Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

Реклама
Образовательное учреждение профсоюзов
высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»
Кафедра философии и политологии
Реферат
по дисциплине история и философия науки
«Особенности современной сланцевой газовой и нефтедобычи»
Специальность «Финансы, денежное обращение и кредит»
08.00.10
Выполнил:
Вобликов Максим
Аспирант 1-й курс
Проверил:
Давтян Микаел Анушаванович
Доктор экономических наук,
профессор
Москва, 2015 г.
Содержание
Введение…………………………………………………………………………...3
1. История становления и особенности развития Российского рынка
нефти……………………………………………………………………………….5
2. Особенности сланцевой газодобычи………...………………………...……..9
3. Особенности сланцевой нефтедобычи………………………………………20
Заключение………………………………………………………………….……24
Список использованной литературы…………………………………...………26
2
Введение
Сланцевые энергоресурсы могут кардинально изменить структуру и
географию мирового рынка энергоресурсов. Высокие цены на углеводороды
и диктат поставщиков неизбежно вынуждают потребителей к поискам
альтернативных источников. Развитие современных технологий добычи уже
позволило сделать рентабельной добычу сланцевого газа. На очереди —
сланцевая нефть, поставки которой могут пошатнуть мировой рынок
«черного золота».
Энергетика является ключевой экономической сферой для России. Она
генерирует почти 20 % ВВП, формирует почти половину доходов бюджета и
обеспечивает ¾ экспорта. Однако при всей значимости энергетики для
экономики РФ, ни в советские годы, ни в современных условиях
осмысленной системы мониторинга мировой энергетики в нашей стране не
наблюдается. В результате новые угрозы оказываются мало обследованными
и хронически упускаются новые возможности. Бум возобновляемых
источников энергии, сланцевая революция, развитие распределенной
генерации, либерализация зарубежных рынков газа и электроэнергии — все
это происходило не в один день, но каждый раз итоги оказывались для
России неприятным сюрпризом.
Рост добычи сланцевой нефти и газа в 2013 году позволил США
претендовать на лидерство в этой отрасли. Эксперты посчитали, что
приблизительно к 2017 году страна может стать крупнейшим мировым
производителем нефти, обогнав Саудовскую Аравию и РФ.
В
свою
очередь,
Россия,
имея
большие
объемы
сланцевых
углеводородных запасов, пока не видит смысла начинать их разработку в
промышленных масштабах, не оценив эффективность добычи и возможные
природоохранные
издержки.
Приоритетом
российских
нефтегазовых
компаний остается разработка обширных традиционных запасов, а также
развитие сотрудничества с перспективными азиатскими импортерами.
3
Ситуация на внешних рынках сейчас крайне динамична. Мировой
кризис понизил все прогнозы энергопотребления. Одновременно на стороне
предложения появляются новые источники поставок — это и производители
сланцевого газа и нефти из Северной Америки, и поставщики традиционных
углеводородов из Бразилии, Ирана, Ирака, Австралии. Быстро растет
использование возобновляемых источников энергии, причем все больше в
развивающихся странах, которые прежде не могли себе этого позволить.
Главная новость последних двух лет — превращение Северной Америки в
нетто-экспортера углеводородов — уже сама по себе ведет к переделу
мировых энергорынков.
В виду всего вышесказанного, видится целесообразным исследование
возможных угроз для экономической безопасности РФ со стороны
возрастающих с каждым годом объемов добычи сланцевых углеводородов, а
также рассмотрение влияния «сланцевого бума» в целом на мировой рынок
энергоресурсов.
4
1. История становления и особенности развития Российского
рынка нефти
Серьезное промышленное использование нефти, как в мире, так и в
России, началось с конца 19 века. Керосиновые лампы вызвали большой
интерес к производству этого продукта, вырабатываемого за счет перегонки
нефти. Получаемый при этом бензин рассматривался как бесполезная
примесь, от которой избавлялись разным образом – сжигали, сливали в
грунт. Наряду с США, одним из основных мировых производителей нефти
стали нефтепромыслы в районе Баку, где о существовании ее залежей было
известно с древнейших времен. Кроме Баку к началу века нефть на
территории России добывалась в районе Грозного и Эмбы.
Изобретение
автомобиля
вызвало
резкий
рост
потребления
нефтепродуктов во всем мире. В СССР кавказские месторождения нефти
были основными ее источниками, вплоть до конца 40х годов. После войны
центр
тяжести
нефтедобычи
был
перенесен
на
вновь
открытые
месторождения Центрального Поволжья и Камы. Татария, Башкирия,
Куйбышевская
область
становятся
основными
нефтедобывающими
регионами.
К середине 60 годов крупнейшие, мирового масштаба месторождения
нефти были открыты в Западной Сибири. Их освоение шло очень
интенсивно, и с 70-х годов, вплоть до настоящего времени, основной центр
нефтедобычи в СССР, а затем и России, находится в этом регионе. Название
Тюмень стало прочно ассоциироваться с нефтью. Что верно только частично,
поскольку на территории собственно Тюменской области нефти немного, а в
основном она добывается в Ханты-Мансийском автономном округе,
входящем в Тюменскую область.
