СВОЙ СПУТНИК?
advertisement
ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БИЗНЕСА КЕЙС СВОЙ СПУТНИК? ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ИНСТИТУТА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И БИЗНЕСА МОСКВА 2014 1 СВОЙ СПУТНИК? Оглавление СВОЙ СПУТНИК? 1 Краткое описание ситуации 3 Рынок запуска спутников на орбиту Общее состояние рынка Азиатские страны выходят на рынок пусков Выход на космический рынок частных игроков Компания-пример: SpaceX 3 3 5 6 8 Рынок производства спутников Первые частные российские спутники запущены в космос Компания-пример: SkyBox 2 9 10 12 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ Международная экономика постепенно становится все более зависимой от активности космических исследований. Объем рынка товаров и услуг в области космических технологий по разным оценкам составляет от 300 до 400 млрд долларов США в год. Этот рынок состоит из нескольких сегментов, самый большой из которых относится к спутниковой связи, телекоммуникациям, навигации и удаленному зондированию Земли. Доля России на этом рынке составляет менее одного процента. В области производства спутников наша доля равна 7-10 процентам. Единственный, хотя и незначительный по размеру сегмент рынка, доля которого в России традиционно велика, - это запуск спутников на орбиту. При этом на каждом из перечисленных рынков растет активность частных компаний. В какой из сегментов рынка Вы бы вложили деньги? Какую стратегию на нем Вы бы избрали? РЫНОК ЗАПУСКА СПУТНИКОВ НА ОРБИТУ Общее состояние рынка Выручка на мировом космическом рынке в разрезе типов предоставляемых услуг в 2013 году: всего составляет 190, из них рынок спутниковых услуг 118,6, наземной аппаратуры 56, производства аппаратов 15,7, пусковых услуг 5,4 (из них только 1,9 - коммерческих пусков). В 2013 году в общем рынке пусковых услуг (5,4 млрд. долл.) США занимали 2,4, РФ-1,5, ЕС-1,3, остальные-0,2. Выручка на мировом рынке коммерческих пусковых услуг (млрд. долларов) США РФ ЕС междунар.организ. (МО) 2007 0,15 0,48 0,84 0,07 2008 0,21 0,59 0,7 0,47 2009 0,3 0,74 1,02 0,28 3 КНР 0,07 2010 0,31 0,82 1,32 2011 0,05 0,71 0,88 0,2 0,14 2012 0,11 0,59 1,32 0,3 0,09 2013 0,34 0,76 0,71 0,1 Мировой рынок коммерческих пусков ракет в космос, за последнее десятилетие фактически поделенный между европейской Arianespace, NASA и российским Роскосмосом (в сумме около 93% рынка 2003-2013 гг.), ждет существенная коррекция. Новый американский игрок SpaceX с проектом Falcon-9, который за счет жесткого демпинга за последние 4 года смог отвоевать у грандов значительную часть заказов, после неудач этого года уже теряет контракты и в ближайшей перспективе вряд ли сможет рассчитывать на планировавшийся ранее рывок. За 2014 год европейская компания Arianespace заняла более половины мирового рынка коммерческих запусков аппаратов на геостационарные орбиты. Всего компания будет обслуживать 29 клиентов, для которых при помощи ракеты-носителя Ariane-5 за 2014 год осуществит 38 запусков. Стоимость всех запусков за год составляет более 4,5 миллиарда евро. Основным конкурентом Arianespace до недавнего времени считались Роскосмос и частная SpaceX. Ariane-5 способна доставлять на геостационарную переходную орбиту до десяти тонн полезной нагрузки, что вдвое больше ее прямого конкурента — Falcon-9 частной американской компании SpaceX. Правда, в ресурсно-технологическом смысле весь оборот европейской корпорации считать «своим» не корректно, потому что значительную часть запусков она осуществляет российскими «Союзами» с космодрома «Байконур». Всего Arianespace использует три типа ракетносителей: европейские Ariane-5, Vega и российские «Союзы». Кроме 38 запусков с Ariane-5, портфель заказов компании включает семь запусков с использованием «Союзов» и девять — с Vega. В общей сложности, по состоянию на 8 октября 2014 года, Arianespace провела 218 коммерческих запусков на ракетахносителях серии Ariane, 35 запусков на «Союзах» (девять — с Куру и 26 — с Байконура совместно со Starsem — российско-французской компанией) и три запуска с Vega. На коммерческом рынке доставки полезных грузов в космос установился определенный баланс цен, а спрос поделен на сегменты по классу ракет (легкая, средняя и тяжелая) и, соответственно, по дальности орбит-низкую опорную, геопереходную. Но с 2011 года баланс был нарушен выходом в коммерческую эксплуатацию проекта SpaceX миллиардера Элона Маска, который пошел путем ценового демпинга – среднюю цену доставки 1 кг полезного груза компания установила на уровне 9,6 долларов за км, что на 16% ниже европейского конкурента и на 9% ниже российского. В 2013 году Arianespace SA пришлось также пойти на снижение тарифов. Маск заявлял, что планирует выйти в абсолютные лидеры, в том числе в «тяжелом» классе, а в долгосрочной перспективе SpaceX планирует заняться колонизацией Марса. По оценкам Satellite Industry Association, объем рынка запуска спутников в прошлом году составлял $5,4 млрд. Исторически ведущие позиции на нем занимали компании, связанные с государствами, у которых были средства и технологии запуска ракет и доставки грузов на орбиту. Согласно данным Satellite Evolution Group, почти половина запусков коммерческих спутников приходится на Arianespace, а российские «Протоны» (российско-американского СП International Launch Services Inc) из-за последних неудач снижают долю. В то же время SpaceX начала отвоевывать у европейской компании клиентов, желающих запускать небольшие спутники - весом менее 4,5 тонны. Цены у американской компании на 30% ниже, чем у Arianespace, утверждает директор парижского бюро издания SpaceNews Питер де Селдинг. Основным клиентом SpaceX является NASA. Кроме того, контракты с американской компанией заключили люксембургская SES SA, тайская телекоммуникационная компания Thaicom Public Co. и гонконгская Asia Satellite Telecommunications Co. В качестве ответного шага Arianespace, которая не разглашает стоимость своих услуг, в последние месяцы понизила цены, заявил глава этой компании Стефан Израэл в недавнем интервью, отказавшись при этом сообщить, насколько значительно были снижены цены. Базовые цены SpaceX, которые указаны на ее сайте, находятся в диапазоне от $61,2 млн до $85 млн. За последние три года компания провела девять подряд успешных запусков ракеты-носителя Falcon 9, отмечал представитель SpaceX. Asia Broadcast Satellite Ltd., оператор шести спутников вещательных и телекоммуникационных компаний из Африки, России, Азии и Ближнего Востока, ранее в текущем году 4 провела запуск совместно с Arianespace, но затем решил следующие четыре запуска провести со SpaceX. Азиатская компания выбрала SpaceX потому, что она "предлагает больше возможностей и может быстрее осуществлять запуски", сказал ее операционный директор Мохаммед Юссиф. В то же время эксперты полагали, что SpaceX не сможет долго держать демпинг и ей все же придется пойти на повышение тарифов. Однако последние крушения на старте американских ракет значительно замедлит коммерческую программу и затруднит дальнейшие технологические инвестиции в развитие. Европейская компания предпринимает шаги, направленные на повышение своих конкурентных преимуществ. Сейчас Arianespace использует ракеты-носители Ariane 5, которые производит владеющий ее акциями Airbus Group NV, с двигателями от Safran SA. С каждым запуском компания отправляет на орбиту один спутник тяжелого класса и один - легкого. Однако коммерческие спутники неравномерно делятся на эти категории, в связи с чем компания вынуждена откладывать запуск, подыскивая подходящую пару. Ожидается, что версия ракеты-носителя Ariane 5 большей грузоподъемностью будет готова в 2018 году. Модель позволить запускать два спутника тяжелого класса и снизит потребность в поиске спутников легкого класса, чтобы произвести запуск. Airbus и Safran вынуждены работать над сокращением издержек. В июне две компании объявили о создании СП, чтобы снизить затраты