данным мониторинга

Российский ИТ-рынок:
итоги Q1 2012, Q2 2012
и анализ рынка за полугодие
Источники данных
Стратификация компаний в генеральной совокупности – 1870 российских ИТ-компаний с
выручкой в 2008 более $1 млн. (выборка формировалась по результатам 2008 г)
IMSV
IS2V
IHWV
Distr
Число компаний
данного типа с
Совокупная
выручкой свыше выручка компаний
$1M
данного типа в 2008
832
$14 134 709
716
$4 331 460
129
$3 477 500
193
$4 977 600
Доля компаний
данного типа в
генеральной
совокупности
44%
38%
7%
10%
Доля компаний
данного типа в
Доля ТОР 10 в
совокупной
совокупной
выручке (объёме выручке компаний
ИТ-рынка) в 2008 данного типа в 2007
53%
30%
16%
11%
13%
17%
18%
41%
При заданных для данной генеральной совокупности:
доверительном интервале – 15 %
и доверительной вероятности – 90%,
репрезентативная выборка составлена из 30 компаний
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
IMSV
IS2V
IHWV
Distr
поставщики услуг + HW + SW (системные интеграторы, VAR, VAD etc)
поставщики SW и услуг (разработчики заказного и коробочного SW)
поставщики/разработчики HW
дистрибуторы
Резюме
•
•
•
В целом, первая половина 2012 года оказалась удачной для
российского ИТ-рынка (рост на 14% к первой половине предыдущего
года)
Однако есть вероятность, что для российского ИТ-рынка новый кризис
уже начинается. Мы предполагали это и прогнозировали снижение
темпов роста. Но реальность оказалась существенно хуже нашего
прогноза. Причем провал в цифрах виден по обеим динамикам:
– по годовой динамике (к тому же кварталу прошлому года)
– и по квартальной динамике (к предыдущему кварталу с учетом
сезонности)
Обычно, такие двойные провалы предвещают начало кризиса
Структура продуктовых и индустриальных сегментов продолжает пока
что плавно изменяться в русле старых трендов
Текущая статистика
РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК В
ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2012
4
Важное замечание
• Как обычно, в отчете показана динамика показателей,
рассчитанных в рублях. А поскольку курс рубля за год
поменялся, динамика в долларах (как это меряет,
например, IDC), – будет выглядеть похуже.
• Для справки:
 средний курс Q1 2012 – 30,03 руб/доллар
 средний курс Q1 2011 – 29,16 руб/доллар
Фактические результаты Q1 2012
(весь российский ИТ-рынок)
Фактическое
изменение объѐма в
Q1 2012 по
отношению
к Q1 2011
Весь ИТ-рынок
и его отдельные сегменты:
Прогноз REAL IT
Фактическое
изменение объѐма в
Q1 2012 по
отношению
к Q4 2011
Прогноз REAL IT
124%
127,0%
45%
46,0%
Компьютерное оборудование
118%
118,0%
37%
37,0%
Сетевое оборудование
119%
122,0%
45%
46,0%
Программное обеспечение
128%
134,0%
56%
59,0%
Услуги
130%
133,0%
50%
51,0%
Квартал оказался чуть хуже прогноза (как по отношению к Q1 прошлого года, так и по
отношению к предыдущему кварталу)
Единственное, что реально порадовало, - так это точность нашего прогноза –
видимо, случайно так близко угадали 
6
Сектор: поставщики услуг + HW + SW
(системные интеграторы, VAR, VAD etc)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q1 2012 по
Q1 2012 по
отношению
отношению
`
к Q1 2011
к Q4 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
125%
45%
Компьютерное оборудование
117%
38%
Сетевое оборудование
118%
44%
Программное обеспечение
130%
61%
Услуги
131%
50%
7
Сектор: Производство ПО
(разработчики заказного и коробочного SW)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q1 2012 по
Q1 2012 по
отношению
отношению
к Q1 2011
к Q4 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
123%
53%
Программное обеспечение
123%
52%
Услуги
124%
58%
8
Сектор: Производство оборудования
(поставщики/разработчики HW)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q1 2012 по
Q1 2012 по
отношению
отношению
к Q1 2011
к Q4 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
120%
37%
Компьютерное оборудование
119%
36%
Услуги
125%
48%
9
Сектор: Дистрибуция
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q1 2012 по
Q1 2012 по
отношению
отношению
к Q1 2011
к Q4 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
126%
45%
Компьютерное оборудование
119%
36%
Сетевое оборудование
121%
47%
Программное обеспечение
137%
62%
Услуги
135%
61%
10
Текущая статистика
РОССИЙСКИЙ ИТ-РЫНОК ВО
ВТОРОМ КВАРТАЛЕ 2012
11
Важное замечание
• Как обычно, в отчете показана динамика показателей,
рассчитанных в рублях. А поскольку курс рубля за год
поменялся, динамика в долларах (как это меряет,
например, IDC), – будет выглядеть похуже.