Освоение месторождений Западной Сибири позволяло стремительно
наращивать объемы добычи. СССР достиг самого высокого в мире
показателя – почти 600 млн. т в год. Нефтяники Западной Сибири регулярно
5
докладывали очередному съезду коммунистической партии о своих новых
успехах в наращивании объемов получения «черного золота». Разработка
месторождений осуществлялась варварскими способами, ориентированными
на повышение объемов добычи любой ценой, в кратчайшие сроки, не
обращая внимания на затраты и потери. Первые признаки того, что все это
сможет продолжать не долго, стали очевидны уже в 80-е годы.
После начала реализации экономических реформ в 1991 году, добыча
нефти стремительно пошла вниз и за несколько лет упала в 2 раза – до уровня
300 млн. т в год, на котором и стабилизировались в последние годы.
Основные ее объемы по-прежнему извлекается из недр Западной Сибири, все
в том же Ханты-Мансийском автономном округе, который, несмотря на его
упорные попытки стать независимым субъектом РФ, все еще находится в
составе Тюменской области.
Большая часть российской нефти становится не конкурентоспособной
при падении мировых цен ниже 15 долларов за баррель из-за огромных
затрат на добычу и транспортировку. Разработка месторождений основных
продавцов этого товара на мировом рынке – в странах Персидского залива
(Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские эмираты, Ирак, Иран)
будет приносить прибыль даже при уровне цен 2–3 доллара за баррель.
1
Считается,
что
разведенных
запасов
российской
нефти
при
современно уровне ее добычи хватит на 20 лет. Встречаются и более высокие
оценки. Вместе с тем, по официальным заявлениям, все последние годы
добыча нефти регулярно превышала прирост вновь разведанных за то же
время запасов. Несмотря на циркулирующие в средствах массовой
информации и заявлениях некоторых государственных деятелей мнения, что
российские компании с большим запасом обеспечены разведанными
месторождениями нефти, есть серьезные основания полагать, что этот
«оптимизм» весьма слабо подтвержден реальностью. Оценки обеспеченности
раздуваются за счет включения прогнозируемых запасов, игнорирования их
1
Нефтяной кульбит. – Эксперт Online. – 2012 г.
6
технической и экономической доступности. Стандартные упоминания, что
России принадлежит 10–15% мировых запасов нефти также заметно
расходятся с мнением более серьезных источников о том, что скорее речь
может идти только 5%.
Если говорить об основных компаниях, добывающих нефть, то первая
тройка, включает три компании с ежегодным объемом добычи 40–60 млн. т в
год. Это «Лукойл», «Юкос», «Сургутнефтегаз», при этом «Лукойл»
стабильно и с отрывом находится на первом месте. По объемам добычи
нефти и разведанным запасам эти компании находятся в верхних десятках
мировых рейтингов. Второй эшелон – «Татнефть», «Башнефть», «Сибнефть»,
«Тюменская нефтяная компания» (ТНК), «Славнефть» и «Роснефть».
Объемы добычи этих компаний порядка 10–25 млн. т в год. Процесс
укрупнения и вертикальной интеграции компаний российского нефтяного
сектора продолжается. Более мелкие будут поглощаться более крупными
(например, «Лукойл» только что проделал это в отношении КомиТЭК).
Основная часть российской нефти добывается на территории ХантыМансийского АО, Тюменской области. Здесь активно действую «Лукойл»,
«Сургутнефтегаз», «Юкос», «Славнефть», «Сибнефть», «ТНК». В заметных
объемах нефть добывается также в Татарии («Татнефть»), Башкирии
(«Башнефть»), Коми («Лукойл»), Самарской области («Юкос»).
Новые значительные районы нефтедобычи формируются в Ненецком
АО (Архангельская область), на юге Эвенкии (Красноярский край), на
шельфе у берегов Сахалина и северной части Каспийского моря. Однако
освоение новых месторождений требует огромных затрат из-за их
расположения на очень труднодоступных территориях. Сложный характер
залежей требует использования новейших технологий и техники в основном
зарубежного производства.
В отличие от довольно ограниченного числа основных регионов
нефтедобычи (Ханты-Мансийский АО, Татария, Башкирия, Коми, Самарская
область), география российской нефтепереработки гораздо более обширна.
7
Крупные
нефтеперерабатывающие
заводы
имеются
в
15
регионах
Российской Федерации. Как правило, они относятся к числу крупнейших
промышленных производств этих регионов и играют важную роль в их
экономической, а в последнее время все больше и внутриполитической
жизни.
На западе Европейской части России это Московская, Ярославская,
Рязанская,
Нижегородская,
Самарская,
Саратовская,
Волгоградская,
Пермская области, Татария и Башкирия. В Сибири и Дальнем Востоке –
Омская, Иркутская, Томская области, Красноярский и Хабаровский края.
Из ежегодно добываемых 300 млн. т нефти, около 100–110 в сыром
виде идет на экспорт. С учетом вывозимых нефтепродуктов, общий объем
экспортируемой российской нефти превышает половину от ее добычи. Для
невозобновимого природного ресурса, запасы которого в России весьма
ограничены, это очень высокий показатель.
Основным потребителем являются страны Европейского сообщества.
Перекачанная из Западной Сибири по системе трубопроводов в
Европейскую
часть
России
нефть
далее
следует
по
нескольким
направлениям. Часть ее идет по нефтепроводу «Дружба» на запад, в бывшее
братские социалистические страны. Два других потока текут, один – в
сторону Балтийского, другой – в сторону Черного моря. На Балтийском море
основным пунктом перегрузки российской нефти на танкеры является
латвийский порт Вентспилс. На Черном море это происходит в российском
Новороссийске и украинской Одессе.