на разработку ракет-носителей в будущем и упростить структуру собственности для ускорения принятия решений. Они планируют создать легкую ракету-носитель Ariane 6 со стоимостью запуска, по их оценкам, $70 млн, что почти в два раза дешевле, чем обходится запуск Ariane 5 действующего поколения. Все запуски по странам мира Азиатские страны выходят на рынок пусков 15 октября 2003 года с космодрома Цзюцюань в КНР был осуществлен первый полет человека в космос. Китай стал третьей страной мира, самостоятельно осуществившей пилотируемый полет (правда, более чем через 40 лет после СССР и США). Специалисты признают, что космическая программа Китая, основанная на советских ракетных разработках, развивается с гораздо большей скоростью, чем действующие игроки. За 15 лет КНР прошел путь от первого спутника до успешного пилотируемого запуска. Учитывая динамику прогресса китайских космических технологий, можно предположить, что к 2020 году он сможет выйти в лидеры и в сегменте коммерческих запусков. В планах Китая — в 2020 году начать строительство собственной орбитальной станции. Для этого до 2015 года планируется вывести на орбиту две-три космических лаборатории, а к 2020 году — основной модуль орбитальной станции. В 2030 году, по сообщениям китайских СМИ, планируется высадить человека на Луну, а после приступить к созданию лунной базы, с которой в 2050 году человек сможет отправиться к таким отдаленным планетам, как Марс. В планах КНР 5 также к 2050 году разработать и запустить зонд, который отправится исследовать космические тела за пределами солнечной системы. Одна из наиболее амбициозных программ Китая – разработка тяжёлых ракет-носителей серии «Великий поход 5». Трехступенчатые ракеты CZ-5 длиной более 60 метров будут способны выводить на орбиту полезную нагрузку массой до 25 тонн. Первый запуск осуществлен в этом году с космодрома Вэньчан. Себестоимость серийного производства этих ракет, как заявляют китайские инженеры, будет значительно ниже своих российских и европейских аналогов. Правда, китайские ракеты продолжают работать на опасном токсичном гептиле, тогда как остальные переходят на экологически чистое топливо. Еще один новый игрок на мировом космическом рынке – Индия – продвинулась не так далеко как Китай, но динамика развития ее отрасли еще более впечатляющая. Еще 20 лет назад эта страна вовсе не обладала ракетно-космическими компетенциями, ни в промышленности, ни в науке, а сейчас уже самостоятельно запускает спутники V поколения. Спутник IRNSS-1 массой свыше 1400 килограммов, первый из семи в индийской навигационной системе, успешно выведен на орбиту еще в прошлом году. В этом году Индия отправила свой первый космический аппарат к Марсу. Ракета PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) c зондом Mangalyaan на борту успешно стартовала с космодрома на острове Шрихарикота, расположенном в Бенгальском заливе, близ побережья штата Андхра-Прадеш. Выход на космический рынок частных игроков 29 октября, через несколько секунд после старта с космодрома на острове Уоллес, взорвалась ракетаноситель Antares, выводившая на орбиту грузовик Cygnus («Лебедь») с грузом для Международной космической станции. И ракету, и грузовик разработала частная американская компания Orbital Sciences Corporation. 31 октября произошла другая катастрофа, бросившая совсем уж мрачную тень на частные компании, специализирующиеся на освоении космоса. Во время испытательного полета над пустыней Мохаве на юге Калифорнии разбился суборбитальный корабль SpaceShipTwo с двумя пилотами на борту. Один получив тяжелые ранения, успел катапультироваться, а второй, 39-летний Майкл Олсбери, погиб и оказался первой жертвой коммерческого освоения космоса. Этот корабль, уже ставший легендой, придумал эксцентричный миллиардер Ричард Брэнсон, основатель мегакорпорации Virgin и ее подразделения Virgin Galactic, созданного, чтобы возить в космос туристов. SpaceShipTwo, предназначенный для проведения суборбитальных полетов на высоте около 100 км, в районе условной границы космического пространства, испытывают уже лет пять. На него проданы сотни билетов, и первый полет с туристами собирались осуществить в 2015 году. Среди владельцев билетов на границу космоса стоимостью 250 тысяч долларов такие знаменитости, как Стивен Хокинг, Анжелина Джоли и Леди Гага. Десятки клиентов потребовали деньги назад — их испуг можно понять. Деньги Брэнсон вернул, пообещал стать первым пассажиром корабля, но осадок остался. Оживились скептики, считающие, что полеты в космос — дело государственное, бизнесменам столь сложную и масштабную задачу доверить нельзя. В российских теленовостях даже показали пару сюжетов с оттенком затаенного злорадства, мол, летайте нашими старыми добрыми ракетами советской конструкции, а вся эта частная инициатива в космосе — происки лукавого, вроде сланцевого газа. Некоторая тенденциозность тут вполне понятна, главные успехи российской космической отрасли связаны с предоставлением услуг по выводу космических аппаратов на орбиту, в этом сегменте мы сейчас занимаем более 50% мирового рынка. Но это сегодня, а что будет дальше, кто станет лидером в деле освоения космоса — мощные, но неповоротливые государственные машины или отважные предприниматели? О том, что частные космические программы перехватывают инициативу у государственных, всерьез заговорили в прошлом году, когда компания SpaceX впервые вывела на орбиту космический спутник. SpaceX — детище самого, наверное, известного прогрессора нашего времени Илона Маска, создателя электромобиля Tesla, покрывающего США солнечными батареями и станциями подзарядки электромобилей. Маск, любящий заявлять, что жизнь хочет закончить на Марсе, начал воплощать мечту в жизнь, разбогатев на создании платежной системы PayPal. 6 В 2002-м он объявил о запуске собственной программы коммерческих космических полетов. Маск инвестировал в компанию сотни миллионов, но в 2008-м оказался на грани банкротства — его ракета-носитель Falcon провалила три запуска подряд. Первая волна скептицизма относительно бесперспективности частных космических запусков случилась именно тогда. Четвертый запуск в случае неудачи должен был стать последним. Но ракета взлетела, скептики были посрамлены, а Маск заполучил финансирование NASA и заключил контракт на 12 грузовых рейсов к МКС. Контракт успешно выполняется, на сегодняшний день грузовики Dragon побывали на МКС уже трижды. А «Фальконы» столь же успешно выводят на орбиту спутники — заказов у SpaceX сегодня на 50 запусков спутников, ведь инженерам компании уже удалось существенно снизить стоимость запуска ракеты. Тем временем Маск занимается следующим этапом космической программы, который в случае успеха на порядок удешевит полеты в космос. Он разрабатывает многоразовую ракету-носитель, способную приземляться на хвосте пламени. Сегодня его Grasshopper («Кузнечик») уже умеет садиться на этом самом хвосте с километровой высоты. Если в космос полетят такие многоразовые ракеты-носители, запуск маленького спутника станет делом, доступным практически любому желающему. Надо пояснить, что мы имеем в виду под частной космонавтикой. Производством ракет и космических кораблей и раньше вовсю занимались коммерческие компании, в США крупнейшими подрядчиками NASA были Lokheed Martin и Boeing, в Европе — Thales Alenia и EADS. Так, Lockheed Martin только что завершил сборку многоразового корабля Orion; этот аппарат, рассчитанный на полеты человека в дальний космос, сменит не используемые с 2011 года шаттлы и российские «Союзы». Ракета — это сложный конструкт, в создании которого принимают участие много производителей. Например, на разбившемся «Антаресе» стояли модифицированные самарские двигатели НК-33, а система подачи топлива была изготовлена на днепропетровском Южмаше под контролем КБ «Южное». Просто раньше частные компании-сборщики сдавали готовый продукт заказчикам-государствам, а те уже выводили космические аппараты на орбиту. А