Р л с У

Ежемесячный обзор компании SMD
Розничный сегмент
Сентябрь 2010
Рынок лекарственных средств Украины
Сентябрь 2010
Макроэкономическая ситуация в Украине
Индикаторы
Индекс потребительских цен, %
Индекс цен на фармацевтическую продукцию, %
Индекс цен производителей, %
Курс UAH/USD, грн.
Курс UAH/EURO, грн.
Январь
11.1
17.1
16.3
799.70
1142.95
Февраль
11.5
10.2
16.4
800.03
1095.33
Март
11
7
18.6
796.71
1082.19
Апрель
9.7
6.4
21.7
792.57
1063.39
Май
8.5
5.6
27.9
792.57
999.96
Июнь
6.9
6
25.5
791.57
966.83
Июль
6.8
5.6
24.4
790.16
1005.74
Август
8.3
5.8
23.3
789.03
1017.98
Сентябрь
10.5
5.4
19.2
791.03
1029.34
Промышленное производство. В сентябре текущего года рост промышленного производства в Украине составил 10.2% (в сравнении с сентябрем
2009 года), что на 1% больше аналогичного показателя в августе 2010 года (+9.2%). В январе-сентября 2010 текущего года объем производства вырос
на 10.8% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. Драйвером ускорения роста промышленного производства стала металлургическая
промышленность, прирост объемов производства которой составил 14% в сентябре 2010 г. (по отношению к сентябрю 2009 г.). Основными факторами,
обусловившими данный прирост стали фактическое увеличение объемов производства по сравнению с июлем 2010 г. на 7.1% и низкий базисный
показатель в сентябре 2009 г.
Розничный товарооборот. Фактический объем розничного товарооборота в сентябре 2010 г. вырос на 10.4% по сравнению с сентябрем 2009 г.
увеличившись, таким образом, на 0.7% по сравнению с августом текущего года (+9.7%). С начала 2010 г. прирост составил +5.1% по отношению к
аналогичному периоду 2009 г. Позитивная динамика розничного товарооборота свидетельствует о восстановлении внутреннего потребительского
спроса. Однако, ускорившиеся темпы инфляции в текущем месяце до уровня 10.5% (в сравнении с сентябрем 2009 г.) и высокие инфляционные
ожидания могут негативно сказаться на позитивной динамике внутреннего спроса.
Инфляция. Индекс инфляции товаров и услуг в сентябре 2010 года составил 10.5% по отношению к аналогичному месяцу прошлого года. В августе
показатель составлял 8.3%. Основные драйверы ускорения инфляции: удорожание продуктов питания (13.5% по отношению к аналогичному месяцу
прошлого года) и увеличение бюджетных расходов на социальную сферу (в январе-августе 2010 года прирост данного показателя составил +46% по
сравнению с аналогичным периодом в 2009 году).
Платежный баланс. Дефицит текущего счета платежного баланса по итогам сентября 2010 г. составил 259 млн. долл. США против профицита
месяцем ранее (293 млн. долл. США; в августе 2010 года дефицит составлял 566 млн. долл. США). С начала 2010 года совокупный дефицит платежного
баланса страны достиг уровня 826 млн. долл. США, что на 3.5% меньше аналогичного показателя в 2009 году.
Государственный долг. Совокупный государственный долг (прямой и гарантированный) по итогам сентября вырос на 5.8% и достиг 51.1 млрд.
долл. США, что составляет 38% от ВВП.