Магистральные трубопроводы, по которым прокачивается российская
нефть, жестко контролируются государственной монополией «Транснефть».
Попытки достаточно мощных российских нефтяных компаний, построить
что-нибудь
свое,
жестко
пресекаются.
Более
того,
им
приходится
осуществлять дополнительные платежи, за счет которых осуществляется
реализация новых проектов «Транснефти».
8
Поставки железнодорожным транспортом гораздо менее жестко
привязаны к портам и трубопроводам, однако они более дорогостоящи, и
имеют ограничения по объемам.
Активные разговоры середины 90-х об участии иностранных компаний
в российских нефтяных проектах, общая стоимость которых исчислялась бы
десятками миллиардов долларов, в основном никакими практическими
действиями не завершились.
Реализуются несколько относительно небольших (по меркам нефтяного
сектора) проектов, инвестиции в которые составили лишь сотни миллионов
долларов. Более крупные вложения иностранные компании согласны
осуществлять только на условиях соглашений о разделе продукции,
правовую базу для которых российская государственная бюрократия уже
много лет никак не может оформить до конца.
В
настоящее
время
пожалуй
единственным
регионом,
где
осуществляются реальные крупные иностранные инвестиции в российский
нефтяной сектор (а точнее – нефтегазовый) – это месторождения на шельфе
Сахалина.
2. Особенности сланцевой газодобычи
«Сланцевая революция» привела к коренным изменениям на рынке газа в
США, перекинулась на множество других отраслей промышленности
страны, а также оказала серьезное влияние на рынок газа в основных
регионах мира. Мы полагаем, что основной эффект от «сланцевой
революции» на энергетические рынки (падение объемов импорта газа в
США, снижение цен на газ в США и на уголь по всему миру) уже достигнут.
Темпы роста добычи газа в США резко замедлились, а повторение
«сланцевого бума» в других странах мира в сопоставимых масштабах в
обозримом будущем маловероятно, хотя отметим возможность начала
добычи в Китае и Аргентине.
9
К началу 21 века наибольшую долю в мировом энергопотреблении
прочно занимала нефть (39%), второе место — уголь (26%), на третьем месте
находился газ (23%) — наиболее экологически чистое топливо. Одной из
центральных
проблем
энергетической
политики
большинства
стран-
импортеров энергоресурсов, в том числе США, было обеспечение
бесперебойных поставок достаточного количества энергоресурсов — прежде
всего нефти и газа.
О наличии крупных запасов сланцевого газа в США было известно уже в
2002 г., однако ожидания по возможной динамике их добычи были гораздо
скромнее. В отдельную категорию прогнозы по добыче сланцевого газа стали
выделяться только с 2009 года. Таким образом, согласно прогнозам
Министерства энергетики США (EIA), предполагалось, что добыча из этого
источника сможет в лучшем случае частично компенсировать падение
добычи традиционного газа. Ситуация заметно поменялась с развитием
добычи сланцевого газа. Так, в 2000 г. прогнозы объемов добычи
нетрадиционного газа к 2020 году были в 2,5 раза ниже, чем прогнозы,
сделанные в 2013 году. Начиная с 2009 года, прогнозы по добыче сланцевого
газа регулярно пересматривались в сторону увеличения, включая и прогноз
2013 г.
2
Сланцевый газ не только скорректировал прогнозируемую долю газа в
мировом энергобалансе, но и принципиально изменил позицию США на
рынке газа. Если в 2002 году МЭА оценивало объем импорта газа в США к
2020 году на уровне 21% от потребления, то прогнозы 2012 года уже
предсказывают США роль нетто-экспортера газа к 2020 году.
Так называемая «сланцевая революция» (сам термин получил широкое
применение в американской прессе в конце 2000-х) в США стала возможной
в силу уникального совпадения целого ряда факторов.
Дмитриевский А.Н., Высоцкий В.И. Сланцевый газ - новый вектор развития
мирового рынка углеводородного сырья // Газовая промышленность, №8,
2010
2
10
Технологии. США — общепризнанный технологический лидер в области
добычи углеводородов. Более того, все мировые нефтесервисные лидеры,
являющиеся локомотивом технологического развития в нефти и газе, —
американские компании. Основная доля их выручки приходится на
североамериканский рынок, где общая выручка четырех крупнейших
нефтесервисных компаний превышает 45 млрд. долларов. Напомним, что
технологии горизонтального бурения и гидроразрыва также получили
расширенное коммерческое использование в США.
Доступность инвестиций. США являются мировым финансовым
центром, что делает поиск необходимых инвестиций более легким. Доля
США в глобальной капитализации – 36%.
Значительные буровые мощности. По данным Baker&Hughes, в августе
2013 года в США работала 1 781 буровая установка (год назад — более 1 900
буровых). Для сравнения, в РФ, которая добывает сравнимые с США объемы
газа и гораздо большие объемы нефти, в 2012 году, по нашим расчетам,
действовало чуть более 1 100 буровых установок. В регионе АТР – менее 300
буровых, в Европе – около 70. Всего в мире оперирует около 4 500 буровых
установок.