начиная с первого коммерческого запуска SpaceX частники сами стали продавать услуги, осуществлять космические полеты. В спину SpaceX дышат конкуренты, успешный пример оказался заразительным. Orbital Sciences Corporation, чей транспортник разбился 27 октября, вряд ли сильно пострадает от этого — компания заключила контракт с NASA на запуск восьми грузовых аппаратов Cygnus в течение трех лет общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов. Для того чтобы самим осуществлять запуски, компаниям нужны частные космодромы. SpaceX пока использует для стартов ракет площадку ВВС США во Флориде. Но Маск не собирается арендовать этот космодром бесконечно: одним из приоритетных пунктов в его плане по освоению космоса значится постройка собственного космодрома, который он предполагает объявить доступным только для коммерческих запусков. Его уже строят в штате Техас, неподалеку от городка Браунсвилл. А Ричард Брэнсон запускает корабли из собственного космопорта «Америка». Свой космодром есть и у Orbital Sciences Corporation, по соседству с космодромом NASA на острове Уоллес. Предприниматели берутся осваивать далеко не только орбитальное пространство. Компания Planetary Resources, среди инвесторов которой основатель Google Ларри Пейдж и кинорежиссер Джеймс Кэмерон, разрабатывает корабли, которые будут добывать полезные ископаемые на астероидах. Компания Inspiration Mars собирается отправить пилотируемый корабль к Марсу в 2018 году, а проект Mars One и вовсе направлен на колонизацию Марса в следующем десятилетии. В этом году они собрали 200 тысяч заявок от добровольцев со всего мира, желающих переселиться на Марс. Как мы знаем, и у Илона Маска долгосрочная цель — колонизация Марса. Он уже разрабатывает транспорт для первых переселенцев, Mars Colony Transporter. Работу над кораблем, который сможет принять на борт до сотни человек, предполагают завершить в 2020-х. Его пассажиры купят билет в один конец: корабль останется на Марсе навсегда и станет базой для поселения, которое будет разрастаться, чтобы приютить в дальнейшем до 80 тысяч человек. 7 Аналитики говорят, что коммерциализация — это основная тенденция в деле освоения космоса последних лет. Это не только выгодно, но и модно, даже такой магнат, как Роберт Бигелоу, сделавший состояние на гостиницах и казино Лас-Вегаса, теперь планирует строить гостиницу на околоземной орбите. Авиацией тоже поначалу занималось в основном государство, но постепенно она естественным образом перешла в частные руки. Похоже, с космосом происходит та же история, и катастрофы никак не повлияют на приток частного капитала туда, где возможны космические прибыли. Государственные программы космических полетов слишком забюрократизированы. «Союзы» оказались в десятки раз дешевле шаттлов, но и технологическим решениям, используемых в их конструкции, уже десятки лет. За это время прочие отрасли шагнули далеко вперед. Конечно, американцы еще полетают на наших дешевых ракетах, но в перспективе переход к многоразовым носителям, кажется, неизбежен. Теперь есть надежда, что благодаря притоку частного капитала эра Великих космических открытий уже совсем близка. Компания-пример: SpaceX Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX) — американская компания, производитель космических ракет Falcon. С марта 2006 года по июль 2009 года были произведены 5 запусков ракет Falcon 1, последние два из которых были удачными. В июне 2010 года компания осуществила успешный запуск ракеты среднего класса Falcon 9. Второй полёт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся в декабре 2010 года с космическим кораблём Dragon на борту[1]. К маю 2014 года было осуществлено 9 запусков Falcon 9. Также SpaceX в сотрудничестве с НАСА разработала космический модуль Dragon, предназначенный для обеспечения грузами Международной космической станции (МКС). SpaceX была основана в июне 2002 создателем известной платёжной системы PayPal Илоном Маском. Рост численности сотрудников — от 160 в ноябре 2005 года к более чем 500 человек к июлю 2008 года. Малое количество сотрудников, по сравнению с другими компаниями, запускающими ракеты подобного класса, связано со стремлением максимально удешевить запуски. В январе 2005, компания SpaceX купила 10 % британской компании Surrey Satellite Technology Ltd, которая является разработчиком космических аппаратов. В мае 2005 года компания заключила контракт на 100 млн $ с Центром ракетно-космических систем ВВС США по выводу на орбиту военных спутников. Несмотря на неудачу первого старта, компания продолжала получать заказы. В частности, заключено соглашение с канадской компанией MDA Corporation на запуск спутника Cassiope. Всего компания имеет около 10 заказов на запуск спутников. 24 марта 2006 года первый запуск Falcon 1 закончился неудачей на этапе работы двигателя первой ступени. 18 августа 2006 компания SpaceX объявила, что она выиграла контракт с НАСА, чтобы продемонстрировать грузовую поставку к МКС с возможным выбором для транспорта команды. 21 марта 2007 года второй запуск Falcon 1 закончился неудачей на этапе работы второй ступени — из-за нерасчётных условий при разделении ступеней. 2 августа 2008 года третий запуск Falcon 1 закончился неудачей. Ракета несла один военный американский спутник, два малайзийских микроспутника и груз праха для захоронения в космосе. На третьей минуте полёта связь с ракетой была потеряна. Согласно официальному заявлению компании, после разделения первая ступень за счёт горения невыработанного топлива догнала вторую, в результате вторая ступень с полезной нагрузкой была дестабилизирована и утеряна. 28 сентября 2008 года четвёртый запуск ракеты Falcon 1 впервые завершился успехом. На эллиптическую орбиту высотой 500—700 километров был доставлен массовый эквивалент полезного груза. 14 июля 2009 года произведен пятый запуск ракеты Falcon 1. На орбиту был успешно выведен коммерческий спутник RazakSAT, принадлежащий Малайзии. Это был первый в истории полностью успешный по8 лет ракеты-носителя на жидком топливе, разработанной и созданной частной компанией. Масса спутника составила 180 кг, высота орбиты 685 км, наклонение 9°. 4 июня 2010 года был осуществлён успешный запуск более тяжёлой, чем Falcon 1, ракеты Falcon 9, которая достигла целевой орбиты. 8 декабря 2010 года был успешно осуществлён запуск ракеты Falcon 9 и грузового корабля Dragon. Корабль вышел на орбиту, передал телеметрическую информацию, сошёл с орбиты и успешно приводнился в океан. Таким образом, SpaceX стала первой в мире неправительственной организацией, которая запустила орбитальный грузовой корабль и успешно возвратила его. 5 апреля 2011 года Илон Маск анонсировал РН Falcon Heavy. Новая ракета позволит выводить до 53 т полезного груза на низкую опорную орбиту. 16 августа 2011 года НАСА даёт согласие на запуск корабля Dragon 30 ноября и его стыковку с МКС. 22 мая 2012 года в 11:44 MSK был осуществлён успешный запуск с последующим выходом на орбиту. Аппарат был захвачен манипулятором Канадарм2 25 мая в 17:56 MSK. В общей сложности контракт между NASA и SpaceX по доставке грузов на МКС предусматривает 12 полетов Dragon к станции. Общая стоимость соглашения составляет 1,6 миллиарда долларов. Деятельность Компания SpaceX является частным разработчиком серии ракет-носителей «Falcon». Компания надеется, используя данные ракеты, существенно удешевить запуск спутников на околоземную орбиту. Компания разработала несколько вариантов ракет, в частности, легкую Falcon 1 (Falcon 1e), среднюю Falcon 9, Falcon 9 Heavy, а также анонсировала несколько тяжёлых и сверхтяжёлых (свыше 100 т на НОО) РН — FalconX, FalconX Heavy, FalconXX. Falcon 1, имеющая стоимость запуска для заказчика от 6 до 8 млн $, способна выводить 570 кг груза на низкую орбиту, но не может доставлять груз на геостационарную орбиту. Для Falcon 9 предлагаются различные конфигурации ракеты-носителя с массой доставляемой полезной нагрузки на низкую опорную орбиту в диапазоне 9,9—27,5 т и на геопереходную орбиту в диапазоне 4,9—12,0 т. Для заказчика цена вывода спутника на низкую орбиту составит от 44 до 49,5 $ млн при выводе на геостационарную орбиту при массе свыше 3 т. Предполагается, что Falcon 9 Heavy будет способна выводить на геопереходную орбиту 21,2 тонны груза с 2013 года по цене 78—125 млн $. 