• Для справки:
 средний курс Q2 2012 – 30,06 руб/доллар
 средний курс Q2 2011 – 28,01 руб/доллар
Фактические результаты Q2 2012
(весь российский ИТ-рынок)
Фактическое
изменение объѐма в
Q2 2012 по
отношению
к Q2 2011
Весь ИТ-рынок
и его отдельные сегменты:
Прогноз REAL IT
Фактическое
изменение объѐма в
Q2 2012 по
отношению
к Q1 2011
Прогноз REAL IT
106%
119,0%
114%
126,0%
Компьютерное оборудование
109%
111,0%
139%
140,0%
Сетевое оборудование
110%
114,0%
121%
122,0%
Программное обеспечение
101%
133,0%
89%
113,0%
Услуги
104%
124,0%
104%
122,0%
Не хотим каркать, но, возможно, для российских ИТ кризис уже начинается 
Мы прогнозировали снижение темпов роста. Но реальность оказалась значительно хуже прогноза.
Причем провал в цифрах виден по обеим динамикам: по годовой динамике (к тому же кварталу
прошлому года) и по квартальной (к предыдущему кварталу с учетом сезонности)
Обычно, такие двойные провалы предвещают начало кризиса 
13
Сектор: поставщики услуг + HW + SW
(системные интеграторы, VAR, VAD etc)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q2 2012 по
Q2 2012 по
отношению
отношению
`
к Q2 2011
к Q1 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
106%
120%
Компьютерное оборудование
109%
151%
Сетевое оборудование
110%
131%
Программное обеспечение
90%
77%
Услуги
103%
105%
100%
100%
14
Сектор: Производство ПО
(разработчики заказного и коробочного SW)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q2 2012 по
Q2 2012 по
отношению
отношению
к Q2 2011
к Q1 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
113%
102%
Программное обеспечение
113%
103%
Услуги
113%
102%
100%
100%
15
Сектор: Производство оборудования
(поставщики/разработчики HW)
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q2 2012 по
Q2 2012 по
отношению
отношению
к Q2 2011
к Q1 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
110%
118%
Компьютерное оборудование
110%
121%
Услуги
113%
100%
100%
100%
16
Сектор: Дистрибуция
Динамика объема выручки компаний этого типа
(медианный показатель)
Фактическое
Фактическое
изменение объѐма в изменение объѐма в
Q2 2012 по
Q2 2012 по
отношению
отношению
к Q2 2011
к Q1 2011
Совокупная выручка
и еѐ составляющие:
103%
102%
Компьютерное оборудование
110%
129%
Сетевое оборудование
110%
100%
Программное обеспечение
85%
73%
Услуги
120%
88%
17
Ретроспективный анализ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕРВОГО
ПОЛУГОДИЯ 2012 И ИХ АНАЛИЗ
18
Важное замечание
• Как обычно, в отчете показана динамика показателей,
рассчитанных в рублях. А поскольку курс рубля за год
поменялся, динамика в долларах (как это меряет,
например, IDC), – будет выглядеть похуже.
• Для справки:
 средний курс Q1 2012 – 30,03 руб/доллар
 средний курс Q1 2011 – 29,16 руб/доллар
 средний курс Q2 2012 – 30,06 руб/доллар
 средний курс Q2 2011 – 28,01 руб/доллар
Первая половина 2012 была удачной для
рынка
Весь ИТ-рынок
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
Объем
продаж изменение к изменение к изменение к изменение к
(млрд.руб)
1Н11
1Н10
1Н09
1Н08
за 1Н12
(%)
(%)
(%)
(%)
250 368
114,0%
130,8%
135,8%
101,3%
90 090
112,8%
118,5%
112,8%
71,2%
31 703
113,9%
133,2%
131,7%
88,9%
45 399
113,7%
137,7%
164,7%
146,3%
83 176
115,5%
141,7%
157,2%
154,2%
Но позитивный тренд в темпах роста рынка и его сегментов, наблюдавшийся с Q3 2009,
в Q2 2012 ЗАКОНЧИЛСЯ
и сменился на негативный
Структура продуктовых сегментов
продолжает меняться с тем же трендом
Компьютерное оборудование
Сетевое оборудование
Программное обеспечение
Услуги
2008
53%
12%
13%
22%
2009
45%
12%
15%
27%
2010
41%
12%
17%
30%
2011
38%
12%
18%
33%
1H2012
36%
13%
18%
33%
Структура индустриальных сегментов
меняется с теми же трендами
За дополнительной информацией
обращайтесь:
ДОСТУПНА ТАКЖЕ статистика за 2008-2012:
(1) в АБСОЛЮТНЫХ цифрах (как в рублях, так и в $США)
(2) по сегментам/типам контрактов/отраслям/видам услуг
(3) по клиентским затратам на внутренние ИТ
Аналитический центр REAL ИТ (http://www.real-it.ru/) входит в состав Центра независимого анализа
ЛИНЭКС. Результаты его работ легли в основу ряда российских информационно-аналитических
разработок, а также послужили основой для создания новых отечественных и международных
инструментов оценки развития ИТ-рынков и их синергетической роли в экономике отдельных
стран.
Лига независимых экспертов в области ИТ ЛИНЭКС (http://www.linex.ru/) – это некоммерческая
ассоциация известных российских ИТ-профессионалов, ставящих своей целью путем оказания
услуг независимой и непредвзятой экспертизы помогать российским компаниям повышать
эффективность и конкурентоспособность их бизнеса. ЛИНЭКС проводит специализированные
фокусные изыскания в области ИТ, разрабатывает научные и аналитические отчеты.