Спрос на энергоресурсы. США — самая крупная экономика мира с
развитой и гибкой системой потребления энергоресурсов. США потребляют
около 21% общемирового объема нефти и газа, при этом по-прежнему
остаются нетто-импортером углеводородов, таким образом, основная часть
добываемых энергоресурсов потребляется в относительной близости от
места добычи.
Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Как мы
рассматриваем ниже, чем больше вместе с газом добывается жидких
углеводородов (нефти и газового конденсата), тем ниже цена окупаемости
добычи сланцевого газа. Именно дорожающая в середине 2000-х нефть, как
это ни парадоксально, привела к возможности добычи в США большого
количества газа, который можно продать по относительно низкой цене. Мы
11
полагаем, если цены на нефть значительно снизятся, добыча газа в США
может упасть, а цена на газ — вырасти.
Инфраструктура, земля, климат, близость потребителей. Развитию
добычи сланцевого газа в США способствовали и другие факторы — такие,
как
доступность
инфраструктуры
земельных
для
участков
транспортировки
для
газа,
бурения,
близость
развитость
конечных
потребителей, климат, позволяющий вести работы круглый год и др.
Для США сланцевый газ — это, безусловно, прорыв в самообеспечении
страны газовыми ресурсами. Однако в мировых масштабах добыча из
сланцев не так значительна и составляет всего 7%, и к 2030 году доля
добытого в США сланцевого газа возрастет лишь до 8% (397 млрд. куб. м) от
общемирового.
Согласно отчету EIA (2013), мировые ресурсы газа составляют 641 трлн.
куб. м, 204 трлн. куб. м (32%) из которых залегают в сланцевых породах.
Самыми богатыми по ресурсам сланцевого газа странами являются Китай,
Аргентина, Алжир и США. На их долю приходится 45% ресурсов сланцевого
газа. Несмотря на это обилие ресурсов сланцевого газа и в других странах,
его активная добыча ведется только в США.
Перспективы роста добычи сланцевого газа в Европе – на ключевом
экспортном рынке для российского газа — это история с продолжением.
Оцененные ресурсы сланцевого газа в Европе достаточно велики (13,6 трлн.
куб. м, 6,4% от общих ресурсов сланцевого газа и 2,1% от общих ресурсов
газа в мире).
Самым большим потенциалом добычи сланцевого газа в Европе
обладает Польша. Оцененные ресурсы – 4,1 трлн. куб. м газа, залегающего в
бассейнах Baltic, Lublin Podalsie и Fore-Sudetic. Развитие сланцевого газа
началось еще в 2007 г., и с тех пор уже введены понятные условия
контрактов на разработку. Либерализация рынка привела к привлечению
12
значительного количества инвесторов: выдано уже более ста лицензий на
добычу сланцевого газа примерно 30 компаниям3.
Однако в последнее время интерес к сланцевому газу в Польше падает.
Так, ExxonMobil, получившая лицензию в 2008 году, вышла из проекта по
разработке сланцевых месторождений в 2012 году после двух неудачных
газовых скважин. Marathon Oil свернула свою деятельность в стране после
шести неудачных скважин на одиннадцати блоках. Talisman Energy также
вышла из «сланцевых» проектов после 3 неудачных скважин. При этом
правительство
Польши
ужесточило
правовые
ограничения,
создав
государственный орган для участия в сланцевых проектах, и рассматривает
увеличение налоговой нагрузки на добывающую промышленность.
Одной из наиболее серьезных инициатив по развитию сланцевой
индустрии в Европе является также потенциальный $10-миллиардный проект
Shell по освоению сланцевого газа в Украине. До вступления проекта в силу
предполагалось пробурить 15 разведочных скважин (на начало декабря 2013
года пробурена 1 скважина). Дальнейшие перспективы проекта будут
зависеть
от
результатов
геологоразведки
и
оценок
экономической
целесообразности добычи сланцевого газа в стране.
В
2012
году
ENI
приобрела
50,01%
в
украинской
компании
«Вестгазинвест», владеющей лицензиями на разработку девяти блоков на
сланцевом месторождении в Львовском бассейне. Несмотря на значительный
потенциал этого бассейна, на данный момент геологоразведочные работы
компанией не ведутся. Стоит также отметить совместное предприятие с
Chevron
–
результаты
геофизических
исследований
также
будут
определяющими для принятия решения о начале бурения.
Ключевыми проблемами с точки зрения перспектив добычи сланцевого
газа являются экологические ограничения. Основной риск – вероятность
попадания использованных для гидроразрыва химикатов в грунтовые воды.
Высоцкий В.И. Перспективы освоения ресурсов сланцевого газа //
Приложение к журналу «ТЭК. Стратегии развития», №2, 2010
3
13
Так, в частности, во Франции, Болгарии и Литве введен запрет на
проведение операций ГРП и, соответственно, на добычу сланцевого газа. При
этом до сих пор, невзирая на активный интерес ключевых игроков
европейского энергетического рынка к данной теме, надежных оценок
себестоимости добычи сланцевого газа в регионе нет. Возможность
коммерчески эффективной добычи сланцевого газа в Европе до сих пор
остается под большим вопросом. Тестовые проекты пока не принесли
обнадеживающих результатов.
