объем денежных переводов в украину

Тенденции развития
платежных систем и
систем денежных
переводов на мировом
рынке
Ульяна Александрова
Увеличение численности населения
Организация Объединенных
Наций выпустила 23-й прогноз
«Перспектив мирового
населения».
К 2025 г. численность населения
мира может составить 8,1 млрд
человек, а к середине века достичь
9,6 млрд.
В продолжительности жизни
между странами не будет резких
контрастов, к 2050 г. она достигнет
в среднем 77 лет.
Медианный возраст населения
увеличится с 27 лет в 2010 г. до 41
года в конце века.
http://www.freepik.com
*каждый 30-й житель планеты живет вдали от родины
Число международных мигрантов во всем мире выросло со 173 миллионов человек в 2000
году до 247 миллионов в 2015 году. Эта цифра включает почти 20 миллионов беженцев.
Миграционный кризис
76 миллионов международных мигрантов живут в
Европе
75 миллионов - в Азии.
из которых 20 млн беженцев, покинули родные места изза вооруженных конфликтов
54 миллиона мигрантов насчитывается в Северной
Америке.
Доля беженцев по странам прибытия 2015год в ЕС
По данным Евростат, только в 2015 году
более 1 млн. беженцев
запросили убежище
в странах Евросоюза.
Основными странами, откуда прибыли почти
половина всех беженцев:
Сирия (20 %) Афганистан (7 %) Косово (6 %) Эритрея
(6 %) Сербия (5 %)
Количество
мигрантов в
РФ (тыс.чел.)
2015
% годового
прироста
Украина
2 554
59%
Узбекистан
2 104
-12.5%
Таджикистан
971
-10%
Казахстан
644
13.8%
Азербайджан
555
-5.8%
Молдавия
553
-3.9%
Беларусь
536
34.4%
Киргизия
507
-4.5%
Армения
496
8%
Китай
255
21.1%
Сейчас в России находятся свыше 10 млн иностранных граждан (из них граждан стран СНГ около 8,7 млн человек). На аналогичный период прошлого года эти цифры соответственно
составляли 11,1 млн и 9,1 млн иностранцев. В абсолютных цифрах показатель находящихся в
России иностранцев снизился на 10 %.
Украина заняла пятое место в рейтинге стран с
самым большим количеством эмигрантов.
Украина -одиннадцатое место в списке стран
с самым большим количеством иммигрантов.
МИРОВОЙ РЫНОК
2015
Объем
рынка
денежных
переводов
$586 млрд
2013 $572
млрд
2016
$610
млрд
2010
$463
млрд
Между 1990 и 2015 годами денежные переводы
этих трудящихся мигрантов на родину выросли
почти в восемь раз, несмотря на охвативший мир
финансовый кризис.
В списке главных получателей денежных переводов в 2013 г.
находилась Украина (10-е место). Однако по сравнению с
2013 г. в 2015 г. приток переводов мигрантов сократился
более чем 1,5 раза из-за падения курса и ухудшения
российско- украинских отношений.
Крупнейшие получатели денежных
переводов от трудовых мигрантов
Наиболее динамично ситуация с переводами
мигрантов меняется в России вызванные изменением
курса рубля и экономической ситуацией
20 СТРАН – ВЕДУЩИХ ДОНОРОВ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ
МИГРАНТОВ (ОБЪЕМ ИСХОДЯЩИХ ТРАНСФЕРТОВ), МЛН
ДОЛЛАРОВ США
по данным ЦБ РФ, спад объем исходящих денежных переводов из России,
осуществленных через системы денежных переводов, который составил в 2014
году 11,6% ($20,86 млрд) сохраниться и в 2015,
объем входящих денежных переводов вырос до $4,174 млрд (+5,1%)
Личные переводы из России по странам-получателям, 2011-2014, млрд долларов США
ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В УКРАИНУ
2013
2011
2012
• $7,021
млрд.
Объем частных денежных переводов в Украину в
2014 году составил 6,489 млрд долл. США, что на
2,048 млрд долл., или на 24% меньше показателя
за предыдущий 2013 год.

Через корсчета банков поступило 2,41 0 млрд
долл., что на 883 млн долл., или на 26,8%
меньше, чем годом ранее.

Через международные платёжные системы
поступило 3,4 млрд долл., что на 894 млн долл.,
или на 21,9% меньше.

Неформальными каналами поступило 889 млн
долл., что на 271 млн долл., или на 23,4%
меньше.