1 марта 2013 года в 19:10 MSK с мыса Канаверал успешно стартовал грузовой корабль Dragon. После успешного отделения второй ступени, выяснилось, что некоторые двигатели аппарата неисправны. Это не позволяло начать раскрытие солнечных батарей. Однако спустя некоторое время, специалистам удалось запустить несколько неисправных двигателей и начать стыковку с Международной космической станцией. 26 марта 2013 года в 20:34 (UTC+4) совершил посадку в Тихом океане примерно в 400 км от берегов Калифорнии, успешно завершив своё третье путешествие к МКС. 18 апреля 2014 первая ступень ракеты носителя Falcon-9 успешно совершила мягкую посадку в воды Атлантического океана после запуска грузовика Dragon к МКС и разрушилась под ударами волн. Повторное использование первой ступени — самой дорогостоящей части ракеты — сможет уменьшить стоимость космических запусков на 70 %. Компанией планируется осуществлять 24 запуска в год, если удастся выпускать по 2 ракеты в месяц. РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА СПУТНИКОВ В отличие от сегмента пусковых услуг, в сегменте спутников Россия давно уже не является лидером. «Сегодня отечественные предприятия значительно отстают во всех ключевых технологиях создания спутников связи, и именно это объясняет практическое отсутствие российской доли в данном сегменте рынка, – отмечал еще в 2011 году академик РАН Борис Черток (ныне покойный). – Российское производство спут9 ников почти не представлено ни на рынке готовых изделий, ни на рынке отдельных комплектующих: современные российские спутники связи до 80% состоят из иностранных компонентов». По мнению экспертов, качество российских спутников низкое, стоимость - выше зарубежных, а затраты на создание и поддержание российского спутника в работоспособном состоянии в четыре раза превышают зарубежные стандарты. Россия в значительной степени утратила способность проектировать и изготавливать часть приборов и узлов современных спутников. Российское производство спутников практически не представлено ни на мировом рынке готовых изделий, ни на рынке комплектующих. В нашей стране до сих пор нет национальной системы космических метеонаблюдений, поэтому Росгидромет в основном использует данные с зарубежных спутников. Количество аппаратов космического мониторинга окружающей среды и дистанционного зондирования Земли в последние годы увеличилось с 5 до 7. Но это в три раза меньше, чем в США, более чем в два раза меньше, чем в Китае, и даже меньше, чем в Индии. К тому же они не представляют собой систему: создаются на семи предприятиях без отраслевой координации. Первый спутник Глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС был выведен на орбиту в 1982 году. Штатного состава в 24 аппарата система достигла в 1995-м, но к 2001 году работали только восемь. В июне 2010-го Анатолий Перминов, возглавлявший тогда Роскосмос, обещал, что полное развертывание ГЛОНАСС завершится до конца года. Однако это произошло только в декабре 2011 года. ГЛОНАСС остаются единственным семейством российских спутников, где доля отечественных комплектующих составляет почти сто процентов. И именно ГЛОНАСС является самым проблемным сегментом российских спутников. ГЛОНАСС Россия (тогда еще в лице СССР) начала формировать в виде группировки на орбите еще при Брежневе – в далеком 1982 году. До сих пор эта система находится в режиме ограниченной функциональности, а надежность ее спутников не дает им работать в среднем более 2-3 лет (аналогичные спутники GPS у США служат по 8-12 лет). В области телекоммуникационных спутников добиться работы в течение штатного срока России удается лишь благодаря как прямой покупке импортных спутников, так и полной комплектации собственных аппаратов иностранной электроникой. К примеру, семейство спутников «Экспресс-АМ» создано при участии французской компании Thales Alenia Space, бельгийской Newtec и японской NEC/TOSHIBA Space Systems. Наиболее успешная серия частных спутников «Ямал», принадлежащих «Газпром-космосу» (Газком), также характеризуется высокой надежностью. Первый аппарат был выведен на орбиту в 1999 году (Ямал-100), два других (Ямал-201 и Ямал202) – в 2003 году. Тендер на их изготовление РКК «Энергия» выиграла в 1997 году, но спутники на 80% состоят из оборудования фирм DASA (Германия), NEC (Япония), Space Systems/Loral (США), Alenia Spazio (Италия). У ФГУП «Космическая связь», кроме спутников семейства «Экспресс-АМ» есть спутники телерадиовещания «Бонум-1» (это американский аппарат, произведен компанией Hughes Space and Communications) и W4 (полностью изготовлен во Франции). Работают эти аппараты на орбите по 9-12 лет (напомним, срок службы спутников ГЛОНАСС 3-5 лет). Первые частные российские спутники запущены в космос В ночь на 20 июня 2014 г. в космос были выведены первые частные российские спутники: два Perseus компании "Даурия Аэроспейс" и "ТаблетСат-Аврора" "Спутникса". Запуск состоялся с помощью ракетыносителя "Днепр" с базы "Ясный" в Оренбургской области. Ракета Р-20 "Днепр", пуск которой состоялся в ночь на 20 июня 2014 г., помимо основной нагрузки, казахского спутника "КазЕОСат", несла еще 32 космических аппарата. Среди них были первые российские частные спутники компаний "Даурия Аэроспейс" и "Спутникс". Как сообщает оператор запуска, все космические аппараты успешно вышли на расчетные орбиты. Первые российские частные спутники весят менее 30 кг и относятся к классу мини-спутников. Благодаря тенденции миниатюризации и удешевления высокопроизводительной электроники, в будущем такие спутники смогут выполнять множество задач, которые 20 лет назад были по плечу только крупным космиче10 ским аппаратам массой более 2 т. В их числе спутниковая съемка, высокоскоростная связь, мониторинг пожаров, научные наблюдения и т.д. Как сообщил РБК Инновациям технический директор "Спутникса" Станислав Карпенко, мини-спутник "ТаблетСат-Аврора" успешно достиг заданной орбиты. "Мы получаем телеметрию со спутника и уже провели два сеанса связи, ночью и утром, — рассказывает представитель компании. — Есть небольшие технические проблемы, связанные с наземным комплексом связи и управления, но мы их решим в ближайшее время". Космический аппарат "ТаблетСат-Аврора" компании "Спутникс" весит 26 кг и оснащен панхроматической фотокамерой для съемки поверхности Земли с разрешением 15 м. Пока он используется лишь для испытаний различных систем "ТаблетСатов". "Спутникс" надеется создать на его платформе несколько крупных систем, включая низкоорбитальную группировку связи; систему мониторинга чрезвычайных ситуаций; созвездие спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) среднего разрешения. В 2015 году компания планирует запустить первый опытный спутник ДЗЗ. Как рассказал РБК Инновациям технический директор "Спутникса", "ТаблетСаты" могут составить конкуренцию аналогичным зарубежным аппаратам, например созвездию 150-килограммовых спутников RapidEye. "Разумеется, нам понадобится несколько лет упорного труда и соответствующие инвестиции, и в это время конкуренты не будут стоять на месте, — отметил Станислав Карпенко. — Но, думаю, на рынке России мы быстро окажемся лидерами". Помимо спутников ДЗЗ, в "Спутниксе" совместно со специалистами "Сканэкса" прорабатывают возможность создания к 2018 году космической системы оперативного мониторинга пожаров и чрезвычайных ситуаций для МЧС России. Система будет состоять из 18 мини-спутников массой 150–200 кг. Они разрабатываются на базе платформы "ТаблетСат" и смогут в течение 3–5 минут оповещать МЧС об обнаружении пожара. Также "Спутникс" работает над проектом низкоорбитальной группировки связи: группа спутников массой 10-12 кг сможет обеспечить надежную связь в удаленных регионах, например на Крайнем Севере. "Спутникс" планирует продавать услуги таких коммуникационных сетей, в том числе малым и средним компаниям. На первом этапе "Спутникс" финансировали "Сканэкс" и Фонд Сколково. Впоследствии предприятие также смогло привлечь в проект оператора космических запусков "Космотрас", Институт космических исследований, НПО им. С.