Развитие добычи сланцевого газа в Великобритании может получить
новый толчок благодаря политической поддержке, которая заключается в
упрощенном получении лицензий на добычу и в предоставляемых налоговых
льготах. Зависимость от российского и норвежского газа, а также
постепенное
сокращение
мощностей
атомной
энергетики
может
способствовать развитию сланцевой отрасли в Германии, однако никакие
проекты по разработке сланцевых месторождений здесь пока не ведутся.
Таким образом, при наличии значительного интереса со стороны
крупных
зарубежных
инвесторов
сохраняется
значительная
неопределенность в отношении перспектив добычи сланцевого газа в
регионе.
По оценкам EIA, Китай обладает самыми большими ресурсами
сланцевого газа в мире – 31 трлн. куб. м (15,3% от общих ресурсов
сланцевого газа и 4,9% от общемировых ресурсов газа).
Основными проблемами на пути развития добычи сланцевого газа в
Китае являются: а) ограниченность запасов пресной воды, необходимой для
проведения
ГРП,
б)
отсутствие
необходимой
инфраструктуры,
в)
административное регулирование цен на газ, г) отсутствие значительных
налоговых льгот, стимулирующих разведку и разработку месторождений
сланцевого газа.
Самый большой по сланцевым ресурсам бассейн Sichuan располагается на
юго-востоке Китая. Оценѐнные ресурсы сланцевого газа составляют 23,7
14
трлн. куб. м газа. Многочисленные буровые программы реализуются в этом
регионе Petrochina, Sinopec, Shell.
ConocoPhillips недавно получила два блока в бассейне Sichuan. Chevron
проводит совместное исследование блока на территории сланцевого бассейна
совместно с Sinopec. Международные гиганты BP, ConocoPhillips, ENI,
ExxonMobil, Statoil и TOTAL активно интересуются ресурсами бассейна
Sichuan и платформы Yangtze.
К другим крупным сланцевым бассейнам Китая — Tarim, Junggar и
Songliao — нефтяные компании также проявляют большой интерес. Однако
разведочного сланцевого бурения ни в одном из них на данный момент не
производилось.
До 2011 года в Китае не был установлен конкретный порядок выдачи
лицензий на разработку месторождений. Первый раунд выдачи лицензий
состоялся как раз в 2011 году, и один из блоков приобрел китайский
«тяжеловес» Sinopec. В 2012 году состоялся второй раунд, в ходе которого
осуществлялась выдача лицензий уже на 19 блоков. Примечательно, что с
целью
повышения
конкуренции
с
тремя
крупнейшими
китайскими
компаниями (Petrochina, Sinopec и CNOOC) 16 лицензий были выданы
местным компаниям, не имеющим опыта в добыче углеводородов.
Согласно прогнозам, ожидаемая добыча газа с разрабатываемых
месторождений сланцевого газа уже к 2015 году достигнет амбициозных 6,5
млрд. куб. м, а к 2020 году — 60-100 млрд. куб. м газа в год (добыча
Газпрома в 2012 году составила 478 млрд. куб. м). Перспективы Китая
импортировать половину потребляемого газа к 2020 году (МЭА), безусловно,
толкают к активным инвестициям в проекты по разработке сланцевых
месторождений. Тем не менее решение о выдаче лицензий небольшим
местным компаниям, отсутствие инфраструктуры и достаточных ресурсов
пресной воды, а также сложная география (основные месторождения
расположены в горах) делают прогнозы по добыче весьма амбициозными.
Ситуацию также осложняет административное регулирование цен на газ в
15
стране, снижающее инвестиционную
привлекательность проектов по
разработке сланцевых месторождений.
Аргентина является одной из самых богатых стран по оценочным
ресурсам сланцевого газа в мире. Согласно расчетам EIA (2013), они
составляют 22 трлн. куб. м (11% от общих ресурсов сланцевого газа в мире и
3,5% – от общемировых ресурсов газа).
На крупнейшем в Аргентине сланцевом месторождении Vaca Muerta
(8,6 трлн. куб. м, 39% от общих ресурсов), уже ведутся разведочные работы
такими компаниями, как YPF, Pluspetrol, Americas Petrogas, Petrobras, Apache,
ExxonMobil, Tecpetrol и TOTAL. Месторождение было протестировано
порядка 50-ю скважинами. Для сравнения, в США требуется около 100
скважин для получения более точных данных по коммерческим запасам
сланцевого газа и реальным перспективам добычи.
Аргентина в последние годы столкнулась с падением добычи
углеводородов. В этой ситуации развитие сланцевых месторождений могло
бы сыграть важную роль для восстановления нефтегазовой отрасли.
Основными проблемами на данный момент являются необходимость
значительных капитальных вложений и неопределенность в области
регулирования. Тем не менее в Аргентине действуют определенные льготы
для компаний, инвестирующих в добычу сланцевого газа, которые включают
отмену для них экспортных пошлин и гарантированную цену на сырье, если
продажи на внутреннем рынке имеют более высокий приоритет. При этом
каких-либо конкретных цифр и сроков начала добычи на сланцевых
месторождениях пока нет4.
В
будущем
следует
обратить
внимание
на
способность
YPF
генерировать денежные потоки, необходимые для инвестирования в отрасль.