Source: State Statistics Committee, National Bank of Ukraine, Concord Capital, SMD
2
Сентябрь 2010
Динамика аптечных закупок
Совокупный розничный рынок лекарственных средств
Упаковки
Текущий период – сентябрь 2010
+ 000
Доля, %
∆ доли, %
PPG, %
YTD - сентябрь 2010
Ei
+ 000
Доля, %
∆ доли, %
MAT – сентябрь 2010
PPG, %
Ei
+ 000
Доля, %
Совокупный рынок
Top-50
103 883.4
84 649.8
100.0
83.2
0.8
-7.0 100
-8.0 99
903 349.2
743 873.3
100.0
82.3
0.1
-8.4
-8.3
100 1 262 362.1
100 1 038 291.5
Отечественные* (22)
Иностранные* (28)
58 433.1
26 216.7
59.5
23.8
1.4
-0.6
-9.9 97
-3.7 104
521 315.9
222 557.3
57.7
24.6
-1.2
1.3
-10.2
-3.4
98
105
∆ доли, %
PPG, %
Ei
100.0
82.2
0.6
-6.1
-5.5
100
101
57.5
24.8
-0.4
0.9
-6.7
-2.5
99
104
725 394.1
312 897.4
* Отечественные и иностранные компании, вошедшие в рейтинг Top-50, упорядоченные по показателю MAT сентябрь 2010
Доллары США
Текущий период – сентябрь 2010
+ 000
Доля, %
∆ доли, %
Совокупный рынок
Top-50
189 563.2
139 298.1
100.0
73.5
0.0
Отечественные* (10)
Иностранные* (40)
34 662.5
104 635.6
18.3
55.2
1.7
-1.7
PPG, %
YTD - сентябрь 2010
Ei
+ 000
Доля, %
11.7 100 1 548 001.9
11.7 100 1 138 907.0
23.2 110
8.4 97
280 983.8
857 923.2
∆ доли, %
MAT – сентябрь 2010
PPG, %
Ei
+ 000
Доля, %
100.0
73.6
0.0
5.8
5.7
100 2 136 745.9
100 1 573 301.6
18.2
55.4
1.5
-1.5
15.2
2.9
109
97
∆ доли, %
PPG, %
Ei
100.0
73.6
-0.2
5.5
5.2
100
100
18.0
55.6
1.7
-1.8
16.3
2.1
110
97
384 620.1
1 188 681.5
* Отечественные и иностранные компании, вошедшие в рейтинг Top-50, упорядоченные по показателю MAT сентябрь 2010
Units, USD, EURO, mio
UAH
200.0
UNITS
USD
UAH, mio
EURO
1 550.0
1 500.0
180.0
1 450.0
160.0
1 400.0
140.0
1 350.0
120.0
1 300.0
100.0
1 250.0
Source: SMD: Retail Pharmaceutical Consumption Report, Ukraine
80.0
1 200.0
January
February
March
April
May
2010
3
Source: SMD: Retail Pharmaceutical Consumption Report, Ukraine
June
July
August
September
Сентябрь 2010
Динамика аптечных закупок (продолжение)
Совокупный розничный рынок лекарственных средств
Текущий период - сентябрь 2010
+ 000
PPG, %
к августу 2010, %
103 883.4
-7.0
3.5
1 501 685.3
9.7
13.1
189 563.2
11.7
12.9
145 513.7
24.8
12.1
12
135
2010
Source: SMD: Retail Pharmaceutical Consumption Report, Ukraine
September
July
August
June
December
November
October
September
July
August
May
June
April
March
March
1.5
115
100
1.4
SMD Analytics
2009
1.4
2010
September
0
1.4
August
105
July
2
1.5
YTD 2010
1.18 bn (+9.6%)
YTD 2009
1.07 bn
June
110
December
4
November
August
September
July
June
May
April
March
February
January
December
November
September
August
July
June
May
April
March
February
January
2009
October
SMD Analytics
1 000
1.5
1.47
120
October
1 100
1.5
125
September
YTD 2009
11.3 bn
1.6
1.50
July
6
1.6
1.5
1.51
August
YTD 2010
12.3 bn (+8.6%)
1 200
130
1.58
EURO, mio
EURO, MAT
June
8
February
January
140
10
1 300
4
145
14
MAT, EURO, bn
1.6
2010
EURO
May
UAH, mio
UAH, MAT
1 400
16
1.9
2009
March
UAH
11.84
EURO, mio
150
February
14.77
1 600
2.0
SMD Analytics
130
September
July
May
August
MAT, UAH, bn
18
17.02
2010
16.17
YTD 2010
1.55 bn (+5.8%)
YTD 2009
1.46 bn
January
2009
June
April
March
January
1.2
February
December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January
UAH, mio
1 700
150
140
SMD Analytics
80
2.03
160
1.3
YTD 2010
903 mio (-8.4%)
90
170
May
1.26
April
YTD 2009
986 mio
2.14
2.06
April
1.3
100
USD, mio
USD, MAT
2.1
180
110
1 500
190
February
1.34
200
1.4
MAT, USD, bn
2.2
May
UNITS, mio
UNITS, MAT
March
1.34
USD
February
1.37
120
USD, mio
210
2.18
MAT - сентябрь 2010
+ 000
PPG, %
1 262 362.1
-6.1
17 018 964.5
15.2
2 136 745.9
5.5
1 576 016.0
5.0
April
MAT, Units, bn
1.4
UNITS
January
Units, mio
130
YTD - сентябрь 2010
+ 000
PPG, %
903 349.2
-8.4
12 308 501.1
8.6
1 548 001.9
5.8
1 178 002.4
9.6
January
Содержание
Совокупный рынок
Упаковки (Units)
UAH
USD
EURO
Сентябрь 2010
Рейтинг корпораций
упаковки
грн.
