и составил 151,7 млн. тонн. Прогноз потребления снижен до 150,1
млн. тонн (-0,1 процента). Объем мировой торговли маслом составит 62,8
млн. тонн. Оценка конечных запасов повысилась на 0,1 процента и составила
10,2 млн. тонн.
Производство пальмового масла, согласно обновленному прогнозу
МСХ США, составит 50,3 млн. тонн, а подсолнечного – 12,8 млн. тонн (+1,5
процента). По состоянию на 19 августа т.г. средние фьючерсные цены на
пальмовое масло за рассматриваемый период повысились на 0,7 процента.
Подсолнечное
масло
По данным МСХ США, в 2011/12 МГ производство подсолнечного
масла составит 12,8 млн. тонн (+1,5 процента), потребление – 12,2 млн. тонн
(+1,4 процента). Прогноз переходящих запасов снизился на 1,6 процента и
составил 1,3 млн. тонн. Рост мирового предложения подсолнечника в 2011/12
МГ, в значительно мере связан с приростом производства в Украине и
России. Эксперты прогнозирую резкое увеличение экспортного предложения
этими странами, что окажет давление на рынок, сообщает АА «Oil World».
За обзорный период средняя фьючерсная цена на подсолнечное масло
на мировых биржах по состоянию на 19 августа 2011 года снизилась на 2,8
процента и составила 1407 долларов США за тонну.
Динамика мировых цен на растительное масло приведена в
Приложении, графики 5-6.
Кыргызстан
По данным НСК КР на 17 августа 2011 года, цены на группу «масла и
жиры» повысились на 0,1 процента относительно цен прошлого месяца.
Сахар
По сообщению ИА «Казах-Зерно», сахар будет продолжать оставаться
весьма дорогим, по меньшей мере, в течение следующих 12 месяцев,
поскольку ожидаемых излишков в 4 млн. тонн будет не достаточно для
восполнения запасов. Кроме того, в последнее время значительно выросли
затраты на его производство, отмечают представители Международной
Сахарной Организации. Фьючерсная цена на сахар на Лондонской бирже за
рассматриваемый период по состоянию на 19 августа т.г. составила 762
доллара США за тонну, что на 2,5 процента ниже аналогичного показателя на
22 июля 2011 года.
Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец приведена в
Приложении, графики 7-8.
Обзор мировых рынков, июль-август O011 года
Мясо
Казахстан
За июль 2011 года в целом по Республике Казахстан поголовье КРС и
МРС снизилось на 6,8 и 4,1 процента соответственно. В частности, в
областях, граничащих с Кыргызстаном (Алматинская область), за июль 2011
года наблюдалось снижение поголовья КРС на 1,1 процента, поголовье МРС
– на 1,4 процента.
По данным НСК РК, стоимость мясной продукции на рынке
Казахстана за июль 2011 года повысилась на 1,6 процента.
Кыргызстан
По данным НСК КР, за июль 2011 года произведено 28,1 тыс. тонн
мяса, что на 5,3 процента выше производства июня 2011 года. При этом, по
состоянию на 17 августа 2011 года, цены на мясо повысились на 1,5 процента
относительно цен прошлого месяца.
Обзор мировых рынков, июль-август O011 года
Приложение
Таблица 1. Продовольственный рынок (месячная динамика оценок производства, потребления,
переходящих запасов и цены на продовольственные товары в 2011/12 маркетинговом году)
Оценка
производства,
млн. тонн
измене
измене
Оценка
ние за
ние за
потребления,
месяц, в
месяц, в
млн. тонн
%
%
Оценка
запасов,
млн.