Индикатором развития сланцевой отрасли может также стать создание
партнерств с зарубежными «тяжеловесами». Однако макроэкономическая
Язев В. Сланцевый газ. Легенда требует изучения // Приложение к журналу
«ТЭК. Стратегии развития», №2, 2010
4
16
ситуация в Аргентине, заключающаяся в слабеющем песо и высокой
инфляции, может оказать негативное влияние на инвестиции в развитие
добычи сланцевого газа.
Бразилия также входит в десятку самых богатых ресурсами сланцевого
газа стран. По данным EIA, оцененные ресурсы составляют 7 трлн. куб. м
(3,3% от общих ресурсов сланцевого газа и 1% от общих ресурсов газа в
мире). Тем не менее в самом перспективном бассейне – Parana, – содержащем
2,3 трлн. куб. м ресурсов газа, не произведено никаких геологоразведочных
работ. В других крупных бассейнах – Silimoes и Amazonas – прогресс также
отсутствует.
Таких необходимых условий, как наличие развитой инфраструктуры и
достаточное количество буровых для ГРП, в Бразилии на данный момент нет.
Соответственно Бразилия остается в стороне от продолжения «сланцевой
революции».
В других странах Южной Америки пока также нет высокой активности
в разработке сланцевых месторождений. Несмотря на наличие ресурсов
сланцевого газа, знаковых успехов в его добыче в регионе нет.
Даже несмотря на отсутствие добычи сланцевого газа в других странах
помимо США, тема остается актуальной и регулярно подогревается СМИ. По
оценкам МЭА, средняя доля нетрадиционных источников газа в мире
составит 40% от общей добычи, тогда как в США — около 75%.
Достоверных оценок себестоимости добычи сланцевого газа в открытых
источниках нет – затраты заметно различаются даже не от месторождения к
месторождению, а от скважины к скважине. Тем не менее даже
приблизительная оценка себестоимости добычи позволяет говорить о том,
что в США она ниже, чем в Европе и Китае, но гораздо выше себестоимости
добычи традиционного газа в России.
Качественным показателем газовой эффективности залежей сланца
является содержание керогена, то есть углеродсодержащей органики. К
наиболее термически зрелым сланцам относят месторождения «сухого газа»
17
с керогеном, относящимся к типу III, которые имеются в Haynesville Shale,
менее
термически
зрелые
месторождения,
относящиеся
к
типу
II,
образующими влажный конденсат, будут давать газ с примесями конденсата,
что характерно для Eagle Ford Shale. Менее зрелые сланцы с керогеном типа I
являются нефтеносными, то есть содержащими нефть в сланцевых депозитах,
к таким месторождениям относится Bakken Shale в Северной Дакоте. При
оценке месторождений нужно понимать, что объем доступного газа в
сланцевом слое прямо пропорционален толщине сланца.
Компании, занимающиеся добычей сланцевого газа в США, получают
значительные
преференции
от
правительства
США.
Достижения
Соединенных штатов в добыче сланцевого газа - это технологический
прорыв, к которому страна шла в течение 20 лет. Сейчас в Америке объемы
добычи данного сырья составляют около 30% от общего показателя. Таким
образом, сланцевый газ для США - действительно революция.
Россия обладает огромными запасами традиционного природного газа.
На сегодняшний день его разведанные запасы превышают 50 трлн. куб. м,
поэтому заниматься поиском и разработкой месторождений сланцевого газа
сейчас считается абсолютно нецелесообразным.
Однако нельзя не учитывать то, что с ростом добычи данного сырья в
США, меняется ранее сложившийся рыночный баланс в мире. И Россия
должна быть готова к грядущей конкуренции на рынке газа. И здесь вопрос,
прежде всего, в цене на российский газ.
Ожидать, что США будут в больших объемах экспортировать газ,
особенно в страны Евросоюза (ЕС), не стоит. США планируют к 2035 году
перейти к показателю своего чистого экспорта в объеме 68 млрд. куб. м. Для
сравнения общие объемы экспорта российского газа в 2011 году составляли
186,8 млрд. куб. м. Важно отметить, что США сохраняют низкие цены лишь
на внутреннем рынке. Если США начнут поставлять газ в Европу, то цена на
топливо будет заметно выше, так как к внутренней цене на газ прибавятся
расходы на сжижение и транспортировку. Таким образом, в отношениях
18
России с Евросоюзом (ЕС) рост добычи газа из сланца - не очень
существенный фактор.
Тем не менее рост добычи сланцевого газа будет оказывать
определенное давление на цены на традиционное голубое топливо, и
ситуация дисбаланса цен, сложившаяся на мировом рынке, в скором времени
должна измениться. На данный момент, в США газ стоит около $100,
контрактная цена Газпрома в Евросоюзе (ЕС) составляет около $400-450,
цены на спотовом рынке находятся на уровне приблизительно в $350 за тыс.
куб. м. В Азии цены на газ сейчас невероятно высоки: в среднем СПГ в
Японии стоит около $525 за тыс. куб. м.
Таким образом, "сланцевая революция" в США косвенным образом
может оказать влияние на снижение мировых цен за счет увеличения
конкуренции на рынке газа. Те страны, которые ранее ориентировались на
поставки газа в США, вынуждены будут переориентировать потоки экспорта
на другие рынки.