Совокупный розничный рынок лекарственных средств
Корпорация
Total Market
Menarini Group
Sanofi-Aventis Group
Farmak JSC, Kiev
Novartis
Servier Group
Glaxosmithkline
Darnitsa Pharma
Nycomed
Bayer Healthcare
Arterium
Корпорация
Total Market
Darnitsa Pharma
Farmak JSC, Kiev
Zdorovje Group
Arterium
Borschagovsky Chimfarm
Kiev Vitamin Factory
Menarini Group
Ternopharm Ukr
Sanofi-Aventis Group
Zhitomir FF Ukr
5
Рейтинг MAT сентябрь
2010
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
4
3
5
8
6
9
7
10
Рейтинг MAT сентябрь
2010
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
14
8
11
Текущий период - сентябрь 2010
+ 000
PPG, %
Ei
1 501 685.3
9.7
100
57 285.6
-10.8
81
60 255.3
0.6
92
69 474.7
48.5
135
54 289.0
0.7
92
45 207.4
12.9
103
45 532.0
25.4
114
39 845.3
6.3
97
41 368.7
14.3
104
37 465.7
1.4
92
38 618.4
14.2
104
YTD - сентябрь 2010
+ 000
PPG, %
12 308 501.1
8.6
542 824.0
-2.2
541 661.7
3.4
501 332.3
40.1
431 173.1
3.1
383 857.5
10.9
337 775.0
13.0
346 751.0
2.6
345 563.1
18.2
325 215.8
1.7
325 277.2
11.6
Текущий период - сентябрь 2010
+ 000
PPG, %
Ei
103 883.4
-7.0
100
11 867.3
-24.7
81
8 044.6
-2.0
105
5 565.9
-17.9
88
5 163.7
-2.5
105
3 508.6
-21.9
84
3 859.8
11.1
119
2 192.5
-10.4
96
2 187.5
15.7
124
1 917.6
-7.8
99
1 699.5
-7.4
100
YTD - сентябрь 2010
+ 000
PPG, %
903 349.2
-8.4
111 102.6
-21.4
66 209.6
-8.8
53 778.3
-10.7
44 181.3
-9.6
34 266.1
-10.8
32 270.5
6.1
20 458.2
-8.0
17 544.2
10.1
17 290.7
-1.2
15 882.6
-8.2
Source: SMD: Retail Pharmaceutical Consumption Report, Ukraine
Ei
100
90
95
129
95
102
104
94
109
94
103
MAT - сентябрь 2010
+ 000
PPG, %
17 018 964.5
15.2
755 644.9
6.2
724 893.0
6.1
693 293.8
51.1
610 356.9
9.9
511 058.7
13.3
477 644.3
22.1
476 308.4
10.2
465 668.9
22.7
447 437.0
7.2
437 160.9
15.7
Ei
100
92
92
131
95
98
106
96
107
93
100
Ei
100
86
99
97
99
97
116
100
120
108
100
MAT - сентябрь 2010
+ 000
PPG, %
1 262 362.1
-6.1
156 420.9
-16.4
93 146.0
-6.0
74 955.9
-7.9
60 838.6
-7.5
48 584.0
-5.3
46 746.4
9.5
28 095.6
-10.3
23 663.7
9.2
23 446.3
-3.8
22 051.8
-2.7
Ei
100
89
100
98
99
101
117
96
116
102
104
Ежемесячный обзор компании SMD
SMD (Support in Market Development) - молодая и активно развивающаяся компания, которая за сравнительно короткий
промежуток времени завоевала лидирующие позиции на рынке маркетинговых исследований Украины и стран СНГ.
Исследования:
• аудит закупок и продаж аптечных учреждений
• аудит закупок госпитальных учреждений
• аудит вторичной дистрибуции
• анализ импорта медикаментов
• анализ врачебных назначений
• Ad Hoc исследования
• аналитические услуги
Сентябрь 2010
Розничный сегмент
Рынок лекарственных средств Украины
Украина Киев 03680
ул. Боженко 86-“И", 3-й этаж, 2-е парадное
Тел.: +38(044)206-17-17
Факс: +38(044)206-17-18
e-mail: [email protected]
http://www.smd.net.ua