А. Лавочкина, Сибирский государственный аэрокосмический университет, НПО "Лептон" и ряд других научных и коммерческих организаций. Спутники "Даурия Аэроспейс" также успешно вышли на заданные орбиты. Как сообщил РБК Инновациям специалист по связям с общественностью "Даурия Аэроспейс" Виталий Егоров, оба спутника передают сигналы маяков, а с одним из них утром был осуществлен успешный сеанс связи. Первый сеанс связи со вторым спутником должен состояться через несколько часов. Компания "Даурия Аэроспейс" при участии американских специалистов разработала космическую платформу Perseus, на основе которой можно собирать мини-спутники разного назначения. 19 июня в космос запустили два таких спутника — Perseus М1 и М2. Оба оснащены приборами автоматической информационной системы (АИС), которые определяют местоположение морских и речных судов. Рынок спутниковых данных с такими устройствами очень перспективный — в настоящее время на орбите всего 12 спутников с приемниками АИС и вывод даже одного спутника позволит "Даурии Аэроспейс" претендовать на 7–8% $15–миллионного рынка. Кроме того, на базе технопарка Сколково специалисты "Даурии Аэроспейс" разрабатывают и собирают новый отечественный мини-спутник DX1 массой 22 кг, также оснащенный прибором АИС. По словам президента компании "Даурия Аэроспейс" Михаила Кокорича, его запустят в космос через месяц. Также в технопарке размещен первый в России центр управления космическими полетами, принадлежащий "Даурии". Его успешно испытали 17 апреля 2014 г.: небольшая станция смогла принять и расшифровать информацию с литовского спутника LitSat–1. 11 Надо отметить, что новая отечественная спутниковая платформе DX1 готова к первому полету в космос уже давно: спутник пытаются запустить с ноября 2013 г., но постоянные переносы даты запуска из-за проблем с ракетой-носителем "Союз-2.1б" не дают DX1 выйти в космос. Очередной запуск был запланирован на 19 июня 2014 г. с космодрома Байконур, но был перенесен сначала на 28 июня, а теперь на 8 июля — из-за технических проблем с разгонным блоком "Фрегат". "Спутник DX1 оснащен более мощными антеннами и, потенциально, дает более сильный и устойчивый сигнал, чем Rerseus, — рассказал РБК Инновациям Виталий Егоров. — В федеральном государственном предприятии "Морсвязьспутник", которое предоставляет услуги АИС отечественным судам, готовы пользоваться нашими услугами вместо покупки данных за рубежом. Мы собираемся работать и с иностранными заказчиками. Скорее всего, наши спутники будут интегрированы в существующую систему АИС и повысят качество и надежность ее работы". В декабре 2012 г. дочерняя компания группы "Даурия Аэроспейс" подписала контракт с ФКА "Роскосмос" на опытно-конструкторскую работу "Кубсат—Нано". В рамках этого проекта планируется разработать дешевый наноспутник для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Оптическая система данного спутника позволит вести съемку с разрешением 10–50 м. Спрос на недорогую оперативную спутниковую информацию подобного рода высок: согласно исследованию консалтингового агентства Euroconsult, в 2013 году рынок ДЗЗ составлял $1,5 млрд. По мнению компании DigitalGlobe, развивающийся рынок снимков высокого разрешения добавит еще $400 млн. Компанию "Даурия Аэроспейс" основал бывший совладелец "Техносилы" и "Уютерры" Михаил Кокорич. Разработкой и сборкой малых аппаратов специалисты "Даурии Аэроспейс" занимаются в технопарке Сколково, а наноспутников — в Исследовательском центре НАСА им. Эймса, расположенном в Калифорнии Выбранный Даурией рыночный сегмент (из интервью владельца) Мы выбираем несколько направлений и собираемся по ним двигаться. Первое — это производство низкобюджетных аппаратов. При этом сами спутники, которые мы начинаем производить, отличаются от производимых ранее аппаратов, так же как персональные компьютеры отличались от минифреймов, занимавших порой целые этажи зданий. Небольшие (50—300 кг), достаточно универсальные, недорогие, собранные из стандартных комплектующих высокотехнологичные аппараты представляют собой новое поколение спутников. Этот подход достаточно новый и для Запада, где компании, такие как английская SSTL, позже приобретенная подразделением EADS, только в 90-х и двухтысячных годах осваивали этот подход. Такие аппараты в отличие от традиционных стоят на один-два порядка меньше, и цикл их производства/разработки занимает 1—2 года вместо 5 лет и более. Пока область использования этих аппаратов — низкие земные орбиты, где они выполняют миссии наблюдения земли, а также научные, связные и исследовательские задачи. Первый аппарат такого класса — DX1 массой около 50 кг — мы планируем запустить в следующем году. Основные его задачи — отладка спутниковой платформы, слежение за передвижением судов в акватории Мирового океана и испытания разной полезной нагрузки. Разработку и производство второго аппарата DRE мы начинаем в конце этого года. Это технологические аппараты для отладки самой платформы — узлов, подсистем. Это необходимо, так как мы используем совсем другие подходы к созданию аппарата. Мы их разрабатываем с нуля и не базируемся ни на одном российском аппарате. Задача — создавать аппарат за год-полтора, в три-четыре раза быстрее, чем в среднем в отрасли. При этом укладываться в бюджет меньше 10 млн долларов и быть надежными, легкими и эффективными: масса полезной нагрузки должна составлять больше половины массы аппарата. Компания-пример: SkyBox Калифорнийский стартап SkyBox опубликовал видео высокого разрешения, снятое их первым космическим аппаратом. Спутник SkySat-1 запустили ракетой «Днепр» 21 ноября 2013 года. Спустя месяц компания SkyBox опубликовала несколько снимков высокого разрешения и полноценное видео, снятое с орбиты (если не считать МКС, то такая съемка осуществляется, кажется, впервые): 12 На первый взгляд кажется, что спутник во время съемки висит над одной точкой, однако это не так. Космический аппарат движется по слабоэллиптической полярной солнечно-синхронной орбите на средней высоте около 600 км. Хитрость видео в том, что камера «захватывает» определенный участок местности и «ведет» его в процессе полета. Это можно заметить по изменяющемуся углу обзора высотных зданий на 0:37-0:46. Такая техника съемки ограничивает время записи видео 90 секундами. Но этого достаточно, например, для определения скорости трафика на дорогах или судоходства. SkyBox Imagin основали четыре аспиранта Стэнфордского университета. Бизнес-план создания группировки бюджетных спутников дистанционного зондирования Земли высокого разрешения они написали в 2009 году, и уже к середине лета получили первые инвестиции в размере $3 млн. долларов. Это позволило начать работу компании, через год они провели второй раунд, на котором смогли привлечь уже $18 млн. долларов. Наконец в апреле 2012 года в них вложили еще $70 млн. долларов. И это при том, что они, как компания, не запустили еще ни одного космического аппарата. Несмотря на казалось бы, динамичный прирост капитала, они потратили немало сил на поиски инвестора для реализации своей идеи. Финансисты опасались повторения истории начала 2000-х годов, произошедшей со спутниковой телефонной связью. Компании вроде Iridium или Inmarsat подавали большие надежды, но в результате им всё испортили сотовые сети. К 2013 году SkyBox Imagin создали два однотипных космических аппарата SkySat-1 и SkySat-2. Их отличает компактный минималистский дизайн, отсутствие раскрываемых солнечных батарей. Крышка телескопа