В связи с рассмотрением данного вопроса можно отметить: Первое,
Россия
на
данный
момент
может
обеспечить
свои
потребности
традиционным природным газом. Второе, в настоящее время России трудно
своими силами обеспечить эффективную разработку собственных сланцевых
месторождений углеводородного сырья. Необходимым условием, для
достижения успеха России в этом направлении является наличие серьезной
государственной поддержки.
Хотя ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе сланцевый газ не
окажется способен полностью заменить газ традиционный, а будет выступать
лишь как альтернативный энергоресурс, "Сланцевая революция" в США
бесспорно
окажет
влияние
на
развивающийся
мировой
рынок
энергоресурсов. Насколько оно будет велико - покажет будущее.
19
3. Особенности сланцевой нефтедобычи
По данным EIA, общие извлекаемые сланцевые ресурсы нефти в мире
оцениваются в 345 млрд. баррелей, что составляет 10% от мировых запасов
нефти. При этом лидерами по ресурсам являются Россия, США, Китай и
Аргентина – на их долю приходится 56% всех ресурсов сланцевой нефти. В
России
основные
ресурсы
расположены
на
территории
залегания
Баженовской свиты в Западной Сибири.
Однако активная добыча сланцевой нефти, как и в случае со сланцевым
газом, пока ведется только в США. Одна из основных причин — это
схожесть применяемой технологии для добычи сланцевой нефти и газа —
проведение многостадийных ГРП на многоствольных горизонтальных
скважинах.
Так, согласно предварительным расчетам EIA, в 2012 году в США было
добыто 729 млн. барр. труднодоступной нефти (tight oil), тогда как в 2011
году добыча составляла всего 445 млн. барр., рост составил 64%. При этом,
по оценкам EIA, к 2035 году добыча труднодоступной нефти составит всего
750 млн. барр., 32% всей добытой нефти в США.
5
Помимо США наиболее перспективной страной в области разработки
сланцевых нефтяных месторождений является Аргентина. Основные работы
ведутся на сланцевых месторождениях бассейна Vaca Muerta. Однако
несмотря на миллиардные совместные проекты крупнейших нефтяных
компаний мира с национальной YPF, точных сроков начала добычи и ее
потенциальных объемов пока нет. Крупными сланцевыми запасами нефти
обладает также Китай. Национальная компания CNPC ведет переговоры о
привлечении
зарубежных
партнеров
для
разработки
сланцевых
месторождений.
. Дмитриевский А.Н. Проблемы освоения нетрадиционных ресурсов
углеводородного сырья // Приложение к журналу «ТЭК. Стратегии
развития», №2, 2010
5
20
В настоящее время экономика добычи сланцевой нефти выглядит более
перспективно, чем экономика добычи сланцевого газа. В первую очередь это
связано с ценообразованием на энергоресурсы. Как уже отмечалось, цены на
газ на основных рынках, в особенности в США, находятся на значительно
более низких уровнях, чем на нефть.
В случае начала экспорта газа из США ценообразование на
энергоресурсы
существенно
изменится,
в
результате
баланс
на
энергетических рынках может снова скорректироваться.
Ресурсы сланцевой нефти в РФ превышают ресурсы газа. Россия, по
данным
МЭА,
обладает
самыми
большими
ресурсами
сланцевой
(труднодоступной) нефти (75 млрд. барр.). Запасы сланцевого газа – почти 8
трлн. куб. м.
Успех в области добычи сланцевого газа и последующее снижение цен
на газ в США с отрывом от цен на нефть привели к резкому росту интереса к
добыче сланцевой нефти, реализуемой на основе аналогичных применимым
при добыче сланцевого газа технологий. Многие компании, изначально
занимавшиеся добычей сланцевого газа, переключили свои усилия на добычу
сланцевой нефти. В более широком смысле прогресс в технологиях, в
особенности технологии многостадийного гидроразрыва на горизонтальных
участках скважин, привел к расширению возможностей компаний по добыче
трудноизвлекаемой нефти по всему миру.
Несмотря на значительные ресурсы сланцевого газа за пределами
Северной Америки, отсутствие необходимой инфраструктуры, ресурсов
пресной воды, технологий и достаточного количества буровых не позволяет
другим
странам
развить
добычу
сланцевого
газа, сопоставимую
с
североамериканской. Таким образом, сланцевый газ окажет влияние на
мировой рынок газа скорее опосредованно.
В данный момент времени исследователи не наблюдают существенного
потенциала роста потребления газа в Европе в ближайшие 5-10 лет. В первую
очередь
это
связано
с
подешевевшим
углем,
используемым
в
21
электроэнергетике. Более того, благодаря превышению предложения над
спросом в регионе, цена на поставляемый газ по истечении большинства
долгосрочных контрактов может снизиться.
Куда больший потенциал заложен в добыче сланцевой нефти. Среди
рисков развития отрасли
отмечается вероятность завышения запасов
сланцевой нефти. Оценка может различаться для разных групп скважин на
одном месторождении в зависимости от качества пласта, технологии ГРП и
других факторов. Кроме того, интенсификация добычи сланцевой нефти за
счет наращивания темпов бурения может привести к скорому истощению
ресурсов ввиду быстрого падения дебитов сланцевых скважин. По прогнозам
Лукойла, добыча сланцевой нефти в США составит 1424 млн. барр. в год к
2025 году.
6
Мировой потенциал производства нефти и газа из сланцевых пород
огромен. Сегодня вопрос развития сланцевых месторождений — это вопрос
себестоимости
добычи,
прежде
всего.