тонн
измене
ние за
месяц, в
%
Фьючерс,
долларов
США за
тонну
измене
ние за
месяц, в
%
Зерновые
(мир)
1808
0,0
1818
0,0
334
0,0
3051
0,6
Пшеница
672,1
1,5
675,0
0,7
188,9
3,7
2702
-0,1
Кыргызстан
1,0
0,0
1,3
0,0
0,8
0,0
–
–
США
56,5
-1,4
34,5
1,6
18,3
0,1
260
4,4
Австралия
25,0
0,0
8,0
0,0
4,3
0,0
268
3,6
ЕС-27
133,5
1,0
126,5
O,0
11,3
-8,5
273
O,1
Китай
117,0
1,3
112,0
0,9
65,1
0,8
400
-1,7
Россия
56,0
5,7
41,3
-0,5
12,4
11,8
170
-5,0
Казахстан
16,0
6,7
7,5
0,0
2,8
-15,O
250
-4,6
Кукуруза
860,5
-1,4
868,9
-1,0
114,5
-1,0
276
O,5
Рис
456,2
0,0
455,2
-0,O
97,9
1,7
370
-0,O
Подсолнечное
масло
12,8
1,5
12,2
1,4
1,3
-1,6
1407
-O,8
СахарP
168,0
0,0
162,0
0,0
29,0
0,0
762
-O,5
1
Средняя стоимость фьючерсов по рассматриваемым зерновым культурам (пшеница, кукуруза, рис)
Средняя стоимость фьючерсов на пшеницу по обзорным странам
3
Майская оценка МСХ США
2
Обзор мировых рынков, июль-август O011 года
Приложение
Таблица O. Динамика средних цен на продукты питания в областных центрах республики и
столицах государств Кыргызстан, Казахстан и России (по данным НСК КР)
Бишкек
Астана*
Алматы*
Москва**
Баткен
Джалал-Абад
Каракол
Нарын
Ош
Талас
Токмок
говядина
баранина
56,12
40,57
31,71
26,10
47,91
65,23
57,40
75,48
54,69
54,90
77,49
56,22
58,68
44,70
24,36
63,93
75,78
53,42
51,06
68,98
69,34
37,57
говядина
Бишкек
Астана*
Алматы*
Москва**
Баткен
Джалал-Абад
Каракол
Нарын
Ош
Талас
Токмок
100
132,1
115,7
135,1
88,7
95,5
99,0
102,3
94,0
98,9
104,9
июль OM11 г. / июль OM1M г.
Изменение средних цен, %
масло
молоко.
яйца.
мука
сливочное
литр
десяток
первого
сорта
17,65
-13,24
11,10
78,68
18,83
-18,17
-5,89
1,06
22,18
0,70
10,80
32,64
34,10
30,93
22,87
20,78
94,19
8,77
44,45
64,98
-4,53
-45,83
47,81
54,19
40,06
8,91
0,66
85,50
-14,43
-39,92
11,09
69,61
53,67
6,19
14,00
135,88
-0,66
34,25
37,60
11,31
-4,95
3,82
-0,09
71,24
хлеб
первого
сорта
39,29
1,06
1,06
20,49
35,67
78,17
22,28
25,94
30,17
71,83
17,21
июль OM11 г.
Отношение цен в г. Бишкек к средним ценам в других городах
баранина
масло
молоко.
яйца.
мука
хлеб
сливочное
литр
десяток
первого
первого
сорта
сорта
100
100
100
100
100
100
147,5
99,5
129,9
80,9
88,9
66,5
126,8
121,0
183,1
129,8
99,3
76,2
161,5
157,8
270,6
116,2
132,8
129,9
98,6
113,5
115,8
140,9
88,9
105,1
98,6
72,5
84,2
116,5
87,0
103,7
91,3
89,1
63,2
98,2
98,8
96,3
95,7
72,4
71,6
114,5
93,5
100,1
97,0
92,0
73,7
115,2
98,3
98,5
92,1
65,6
85,1
122,5
72,0
115,6
87,1
82,5
84,2
112,3
97,3
95,5
картофель
95,53
64,95
43,68
65,68
152,41
78,86
60,33
248,15
38,46
38,26
85,71
картофель
100
147,5
122,5
209,9
73,7
70,7
80,0
94,3
63,1
63,1
71,5
* - Средние потребительские цены по состоянию на 15 июля соотв. года
** - Средние потребительские цены на муку пшеничную и хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов
Обзор мировых рынков, июль-август O011 года
Приложение
График 1. Динамика мировых цен на пшеницу, MT.M1.11-19.M8.11
График O. Динамика мировых цен на пшеницу, OO.MT.11-19.M8.11
График P. Динамика мировых цен на кукурузу, MT.M1.11-19.M8.11
График 4. Динамика мировых цен на кукурузу, OO.MT.11-19.M8.11
Обзор мировых рынков, июль-август O011 года
Приложение
График 5. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, MT.M1.11-19.M8.11
График 6. Динамика мировых цен на подсолнечное масло, OO.MT.11-19.M8.11
График T. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, MT.M1.11-19.M8.11
График 8. Динамика мировых цен на сахар и сахар-сырец, OO.MT.11-19.M8.11
Источник: ИА «АПК-информ»; www.apk-inform.ru
Обзор мировых рынков, июль-август O011 года
Приложение
Обзор подготовлен по данным НСК КР, МСХ КР, Государственного агентства по антимонопольной политике и развитию конкуренции при
Правительстве КР, Государственной таможенной службы КР, Международного совета по зерну, МСХ РФ, МСХ США, МСХ РК, Агентства
РК по статистике, Федеральной службы государственной статистики РФ, электронных ресурсов: ИА «АКИpress», ИА «24.kg», ИА
«Казахстан Сегодня», ИА «АПК-информ», ИА «Союзроссахар», ИА «Newsru», ИА «РБК», АА «Oil World», ИА «Казах-зерно», ИА
«Блумберг», ИА «Reuters».