одновременно является и панелью для размещения радиоантенны: Разработчики предполагали, что первый аппарат будет готов к концу 2012 года, однако сроки сместились на год. Запуск пары спутников планировался на декабрь 2013 года ракетой «Союз-2.1 Б», попутно с российским аппаратом «Метеор-М №2» (им же полетит и наш спутник DX1). Однако, старт постоянно откладывается, сначала переносили на февраль, сейчас уже на март, и не исключается возможность дальнейших сдвигов. Поэтому калифорнийцы не стали ждать, и первый SkySat отправили «Днепром» в ноябре. Первые снимки подтвердили заявленные характеристики аппаратов, и продемонстрировали высокое качество данных: Спутники снимают в нескольких спектральных диапазонах. Панхроматическая съемка обеспечивает детализацию до 90 см на пиксель. Мультиспектральная (красный, синий, зеленый, ближний инфракрасный) — до 2 метров на пиксель. В планах компании — выведение 24 спутников, которые смогут осуществлять съемку любого заданного участка Земли каждые 8 часов. Единственная деталь, о которой умалчивают разработчики — пропускная способность радиолинии. Снять и сохранить данные на борту можно надолго, а вот сбросить их на Землю — сложнее. Правда упоминается что обработка фото и видео производиться прямо на борту. Поэтому, вероятно, после обработки и сжатия информация станет гораздо доступнее, и дело остается только за достаточным количеством принимающих станций. Кроме того, сразу снимать всю Землю пока и не требуется. Достаточно сконцентрировать внимание на крупных мегаполисах, снимки которых будут иметь высокий спрос. Бизнес стратегия SkyBox основывается на идеях «ДЗЗ 2.0», согласно которым спрос на космическую съемку будет определяться интересами не государств или крупных компаний, а частных пользователей. «Укажите время и место съемки, и введите номер вашей кредитной карты» — говорят представители компании. Они рассчитывают повторить опыт GPS, который не пользовался популярностью, когда на сигналы налагались ограничения. Когда же ограничения оказались сняты, навигаторы стремительно захватили весь мир. Фактически необходимость в спутниках шпионах просто отпадает. Все идет к тому, что каждый становится сам себе шпион. Хотите найти Ноев ковчег на горе Арарат? Летающую тарелку на секретной базе американских ВВС? Свободное место на парковке за два квартала? Готовьте кредитку. Упоминаемое ограничение в 0,5 метра не позволит следить за людьми, но машине уже сложнее спрятаться. 13 Стоит сказать, что экономическая перспективность SkyBox Imagin еще не подтверждена. Эксперты говорят, что работоспособность этой схемы будет подтверждена только когда на орбите окажется 12 SkySat, чего ждать еще несколько лет. СПУТНИКОВЫЕ УСЛУГИ Рынок дистанционного зондирования земли Мировой рынок ДЗЗ к 2023 г. вырастет на 85% и достигнет $36 млрд. По итогам 2013 г. инвестиции в ДЗЗ и метеосистемы увеличились на 13%. По данным исследования рынка спутниковых систем ДЗЗ, организованного аналитиками Euroconsult, в период с 2014 по 2023 гг. в космос будет запущено 353 спутника дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В результате мировой рынок ДЗЗ вырастет до $36 млрд, что на 85% больше, чем по итогам прошлого 10-летия 2004-2013 гг. Также увеличится количество стран, которые имеют собственные спутники: с 33 в 2004-2013 гг. до 41 к 2023 году. Продолжит расти государственная поддержка рынка, поскольку все больше стран будут расширять свои спутниковые программы. Кроме того, на рынок выходят новички в спутниковой индустрии, которые разворачивают локальную производственную базу для создания и эксплуатации спутников. Данная тенденция прослеживается не только за рубежом, но и в России. Так, частные компании «Спутникс» и «Даурия Аэроспейс» в июне 2014 г. запустили первые малые спутники собственной разработки. Поставщик ДЗЗ и услуг ГИС компания «Совзонд» заказала у «Даурии» постройку первого российского спутника ДЗЗ высокого разрешения (до 0,75 м). За рубежом новые участники рынка, такие как компания Skybox, также запустили свои первые спутники для мониторинга окружающей среды и метеорологических наблюдений. Доли различных государств на мировом рынке метеоспутников Источник: Euroconsult, 2014 По мнению экспертов Euroconsult, в следующем десятилетии рынок частных спутников ДЗЗ ожидает быстрый рост, а новички смогут предложить выгодные конкурентоспособные решения. В связи с ростом предложения, конкуренция на рынке растет, поэтому для операторов ДЗЗ расширение списка клиентов и диверсификация выйдут на первый план. 14 Инвестиции в спутниковые системы ДЗЗ и метеорологические программы достигли максимума в 2013 г. и увеличились по сравнению с 2012 г. на 13% - до $8,7 млрд. Они остаются одной из основных статей расходов государственных космических программ. Услуги спутниковой связи и вещания В мировой практике традиционно принята сегментация спутниковой связи и вещания, основанная на рекомендациях Международного Союза Электросвязи (МСЭ; The International Telecommunication Union, ITU). В соответствии с Регламентом радиосвязи ITU спутниковые телекоммуникационные сервисы, предоставляемые конечным пользователям, делятся на три основных службы: фиксированную спутниковую службу (ФCC; fixed satellite service, FSS), подвижную спутниковую службу (ПСС; mobile satellite service MSS) и радиовещательную спутниковую службу (РСС; broadcasting satellite service, BSS). В дальнейшем автор использует только английскую аббревиатуру. Под FSS понимается служба радиосвязи между земными станциями с заданным местоположением и спутниками (одним или несколькими). MSS - это служба радиосвязи между подвижными земными станциями и спутниками (одним или несколькими). Служба BSS предназначена для непосредственного приёма пользователями телевизионных и звуковых программ со спутников. Заметим, что в процессе анализа рынка при его сегментации по типам сервисов многие исследовательские компании включают BSS внутрь сегмента FSS, так как обычно спутники почти всегда несут полезную нагрузку обоих служб и находятся на геостационарной орбите (хотя с точки зрения частотного диапазона и энергетики они существенно отличаются). По этой причине данные об объеме и структуре доходов рынка, приводимые различными источниками, в ряде случаев существенно отличаются друг от друга. Провайдеры услуг арендуют емкость (частотный ресурс) у спутниковых операторов оптом и организуют на его базе предоставление услуг конечным пользователям. Классическим примером являются провайдеры услуг платформ платного спутникового телевидения (ТВ). В пакет услуг многих провайдеров услуг включаются не только базовые сервисы, но также дополнительные: поставка и обслуживание конечного наземного терминального оборудования, а также услуги по интеграции и эксплуатации инфраструктуры Заказчика. При этом состав оборудования зависит от типа услуги, а само оборудование может быть приобретено операторами, сервис провайдерами и пользователями. Таким образом, внутри доходов провайдеров услуг от конечных пользователей содержатся доходы спутниковых операторов – поставщиков спутникового ресурса (ёмкости). В случае предоставления услуг платного спутникового ТВ населению по модели непосредственного приема звуковых и телевизионных программ (у потребителя устанавливается оборудование, позволяющее ему самостоятельно принимать и декодировать сигнал со спутника). Провайдеры этой услуги может быть как специализированный оператор, арендующий емкость, так и сам спутниковый оператор. В сегменте крупных корпоративных клиентов спутниковые операторы также часто продают услуги самостоятельно, исключая провайдеров услуг из цепочки образования стоимости услуги. В качестве дилеров могут выступать партнеры провайдеров услуг, которые перепродают услуги под их именем, либо занимаются продвижением сервисов на локальной территории путем организации проводной или беспроводной последней мили (продажа спутникового доступа в Internet и звуковых сервисов в пригородном поселке). Для спутниковой связи и вещания характерна цикличность, связанная с очень длительным сроком разработки продукта и соответствующего оборудования, его вывода на рынок, а также ограниченным периодом функционирования спутника на орбите. В таблице 1.1 приведены данные о числе запущенных спутников и транспондеров в период с 1991 года по 2010 год (источник: Satellite Industry Association). Эти данные, свидетельствуют о том, что в период с 2001 года по 2013 год наблюдался определённый спад производства и запуска КА (средняя годовая норма успешных запусков КА на ГСО составила 18.5 спутников) по сравнению с 90-ми годами XX века, когда средняя годовая норма успешных запусков составила 30.2 спутника в год. 15 Год 19912000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20012010 2011 2012 2013 Число запущенных спутников 302 12 21 18 15 18 19 17 25 22 18 185 20 24 16 Среднее число транспондеров на КА 18 32 51 28 39 32 38 40 30 45 39 37.5 42 48 51 Таблица. 