Пока
что
она
превышает
себестоимость нефтегазовой добычи традиционным способом. Однако
сложность разработки традиционных месторождений растет, повышаются
затраты, а технологии по сланцевой добыче развиваются и дешевеют.
Заморозка Штокмановского проекта наиболее показательный пример
влияния сланцевых месторождений на энергетический рынок. Таким
образом,
тренд
к
сближению
себестоимости
сланцевой
добычи
углеводородов и добычи традиционным способом очевиден.
Постепенно сланцевая нефть будет увеличивать давление на нефтяной
рынок. Уже сегодня доля сланцевой нефти в добыче США оценивается в
13% — и это при том, что это направление нефтедобычи развивается всего
лишь несколько лет. Пока себестоимость добычи высока, однако США
субсидируют это направление, снижая тем самым зависимость от импортной
нефти. И этот факт уже давит на нефтяные котировки. Сближение стоимости
Геллер Е., Мельникова С. Зона неопределенности // Приложение к журналу
«ТЭК. Стратегии развития», №2, 2010
6
22
разработки сланцевых месторождений и традиционных запасов нефти
приведет к стремительному развитию сланцевой добычи. В итоге США,
действительно могут сократить импорт нефти до минимума.
Действительно данные о значительных, но трудноизвлекаемых запасах
нефти в США известны давно. Вместе с тем, при нынешних высоких ценах
на
энергоресурсы
и
владению
технологиями
разработки
подобных
месторождений, экономическая целесообразность скорее всего имеется, как
впрочем и со сланцевым газом. Помимо этого подобные инвестиции имеют
также и политический оттенок, учитывая акцент Барака Обамы в своей
программе на развитие экономики США в данном направлении. С точки
зрения угроз для России, прямого влияния не ожидается, так как нет
пересечений рынков сбыта, с одной стороны, и баланс распределения нефти
США будет ориентирован преимущественно на внутренний рынок, учитывая
значительные капитальные вложения в разработку и оптимизацию затрат на
логистику.
23
Заключение
Россия до сих пор очень медленно меняла свой курс и с трудом
признала, что в мире потенциал новых источников энергии, добываемых с
помощью гидроразрыва, яростно теснит старые. Если придерживаться
недальновидной стратегии, то можно и дальше полагаться на огромные
запасы традиционных источников нефти и газа. Но их добыча находится в
состоянии
стагнации,
а
когда-то
исключительно
нефтегазоносные
месторождения истощаются. Исходя из этих данных и учитывая тот факт, что
Россия обладает крупнейшими запасами сланцевой нефти и девятыми по
величине запасами сланцевого газа в мире, продолжая при этом очень
медленно принимать во внимание новые реалии, есть все основания считать,
что
слабеющая
супердержава
понесет
колоссальные
потери
от
нереализованных возможностей.
Трудноизвлекаемые ресурсы – это дополнение, но не альтернатива
богатым залежам природного газа. Сланцевый газ является сильно
рассеянным полезным ископаемым. Его добыча, как уже отмечалось,
отличается наиболее мощным воздействием на окружающую среду, а
затраты
на
освоение
месторождений
заметно
превышают
уровень
инвестиций в традиционные газовые ресурсы.
Тем не менее отвергать перспективы добычи газа из сланцев в средне- и
долгосрочной перспективе нет оснований. Широкое распространение
газовых месторождений с огромными потенциальными запасами в этом типе
осадочных пород – установленный наукой и практикой факт. Часть этих
месторождений может успешно эксплуатироваться на локальном уровне как
источник ресурсов газа, компенсирующий снижение объемов добычи из-за
истощения запасов традиционного газа в регионах с развитой транспортной
инфраструктурой газораспределения и гарантированным спросом на газ.
Именно такая благоприятная ситуация сложилась в штате Техас, старейшем
газодобывающем
24
регионе, где и была осуществлена массовая эксплуатация газа из сланцев на
месторождении Barnett. Если человек не найдет альтернативных видов
получения
энергии,
то
по
мере
развития
техники
и
удорожания
традиционных ресурсов он будет все больше вовлекать эти запасы в
промышленную разработку.
25
Список использованной литературы:
1. Дмитриевский А.Н., Высоцкий В.И. Сланцевый газ - новый вектор
развития
мирового
рынка
углеводородного
сырья
//
Газовая
промышленность, №8, 2010.
2. Высоцкий В.И. Перспективы освоения ресурсов сланцевого газа //
Приложение к журналу «ТЭК. Стратегии развития», №2, 2010.
3. Язев В. Сланцевый газ. Легенда требует изучения // Приложение к
журналу «ТЭК. Стратегии развития», №2, 2010.
4. Дмитриевский А.Н. Проблемы освоения нетрадиционных ресурсов
углеводородного сырья // Приложение к журналу «ТЭК. Стратегии
развития», №2, 2010.
5. Геллер Е., Мельникова С. Зона неопределенности // Приложение к
журналу «ТЭК. Стратегии развития», №2, 2010.
6. Сланцевый газ. Революция в Северной Америке, ограниченное влияние на
остальной мир. – Газпромбанк, отраслевой обзор.-2013 г.
7. Нефтяной кульбит. – Эксперт Online. – 2012 г.
26
Скачать