Из полученных средств оплата труда составила
4,318 млрд долл., что на 1,334 млрд долл., или на
23,6% меньше показателя предыдущего года.
http://economics.unian.net
• $7,526
млрд.
(+7,2%)
• $8,5
млрд.
(+13,4%)
2014
• $6,489
млрд.
(-24%)
РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ УКРАИНЫ
входящий поток больше исходящего:
ВХОДЯЩИЙ ПОТОК
Системы-нерезиденты: 2005 г. ↑ 25 %
2006 ↑ 32 %
2007 ↑ 35 %
2008 ↑ 23 % (2,9 млрд. $)
Кризисный 2009 год:
2,3 млн.$ системы-нерезиденты (↓ 11%)
+ 0,4 млн.$ системы-резиденты
+ 0,2 млн.$ “Почтовый перевод”
Итого: 2,9 млн.$ (в эквиваленте)
2010 ↑ 14 %
2011 ↑ 18 % (3,9 млрд.$, в т.ч.
3,2 млрд.$ сист.- нерез.)
2012 ↑ 10 % (4,3 млрд.$, в т.ч.
3,6 млрд.$ сист.- нерез.)
2013 ↑ 14 % (4,9 млрд.$, в т.ч.
4,1 млрд.$ сист.- нерез.)
2005 в 12 раз
2007 в 9 раз
2009 в 7,6 раза
2012 в 7 раз
2013 в 7 раз
2014 в 6 раз
23%
77%
Украинские системы
146 млн.$ (- 41%)
(PrivatMoney, Аваль-Экспресс, Welsend,
СОФТ, АВЕРС, TheMoney, Почтовый перевод)
Системы-нерезиденты
Всего
498.6 млн.$ (-16%)
644.6 млн.$ - 22 %
Объем переводов в пределах
Украины
в 2014 году составил 50,099 млрд.
грн. (+17%)
2014 ↓ 21% 3,9 млрд.$
Первое полугодие 2015:
11%
Украинские системы - 0,5 млрд.$ (- 41 %)
(PrivatMoney, Аваль-Экспресс,
SOFT, AVERS, Почтовый перевод)
Системы-нерезиденты - 3,4 млрд. $ (-17%)
89%
Объем денежных переводов в Украину из-за
рубежа в 1,17 млрд. $
за пределы Украины 229 млн.$
Объем переводов в пределах Украины составил
33,87 млрд. гривен.
Распределение объемов переводов по странам (2013/2014 года)
2013
год
2014
год
1,39%
25,22%
20,14%
1,70%
2,54%
53,55%
2,12%
55,42%
2,31%
2,73%
2,00%
9,22%
2,11%
1,83%
Наибольшие суммы средств
(в дол. экв)
поступивших в Украину
2,62%
2,61%
4,87%
Россия
США
Италия
Наибольшие суммы средств
Испания
(в дол. экв)
Великобритания
Израиль
отправленных из Украины
Германия
Казахстан
другие страны -199
Россия
Грузия
Китай
Армения
США
Узбекистан
Израиль
другие страны - 174
Куда тратят деньги трудовые мигранты?
13%
оплата услуг
17%
погашение долгов
70% текущие
потребности
семьи
Денежные переводы мигрантов % от ВВП данные
Украина: ВВП в дол. на душу населения (2005 – 2015) гг.
45
45
The World Bank.
2014
40
35
31
29
30
25
25
20
Украина vs другие страны: ВВП в дол. на душу населения, 2015 г.
25
21
15
10
12
11
5
5
0
2
2
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОДОВ
В 2009 г. на встрече руководителей государств «Группы восьми» в Аквиле (Италия) была поставлена задача
снижения среднемировой стоимости денежных переводов с 10 до 5% в 2014 г.
20%
•из Страны Африки
16%
• Из Китая, стран
Азии
15%
•из Японии в Китай,
Индию, Бразилию
• из ОАЭ в
Пакистан
1.7%
1%
• из России в
страны СНГ
• из Саудовской
Аравии в Непал
0,6%
НАЛИЧНЫЙ VS БЕЗНАЛИЧНЫЕ
УКРАИНА - один из самых высоких показателей
количества карт на работающего человека по
сравнению с развитыми странами
НЕОБХОДИМОСТЬ И
ДОСТАТОЧНОСТЬ
РАЗВИТИЯ
ИТ
Достаточность
развитие
Глобализация
и интеграция
Payment Systems Regulator, PSR
В Великобритании в 2013 году было принято решение создать
один из первых технократических регуляторов в сфере
розничных финансовых услуг (Регулятор платежных систем).
Главные цели PSR — обеспечение конкуренции, развития
инноваций и обеспечении прав конечных потребителей.
DIRECTIVE ON PAYMENT SERVICES, PSD2
13 января 2016 года
Директива устанавливает требования к открытой архитектуре
розничных финансовых услуг. По замыслу, все финансовые
организации (в первую очередь банки) должны будут
предоставить третьим сторонам (например, разработчикам
интерфейсов) доступ к счетам клиентов.
Турбулентност
ь рынка
Трудовая
миграция
Необходим
ость
Тяга к
наличност
и
ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД – КАК ПОМОЩЬ
РОДСТВЕННИКАМ
Платеж – перевод средств не
связанных с
предпринимательской
деятельностью.
Развитие рынка электронной коммерции
Сбережения и перечисления
средств
ALM, валютные ограничения, высоки
комиссии, хищение средств
СПАД ДОХОДНОСТИ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА
МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
В настоящее время в мире проживают примерно
5 миллиардов взрослых людей, и более чем у
85% есть мобильные телефоны.
Исследователи TrendForce
РОСТ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
Телевидение не заменило газеты, кино и театры.
Финансовые учреждения сохранятся, но станут уделять основное внимание
оценке риска и контролю над источниками фондирования.
Системы перевода денег начинают напоминать агрегаторы.
Клиенты приходят за стандартной услугой и перестают быть лояльными в
массовом сегменте.
Visa Commerce Network
ЕСЛИ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СТАРЕЙШИХ БАНКОВ, ТО СТАНЕТ ОЧЕВИДНО, ЧТО
ИННОВАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАЛОГОМ ВЫЖИВАНИЯ.
 правы те, кто смотрит на прибыль
 Новые технологии действительно стоит внедрять лишь в том случае, если
они приносят деньги и не надо сетовать на доминирование крупных
банков. В глазах клиента любой банк — монополист, который помимо
счета, денежного перевода, хочет навязать ему целый комплекс услуг от
РКО до мобильного приложения.
 Двойная тарификация на перевод электронных денег
 Бесконтактные технологии, облачные технологии и Bigdata
Ну и конечно же Blockchain