1.1. Число успешно запущенных за год спутников и транспондеров в период с 1991 года по 2013 год. Такое поведение спутниковых операторов было продиктовано неясностью перспектив на рынке услуг спутниковой связи в начале первого десятилетия XXI века. При этом доход от предоставления услуг спутниковой связи в этот период стабильно и быстро рос, как отмечено выше. Поэтому в начале десятилетия были заложены предпосылки текущего дисбаланса предложения и спроса спутникового ресурса, что привело к дефициту спутниковой емкости практически на всех рынках мира. Как следствие, произошло увеличение стоимости аренды ресурса и доходности бизнеса спутниковых операторов. Последнее, в свою очередь привело, к временному снижению спроса на спутниковую ёмкость и к уменьшению производства спутников в начале десятилетия. В настоящее время глобальными трендами отрасли телекоммуникаций в целом, оказывающими влияние на рынок спутниковой связи, являются: • увеличивающийся, несмотря на экономический кризис, спрос на услуги космической связи во всем мире; • рост абонентской базы в странах Восточной Европы, Азии и Южной Америки; • увеличение спроса на ТВ сервисы и контентные услуги; • резкое возрастание трафика в сетях передачи данных, вызванное развитием Internet технологий; • интеграция наземных сетей GSM и спутниковых сетей связи в «прозрачную» для пользователя гибридную глобальную систему связи. Например, по оценке компании Cisco Systems темпы роста трафика передачи данных в период с 2010 года по 2015 год превысят 70% в год. При этом в развивающихся странах и регионах отрасль телекоммуникаций наиболее зависит от наличия спутниковых магистральных каналов, поэтому рост трафика еще выше и оценивается в 80-100%. Это подтверждают данные компании TeleGeography, проводящей анализ рынка межоператорского взаимодействия, аренды емкости магистральных каналов. По данным TeleGeography, темпы роста магистрального трафика в развивающихся странах на 20-30% превышают темпы роста в развитых странах. Во многих регионах мира там где, либо экономически не целесообразно строительство наземных сетей связи, либо их строительство не успевает за ростом спроса на услуги, использование спутниковых технологий остается единственной возможностью удовлетворить спрос конечных пользователей. Ярким примером, подтверждающим это явление, является процесс отключения аналогового телевещания в Европейском союзе и России иначе в период перехода на наземное цифровое вещание. Услуги спутниковых операторов, сдающих в аренду частотный ресурс, находятся в конце цепочки создания стоимости для конечного абонента. Для приложений, ориентированных на массовый спрос (например, платное спутниковое ТВ вещание), доля доходов спутникового оператора составляет всего 5-10% от доходов, собираемых от конечного пользователя. В структуре цены услуг, предоставляемых сервис провайдерами передачи данных, доля спутникового оператора выше и может составлять от 20% до 40% (в зависимости от региона, частотного диапазона, уровня конкуренции, ценовой политики конкретного игрока). По результатам сопоставления данных из различных источников, включая корпоративную отчетность крупнейших игроков, можно сделать вывод о том, что доля спутниковых операторов в общем объеме доходов от конечных пользователей составляет 10-15%. В перспективе, эта доля может снижаться. Многие 16 провайдеры услуг планируют к запуску собственные спутники, либо работают по так называемой «кооперативной» бизнес-модели, предполагающей инвестиции в разработку спутникового оборудования (транспондерную емкость), когда игрок фактически становится собственником ресурса на чужом спутнике, а также финансирует запуск спутника. Для преодоления ситуации с падением доходов и доли в стоимости конечной услуги спутниковые операторы все чаще предлагают пакет интегрированных конечных решений («Hi-End»). В структуре «Hi-End» услуг к продаже ёмкости оператор предлагает некоторые дополнительные услуги с разным уровнем маржинальности и объема дохода. Эти услуги по отдельности могут быть невыгодны для спутникового оператора (нужно развивать дополнительные компетенции и содержать новый персонал), но в пакете обеспечивают лучшую реализацию основного ресурса - ёмкости. Классическим примером реализации такой стратегии являются крупнейшие в мире по доходам спутниковые операторы SES S.A. (SES Astra & SES World Skies) и Eutelsat Communications (далее по тексту SES и Eutelsat), которые диверсифицировали свой бизнес и стали работать не только в сегменте оптовых продаж, но и в сегменте розничной торговли, продавая услуги вещания населению. В первую очередь это произошло в предоставлении услуг в Ka диапазоне по той причине, что, несмотря на высокий уровень маржинальности (50-80%), рынок оптовой продажи спутниковой емкости является довольно ограниченным и объективно не может иметь высокие темпы роста в течение длительного времени. Поэтому ряд игроков, как «старых», так и только выходящих на рынок, пытаются развивать новые бизнес модели, основанные на большей вовлеченности оператора в предоставление услуг конечным пользователям. Хотя данные сервисы имеют более низкий уровень маржинальности (15-30% по сравнению с 7080% при продаже ёмкости), потенциальный суммарный объем доходов от указанных сервисов может быть существенно больше, что может являться основой для роста бизнеса спутниковых операторов. Динамика роста отрасли Отрасль спутниковой связи и вещания в течение одиннадцати лет развивалась весьма динамично несмотря на кризис IТ-технологий в начале нулевого десятилетия. Временной период с 2001 по 2005 год характеризовался падением объема и изменением структуры спроса на традиционные услуги связи со стороны конечных пользователей, банкротством ряда игроков, неверно оценивших спрос, переделом рынка. Однако успешно развивались новые услуги спутниковых операторов и провайдеров услуг в радиовещательной службе связи. В 2001-2005 годах рынок спутниковой связи и вещания рос с высоким среднегодовым темпом прироста (GAGR) 12.7% в основном за счёт большого спроса на услуги BSS. В период с 2006 года по 2013 год в отрасли наблюдался ускоренный рост рынка, вызванный спросом со стороны конечных пользователей на новые виды услуг, что подтверждается увеличением среднегодового темпа прироста до 20%. Основными драйверами роста рынка выступили цифровое телевизионное вещание и одно из его направлений телевидение высокой четкости (high definition television, HDTV), что вызвало спрос на аренду емкости для непосредственного телевизионного вещания, видеоперегонов и передачи сигнала на наземные станции. По оценкам компании NSR более 80% нового спроса на транспондеры инициировано именно развитием ТВ услуг и цифрового вещания. Некоторый рост спроса отмечался на услуги звукового вещания и голосовой связи в сельских и отдаленных территориях, с ограниченной доступностью наземных проводных и мобильных сетей, что повысило спрос на наземные станции с малой апертурой (very small aperture terminal, VSAT). Расширение территориального охвата мобильных операторов и операторов беспроводного доступа в Африке, Латинской Америке и Азии увеличило спрос на подключение базовых станций и организацию спутниковых магистральных IP-каналов. Мировой кризис, начавшийся в 2008 году, не повлиял на позитивную динамику рынка услуг спутниковой связи. На протяжении последних двенадцати лет объем рынка услуг в сфере спутниковой связи и вещания постоянно возрастал во всех своих сегментах (фиксированной, подвижной и радиовещательной спутниковой службы) и достиг в 2012 году величины в $ 113.5 млрд. Крупнейшим сегментом рынка спутниковых услуг для конечных пользователей являются услуги спутникового непосредственного телевизионного вещания (СНВ, Direct to Home - DTH). Доля СНВ на мировом рын17 ке спутниковых услуг постоянно растет, если в 2001 году она составляла $21.82 млрд (66.7%), то в 2013 году – $92.6 млрд (78.0%). Таким образом, доля рынка услуг, приходящаяся на СНВ выросла на 11.3%. В период с 2001 по 2013 год число DTH платформ в мире выросло более чем в два раза с 60 до 150, а число телепрограмм за этот же период возросло с 5000 до 34300. В 2009 году начали предоставлять услуги 9 новых DTH платформ, а в 2010 году 16 новых DTH платформ. Свыше 90 DTH платформ в 2012 году предлагали потребителям более 6000 каналов высокой чёткости (HDTV). В 2013 году провайдеры услуг предлагали абонентам более 20 каналов в формате трёхмерного (объёмного) телевидения (3DTV) и несколько каналов стандарта Ultra HD. Вторым по емкости потребительским сектором рынка являются услуги фиксированной службы связи, которые за исследуемый период выросли с $9.0 млрд (27.5%) до $16.4 млрд (13.8%). Таким образом, доля доходов, приходящаяся на FSS, уменьшилась на 13.7% от общих доходов рынка. Доля подвижной спутниковой связи также упала с 4.0% в 2001 году до 2.2% в 2013 году. Доходы фиксированной службы связи включают по классификации SIA и других консалтинговых фирм два типа услуг: 1) чистую продажу ёмкости (Transponder Agreements) и 2) управляемые услуги связи (Managed Services). Рынок предоставления услуг фиксированной связи в части предоставления в аренду ёмкости спутников в последние двенадцать лет растет достаточно динамично. В 2013 году продажа ёмкости (Transponder Agreements) принесла операторам FSS $11.8 млрд или 72% доходов от услуг фиксированной службы связи. Среднегодовой темп прироста доходов от этого вида услуг в последние пять лет составил около 4.5%. В 2013 году операторы FSS от управляемых услуг связи (Managed Services) получили доходы в размере $4.6 млрд или 28% доходов от услуг фиксированной службы связи. Замечу, что доходы операторов FSS от управляемых услуг связи за последние шесть лет выросли на 80%. Это значит, что c 2007 по 2013 годы среднегодовой темп прироста этого вида услуг составил 13%. Заметим, что у ведущих игроков доля дополнительных услуг еще выше и доходит до 25%, что является результатом развития по более диверсифицированной и сбалансированной бизнес модели. Необходимо отметить, что на предоставлении управляемых услуг связи операторы в последние пять лет имели маржинальность, более чем в три раза выше, нежели при продаже емкости. Поэтому операторы FSS активно развивают управляемые услуги связи, так как они абсолютно необходимы для повышения привлекательности базовых услуг по аренде емкости для сервис-провайдеров и сокращения времени входа клиента на массовый рынок через данного спутникового оператора. Противоположная ситуация наблюдается у операторов, получающих основной доход за счет предоставления услуг конечным потребителям. В этом случае оператор в первую очередь рассматривает потенциального клиента на спутниковую емкость с точки зрения повышения ценности своих конечных услуг (пример - SES). Постоянная тенденция роста спроса на услуги спутниковой связи и вещания, обусловлена следующими факторами: глобализация экономической активности приводит к расширению географической зоны деятельности крупных компаний и их сетевой инфраструктуры. Кроме того, глобализация приводит к росту спроса на услуги со стороны правительств в целях осуществления ими дипломатической деятельности, а также со стороны военных структур, международных миссий и организаций; наличие коммуникационного пространства и наличие возможности широкополосного доступа являются существенными элементами инфраструктуры, без которой невозможен экономический рост в любой стране; рост объема контента и разработка новых форматов и стандартов его передачи приводит к повышению требований к ширине занимаемой полосы частот, с учетом того, что производители контента заинтересованы в максимальном охвате потенциальной аудитории на основе различных технологий передачи видео и ТВ. Примерами таких технологий являются HDTV, 3DTV, IPTV (распространение через Internet и другие IP сети телевизионных каналов), вещание видео на мобильные терминалы, другие устройства; 18 расширение ассортимента мобильных приложений, включая беспроводные услуги передачи данных, морскую связь, связь в самолетах, а также различные голосовые услуги и услуги доступа в Internet на рынках с низким уровнем проникновения фиксированной телефонии. Таким образом, отрасль спутниковой связи в первом десятилетии ХХI века отличалась исключительно хорошей динамикой, не смотря на полную коммерческую неудачу широко раскрученных проектов подвижной спутниковой службы типа Iridium, Globalstar и Orbcom. Неудачи подвижной спутниковой службы с лихвой были перекрыты в первую очередь успехами радиовещательной спутниковой службы. Наибольший мировой коммерческий успех пришёлся на самую молодую услугу радиовещательной спутниковой службы в лице национальных платформ непосредственного радиовещания (телевизионного и звукового). Лидеры рынка Компания Intelsat сохранила за собой звание лидера среди операторов услуг фиксированной спутниковой связи. Об этом свидетельствуют данные сводной таблицы, отображающей количество рабочих спутников различных операторов и размеры их доходов. Впрочем, авторы годового отчёта журнала «Space News» считают, что, несмотря на то, что компания Intelsat удерживала ведущие позиции на рынке в течение многих лет, скоро этому придёт конец. По мнению аналитиков отраслевого издания, люксембургская компания SES, занимающая сегодня второе место, по всей вероятности, через год окажется на первом месте, благодаря более высоким показателям роста доходов. По слухам, в настоящее время в Intelsat ожидают два события, которые дадут компании больше свободы для манёвров. Первое из них – снижение долговой нагрузки. Достичь данной цели должен помочь нынешний экономический климат в США и сохранение низких процентных ставок, которые позволят Intelsat обменять свои займы с более высокими ставками на займы с более низкими ставками. Добившись сокращения долгов, Intelsat планирует в следующем году запустить первый из спутников повышенной мощности новой серии «EPIC». Как было сказано выше, второе место в рейтинге спутниковых операторов занимает компания SES, а её конкурент Eutelsat разместился на третьей позиции. Четвёртое место получила канадская компания Telesat, а пятое – японская SkyPerfect-JSAT. Компания Arabsat находится на шестой ступеньке, седьмую занимает бразильская StarOne, а восьмую – компания Optus, принадлежащая австралийской корпорации SingTel. Компания Hispasat из Мадрида получила девятое место в рейтинге, а замыкает десятку тайская компания Thaicom. 19 Компания SES, располагающая спутниковой группировкой в 55 единиц, разрастается быстрыми темпами, её новый генеральный директор Карим Мишель Саббагх продолжает продвижение компании на новые рынки, в частности, на рынки стран Латинской Америки. Третья позиция Eutelsat обусловлена, в частности, её тесным деловым сотрудничеством с операторами-партнёрами, такими, как Nilesat и российской компанией «Космическая связь», а также недавней покупкой оператора Satmex. 20
